#0919假日分享1
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#美股四巫日持續回檔
#0923國際半導體展
#礙於版面更多資料都在TG
#正規軍來了！?
#先談ABF
#外資不老實要看投信！
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過去 #ABF載板 約有70%需求來自傳統PC，
另外25%來自電信（基地台）端，
其他1~2％來自AI（人工智慧）、HPC（高效能運算）等新應用，
剩下四到五％為傳統的遊戲機應用。」
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近期由於半導體製程微縮已經接近物理極限，
預期在之後1、2奈米製程可能就會達到瓶頸，
因此，為延續莫爾定律，IC設計廠、晶圓廠透過 #異質封裝、
#2.5D、#3D封裝方式，來節省面積並增加晶片效能；
像 #英特爾 CPU新產品開始導入新架構EMIB（嵌入式多晶片互連橋接）、#AMD 採用台積電的CoWoS的小晶片封裝技術，
都是未來重要的主流趨勢。
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但高階封裝的良率比較低，因此生產成本較高，
所以主要仍以 #HPC
(高速運算的產品為主，如電腦、伺服器CPU、繪圖晶片GPU等)，
而多晶片封裝所需要的ABF載板面積會增加，
再加上製程複雜度提高，
載板層數也會同步增加，
載板層數愈多，整體良率下滑，
增加對ABF載板的損耗，帶動ABF的需求吃緊。
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而5G基地台、AI、HPC等應用成長也開始進一步湧現，
使得現在ABF載板產能進入供不應求的階段；
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而IC載板中應用在手機的BT載板，
也因為5G衍生出AiP（天線級封裝）及SiP（系統級封裝）等趨勢，帶動BT載板整體需求。
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而在籌碼結構的變化
您不可不知
先前3037欣興、8046南電的高點都是外資喊出來的
操作面上近期還是參考投信進出會較佳
外資都短打居多
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，如需轉傳需標明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
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#本週操盤筆記0921-0925
#新來的朋友貼個圖，報到一下吧
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#周五美四巫日出現回檔
#美封殺後首家！AMD擬供貨華為 英特爾也傳獲批准
#美法官發禁制令 阻止下架微信
#0923國際半導體展
#費半日KD持續黃金交叉
#VIX下跌
#台股持續橫盤個股表現較為突出！
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本週看點頗多，
美聯儲主席鮑爾將出席三場國會聽證，
就CRAES法案和疫情中的政策應對接受國會參眾兩院議員的詢問。歐盟峰會24日開幕，處於微妙境地的脫歐協議談判將成為關鍵議題。此外，紐西蘭、瑞士、挪威、墨西哥等多國央行將迎來議息會議，#特斯拉將在22日舉辦“電池日”活動。

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★上周民主黨和共和黨就臨時支出法案達成協議，
避免了美國聯邦政府在10月1日開始的新財年停擺。
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然而有關 #刺激法案的談判依然處於僵局，
美國眾議院議長佩洛西18日表示，堅持新一輪刺激法案的規模至少要達到2.2兆美元，並認為沒有新一輪刺激法案不一定是最壞的結果。
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雖然談判並未完全破裂，
但美國經濟復甦所需的動能可能因此逐步喪失。
摩根士丹利認為，如果國會兩黨未能就新一輪美國財政刺激方案達成一致，美國經濟恢復到疫情爆發前水平所需的時間將被 #推遲6個月。
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美聯儲上週召開了大選前的最後一次議息會議，
暗示聯邦基金利率在2023年將維持目前的水平。
決議聲明稱，經濟的發展道路將在很大程度上取決於新冠病毒的傳播過程。持續的公共衛生危機將在短期內繼續對經濟活動、就業和通貨膨脹造成壓力，並對中期內的經濟前景構成相當大的風險，可能需要更多財政和貨幣政策的支持。
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本周美聯儲主席鮑威爾將連續三天亮相國會聽證會，
就CRAES法案和疫情中的政策應對接受國會參眾兩院議員的詢問。他將可能面臨的問題包括刺激政策的實施進度和效果、新框架下的貨幣政策戰略，美聯儲工具箱中的彈藥是否充足，疫情陰影下美國的經濟前景等。

