Главное на 19.12.2022
💸 МФК «Быстроденьги» 20 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌃 «Глоракс» 22 декабря с 11:00 до 16:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 27 декабря.
💰 МФК «Кэшдрайв» 28 декабря 2022 г. проведет оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П01. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора уведомлений — с 16 по 23 декабря 2022 г. Ставка 9-12-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» с 19 по 23 декабря проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П04. Выкуп состоится 17 марта 2023 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Покупатель — «НФК-Сбережения».
🚀 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ИЭК Холдинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
🥃 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сибстекла» на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚆 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Центральная ППК» и ее облигаций серии П01-БО-03 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
💨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «НТЦ Евровент» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🏢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Краус-М» на уровне ruВВВ со стабильным прогнозом.
🚗 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг «Солид-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом. Решение принято в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») серии 001Р-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Быстроденьги #Глоракс #Кэшдрайв #Пионер_Лизинг #ИЭК_Холдинг #Сибстекло #ЛайфСтрим #Центральная_ППК #Евровент #Краус_М #Солид_Лизинг #Биннофарм_Групп
💸 МФК «Быстроденьги» 20 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌃 «Глоракс» 22 декабря с 11:00 до 16:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 27 декабря.
💰 МФК «Кэшдрайв» 28 декабря 2022 г. проведет оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П01. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости бумаг. Период сбора уведомлений — с 16 по 23 декабря 2022 г. Ставка 9-12-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» с 19 по 23 декабря проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П04. Выкуп состоится 17 марта 2023 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Покупатель — «НФК-Сбережения».
🚀 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ИЭК Холдинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.
🥃 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сибстекла» на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚆 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Центральная ППК» и ее облигаций серии П01-БО-03 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
💨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «НТЦ Евровент» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🏢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Краус-М» на уровне ruВВВ со стабильным прогнозом.
🚗 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг «Солид-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом. Решение принято в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») серии 001Р-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Быстроденьги #Глоракс #Кэшдрайв #Пионер_Лизинг #ИЭК_Холдинг #Сибстекло #ЛайфСтрим #Центральная_ППК #Евровент #Краус_М #Солид_Лизинг #Биннофарм_Групп
Главное на 02.05.2023
🌱 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» до уровня ruC с развивающимся прогнозом. По рейтингу установлен статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruBB+ с развивающимся прогнозом.
🖥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЛайфСтрим» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00573-R-001P. Бумаги включены в Третий раздел котировального списка и Сектор Роста.
🏬 НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «Группы Астон» серии 002РС объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00544-R-002P-00С. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до пяти лет.
🏡 НКР присвоило ФПК «Гарант-Инвест» кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также НРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
📉 МФК «Фордевинд» утвердила программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🌽 «Агротек» завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Goldman_Group #ЛайфСтрим #Группа_Астон #Гарант_Инвест #Фордевинд #Агротек
🌱 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности УК «Голдман Групп» до уровня ruC с развивающимся прогнозом. По рейтингу установлен статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне ruBB+ с развивающимся прогнозом.
🖥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЛайфСтрим» серии БО-П02. Регистрационный номер — 4B02-02-00573-R-001P. Бумаги включены в Третий раздел котировального списка и Сектор Роста.
🏬 НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «Группы Астон» серии 002РС объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00544-R-002P-00С. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до пяти лет.
🏡 НКР присвоило ФПК «Гарант-Инвест» кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. Также НРА подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ|ru| со стабильным прогнозом.
📉 МФК «Фордевинд» утвердила программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🌽 «Агротек» завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Goldman_Group #ЛайфСтрим #Группа_Астон #Гарант_Инвест #Фордевинд #Агротек
Главное на 11.05.2023
🏡 «Легенда» сегодня начинает размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. ССтавка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — банк «Дом.РФ».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 12 мая 2023 г. проводит сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») с 12:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 15 мая проводит сбор заявок инвесторов на приобретение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы: ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение запланировано на 18 мая.
🚗 «ЭкономЛизинг» 16 мая планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛒 ТП «Кировский» сообщило, что у владельцев облигаций серии 001P-01R возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Досрочное погашение будет производиться по 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 14-го купонного периода.
