#0919假日分享1
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#美股四巫日持續回檔
#0923國際半導體展
#礙於版面更多資料都在TG
#正規軍來了！?
#先談ABF
#外資不老實要看投信！
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過去 #ABF載板 約有70%需求來自傳統PC，
另外25%來自電信（基地台）端，
其他1~2％來自AI（人工智慧）、HPC（高效能運算）等新應用，
剩下四到五％為傳統的遊戲機應用。」
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近期由於半導體製程微縮已經接近物理極限，
預期在之後1、2奈米製程可能就會達到瓶頸，
因此，為延續莫爾定律，IC設計廠、晶圓廠透過 #異質封裝、
#2.5D、#3D封裝方式，來節省面積並增加晶片效能；
像 #英特爾 CPU新產品開始導入新架構EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）、#AMD 採用台積電的CoWoS的小晶片封裝技術，
都是未來重要的主流趨勢。
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但高階封裝的良率比較低，因此生產成本較高，
所以主要仍以 #HPC
(高速運算的產品為主，如電腦、伺服器CPU、繪圖晶片GPU等)，
而多晶片封裝所需要的ABF載板面積會增加，
再加上製程複雜度提高，
載板層數也會同步增加，
載板層數愈多，整體良率下滑，
增加對ABF載板的損耗，帶動ABF的需求吃緊。
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而5G基地台、AI、HPC等應用成長也開始進一步湧現，
使得現在ABF載板產能進入供不應求的階段；
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而IC載板中應用在手機的BT載板，
也因為5G衍生出AiP（天線級封裝）及SiP（系統級封裝）等趨勢，帶動BT載板整體需求。
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而在籌碼結構的變化
您不可不知
先前3037欣興、8046南電的高點都是外資喊出來的
操作面上近期還是參考投信進出會較佳
外資都短打居多
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，如需轉傳需標明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
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#本週操盤筆記0921-0925
#新來的朋友貼個圖，報到一下吧
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#周五美四巫日出現回檔
#美封殺後首家！AMD擬供貨華為 英特爾也傳獲批准
#美法官發禁制令 阻止下架微信
#0923國際半導體展
#費半日KD持續黃金交叉
#VIX下跌
#台股持續橫盤個股表現較為突出！
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本週看點頗多，
美聯儲主席鮑爾將出席三場國會聽證，
就CRAES法案和疫情中的政策應對接受國會參眾兩院議員的詢問。歐盟峰會24日開幕，處於微妙境地的脫歐協議談判將成為關鍵議題。此外，紐西蘭、瑞士、挪威、墨西哥等多國央行將迎來議息會議，#特斯拉將在22日舉辦“電池日”活動。

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★上周民主黨和共和黨就臨時支出法案達成協議，
避免了美國聯邦政府在10月1日開始的新財年停擺。
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然而有關 #刺激法案的談判依然處於僵局，
美國眾議院議長佩洛西18日表示，堅持新一輪刺激法案的規模至少要達到2.2兆美元，並認為沒有新一輪刺激法案不一定是最壞的結果。
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雖然談判並未完全破裂，
但美國經濟復甦所需的動能可能因此逐步喪失。
摩根士丹利認為，如果國會兩黨未能就新一輪美國財政刺激方案達成一致，美國經濟恢復到疫情爆發前水平所需的時間將被 #推遲6個月。
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美聯儲上週召開了大選前的最後一次議息會議，
暗示聯邦基金利率在2023年將維持目前的水平。
決議聲明稱，經濟的發展道路將在很大程度上取決於新冠病毒的傳播過程。持續的公共衛生危機將在短期內繼續對經濟活動、就業和通貨膨脹造成壓力，並對中期內的經濟前景構成相當大的風險，可能需要更多財政和貨幣政策的支持。
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本周美聯儲主席鮑威爾將連續三天亮相國會聽證會，
就CRAES法案和疫情中的政策應對接受國會參眾兩院議員的詢問。他將可能面臨的問題包括刺激政策的實施進度和效果、新框架下的貨幣政策戰略，美聯儲工具箱中的彈藥是否充足，疫情陰影下美國的經濟前景等。

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數據方面，本週的重點包括9月Markit採購經理人指數（PMI）和8月耐用品訂單月率，目前機構預期兩項數據將環比小幅回落。此外8月成屋銷售月率，上周初請失業金人數等指標也值得關注。
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特斯拉將於9月22日召開年度股東大會，隨後舉行“電池日”發布會。有媒體報導稱，馬斯克可能會披露公司正在開發的至少一種新型電池，並可能宣布大規模生產特斯拉電池的日期。有業內人士甚至猜測，特斯拉新電池會不會是電動車對傳統燃油汽車的一次致命重擊。馬斯克9月11日時在推特上也透露：“有很多激動人心的消息要在電池日發布”。
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https://news.cnyes.com/news/id/4526534
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美封殺後首家！AMD擬供貨華為 英特爾也傳獲批准
https://udn.com/news/story/6811/4874558

美法官發禁制令 阻止下架微信
https://udn.com/news/story/6811/4875526

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，如需轉傳需標明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
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#0926假日分享1
#行情來到區間下緣
#若沒守就成頭?
#週五早盤這個族群較強
#風力發電已漲一波還能再漲嗎?
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當台積電買下離岸風電大廠沃旭能源簽訂的920MW（百萬瓦）裝置容量離岸風場綠電後，就注定了風力發電的主流性了
緊接者是台積電買南科廠的眾利多
奠定了整個邏輯循環
台積電產能不足→擴廠→綠色能源不足→太陽能、風力趨勢多
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前些時候我們已貼幾篇文漲討論太陽能了
今天來談風力
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根據經濟部預估，從2019年至2025年，台灣每年用電量CAGR將達1.86%。而目前發電量結構中，再生能源僅占6%。在政府政策推動之下，預期風電、太陽能發電量將逐年增加。
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再加上國際企業組織RE100，倡議行動帶動綠電需求提升
※RE100是2014年由氣候組織（Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）共同成立的國際倡議行動，初期目標是2020年以前募集100家大型企業承諾使用100%再生能源，目標於2017年提前達成。目前RE100已有154家，根據RE100的調查，企業加入RE100第一原因是溫室氣體管理、其次是企業社會責任，第三點是經濟因素。

