Главное на рынке облигаций на 20.05.2024
🚞 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌾 АКРА повысило кредитный рейтинг «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
🚜 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг УК «ОРГ» — BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Урожай #Goldmna_Group #Практика_ЛК #Ойл_Ресурс_Групп
🚞 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌾 АКРА повысило кредитный рейтинг «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
🚜 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг УК «ОРГ» — BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Урожай #Goldmna_Group #Практика_ЛК #Ойл_Ресурс_Групп
Главное на рынке облигаций на 10.06.202
🏗 «ТД РКС» перенес сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск 10 июня. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — «РКС Девелопмент». Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) утвердило программу биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 18% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ИСК Петроинжиниринг» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💊 «Вита Лайн» выкупила по оферте облигации серии 001Р-03 на 382,17 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Балтийский_лизинг #Финансовые_системы #Племзавод_Пушкинское #Быстроденьги #ИСК_Петроинжиниринг #Вита_Лайн
🏗 «ТД РКС» перенес сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей на вторую половину июня. Ранее компания планировала собрать заявки на выпуск 10 июня. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — «РКС Девелопмент». Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П11. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) утвердило программу биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ с развивающимся прогнозом.
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 18% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ИСК Петроинжиниринг» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
💊 «Вита Лайн» выкупила по оферте облигации серии 001Р-03 на 382,17 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Кредитный рейтинг эмитента — BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Балтийский_лизинг #Финансовые_системы #Племзавод_Пушкинское #Быстроденьги #ИСК_Петроинжиниринг #Вита_Лайн
Главное на рынке облигаций на 18.06.2024
🧴 «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Также компания продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🌐 МСП Банк приобрел облигации «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кеарли_Групп #Завод_КЭС #Автобан_Финанс #Джи_групп #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #СмартФакт #Группа_Астон #Кэшдрайв
🧴 «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Также компания продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🌐 МСП Банк приобрел облигации «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кеарли_Групп #Завод_КЭС #Автобан_Финанс #Джи_групп #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #СмартФакт #Группа_Астон #Кэшдрайв
Главное на рынке облигаций на 09.07.2024
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
Главное на рынке облигаций на 18.07.2024
🚗 «Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🚙 «Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются. Также Московская биржа продлила период размещения облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06 до 6 августа 2024 г. С выпуском сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в мае 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 397 млн рублей. «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 августа 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 104 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Мой самокат» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🌾 «Юг Руси» завершил размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже двух выпусков облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей — за один день торгов. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступил Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Элемент_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Мой_Самокат #Юг_Руси
🚗 «Пионер-Лизинг» 22 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🚙 «Элемент лизинг» 22 июля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом не менее 1 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются. Также Московская биржа продлила период размещения облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06 до 6 августа 2024 г. С выпуском сроком обращения 3,5 года и объемом 500 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в мае 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 397 млн рублей. «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
🧴 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Кеарли Групп» серии 001P-01 до 6 августа 2024 г. С трехлетним выпуском номинальным объемом 150 млн рублей компания вышла на публичный долговой рынок в июне 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 104 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Мой самокат» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🌾 «Юг Руси» завершил размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже двух выпусков облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей — за один день торгов. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступил Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Элемент_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Мой_Самокат #Юг_Руси
Главное на рынке облигаций на 08.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом. Одновременно повышен кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций эмитента серии БО-002P-03 с BB.ru до BBB-.ru.
🚘 Московская биржа зарегистрировала облигации «Интерлизинг» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🗃 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПКО «АйДи Коллект» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🚖 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автодом» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 5-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
⛽️ Московская биржа включила пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в октябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌲«Хвоя» завершила размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Вэббанкир #АПРИ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Автодом #Быстроденьги #Легенда #Феррони #ГазТрансСнаб #Хвоя
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом. Одновременно повышен кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций эмитента серии БО-002P-03 с BB.ru до BBB-.ru.
🚘 Московская биржа зарегистрировала облигации «Интерлизинг» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🗃 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПКО «АйДи Коллект» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🚖 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автодом» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 5-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
⛽️ Московская биржа включила пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в октябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌲«Хвоя» завершила размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Вэббанкир #АПРИ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Автодом #Быстроденьги #Легенда #Феррони #ГазТрансСнаб #Хвоя
Главное на рынке облигаций на 15.08.2024
🌐 Сегодня, 15 августа, «С-Принт» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс». НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🌐 Сегодня, 15 августа, «ИК «Айгенис» начинает размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. Организатор — ИК «Диалот».
🌰 «Ника» допустила дефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 716 млн рублей.
🥗 НКР присвоило «Простой еде» кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 29-го купона облигаций серии 01P-01на уровне 23% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #С_Принт #Айгенис #Ника #Простая_Еда #Быстроденьги #ГК_Солтон
🌐 Сегодня, 15 августа, «С-Принт» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс». НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
🌐 Сегодня, 15 августа, «ИК «Айгенис» начинает размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. Организатор — ИК «Диалот».