🏘 «ИНГРАД» 31 мая проведет оферту по выпуску серии 002P-03. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Сбор заявок состоится с 22 по 26 мая 2023 г. Агентом по приобретению облигаций выступит Московский кредитный банк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.
📱ТФН осуществил частичное досрочное погашение облигаций серии 01 в объеме 150 млн рублей (15% от объема эмиссии). Это третьи амортизационные выплаты по выпуску: такую же сумму эмитент перевел держателям бумаг в ноябре 2022 г. и феврале 2023 г. До конца 2023 г. компании предстоит исполнить обязательства еще по двум плановым частичным досрочным погашениям на 300 млн рублей, суммарный объем выкупа достигнет 75%.
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 16 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
💻 «Хайтэк-Интеграция» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 30 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Гарант_Инвест #ЛайфСтрим #ЭкономЛизинг #Каршеринг_Руссия #ТП_Кировский #Инград #Пионер_Лизинг #ТФН #Бизнес_Альянс #Хайтэк_Интеграция
🏡 «Легенда» сегодня начинает размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. ССтавка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — банк «Дом.РФ».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 12 мая 2023 г. проводит сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») с 12:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 15 мая проводит сбор заявок инвесторов на приобретение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы: ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение запланировано на 18 мая.
🚗 «ЭкономЛизинг» 16 мая планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛒 ТП «Кировский» сообщило, что у владельцев облигаций серии 001P-01R возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Досрочное погашение будет производиться по 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 14-го купонного периода.
🏘 «ИНГРАД» 31 мая проведет оферту по выпуску серии 002P-03. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Сбор заявок состоится с 22 по 26 мая 2023 г. Агентом по приобретению облигаций выступит Московский кредитный банк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.
📱ТФН осуществил частичное досрочное погашение облигаций серии 01 в объеме 150 млн рублей (15% от объема эмиссии). Это третьи амортизационные выплаты по выпуску: такую же сумму эмитент перевел держателям бумаг в ноябре 2022 г. и феврале 2023 г. До конца 2023 г. компании предстоит исполнить обязательства еще по двум плановым частичным досрочным погашениям на 300 млн рублей, суммарный объем выкупа достигнет 75%.
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 16 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
💻 «Хайтэк-Интеграция» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 30 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Гарант_Инвест #ЛайфСтрим #ЭкономЛизинг #Каршеринг_Руссия #ТП_Кировский #Инград #Пионер_Лизинг #ТФН #Бизнес_Альянс #Хайтэк_Интеграция
Главное на 16.05.2023
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
Также ФПК «Гарант-Инвест» установила цену приобретения облигаций 002Р-04 по оферте в размере 96,5% от номинала. Сбор заявок пройдет с 16 по 22 мая 2023 г., выкуп бумаг состоится 23 мая. Компания разместила выпуск объемом 1,2 млрд рублей сроком обращения около 1,5 лет в ноябре 2021 г. по ставке 12% годовых.
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-08. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Каршеринг Руссия» планирует 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») установил ставку пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 10 по 15 мая. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение начнется 18 мая.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Эталон-Финанс» (входит в ГК «Эталон») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #ЭкономЛизинг #Лизинг_Трейд #Каршеринг_Руссия #ЛайфСтрим #Эталон_Финанс
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
Также ФПК «Гарант-Инвест» установила цену приобретения облигаций 002Р-04 по оферте в размере 96,5% от номинала. Сбор заявок пройдет с 16 по 22 мая 2023 г., выкуп бумаг состоится 23 мая. Компания разместила выпуск объемом 1,2 млрд рублей сроком обращения около 1,5 лет в ноябре 2021 г. по ставке 12% годовых.
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-08. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Каршеринг Руссия» планирует 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») установил ставку пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 10 по 15 мая. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение начнется 18 мая.
🏘 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Эталон-Финанс» (входит в ГК «Эталон») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #ЭкономЛизинг #Лизинг_Трейд #Каршеринг_Руссия #ЛайфСтрим #Эталон_Финанс
Главное на 18.05.2023
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00573-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ.
🛵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Соби-Лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏬 «Группа Астон» 22 мая начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П01-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.
