Главное на рынке облигаций на 12.12.2023
💨 «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛵 «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 Московская биржа зарегистрировала однолетние облигации «ИЭК Холдинг» серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 12 декабря. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ОР по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский.
🏘 «Инград» 28 декабря проведет оферты по выпускам облигаций серий 001P-01 (до 9 млн 999 тыс. 995 штук) и 001P-02 (до 15 млн штук). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 21 по 27 декабря. Агент — Московский кредитный банк.
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Эволюция» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00750-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏤 АКРА повысило ESG-рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Технология #СлавПроект #Соби_Лизинг #ИЭК_Холдинг #ОР #Инград #ЛК_Эволюция #ТМК
💨 «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛵 «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 Московская биржа зарегистрировала однолетние облигации «ИЭК Холдинг» серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 12 декабря. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ОР по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский.
🏘 «Инград» 28 декабря проведет оферты по выпускам облигаций серий 001P-01 (до 9 млн 999 тыс. 995 штук) и 001P-02 (до 15 млн штук). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 21 по 27 декабря. Агент — Московский кредитный банк.
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Эволюция» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00750-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏤 АКРА повысило ESG-рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Технология #СлавПроект #Соби_Лизинг #ИЭК_Холдинг #ОР #Инград #ЛК_Эволюция #ТМК
Boomin.ru | инвестиции в растущие компании
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 07.12.2023 По итогам торгов за 7 декабря в рейтинг по доходности попал трехлетний выпуск Охта Групп БО-П01, погашение которого должно состояться уже 13 декабря 2023 года. Котировки бумаги были зафиксированы…
Главное на рынке облигаций на 13.12.2023
☎️ «Энерготехсервис» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00490-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «Технология» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00127-L. Бумаги включены в Сектор роста. Якорный инвестор — МСП Банк. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» сегодня начинает размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
💳 «ВИС Финанс» установил ставку 1-6-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» установил ставку купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Технология #СлавПроект #Энерготехсервис #ИЭК_Холдинг #ВИС
Продолжение🔽
☎️ «Энерготехсервис» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00490-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «Технология» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00127-L. Бумаги включены в Сектор роста. Якорный инвестор — МСП Банк. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» сегодня начинает размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
💳 «ВИС Финанс» установил ставку 1-6-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» установил ставку купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Технология #СлавПроект #Энерготехсервис #ИЭК_Холдинг #ВИС
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 14.12.2023
14 декабря прошло размещение четырехлетнего выпуска ВИС ФИНАНС БО-П05 эмитента с рейтингом ruA+. Ставка купона на первые полтора года обращения установлена в размере 16,2% годовых.
Выпуск в размере 2 млрд рублей был выкуплен за 2 715 сделок. Основное количество заявок пришлось на объем в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей — 2 070 штук. 85% объема выпуска было размещено среди пяти институциональных инвесторов, размер заявки каждого из которых составил 100 млн рублей. Максимальная сделка — 500 млн рублей. Показатель медианы — 12 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. В итоге на розничных инвесторов (объем заявки — до 10 млн) пришлось всего 9% выпуска.
14 декабря также началось размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения всего 1,5 года. Ежемесячный купон с фиксированной ставкой 18,5% годовых.
В первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 85,7 млн рублей за 522 сделки. Основное количество заявок — до 10 тыс. рублей (438 штук). Максимальный объем сделки — 50 млн рублей. Показатель медианы — 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Также отметим выпуски, объем размещения которых за вчерашние торги превысил отметку в 2 млн рублей: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,7 млн) размещен на 75,4%, АйДи Коллект 06 (4,5 млн) размещен на 47,25%, ФАРМФОРВАРД БО-01 (3,7 млн) размещен на 43%, выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (2 млн рублей) размещен на 50,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВИС #Истринская_сыроварня #Гарант_Инвест #Технология #АйДи_Коллект #Фармфорвард
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 декабря прошло размещение четырехлетнего выпуска ВИС ФИНАНС БО-П05 эмитента с рейтингом ruA+. Ставка купона на первые полтора года обращения установлена в размере 16,2% годовых.