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★蘋果推動供應商清潔能源計畫，供應鏈陸續加入
蘋果於2015 年公布供應商清潔能源計畫(Supplier Clean Energy Program) ，希望商品 100% 能以再生能源製造。而當蘋果於 2016 年 加入國際再生能源倡議組織「RE100」後，更積極推動供應商清潔能源計畫，希望減低產品碳足跡，促使上游供應鏈轉向使用再生能源，而(1)購買綠電、(2)直接投資再生能源電廠為佔比最高的
兩個執行方案
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◎國產化政策加持，風電業者雨露均霑12離岸風電產業國產化將分為前置期、第一階段與第二階段進行，其中 2021-2022年的前置期要實現風場塔架、水下基礎、電力設施（變壓器、配電盤、開關設備）及船舶製造等 10 項國產化項目，2023 年正式進入第一階段，除了前置期所有項目，還新增 7 類種風力機零組件以及海纜、海事工程、安裝與運輸船等 17 個項目，2024 年則進入國產化第二階段，再增加齒輪箱、發電機、功率轉換系統、葉片等新增項目共 27 項。
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相關族群集更細的一系列報告
可到TG一起討論喔
#3708上緯投、#1589永冠、#9958世紀鋼
#2013中鋼構#1514亞力 #1519華城
#1513中興電 #3202樺晟 #1605華新 #1609大亞
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★近期行情波動較大加上美總統大選
及中秋國慶連假
操作都不要追，有震盪再來佈局已回檔修正過的好股票
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#本週操盤筆記0928-1002
#美週五反彈
#周一電子期續彈
#本週中秋連假，週成交量肯定縮
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兩位美國總統候選人——川普和拜登之間的
#首場辯論 將於9月29日星期二在俄亥俄州的克利夫蘭（Cleveland）舉行，辯論將涉及的議題包括：#過往的成敗，#最高法院（任命）、#新冠肺炎疫情、#經濟、#城市的種族和暴力以及選舉的誠信等。辯論的焦點很可能將是疫情和經濟，目前 #拜登在大多數搖擺州的領先優勢被縮小到個位數。
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而第二場辯論會將於 10 月 15 日舉行、最終場辯論會則於 10 月 22 日舉行。
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市場經濟學家認為，首場辯論會將至關重要，因為首場辯論會後的民調，將可能在短期上，成為影響金融市場的重要風向球。
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★目前來看，華爾街普遍認為川普的政策觀點對股市和經濟發展更有利，而拜登將推動更高稅收和更多監管的言論，被資本市場看空。
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◎美國新一輪財政刺激已卡關近 2 個月，目前市場傳出，民主黨正制定 2.2 兆新方案，可能本週表決。
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儘管目前新刺激規模小於眾院 5 月通過 3.4 兆美元的英雄法案 (HEROES Act)，但仍遠高於參議院共和黨願意接受的規模。
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美國總統川普先前則表示，他願意支持 1.5 兆美元的折衷方案，這項新刺激法案內容包括：加強失業救濟金、全民直接付款、小企業薪資保護計畫 (PPP) 、航空援助及其他。
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★數據方面，本週最大的焦點無疑是 #非農就業報告，
#9月非農將是總統大選前的最後一份就業報告。
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多項領先指標顯示，勞動力前景黯淡，而潛在的秋冬季疫情惡化風險可能會在全國范圍內帶來停工和限制措施。
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目前機構預期，9月非農將新增90萬左右，低於8月份的137萬個，
失業率小幅回落至8.2%。此外，8月個人消費支出月率，9月諮商會和密歇根大學消費者信心指數，9月ADP私營就業人數變動，上周初請失業金人數等指標也值得投資者留意。
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台股
國發會將公布 8 月景氣燈號，隨著 #國內工業、#餐飲業 等逐步復甦，市場看好，本月有機會終止連五個月的黃藍燈，轉亮 #綠燈，
#生物 產業協會則預計周二 舉辦年會，
聚焦國內生技產業發展，
#鎧勝 - KY 將在周三召開股臨會，討論下市一案
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外界看好，隨著台灣半導體高階產能陸續開出，廠商在台擴產效益延續，加上遠距商機、5G 通訊等新興應用需求，有助維繫台灣出口動能，8 月景氣燈號也可望終止連五月的黃藍燈，轉為綠燈。
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生物產業發展協會將在周二 (29 日) 舉辦 2020 會員大會暨論壇，將邀請副總統賴清德蒞臨致詞，以及經濟部長王美花也將以「台灣生技產業發展之策略與展望」為題進行演說，聚焦國內生技發展。
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生物產業學會表示，台灣生技產業在疫情中，不論疫苗、藥物、醫材及檢測研發等均陸續傳出好消息，將藉由此次論壇集結產官學研專家座談，共同探討台灣生技產業發展的關鍵課題。
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#0929龍捲風晨報
#美股又漲啦
#費半最強
#台股節前量縮
#摩台結算
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*標普500指數全板塊上漲，創三週以來最佳單日表現

