proVenture (проВенчур)
12.4K subscribers
7 photos
6 videos
193 files
1.34K links
Авторский канал про венчурные инвестиции, сделки, технологии и предпринимательство.

По всем вопросам писать @defremov21 (Principal @ Fort Ross Ventures, Venture Partner @ Seedstars, ex-Da Vinci Capital, ex-McKinsey, к.э.н., Forbes 30under30)
Download Telegram
to view and join the conversation
🚀 Новости портфельных проектов или Fort Ross Ventures + PropTech = 🖤

Сразу два наших портфельных проекта в области PropTech отметились за последнюю неделю.
Roofstock вошел в список топ-50 самых инновационных FinTech компаний в рейтинге Forbes.
Ссылка: https://www.forbes.com/fintech/2021/#5ec76f9a31a6

А Mynd заключил грандиозное соглашение с Investco, который проинвестирует $5 млрд в порядка 20,000 объектов в сегмент Single-Family Rentals эксклюзивно через платформу Mynd. Огромный партнер и огромный скачок в бизнесе для нашей портфельной компании!
Ссылка: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-01/invesco-backs-mynd-to-spend-5-billion-on-single-family-rentals

Не хватило сегодня запала на какой-то концептуальный пост, но хотя бы поделючь нашими новостями 😊

@proVenture

#оффтоп
Конвертируемому займу в России быть! Summary по новому закону.

Рынок потихоньку начинает изучать новый закон, который инициировал ФРИИ - закон о конвертируемом займе в России.

Это действительно большое дело, а сам факт того, что закон приняли уже сейчас - отличная новость.

Как все это будет работать? Пока не знаю. Как минимум нотариальное заключение сделки и результата сделки (то есть, той самой конвертации!) с ООО значительно усложняет процедуру и вносит в ее execution риски.

Очень крутое summary написали ребята из VK Partners и мне прислали: https://www.facebook.com/2248184112067467/posts/2898537913698747/?d=n

А мы раньше с моими друзьями из LCH Legal разбирали эту инициативу и показывали, какие кривые схемы это убирает: https://vc.ru/legal/161770-konvert-v-zakone-novaya-kak-by-zhizn-konvertiruemogo-zayma

Так что в любом случае поздравляю весь рынок с новым инструментом!

@proVenture

#howtovc
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вниманию студентов и молодых специалистов, которые хотят пройти путь от новатора до предпринимателя!😎

У вас уже есть или вы можете создать команду из 2-4 человек? Вы со своей командой учитесь в вузе или вы закончили его не более 5 лет назад?

Тогда вам точно нужно участвовать в кейс-чемпионате #BattleOfMinds!

Как это будет?
👩🏻‍💻 Каждый член команды должен зарегистрироваться на сайте до 13 июня
🌱 Отправляйте идею решения одной из экологических и социальных задач
🌎 Презентуйте идею на локальном уровне и получите денежный приз
💰 Победители глобального финала выиграют инвестиции на реализацию своей идеи!

Читайте условия кейс-чемпионата на сайте, знакомьтесь с одной из четырех задач и предлагайте свою идею! Возможно, именно вы и ваша команда сможете сделать мир лучше! Регистрируйтесь на кейс-чемпионат по ссылке.

@proVenture

#реклама
​​🔥 B2B SaaS Benchmarks: How Does Your Company Compare to +1500 of Its Peers.

Я редко смотрю длинные видео на YouTube, но тут прям очень интересно. Ребята из ChurnZero сделали стрим с SaaS Capital, которые дают debt financing SaaS стартапам, и там поговорили про разные метрики.

SaaS Capital делают всякие интересные отчеты, о которых я тоже пишу. Но что интересного я услышал и увидел в вебинаре?

1/ NDR по сути у большинства компаний вне зависимости от ACV – порядка 100%, GRR (Gross Revenue Retention) – порядка 90%. COVID особо не повлиял на эту ситуацию, SaaS’ы оказались устойчивыми.

2/ Несмотря на это, при ACV супер маленьком (ниже $6K) NRR (или NDR) порядка 96%, а GRR порядка 88%. При росте контракта оба показателя растут – если ACV $250K и выше, то NRR и GRR добегают до 105% и 95%, соответственно.

3/ Еще влияет тип бизнеса – горизонтальный имеет гораздо ниже NRR, чем вертикальный. Это 3-5%% разницы!