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數據方面，本週的重點包括9月Markit採購經理人指數（PMI）和8月耐用品訂單月率，目前機構預期兩項數據將環比小幅回落。此外8月成屋銷售月率，上周初請失業金人數等指標也值得關注。
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特斯拉將於9月22日召開年度股東大會，隨後舉行“電池日”發布會。有媒體報導稱，馬斯克可能會披露公司正在開發的至少一種新型電池，並可能宣布大規模生產特斯拉電池的日期。有業內人士甚至猜測，特斯拉新電池會不會是電動車對傳統燃油汽車的一次致命重擊。馬斯克9月11日時在推特上也透露：“有很多激動人心的消息要在電池日發布”。
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https://news.cnyes.com/news/id/4526534
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美封殺後首家！AMD擬供貨華為 英特爾也傳獲批准
https://udn.com/news/story/6811/4874558

美法官發禁制令 阻止下架微信
https://udn.com/news/story/6811/4875526

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，如需轉傳需標明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
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#0926假日分享1
#行情來到區間下緣
#若沒守就成頭?
#週五早盤這個族群較強
#風力發電已漲一波還能再漲嗎?
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當台積電買下離岸風電大廠沃旭能源簽訂的920MW（百萬瓦）裝置容量離岸風場綠電後，就注定了風力發電的主流性了
緊接者是台積電買南科廠的眾利多
奠定了整個邏輯循環
台積電產能不足→擴廠→綠色能源不足→太陽能、風力趨勢多
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前些時候我們已貼幾篇文漲討論太陽能了
今天來談風力
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根據經濟部預估，從2019年至2025年，台灣每年用電量CAGR將達1.86%。而目前發電量結構中，再生能源僅占6%。在政府政策推動之下，預期風電、太陽能發電量將逐年增加。
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再加上國際企業組織RE100，倡議行動帶動綠電需求提升
※RE100是2014年由氣候組織（Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）共同成立的國際倡議行動，初期目標是2020年以前募集100家大型企業承諾使用100%再生能源，目標於2017年提前達成。目前RE100已有154家，根據RE100的調查，企業加入RE100第一原因是溫室氣體管理、其次是企業社會責任，第三點是經濟因素。