Выпуск в размере 2 млрд рублей был выкуплен за 2 715 сделок. Основное количество заявок пришлось на объем в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей — 2 070 штук. 85% объема выпуска было размещено среди пяти институциональных инвесторов, размер заявки каждого из которых составил 100 млн рублей. Максимальная сделка — 500 млн рублей. Показатель медианы — 12 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. В итоге на розничных инвесторов (объем заявки — до 10 млн) пришлось всего 9% выпуска.
14 декабря также началось размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения всего 1,5 года. Ежемесячный купон с фиксированной ставкой 18,5% годовых.
В первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 85,7 млн рублей за 522 сделки. Основное количество заявок — до 10 тыс. рублей (438 штук). Максимальный объем сделки — 50 млн рублей. Показатель медианы — 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Также отметим выпуски, объем размещения которых за вчерашние торги превысил отметку в 2 млн рублей: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,7 млн) размещен на 75,4%, АйДи Коллект 06 (4,5 млн) размещен на 47,25%, ФАРМФОРВАРД БО-01 (3,7 млн) размещен на 43%, выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (2 млн рублей) размещен на 50,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВИС #Истринская_сыроварня #Гарант_Инвест #Технология #АйДи_Коллект #Фармфорвард
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.12.2023
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 18.12.2023
💉 «Биннофарм Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — B02-03-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 14 декабря. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Техно Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску запланирована полная безотзывная оферта после года обращения, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang сегодня, сразу по окончании прямого эфира на YouTube-канале Boomin, запланированного на 13:00 по московскому времени, и продлится, как минимум сутки. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 19,5% годовых. Сегодня, 18 декабря, эмитент начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций выпуска, который продлится до 22 декабря. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». Оферта пройдет 15 марта 2023 г.
🌽 АКРА присвоило ГК «Агроэко» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
💨 МСП банк приобрел 25% выпуска облигаций «Технологии» серии БО-01 на 50 млн рублей. Размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей эмитент начал 13 декабря. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь срок обращения. По займу предусмотрен call-опцион через год после начала размещения. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏢 Совкомбанк привлек 11,5 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. Это размещение стало первым в российском банковском секторе за восемь лет. Размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного ценового диапазона 11,5 рублей за бумагу.
🚀 «ИЭК Холдинг» завершил размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #Технология #ТЕХНО_Лизинг #Транс_Миссия #ИЭК_Холдинг #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #ГК_Агроэко #Технология #Совкомбанк
💉 «Биннофарм Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — B02-03-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 14 декабря. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Техно Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску запланирована полная безотзывная оферта после года обращения, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang сегодня, сразу по окончании прямого эфира на YouTube-канале Boomin, запланированного на 13:00 по московскому времени, и продлится, как минимум сутки. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 19,5% годовых. Сегодня, 18 декабря, эмитент начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций выпуска, который продлится до 22 декабря. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». Оферта пройдет 15 марта 2023 г.
🌽 АКРА присвоило ГК «Агроэко» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
💨 МСП банк приобрел 25% выпуска облигаций «Технологии» серии БО-01 на 50 млн рублей. Размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей эмитент начал 13 декабря. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь срок обращения. По займу предусмотрен call-опцион через год после начала размещения. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏢 Совкомбанк привлек 11,5 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. Это размещение стало первым в российском банковском секторе за восемь лет. Размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного ценового диапазона 11,5 рублей за бумагу.
🚀 «ИЭК Холдинг» завершил размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #Технология #ТЕХНО_Лизинг #Транс_Миссия #ИЭК_Холдинг #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #ГК_Агроэко #Технология #Совкомбанк
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 18.12.2023
18 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Биннофарм Групп 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: RUONIA + 2,4% годовых.