🏡 АКРА понизило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом, а его облигаций — до уровня BB(RU). Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BBB-(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — негативный». На решение агентства повлияло несоответствие отдельных финансовых метрик компании изначальному прогнозу аналитиков АКРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СмартФакт» серии №001P. Регистрационный номер — 4-00102-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
👔 Компания «ТАМИ И КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) решением единственного акционера (участника) одобрила открытие двухлетней кредитной линии с лимитом риска 500 млн рублей. Максимальный размер фиксированной ставки в рублях и юанях установлен на уровне 20% годовых. Максимальный размер маржи по кредитам определен в 7% годовых.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Соби_Лизинг #Группа_Астон #СмартФакт #ЛайфСтрим #ТАМИ_и_КО #АйДи_Коллект
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00573-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ.
🛵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Соби-Лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏬 «Группа Астон» 22 мая начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П01-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.
🏡 АКРА понизило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом, а его облигаций — до уровня BB(RU). Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BBB-(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — негативный». На решение агентства повлияло несоответствие отдельных финансовых метрик компании изначальному прогнозу аналитиков АКРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СмартФакт» серии №001P. Регистрационный номер — 4-00102-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
👔 Компания «ТАМИ И КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) решением единственного акционера (участника) одобрила открытие двухлетней кредитной линии с лимитом риска 500 млн рублей. Максимальный размер фиксированной ставки в рублях и юанях установлен на уровне 20% годовых. Максимальный размер маржи по кредитам определен в 7% годовых.
🗃 «АйДи Коллект» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Соби_Лизинг #Группа_Астон #СмартФакт #ЛайфСтрим #ТАМИ_и_КО #АйДи_Коллект
Главное на 25.05.2023
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-01-55338-H-002P. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
💻 «СофтЛайн» установил ставку купона облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на облигации прошел 24 мая. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») проведет пять оферт по выпуску облигаций серии БО-П01 — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего компания приобретет до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к первой оферте — с 5 по 9 июня, ко второй — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П08. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Бумаги включена во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🎛 «Аренза-Про» решением совета директоров утвердила выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии 3П-КО04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛣 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04 на уровне ruA (EXP).
🌾 АКРА присвоило компании «Урожай» кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «ЮниМетрикс» выкупил по оферте облигации серии 01 на 91,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 94 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Соби_Лизинг #ЛайфСтрим #Балтийский_лизинг #Аренза_Про #Автоэкспресс #АВТОБАН_Финанс #Урожай #ЮниМетрикс
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-01-55338-H-002P. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
💻 «СофтЛайн» установил ставку купона облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на облигации прошел 24 мая. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») проведет пять оферт по выпуску облигаций серии БО-П01 — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего компания приобретет до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к первой оферте — с 5 по 9 июня, ко второй — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П08. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Бумаги включена во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🎛 «Аренза-Про» решением совета директоров утвердила выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии 3П-КО04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛣 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04 на уровне ruA (EXP).
🌾 АКРА присвоило компании «Урожай» кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «ЮниМетрикс» выкупил по оферте облигации серии 01 на 91,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 94 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эталон_Финанс #Каршеринг_Руссия #СофтЛайн_Трейд #Соби_Лизинг #ЛайфСтрим #Балтийский_лизинг #Аренза_Про #Автоэкспресс #АВТОБАН_Финанс #Урожай #ЮниМетрикс
Главное на 30.05.2023
🔧 Сегодня, 30 мая, «Ультра» начинает техразмещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛵 Сегодня, 30 мая, «Соби-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — «ИВА Партнерс».
💸 МФК «Быстроденьги» 31 мая начнет размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску будет предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏢 «РСГ-финанс» (SPV-компания группы «Кортрос») провело собрания владельцев облигаций серий БО-01 и БО-09. Эмитент получил согласие инвесторов на внесение изменений в решения о выпусках, связанных с исключением из текста эмиссионной документации поручительства по обязательствам эмитента, при условии предоставления оферты от ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение» (ранее поручителем по выпускам выступало МКООО «РСГ Интернешнл»). А также согласие на отказ от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Собрание владельцев облигаций серии БО-09 также дало согласие на отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в связи с исключением поручительства. Владельцы облигаций серии БО-01 также рассматривали данный вопрос, однако по итогам голосования решение по нему не принято.
