Главное на 15.08.2022
🚪«Феррони» планирует в августе начать размещение трехлетнего выпуска облигаций серий БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщил организатор размещения — компания «Юнисервис Капитал». Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Поручителями по выпуску выступят «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола». 16 августа в 16:00 по московскому времени на портале Boomin состоится прямой эфир с эмитентом.
💊 «Промомед ДМ» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.
🏙 «Сэтл групп» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 12,15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», BCS Global Markets, Газпромбанк, ИБ «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 17 августа.
🍎 АКРА понизило кредитный рейтинг ReStore Retail Group Limited (холдинговой компании ГК Inventive retail group) до уровня А-(RU) и изменило прогноз на «развивающийся». Ранее у компании был рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 52-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых, а также ставку 35-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14% годовых. 12 августа АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинг» до уровня В+(RU), изменив прогноз на «стабильный». Понижение рейтинга компании обусловлено ухудшением оценки ее риск-профиля за счет роста доли портфеля, приходящейся на потенциально проблемных лизингополучателей.
⛽️ Центральный районный суд города Омска принял решение взыскать солидарно с «Калиты», «Стройтехинвеста», «Транспортных решений», ТК «Монолит», Сергея Дворниченко и Елены Мироновой в пользу Газпромбанка задолженность в размере 148,3 млн рублей, где 141,13 млн рублей — основной долг, 6,77 млн рублей — проценты за пользование кредитом.
🛢 «Славянск ЭКО» открыл в «Российском сельскохозяйственном банке» пятилетнюю кредитную линию на 34,87 млрд рублей. Общий размер сделки составил 59,27 млрд рублей, что является 64%-ми от стоимости активов компании.
♻️ «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей, сообщил эмитент. Ранее компания допустила техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД. Компания рассчитывает погасить задолженность по купонам на текущей неделе.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 32-й период по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, а также техдефолт по выплате купонного дохода за 19-й период по облигациям серии 001P-04 на 13,56 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 676,4 млн рублей, реализовав 97,6% выпуска на 659,8 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Феррони #Промомед_ДМ #Сэтл_Групп #дайджест #РеСтор #Пионер_Лизинг #Калита #Славянск_ЭКО #ЭБИС #ОР #Каршеринг_Руссия
🚪«Феррони» планирует в августе начать размещение трехлетнего выпуска облигаций серий БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщил организатор размещения — компания «Юнисервис Капитал». Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Поручителями по выпуску выступят «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола». 16 августа в 16:00 по московскому времени на портале Boomin состоится прямой эфир с эмитентом.
💊 «Промомед ДМ» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.
🏙 «Сэтл групп» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 12,15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», BCS Global Markets, Газпромбанк, ИБ «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 17 августа.
🍎 АКРА понизило кредитный рейтинг ReStore Retail Group Limited (холдинговой компании ГК Inventive retail group) до уровня А-(RU) и изменило прогноз на «развивающийся». Ранее у компании был рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 52-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых, а также ставку 35-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14% годовых. 12 августа АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинг» до уровня В+(RU), изменив прогноз на «стабильный». Понижение рейтинга компании обусловлено ухудшением оценки ее риск-профиля за счет роста доли портфеля, приходящейся на потенциально проблемных лизингополучателей.
⛽️ Центральный районный суд города Омска принял решение взыскать солидарно с «Калиты», «Стройтехинвеста», «Транспортных решений», ТК «Монолит», Сергея Дворниченко и Елены Мироновой в пользу Газпромбанка задолженность в размере 148,3 млн рублей, где 141,13 млн рублей — основной долг, 6,77 млн рублей — проценты за пользование кредитом.
🛢 «Славянск ЭКО» открыл в «Российском сельскохозяйственном банке» пятилетнюю кредитную линию на 34,87 млрд рублей. Общий размер сделки составил 59,27 млрд рублей, что является 64%-ми от стоимости активов компании.
♻️ «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей, сообщил эмитент. Ранее компания допустила техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД. Компания рассчитывает погасить задолженность по купонам на текущей неделе.
👞 ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 32-й период по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, а также техдефолт по выплате купонного дохода за 19-й период по облигациям серии 001P-04 на 13,56 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 676,4 млн рублей, реализовав 97,6% выпуска на 659,8 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Феррони #Промомед_ДМ #Сэтл_Групп #дайджест #РеСтор #Пионер_Лизинг #Калита #Славянск_ЭКО #ЭБИС #ОР #Каршеринг_Руссия
Главное на 06.09.2022
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,04% годовых.