Облигации размещены за одну торговую сессию за 1 157 сделок. Девятью заявками было выкуплено 83% объема выпуска (2,5 млрд рублей). Еще за 947 сделок объемом до 500 тыс. рублей было выкуплено 3% от общего объема выпуска (8,6 млн). Оставшиеся 14% выпуска пришлись на диапазон заявок от 500 тыс. до 100 млн рублей. Показатель медианы на отметке 99 тыс. рублей, а наиболее популярная сделка была объемом 100 тыс. рублей.
Отметим выпуски с максимальным объемом размещения за вчерашний день, превышающие 20 млн рублей:
Выпуск АйДи Коллект 06 привлек инвестиций на сумму 25,5 млн рублей. Суммарная доля выкупленных облигаций составляет 49% (1,2 из 2,5 млрд объема выпуска).
Выпуски ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещен еще на 23 млн рублей. Cуммарная доля выкупленных облигаций составляет 76%.
Выпуск ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 размещен на 61%. За 18 декабря было размещено облигаций на сумму 20 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Биннофарм_Групп #Технология #Гарант_Инвест #АйДи_Коллект
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
18 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Биннофарм Групп 001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: RUONIA + 2,4% годовых.
Облигации размещены за одну торговую сессию за 1 157 сделок. Девятью заявками было выкуплено 83% объема выпуска (2,5 млрд рублей). Еще за 947 сделок объемом до 500 тыс. рублей было выкуплено 3% от общего объема выпуска (8,6 млн). Оставшиеся 14% выпуска пришлись на диапазон заявок от 500 тыс. до 100 млн рублей. Показатель медианы на отметке 99 тыс. рублей, а наиболее популярная сделка была объемом 100 тыс. рублей.
Отметим выпуски с максимальным объемом размещения за вчерашний день, превышающие 20 млн рублей:
Выпуск АйДи Коллект 06 привлек инвестиций на сумму 25,5 млн рублей. Суммарная доля выкупленных облигаций составляет 49% (1,2 из 2,5 млрд объема выпуска).
Выпуски ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещен еще на 23 млн рублей. Cуммарная доля выкупленных облигаций составляет 76%.
Выпуск ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 размещен на 61%. За 18 декабря было размещено облигаций на сумму 20 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Биннофарм_Групп #Технология #Гарант_Инвест #АйДи_Коллект
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 19.12.2023
19 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% (эмитент принял решение увеличить размер ставки с ранее предложенных 17,5% годовых на весь период обращения).
Выпуск был размещен за 1 277 сделок, максимальный объем составил 13,4 млн рублей. Основное количество сделок (1 099 шт.) — до 100 тыс. рублей. Медиана — 17 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
Также вчера началось размещение второго выпуска компании «СМАРТФАКТ» (SmartFact), получившей в октябре рейтинг на уровне «BB-». Ставка купона облигаций серии 02-001P установлена на уровне 19% годовых. Инвесторов смущает наличие call-опциона, который запланирован в даты окончания 4-го и 8-го купонов.
В первый день размещения эмитенту удалось разместить облигаций на сумму 81 млн рублей из 200 млн предложенных (40%). Из 705 сделок максимальная составила 50 млн рублей. Основное количество сделок (449 шт.) пришлось на объемы до 10 тыс. рублей. Медиана — 4 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей.
Выпуски с максимальным объемом первичного размещения за 19 декабря:
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 25 млн рублей
ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16,4 млн рублей
ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 — 12,1 мл рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Соби_Лизинг #Технология #Гарант_Инвест #СмартФакт #Фармфорвад
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
19 декабря прошло размещение трехлетнего выпуска Соби-Лизинг-001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% (эмитент принял решение увеличить размер ставки с ранее предложенных 17,5% годовых на весь период обращения).