4/ Посмотрите еще на то, насколько отличаются топовые персентили от самых плохих – по GRR отличие не столь очевидное, зато NRR (что более важно для бизнеса) имеет гораздо более высокие значения у топовых бизнесов.

5/ А еще крутая тема, про которую я много пишу – между темпами роста и уровнем retention есть корреляция. Тесноту связи тут не показали, но поверим глазам – получается, что при переваливании бизнеса через планку 40% роста в год, NRR в среднем уже переваливает через 100%.

Настоятельно еще рекомендую посмотреть само видео, там интересная дискуссия на тему различных факторов, которые влияют на retention, и различных практических шагов, которые позволят тот самый retention увеличить.

@proVenture

https://www.youtube.com/watch?v=cdlhukFf-Bo

#SaaS #research
Друзья, сейчас кто-то отмечает праздник, кто-то планирует нерабочие дни (и пребывает в шоке), а кто-то переживает за Кристиана Эриксена, но тем не менее хочу вас побеспокоить и обновить опросничек по составу аудитории.

Кто же мы тут с вами?

Те, кто участвовал ранее, просто увидят результаты. Не видите? Тогда вы не участвовали! Смело давите на экран и выбирайте одну из опций! Это и любопытно, и мне поможет понять, для кого пишу :)

Спасибо!

#оффтоп
​​🔥 Startup Barometer 2021: опрос основателей стартапов.

Подоспело одно из самых интересных исследований стартапов в России. Всегда с интересом читаю его, а тут еще и дал комментарий. Так что вообще счастлив.

1/ Портрет основателя – в основном мужчина 36 лет, хотя самая популярная категория приходится на 26-35 лет (36%), при этом 41% основателей из Москвы. Высшее образование имеют более половины – 51% основателей, а 26% имеют даже два высших образования.

2/ При этом только 34% не совмещают свой стартап с чем-то еще, в основном это дополняется чем-то еще, но в итоге все равно только 36% живут исключительно за счет стартапа.

3/ Что круто – 60% уже имели опыт провала стартапа, а более половины из этого – дважды. Почему круто? Да потому, что набили шишки уже и двигаются вперед, молодцы.

4/ Еще интересно, что у нас 38% соло фаундеров, а 37% имеют двоих основателей, у 46% стартапов работает 2-5 человек в команде, а 52% находятся на стадии идеи или MVP. То есть, судя по опросам, в основном стартапы у нас на очень ранней стадии.

5/ Среди топ отраслевых ниш выделяются EdTech, FinTech, eCommerce, Transportation и HRTech. Что еще?
- 34% используют в продукте AI, 26% - большие данные, а 14% - облачные технологии
- 72% сфокусированы на b2b, 46% на b2c, а 12% - на enterprise
- По модели SaaS работает 46% респондентов

6/ В отчете есть отдельная секция про влияние COVID на бизнес. Вы можете прочитать в деталях, но судя по результатам опроса, все не так плохо.
- у 47% бизнес изменился в лучшую сторону
- 69% ответили, что не было вероятности закрытия бизнеса в 2020 году
- 70% не сокращали персонал в кризис! WOW!

7/ Более классические истории следующие:
- В основном основатель стартапов сфокусирован на 3-х вещах: разработка продукта (29%), поиск и развитие каналов продаж (24%) и привлечение финансирования (23%)
- Инвестиции также являются ключевым ресурсом, которого не достает основателям (43%), на втором месте – нетворк и связи (20%), а на третьем – партнерства (17%).

8/ Интересно, что только 4% основателей сейчас сфокусированы на продаже компаний стратегу. Пока никто не выходит.

9/ Не мудрено, потому что проекты в основном на ранней стадии.
- у 38% проектов нет выручки, а еще 19% имеют выручку до 1 млн рублей в год.
- у 61% респондентов более 75% выручки приходится на Россию
В общем, стартапы крохотные у нас в основном, просто поразительно.

10/ Еще интересно, что 39% тех, кто уже продает на зарубежных рынках, делали это не сами – они нашли локального партнера или дистрибутора. При этом 57% опрошенных хотят выходить на зарубежные рынки.