*航空、科技、金融、能源股大漲

*首場辯論前夕美元指數高位回落
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★中國的積極經濟數據也提振了投資者對全球經濟的信心。
中國官方報告8月工業利潤猛增19.1%，為連續第四個月增長，
顯示這個最早遭受冠狀病毒疫情打擊的經濟體持續復甦。
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◎投資者期待美國國會在十一月大選之前仍有機會通過新一輪刺激計劃，並採取相應紓困措施，為遭受新冠肺炎疫情嚴重打擊的個人和企業提供支持，如此預期進一步提高市場風險偏好。
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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）週日表示，民主黨將很快提出一項2.4兆美元的新提案，比此前要求的超過3兆美元金額已有所退讓，但這一數字仍高於川普政府提議的最高1.5兆美元的上限。
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※但此提案包括失業救濟金、發放現金、小企業貸款以及對航空公司援助，而白宮將不得不同意增加支出。
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航空股集體大漲，波音漲6.49%，美國航空漲3.82%，達美航空漲5.24%，西南航空漲3.1%，聯合航空漲5.09%。
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#特斯拉股價漲3.4%，特斯拉CEO馬斯克在推特上表示，
2030年之前特斯拉可能實現每年銷售2000萬輛汽車的目標，
並且在7年內，整個行業的電動汽車銷量肯定會超過3000萬輛。
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另外，美國在周一播出的一個廣播節目中，
馬斯克談到了特斯拉的 #估值 問題並說道：
“特斯拉股價現在或許被高估了，
但如果你問我，
特斯拉5年後的股價是否會超過現在的水平？
我認為答案是肯定的。”
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★美國總統大選倒數 36 天，週二 (29 日) 美國總統大選候選人川普、拜登將舉辦首場辯論會，搖擺州的選民聚焦的辯論主題有經濟、新冠和種族不平等議題。
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川普抨擊對手拜登神智不清，而且抨擊拜登拒絕藥檢。眾議院議長佩洛西稱，川普身陷巨額債務將引發國安危機。
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金融股也為周一的漲勢做出貢獻，摩根大通漲2.91%，高盛漲2.18%，花旗漲3.17%，摩根士丹利漲2.89%，美國銀行漲2.6%，富國銀行漲0.72%。
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企業併購活動讓股市交易變得更加活躍，戴文能源（DVN）和WPX能源宣布將合併，其股票分別上漲11.1％和16.4％。
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#1003假日分享1
#這類型資訊若社團戰友有需要知道的話
貼個圖讓我知道吧！
#中秋連假3天
#美股漲2退1
#美總統川普染疫恐影響全球股市
#FB無法每天貼文
#全球股市太過於戲劇化
#想掌握第一時間客觀看法
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連假3天
道瓊:27452-27682.81(+230)
NASDAQ:11085-11075.02(-9.98)
費半:2242.52-2221.12(21.4)
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美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎
（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，
全球都在關注其療程與藥物，
週五晚間的一份醫師備忘錄指出，
川普已施打一劑雷傑納榮製藥
（Regeneron Pharmaceuticals）
的抗體作為預防性措施。
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然而該抗體尚在臨床試驗階段、
未獲食品藥品管理局（FDA）批准，
川普可能是在「恩慈條款」下接受施打的。
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川普施打雷傑納榮抗體後未出現額外狀況，
另外還補充了鋅、維他命D、阿斯匹靈、褪黑素等品項。
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川普稍早再於推特發文強調自己狀況很好，
主治醫師康利（Sean Conley）則在備忘錄中稱川普
「在專家們諮詢下實施 #瑞德西韋 療法並完成第一劑施打」。
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※目前看起來非經濟因素的下跌
對於股市而言仍能再次反彈上來
主因(市場資金過於氾濫)(經濟層面也確實好轉)
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★而川普的疫情只要不要再惡化
市場消化一下擔憂的賣壓還是能續速出現反彈

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台股:
因放中秋連假，美股連漲2天無法享受
#川普染疫後，一堆人出現驚恐的黑人問號
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但可預見的是，全球主流
#風力及太陽能這3天沒跌還漲
#沃旭 #VESTAS #sunpower #Invesco Solar ETF (TAN)
這塊市場恰巧又是台股內資控盤的主流
周一內資會如何操作
將牽引者台股後市
加上【生技防疫】再次獲得題材
都是值得注意的方向

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而周一開盤後，
陸續要公布9月營收了
很多股票會逆勢衝起喔
都可震盪時好好留意
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#美總統大選變數
#川普染疫
#甚麼樣的產業是台灣要做，國際也要做
#股價經過修正，長紅K中值有守
#風力+太陽能+資產
#1513中興電
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這檔股票同時有
太陽能、風力、地產題材
在手訂單高達單約270億元(截至2020/8/20止)
法人抓EPS有3元
第3季還不會太突出
第4季因特殊收入會有驚喜
.
《1513中興電》
.
【題材】
受惠台灣發展再生能源政策以及台電汰換老舊設備、強化電網的需求，目前電機電力設備與電力工程在手訂單約270億，預期今年設備銷售收入超過50億，明年較今年成長超過70%。
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◎太陽能電廠方面，2019年8月中興電與台糖簽約， 取得 #台南七股185公頃太陽能發電廠太陽能光電發電設置暨20年經營維運標案，合計192.62MW。 為目前國內最大的地面型太陽能光電案 . 工程總額104.3億元，預估毛利率12%。 目前中興電已經取得天衝、天禽及天蓬三家SPV公司(特殊目的事業公司)的100%股權(先前50%)。
.
由於7月份才取得施工許可， 因此8月份才開始施工(原預期2月份開始施工)， 其中天蓬能源電廠(71MW)預計於11月底前掛錶， 其餘電廠將於2021年3月底前掛錶。
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預估第一年發電量2.84億餘度， 每度電躉售電價4.7357元， 20年合計營運收入268.98億元 對於盈餘貢獻1年約3.2億到3.5億元
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不僅如此 在花蓮還有4座太陽能電廠(合計775MW)在開發中，具想像空間。
.
◎敦南御所都更案，預估貢獻稅後EPS約3.8元 敦南御所都更案方面，預計4Q20交屋， 預估總銷金額48.52億元(算本業營收)， 已完成簽約19戶、17億元(約35%)， 總投入成本28.5億元，獲利20億元， 預估貢獻稅後EPS約3.8元(以稅率20%計算)， 公司規畫2020-2021年分別認列獲利7億元(EPS貢獻1.33 元)、13億元(EPS貢獻2.47元)。
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第二樁都更案位於新北市三重 區，目前尚未取得建照，預估可分得樓地板面積2300-2500坪， 總銷金額有機會達到18億元。

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◎未來氫能事業有機會在海外掛牌 新能源事業群方面，中興電積極布局氫燃料電池等新能源事業， 氫燃料電池行銷全球已達3000台，日本豐田通商在日本代理中興 電氫燃料電池，供應日本軟銀及Docomo兩電信公司。
中興電預計 2020年在南非及印度設廠，也在林口設立分散式加氫站，日後也 可能進軍氫能堆高機市場。
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◎GIS(氣體絕緣開關設備)
往年25-26E，去年營收29E，
今年預計達到49.52E，2021年87E，2022年53E。
主要需求來自台電再生能源擴充容量、強化電網增加饋線，此外綠能相關的升壓站也有需求。
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●目前主要生產345KV、161KV，其中345KV佔80%，
電廠擴充主要用345KV，饋線兩者都有。
太陽光電、風電升壓站也需要中興電設備
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●海上風電：評估過海上技術、風險還是太高，中興電只做上岸後的電網相關工程。
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【籌碼線型】

