🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 10.11.2023
10 ноября новых размещений не было.
Закончилось размещение двух выпусков.
Размещение Завод КЭС 001Р-04 началось 15 августа. Объем выкупа существенно вырос на прошлой неделе, а в период с 24 августа по 3 ноября он не превышал 3 млн рублей. Напомним, что ставка купона фиксированная на весь срок обращения — 14,5%, а первая выплата состоится уже 12 декабря.
В пятницу завершилось размещение дополнительного выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. За последний день торгов было выкуплено облигаций на сумму 16,6 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 21% годовых.
Также к окончанию размещения приблизились еще два выпуска ВДО.
МФК Быстроденьги 002Р-03 — выкуплено 92,3%. 10 ноября размещено ценных бумаг на 11 млн рублей. На данный момент это единственный выпуск на первичном рынке, купонная доходность которого превышает планку 20% годовых, но только до мая следующего года.
По выпуску РУССОЙЛ БО-01 осталось разместить менее 10% объема в 200 млн рублей. Всего размещено 91,4%, в пятницу дневной выкуп составил 6,4 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Быстроденьги #Завод_КЭС #РуссОйл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 ноября новых размещений не было.
Закончилось размещение двух выпусков.
Размещение Завод КЭС 001Р-04 началось 15 августа. Объем выкупа существенно вырос на прошлой неделе, а в период с 24 августа по 3 ноября он не превышал 3 млн рублей. Напомним, что ставка купона фиксированная на весь срок обращения — 14,5%, а первая выплата состоится уже 12 декабря.
В пятницу завершилось размещение дополнительного выпуска облигаций АПРИ ФП БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. За последний день торгов было выкуплено облигаций на сумму 16,6 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 21% годовых.
Также к окончанию размещения приблизились еще два выпуска ВДО.
МФК Быстроденьги 002Р-03 — выкуплено 92,3%. 10 ноября размещено ценных бумаг на 11 млн рублей. На данный момент это единственный выпуск на первичном рынке, купонная доходность которого превышает планку 20% годовых, но только до мая следующего года.
По выпуску РУССОЙЛ БО-01 осталось разместить менее 10% объема в 200 млн рублей. Всего размещено 91,4%, в пятницу дневной выкуп составил 6,4 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Быстроденьги #Завод_КЭС #РуссОйл
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 20.11.2023
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября в системе Boomerang. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.
🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации».
НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании.
📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #СлавПроект #Ультра #Роял_Капитал #Унител #Инград #АПРИ_Флай_Плэнинг #Промомед_ДМ #КИВИ_Финанс #Дельта #Московская_биржа
Главное на рынке облигаций на 22.11.2023
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустило ПАО «УК «Голдман групп». ПВО направил эмитентам запрос о причинах допущенных техдефолтов, однако ответ не получен.
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку 1-2-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень листинга. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛓ ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») готовит семилетний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 17-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» подвела итоги оферты по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Инвесторы предъявили к выкупу 141 облигацию на 141 тыс. рублей. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТП_Кировский #ЭкономЛизинг #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #ЧЗПСН_Профнастил
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили техдефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. Ранее техдефолт допустило ПАО «УК «Голдман групп». ПВО направил эмитентам запрос о причинах допущенных техдефолтов, однако ответ не получен.
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку 1-2-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей в размере 20% годовых. Ставка 3-4-го купонов составит 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень листинга. Размещение бумаг начнется 23 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛓ ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил») готовит семилетний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 ТП «Кировский» установило порядок определения ставки 17-го купона облигаций серии 001P-01R. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий первому дню купонного периода, плюс 5%.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» подвела итоги оферты по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Инвесторы предъявили к выкупу 141 облигацию на 141 тыс. рублей. Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ТП_Кировский #ЭкономЛизинг #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #ЧЗПСН_Профнастил
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.11.2023
Рейтинг по доходности возглавил трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей, размещение которого было окончено 15 ноября 2023 г. Дневная ликвидность выпуска составила 41,2 млн рублей, а котировки по-прежнему остаются выше номинала.
Также в рейтинг попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной объем торгов по которому составил 27 млн рублей при цене 100,07% от номинала.
В рейтинг по доходности также попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, чистая доходность которого составила 20,43%. Котировки четырехлетних облигаций в течение месяца снизились со 102,769% до 100,84%. Первый купон будет выплачен 19 декабря по ставке 21% годовых.