11/ Что у нас по инвестициям?
- 49% стартапов считают, что инвесторы стали более осторожными из-за кризиса
- 75% запускали стартап на свои деньги (сразу скажу – многие пишут “какой ужас, запуск на свои”. Ну а что, запуск-то и надо делать на свои, мне кажется, это нормально. Другое дело, что потом понадобится топливо – но это уже не запуск, друзья!)
- Но и сейчас для 41% основным источником финансирования является собственный капитал, а 37% финансируют из выручки. Только 4% ориентируются на финансирование от ангелов и профессиональных VCs.
- Итого, внешние инвесторы есть только у 21% опрошенных.
- При этом 70% так или иначе планируют поднимать инвестиции в этом году, в основном, небольшие – до $300,000 (29%).
- Рынок изменился, стал глобальнее, распределеннее. Смотрите мою цитату на эту тему.

12/ Интересно, что те, кто нашли в итоге инвесторов, в основном нашли частных непрофильных инвесторов (48%). Остальные 62% так или иначе профессиональные.
- Как? 38% нашли по рекомендации через теплые контакты, но 15% (2-е место) нашли через публичные конкурсы стартапов, а 12% через холодные рассылки. Еще 9% познакомились на мероприятии. То есть, в целом без связей обошлись в 36% случаев.
- Сколько? 69% подняли до $300 тыс, и 73% классифицируют свой раунд, как посевной.

Дополнительно вы можете прочитать еще интересные секции – тренды и ГосТех. Я погружаться глубоко не буду.

Само исследование на [54 страницы] в сообщении ниже.

@proVenture

#research
Firstminute Capital поднял новый фонд и стал VC с инвесторами из 100 основателей стартапов-единорогов.

Это в тему того, как VC нужно дифференцировать себя, ведь за хорошие сделки идет настоящая борьба. Firstminute Capital сделал очень крутую ставку в этом соревновании – он сделал ставку на своих собственных инвесторов.

Вообще, если вычистить все разговоры про value add, то я бы выделил несколько уровней value, которые может нести инвестор.

1/ Value непосредственно партнера, который ведет сделку и будет в дальнейшем заниматься портфельной компанией. Тут все просто – это наиболее вероятная помощь, которую вы можете получить. Поэтому обязательно смотрите на партнера, который делает сделку.

2/ Value от других партнеров – часто это тоже возможно, если фонд работает слаженно, но тут вам сложнее, потому что операционно другие партнеры не так вовлечены.

3/ Network портфельных компаний – это иногда даже более вероятно, чем пункт 2, а иногда вообще не встречается. Но портфель еще надо сформировать. А что делать, если его нет?

4/ Тогда включается положение про инвесторов – а кто они? И вот тут Firstminute бьет практически всех, потому что они привлекли к себе в капитал основателей 22 стартапов, которые стали единорогами, включая Farfetch, Flixbus, Checkout com, iZettle, Babylon, Adyen, Zalando, Ocado, Supercell, Calm, Check Point, MuleSoft и MongoDB. Всего во всех фондах таких инвесторов стало больше 100! Тут можно и без портфеля разгуляться, потому что на любой вопрос можно ответить.

В общем, очень и очень интересная ставка, а вам на заметку профиль крутого VC.

@proVenture

https://sifted.eu/articles/unicorn-firstminute-capital/

#investors #howtovc
Y Combinator: русскоговорящие основатели.

Очень классная статья на Habr – подборка стартапов с русскоговорящими основателями, которые прошли YC. Там есть стартапы из России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Там есть короткие описания, профиль стартапа и ссылки на интервью или лонгриды. Хорошая база для погружения в комьюнити.

Сама статья тут: https://habr.com/ru/post/528498/.

Но еще круто, что к этой статье есть Google Doc, где ведется трэкинг стартапов с русскоговорящими основателями: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FiA8GHb4WrDAVRc9NUTwkUhfuuUvYuVyZb_iK9EE1y4/edit
Из таблицы вы можете увидеть, какие раунды они поднимали после YC, а некоторые из таких уже стали единорогами – типа GitLab, MemSQL, WebFlow и People AI.

@proVenture

#howtovc
5 ключевых вещей, о которых нужно рассказать потенциальному инвестору.

Больше половины продуктов проваливается - команды не могут создать ценность (или найти заветный product/market fit). Но если это произошло - наступает фаза роста. А для нее нужны деньги. А значит придется идти к инвесторам.

Кому дают деньги, а кому - нет? Попросил рассказать об этом Андрея Торбичева, партнера инвестиционного фонда Месторождение (группа ТилТех), автора канала Индекс дятла.

