Главное на 04.07.2023
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00433-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 6 июля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов.
🚙 «ДиректЛизинг» 6 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🚙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Балтийского лизинга» до уровня ruAA-, изменив прогноз на «развивающийся», и продлил действие статуса «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено ростом бизнеса компании при подержании высоких оценок качества лизингового портфеля и рентабельности деятельности, а также оценки платежеспособности вследствие методологических изменений, что отразилось на усилении оценки собственной кредитоспособности компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,34% годовых.
🖱 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_лизинг #Пионер_Лизинг #Аренза_Про #Лизинг_Трейд #ПИМ
🎛 «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00433-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 6 июля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов.
🚙 «ДиректЛизинг» 6 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🚙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Балтийского лизинга» до уровня ruAA-, изменив прогноз на «развивающийся», и продлил действие статуса «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено ростом бизнеса компании при подержании высоких оценок качества лизингового портфеля и рентабельности деятельности, а также оценки платежеспособности вследствие методологических изменений, что отразилось на усилении оценки собственной кредитоспособности компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,34% годовых.
🖱 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_лизинг #Пионер_Лизинг #Аренза_Про #Лизинг_Трейд #ПИМ
Главное на 20.07.2023
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.
🛢 УК «ОРГ» 21 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — «Ойл Ресурс Групп».
🚗 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила в 13 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Ранее сообщалось, что объем выпуска составит до 300 млн рублей. Бумаги планируется размещать частями.
🚪 «Феррони» 14 августа исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 июля по 4 августа. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🖱 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🩸 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Эфферон» на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВИС на уровне A(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». Изменение прогноза обусловлено положительными результатами деятельности группы по итогам 2022 г., получением бюджетных субсидий в связи с ростом капитальных расходов по проектам, а также позитивными ожиданиями АКРА относительно финансовых результатов в 2023-2025 гг.
🏡 НРА подтвердило кредитный рейтинг облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 001Р-05 и 002Р-03 на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
🔬 «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) сообщил о смене названия на «Артген биотех». Как пояснили в организации, «изменения нацелены на то, чтобы сделать более понятными широкому кругу инвесторов и обществу деятельность компании, ее стратегию и ценности».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АВТОБАН_Финанс #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Феррони #ПИМ #Эфферон #ВИС #Гарант_Инвест #Лизинг_трейд #ИСКЧ #Артген_биотех
🚙 «Элемент Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 17 июля. Предусмотрена амортизация.
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от «ДСК «Автобан». Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 25 июля.
🛢 УК «ОРГ» 21 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — «Ойл Ресурс Групп».
🚗 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Размещение основного выпуска пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей компания завершила в 13 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Ранее сообщалось, что объем выпуска составит до 300 млн рублей. Бумаги планируется размещать частями.
🚪 «Феррони» 14 августа исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 июля по 4 августа. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».
🖱 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🩸 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Эфферон» на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВИС на уровне A(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». Изменение прогноза обусловлено положительными результатами деятельности группы по итогам 2022 г., получением бюджетных субсидий в связи с ростом капитальных расходов по проектам, а также позитивными ожиданиями АКРА относительно финансовых результатов в 2023-2025 гг.
🏡 НРА подтвердило кредитный рейтинг облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 001Р-05 и 002Р-03 на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
🔬 «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) сообщил о смене названия на «Артген биотех». Как пояснили в организации, «изменения нацелены на то, чтобы сделать более понятными широкому кругу инвесторов и обществу деятельность компании, ее стратегию и ценности».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АВТОБАН_Финанс #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Феррони #ПИМ #Эфферон #ВИС #Гарант_Инвест #Лизинг_трейд #ИСКЧ #Артген_биотех
Главное на рынке ВДО к 01.08.2023
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».
🖱 ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🖥 «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌫 «ТД Синтеком» допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-7-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🏘 НКР присвоило ИСК «ЭНКО» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🗒 Московская биржа 31 июля перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Таким образом, расчеты по заключенным сделкам на всех рынках в основных режимах торгов и поставка приобретенных активов теперь осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки (ранее — на второй торговый день).
🚜 «ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июня 2023 г. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через три года.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 235,8 млн рублей, реализовав 94% выпуска. С облигациями компания вышла на рынок 2 мая 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11%. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #ПИМ #ПР_Лизинг #Селектел #Автоэкспресс #Интерлизинг #ТД_СИнтеком #Нафтатранс_Плюс #ИСК_ЭНКО #Московская_биржа
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».
🖱 ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🖥 «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌫 «ТД Синтеком» допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-7-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🏘 НКР присвоило ИСК «ЭНКО» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🗒 Московская биржа 31 июля перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Таким образом, расчеты по заключенным сделкам на всех рынках в основных режимах торгов и поставка приобретенных активов теперь осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки (ранее — на второй торговый день).