Верхнюю строчку рейтинга топ-5 по росту цены возглавил выпуск Феррони БО-П01, котировки которого поднялись с 84% до 86,5% от номинала на дневной ликвидности бумаг в 1,5 млн рублей.
К дефолтным выпускам вполне ожидаемо присоединились облигации ИС петролеум БО-П01. Выплата 47-го купона инвесторам так не пришла. Это уже третий эмитент, допустивший техдефолт на этой неделе. Ранее этот печальный список пополнили ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита». Все три компании входят в состав холдинга «Голдман Групп».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 744,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг по доходности возглавил трехлетний выпуск АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей, размещение которого было окончено 15 ноября 2023 г. Дневная ликвидность выпуска составила 41,2 млн рублей, а котировки по-прежнему остаются выше номинала.
Также в рейтинг попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной объем торгов по которому составил 27 млн рублей при цене 100,07% от номинала.
В рейтинг по доходности также попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, чистая доходность которого составила 20,43%. Котировки четырехлетних облигаций в течение месяца снизились со 102,769% до 100,84%. Первый купон будет выплачен 19 декабря по ставке 21% годовых.
Верхнюю строчку рейтинга топ-5 по росту цены возглавил выпуск Феррони БО-П01, котировки которого поднялись с 84% до 86,5% от номинала на дневной ликвидности бумаг в 1,5 млн рублей.
К дефолтным выпускам вполне ожидаемо присоединились облигации ИС петролеум БО-П01. Выплата 47-го купона инвесторам так не пришла. Это уже третий эмитент, допустивший техдефолт на этой неделе. Ранее этот печальный список пополнили ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита». Все три компании входят в состав холдинга «Голдман Групп».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 367 выпускам составил 744,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,36%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Феррони #АБЗ_1 #Гарант_Инвест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Goldman_group #ИС_Петролеум #ОбъединениеАгроЭлита #ТД_Мясничий
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 23.11.2023
В рейтинг по доходности попал выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, который продолжает размещаться на первичном рынке. Котировки бумаги на вторичном рынке торгуются вблизи номинала. Ликвидность за день составила почти 3 млн рублей, минимальный объем за эту неделю.
Также в рейтинг попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03 (размещенный объем — 750 млн рублей), ликвидность составила 4,3 млн рублей — максимальная в этом топе. По итогам вчерашних торгов цена зафиксирована на отметке 100,95%.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Эфферон 01, дневная ликвидность которого составила 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги опустились с 93,96% до 91,98% от номинала. 23 ноября прошла ежеквартальная выплата купона по ставке 17,5%. Следующий купон будет выплачен в феврале 2024 г. по ставке 13,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 627,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Быстроденьги #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинг по доходности попал выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, который продолжает размещаться на первичном рынке. Котировки бумаги на вторичном рынке торгуются вблизи номинала. Ликвидность за день составила почти 3 млн рублей, минимальный объем за эту неделю.
Также в рейтинг попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03 (размещенный объем — 750 млн рублей), ликвидность составила 4,3 млн рублей — максимальная в этом топе. По итогам вчерашних торгов цена зафиксирована на отметке 100,95%.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидным оказался выпуск Эфферон 01, дневная ликвидность которого составила 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги опустились с 93,96% до 91,98% от номинала. 23 ноября прошла ежеквартальная выплата купона по ставке 17,5%. Следующий купон будет выплачен в феврале 2024 г. по ставке 13,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 627,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,48%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Быстроденьги #АПРИ_Флай_Плэнинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 12.12.2023
💨 «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛵 «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 Московская биржа зарегистрировала однолетние облигации «ИЭК Холдинг» серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 12 декабря. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ОР по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский.
🏘 «Инград» 28 декабря проведет оферты по выпускам облигаций серий 001P-01 (до 9 млн 999 тыс. 995 штук) и 001P-02 (до 15 млн штук). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 21 по 27 декабря. Агент — Московский кредитный банк.
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Эволюция» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00750-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏤 АКРА повысило ESG-рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Технология #СлавПроект #Соби_Лизинг #ИЭК_Холдинг #ОР #Инград #ЛК_Эволюция #ТМК
💨 «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛵 «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 Московская биржа зарегистрировала однолетние облигации «ИЭК Холдинг» серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 12 декабря. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ОР по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский.