🍎 Рейтинг кредитоспособности «реСтор», а также облигаций компании серии 001Р-01 был понижен до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Пионер_Лизинг #реСтор #Автоэкспресс
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,04% годовых.
🍎 Рейтинг кредитоспособности «реСтор», а также облигаций компании серии 001Р-01 был понижен до уровня ruBBB+ со стабильным прогнозом. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» был снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Пионер_Лизинг #реСтор #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 03.08.2023
🖱 «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
☎️ «МаксимаТелеком» объявило внеплановую оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. Выкуп бумаг будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Как отмечает Ассоциация владельцев облигаций, компания «МаксимаТелеком» объявила оферту спустя год после возникновения прав инвесторов на досрочное погашение из-за нарушения ковенанты по смене аудитора.
⛽️ НКР присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
🔧 НРА присвоило кредитный рейтинг «Ультре» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
💶 «Цифра брокер» выплатит 7-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «реСтор» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Оценка отражает прохождение компанией периода существенной неопределенности относительно перспектив основных сегментов ее бизнеса.
⛽️ «Регион Финанс» — ПВО по выпускам «Калиты» — сообщило о проведении 8 августа собрания кредиторов эмитента. Повестка мероприятия включает принятие решений о введении финансового оздоровления и внешнего управления, обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образовании комитета кредиторов, выборе арбитражного управляющего.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Завод_КЭС #Энергоника #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Ультра #Фридом_Финанс #Цифра_Брокер #реСтор #Калита
🖱 «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
☎️ «МаксимаТелеком» объявило внеплановую оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. Выкуп бумаг будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Как отмечает Ассоциация владельцев облигаций, компания «МаксимаТелеком» объявила оферту спустя год после возникновения прав инвесторов на досрочное погашение из-за нарушения ковенанты по смене аудитора.
⛽️ НКР присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.
🔧 НРА присвоило кредитный рейтинг «Ультре» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом.
💶 «Цифра брокер» выплатит 7-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.
🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «реСтор» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Оценка отражает прохождение компанией периода существенной неопределенности относительно перспектив основных сегментов ее бизнеса.
⛽️ «Регион Финанс» — ПВО по выпускам «Калиты» — сообщило о проведении 8 августа собрания кредиторов эмитента. Повестка мероприятия включает принятие решений о введении финансового оздоровления и внешнего управления, обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образовании комитета кредиторов, выборе арбитражного управляющего.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПИМ #Завод_КЭС #Энергоника #МаксимаТелеком #Сибнефтехимтрейд #Ультра #Фридом_Финанс #Цифра_Брокер #реСтор #Калита
Главное на рынке облигаций на 25.08.2023
📇 Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
🌰 «НИКА» зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор ПИР Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P от 24 августа 2023 г.
📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» выплатила 8-й купон облигаций серии 002Р, избежав дефолта. Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 109 108 китайских юаней 56 фэней. Обязанность исполнена в полном объеме.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатила в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата 10-го купона должна была состояться 17 августа, обязательство не было исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 48-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктики» до уровня А(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный».
🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
🏡 АКРА присвоило девелоперу «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерва» на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
🍎 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО «реСтор» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00544-R-002P от 23 августа 2023 г. Также компания завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей сроком обращения пять лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями бумаг являются клиенты «Экспобанка».
🚴♀️ «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) завершил размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Финансовые_системы #Интерлизинг #НИКА #Быстроденьги #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Охта_групп #Легенда #реСтор #Группа_Астон #Проспект #Агрофирма_племзавод_Победа
📇 Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст».
🚘 «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
🌰 «НИКА» зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор ПИР Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P от 24 августа 2023 г.
📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» выплатила 8-й купон облигаций серии 002Р, избежав дефолта. Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 109 108 китайских юаней 56 фэней. Обязанность исполнена в полном объеме.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатила в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата 10-го купона должна была состояться 17 августа, обязательство не было исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 48-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктики» до уровня А(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный».
🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».
🏡 АКРА присвоило девелоперу «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерва» на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный».
🍎 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО «реСтор» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00544-R-002P от 23 августа 2023 г. Также компания завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей сроком обращения пять лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями бумаг являются клиенты «Экспобанка».
🚴♀️ «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) завершил размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Финансовые_системы #Интерлизинг #НИКА #Быстроденьги #Нафтатранс_плюс #Инарктика #Охта_групп #Легенда #реСтор #Группа_Астон #Проспект #Агрофирма_племзавод_Победа