Выпуск был размещен за 1 277 сделок, максимальный объем составил 13,4 млн рублей. Основное количество сделок (1 099 шт.) — до 100 тыс. рублей. Медиана — 17 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
Также вчера началось размещение второго выпуска компании «СМАРТФАКТ» (SmartFact), получившей в октябре рейтинг на уровне «BB-». Ставка купона облигаций серии 02-001P установлена на уровне 19% годовых. Инвесторов смущает наличие call-опциона, который запланирован в даты окончания 4-го и 8-го купонов.
В первый день размещения эмитенту удалось разместить облигаций на сумму 81 млн рублей из 200 млн предложенных (40%). Из 705 сделок максимальная составила 50 млн рублей. Основное количество сделок (449 шт.) пришлось на объемы до 10 тыс. рублей. Медиана — 4 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей.
Выпуски с максимальным объемом первичного размещения за 19 декабря:
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 25 млн рублей
ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16,4 млн рублей
ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 — 12,1 мл рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Соби_Лизинг #Технология #Гарант_Инвест #СмартФакт #Фармфорвад
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 21.12.2023
21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.
За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.
В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.
Отметим выпуски, где объем размещения вчера превысил отметку 10 млн рублей. Как и прежде, лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной выкуп облигаций составил 54 млн рублей. Выпуск размещен на 78%.
Свежий выпуск МФК Джой Мани 001P-01 привлек инвестиций на 23 млн рублей. Эмитенту осталось разместить 6 тыс. бумаг от общей эмиссии в 300 тыс. облигаций. И еще два выпуска вчера преодолели 10-миллионную планку по объему выкупа: ФАРМФОРВАРД БО-01 привлек почти 19 млн (выпуск размещен на 71%), ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 разместилась на 11,4 млн рублей (выкуплено 78,6% бумаг).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Транс_Миссия #Технология #Техно_Лизинг #Фармфорвард #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.
За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.
В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.
Отметим выпуски, где объем размещения вчера превысил отметку 10 млн рублей. Как и прежде, лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной выкуп облигаций составил 54 млн рублей. Выпуск размещен на 78%.
Свежий выпуск МФК Джой Мани 001P-01 привлек инвестиций на 23 млн рублей. Эмитенту осталось разместить 6 тыс. бумаг от общей эмиссии в 300 тыс. облигаций. И еще два выпуска вчера преодолели 10-миллионную планку по объему выкупа: ФАРМФОРВАРД БО-01 привлек почти 19 млн (выпуск размещен на 71%), ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 разместилась на 11,4 млн рублей (выкуплено 78,6% бумаг).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Транс_Миссия #Технология #Техно_Лизинг #Фармфорвард #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 28.12.2023
🖲 «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня В|ru| с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB–|ru| со стабильным прогнозом.
🧀 Московская биржа включила выпуск облигаций «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор роста.
☎️ НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» до A-.ru со стабильным прогнозом.
🚧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрощит-Стройсистема» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. 25% выпуска приобрел МСП банк, который выступил якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💨 «Технология» завершила размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
💊 «Фармфорвард» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 декабря. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Некс_Т #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #НТЦ_Евровент #Ультра #Истринская_сыроварня #МаксимаТелеком #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #СЕЛЛ_Сервис #Технология #Фармфорвард #Транс_Миссия
🖲 «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня В|ru| с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB–|ru| со стабильным прогнозом.
🧀 Московская биржа включила выпуск облигаций «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор роста.
☎️ НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» до A-.ru со стабильным прогнозом.
🚧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрощит-Стройсистема» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. 25% выпуска приобрел МСП банк, который выступил якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💨 «Технология» завершила размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
💊 «Фармфорвард» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 декабря. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Некс_Т #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #НТЦ_Евровент #Ультра #Истринская_сыроварня #МаксимаТелеком #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #СЕЛЛ_Сервис #Технология #Фармфорвард #Транс_Миссия
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 27.12.2023
27 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Балтийский лизинг ООО БО-П09 объемом 3 млрд рублей. Весь выпуск был выкуплен всего за одну сделку. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения.