⛓ «ЧЗПСН-Профнастил» заключило Дополнительное соглашение №6 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-1-7MEL62NF от 03 марта 2023 г. с ПАО Сбербанк на 900 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет 10,87%. С учетом предусмотренных договором процентов за пользование кредитом (без учета процентов за просрочку возврата кредита) сумма кредита составляет 1,092 млрд рублей, что составляет 24,12% от стоимости активов эмитента (4,5 млрд рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ЛайфСтрим #Быстроденьги #РСГ_Финанс #ЧЗПСН_Профнастил
🔧 Сегодня, 30 мая, «Ультра» начинает техразмещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов будет погашено по 8% от номинала, еще 28% от номинала будет погашено в дату окончания 48-го купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛵 Сегодня, 30 мая, «Соби-Лизинг» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — «ИВА Партнерс».
💸 МФК «Быстроденьги» 31 мая начнет размещение выпуска облигаций объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По займу предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». По выпуску будет предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏢 «РСГ-финанс» (SPV-компания группы «Кортрос») провело собрания владельцев облигаций серий БО-01 и БО-09. Эмитент получил согласие инвесторов на внесение изменений в решения о выпусках, связанных с исключением из текста эмиссионной документации поручительства по обязательствам эмитента, при условии предоставления оферты от ООО «Комплексное развитие территорий, реновации, освоение» (ранее поручителем по выпускам выступало МКООО «РСГ Интернешнл»). А также согласие на отказ от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Собрание владельцев облигаций серии БО-09 также дало согласие на отказ от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций и (или) лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, в том числе с требованием о признании указанных лиц банкротами, до даты внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в связи с исключением поручительства. Владельцы облигаций серии БО-01 также рассматривали данный вопрос, однако по итогам голосования решение по нему не принято.
⛓ «ЧЗПСН-Профнастил» заключило Дополнительное соглашение №6 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-1-7MEL62NF от 03 марта 2023 г. с ПАО Сбербанк на 900 млн рублей. Процентная ставка по кредиту составляет 10,87%. С учетом предусмотренных договором процентов за пользование кредитом (без учета процентов за просрочку возврата кредита) сумма кредита составляет 1,092 млрд рублей, что составляет 24,12% от стоимости активов эмитента (4,5 млрд рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ЛайфСтрим #Быстроденьги #РСГ_Финанс #ЧЗПСН_Профнастил
Главное на 15.06.2023
📶 «Мосрегионлифт» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏗 «ТД РКС» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
🏬 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (дополнительный выпуск №2). Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Также АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 18% годовых.
🛢 «Гидромашсервис» 11 июля досрочно погасит оставшийся в обращении объем выпуска облигаций серии БО-02 в объеме 1,5 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01. Это означает, что агентству необходима дополнительная информация об эмитенте. Рейтинг облигаций продолжает действовать на уровне ruA.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 134 тыс. 611 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего эмитент намерен приобрести до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг ко второй оферте — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛайфСтрим #Мосрегионлифт #Фордевинд #ТД_РКС #Гидромашсервис #КИВИ_Финанс
📶 «Мосрегионлифт» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏗 «ТД РКС» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
🏬 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (дополнительный выпуск №2). Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Также АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 18% годовых.
🛢 «Гидромашсервис» 11 июля досрочно погасит оставшийся в обращении объем выпуска облигаций серии БО-02 в объеме 1,5 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01. Это означает, что агентству необходима дополнительная информация об эмитенте. Рейтинг облигаций продолжает действовать на уровне ruA.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 134 тыс. 611 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего эмитент намерен приобрести до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг ко второй оферте — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛайфСтрим #Мосрегионлифт #Фордевинд #ТД_РКС #Гидромашсервис #КИВИ_Финанс
Главное на 16.06.2023
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П05, который продлится до 22 июня. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Выкуп состоится 6 июля. Агентом по приобретению облигаций выступит ООО «ИК «Иволга Капитал».
📶 «Мосрегионлифт» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 18 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 июня 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Сообщалось, что потенциальными покупателями бумаг выступают клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Городской_супермаркет #АПРИ_Флай_Плэнинг #Мосрегионлифт #ЛайфСтрим #Кэшдрайв
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П05, который продлится до 22 июня. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Выкуп состоится 6 июля. Агентом по приобретению облигаций выступит ООО «ИК «Иволга Капитал».