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★蘋果推動供應商清潔能源計畫，供應鏈陸續加入
蘋果於2015 年公布供應商清潔能源計畫(Supplier Clean Energy Program) ，希望商品 100% 能以再生能源製造。而當蘋果於 2016 年 加入國際再生能源倡議組織「RE100」後，更積極推動供應商清潔能源計畫，希望減低產品碳足跡，促使上游供應鏈轉向使用再生能源，而(1)購買綠電、(2)直接投資再生能源電廠為佔比最高的
兩個執行方案
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◎國產化政策加持，風電業者雨露均霑12離岸風電產業國產化將分為前置期、第一階段與第二階段進行，其中 2021-2022年的前置期要實現風場塔架、水下基礎、電力設施（變壓器、配電盤、開關設備）及船舶製造等 10 項國產化項目，2023 年正式進入第一階段，除了前置期所有項目，還新增 7 類種風力機零組件以及海纜、海事工程、安裝與運輸船等 17 個項目，2024 年則進入國產化第二階段，再增加齒輪箱、發電機、功率轉換系統、葉片等新增項目共 27 項。
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相關族群集更細的一系列報告
可到TG一起討論喔
#3708上緯投、#1589永冠、#9958世紀鋼
#2013中鋼構#1514亞力 #1519華城
#1513中興電 #3202樺晟 #1605華新 #1609大亞
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★近期行情波動較大加上美總統大選
及中秋國慶連假
操作都不要追，有震盪再來佈局已回檔修正過的好股票
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#本週操盤筆記0928-1002
#美週五反彈
#周一電子期續彈
#本週中秋連假，週成交量肯定縮
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兩位美國總統候選人——川普和拜登之間的
#首場辯論 將於9月29日星期二在俄亥俄州的克利夫蘭（Cleveland）舉行，辯論將涉及的議題包括：#過往的成敗，#最高法院（任命）、#新冠肺炎疫情、#經濟、#城市的種族和暴力以及選舉的誠信等。辯論的焦點很可能將是疫情和經濟，目前 #拜登在大多數搖擺州的領先優勢被縮小到個位數。
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而第二場辯論會將於 10 月 15 日舉行、最終場辯論會則於 10 月 22 日舉行。
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市場經濟學家認為，首場辯論會將至關重要，因為首場辯論會後的民調，將可能在短期上，成為影響金融市場的重要風向球。
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★目前來看，華爾街普遍認為川普的政策觀點對股市和經濟發展更有利，而拜登將推動更高稅收和更多監管的言論，被資本市場看空。
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◎美國新一輪財政刺激已卡關近 2 個月，目前市場傳出，民主黨正制定 2.2 兆新方案，可能本週表決。
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儘管目前新刺激規模小於眾院 5 月通過 3.4 兆美元的英雄法案 (HEROES Act)，但仍遠高於參議院共和黨願意接受的規模。
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美國總統川普先前則表示，他願意支持 1.5 兆美元的折衷方案，這項新刺激法案內容包括：加強失業救濟金、全民直接付款、小企業薪資保護計畫 (PPP) 、航空援助及其他。
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★數據方面，本週最大的焦點無疑是 #非農就業報告，
#9月非農將是總統大選前的最後一份就業報告。
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多項領先指標顯示，勞動力前景黯淡，而潛在的秋冬季疫情惡化風險可能會在全國范圍內帶來停工和限制措施。
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目前機構預期，9月非農將新增90萬左右，低於8月份的137萬個，
失業率小幅回落至8.2%。此外，8月個人消費支出月率，9月諮商會和密歇根大學消費者信心指數，9月ADP私營就業人數變動，上周初請失業金人數等指標也值得投資者留意。
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台股
國發會將公布 8 月景氣燈號，隨著 #國內工業、#餐飲業 等逐步復甦，市場看好，本月有機會終止連五個月的黃藍燈，轉亮 #綠燈，
#生物 產業協會則預計周二 舉辦年會，
聚焦國內生技產業發展，
#鎧勝 - KY 將在周三召開股臨會，討論下市一案
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外界看好，隨著台灣半導體高階產能陸續開出，廠商在台擴產效益延續，加上遠距商機、5G 通訊等新興應用需求，有助維繫台灣出口動能，8 月景氣燈號也可望終止連五月的黃藍燈，轉為綠燈。
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生物產業發展協會將在周二 (29 日) 舉辦 2020 會員大會暨論壇，將邀請副總統賴清德蒞臨致詞，以及經濟部長王美花也將以「台灣生技產業發展之策略與展望」為題進行演說，聚焦國內生技發展。
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生物產業學會表示，台灣生技產業在疫情中，不論疫苗、藥物、醫材及檢測研發等均陸續傳出好消息，將藉由此次論壇集結產官學研專家座談，共同探討台灣生技產業發展的關鍵課題。
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#0929龍捲風晨報
#美股又漲啦
#費半最強
#台股節前量縮
#摩台結算
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*標普500指數全板塊上漲，創三週以來最佳單日表現