По итогу 27 декабря было завершено размещение еще выпусков еще 4 эмитентов:
— Выпуск Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей размещен за пять дней. Вчера были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 37,8 млн рублей.
— Облигации АПРИ ФП БО-002Р-04 разместили последние облигации на сумму 32,9 млн рублей. Весь выпуск объемом 250 млн рублей был размещен за 4 дня.
— Дебютный выпуск серии БО-01 эмитента «Фармфорвард» вчера привлек инвестиций на сумму 38,4 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей был размещен за 17 дней.
— Размещение состоялось у дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01. 27 декабря были размещены оставшиеся 9 189 бумаг. Весь объем выпуска на сумму 200 млн рублей был выкуплен за 11 дней.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Балтийский_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фармфорвард #Технология #Транс_Миссия
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
27 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Балтийский лизинг ООО БО-П09 объемом 3 млрд рублей. Весь выпуск был выкуплен всего за одну сделку. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения.
По итогу 27 декабря было завершено размещение еще выпусков еще 4 эмитентов:
— Выпуск Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей размещен за пять дней. Вчера были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 37,8 млн рублей.
— Облигации АПРИ ФП БО-002Р-04 разместили последние облигации на сумму 32,9 млн рублей. Весь выпуск объемом 250 млн рублей был размещен за 4 дня.
— Дебютный выпуск серии БО-01 эмитента «Фармфорвард» вчера привлек инвестиций на сумму 38,4 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей был размещен за 17 дней.
— Размещение состоялось у дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01. 27 декабря были размещены оставшиеся 9 189 бумаг. Весь объем выпуска на сумму 200 млн рублей был выкуплен за 11 дней.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Балтийский_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фармфорвард #Технология #Транс_Миссия
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
💵 «Вэббанкир» продлил период размещения облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 6 ноября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 августа. На текущий момент бумаги размещены на 92,1 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Купоны ежемесячные, переменные: КС плюс 5% годовых. Предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены ценные бумаги на 413,7 млн рублей. Ставка купонов переменная: КС плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🖥 «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB и изменило прогноз со стабильного на позитивный.
💨 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Технология» на уровне BB+.ru и изменило прогноз со стабильного на негативный.
🏗 Московская биржа включила трехлетние облигации «Строй Система Механизация» (ССМ) серии БО-01 номинальным объемом 100 млн рублей в Сектор роста. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2019 г. На сегодня размещены бумаги выпуска на 59,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱АКРА отозвало кредитный рейтинг «ТФН» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🛥 «Татнефтехим» выкупил по оферте облигации серии 001-P-01 на 53,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️ ЯТЭК завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. АКРА 30 сентября присвоило выпуску облигаций ЯТЭК серии 001Р-04 кредитный рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вэббанкир #Быстроденьги #ЛайфСтрим #Технология #Строй_Система_Механизация #ТФН #Татнефтехим #ЯТЭК
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены ценные бумаги на 413,7 млн рублей. Ставка купонов переменная: КС плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🖥 «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB и изменило прогноз со стабильного на позитивный.
💨 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Технология» на уровне BB+.ru и изменило прогноз со стабильного на негативный.
🏗 Московская биржа включила трехлетние облигации «Строй Система Механизация» (ССМ) серии БО-01 номинальным объемом 100 млн рублей в Сектор роста. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2019 г. На сегодня размещены бумаги выпуска на 59,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱АКРА отозвало кредитный рейтинг «ТФН» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🛥 «Татнефтехим» выкупил по оферте облигации серии 001-P-01 на 53,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️ ЯТЭК завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. АКРА 30 сентября присвоило выпуску облигаций ЯТЭК серии 001Р-04 кредитный рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вэббанкир #Быстроденьги #ЛайфСтрим #Технология #Строй_Система_Механизация #ТФН #Татнефтехим #ЯТЭК