#مقایسه_بازدهی چند نمونه از سرمایه گذاریها
#اخزا: در حال حاضر اسناد خزانه یکساله بازدهی نزدیک به 22 درصدی دارند که ریسک نقدشوندگی و ریسک تورم را نیز در دل خود دارند
#شپدیس: با تقسیم 450 تومان طی 6 ماه آینده بازدهی سالانه حدود 44 درصد خواهد بود. ضمن اینکه سود سال آینده نزدیک به 600 تومان است و بازدهی سال آینده نیز بیش از 30 درصد است.
#تاپیکو: با تقسیم 40 تومان طی کمتر از 6 ماه آینده بازدهی سالانه بیش از 31 درصد است. سود سال آینده نیز 60 تومان است که علاوه برآن ستاره خلیج فارس را دارد.
#جم پیلن: با سود تقسیمی 800 تومانی بازدهی سالانه 29 درصد خواهد بود
#وصندوق: با تقسیم سود 80 تومانی بازدهی حدود 27 درصد است که طرح های متعددی نظیر صبا فولاد در سال اینده به ظرفیت می رسند.
#تیپیکو: با تقسیم سود 200 تومانی طی چند ماه آینده، بازدهی سالانه بیش از 30 درصد خواهد بود. سود سال آینده نیز رشدی است
#شبندر: با تقسیم سود 400 تومانی بازدهی حدود 28 درصد خواهد بود.
این در شرایطی است که با رشد ملایم دلار در سال آینده سود ها می تواند افزایشی باشد و در صورت افزایش ریسک سیاسی، رشد دلار می تواند صرف ریسک را جبران کند.
@rezayatee
#اخزا: در حال حاضر اسناد خزانه یکساله بازدهی نزدیک به 22 درصدی دارند که ریسک نقدشوندگی و ریسک تورم را نیز در دل خود دارند
#شپدیس: با تقسیم 450 تومان طی 6 ماه آینده بازدهی سالانه حدود 44 درصد خواهد بود. ضمن اینکه سود سال آینده نزدیک به 600 تومان است و بازدهی سال آینده نیز بیش از 30 درصد است.
#تاپیکو: با تقسیم 40 تومان طی کمتر از 6 ماه آینده بازدهی سالانه بیش از 31 درصد است. سود سال آینده نیز 60 تومان است که علاوه برآن ستاره خلیج فارس را دارد.
#جم پیلن: با سود تقسیمی 800 تومانی بازدهی سالانه 29 درصد خواهد بود
#وصندوق: با تقسیم سود 80 تومانی بازدهی حدود 27 درصد است که طرح های متعددی نظیر صبا فولاد در سال اینده به ظرفیت می رسند.
#تیپیکو: با تقسیم سود 200 تومانی طی چند ماه آینده، بازدهی سالانه بیش از 30 درصد خواهد بود. سود سال آینده نیز رشدی است
#شبندر: با تقسیم سود 400 تومانی بازدهی حدود 28 درصد خواهد بود.
این در شرایطی است که با رشد ملایم دلار در سال آینده سود ها می تواند افزایشی باشد و در صورت افزایش ریسک سیاسی، رشد دلار می تواند صرف ریسک را جبران کند.
@rezayatee
#کدال
#شبندر 6 ماهه 256 تومن ساخته است که 155 تومن آن در سه ماهه دوم بوده است. با وجود کاهش کرک نفت کوره می توان به تحقق سود 400-450 تومانی در سال 98امیدوار بود. اگر قیمت نفت کوره اصلاح شود سود به 500 تومان نیز می رسد.
#کنور در 6 ماهه 74 تومان ساخت که عملکرد خوبی است. حجم فروش می تواند در 6 ماهه دوم افزایش یابد و سود سال 98 به 170-180 تومان برسد.
#وملل 22 تومان سود در 6 ماهه محقق کرد که معادل 227 میلیارد تومان است. بخشی از سود ناشی از تعدیل زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها بوده است. در مجموع عملکرد خوبی بوده است و قیمت 220 تومانی را توجیه می کند.
#فسرب در 6 ماهه 75 تومن محقق کرد و با تولید و فروش نرمال امسال به سود 250-270 تومانی می رسد.
#شبندر 6 ماهه 256 تومن ساخته است که 155 تومن آن در سه ماهه دوم بوده است. با وجود کاهش کرک نفت کوره می توان به تحقق سود 400-450 تومانی در سال 98امیدوار بود. اگر قیمت نفت کوره اصلاح شود سود به 500 تومان نیز می رسد.