*航空、科技、金融、能源股大漲

*首場辯論前夕美元指數高位回落
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★中國的積極經濟數據也提振了投資者對全球經濟的信心。
中國官方報告8月工業利潤猛增19.1%，為連續第四個月增長，
顯示這個最早遭受冠狀病毒疫情打擊的經濟體持續復甦。
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◎投資者期待美國國會在十一月大選之前仍有機會通過新一輪刺激計劃，並採取相應紓困措施，為遭受新冠肺炎疫情嚴重打擊的個人和企業提供支持，如此預期進一步提高市場風險偏好。
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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）週日表示，民主黨將很快提出一項2.4兆美元的新提案，比此前要求的超過3兆美元金額已有所退讓，但這一數字仍高於川普政府提議的最高1.5兆美元的上限。
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※但此提案包括失業救濟金、發放現金、小企業貸款以及對航空公司援助，而白宮將不得不同意增加支出。
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航空股集體大漲，波音漲6.49%，美國航空漲3.82%，達美航空漲5.24%，西南航空漲3.1%，聯合航空漲5.09%。
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#特斯拉股價漲3.4%，特斯拉CEO馬斯克在推特上表示，
2030年之前特斯拉可能實現每年銷售2000萬輛汽車的目標，
並且在7年內，整個行業的電動汽車銷量肯定會超過3000萬輛。
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另外，美國在周一播出的一個廣播節目中，
馬斯克談到了特斯拉的 #估值 問題並說道：
“特斯拉股價現在或許被高估了，
但如果你問我，
特斯拉5年後的股價是否會超過現在的水平？
我認為答案是肯定的。”
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★美國總統大選倒數 36 天，週二 (29 日) 美國總統大選候選人川普、拜登將舉辦首場辯論會，搖擺州的選民聚焦的辯論主題有經濟、新冠和種族不平等議題。
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川普抨擊對手拜登神智不清，而且抨擊拜登拒絕藥檢。眾議院議長佩洛西稱，川普身陷巨額債務將引發國安危機。
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金融股也為周一的漲勢做出貢獻，摩根大通漲2.91%，高盛漲2.18%，花旗漲3.17%，摩根士丹利漲2.89%，美國銀行漲2.6%，富國銀行漲0.72%。
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企業併購活動讓股市交易變得更加活躍，戴文能源（DVN）和WPX能源宣布將合併，其股票分別上漲11.1％和16.4％。
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#1017假日分享1
#fb無法每日貼文
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#美道瓊較強
#零售數據超預期道指收高110點
#世衛組織臨床數據顯示
#瑞德西韋 無效 吉利德反駁堅稱不降價