🚜 «ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июня 2023 г. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через три года.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 235,8 млн рублей, реализовав 94% выпуска. С облигациями компания вышла на рынок 2 мая 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11%. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #ПИМ #ПР_Лизинг #Селектел #Автоэкспресс #Интерлизинг #ТД_СИнтеком #Нафтатранс_Плюс #ИСК_ЭНКО #Московская_биржа
Главное на рынке облигаций на 03.08.2023
🖱 «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
☎️ «МаксимаТелеком» объявило внеплановую оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. Выкуп бумаг будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Как отмечает Ассоциация владельцев облигаций, компания «МаксимаТелеком» объявила оферту спустя год после возникновения прав инвесторов на досрочное погашение из-за нарушения ковенанты по смене аудитора.
⛽️ НКР присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
🔧 НРА присвоило кредитный рейтинг «Ультре» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
💶 «Цифра брокер» выплатит 7-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «реСтор» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Оценка отражает прохождение компанией периода существенной неопределенности относительно перспектив основных сегментов ее бизнеса.
⛽️ «Регион Финанс» — ПВО по выпускам «Калиты» — сообщило о проведении 8 августа собрания кредиторов эмитента. Повестка мероприятия включает принятие решений о введении финансового оздоровления и внешнего управления, обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образовании комитета кредиторов, выборе арбитражного управляющего.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Завод_КЭС #Энергоника #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Ультра #Фридом_Финанс #Цифра_Брокер #реСтор #Калита
🖱 «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
☎️ «МаксимаТелеком» объявило внеплановую оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. Выкуп бумаг будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Как отмечает Ассоциация владельцев облигаций, компания «МаксимаТелеком» объявила оферту спустя год после возникновения прав инвесторов на досрочное погашение из-за нарушения ковенанты по смене аудитора.
⛽️ НКР присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
🔧 НРА присвоило кредитный рейтинг «Ультре» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
💶 «Цифра брокер» выплатит 7-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «реСтор» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Оценка отражает прохождение компанией периода существенной неопределенности относительно перспектив основных сегментов ее бизнеса.
⛽️ «Регион Финанс» — ПВО по выпускам «Калиты» — сообщило о проведении 8 августа собрания кредиторов эмитента. Повестка мероприятия включает принятие решений о введении финансового оздоровления и внешнего управления, обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образовании комитета кредиторов, выборе арбитражного управляющего.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Завод_КЭС #Энергоника #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Ультра #Фридом_Финанс #Цифра_Брокер #реСтор #Калита
Главное на рынке облигаций на 04.08.2023
🧀 «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») изменила параметры размещения выпуска облигаций серии БО-02. Срок обращения составит три года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем — 100 млн рублей. Ранее компания сообщала, что готовит выпуск объемом 150 млн рублей и сроком обращения четыре года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Организатор — «Диалот».
🦾 НКР присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
🌐 Банк России 3 августа 2023 г. включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивающих заключение сделок с ЦФА, а Национальный расчетный депозитарий — в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Бизнес-Недвижимости» и ее облигаций на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом и отозвал его по просьбе рейтингуемого лица.
🖱ПИМ завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Истринская_сыроварня #Моторика #Московская_биржа #ЦФА #Бизнес_Недвижимость
🧀 «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») изменила параметры размещения выпуска облигаций серии БО-02. Срок обращения составит три года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, объем — 100 млн рублей. Ранее компания сообщала, что готовит выпуск объемом 150 млн рублей и сроком обращения четыре года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Организатор — «Диалот».
🦾 НКР присвоило «Моторике» кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом.
🌐 Банк России 3 августа 2023 г. включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивающих заключение сделок с ЦФА, а Национальный расчетный депозитарий — в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Бизнес-Недвижимости» и ее облигаций на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом и отозвал его по просьбе рейтингуемого лица.
🖱ПИМ завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Истринская_сыроварня #Моторика #Московская_биржа #ЦФА #Бизнес_Недвижимость
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 03.08.2023
3 августа стартовало и завершилось в первый день торгов размещение ПИМ-БО-02. Выпуск объемом 175 млн рублей был полностью размещен за 834 сделки. Средняя заявка — 209,8 тыс. рублей. Кстати, на вторичных торгах можно купить и первый выпуск эмитента, полное погашение по которому будет через 1 год, но амортизация начнется уже с января, таким образом, дюрация составляет около 300 дней, при этом цена близка к номиналу при купоне 13%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ПИМ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
3 августа стартовало и завершилось в первый день торгов размещение ПИМ-БО-02. Выпуск объемом 175 млн рублей был полностью размещен за 834 сделки. Средняя заявка — 209,8 тыс. рублей. Кстати, на вторичных торгах можно купить и первый выпуск эмитента, полное погашение по которому будет через 1 год, но амортизация начнется уже с января, таким образом, дюрация составляет около 300 дней, при этом цена близка к номиналу при купоне 13%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ПИМ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на рынке облигаций на 27.06.2024
🚂 «Новосибирскавтодор» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 27-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,33% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне ruBB, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
🖱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПИМ на уровне ruВВ+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🌱 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций УК «Голдман Групп» серии 001Р-02, подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента.