自9 月中高點58.1元快速修正至 40.85 元(- 29.69%)，
漲多回檔為原因之一
另一方面有可能是 #可轉債的轉換賣壓
由於該公司有發行金額 15 億元的可賺債，
轉換價格僅 26.7 元，股價上漲後，債權人債轉股的誘因大增，
使得上漲過程時出現套利空單
將利差鎖住，待債券轉成股票後，
再把轉成的現股拿去回補空單，
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不過目前僅剩 30.4% 的股票尚未轉換，
投信成本線 44.34 元也接近收盤價 45.6 元
比較可惜的是融資餘額不降
外資仍持續賣超
將會壓抑股價的漲勢
衝高都不要亂追！
簡訊會員依訊操作即可
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#川普染疫
#甚麼樣的產業是台灣要做，國際也要做
#股價經過修正，長紅K中值有守
#風力+太陽能+資產
#1513中興電
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這檔股票同時有
太陽能、風力、地產題材
在手訂單高達單約270億元(截至2020/8/20止)
法人抓EPS有3元
第3季還不會太突出
第4季因特殊收入會有驚喜
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《1513中興電》
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【題材】
受惠台灣發展再生能源政策以及台電汰換老舊設備、強化電網的需求，目前電機電力設備與電力工程在手訂單約270億，預期今年設備銷售收入超過50億，明年較今年成長超過70%。
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◎太陽能電廠方面，2019年8月中興電與台糖簽約， 取得 #台南七股185公頃太陽能發電廠太陽能光電發電設置暨20年經營維運標案，合計192.62MW。 為目前國內最大的地面型太陽能光電案 . 工程總額104.3億元，預估毛利率12%。 目前中興電已經取得天衝、天禽及天蓬三家SPV公司(特殊目的事業公司)的100%股權(先前50%)。
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由於7月份才取得施工許可， 因此8月份才開始施工(原預期2月份開始施工)， 其中天蓬能源電廠(71MW)預計於11月底前掛錶， 其餘電廠將於2021年3月底前掛錶。
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預估第一年發電量2.84億餘度， 每度電躉售電價4.7357元， 20年合計營運收入268.98億元 對於盈餘貢獻1年約3.2億到3.5億元
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不僅如此 在花蓮還有4座太陽能電廠(合計775MW)在開發中，具想像空間。
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◎敦南御所都更案，預估貢獻稅後EPS約3.8元 敦南御所都更案方面，預計4Q20交屋， 預估總銷金額48.52億元(算本業營收)， 已完成簽約19戶、17億元(約35%)， 總投入成本28.5億元，獲利20億元， 預估貢獻稅後EPS約3.8元(以稅率20%計算)， 公司規畫2020-2021年分別認列獲利7億元(EPS貢獻1.33 元)、13億元(EPS貢獻2.47元)。
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第二樁都更案位於新北市三重 區，目前尚未取得建照，預估可分得樓地板面積2300-2500坪， 總銷金額有機會達到18億元。

.
◎未來氫能事業有機會在海外掛牌 新能源事業群方面，中興電積極布局氫燃料電池等新能源事業， 氫燃料電池行銷全球已達3000台，日本豐田通商在日本代理中興 電氫燃料電池，供應日本軟銀及Docomo兩電信公司。
中興電預計 2020年在南非及印度設廠，也在林口設立分散式加氫站，日後也 可能進軍氫能堆高機市場。
.
◎GIS(氣體絕緣開關設備)
往年25-26E，去年營收29E，
今年預計達到49.52E，2021年87E，2022年53E。
主要需求來自台電再生能源擴充容量、強化電網增加饋線，此外綠能相關的升壓站也有需求。
.
●目前主要生產345KV、161KV，其中345KV佔80%，
電廠擴充主要用345KV，饋線兩者都有。
太陽光電、風電升壓站也需要中興電設備
.
●海上風電：評估過海上技術、風險還是太高，中興電只做上岸後的電網相關工程。
.
【籌碼線型】

自9 月中高點58.1元快速修正至 40.85 元(- 29.69%)，
漲多回檔為原因之一
另一方面有可能是 #可轉債的轉換賣壓
由於該公司有發行金額 15 億元的可賺債，
轉換價格僅 26.7 元，股價上漲後，債權人債轉股的誘因大增，
使得上漲過程時出現套利空單
將利差鎖住，待債券轉成股票後，
再把轉成的現股拿去回補空單，
.
不過目前僅剩 30.4% 的股票尚未轉換，
投信成本線 44.34 元也接近收盤價 45.6 元
比較可惜的是融資餘額不降
外資仍持續賣超
將會壓抑股價的漲勢
衝高都不要亂追！
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#1010假日分享2
#中華民國生日快樂
#費半幫台股放煙火創歷史高
#連假結束快馬加鞭趕進度!
#每天貼文很難
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白宮上調財政刺激方案規模至1.8兆美元，
美股收高，半導體行業又現重大併購，
傳#超微半導體300億美元洽購 #賽靈思
.