🌰 «Ника» допустила дефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 716 млн рублей.
🥗 НКР присвоило «Простой еде» кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 29-го купона облигаций серии 01P-01на уровне 23% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 21% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий наступлению соответствующего купонного периода, плюс 3%. НКР в марте 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #С_Принт #Айгенис #Ника #Простая_Еда #Быстроденьги #ГК_Солтон
Главное на рынке облигаций на 19.08.2024
🥗 «Простая еда» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на Московской бирже. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 22 августа. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручителем выступит МКК «Турбозайм». Ориентир ставки 1-го купона — 24-25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🌰 «Ника» допустила технический дефолт по выплате 2-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 9,5 млн рублей. Причина — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Также владельцы облигаций эмитента серии 001P-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с дефолтом по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости. Компания допустила дефолт 14 августа. Общий размер неисполненных обязательств составляет 50,08 млн рублей. НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерв» на уровне B(RU), прогноз — «позитивный».
#дайджест #Простая_Еда #Быстроденьги #Ника #Центр_Резерв
Продолжение🔽
🥗 «Простая еда» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на Московской бирже. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 22 августа. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручителем выступит МКК «Турбозайм». Ориентир ставки 1-го купона — 24-25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🌰 «Ника» допустила технический дефолт по выплате 2-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 9,5 млн рублей. Причина — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Также владельцы облигаций эмитента серии 001P-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с дефолтом по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости. Компания допустила дефолт 14 августа. Общий размер неисполненных обязательств составляет 50,08 млн рублей. НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерв» на уровне B(RU), прогноз — «позитивный».
#дайджест #Простая_Еда #Быстроденьги #Ника #Центр_Резерв
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 21.08.2024
🤱«Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌾 «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» зарегистрировал программу облигаций серии 001P. Регистрационный номер — 4-00170-L-001P-02E. «Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🥗 «Простая еда» 23 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставки 1-12 купонов облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей на уровне 24,25% годовых. Размещение запланировано на 22 августа. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚘 «Интерлизинг» 29 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Купоны по выпуску будут переменными, ежемесячными: ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия не выше 285 б.п. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Техразмещение запланировано на 3 сентября. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BBB-(RU), сохранив позитивный прогноз. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инграда» на уровне BBB+(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 20,53% годовых.
➰ «Омега» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 22%. Размещение дебютного выпуска компании началось 24 июля 2024г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_Клаб #АгроДом #СЛДК #РКК #Простая_Еда #Быстроденьги #Интерлизинг #Сибэнергомаш_БКЗ #Инград #ПКБ #Омега
🤱«Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌾 «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» зарегистрировал программу облигаций серии 001P. Регистрационный номер — 4-00170-L-001P-02E. «Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🥗 «Простая еда» 23 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставки 1-12 купонов облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей на уровне 24,25% годовых. Размещение запланировано на 22 августа. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚘 «Интерлизинг» 29 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Купоны по выпуску будут переменными, ежемесячными: ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия не выше 285 б.п. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Техразмещение запланировано на 3 сентября. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BBB-(RU), сохранив позитивный прогноз. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инграда» на уровне BBB+(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 20,53% годовых.
➰ «Омега» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 22%. Размещение дебютного выпуска компании началось 24 июля 2024г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_Клаб #АгроДом #СЛДК #РКК #Простая_Еда #Быстроденьги #Интерлизинг #Сибэнергомаш_БКЗ #Инград #ПКБ #Омега
Главное на рынке облигаций на 22.08.2024
💸 Сегодня, 22 августа, МФК «Быстроденьги» начинает размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация, а также ковенанты. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚞 НРА понизило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) до уровня СС(ru). Понижение рейтинга компании обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта. 20 августа 2024 г. эмитент допустил очередной техдефолт при выплате купона по выпуску серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей.
🌾 «Авангард-Агро» 22 августа досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ранее владельцы облигаций на общем собрании одобрили данные изменения. 1 июля АКРА подтвердило рейтинг «Авангард-агро» и облигаций компании на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 02 в размере 22,63% годовых. Ставки купонов переменные и определяются по формуле: значение срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «Группа Астон» приобрела в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-П04-002РС на 131,9 млн рублей. Общий объем выпуска — 250 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #РКК #Авангард_Агро #Пионер_Лизинг #Группа_Астон
💸 Сегодня, 22 августа, МФК «Быстроденьги» начинает размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация, а также ковенанты. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚞 НРА понизило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) до уровня СС(ru). Понижение рейтинга компании обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта. 20 августа 2024 г. эмитент допустил очередной техдефолт при выплате купона по выпуску серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей.
