#0815(六)假日分享2
#十年磨一劍
#太陽能
#政策多的產業
#太陽能還有一檔還沒漲到
#6538倉和
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美民主黨候選人
拜登擬撒 #2兆美元推綠能
有助太陽能類股股價
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不只如此,拜登還提議要讓 400 萬棟建築和 200 萬戶家庭,在四年內升級節能措施,並說此舉可創造 100 萬份工作。近來疫情升溫讓川普支持率受創,拜登入主白宮的聲勢看漲,讓太陽能產業一夕變夯
.
不僅僅如此,國際報價也連續大漲兩周
根據 TrendForce綠能研究處調查指出,
受到 #大陸江蘇中能新疆廠 爆炸與新冠肺炎疫情雙重影響,#多晶矽料 近兩周價格不斷上漲,
其中單晶用料的成交價格漲幅平均在10%以上,帶動矽晶圓廠調升矽晶圓價格,連帶使得全球太陽能模組價格止跌回升。
.
隨著全球多晶矽料價格不斷飆漲,
連帶影響太陽能矽晶圓的價格上升,
台灣多數太陽能模組廠也開始醞釀調漲報價,
然 #第四季整體需求量仍偏弱,
部份業者也擔心產生轉單效應,
預估整體價格上漲幅度有限,漲幅約落在1至1.5美分
產業面有好轉跡象,但卻有雜音
.
相較全球,台灣太陽能 #模組成本偏高,
且主流模組價格較全球高出至少30%以上,
因此海外競爭力偏弱,目前僅能靠內需市場支持。
.
2020 年經濟部能源局訂下年度目標安裝量 2.2GW,
但目前台灣市場下游的系統安裝進度大幅落後,
一月至五月安裝量僅增 410MW;
.
加上日前農委會修法對太陽能產業造成衝擊,若今年要達到 2.2GW 目標安裝量將有難度。
然而,2020 上半年不論模組或逆變器整體出貨量接近 1GW,再度創下新高。
.
而股價的走勢有時不是單靠題材或基本面的加持
有時靠的是一股氣勢
.
本週太陽能低價股漲勢相當驚人
.
3576聯合再生+19.02%
3686達能+47.14%
6244茂迪+60%(10.5漲到16.8)
6443元晶+2.7%
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衝高也許追不下手了
但這檔有題材,#有獲利
股價位階還超低的,可開始留意囉!
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是一家 #精密網版 製造銷售及技術研發商,
致力於網版的研發與創新,
產品廣泛應用於 #太陽能電池、觸控面板、精密電子元件、印刷電路板、工業用濾網濾帶、汽車儀表板等產業,近年來也跨足生物檢測晶片及OLED,為國內精密網版大廠之一。
.
去年受惠PI(聚醯亞胺)精密網版在中國市占率大幅提升,帶動去年營收年增近七成,由於PI精密網版印刷次數優於傳統網版,市占率可望續揚,且今年第1季該公司也已再增添兩台雷射機台,下半年之後可望逐步再推升產能,推升全年營運表現。
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領先 #日商Murakami開發出PI(聚醯亞胺)材料網版產品,PI材料網版較傳統的 #感光乳劑 的刷用度更高、印刷次數也更多,同時可以 #提高電池轉換效率,
因此降低太陽能電池的生產成本,
面對太陽能產業的紅海競爭,
倉和切入PI材料網版,從東南亞地區的客戶開始導入,成為推升營運成長的主要動能。
.
近期因武漢肺炎,造成成長動能略有滑落,若未來各國率續解禁,對於業績應會有幫助
.
上半年稅後盈餘2億3124萬元,
毛利率51.67%,營益率34.61%,EPS 7.63元,
表現比同業優,為太陽能界的績優生,為過去股價已先行漲過一波(最高至348.5,近期180到200元打底,看法說會前後法人院不月一再次進場了!)
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拜登擬撒 #2兆美元推綠能
有助太陽能類股股價
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不只如此,拜登還提議要讓 400 萬棟建築和 200 萬戶家庭,在四年內升級節能措施,並說此舉可創造 100 萬份工作。近來疫情升溫讓川普支持率受創,拜登入主白宮的聲勢看漲,讓太陽能產業一夕變夯
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不僅僅如此,國際報價也連續大漲兩周
根據 TrendForce綠能研究處調查指出,
受到 #大陸江蘇中能新疆廠 爆炸與新冠肺炎疫情雙重影響,#多晶矽料 近兩周價格不斷上漲,
其中單晶用料的成交價格漲幅平均在10%以上,帶動矽晶圓廠調升矽晶圓價格,連帶使得全球太陽能模組價格止跌回升。
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隨著全球多晶矽料價格不斷飆漲,
連帶影響太陽能矽晶圓的價格上升,
台灣多數太陽能模組廠也開始醞釀調漲報價,
然 #第四季整體需求量仍偏弱,
部份業者也擔心產生轉單效應,
預估整體價格上漲幅度有限,漲幅約落在1至1.5美分
產業面有好轉跡象,但卻有雜音
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相較全球,台灣太陽能 #模組成本偏高,
且主流模組價格較全球高出至少30%以上,
因此海外競爭力偏弱,目前僅能靠內需市場支持。
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2020 年經濟部能源局訂下年度目標安裝量 2.2GW,
但目前台灣市場下游的系統安裝進度大幅落後,
一月至五月安裝量僅增 410MW;
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加上日前農委會修法對太陽能產業造成衝擊,若今年要達到 2.2GW 目標安裝量將有難度。
然而,2020 上半年不論模組或逆變器整體出貨量接近 1GW,再度創下新高。
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而股價的走勢有時不是單靠題材或基本面的加持
有時靠的是一股氣勢
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本週太陽能低價股漲勢相當驚人
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但這檔有題材,#有獲利
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是一家 #精密網版 製造銷售及技術研發商,
致力於網版的研發與創新,
產品廣泛應用於 #太陽能電池、觸控面板、精密電子元件、印刷電路板、工業用濾網濾帶、汽車儀表板等產業,近年來也跨足生物檢測晶片及OLED,為國內精密網版大廠之一。
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去年受惠PI(聚醯亞胺)精密網版在中國市占率大幅提升,帶動去年營收年增近七成,由於PI精密網版印刷次數優於傳統網版,市占率可望續揚,且今年第1季該公司也已再增添兩台雷射機台,下半年之後可望逐步再推升產能,推升全年營運表現。
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領先 #日商Murakami開發出PI(聚醯亞胺)材料網版產品,PI材料網版較傳統的 #感光乳劑 的刷用度更高、印刷次數也更多,同時可以 #提高電池轉換效率,
因此降低太陽能電池的生產成本,
面對太陽能產業的紅海競爭,
倉和切入PI材料網版,從東南亞地區的客戶開始導入,成為推升營運成長的主要動能。
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近期因武漢肺炎,造成成長動能略有滑落,若未來各國率續解禁,對於業績應會有幫助
.