🏘 «Инград» 28 декабря проведет оферты по выпускам облигаций серий 001P-01 (до 9 млн 999 тыс. 995 штук) и 001P-02 (до 15 млн штук). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 21 по 27 декабря. Агент — Московский кредитный банк.
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Эволюция» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00750-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏤 АКРА повысило ESG-рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Технология #СлавПроект #Соби_Лизинг #ИЭК_Холдинг #ОР #Инград #ЛК_Эволюция #ТМК
🚙 ЛК «Эволюция» 21 декабря планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» установил ориентир ставок 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 19% годовых, 5-8 купонов — 17% годовых, 9-12 купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 «СмартФакт» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей на уровне 18-19% годовых. Купоны ежеквартальные. Начало размещения запланировано на 19 декабря. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚛 «ЕвроТранс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 2,8 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены по открытой подписке на срок до семи лет. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» сообщила о приобретении «МСП Банком» облигаций серии БО-03 на 40 млн рублей.
🌾 «Группа «Продовольствие» подала в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) из-за долга в 4,2 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Унител #ЛК_Эволюция #СмартФакт #ЕвроТранс #Истринская_сыроварня #Группа_Продовольствие
🌐 «Унител» установил ориентир ставок 1-4-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей на уровне 19% годовых, 5-8 купонов — 17% годовых, 9-12 купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг BВ-(RU) со стабильным прогнозом.
🌐 «СмартФакт» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей на уровне 18-19% годовых. Купоны ежеквартальные. Начало размещения запланировано на 19 декабря. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚛 «ЕвроТранс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 2,8 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены по открытой подписке на срок до семи лет. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» сообщила о приобретении «МСП Банком» облигаций серии БО-03 на 40 млн рублей.
🌾 «Группа «Продовольствие» подала в Арбитражный суд Красноярского края заявление о признании банкротом «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) из-за долга в 4,2 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Унител #ЛК_Эволюция #СмартФакт #ЕвроТранс #Истринская_сыроварня #Группа_Продовольствие
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 18.12.2023
В рейтинг по объему торгов попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, дневная ликвидность была максимальной за последние 3 месяца и составила 34,4 млн рублей. Чистая доходность выпуска эмитента с рейтингом BB.ru составила 20,87%, что на 2% выше средних показателей доходности выпусков в той же рейтинговой категории.
По итогам торгов 18 декабря в рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Эфферон 01, дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. Котировки бумаги выросли с 86,05% до 87,87% от номинала, что снизило чистую доходность выпуска до 16,6%. Напомним, что выплата 5 купона пройдет 22 февраля по ставке, сниженной с 17,5% до 13,5% годовых.
В топ-5 по снижению цены отметим как наиболее ликвидный Аквилон-Лизинг БО-02-001P. Дневной объем выкупа был максимальным за последние 7 месяцев и составил 3 млн рублей. Котировки бумаги продолжают снижаться и достигли минимальных значений с момента размещения — 91,8%. Торги были закрыты на уровне 92,5% от номинала. Продолжается процесс выравнивания доходности выпуска с рыночной конъюнктуры. Чистая доходность выпуска составляет 17,74%, что на 1% ниже средних значений выпусков эмитентов в рейтинговой категории «BB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 1101,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,12%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Аквилон_Лизинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, дневная ликвидность была максимальной за последние 3 месяца и составила 34,4 млн рублей. Чистая доходность выпуска эмитента с рейтингом BB.ru составила 20,87%, что на 2% выше средних показателей доходности выпусков в той же рейтинговой категории.
По итогам торгов 18 декабря в рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Эфферон 01, дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. Котировки бумаги выросли с 86,05% до 87,87% от номинала, что снизило чистую доходность выпуска до 16,6%. Напомним, что выплата 5 купона пройдет 22 февраля по ставке, сниженной с 17,5% до 13,5% годовых.