📶 «Мосрегионлифт» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 18 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 июня 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Сообщалось, что потенциальными покупателями бумаг выступают клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Городской_супермаркет #АПРИ_Флай_Плэнинг #Мосрегионлифт #ЛайфСтрим #Кэшдрайв
Главное на 23.06.2023
🚜 «ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.
🎛 «Аренза-Про» перенесла с 4 июля на 29 июня сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💳 «ВИС Финанс» 27 июня планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Ориентир ставки купона — премия 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2- 12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид», Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» приобрел по оферте 27 тыс. 881 облигацию серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости.
🏡 «Джи-групп» приобрел по оферте 332 341 облигацию серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 750 рублей), плюс НКД.
🚖 «Автоэкспресс» приобрел по оферте 25,3 тыс. облигаций серии КО-П06 по цене 100% от номинала плюс НКД.
🚘 «Бэлти-Гранд» завершил размещение облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней). С выпуском эмитент вышел на биржу в августе 2022 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ПР_лизинг #Балтийский_Лизинг #Аренза_Про #ВИС #Быстроденьги #Лизинг_Трейд #Пионер_Лизинг #Кэшдрайв #ЛайфСтрим #Джи_Групп #Автоэкспресс #Бэлти_Гранд
🚜 «ПР-Лизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00371-R-002P. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и Россельхозбанк.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк.
🎛 «Аренза-Про» перенесла с 4 июля на 29 июня сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💳 «ВИС Финанс» 27 июня планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Ориентир ставки купона — премия 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Длительность 1-го купона составит 54 дня, 2- 12-го купонов — 91 день, 13-го купона — 97 дней. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид», Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 30 июня.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 15-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» приобрел по оферте 27 тыс. 881 облигацию серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости.
🏡 «Джи-групп» приобрел по оферте 332 341 облигацию серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 750 рублей), плюс НКД.
🚖 «Автоэкспресс» приобрел по оферте 25,3 тыс. облигаций серии КО-П06 по цене 100% от номинала плюс НКД.
🚘 «Бэлти-Гранд» завершил размещение облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней). С выпуском эмитент вышел на биржу в августе 2022 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ПР_лизинг #Балтийский_Лизинг #Аренза_Про #ВИС #Быстроденьги #Лизинг_Трейд #Пионер_Лизинг #Кэшдрайв #ЛайфСтрим #Джи_Групп #Автоэкспресс #Бэлти_Гранд
Главное на 30.06.2023
💳 «ВИС Финанс» сегодня, 30 июня, начинает размещение облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит 54 дня, 2-12-го — 91 день, 13-го — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк.
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня, 30 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — «Цифра брокер». Также эмитент установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. По итогам букбилдинга компания приняла решение увеличить объем бумаг с 300 до 400 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периода будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.
🚜 ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует в первой половине июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонных периодов и еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» (бренд JoyMoney) до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruB со стабильным прогнозом. Оценка отражает улучшение диверсификации ресурсной базы, повышение информационной прозрачности компании, а также ожидаемое улучшение операционной эффективности при растущих объемах бизнеса.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 2 814 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего «ЛайфСтрим» намерен приобрести до 300 тыс. облигаций. Период предъявления бумаг к третьей оферте — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
💡«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Энергоники» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Решение обусловлено ожиданиями агентства по увеличению компанией контрактной базы в 2023 г., что может привести к росту EBITDA и снижению долговой и процентной нагрузки.
🍖 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СПМК #Аренза_Про #ВИС #МГКЛ #Практика_ЛК #Джой_Мани #ЛайфСтрим #Энергоника
💳 «ВИС Финанс» сегодня, 30 июня, начинает размещение облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит 54 дня, 2-12-го — 91 день, 13-го — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк.
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня, 30 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — «Цифра брокер». Также эмитент установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.
🎛 «Аренза-Про» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. По итогам букбилдинга компания приняла решение увеличить объем бумаг с 300 до 400 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периода будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.