上半年稅後盈餘2億3124萬元,
毛利率51.67%,營益率34.61%,EPS 7.63元,
表現比同業優,為太陽能界的績優生,為過去股價已先行漲過一波(最高至348.5,近期180到200元打底,看法說會前後法人院不月一再次進場了!)
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去年受惠PI(聚醯亞胺)精密網版在中國市占率大幅提升,帶動去年營收年增近七成,由於PI精密網版印刷次數優於傳統網版,市占率可望續揚,且今年第1季該公司也已再增添兩台雷射機台,下半年之後可望逐步再推升產能,推升全年營運表現。
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領先 #日商Murakami開發出PI(聚醯亞胺)材料網版產品,PI材料網版較傳統的 #感光乳劑 的刷用度更高、印刷次數也更多,同時可以 #提高電池轉換效率,
因此降低太陽能電池的生產成本,
面對太陽能產業的紅海競爭,
倉和切入PI材料網版,從東南亞地區的客戶開始導入,成為推升營運成長的主要動能。
.
近期因武漢肺炎,造成成長動能略有滑落,若未來各國率續解禁,對於業績應會有幫助
.
上半年稅後盈餘2億3124萬元,
毛利率51.67%,營益率34.61%,EPS 7.63元,
表現比同業優,為太陽能界的績優生,為過去股價已先行漲過一波(最高至348.5,近期180到200元打底,看法說會前後法人院不月一再次進場了!)
.
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告,投資人須審慎評估自身可承擔風險,盈虧自負》
.
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龍捲風操盤戰隊🐲徐照興🌪🌪🌪
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(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師
(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師
#0831(一)14:30LIVE
#msci調整下跌137點
#月線十字線
#9月又好玩了
#太陽能、風力全面噴出
#擴散至有國際報價的
#航運、紙類、塑化
#華為概念股仍要停看聽
https://youtu.be/uzrDZhXEcVE
#msci調整下跌137點
#月線十字線
#9月又好玩了
#太陽能、風力全面噴出
#擴散至有國際報價的
#航運、紙類、塑化
#華為概念股仍要停看聽
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徐照興-新台股龍捲風 直播影音 2020/08/31
【永誠國際投顧 x 新台股龍捲風】
投顧名師徐照興 龍捲風襲捲台股戰場!
邏輯正確 解盤專業
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【徐照興老師】
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#0815(六)假日分享2
#十年磨一劍
#太陽能
#政策多的產業
#太陽能還有一檔還沒漲到
#6538倉和
.
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.
美民主黨候選人
拜登擬撒 #2兆美元推綠能
有助太陽能類股股價
.
不只如此,拜登還提議要讓 400 萬棟建築和 200 萬戶家庭,在四年內升級節能措施,並說此舉可創造 100 萬份工作。近來疫情升溫讓川普支持率受創,拜登入主白宮的聲勢看漲,讓太陽能產業一夕變夯
.
不僅僅如此,國際報價也連續大漲兩周
根據 TrendForce綠能研究處調查指出,
受到 #大陸江蘇中能新疆廠 爆炸與新冠肺炎疫情雙重影響,#多晶矽料 近兩周價格不斷上漲,
其中單晶用料的成交價格漲幅平均在10%以上,帶動矽晶圓廠調升矽晶圓價格,連帶使得全球太陽能模組價格止跌回升。
.
隨著全球多晶矽料價格不斷飆漲,
連帶影響太陽能矽晶圓的價格上升,
台灣多數太陽能模組廠也開始醞釀調漲報價,
然 #第四季整體需求量仍偏弱,
部份業者也擔心產生轉單效應,
預估整體價格上漲幅度有限,漲幅約落在1至1.5美分
產業面有好轉跡象,但卻有雜音
.
相較全球,台灣太陽能 #模組成本偏高,
且主流模組價格較全球高出至少30%以上,
因此海外競爭力偏弱,目前僅能靠內需市場支持。
.
2020 年經濟部能源局訂下年度目標安裝量 2.2GW,
但目前台灣市場下游的系統安裝進度大幅落後,
一月至五月安裝量僅增 410MW;
.
加上日前農委會修法對太陽能產業造成衝擊,若今年要達到 2.2GW 目標安裝量將有難度。
然而,2020 上半年不論模組或逆變器整體出貨量接近 1GW,再度創下新高。
.
而股價的走勢有時不是單靠題材或基本面的加持
有時靠的是一股氣勢
.
本週太陽能低價股漲勢相當驚人
.