В топ-5 по снижению цены отметим как наиболее ликвидный Аквилон-Лизинг БО-02-001P. Дневной объем выкупа был максимальным за последние 7 месяцев и составил 3 млн рублей. Котировки бумаги продолжают снижаться и достигли минимальных значений с момента размещения — 91,8%. Торги были закрыты на уровне 92,5% от номинала. Продолжается процесс выравнивания доходности выпуска с рыночной конъюнктуры. Чистая доходность выпуска составляет 17,74%, что на 1% ниже средних значений выпусков эмитентов в рейтинговой категории «BB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 1101,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,12%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Аквилон_Лизинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 21.12.2023
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Техно Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 22 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏕 ЗАС «Корпсан» 22 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐔 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ЕнисейАгроСоюз» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Размещение выпуска начнется 22 декабря. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏭 «Верхнебаканский цементный завод» приобрел по оферте облигации серии 001P-01R на 28,5 млн рублей. Цена составила 100% от номинала.
🏘 «Инград» досрочно погасил 5 млн облигаций выпуска серии 001P-02, выкупленных ранее по оферте.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Транс_Миссия #Техно_Лизинг #ЗАС_Корпсан #ЕнисейАгроСоюз #ДжетЛенд #Брайт_Финанс #Верхнебаканский_цементный_завод #Инград
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🚙 «Техно Лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 22 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏕 ЗАС «Корпсан» 22 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐔 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ЕнисейАгроСоюз» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Размещение выпуска начнется 22 декабря. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 20-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏭 «Верхнебаканский цементный завод» приобрел по оферте облигации серии 001P-01R на 28,5 млн рублей. Цена составила 100% от номинала.
🏘 «Инград» досрочно погасил 5 млн облигаций выпуска серии 001P-02, выкупленных ранее по оферте.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Транс_Миссия #Техно_Лизинг #ЗАС_Корпсан #ЕнисейАгроСоюз #ДжетЛенд #Брайт_Финанс #Верхнебаканский_цементный_завод #Инград
Главное на рынке облигаций на 22.12.2023
🏕 «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
🖥 «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 22 декабря, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «ЛК «Эволюция» зарегистрировала трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 16,75%. Сбор заявок прошел 21 декабря. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 декабря. «Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купона, а также call-опцион в дату окончания 30-го купона. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей.
#дайджест #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛК_Эволюция #ЗАС_Корпсан #СЕЛЛ_Сервис
Продолжение🔽
🏕 «Корпсан» сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00583-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. НРА в октябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом.
🖥 «ДжетЛенд» (краудлендинговая платформа) сегодня, 22 декабря, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00129-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставки купона установлены на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг в дату окончания 12-го купона. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» 20 декабря присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBВ+ со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 22 декабря, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-12464-K-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. НКР в августе 2023 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «ЛК «Эволюция» зарегистрировала трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 16,75%. Сбор заявок прошел 21 декабря. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала — в дату окончания 12-го купонного периода. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 декабря. «Эксперт РА» в ноябре 2023 г. присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВB+ со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% — в дату окончания 48-го купона, а также call-опцион в дату окончания 30-го купона. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». «Эксперт РА» в феврале 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 215 млн рублей.
#дайджест #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛК_Эволюция #ЗАС_Корпсан #СЕЛЛ_Сервис
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 22.12.2023
22 декабря прошло размещение дебютного трехлетнего выпуска ДжетЛенд БО-01. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения.
ООО «ДжетЛенд» — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. За последние 2,5 года компания выросла в 40 раз по объему кредитного портфеля: со 150 млн до 6 млрд рублей, достигнув суммарного объема выданных займов более чем в 14 млрд рублей.
Весь объем выпуска эмитента — 80 млн рублей — был выкуплен за 64 сделки. Максимальное количество сделок оказалось в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Объем максимальной заявки — 13,4 млн рублей, медиана и мода достигли значения 624 тыс. рублей.
Размещение четырехлетнего выпуска АПРИ ФП БО-002Р-04 на 250 млн рублей также стартовало 22 декабря. Выплата первых четырех квартальных купонов пройдет по ставке 24% годовых. Оферта — в декабре 2024 г.
В первый день размещения за 776 сделок было выкуплено 68% выпуска (170,4 млн). Максимальный объем заявки составил 5 млн рублей. Медиана — 122 тыс. рублей. Наиболее популярный объем заявки оказался на сумму 200 тыс. рублей.
Также в прошлую пятницу началось размещение трехлетних облигаций ЗАС КОРПСАН БО-П01 объемом 150 млн рублей. Купонная ставка на первый год установлена в размере 19%, в дальнейшем она будет ежегодно снижаться, сначала до 17%, зачем до 15%. Спрос на облигации в первый день размещения был низким, так как купонная доходность (17,3%) оказалась ниже средних показателей (19%) бумаг с дюрацией более года у эмитентов с тем же рейтингом (BB-).