外媒週五報導稱，
為力爭在11月大選之前達成協議，
白宮擬向民主黨遞交一份規模1.8兆美元的財政刺激方案，
較此前提議的1.6萬億美元有所上調，
不過較民主黨月初通過的2.2兆美元提案，仍有4000億美元差距。
.
美國國家經濟顧問庫德洛表示，川普已經批准了上述方案，
一攬子救助計劃包括小企業資助、薪酬保障計劃（PPP）、直接現金發放以及航空業專項援助。

.
總結一周，道指累漲3.3%，為8月以來最大單週漲幅，
標普500指數和NASDAQ周漲3.8%和4.6%，
均創7月初以來最佳週表現。
.
下週，
包括 #摩根大通、#花旗、#高盛 等在內的銀行股
將會拉開三季度財報季大幕，
屆時市場焦點或由 #財政刺激 轉向 #企業財報
.
美第三季財報週下周開跑！產業強弱差距將拉大
https://news.cnyes.com/news/id/4532152
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★又一半導體公司重大併購
.
繼NNIDIA宣布以400億美元收購Arm之後，
半導體行業或將迎來又一重大併購。
.
據外媒引述知情人士，AMD正與賽靈思（Xilinx）洽談，
擬斥資超300億美元收購後者，最快下週就有談判結果。
受消息刺激，
AMD半導體週五收跌3.9%，賽靈思則大漲14.1%。
.
AMD半導體股價年初至今累計暴漲81.2%，市值升至976億美元，
而賽靈思市值295億美元，股價累計漲幅23.7%。
.
週五之前，賽靈思僅略贏標普500指數全年漲幅，
原因是地緣政治風險打壓該股股價走勢。
.
據分析師的測算，華為占到賽靈思總營收的6-8%。
據金融機構Dealogic的數據，
如果AMD半導體和賽靈思能夠達成協議，將成為今年半導體行業三大併購案之一。
.
◎光學元件大廠大立光對第 4 季營運展望保守，
受單一客戶高階手機鏡頭產品第 3 季起完全喊停，
估第 4 季稼動率難以達到滿載水準，
代表華為效應已展開了
手機零組件概念股或多或少都會受到影響
而沒被影響到的就代表該項產品供不應求
.
9 月營收出爐 台積電、聯發科雙寫新猷
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晶圓代工龍頭台積電 9 月營收 1275.85 億元，在趕工出貨華為帶動下，加上蘋果、超微等大廠卡位搶產能，營收月增 3.8%，年增 24.9%；第 3 季營收 3564.26 億元，季增 14.7%，年增 21.65%，改寫去年第 4 季單季新高紀錄，且優於財測，前 9 月營收 9777.22 億元，年增 29.9%。
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iPhone 12下週料掀5G升級潮！
爆料達人：AirTags、AirPods Studio將缺席
https://news.cnyes.com/news/id/4532139
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★台股
日KD持續黃金交叉
周KD準備黃金交叉
持續積極正向看待
連假期間
美股道瓊:28303-28586(+283)
NASDAQ:11364-11579(+215)
費半:2328.84-2398.04(69.2)

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#1011假日分享4
#連假期間國際半導體又有重大合併案囉！
#超微擬併賽靈思
#又是來自台灣台南啊！
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今年台灣台南真是福地啊
繼台積電連買4廠後
(我們當時抓風力及太陽能)
.
NVIDIA收購ARM
(我們當時抓6533晶心科)
.
300億美元 #超微 擬併 #賽靈思
.
今年來全球前兩大併購案全都出自「台南囝仔」手筆，
#超微執行長蘇姿丰 與 #輝達執行長黃仁勳都來自台南
.
超微收購賽靈思（現場可編程輯閘陣列(Field Programmable Gate Array），可能撼動 #英特爾 在資料中心 #伺服器 零組件的主導地位。賽靈思主要生產用於 #無線網路 的 #可編程晶片，
超微透過併購可望跨入新市場！
.
AMD成功站穩在桌上電腦與伺服器地位後，
新發表Zen3架構開發的新品，
包括高階桌上處理器與顯示晶片一波波推出，
再度對PC市場玩家展開攻勢，
.
由於NVIDIA GeForce RTX 3080 及3090缺貨，
勢必有趁隙搶市機會
.
然而，AMD動作不止於計畫中的新品規劃，
10月9日又傳瞄準全球最大FPGA晶片商賽靈思招手，
外媒指出，雙方正在談判最後階段，
下週即將公佈談判結果，
這可能是AMD 在2006年併購ATi後最大手筆
.
※什麼是FPGA？
FPGA是一種可以 #反覆編輯電路模式的晶片，
包含許多可以客製化的邏輯模組，
在晶片出貨被使用後，
工程師也可以透過改寫程式代碼，
來重新編輯電路結構，
可因應物聯網、人工智慧、5G、自駕車等技術快速發展，
#需要不斷汰換更新的規範標準及演算法，
從而降低業主成本、讓晶片的CP值更高
.
一旦成真，會有多少效益
賽靈思 #有線與無線產品部 執行副總裁暨總經理利恩·麥登（Liam Madden）之前表示，
在5G時代，賽靈思有線與無線產品部的收入，
會是4G時代的3～4倍，
過去，
賽靈思的Zynq UltraScale+RFSoC射頻產品線，
支援的是中、低頻段；
而今年則推出可以完整支援5G主要頻段Sub 6（6GHz以下）的第三代產品，並已在下半年問世。
.
「在5G時代，基站的數量跟4G相比，至少會成長50%，」
5G將由 #Sub6 和 #毫米波（mmWave）一起運行，
但毫米波波長短、容易被阻擋，未來基站需要更密集地布建，
若單純以「數量」來看，是利恩認為賽靈思因5G獲利的第一點。
.
然而，第二個讓他們信心滿滿的原因，
則是5G複雜的 #射頻收發方式，
導致所需要的天線從4G時的 #4根，劇增至 #64根，
因此對晶片的要求也會更高；
再者，過去賽靈思已經和不少基礎設備廠商合作，
利恩表示這樣的關係將會延續到5G。

.
賽靈思表示，新一代的RFSoC也提供毫米波的「延伸介面」，
畢竟目前毫米波在全球仍是「小眾」，
但未來逐漸普及後，賽靈思也一定會支援。
畢竟，在5G標準仍還在制定規範下，
賽靈思可靈活調控的設計成為最大優勢，
也是廠商降低布建成本的方式之一。

※目前美國因頻譜關係，5G領域會用到毫米波，下周新IPHONE發表應會提到
.