3576聯合再生+19.02%
3686達能+47.14%
6244茂迪+60%(10.5漲到16.8)
6443元晶+2.7%
.
衝高也許追不下手了
但這檔有題材,#有獲利
股價位階還超低的,可開始留意囉!
.
#6538倉和
.
是一家 #精密網版 製造銷售及技術研發商,
致力於網版的研發與創新,
產品廣泛應用於 #太陽能電池、觸控面板、精密電子元件、印刷電路板、工業用濾網濾帶、汽車儀表板等產業,近年來也跨足生物檢測晶片及OLED,為國內精密網版大廠之一。
.
去年受惠PI(聚醯亞胺)精密網版在中國市占率大幅提升,帶動去年營收年增近七成,由於PI精密網版印刷次數優於傳統網版,市占率可望續揚,且今年第1季該公司也已再增添兩台雷射機台,下半年之後可望逐步再推升產能,推升全年營運表現。
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領先 #日商Murakami開發出PI(聚醯亞胺)材料網版產品,PI材料網版較傳統的 #感光乳劑 的刷用度更高、印刷次數也更多,同時可以 #提高電池轉換效率,
因此降低太陽能電池的生產成本,
面對太陽能產業的紅海競爭,
倉和切入PI材料網版,從東南亞地區的客戶開始導入,成為推升營運成長的主要動能。
.
近期因武漢肺炎,造成成長動能略有滑落,若未來各國率續解禁,對於業績應會有幫助
.
上半年稅後盈餘2億3124萬元,
毛利率51.67%,營益率34.61%,EPS 7.63元,
表現比同業優,為太陽能界的績優生,為過去股價已先行漲過一波(最高至348.5,近期180到200元打底,看法說會前後法人院不月一再次進場了!)
.
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#太陽能
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#太陽能還有一檔還沒漲到
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美民主黨候選人
拜登擬撒 #2兆美元推綠能
有助太陽能類股股價
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不只如此,拜登還提議要讓 400 萬棟建築和 200 萬戶家庭,在四年內升級節能措施,並說此舉可創造 100 萬份工作。近來疫情升溫讓川普支持率受創,拜登入主白宮的聲勢看漲,讓太陽能產業一夕變夯
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不僅僅如此,國際報價也連續大漲兩周
根據 TrendForce綠能研究處調查指出,
受到 #大陸江蘇中能新疆廠 爆炸與新冠肺炎疫情雙重影響,#多晶矽料 近兩周價格不斷上漲,
其中單晶用料的成交價格漲幅平均在10%以上,帶動矽晶圓廠調升矽晶圓價格,連帶使得全球太陽能模組價格止跌回升。
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隨著全球多晶矽料價格不斷飆漲,
連帶影響太陽能矽晶圓的價格上升,
台灣多數太陽能模組廠也開始醞釀調漲報價,
然 #第四季整體需求量仍偏弱,
部份業者也擔心產生轉單效應,
預估整體價格上漲幅度有限,漲幅約落在1至1.5美分
產業面有好轉跡象,但卻有雜音
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相較全球,台灣太陽能 #模組成本偏高,
且主流模組價格較全球高出至少30%以上,
因此海外競爭力偏弱,目前僅能靠內需市場支持。
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2020 年經濟部能源局訂下年度目標安裝量 2.2GW,
但目前台灣市場下游的系統安裝進度大幅落後,
一月至五月安裝量僅增 410MW;
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加上日前農委會修法對太陽能產業造成衝擊,若今年要達到 2.2GW 目標安裝量將有難度。
然而,2020 上半年不論模組或逆變器整體出貨量接近 1GW,再度創下新高。
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而股價的走勢有時不是單靠題材或基本面的加持
有時靠的是一股氣勢
.
本週太陽能低價股漲勢相當驚人
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3576聯合再生+19.02%
3686達能+47.14%
6244茂迪+60%(10.5漲到16.8)
6443元晶+2.7%
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衝高也許追不下手了
但這檔有題材,#有獲利
股價位階還超低的,可開始留意囉!
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#6538倉和
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是一家 #精密網版 製造銷售及技術研發商,
致力於網版的研發與創新,
產品廣泛應用於 #太陽能電池、觸控面板、精密電子元件、印刷電路板、工業用濾網濾帶、汽車儀表板等產業,近年來也跨足生物檢測晶片及OLED,為國內精密網版大廠之一。
.
去年受惠PI(聚醯亞胺)精密網版在中國市占率大幅提升,帶動去年營收年增近七成,由於PI精密網版印刷次數優於傳統網版,市占率可望續揚,且今年第1季該公司也已再增添兩台雷射機台,下半年之後可望逐步再推升產能,推升全年營運表現。
.
領先 #日商Murakami開發出PI(聚醯亞胺)材料網版產品,PI材料網版較傳統的 #感光乳劑 的刷用度更高、印刷次數也更多,同時可以 #提高電池轉換效率,
因此降低太陽能電池的生產成本,
面對太陽能產業的紅海競爭,
倉和切入PI材料網版,從東南亞地區的客戶開始導入,成為推升營運成長的主要動能。
.
近期因武漢肺炎,造成成長動能略有滑落,若未來各國率續解禁,對於業績應會有幫助
.
上半年稅後盈餘2億3124萬元,
毛利率51.67%,營益率34.61%,EPS 7.63元,
表現比同業優,為太陽能界的績優生,為過去股價已先行漲過一波(最高至348.5,近期180到200元打底,看法說會前後法人院不月一再次進場了!)
.