За первый день размещено облигаций эмитента на 56 млн рублей за 406 сделок. Максимальный объем сделки составил 37,5 млн рублей, остальные заявки были объемом не более 3 млн рублей. Медиана составила 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЗАС_Корпсан
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
22 декабря прошло размещение дебютного трехлетнего выпуска ДжетЛенд БО-01. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения.
ООО «ДжетЛенд» — инвестиционная платформа в сфере краудлендинга. За последние 2,5 года компания выросла в 40 раз по объему кредитного портфеля: со 150 млн до 6 млрд рублей, достигнув суммарного объема выданных займов более чем в 14 млрд рублей.
Весь объем выпуска эмитента — 80 млн рублей — был выкуплен за 64 сделки. Максимальное количество сделок оказалось в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн рублей. Объем максимальной заявки — 13,4 млн рублей, медиана и мода достигли значения 624 тыс. рублей.
Размещение четырехлетнего выпуска АПРИ ФП БО-002Р-04 на 250 млн рублей также стартовало 22 декабря. Выплата первых четырех квартальных купонов пройдет по ставке 24% годовых. Оферта — в декабре 2024 г.
В первый день размещения за 776 сделок было выкуплено 68% выпуска (170,4 млн). Максимальный объем заявки составил 5 млн рублей. Медиана — 122 тыс. рублей. Наиболее популярный объем заявки оказался на сумму 200 тыс. рублей.
Также в прошлую пятницу началось размещение трехлетних облигаций ЗАС КОРПСАН БО-П01 объемом 150 млн рублей. Купонная ставка на первый год установлена в размере 19%, в дальнейшем она будет ежегодно снижаться, сначала до 17%, зачем до 15%. Спрос на облигации в первый день размещения был низким, так как купонная доходность (17,3%) оказалась ниже средних показателей (19%) бумаг с дюрацией более года у эмитентов с тем же рейтингом (BB-).
За первый день размещено облигаций эмитента на 56 млн рублей за 406 сделок. Максимальный объем сделки составил 37,5 млн рублей, остальные заявки были объемом не более 3 млн рублей. Медиана составила 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЗАС_Корпсан
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 26.12.2023
В рейтинге по доходности самым ликвидным является выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04. Дневной объем торгов составил 14,4 млн рублей, а котировки бумаги поднялись со 102,1% до 102,3% от номинала.
В топ-5 по росту цены попали выпуски компании «РКК». Котировки бумаг продолжают восстанавливаться после выхода эмитента из техдефолта.
В список по росту цены попал выпуск Группа Продовольствие 001P-02, котировки за день поднялись с 96,28% до 99,11%. Интересно, что при этом чистая доходность выпуска составила 15,44%, и это ниже доходности размещающегося выпуска Группа Продовольс-001P-03, которая составляет 17,1%. При этом инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang. YTM выпуска 001P-03 таким образом составляет 18,3%.
Бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-04 в рейтинге по снижению цены оказались наиболее ликвидными, объем торгов составил 1,2 млн рублей. Котировки бумаги снизились со 102,57% до 101% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 18,45%, что на 1% ниже средней доходности выпусков других эмитентов с рейтингом «B».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 334 выпускам составил 1047,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #АПРИ_Флай_Плэнинг #Группа_Продовольствие #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по доходности самым ликвидным является выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04. Дневной объем торгов составил 14,4 млн рублей, а котировки бумаги поднялись со 102,1% до 102,3% от номинала.
В топ-5 по росту цены попали выпуски компании «РКК». Котировки бумаг продолжают восстанавливаться после выхода эмитента из техдефолта.
В список по росту цены попал выпуск Группа Продовольствие 001P-02, котировки за день поднялись с 96,28% до 99,11%. Интересно, что при этом чистая доходность выпуска составила 15,44%, и это ниже доходности размещающегося выпуска Группа Продовольс-001P-03, которая составляет 17,1%. При этом инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang. YTM выпуска 001P-03 таким образом составляет 18,3%.
Бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-04 в рейтинге по снижению цены оказались наиболее ликвидными, объем торгов составил 1,2 млн рублей. Котировки бумаги снизились со 102,57% до 101% от номинала. Чистая доходность выпуска составила 18,45%, что на 1% ниже средней доходности выпусков других эмитентов с рейтингом «B».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 334 выпускам составил 1047,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #АПРИ_Флай_Плэнинг #Группа_Продовольствие #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 27.12.2023
27 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Балтийский лизинг ООО БО-П09 объемом 3 млрд рублей. Весь выпуск был выкуплен всего за одну сделку. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения.
По итогу 27 декабря было завершено размещение еще выпусков еще 4 эмитентов:
— Выпуск Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей размещен за пять дней. Вчера были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 37,8 млн рублей.
— Облигации АПРИ ФП БО-002Р-04 разместили последние облигации на сумму 32,9 млн рублей. Весь выпуск объемом 250 млн рублей был размещен за 4 дня.
— Дебютный выпуск серии БО-01 эмитента «Фармфорвард» вчера привлек инвестиций на сумму 38,4 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей был размещен за 17 дней.
— Размещение состоялось у дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01. 27 декабря были размещены оставшиеся 9 189 бумаг. Весь объем выпуска на сумму 200 млн рублей был выкуплен за 11 дней.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Балтийский_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фармфорвард #Технология #Транс_Миссия
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
27 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Балтийский лизинг ООО БО-П09 объемом 3 млрд рублей. Весь выпуск был выкуплен всего за одну сделку. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения.
По итогу 27 декабря было завершено размещение еще выпусков еще 4 эмитентов:
— Выпуск Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей размещен за пять дней. Вчера были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 37,8 млн рублей.
— Облигации АПРИ ФП БО-002Р-04 разместили последние облигации на сумму 32,9 млн рублей. Весь выпуск объемом 250 млн рублей был размещен за 4 дня.
— Дебютный выпуск серии БО-01 эмитента «Фармфорвард» вчера привлек инвестиций на сумму 38,4 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей был размещен за 17 дней.
— Размещение состоялось у дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01. 27 декабря были размещены оставшиеся 9 189 бумаг. Весь объем выпуска на сумму 200 млн рублей был выкуплен за 11 дней.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Балтийский_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фармфорвард #Технология #Транс_Миссия
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 27.12.2023
В рейтинге по доходности первую строчку занимает выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого по итогу торгов составила 22,28%. Спрос на бумаги был высоким и на «вторичке», дневной объем торгов составил 16,2 млн рублей, а котировки выросли со 102,29% до 102,65% от номинала.
В топ-5 по росту цены попал выпуск МГКЛ 001Р-01, его котировки за день поднялись со 106,51% до 108,77% от номинала. Интерес к бумаге подрос после увеличения ставки с 22% до 25% (по формуле: ставка ЦБ + 9%) на выплату 7-го купона, которая состоится 2 апреля.
Рейтинг по снижению цены возглавил трехлетний выпуск ФЭС-Агро 001Р-01, размещение которого прошло в августе 2023 г. За 27 декабря котировки бумаги снизились с 97,89% до 95,79%, при дневной ликвидности 4,4 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей). Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила 15,61%, что ниже средних показателей доходности (19%) выпусков эмитентов в рейтинге «BB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 385 выпускам составил 1247,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #АПРИ_Флай_Плэнинг #ФЭС_Агро
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по доходности первую строчку занимает выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого по итогу торгов составила 22,28%. Спрос на бумаги был высоким и на «вторичке», дневной объем торгов составил 16,2 млн рублей, а котировки выросли со 102,29% до 102,65% от номинала.
В топ-5 по росту цены попал выпуск МГКЛ 001Р-01, его котировки за день поднялись со 106,51% до 108,77% от номинала. Интерес к бумаге подрос после увеличения ставки с 22% до 25% (по формуле: ставка ЦБ + 9%) на выплату 7-го купона, которая состоится 2 апреля.
Рейтинг по снижению цены возглавил трехлетний выпуск ФЭС-Агро 001Р-01, размещение которого прошло в августе 2023 г. За 27 декабря котировки бумаги снизились с 97,89% до 95,79%, при дневной ликвидности 4,4 млн рублей (объем выпуска — 1 млрд рублей). Чистая доходность выпуска по итогу торгов составила 15,61%, что ниже средних показателей доходности (19%) выпусков эмитентов в рейтинге «BB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 385 выпускам составил 1247,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #АПРИ_Флай_Плэнинг #ФЭС_Агро
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 29.12.2023
🚪Компания «Феррони» установила ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🌱 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций ПАО «УК «Голдман Групп», направил в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании задолженности по облигациям в размере 20 млн рублей.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») в рамках IPO привлек 303 млн рублей. Цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении достигла 14,6%. Капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд рублей.