🛒 «Городской супермаркет» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 408 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес-Альянс» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей до 31 июля 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2024 г., на сегодня размещены бумаги на 33 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
💵 ПКБ завершило размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новосибирскавтодор #Джой_Мани #Пионер_Лизинг #НЗРМ #МигКредит #ПИМ #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Goldman_Group #Бизнес_Альянс #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПКБ
🚂 «Новосибирскавтодор» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 27-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,33% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне ruBB, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
🖱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПИМ на уровне ruВВ+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🌱 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций УК «Голдман Групп» серии 001Р-02, подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента.
🛒 «Городской супермаркет» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 408 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес-Альянс» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей до 31 июля 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2024 г., на сегодня размещены бумаги на 33 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
💵 ПКБ завершило размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новосибирскавтодор #Джой_Мани #Пионер_Лизинг #НЗРМ #МигКредит #ПИМ #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Goldman_Group #Бизнес_Альянс #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПКБ
Главное на рынке облигаций на 14.11.2024
🌰 ПВО «Регион Финанс» по выпускам «Ники» серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03 сообщило о расторжении с эмитентом договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций в одностороннем порядке с 14 февраля 2025 г.
🚂 «Новосибирскавтодор» принял решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. «Эксперт РА» 2 ноября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, но через 4 дня отозвал рейтинг по просьбе эмитента. В настоящее время у «Новосибирскавтодора» действует кредитный рейтинг от НКР на уровне A-.
🍷Компания «Симпл» установила спред к ключевой ставке по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
💉 «Биннофарм Групп» установила ставку 13-16 купонов облигации серии 001Р-01 на уровне 23% годовых. 15-летний выпуск серии 001Р-01 на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 г. Ставка текущего купона — 14% годовых. Эмитент имеет действующий рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 «Ультра» установила ставку 19-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка текущего купона — 16%. По выпуску 29 ноября 2024 г. предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 ноября. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 71-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 27,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей завершилось в сентябре 2019 г. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ДельтаЛизинг» на уровне ruA+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🖱Московская биржа исключила трехлетние облигации «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) серии БО-02 объемом 175 млн рублей из Сектора ПИР. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
📱Московская биржа включила облигации «Селлера» серий БО-01, БО-02 и БО-03 в Сектор ПИР. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». В ноябре рейтинговое агентство продлило статус «под наблюдением».
⚙️ «Наша Лига» 19 ноября начнет размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001П-01. Объем выпуска — 50 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Другие параметры займа не раскрываются.
🌲«Хвоя» завершила размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 23%, купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ника #Новосибирскавтодор #Симпл #Биннофарм_Групп #Ультра #Ультра #Пионер_Лизинг #ДельтаЛизинг #ПИМ #Селлер #Наша_Лига #Хвоя
🌰 ПВО «Регион Финанс» по выпускам «Ники» серии 001Р-01, серии 001Р-02 и серии 001Р-03 сообщило о расторжении с эмитентом договора на оказание услуг представителя владельцев облигаций в одностороннем порядке с 14 февраля 2025 г.
🚂 «Новосибирскавтодор» принял решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. «Эксперт РА» 2 ноября присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB со стабильным прогнозом, но через 4 дня отозвал рейтинг по просьбе эмитента. В настоящее время у «Новосибирскавтодора» действует кредитный рейтинг от НКР на уровне A-.
🍷Компания «Симпл» установила спред к ключевой ставке по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 450 б.п. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
💉 «Биннофарм Групп» установила ставку 13-16 купонов облигации серии 001Р-01 на уровне 23% годовых. 15-летний выпуск серии 001Р-01 на 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2021 г. Ставка текущего купона — 14% годовых. Эмитент имеет действующий рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔧 «Ультра» установила ставку 19-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Ставка текущего купона — 16%. По выпуску 29 ноября 2024 г. предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу — с 14 по 20 ноября. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 71-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 27,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей завершилось в сентябре 2019 г. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,25% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ДельтаЛизинг» на уровне ruA+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🖱Московская биржа исключила трехлетние облигации «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) серии БО-02 объемом 175 млн рублей из Сектора ПИР. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
📱Московская биржа включила облигации «Селлера» серий БО-01, БО-02 и БО-03 в Сектор ПИР. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruC с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». В ноябре рейтинговое агентство продлило статус «под наблюдением».
⚙️ «Наша Лига» 19 ноября начнет размещение дебютных трехлетних классических облигаций серии 001П-01. Объем выпуска — 50 млн рублей. Регистрационный номер выпуска — 4-01-00832-R-001P. Другие параметры займа не раскрываются.
🌲«Хвоя» завершила размещение коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 50 млн рублей. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 23%, купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ника #Новосибирскавтодор #Симпл #Биннофарм_Групп #Ультра #Ультра #Пионер_Лизинг #ДельтаЛизинг #ПИМ #Селлер #Наша_Лига #Хвоя