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龍捲風操盤戰隊🐲徐照興🌪🌪🌪
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(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師
(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師
#0907(一)14:30LIVE
#區間盤持續 #太陽能、風力就是主流
#傳產也來 #指數下跌36點,上市櫃漲停家數58家
#下跌家數卻又大於上漲家數
#好壞股差異【極大化】
https://www.facebook.com/watch/?v=838865296649007&extid=tLw0zd2qJv6gbTvG
#區間盤持續 #太陽能、風力就是主流
#傳產也來 #指數下跌36點,上市櫃漲停家數58家
#下跌家數卻又大於上漲家數
#好壞股差異【極大化】
https://www.facebook.com/watch/?v=838865296649007&extid=tLw0zd2qJv6gbTvG
Facebook Watch
新台股龍捲風
新台股龍捲風 is live now.
#0921(一)盤後LIVE
#盤勢很黏,心更要定
#塑化果然台塑家族較強
#3661世芯快速反彈後今也不跌
#2387精元、6187萬潤持續看好
#太陽能、風力波段操作
https://www.facebook.com/watch/?v=778523706306896&extid=c5Oo16vmZ4eDJZ1C
#盤勢很黏,心更要定
#塑化果然台塑家族較強
#3661世芯快速反彈後今也不跌
#2387精元、6187萬潤持續看好
#太陽能、風力波段操作
https://www.facebook.com/watch/?v=778523706306896&extid=c5Oo16vmZ4eDJZ1C
#1014就是愛分享
#全球氣候變遷+國際提倡綠能
#我們挑到太陽能+風力
狂飆猛噴到現在
#科技股漲多了會不會又輪回傳產股?
#現在我們來抓美國颶風
#先來談PVC
#完整研究報告已貼於TG
.
★Telegram:https://t.me/imoney168.
.
過去石油暴跌
一度來到負值
造成全球塑化報價崩跌
.
而近期隨者各國陸續解封
股票飆到翻掉
過去質優碰到倒楣事的PVC似乎可以留意了
.
美國8月下旬因颶風影響
#德州、#路州 石化重鎮 部分石化廠停車,
依ICIS調查迄今仍有高達826萬噸乙烯產能
(佔美國產能約20%)停車,
造成乙烯、丙烯、#PVC、PE及PP等石化原料供應吃緊,
出口量大幅降低,帶動亞洲石化產品價格上漲
.
而這次颶風Delta
又登陸墨西哥灣區,
將再次侵襲石化重鎮路州,
可能進一步對塑化供需及行情造成影響
.
而我們去調PVC線型圖,還真的上漲
似乎又有搞頭囉
會不會像:#太陽能 #風力又是一大波呢?
.
#1305華夏
.
Laura颶風在8月下旬侵襲美國德州及路州,造成位於路州Lake Charles之塑化工廠預計自8月下旬停工至9月下旬,推動PVC供給轉緊,有利 #華夏 4Q20獲利
.
Westlake Chemical 停工推動PVC供給進一步轉緊
.
2Q20起,
以下因素已帶動PVC供給轉緊:
.
(1)1Q20全球PVC業者在需求展望疲弱下稼動率偏低;
.
(2)汽車工廠停工拖累燒鹼需求下,
美國氯鹼工廠稼動率在4-6月分別僅68%、75%、72%,
限制PVC工廠稼動率,尤其是氯鹼與PVC工廠整合較緊密的美國;
.
(3)產業庫存在2Q20期間顯著去化;
.
(4)美國民眾趁工作業務閒暇之餘整修家庭環境,甚至在房貸利率低廉下購買新屋,房屋修繕需求湧現;
.
(5)美國及東南亞、印度陸續解除封城下,PVC補庫存需求湧現;
.
(6)FPC USA(美)在8月14日宣布其氯鹼工廠及OL-1烯烴工廠在歲修後重啟進度延屬,拖累其VCM-PVC工廠降載。
.
Laura颶風衝擊電力供給下,Westlake Chemical(美)在8月31日宣佈其位於Lake Charles的氯鹼工廠及VCM工廠停工至9月下旬,
並拖累其位於路州及德州的PVC工廠降載。
.
FPC US及Westlake意外停工的工廠分別佔全球PVC產能2.5%、1.1%。
.
#台塑董事長林健男說,拜產品報價上揚之賜,
台塑9月營收較8月逆勢增,且第4季優於第3季。
Q1業外轉投資認列台塑化虧損達 26.9 億元,
但台塑美國、麥寮汽電獲利分別 1.3 億元、2.2 億元,所以業外權益法轉投資收益 #虧損達 24 億元,致稅前利益 1 億元(-98.6%YoY),稅後虧損 4 億元,稅後 EPS 為-0.06 元
.
#華夏則說,近期全球各種停車、減產措施,
致PVC供應異常吃緊,預料這波供應缺口擴大,
將延續到今年第4季或明年初才能紓解。
·
法人指,華夏第4季獲利將大增,有機會寫下近三年半新高紀錄。
.
林健男分析,美國8月底的颶風衝擊路州、德州石化原料重鎮,
業者採預防性停車,PVC停工產能達120萬公噸,占美國總產能12%。
.
另,中國大陸7~8月長江水患,
災後重建工程啟動後,建材、管材、汽車及家電需求增,都是PVC缺料關鍵。
.
根據Platts報告,美國災後因電力受損,多家廠被迫停產;
重量級PVC廠華美化學(Westlake Chemical)即是其一,
兩座年產95.2萬公噸的氯乙烯(VCM)廠和三座氯鹼廠均停擺,
復工期到10月
.
報價方面,因需求太強,
美國原料生產商順勢調漲9月合約供料價,每公噸漲175美元,
進而激勵現貨飆漲,快速站上每公噸1,050美元,
較5月的515美元,漲幅逾倍。市場預期,PVC 10月報價有望跨越三年來新高。
.
市場人士說,美國是PVC的主要出口國(而近期有颶風將影響?)