“Сколько евреев - столько и мнений”, - говорилось в старом анекдоте. С инвесторами похожая ситуация - у каждого свой подход и инструменты оценки. И все же есть несколько вещей, на которые смотрят все:

1. Рынок. “Главное - правильно выбрать стол”, - говорил Тони Шей, основатель Zappos. Если потребителей мало - неважно, насколько круто выстроен ваш продукт. Он просто не сможет расти. И да, если вы показываете нишевое решение - придется убедительно объяснить, как выйдите из ниши. В России интересны рынки, где есть хотя бы 10 млрд.+ рублей.

2. Конкуренты и преимущество. Если есть рынок - значит есть и конкуренты. У кого вы будете отбирать клиентов и за счет чего? - вот два вопроса, которые волнуют инвесторов. Обычно мы видим таблички с кучей галочек, где приводятся сравнения разных решений. Лучше выбрать трех главных конкурентов и выделить ОДНО, но сильное преимущество перед ними.

3. Ключевая метрика. По опыту, рост - следствие фокуса на одной ключевой метрике. Это может быть стоимость привлечения, retention, k-фактор и т.д. Странно, большинство фаундеров и продакт оунеров не знают ее и растят все по чуть-чуть.

4. Команда. Есть человек-продукт и человек-продажи (Hacker и Hustler). То, что называют минимально жизнеспособной командой. Инвестировать в команды, где нет этих двух компетенций - опасно.

5. Стратегия. Это ответ на вопрос, на что конкретно пойдут деньги. Я часто слышу фразы типа “на доработку продукта” или “на рекламу”. И это не лучший способ объяснить инвестору будущий рост.

Ну и, конечно, умение все это рассказать - быстро, лаконично и понятно.

Кстати, крайне рекомендую канал Андрея @dindex. Там он делится наблюдениями о запуске продуктов/стартапов, поиске ценности и роста, командах и привлечении инвестиций. Кратко и без воды. Подписывайтесь!

@proVenture

#партнерство
​​The Building Blocks of Fintech 2.0.

Интересный отчет от Money 2020, который рассуждает о будущем финтека – новой версии 2.0. И предлагает ряд прогнозов в этом направлении.

1/ Что вообще такое Финтек 2.0? Нулевая эра финтека была примерно до 2010 года, когда интернетом особо никто не пользовался (5.9%), а eCommerce был всего порядка $62 млрд. В 2010-х был период Финтека 1.0, когда интернет проник в жизни 30% населения, а eCommerce достиг $349 млрд, но к 2021 году, когда начинается эра Финтека 2.0, eCommerсe уже стал $3.6 трлн (или 4% от мирового ВВП, который, кстати, вырос в 2.6х по сравнению с уровнем во время Финека 1.0), а проникновение интернета достигло 64%.

2/ На странице 15 очень круто расписаны факторы, которые влияют на формирование трендов в различных периодах развития финтека. Собственно, версия 1.0 появилась после финансового кризиса, регулятор скорее поддерживал изменения, среди технологических инноваций можно выделить API, 4G и проникновение смартфонов. Информационные тренды сформировали подходы к анализу больших данных, предиктивной аналитике, а в трендах приложений выделяется тенденция к созданию маркетплейсов. Банковский сервис уже стал Legacy.

4/ Все это привело к тому, что венчурные инвесторы стали активно инвестировать в финтек проекты и за период с 2008 до 2019 года вложили порядка $260 млрд.

4/ И сейчас мы приходим к тому, что формируются факторы, которые влияют на формирование волны финтека 2.0 (на той же странице 15) – пандемия, регуляторы часто уже являются катализаторами изменений, а не только патронами, 5G/IoT дополняют уже повсеместно распространенные смартфоны, а API уже не является единственным трендом – облачные сервисы и децентрализованные сервисы получают бурное развитие. Все это приводит к тому, что информация уже не просто анализируется, а анализируется в реальном времени, и за приватностью данных нужно следить. Маркетплейсы сменяются на персонализированные сервисы, а сама банковская услуга становится нативной.