【比較】
FPGA的 #半定製特性，比較適合專門用途；
.
#CPU適合各種各樣的指令，屬於通用型運算處理器，
.
#FPGA尤其適合AI深度學習及神經網路運算，
.
拿來跟 #CPU 及 #GPU 相比，
FPGA運算特定應用的效率比CPU高得多，
而可編程這一點來說，
彈性比GPU（繪圖晶片）更大；
換言之，#在AI領域，FPGA是相當有優勢的。
.
由於許多AI應用要處理分析龐大數據資料，平行運算能力需求高，GPU跟FPGA這方面相對較強，所以許多AI伺服器的硬體設計，會以CPU搭配GPU，或者CPU搭配FPGA來設計，FPGA被當作AI運算加速器。
.
換言之，FPGA的對手就是GPU業者們，
這樣就能理解為何
身為CPU與GPU二哥的AMD會想出手買下FPGA龍頭了！
一旦完成併購，AMD在AI運算領域有機會瞬間拉高市占率，
搭配自家CPU供貨給雲端大廠們。
.
不管誰併誰，目的為何?前景為何?
#都需要台積電
.
未來半導體業將會非常精彩
就如我們一再提到的
#4年前您了解川普
會知道任何震盪壓回
都要買，因為
這是#史上最大的作弊戰爭
#4年後您務必要了解台積電
#因為台積電將會帶領您看到未來美麗新世界！

.

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#本週操盤筆記1012-1016
#刺激談判迎突破?
#美股財報季?
#蘋果新品可期?
#台積電再度擴充資本支出?
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上周國際市場風雲變幻，美國總統特朗普重返工作崗位，
並要求財長姆努欽推進與民主黨方面的刺激法案談判。

颶風席捲墨西哥灣，國際油價大漲近10%。
美股探底回升，道指周漲3.3%，標普500指數週漲3.8%，NASDAQ上漲4.6%，創8月以來最大周漲幅。
.
◎財政刺激能否落地
.
美國的疫情防控形勢依然沒有好轉，
上周全美41個州的新增病例有所增加，
23個州的住院人數至少激增了10%，
美國似乎還沒有準備好如何應對秋冬病毒傳染高峰期的挑戰，
這也將對經濟和股市造成衝擊。
.
隨著 #美國第二輪總統辯論被臨時取消，
本週最大的看點無疑是“失而復得”的國會刺激法案談判。
.
美國政府9日已將提議的財政刺激計劃規模從1.6兆美元提高到1.8兆美元，但川普似乎想要更多，他在接受媒體採訪時表示，自己其實希望看到比民主黨或者共和黨方案規模都更大的刺激計劃。
.
★美股財報季開跑：
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美股自 10 月 13 日起，將由嬌生 (JNJ)、摩根大通 (JPM)、花旗 (C) 打頭陣，正式揭開 Q3 美股財報季序幕。
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據調研機構 FactSet 數據顯示，目前華爾街中位數預期顯示，估計 S&P 500 第三季 EPS 年增率將衰退 20.5%。
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★蘋果新品發布會：
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週三 (14 日) 蘋果將召開新品發布會，市場預期，蘋果將公布 5G 版 iPhone，另外除了 5G iPhone 外，外界也預期有 HomePod Mini 等其他新品問世。
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德銀分析師 Jeriel Ong 預期，5G 版 iPhone 將推出四款機型，而旗艦款的 iPhone 12 Pro 可能會內建三相機系統和光學雷達，以提高擴增實境 (AR) 的能力。
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★台積電法說會：
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根據滙豐、里昂等外資彙整台積電（2330）法說會重點，五大議題受到關注，包括：#華為供貨狀況、#蘋果拉貨、#5G／高速運算（HPC）市況及前景、年底到明年的半導體產業展望、以及資本支出是否再上修，牽動市場對台積電的財務預測。
.
週四 (15 日) 台積電 (2330-TW)(TSM-US) 將召開法說會，外資預期，在趕工華為出貨和大客戶積極投片下，預估台積電第三季 EPS 將落在 4.65 至 4.8 元間，可望延續上季強勁動能，再改寫單季新高。
.
外資預期，除 iPhone 新機銷售強勁，台積電還可受惠內含半導體成長，將是 iPhone 新機最大受惠者，雖然第四季起 #沒有華為 營收挹注，但在蘋果 5 奈米處理器需求暢旺帶動下，台積電第四季營收可望季增 8% 至 10%，表現將優於市場預期的持平水準。
.
另外，市場亦關注台積電是否再次上修資本支出，台積電今年以來已二度上修資本支出至 160-170 億美元，法人認為，台積電對第四季資本支出有 52.7 億美元，全年共超過 243 億美元，遠高於今年的目標 170 億美元，本次法說會三度上修資本支出機會頗大，總金額上看 200 億美元。
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▼川普狙殺中芯下一步 驚爆陸DRAM廠恐成第三個華為