年度有300萬公噸銷往加拿大、墨西哥、中南美洲和亞洲;
本地大缺貨就大砍外銷量,
全球各地因需求緊俏而被迫全面掃貨,包括台灣、韓國廠都以每公噸逾1,000美元離岸價接到大單。
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告,轉載務必註明出處 ,投資人須審慎評估自身可承擔風險,盈虧自負》
.
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#全球氣候變遷+國際提倡綠能
#我們挑到太陽能+風力
狂飆猛噴到現在
#科技股漲多了會不會又輪回傳產股?
#現在我們來抓美國颶風
#先來談PVC
#完整研究報告已貼於TG
.
★Telegram:https://t.me/imoney168.
.
過去石油暴跌
一度來到負值
造成全球塑化報價崩跌
.
而近期隨者各國陸續解封
股票飆到翻掉
過去質優碰到倒楣事的PVC似乎可以留意了
.
美國8月下旬因颶風影響
#德州、#路州 石化重鎮 部分石化廠停車,
依ICIS調查迄今仍有高達826萬噸乙烯產能
(佔美國產能約20%)停車,
造成乙烯、丙烯、#PVC、PE及PP等石化原料供應吃緊,
出口量大幅降低,帶動亞洲石化產品價格上漲
.
而這次颶風Delta
又登陸墨西哥灣區,
將再次侵襲石化重鎮路州,
可能進一步對塑化供需及行情造成影響
.
而我們去調PVC線型圖,還真的上漲
似乎又有搞頭囉
會不會像:#太陽能 #風力又是一大波呢?
.
#1305華夏
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Laura颶風在8月下旬侵襲美國德州及路州,造成位於路州Lake Charles之塑化工廠預計自8月下旬停工至9月下旬,推動PVC供給轉緊,有利 #華夏 4Q20獲利
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Westlake Chemical 停工推動PVC供給進一步轉緊
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2Q20起,
以下因素已帶動PVC供給轉緊:
.
(1)1Q20全球PVC業者在需求展望疲弱下稼動率偏低;
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(2)汽車工廠停工拖累燒鹼需求下,
美國氯鹼工廠稼動率在4-6月分別僅68%、75%、72%,
限制PVC工廠稼動率,尤其是氯鹼與PVC工廠整合較緊密的美國;
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(3)產業庫存在2Q20期間顯著去化;
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(4)美國民眾趁工作業務閒暇之餘整修家庭環境,甚至在房貸利率低廉下購買新屋,房屋修繕需求湧現;
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(5)美國及東南亞、印度陸續解除封城下,PVC補庫存需求湧現;
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(6)FPC USA(美)在8月14日宣布其氯鹼工廠及OL-1烯烴工廠在歲修後重啟進度延屬,拖累其VCM-PVC工廠降載。
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Laura颶風衝擊電力供給下,Westlake Chemical(美)在8月31日宣佈其位於Lake Charles的氯鹼工廠及VCM工廠停工至9月下旬,
並拖累其位於路州及德州的PVC工廠降載。
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FPC US及Westlake意外停工的工廠分別佔全球PVC產能2.5%、1.1%。
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#台塑董事長林健男說,拜產品報價上揚之賜,
台塑9月營收較8月逆勢增,且第4季優於第3季。
Q1業外轉投資認列台塑化虧損達 26.9 億元,
但台塑美國、麥寮汽電獲利分別 1.3 億元、2.2 億元,所以業外權益法轉投資收益 #虧損達 24 億元,致稅前利益 1 億元(-98.6%YoY),稅後虧損 4 億元,稅後 EPS 為-0.06 元
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#華夏則說,近期全球各種停車、減產措施,
致PVC供應異常吃緊,預料這波供應缺口擴大,
將延續到今年第4季或明年初才能紓解。
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法人指,華夏第4季獲利將大增,有機會寫下近三年半新高紀錄。
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林健男分析,美國8月底的颶風衝擊路州、德州石化原料重鎮,
業者採預防性停車,PVC停工產能達120萬公噸,占美國總產能12%。
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另,中國大陸7~8月長江水患,
災後重建工程啟動後,建材、管材、汽車及家電需求增,都是PVC缺料關鍵。
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根據Platts報告,美國災後因電力受損,多家廠被迫停產;
重量級PVC廠華美化學(Westlake Chemical)即是其一,
兩座年產95.2萬公噸的氯乙烯(VCM)廠和三座氯鹼廠均停擺,
復工期到10月
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報價方面,因需求太強,
美國原料生產商順勢調漲9月合約供料價,每公噸漲175美元,
進而激勵現貨飆漲,快速站上每公噸1,050美元,
較5月的515美元,漲幅逾倍。市場預期,PVC 10月報價有望跨越三年來新高。
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市場人士說,美國是PVC的主要出口國(而近期有颶風將影響?)
年度有300萬公噸銷往加拿大、墨西哥、中南美洲和亞洲;
本地大缺貨就大砍外銷量,
全球各地因需求緊俏而被迫全面掃貨,包括台灣、韓國廠都以每公噸逾1,000美元離岸價接到大單。
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告,轉載務必註明出處 ,投資人須審慎評估自身可承擔風險,盈虧自負》
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#現在我們來抓美國颶風
#先來談PVC
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.
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.
美國8月下旬因颶風影響
#德州、#路州 石化重鎮 部分石化廠停車,
依ICIS調查迄今仍有高達826萬噸乙烯產能
(佔美國產能約20%)停車,
造成乙烯、丙烯、#PVC、PE及PP等石化原料供應吃緊,
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.
而這次颶風Delta
又登陸墨西哥灣區,
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可能進一步對塑化供需及行情造成影響
.
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似乎又有搞頭囉
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.