5/ Из каких блоков может состоять финтек будущего?
А: это цифровые активы, в том числе выпущенные центральными банками стран.
Через 3 года 5 из 10 крупнейших экономик будут иметь свои цифровые валюты. Вероятность 9/10.
Б: это банковский технологический стэк нового уровня.
Через 3 года банковский стэк будет в основном облачный, а через 5 значительную его часть будут составлять опенсорсные элементы. Вероятность 7/10.
С: это персонализированный commerce.
Через 5 лет кросс-платформенные цифровые персонализированные алгоритмические решения для торговли займут 20% рынка. Вероятность 5/10.
P.S. Весь eCommerce при этом почти удвоится до $6.1 трлн в течение 5 лет.

Д: это данные.
Платформы для работы с данными станут столь же распространенными, как сейчас Windows, Android, iOS и т.п. Вероятность 7/10.
Е: это экосистемы.
Компании станут не финтек компаниями, а экосистемами, часть которой будет составлять финтек. Такие экосистемные финтеки займут 3 места в топ-10 самых крупных компаний по капитализации в мире. Вероятность 7/10.

6/ Все стало возможно потому, что наличные перестали так активно использоваться в обороте. На развивающихся рынках они сократились с 2010 года с 90-100% до 70-80% (даже до 41% в Китае) в 2020 году, а в развитых странах с 60-70% сократились до 30% и ниже (в Швеции – 9%).

7/ Что именно будет необходимо, чтобы преуспеть в эре финтека 2.0?
- необходимо развивать продуктовое видение
- нужно бережно относиться к данным клиента и к клиентским предложениям
- немаловажно также использование операционного опыта

Сам отчет на [45 страниц] в сообщении ниже.

@proVenture

#research #fintech
Три тренда EdTech из Азии, которые стоит подхватить российским компаниям.

Очень прикольная заметка от Андрея Илингина (ЯКласс) на тему того, какие есть тренды в Азии в цифровом образовании. С учетом того, что многие сектора в России повторяют скорее азиатские паттерны, нежели западные, интересно почитать про мысли на тему того, какие темы имеют потенциал развития у нас.

Сразу спойлер, три темы:
1/ Образовательные супер-аппы. Когда у вас платформа для всего, хочешь – высшее образование, а хочешь – курсы по маникюру. Это тот случай, когда есть желание охватить очень широкую аудиторию, при этом также есть возможность сделать такую историю.

2/ Платформы с персональным подходом к образованию. Некоторый коучинг, который позволяет выстраивать оптимальный план обучения. В fintech мы пришли к теме персонализации, почему не прийти к этому в образовании?

3/ Сервисы для live-обучения. Все просто – зачем стримить в Instagram, если будет платформа, где можно это будет сделать удобнее. У нас распространено микро-обучение и массовое обучение каким-то отдельным навыкам, поэтому такая тема может прижиться.

@proVenture

https://rb.ru/opinion/edtech-trends-asia

#edutech
​​🔥 Как non-US основателю познакомиться с US инвесторами?

В трэде от основателя филипинского EduTech стартапа Виктора Риверы я нашел прикольную информацию на тему источников холодных, но рабочих контактов инвесторов..

Он рассказал, где можно взять актуальные контакты инвесторов на ранних стадиях, которые отвечают. Этот подход позволил ему сделать аутрич на 400+ инвесторов.

1/ Прочитайте трэд, чтобы повторить, что можно спросить интро у друзей, найти контакты в Twitter, активно питчиться и подпитывать инвесторов follow up’ами.

2/ Но в трэде есть также крутые ссылки на базы данных
- DocSend ведет список активных VC в Airtable: https://docsend.com/index/active-vc-list/
Нашел там Fort Ross Ventures, значит, список актуальный

- предприниматель Юлия Беляева (https://twitter.com/ybelyayeva) собрала список инвесторов, которые готовы рассматривать проекты, которые пришли в холодную
Список так и называется “No-Warm-Intro-Required Investor List”: https://airtable.com/shrsDIW1FMuA5cI9P/tblaahhCCc2v0065Q/viwdm9nLc4Aj3sHJO?blocks=hide

Только эти два листа дадут вам порядка 600 инвесторов в базу.

Пользуйтесь на здоровье!

@proVenture

https://twitter.com/riveravictor/status/1390851292013109248

#investors #howtovc
С чего начать для погружения в сферы HRTech и EduTech?

Друзья, сегодня хочу вам порекомендовать хороший и очень недооцененный канал. Даже в какой-то степени неструктурированный канал, тем он и ценен. Очень искренний.