🚜 ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует в первой половине июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонных периодов и еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» (бренд JoyMoney) до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruB со стабильным прогнозом. Оценка отражает улучшение диверсификации ресурсной базы, повышение информационной прозрачности компании, а также ожидаемое улучшение операционной эффективности при растущих объемах бизнеса.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 2 814 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего «ЛайфСтрим» намерен приобрести до 300 тыс. облигаций. Период предъявления бумаг к третьей оферте — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
💡«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Энергоники» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Решение обусловлено ожиданиями агентства по увеличению компанией контрактной базы в 2023 г., что может привести к росту EBITDA и снижению долговой и процентной нагрузки.
🍖 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СПМК #Аренза_Про #ВИС #МГКЛ #Практика_ЛК #Джой_Мани #ЛайфСтрим #Энергоника
Главное на 07.07.2023
💳 МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
🚪АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.
🏎 НРА понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка вызвана слабой динамикой нового бизнеса компании в лизинговом сегменте и усилением концентрации на крупнейшем лизингополучателе.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
💻 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности «Позитив Текнолоджиз» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 556 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🐦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA и продлил статус «под наблюдением».
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей за один день торгов.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов.
🌾 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Агрофирма-племзавод «Победа» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВУШ #ДиректЛизинг #Русская_контейнерная_компания #Практика_ЛК #МигКредит #Феррони #Роял_Капитал #Трейд_менеджмент #Евровент #Позитив_Текнолоджиз #ЛайфСтрим #КИВИ_Финанс #Агрофирма_племзавод_Победа
💳 МФК «МигКредит» в конце июля — начале августа планирует разместить трехлетние облигации серии 002MC-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 июля.
🚪АКРА понизило кредитный рейтинг «Феррони» до уровня B+(RU), прогноз «развивающийся». Оценка обусловлена снижением операционных показателей компании в 2022 г. и в прогнозном периоде 2023-2025 гг. (ввиду переноса экспортных продаж на аффилированные производственные компании и произошедшего пожара на производственной площадке «Феррони Тольятти»), а также ухудшением ликвидности эмитента.
🏎 НРА понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом. Оценка вызвана слабой динамикой нового бизнеса компании в лизинговом сегменте и усилением концентрации на крупнейшем лизингополучателе.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
💻 «Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности «Позитив Текнолоджиз» по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 556 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🐦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01 на уровне ruA и продлил статус «под наблюдением».
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов.
🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей за один день торгов.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов.
🌾 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Агрофирма-племзавод «Победа» в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВУШ #ДиректЛизинг #Русская_контейнерная_компания #Практика_ЛК #МигКредит #Феррони #Роял_Капитал #Трейд_менеджмент #Евровент #Позитив_Текнолоджиз #ЛайфСтрим #КИВИ_Финанс #Агрофирма_племзавод_Победа
Главное на 14.07.2023
🏞 «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Бизнес-недвижимости» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 6 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Башкирская_содовая_компания #МигКредит #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #АО_им_Т_Г_Шевченко #Бизнес_недвижимость #Автоэкспресс #ЛайфСтрим #Лизинг_трейд
🏞 «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Бизнес-недвижимости» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 6 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Башкирская_содовая_компания #МигКредит #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #АО_им_Т_Г_Шевченко #Бизнес_недвижимость #Автоэкспресс #ЛайфСтрим #Лизинг_трейд
Главное на рынке облигаций на 15.12.2023
🚀 «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил облигациям кредитный рейтинг на уровне ruA-.
💉 «Биннофарм Групп» установил размер премии к RUONIA трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 2,4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA (EXP).
✈️ НКР присвоило «ТЗК Аэрофьюэлз» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💳 «ВИС Финанс» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #ИЭК_Холдинг #ВИС #Аэрофьюэлз #ЛайфСтрим
🚀 «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил облигациям кредитный рейтинг на уровне ruA-.
💉 «Биннофарм Групп» установил размер премии к RUONIA трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 2,4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA (EXP).
✈️ НКР присвоило «ТЗК Аэрофьюэлз» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💳 «ВИС Финанс» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #ИЭК_Холдинг #ВИС #Аэрофьюэлз #ЛайфСтрим