#1305華夏
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Laura颶風在8月下旬侵襲美國德州及路州,造成位於路州Lake Charles之塑化工廠預計自8月下旬停工至9月下旬,推動PVC供給轉緊,有利 #華夏 4Q20獲利
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Westlake Chemical 停工推動PVC供給進一步轉緊
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2Q20起,
以下因素已帶動PVC供給轉緊:
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(1)1Q20全球PVC業者在需求展望疲弱下稼動率偏低;
.
(2)汽車工廠停工拖累燒鹼需求下,
美國氯鹼工廠稼動率在4-6月分別僅68%、75%、72%,
限制PVC工廠稼動率,尤其是氯鹼與PVC工廠整合較緊密的美國;
.
(3)產業庫存在2Q20期間顯著去化;
.
(4)美國民眾趁工作業務閒暇之餘整修家庭環境,甚至在房貸利率低廉下購買新屋,房屋修繕需求湧現;
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(5)美國及東南亞、印度陸續解除封城下,PVC補庫存需求湧現;
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(6)FPC USA(美)在8月14日宣布其氯鹼工廠及OL-1烯烴工廠在歲修後重啟進度延屬,拖累其VCM-PVC工廠降載。
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Laura颶風衝擊電力供給下,Westlake Chemical(美)在8月31日宣佈其位於Lake Charles的氯鹼工廠及VCM工廠停工至9月下旬,
並拖累其位於路州及德州的PVC工廠降載。
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FPC US及Westlake意外停工的工廠分別佔全球PVC產能2.5%、1.1%。
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#台塑董事長林健男說,拜產品報價上揚之賜,
台塑9月營收較8月逆勢增,且第4季優於第3季。
Q1業外轉投資認列台塑化虧損達 26.9 億元,
但台塑美國、麥寮汽電獲利分別 1.3 億元、2.2 億元,所以業外權益法轉投資收益 #虧損達 24 億元,致稅前利益 1 億元(-98.6%YoY),稅後虧損 4 億元,稅後 EPS 為-0.06 元
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#華夏則說,近期全球各種停車、減產措施,
致PVC供應異常吃緊,預料這波供應缺口擴大,
將延續到今年第4季或明年初才能紓解。
·
法人指,華夏第4季獲利將大增,有機會寫下近三年半新高紀錄。
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林健男分析,美國8月底的颶風衝擊路州、德州石化原料重鎮,
業者採預防性停車,PVC停工產能達120萬公噸,占美國總產能12%。
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另,中國大陸7~8月長江水患,
災後重建工程啟動後,建材、管材、汽車及家電需求增,都是PVC缺料關鍵。
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根據Platts報告,美國災後因電力受損,多家廠被迫停產;
重量級PVC廠華美化學(Westlake Chemical)即是其一,
兩座年產95.2萬公噸的氯乙烯(VCM)廠和三座氯鹼廠均停擺,
復工期到10月
.
報價方面,因需求太強,
美國原料生產商順勢調漲9月合約供料價,每公噸漲175美元,
進而激勵現貨飆漲,快速站上每公噸1,050美元,
較5月的515美元,漲幅逾倍。市場預期,PVC 10月報價有望跨越三年來新高。
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市場人士說,美國是PVC的主要出口國(而近期有颶風將影響?)
年度有300萬公噸銷往加拿大、墨西哥、中南美洲和亞洲;
本地大缺貨就大砍外銷量,
全球各地因需求緊俏而被迫全面掃貨,包括台灣、韓國廠都以每公噸逾1,000美元離岸價接到大單。
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告,轉載務必註明出處 ,投資人須審慎評估自身可承擔風險,盈虧自負》
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#全球氣候變遷+國際提倡綠能
#我們挑到太陽能+風力
狂飆猛噴到現在
#科技股漲多了會不會又輪回傳產股?
#現在我們來抓美國颶風
#先來談PVC
#完整研究報告已貼於TG
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過去石油暴跌
一度來到負值
造成全球塑化報價崩跌
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而近期隨者各國陸續解封
股票飆到翻掉
過去質優碰到倒楣事的PVC似乎可以留意了
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美國8月下旬因颶風影響
#德州、#路州 石化重鎮 部分石化廠停車,
依ICIS調查迄今仍有高達826萬噸乙烯產能
(佔美國產能約20%)停車,
造成乙烯、丙烯、#PVC、PE及PP等石化原料供應吃緊,
出口量大幅降低,帶動亞洲石化產品價格上漲
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而這次颶風Delta
又登陸墨西哥灣區,
將再次侵襲石化重鎮路州,
可能進一步對塑化供需及行情造成影響
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而我們去調PVC線型圖,還真的上漲
似乎又有搞頭囉
會不會像:#太陽能 #風力又是一大波呢?