В общем, мои хорошие друзья инвестфонд и акселератор HR&ED-tech ведут канал @hrednews — и про HR и EduTech, и про венчурную тусовку в целом. Принципиально иронизируя и местами угорая — что вызывает у читателей больше эмоций, чем обычно вызывают каналы про новости и тренды отрасли. Погружает в атмосферу.

Ребята собирают инсайты по рынку, рассказывают, что происходит на закрытых мероприятиях — и даже часто интересуются вашим мнением.

Далеко ходить не надо, последний пост у них про недавний бизнес-завтрак с венчурным партнером Fort Ross Ventures Николаем Давыдовым я не подгадывал, обычно у меня на месяц вперед расписаны какие-то партнерские посты, отобранные с любовью. Прочитайте пост с интересными мыслями на тему инвестиций, Долины и вообще VC в онлайне: https://t.me/hrednews/213.

Искренне рекомендую подписаться, хотя это и #реклама.
Ссылка: https://t.me/hrednews

@proVenture
🚀 8 вопросов по раунду #13 - блиц для основателей стартапов.

Рубрика #прораунды за номером 13 и очень классный проект Synder, который развивает платформу умной бухгалтерии и мультиканальных продаж и который недавно поднял $2 млн TMT Investments и других со-инвесторов. А отвечает на вопросы его ко-фаундер Михаил Астрейко.

Поехали!

1. Сколько у вас занял период сфокусированного фандрейзинга?
1.5 месяца от первых интро до денег на счете.

2. Со сколькими инвесторами общались?
С 21 инвесторами.

3. Топ-3 причины, почему вам говорили нет.
Каких-то наиболее популярных причин нет, у всех они были разные.
- Иногда не готовы были инвестировать по внутренним причинам.
- Для кого-то рынок слишком конкурентный.
- Для кого-то просто не их домен совсем.

4. Топ-3 качества хорошего инвестора для вас.
- Скорость.
- Экспертиза в домене (похожие компании в портфолио).
- Репутация.

5. Через сколько месяцев планируете следующий раунд?
Через 9-12 месяцев.

6. Какой runway у вас оставался перед текущим раундом?
На 6-9 месяцев.

7. Кто-то помогал искать инвестиции? Плейсмент агенты, текущие инвесторы?
Ранние инвесторы и особенно Николай Кирпичников. Он сделал все интро, а уже дальше мы двигались дальше.

8. Поделишься какими-то хинтами для “коллег по цеху” в фандрайзинге?
- Хороший инвестор - быстрый инвестор. Если от принятия решения до due dill, и от due dull до signature&money проходит месяц и более, то скорее всего будет и дальше в коммуникациях - на это просто нет времени.
- Надо смотреть портфолио инвестора. Если там нет похожих компаний, то скорее всего ему будет непросто понять что вы делаете и вашу бизнес модель.
- Настройтесь, что ответ “НЕТ” – это “хорошо” или базово, и собирайте их спокойно, а любое “ДА” - нарушение нормы. Учитесь говорить с бабушкой и мамой - если им будет понятно, зачем вам деньги, то и инвесторам тоже будет понятно.

Про саму сделку можно прочитать тут: https://aithority.com/saas/saas-startup-synder-raised-2-million-in-a-late-seed-round-to-revolutionize-accounting-for-e-commerce/

@proVenture
​​❗️CB Insights открывает набор перспективных компаний в рейтинги AI, Blockchain, Digital Health, Fintech и Retail Tech.

Получил я тут рассылку и решил с вами поделиться. Рассылка была про то, что открыт набор в рейтинг 250 перспективных финтек компаний от CB Insights, но по ссылке я увидел, что в принципе можно отправить заявку в любой из рейтингов.

В общем, если считаете, что вы достойны, дерзайте! А если не знаете, стоит ли, то почитайте немного про CB Insights. Это один из самых крутых источников аналитики, в том числе такого плана рейтингов.

Хороших выходных!

@proVenture

P.S. Изначально ссылку забыл прикрепить, прошу прощения. Вот тут подавать заявки: https://cbinsights.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eW2ZaaPnqTTKQBw

#оффтоп
Мне тут написали, что я не указал, где же заявку-то подать можно.

Ссылку прикрепил к предыдущему посту. Но еще раз дублирую: https://cbinsights.iad1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eW2ZaaPnqTTKQBw

Руки кривые, поэтому приходится вечером в субботу вам пинговать 🤷‍♂️

@proVenture