#کنور در 6 ماهه 74 تومان ساخت که عملکرد خوبی است. حجم فروش می تواند در 6 ماهه دوم افزایش یابد و سود سال 98 به 170-180 تومان برسد.
#وملل 22 تومان سود در 6 ماهه محقق کرد که معادل 227 میلیارد تومان است. بخشی از سود ناشی از تعدیل زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها بوده است. در مجموع عملکرد خوبی بوده است و قیمت 220 تومانی را توجیه می کند.
#فسرب در 6 ماهه 75 تومن محقق کرد و با تولید و فروش نرمال امسال به سود 250-270 تومانی می رسد.
#شبندر
شبندر در سال 91 با ارزش بازار 890 میلیون دلار عرضه شد که یک سال بعد به ارزش بیش از 8 میلیارد دلاری رسید.
با ریزش نفت سقوط تاریخی سهم به سطح 1.1 میلیارد دلار اتفاق افتاد که حداقل ارزش تاریخی پس از سال 92 است.
طی سال 98 دلار رشد کرد اما پالایشی به دلایل مختلف از جمله افت قیمت نفت کوره به تناسب رشد نکردند.
در حال حاضر نفت بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده و با ضریب اطمینان بالا می توان دو فصل بد را برای پالایشی ها پیش بینی کرد که البته با احتمال کمی ممکن است وزارت نفت در نرخ گذاری دخالت کند (به دلیل عرضه ETF پالایشی).
چشم انداز سودآوری حداقل در کوتاه مدت خوب نیست و باید ببینیم قدرت نقدینگی و ارزش جایگزینی در پالایشی چقدر اثر گذار است.
@rezayatee
شبندر در سال 91 با ارزش بازار 890 میلیون دلار عرضه شد که یک سال بعد به ارزش بیش از 8 میلیارد دلاری رسید.
با ریزش نفت سقوط تاریخی سهم به سطح 1.1 میلیارد دلار اتفاق افتاد که حداقل ارزش تاریخی پس از سال 92 است.
طی سال 98 دلار رشد کرد اما پالایشی به دلایل مختلف از جمله افت قیمت نفت کوره به تناسب رشد نکردند.
در حال حاضر نفت بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده و با ضریب اطمینان بالا می توان دو فصل بد را برای پالایشی ها پیش بینی کرد که البته با احتمال کمی ممکن است وزارت نفت در نرخ گذاری دخالت کند (به دلیل عرضه ETF پالایشی).
چشم انداز سودآوری حداقل در کوتاه مدت خوب نیست و باید ببینیم قدرت نقدینگی و ارزش جایگزینی در پالایشی چقدر اثر گذار است.
@rezayatee
#شبندر
اگر بنا باشد قیمتهای فعلی نفت تداوم داشته باشد، شبندر امسال به زیان می رسد و این زیان می تواند از 100 میلیون دلار هم فراتر رود.
اما اگر فرض کنیم اقتصاد به تعادل می رسد و کرک ها به حالت عادی برمیگردند، متوسط سود شبندر تا 500 میلیون دلار نیز توان رشد دارد.
اگر فرض کنیم کرک ها در شرایط بسیار خوبی باشند ( مثلا نفت کوره 5 دلار گرانتر از نفت باشد)، سود خالص شبندر به بیش 700 میلیون دلار نیز می رسد.
ارزش بازار شبندر در حال حاضر نزدیک به 2 میلیارد دلار است. بیشتر کارشناسان دو تا سه فصل بد برای اقتصاد جهان پیش بینی می کنند بنابراین انتظار این است سال 1400 شرایط به حالت نرمال بازگردد. در چنین شرایطی ارزش بازار 900 میلیون دلاری (کف تاریخی) بعید بنظر می رسد.
@rezayatee
اگر بنا باشد قیمتهای فعلی نفت تداوم داشته باشد، شبندر امسال به زیان می رسد و این زیان می تواند از 100 میلیون دلار هم فراتر رود.
اما اگر فرض کنیم اقتصاد به تعادل می رسد و کرک ها به حالت عادی برمیگردند، متوسط سود شبندر تا 500 میلیون دلار نیز توان رشد دارد.
اگر فرض کنیم کرک ها در شرایط بسیار خوبی باشند ( مثلا نفت کوره 5 دلار گرانتر از نفت باشد)، سود خالص شبندر به بیش 700 میلیون دلار نیز می رسد.