🧀 «Истринская сыроварня» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Феррони #АПРИ_Флай_Плэнинг #Сибнефтехимтрейд #МГКЛ #Истринская_сыроварня #Goldman_group
🚪Компания «Феррони» установила ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🌱 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций ПАО «УК «Голдман Групп», направил в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании задолженности по облигациям в размере 20 млн рублей.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») в рамках IPO привлек 303 млн рублей. Цена акций составила 2,5 рубля за бумагу. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении достигла 14,6%. Капитализация компании на момент начала торгов составила 3,17 млрд рублей.
🧀 «Истринская сыроварня» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 декабря. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Феррони #АПРИ_Флай_Плэнинг #Сибнефтехимтрейд #МГКЛ #Истринская_сыроварня #Goldman_group
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 28.12.2023
В рейтинге по доходности первую строчку занял выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого по итогам торгов за 28 декабря составила 22,2%. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 101,1% от номинала.
Возглавляет топ-5 по росту цены выпуск ДжетЛенд БО-01. Котировки бумаги выросли со 116,9% до 122,99% при дневном объеме торгов 507 тыс. рублей. Чистая доходность выпуска составила 13,2%.
В рейтинге по снижению цены попал выпуск ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01, его котировки за день опустились с 96,6% до 94,5% от номинала. Объем торгов за день был максимальным за декабрь и составил 23 млн рублей. По выпуску вчера прошла выплата 4-го купона по ставке 12%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 1239,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #Гидромашсервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по доходности первую строчку занял выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого по итогам торгов за 28 декабря составила 22,2%. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 101,1% от номинала.
Возглавляет топ-5 по росту цены выпуск ДжетЛенд БО-01. Котировки бумаги выросли со 116,9% до 122,99% при дневном объеме торгов 507 тыс. рублей. Чистая доходность выпуска составила 13,2%.
В рейтинге по снижению цены попал выпуск ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-01, его котировки за день опустились с 96,6% до 94,5% от номинала. Объем торгов за день был максимальным за декабрь и составил 23 млн рублей. По выпуску вчера прошла выплата 4-го купона по ставке 12%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 1239,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ДжетЛенд #АПРИ_Флай_Плэнинг #Гидромашсервис
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 08.01.2024
На вторичном рынке ликвидность во время праздников была ожидаемо низкой.
В рейтинге по объему торгов лидирует выпуск ГК Самолет БО-П11 — дневной объем торгов составил почти 15 млн рублей. Котировки бумаги держатся вблизи отметки 97% от номинала.
Также в рейтинг по объему торгов попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03. Объем торгов за 8 декабря составил 6,6 млн рублей, цена была зафиксирована на отметке 99,27% от номинала. Напомним, что 26 марта состоится полное погашение облигаций объемом 1,5 млрд рублей.
В рейтинге по доходности первую строчку занимает выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, размещение которого завершилось 29 декабря. Чистая доходность по итогу торгов за понедельник составила 21,88%, а котировки бумаги за день выросли со 104,17% до 104,26% от номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 375 выпускам составил 365,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,09%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ГК_Самолет #АПРИ_Флай_Плэнинг #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
На вторичном рынке ликвидность во время праздников была ожидаемо низкой.
В рейтинге по объему торгов лидирует выпуск ГК Самолет БО-П11 — дневной объем торгов составил почти 15 млн рублей. Котировки бумаги держатся вблизи отметки 97% от номинала.
Также в рейтинг по объему торгов попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03. Объем торгов за 8 декабря составил 6,6 млн рублей, цена была зафиксирована на отметке 99,27% от номинала. Напомним, что 26 марта состоится полное погашение облигаций объемом 1,5 млрд рублей.