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美國9月零售銷售大超預期。
#波音 與 #輝瑞 等大型公司發布了樂觀聲明。
美國財政刺激談判仍陷僵局，參議院共和黨領袖不同意白宮提出的刺激方案規模。
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#波音公司（BA）表示，歐洲最大的航空監管機構歐洲航空安全局（EASA）認為，波音公司已對波音737Max飛機做出改變，使其變得足夠安全，可以在2020年底前重新在該地區復飛。波音737Max發生兩次致命墜機事故後，已自2019年3月起在全球範圍內停飛。
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#輝瑞製藥（PFE）稱該公司研發的候選冠狀病毒疫苗預計能在11月第3周到達安全里程碑，此後將在美國申請緊急使用授權。
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世衛組織發表了一項關於 #吉利德 科學公司 #瑞德西韋 治療新冠的臨床試驗數據，顯示瑞德西韋對新冠患者的死亡率以及住院時長影響不大，甚至沒有影響。
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Solidarity試驗
是世衛組織進行的一項全球最大規模的針對潛在新冠藥物的隨機臨床試驗。
在該試驗中，30個國家的405家醫院在超過11000名患者中研究了四種不同的潛在治療新冠的藥物。
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數據顯示，正在新冠患者中測試的包括抗瘧疾藥物 #羥氯奎，
抗愛滋病藥物洛匹那韋/利托那韋和干擾素的組合等其他三種藥物也都幾乎沒有獲益。
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吉利德公司表示，
不會因為世衛組織的臨床試驗結果而調整髮達國家瑞德西韋藥物的價格。
公司稱，包括上週發布的一項針對1026名患者的隨機對照試驗在內的臨床試驗，都表明瑞德西韋能縮短新冠患者的恢復時間。
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《這無疑在歐美疫情節節高升之際，提供了空頭灌壓的題材，這部分要稍加留意後續新聞發展》
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★美股下周重量級科技股法說，
美國時間19日有 #IBM，20日 #德州儀器，21日 #網飛、#賽靈思、#特斯拉，22日 #英特爾，23日 #亞馬遜。
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#美國總統大選期間、#新一輪企業紓困方案，#歐洲新冠肺炎疫情 再起的階段，很多聰明錢都匯選擇退場觀望，
但在股價提前拉回修正下，
如果美股財報周能梢出好消息，將有利相關概念股上揚
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★電動車大廠特斯拉上季全球交貨量達13.9萬輛，優於市場預期，並改寫去年第4季創下的11.2萬輛歷史新高紀錄，預期財報可望同步繳出亮麗成績單，這部分可稍加留意，加上 #鴻海攻電動車 打造「新安卓」 的題材，可關注下周法人及大戶資金是否會往這塊來集結！
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#1205假日分享1
#14132點攻防戰
#美費半又創歷史高
#還有甚麼族群還沒漲到
#MCU來囉！
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過去我們推薦的:太陽能、風力、ABF、車用零組件、矽晶圓、被動元件、PA、記憶體、航運等因報價上漲，股價都用噴的，現在來到12月份，還有甚麼題材是漲價概念股呢?
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【前提】
由於歐洲疫情仍未退燒，總部設在瑞士的知名MCU大廠意法半導體（STMicroelectronics） 的管理層們決定在今年不給員工加薪。
ST在法國的三個主要工會，
包括法國總工會（Confédération Générale du Travail，CGT)、
法國工人民主聯盟（CFDT）、
法國職員工會管理人員聯合會和執行人員總工會（CFE-CGC ）。
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其中，CFE-CGC和CFDT代表 #意法半導體在法國的一半以上員工。
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發生 #大罷工事件 後，對MCU市場影響開始明顯發酵，
目前不論8位元、32位元MCU都出現交期大幅拉長狀況，
最長甚至上看10個月，中國大陸MCU廠趁這波MCU缺貨趨勢，
正式對客戶報價上漲一到兩成左右。
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【雪上加霜】
晶圓代工產能早已供不應求，包括 #台積電、#聯電、#世界先進、#力積電 等代工廠商第四季訂單全滿，明年上半年先進製程及成熟製程產能被預定一空。
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目前，除台積電明確不漲價外，聯電已經上週證實，8吋晶圓產能不足，今年已針對IC設計廠額外增加的需求調漲價格，明年更全面喊漲。
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與此同時，近期 #智能手機 、#車用晶片 訂單大幅釋出，晶圓代工承壓，產能異常吃緊，連後段封測廠同樣出現訂單排隊情況，讓晶片有不得不漲的壓力
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在雙重壓力下
於是MCU開始調漲報價！
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【何謂MCU】
所謂的微控制器(MCU)，全名為Microcontroller Unit，
一顆完整的MCU，會將CPU、RAM、ROM、I/O 或A/D等周邊關於記憶與運算功能整合在一起，簡單來說，MCU已經是一個微型的電腦。
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業者坦言，MCU價格過往「只跌不漲」，但今年晶圓代工產能供應不足，加上下半年起消費性、車用等客戶開始大力回補庫存，導致MCU面臨供給短缺狀況。有業者私下透露，「這是MCU產業近二、三十年來，難得一見的奇景」，並打破過往價格「只跌不漲」的慣例。
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【過去】
國際 MCU 大廠，放眼 #高階產品 並陸續退出家電市場， 因此不少 8 位元部分
訂單流到台灣 MCU 廠商，
台廠彈性高、性價比高，
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32 位元部分
國際大廠把持；
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台灣晶片設計廠商在 MCU 領域著力多年，
但多應用在消費性電子產品，
特別是 #家電、#玩具、#禮品 #醫療 #遠端教學 #耳溫額溫 #遠端教育 類等中低階產品，
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目前大都以8位元為主，新唐則以32位元為主

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業內人士表示，32 位元產品與過去 4、8 位元不同，
需要考量的成本包含高額的光罩費用、授權金較高等，
因此過去在產品推出上較保守，
但受到中國在中低階產品低價競爭影響下，
壓縮業者獲利表現，因此也加速台廠對於投資 32 位元產品的力道。
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目前台灣 MCU 廠商的 32 位元產品，有的採用 RISC-V 的架構，
也有的採 ARM 架構，但多數屬較低階。
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業內人士表示，台灣 MCU 廠目前係以現有產品技術做進一步延伸為策略、而此發展方向也相對安全，像是對既有語音 IC 技術進行升級，推出整合 MCU 功能的方案。
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【總結】
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先前國際MCU領導廠商意法半導體發生罷工事件，
影響市場供給，再加上台積電、聯電、世界先進、力積電等晶圓代工廠產能滿載，MCU業者能要到的產能受到現縮，生產受影響，國際MCU廠產品已經全線延期，甚至 #不接新訂單，以另一大指標廠日商 #瑞薩 為例，交期已經拉長至四個月以上，國內MCU廠也有同樣現象。

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