ارزش بازار شبندر در حال حاضر نزدیک به 2 میلیارد دلار است. بیشتر کارشناسان دو تا سه فصل بد برای اقتصاد جهان پیش بینی می کنند بنابراین انتظار این است سال 1400 شرایط به حالت نرمال بازگردد. در چنین شرایطی ارزش بازار 900 میلیون دلاری (کف تاریخی) بعید بنظر می رسد.
@rezayatee
Forwarded from سبدگردان ثروت پویا
«بررسی شرکت‌های پالایشی»
☆ مفروضات!
1- کرک اسپرد سال 1401، برابر زمستان 1400 لحاظ شده است.
2- تورم 30 درصد.
☆ در صورت ثبات کرک اسپرد محصولات در سطوح فعلی (تاریخ 14 فروردین)، شرکت‌ها توان سودسازی بالاتری دارند.
☆ «شبندر» و «صندوق پالایش یکم» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.
☆ «صندوق پالایش یکم» در سال گذشته به‌دلیل مشخص نبودن سیاست تقسیم سود، مجمع خود را در بهمن ماه برگزار کرد ولی امید است امسال پس از دریافت سود‌های نقدی از شرکت‌های زیر مجموعه، مجمع را برگزار کند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** درصد تقسیم سود «شتران» 50 درصد لحاظ شده است.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ مفروضات!
1- کرک اسپرد سال 1401، برابر زمستان 1400 لحاظ شده است.
2- تورم 30 درصد.
☆ در صورت ثبات کرک اسپرد محصولات در سطوح فعلی (تاریخ 14 فروردین)، شرکت‌ها توان سودسازی بالاتری دارند.
☆ «شبندر» و «صندوق پالایش یکم» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.
☆ «صندوق پالایش یکم» در سال گذشته به‌دلیل مشخص نبودن سیاست تقسیم سود، مجمع خود را در بهمن ماه برگزار کرد ولی امید است امسال پس از دریافت سود‌های نقدی از شرکت‌های زیر مجموعه، مجمع را برگزار کند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** درصد تقسیم سود «شتران» 50 درصد لحاظ شده است.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
Forwarded from سبدگردان ثروت پویا
«بررسی شرکت‌های پالایشی»
☆ صندوق پالایش یکم با نسبت P/D = 5.7 و شبندر با نسبت P/D = 6.0، پائین‌ترین نسبت‌های P/D را دارند و جذابیت شرکت در مجمع وجود دارد.
☆ کرک اسپرد برای سال 1401 برابر زمستان لحاظ شده است که بصورت زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل (بدون اعمال تخفیف) برابر 15 دلار بر هر بشکه.
2- کرک اسپرد بنزین (بدون اعمال تخفیف) برابر 12.8 دلار بر هر بشکه.
3- کرک اسپرد نفت سفید (بدون اعمال تخفیف) برابر 10 دلار بر هر بشکه.
4- کرک اسپرد نفت کوره (بدون اعمال تخفیف) برابر 17.9- دلار بر هر بشکه.
☆ آخرین اعداد برای کرک اسپرد (14 فروردین) برابر زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل 32.7 دلار
2- کرک اسپرد بنزین 15.4 دلار.
3- کرک اسپرد نفت سفید 27.2 دلار.
4- کرک اسپرد نفت کوره 5.5- دلار.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ صندوق پالایش یکم با نسبت P/D = 5.7 و شبندر با نسبت P/D = 6.0، پائین‌ترین نسبت‌های P/D را دارند و جذابیت شرکت در مجمع وجود دارد.
☆ کرک اسپرد برای سال 1401 برابر زمستان لحاظ شده است که بصورت زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل (بدون اعمال تخفیف) برابر 15 دلار بر هر بشکه.
2- کرک اسپرد بنزین (بدون اعمال تخفیف) برابر 12.8 دلار بر هر بشکه.
3- کرک اسپرد نفت سفید (بدون اعمال تخفیف) برابر 10 دلار بر هر بشکه.
4- کرک اسپرد نفت کوره (بدون اعمال تخفیف) برابر 17.9- دلار بر هر بشکه.
☆ آخرین اعداد برای کرک اسپرد (14 فروردین) برابر زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل 32.7 دلار
2- کرک اسپرد بنزین 15.4 دلار.
3- کرک اسپرد نفت سفید 27.2 دلار.
4- کرک اسپرد نفت کوره 5.5- دلار.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co