中芯國際日前證實遭川政府實施出口管制，但外界認為美方狙擊大陸半導體產業動作並未收手，傳出下一步將鎖定DRAM產業，包括長電、華天、長江存儲、長鑫存儲等恐被列入黑名單，成為第三、第四個…華為。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201010001563-260410?chdtv
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#美總統大選變數
#川普染疫
#甚麼樣的產業是台灣要做，國際也要做
#股價經過修正，長紅K中值有守
#風力+太陽能+資產
#1513中興電
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這檔股票同時有
太陽能、風力、地產題材
在手訂單高達單約270億元(截至2020/8/20止)
法人抓EPS有3元
第3季還不會太突出
第4季因特殊收入會有驚喜
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《1513中興電》
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【題材】
受惠台灣發展再生能源政策以及台電汰換老舊設備、強化電網的需求，目前電機電力設備與電力工程在手訂單約270億，預期今年設備銷售收入超過50億，明年較今年成長超過70%。
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◎太陽能電廠方面，2019年8月中興電與台糖簽約， 取得 #台南七股185公頃太陽能發電廠太陽能光電發電設置暨20年經營維運標案，合計192.62MW。 為目前國內最大的地面型太陽能光電案 . 工程總額104.3億元，預估毛利率12%。 目前中興電已經取得天衝、天禽及天蓬三家SPV公司(特殊目的事業公司)的100%股權(先前50%)。
.
由於7月份才取得施工許可， 因此8月份才開始施工(原預期2月份開始施工)， 其中天蓬能源電廠(71MW)預計於11月底前掛錶， 其餘電廠將於2021年3月底前掛錶。
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預估第一年發電量2.84億餘度， 每度電躉售電價4.7357元， 20年合計營運收入268.98億元 對於盈餘貢獻1年約3.2億到3.5億元
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不僅如此 在花蓮還有4座太陽能電廠(合計775MW)在開發中，具想像空間。
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台積電法說相關內容
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1. 預期Q4營收平均成長約在3%(仍然要依匯率水準再作調整)
2. Q3高毛利率主要是因為目前產能利用率非常高，長期恢復正常水準
3. 公司長期毛利率設定在50%
4. 8吋晶圓不會漲價，台積電產品以價值為主，和客戶為夥伴關係，不會利用此次供應吃緊來調價。
5. 目前庫存偏高，是因為客戶為確保庫存安全，因為疫情和國際緊張關係，即便未來疫情結束，公司也不擔心庫存過高，因為和客戶的關係十分緊密，清楚客戶未來的看法，且2021-2022年的需求強勁。
6. 2020年先進封裝產品，約等於公司今年整體成長率，毛利率較低，但因為資本支出同樣也較低，所以ROI是不錯的，未來幾年將加速成長。
7. HPC(高速運算)將是未來台積電所有產品最主要的成長動能(推估可能和Intel、AMD有關)
8. 公司今年資本支出維持在170億美元左右，主要是用在今年和明年的需求，至於2021年的資本支出，明年才會宣佈，公司表示，資本支出是根據客戶的需求，公司並不會刻意擴廠。
9. Q4目前提供華為的比重已降為0。
10. 關於2nm的進度，公司目前完全沒有揭露，因此新聞中如寫關於公司2nm的部分，並非公司立場。
11. 公司並不會刻意扶植台灣的設備廠，而是要滿足公司的品質以及成本要求。
12. 觀察車用半導體在Q4開始恢復成長動能

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#美道瓊較強
#零售數據超預期道指收高110點
#世衛組織臨床數據顯示
#瑞德西韋 無效 吉利德反駁堅稱不降價

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美國9月零售銷售大超預期。
#波音 與 #輝瑞 等大型公司發布了樂觀聲明。
美國財政刺激談判仍陷僵局，參議院共和黨領袖不同意白宮提出的刺激方案規模。
.
#波音公司（BA）表示，歐洲最大的航空監管機構歐洲航空安全局（EASA）認為，波音公司已對波音737Max飛機做出改變，使其變得足夠安全，可以在2020年底前重新在該地區復飛。波音737Max發生兩次致命墜機事故後，已自2019年3月起在全球範圍內停飛。
.
#輝瑞製藥（PFE）稱該公司研發的候選冠狀病毒疫苗預計能在11月第3周到達安全里程碑，此後將在美國申請緊急使用授權。
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世衛組織發表了一項關於 #吉利德 科學公司 #瑞德西韋 治療新冠的臨床試驗數據，顯示瑞德西韋對新冠患者的死亡率以及住院時長影響不大，甚至沒有影響。
.
Solidarity試驗
是世衛組織進行的一項全球最大規模的針對潛在新冠藥物的隨機臨床試驗。
在該試驗中，30個國家的405家醫院在超過11000名患者中研究了四種不同的潛在治療新冠的藥物。
.
數據顯示，正在新冠患者中測試的包括抗瘧疾藥物 #羥氯奎，
抗愛滋病藥物洛匹那韋/利托那韋和干擾素的組合等其他三種藥物也都幾乎沒有獲益。
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吉利德公司表示，
不會因為世衛組織的臨床試驗結果而調整髮達國家瑞德西韋藥物的價格。
公司稱，包括上週發布的一項針對1026名患者的隨機對照試驗在內的臨床試驗，都表明瑞德西韋能縮短新冠患者的恢復時間。
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《這無疑在歐美疫情節節高升之際，提供了空頭灌壓的題材，這部分要稍加留意後續新聞發展》
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★美股下周重量級科技股法說，
美國時間19日有 #IBM，20日 #德州儀器，21日 #網飛、#賽靈思、#特斯拉，22日 #英特爾，23日 #亞馬遜。
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#美國總統大選期間、#新一輪企業紓困方案，#歐洲新冠肺炎疫情 再起的階段，很多聰明錢都匯選擇退場觀望，
但在股價提前拉回修正下，
如果美股財報周能梢出好消息，將有利相關概念股上揚
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★電動車大廠特斯拉上季全球交貨量達13.9萬輛，優於市場預期，並改寫去年第4季創下的11.2萬輛歷史新高紀錄，預期財報可望同步繳出亮麗成績單，這部分可稍加留意，加上 #鴻海攻電動車 打造「新安卓」 的題材，可關注下周法人及大戶資金是否會往這塊來集結！
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，如需轉傳需標明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
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#1024假日分享1
#美總統大選前一週
#紓困案懸而未決美股震盪
#第3季我們狂推 #太陽能 及 #風力
#第四季想要來點 #車用零組件
#這類股非常龐大，大家看到有好的標的
也可在下方留言，貼連結，共同討論喔

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美國總統大選前最後一場辯論會周五登場，
#川普 民調仍落後 #拜登，但在主要搖擺州仍處於拉鋸中
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#Intel財報公布
#資料中心 業務衰退，#車用的Mobileye 業務轉好；
#賽靈思 和 #德儀 都有類似的狀況，
分別都有指出目前車用業務有轉好；
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#特斯拉的財報表現持續有獲利，
汽車銷售亦持續創高，電動車仍為長線大趨勢。
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台積電法說會，
財務長黃仁昭表示，第四季 #車用電子需求會成長，
魏哲家也說，車用半導體已從第四季起恢復成長動能
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中國 #蔚來汽車 9月新車交付量5,000輛，
比去年大增1.3倍；
一年內股價從1.1美元大漲20多倍，
市值超過福特汽車、法拉利
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中國車市 9 月銷售量年增 8.7%，
金九銀十旺季發酵自 5 月以來，
中國乘用車市場銷售量已連續出現 5 個月年正成長，
顯示在疫情況控制得宜情況下
終端需求已明顯回升，
若觀察各品牌銷售走勢，德、日系合資品牌之北京奔馳、華晨寶馬、一汽大眾、廣汽豐田、廣汽本田依序成長 24.2%/21.3%/3.9%/24.6%/24.2%，
而三大自主品牌如吉利、長安、長城銷售量亦出現 11.0%/46.9%/9.9%之成長，
可見在金九銀十旺季帶動下不分品牌表
現皆加速復甦。