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#1305華夏
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Laura颶風在8月下旬侵襲美國德州及路州,造成位於路州Lake Charles之塑化工廠預計自8月下旬停工至9月下旬,推動PVC供給轉緊,有利 #華夏 4Q20獲利
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Westlake Chemical 停工推動PVC供給進一步轉緊
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2Q20起,
以下因素已帶動PVC供給轉緊:
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(1)1Q20全球PVC業者在需求展望疲弱下稼動率偏低;
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(2)汽車工廠停工拖累燒鹼需求下,
美國氯鹼工廠稼動率在4-6月分別僅68%、75%、72%,
限制PVC工廠稼動率,尤其是氯鹼與PVC工廠整合較緊密的美國;
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(3)產業庫存在2Q20期間顯著去化;
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(4)美國民眾趁工作業務閒暇之餘整修家庭環境,甚至在房貸利率低廉下購買新屋,房屋修繕需求湧現;
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(5)美國及東南亞、印度陸續解除封城下,PVC補庫存需求湧現;
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(6)FPC USA(美)在8月14日宣布其氯鹼工廠及OL-1烯烴工廠在歲修後重啟進度延屬,拖累其VCM-PVC工廠降載。
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Laura颶風衝擊電力供給下,Westlake Chemical(美)在8月31日宣佈其位於Lake Charles的氯鹼工廠及VCM工廠停工至9月下旬,
並拖累其位於路州及德州的PVC工廠降載。
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FPC US及Westlake意外停工的工廠分別佔全球PVC產能2.5%、1.1%。
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#台塑董事長林健男說,拜產品報價上揚之賜,
台塑9月營收較8月逆勢增,且第4季優於第3季。
Q1業外轉投資認列台塑化虧損達 26.9 億元,
但台塑美國、麥寮汽電獲利分別 1.3 億元、2.2 億元,所以業外權益法轉投資收益 #虧損達 24 億元,致稅前利益 1 億元(-98.6%YoY),稅後虧損 4 億元,稅後 EPS 為-0.06 元
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#華夏則說,近期全球各種停車、減產措施,
致PVC供應異常吃緊,預料這波供應缺口擴大,
將延續到今年第4季或明年初才能紓解。
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法人指,華夏第4季獲利將大增,有機會寫下近三年半新高紀錄。
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林健男分析,美國8月底的颶風衝擊路州、德州石化原料重鎮,
業者採預防性停車,PVC停工產能達120萬公噸,占美國總產能12%。
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另,中國大陸7~8月長江水患,
災後重建工程啟動後,建材、管材、汽車及家電需求增,都是PVC缺料關鍵。
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根據Platts報告,美國災後因電力受損,多家廠被迫停產;
重量級PVC廠華美化學(Westlake Chemical)即是其一,
兩座年產95.2萬公噸的氯乙烯(VCM)廠和三座氯鹼廠均停擺,
復工期到10月
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報價方面,因需求太強,
美國原料生產商順勢調漲9月合約供料價,每公噸漲175美元,
進而激勵現貨飆漲,快速站上每公噸1,050美元,
較5月的515美元,漲幅逾倍。市場預期,PVC 10月報價有望跨越三年來新高。
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市場人士說,美國是PVC的主要出口國(而近期有颶風將影響?)
年度有300萬公噸銷往加拿大、墨西哥、中南美洲和亞洲;
本地大缺貨就大砍外銷量,
全球各地因需求緊俏而被迫全面掃貨,包括台灣、韓國廠都以每公噸逾1,000美元離岸價接到大單。
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(110)金管投顧新字第009號
永誠國際投顧 徐照興分析師
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#1024假日分享1
#美總統大選前一週
#紓困案懸而未決美股震盪
#第3季我們狂推 #太陽能 及 #風力
#第四季想要來點 #車用零組件
#這類股非常龐大,大家看到有好的標的
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美國總統大選前最後一場辯論會周五登場,
#川普 民調仍落後 #拜登,但在主要搖擺州仍處於拉鋸中
.
#Intel財報公布
#資料中心 業務衰退,#車用的Mobileye 業務轉好;
#賽靈思 和 #德儀 都有類似的狀況,
分別都有指出目前車用業務有轉好;
.
#特斯拉的財報表現持續有獲利,
汽車銷售亦持續創高,電動車仍為長線大趨勢。
.
台積電法說會,
財務長黃仁昭表示,第四季 #車用電子需求會成長,
魏哲家也說,車用半導體已從第四季起恢復成長動能
.
中國 #蔚來汽車 9月新車交付量5,000輛,
比去年大增1.3倍;
一年內股價從1.1美元大漲20多倍,
市值超過福特汽車、法拉利
.
中國車市 9 月銷售量年增 8.7%,
金九銀十旺季發酵自 5 月以來,
中國乘用車市場銷售量已連續出現 5 個月年正成長,
顯示在疫情況控制得宜情況下
終端需求已明顯回升,
若觀察各品牌銷售走勢,德、日系合資品牌之北京奔馳、華晨寶馬、一汽大眾、廣汽豐田、廣汽本田依序成長 24.2%/21.3%/3.9%/24.6%/24.2%,
而三大自主品牌如吉利、長安、長城銷售量亦出現 11.0%/46.9%/9.9%之成長,
可見在金九銀十旺季帶動下不分品牌表
現皆加速復甦。
#Tesla
締造3Q20交付量季增53%年增43%至創紀録的139,300輛。
3Q20交付量中,
含Model SX 15,200輛、Model 3Y 124,100輛,
符合市場共識的約140000輛
3Q20總產量季增76%來到145,036輛,
同創新高。
前三季累計產量及交付量分別為329,980輛及318,687輛,
年增27%與25%
Tesla於電池日發表會上表示
2020年預估交車將年增30-40%(47.8-51.5萬輛)
即預估4Q20交付量將較上季躍增至15.9-19.6萬輛。
.
通路調查顯示供應商對Tesla零組件出貨動能將於4Q20加速。
.