В рейтинге по доходности первую строчку занимает выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, размещение которого завершилось 29 декабря. Чистая доходность по итогу торгов за понедельник составила 21,88%, а котировки бумаги за день выросли со 104,17% до 104,26% от номинала.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 375 выпускам составил 365,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,09%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ГК_Самолет #АПРИ_Флай_Плэнинг #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 18.01.2024
Рейтинг по объему торгов возглавил выпуск СибАвтоТранс 001Р-03: дневной объем торгов облигациями составил 36 млн рублей. Из-за высокого спроса котировки бумаги на вторичном рынке подскочили до отметки 101,5% от номинала.
В рейтинге по доходности отметим выпуск МФК Джой Мани 001P-01, размещение которого состоялось в декабре прошлого года. Несмотря на рост цены 103,05%, чистая доходность выпуска 21,24% годовых остается рыночной для выпусков эмитентов с уровнем рейтинга «B». Напомним, что выплата первого купона состоится сегодня, 19 января.
Отметим также постоянного участника рейтинга по доходности — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04. Чистая доходность по итогу торгов составила 21,67%, что на 2% выше показателя средней доходности выпусков эмитентов с уровнем рейтинга «BB». Котировки бумаги продолжают расти и уже достигли уровня 105% от номинала.
18 января в рейтинге по снижению цены выпуск АйДи Коллект 01 был наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей. За день котировки бумаги опустились с 97,49% до 96,35% от номинала. Учитывая, что погашение выпуска должно состояться 25 июля 2024 г., за полгода инвесторы могут получить дополнительные 3,65% от ценовой разницы.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 372 выпускам составил 636,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Джой_Мани #АйДи_Коллект #СибАвтоТранс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг по объему торгов возглавил выпуск СибАвтоТранс 001Р-03: дневной объем торгов облигациями составил 36 млн рублей. Из-за высокого спроса котировки бумаги на вторичном рынке подскочили до отметки 101,5% от номинала.
В рейтинге по доходности отметим выпуск МФК Джой Мани 001P-01, размещение которого состоялось в декабре прошлого года. Несмотря на рост цены 103,05%, чистая доходность выпуска 21,24% годовых остается рыночной для выпусков эмитентов с уровнем рейтинга «B». Напомним, что выплата первого купона состоится сегодня, 19 января.
Отметим также постоянного участника рейтинга по доходности — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04. Чистая доходность по итогу торгов составила 21,67%, что на 2% выше показателя средней доходности выпусков эмитентов с уровнем рейтинга «BB». Котировки бумаги продолжают расти и уже достигли уровня 105% от номинала.
18 января в рейтинге по снижению цены выпуск АйДи Коллект 01 был наиболее ликвидным. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей. За день котировки бумаги опустились с 97,49% до 96,35% от номинала. Учитывая, что погашение выпуска должно состояться 25 июля 2024 г., за полгода инвесторы могут получить дополнительные 3,65% от ценовой разницы.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 372 выпускам составил 636,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Джой_Мани #АйДи_Коллект #СибАвтоТранс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 01.02.2024
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Интерлизинг 001Р-07 с оборотом 25 млн рублей (объем выпуска — 4,5 млрд) был максимальным для этих облигаций в нынешнем году. Изменение котировок бумаги за день было незначительным, снижение со 101,67% до 101,58%.
По итогу торгов за 1 февраля в топ-5 по доходности первую строчку занял выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого достигла уровня 21,68%. Котировки бумаги с 5 января стабильно держатся выше уровня 104%, а торги вчера были закрыты на отметке 104,95%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 267 выпускам составил 703,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,16%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Интерлизинг 001Р-07 с оборотом 25 млн рублей (объем выпуска — 4,5 млрд) был максимальным для этих облигаций в нынешнем году. Изменение котировок бумаги за день было незначительным, снижение со 101,67% до 101,58%.
По итогу торгов за 1 февраля в топ-5 по доходности первую строчку занял выпуск АПРИ ФП БО-002Р-04, чистая доходность которого достигла уровня 21,68%. Котировки бумаги с 5 января стабильно держатся выше уровня 104%, а торги вчера были закрыты на отметке 104,95%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 267 выпускам составил 703,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,16%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Интерлизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 08.07.2024
💊 «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Стоимость акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Промомед #Моторные_технологии #Михайловский_молочный_завод #Саммит #ВсеИнструменты_ру #АПРИ_Флай_Плэнинг
💊 «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Стоимость акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Промомед #Моторные_технологии #Михайловский_молочный_завод #Саммит #ВсеИнструменты_ру #АПРИ_Флай_Плэнинг