#Tesla
締造3Q20交付量季增53%年增43%至創紀録的139,300輛。
3Q20交付量中,
含Model SX 15,200輛、Model 3Y 124,100輛,
符合市場共識的約140000輛
3Q20總產量季增76%來到145,036輛,
同創新高。
前三季累計產量及交付量分別為329,980輛及318,687輛,
年增27%與25%
Tesla於電池日發表會上表示
2020年預估交車將年增30-40%(47.8-51.5萬輛)
即預估4Q20交付量將較上季躍增至15.9-19.6萬輛。
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通路調查顯示供應商對Tesla零組件出貨動能將於4Q20加速。
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目前適逢第四季車用旺季，目前各大重要龍頭廠的財報均有看到車市復甦，後續可以留意這方面趨勢。

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處
，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
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#1011假日分享4
#連假期間國際半導體又有重大合併案囉！
#超微擬併賽靈思
#又是來自台灣台南啊！
#這類型資訊若社團戰友有需要知道的話
貼個圖讓我知道吧！
#FB無法每天貼文
#想掌握第一時間客觀看法
#可來TG
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#新來的朋友貼個圖，報到一下吧
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今年台灣台南真是福地啊
繼台積電連買4廠後
(我們當時抓風力及太陽能)
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NVIDIA收購ARM
(我們當時抓6533晶心科)
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300億美元 #超微 擬併 #賽靈思
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今年來全球前兩大併購案全都出自「台南囝仔」手筆，
#超微執行長蘇姿丰 與 #輝達執行長黃仁勳都來自台南
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超微收購賽靈思（現場可編程輯閘陣列(Field Programmable Gate Array），可能撼動 #英特爾 在資料中心 #伺服器 零組件的主導地位。賽靈思主要生產用於 #無線網路 的 #可編程晶片，
超微透過併購可望跨入新市場！
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AMD成功站穩在桌上電腦與伺服器地位後，
新發表Zen3架構開發的新品，
包括高階桌上處理器與顯示晶片一波波推出，
再度對PC市場玩家展開攻勢，
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由於NVIDIA GeForce RTX 3080 及3090缺貨，
勢必有趁隙搶市機會
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然而，AMD動作不止於計畫中的新品規劃，
10月9日又傳瞄準全球最大FPGA晶片商賽靈思招手，
外媒指出，雙方正在談判最後階段，
下週即將公佈談判結果，
這可能是AMD 在2006年併購ATi後最大手筆
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※什麼是FPGA？
FPGA是一種可以 #反覆編輯電路模式的晶片，
包含許多可以客製化的邏輯模組，
在晶片出貨被使用後，
工程師也可以透過改寫程式代碼，
來重新編輯電路結構，
可因應物聯網、人工智慧、5G、自駕車等技術快速發展，
#需要不斷汰換更新的規範標準及演算法，
從而降低業主成本、讓晶片的CP值更高
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一旦成真，會有多少效益
賽靈思 #有線與無線產品部 執行副總裁暨總經理利恩·麥登（Liam Madden）之前表示，
在5G時代，賽靈思有線與無線產品部的收入，
會是4G時代的3～4倍，
過去，
賽靈思的Zynq UltraScale+RFSoC射頻產品線，
支援的是中、低頻段；
而今年則推出可以完整支援5G主要頻段Sub 6（6GHz以下）的第三代產品，並已在下半年問世。
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「在5G時代，基站的數量跟4G相比，至少會成長50%，」
5G將由 #Sub6 和 #毫米波（mmWave）一起運行，
但毫米波波長短、容易被阻擋，未來基站需要更密集地布建，
若單純以「數量」來看，是利恩認為賽靈思因5G獲利的第一點。
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然而，第二個讓他們信心滿滿的原因，
則是5G複雜的 #射頻收發方式，
導致所需要的天線從4G時的 #4根，劇增至 #64根，
因此對晶片的要求也會更高；
再者，過去賽靈思已經和不少基礎設備廠商合作，
利恩表示這樣的關係將會延續到5G。

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賽靈思表示，新一代的RFSoC也提供毫米波的「延伸介面」，
畢竟目前毫米波在全球仍是「小眾」，
但未來逐漸普及後，賽靈思也一定會支援。
畢竟，在5G標準仍還在制定規範下，
賽靈思可靈活調控的設計成為最大優勢，
也是廠商降低布建成本的方式之一。

※目前美國因頻譜關係，5G領域會用到毫米波，下周新IPHONE發表應會提到
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【比較】
FPGA的 #半定製特性，比較適合專門用途；
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#CPU適合各種各樣的指令，屬於通用型運算處理器，
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#FPGA尤其適合AI深度學習及神經網路運算，
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拿來跟 #CPU 及 #GPU 相比，
FPGA運算特定應用的效率比CPU高得多，
而可編程這一點來說，
彈性比GPU（繪圖晶片）更大；
換言之，#在AI領域，FPGA是相當有優勢的。
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由於許多AI應用要處理分析龐大數據資料，平行運算能力需求高，GPU跟FPGA這方面相對較強，所以許多AI伺服器的硬體設計，會以CPU搭配GPU，或者CPU搭配FPGA來設計，FPGA被當作AI運算加速器。
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換言之，FPGA的對手就是GPU業者們，
這樣就能理解為何
身為CPU與GPU二哥的AMD會想出手買下FPGA龍頭了！
一旦完成併購，AMD在AI運算領域有機會瞬間拉高市占率，
搭配自家CPU供貨給雲端大廠們。
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不管誰併誰，目的為何?前景為何?
#都需要台積電
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未來半導體業將會非常精彩
就如我們一再提到的
#4年前您了解川普
會知道任何震盪壓回
都要買，因為
這是#史上最大的作弊戰爭
#4年後您務必要了解台積電
#因為台積電將會帶領您看到未來美麗新世界！

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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處
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