目前適逢第四季車用旺季,目前各大重要龍頭廠的財報均有看到車市復甦,後續可以留意這方面趨勢。
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美國總統大選前最後一場辯論會周五登場,
#川普 民調仍落後 #拜登,但在主要搖擺州仍處於拉鋸中
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#Intel財報公布
#資料中心 業務衰退,#車用的Mobileye 業務轉好;
#賽靈思 和 #德儀 都有類似的狀況,
分別都有指出目前車用業務有轉好;
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#特斯拉的財報表現持續有獲利,
汽車銷售亦持續創高,電動車仍為長線大趨勢。
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台積電法說會,
財務長黃仁昭表示,第四季 #車用電子需求會成長,
魏哲家也說,車用半導體已從第四季起恢復成長動能
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中國 #蔚來汽車 9月新車交付量5,000輛,
比去年大增1.3倍;
一年內股價從1.1美元大漲20多倍,
市值超過福特汽車、法拉利
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中國車市 9 月銷售量年增 8.7%,
金九銀十旺季發酵自 5 月以來,
中國乘用車市場銷售量已連續出現 5 個月年正成長,
顯示在疫情況控制得宜情況下
終端需求已明顯回升,
若觀察各品牌銷售走勢,德、日系合資品牌之北京奔馳、華晨寶馬、一汽大眾、廣汽豐田、廣汽本田依序成長 24.2%/21.3%/3.9%/24.6%/24.2%,
而三大自主品牌如吉利、長安、長城銷售量亦出現 11.0%/46.9%/9.9%之成長,
可見在金九銀十旺季帶動下不分品牌表
現皆加速復甦。
#Tesla
締造3Q20交付量季增53%年增43%至創紀録的139,300輛。
3Q20交付量中,
含Model SX 15,200輛、Model 3Y 124,100輛,
符合市場共識的約140000輛
3Q20總產量季增76%來到145,036輛,
同創新高。
前三季累計產量及交付量分別為329,980輛及318,687輛,
年增27%與25%
Tesla於電池日發表會上表示
2020年預估交車將年增30-40%(47.8-51.5萬輛)
即預估4Q20交付量將較上季躍增至15.9-19.6萬輛。
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通路調查顯示供應商對Tesla零組件出貨動能將於4Q20加速。
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目前適逢第四季車用旺季,目前各大重要龍頭廠的財報均有看到車市復甦,後續可以留意這方面趨勢。
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#總統大選即將到來
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.
歐美疫情持續嚴重
但汽車零組件卻頻川佳績
#Aptiv PLC最新公布的財報擊敗華爾街原先預估、股價應聲走高
.
福特汽車(Ford Motor)、汽車連接器供應商 #TE Connectivity等
汽車業者公布的財報也都擊敗華爾街原先預估。
.
Aptiv執行長Kevin Clark指出
消費者在疫情爆發後更加具有環保意識。
他不確定原因為何,但這是該公司看到的趨勢。
.
疫情爆發後,讓企業更加在意成本,
也更謹慎評估究竟哪個解決方案能達成全球的碳排放標準。
.
#NXP最近也以汽車需求優於預期為由,
上修2020年第3季(7-9月)財測。NXP總裁兼執行長Kurt Sievers 10月9日在聲明稿中表示,所有終端市場的需求都顯著改善,其中汽車、行動終端市場的需求增幅最多。
.
歐盟於2020年起實施嚴格的碳排限制政策,即二氧化碳排放量均值需降至95克/公里,加速車廠銷售低碳排的PHEV、BEV電動車款;另外歐洲國家為抑制油車銷售,徵收高額的燃油稅費,使得歐洲國家汽油價格高於全球均價甚多,介於25~85%。
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#台達電法說海英俊:電動車成長趨勢明確 未來與鴻海有很多合作空間
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https://news.cnyes.com/news/id/4537006
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歐美疫情持續嚴重
但汽車零組件卻頻川佳績
#Aptiv PLC最新公布的財報擊敗華爾街原先預估、股價應聲走高
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福特汽車(Ford Motor)、汽車連接器供應商 #TE Connectivity等
汽車業者公布的財報也都擊敗華爾街原先預估。
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Aptiv執行長Kevin Clark指出
消費者在疫情爆發後更加具有環保意識。
他不確定原因為何,但這是該公司看到的趨勢。
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疫情爆發後,讓企業更加在意成本,
也更謹慎評估究竟哪個解決方案能達成全球的碳排放標準。
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#NXP最近也以汽車需求優於預期為由,
上修2020年第3季(7-9月)財測。NXP總裁兼執行長Kurt Sievers 10月9日在聲明稿中表示,所有終端市場的需求都顯著改善,其中汽車、行動終端市場的需求增幅最多。
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歐盟於2020年起實施嚴格的碳排限制政策,即二氧化碳排放量均值需降至95克/公里,加速車廠銷售低碳排的PHEV、BEV電動車款;另外歐洲國家為抑制油車銷售,徵收高額的燃油稅費,使得歐洲國家汽油價格高於全球均價甚多,介於25~85%。
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福特汽車(Ford Motor)、汽車連接器供應商 #TE Connectivity等
汽車業者公布的財報也都擊敗華爾街原先預估。
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Aptiv執行長Kevin Clark指出
消費者在疫情爆發後更加具有環保意識。
他不確定原因為何,但這是該公司看到的趨勢。
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疫情爆發後,讓企業更加在意成本,
也更謹慎評估究竟哪個解決方案能達成全球的碳排放標準。
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#NXP最近也以汽車需求優於預期為由,
上修2020年第3季(7-9月)財測。NXP總裁兼執行長Kurt Sievers 10月9日在聲明稿中表示,所有終端市場的需求都顯著改善,其中汽車、行動終端市場的需求增幅最多。
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歐盟於2020年起實施嚴格的碳排限制政策,即二氧化碳排放量均值需降至95克/公里,加速車廠銷售低碳排的PHEV、BEV電動車款;另外歐洲國家為抑制油車銷售,徵收高額的燃油稅費,使得歐洲國家汽油價格高於全球均價甚多,介於25~85%。
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https://news.cnyes.com/news/id/4537006
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#NXP最近也以汽車需求優於預期為由,
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.
歐盟於2020年起實施嚴格的碳排限制政策,即二氧化碳排放量均值需降至95克/公里,加速車廠銷售低碳排的PHEV、BEV電動車款;另外歐洲國家為抑制油車銷售,徵收高額的燃油稅費,使得歐洲國家汽油價格高於全球均價甚多,介於25~85%。
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