🌾 «Авангард-Агро» 22 августа досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ранее владельцы облигаций на общем собрании одобрили данные изменения. 1 июля АКРА подтвердило рейтинг «Авангард-агро» и облигаций компании на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 02 в размере 22,63% годовых. Ставки купонов переменные и определяются по формуле: значение срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «Группа Астон» приобрела в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-П04-002РС на 131,9 млн рублей. Общий объем выпуска — 250 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #РКК #Авангард_Агро #Пионер_Лизинг #Группа_Астон
🔥 Коротко о торгах за 22.08.2024
🟧 На первичном рынке
22 августа стартовало размещение облигаций МФК Быстроденьги 002Р-07. Выпуск объемом 150 млн рублей в первый день торгов был размещен на 66 млн 304 тыс. рублей (44,2% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 444 выпускам составил 1092,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,97%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
22 августа стартовало размещение облигаций МФК Быстроденьги 002Р-07. Выпуск объемом 150 млн рублей в первый день торгов был размещен на 66 млн 304 тыс. рублей (44,2% от общего объема эмиссии).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 444 выпускам составил 1092,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,97%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Быстроденьги
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 30.08.2024
🚜 «ТАЛК лизинг» 2 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjörn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» 3 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌰 «Ника» допустила дефолт по выплате 2-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 9,5 млн рублей. Причина — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт по выпуску серии 001P-01. НРА в июле понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
🖍 Московская биржа зарегистрировала облигации компании «Лазерные системы» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 18 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены ценные бумаги на 412,1 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Азот» досрочно погасил коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей, которые ранее выкупило по оферте. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_Лизинг #Интерлизинг #Ника #Лазерные_системы #Сибнефтехимтрейд #НТЦ_Евровент #Быстроденьги #Азот
🚜 «ТАЛК лизинг» 2 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjörn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» 3 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,6% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: КС плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Т-Банк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌰 «Ника» допустила дефолт по выплате 2-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 9,5 млн рублей. Причина — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт по выпуску серии 001P-01. НРА в июле понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».
🖍 Московская биржа зарегистрировала облигации компании «Лазерные системы» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 18 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены ценные бумаги на 412,1 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Азот» досрочно погасил коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей, которые ранее выкупило по оферте. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_Лизинг #Интерлизинг #Ника #Лазерные_системы #Сибнефтехимтрейд #НТЦ_Евровент #Быстроденьги #Азот
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
📉 МФК «Фордевинд» продлила период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 35,9 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» увеличил период размещения пятилетних облигаций серии 001Р-03 до 540 дней. Размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 200 млн рублей компания начала в марте 2024 г. В настоящий момент размещены бумаги на 122,6 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
♻️ Арбитражный суд города Москвы принял заявление «РЕГИОН Финанс», ПВО ЭБИС по выпуску серии БО-П05, о включении требований держателей бумаг в реестр кредиторов эмитента.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление ГК «Юг-Энерго» о признании «Завода КЭС» банкротом, сообщил ПВО «Регион-Финанс». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024 г. НКР в июле 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #Фордевинд #ПЗ_Пушкинское #ЭБИС #Завод_КЭС
📉 МФК «Фордевинд» продлила период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 35,9 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» увеличил период размещения пятилетних облигаций серии 001Р-03 до 540 дней. Размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 номинальным объемом 200 млн рублей компания начала в марте 2024 г. В настоящий момент размещены бумаги на 122,6 млн рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
♻️ Арбитражный суд города Москвы принял заявление «РЕГИОН Финанс», ПВО ЭБИС по выпуску серии БО-П05, о включении требований держателей бумаг в реестр кредиторов эмитента.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан принял к производству заявление ГК «Юг-Энерго» о признании «Завода КЭС» банкротом, сообщил ПВО «Регион-Финанс». Судебное заседание назначено на 8 октября 2024 г. НКР в июле 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня D и отозвало его.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #Фордевинд #ПЗ_Пушкинское #ЭБИС #Завод_КЭС
Главное на рынке облигаций на 17.08.2024
🖍 Компания «Лазерные системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏗 «Строй Система Механизация» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️ «ГазТрансСнаб» готовит пятилетние облигации серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏤 «Трубная металлургическая компания» приняла решение 2 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 17-го купонного периода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
➰ «Омега» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️«ИСК «ПетроИнжиниринг» установила ставку 13-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 30-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых. Также эмитент продлил период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 2 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены бумаги на 412,9 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 69-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Солнечный свет» (бренд Sunlight) до уровня ruА+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🫧 «Бианка Премиум» завершила размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лазерные_Системы #Строй_Система_Механизация #ГазТрансСнаб #ТМК #Омега #Петроинжиниринг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Солнечный_свет #Бианка_Премиум
🖍 Компания «Лазерные системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24647-J. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏗 «Строй Система Механизация» 19 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️ «ГазТрансСнаб» готовит пятилетние облигации серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏤 «Трубная металлургическая компания» приняла решение 2 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 17-го купонного периода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
➰ «Омега» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
⛽️«ИСК «ПетроИнжиниринг» установила ставку 13-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 30-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых. Также эмитент продлил период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 2 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены бумаги на 412,9 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 69-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Солнечный свет» (бренд Sunlight) до уровня ruА+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🫧 «Бианка Премиум» завершила размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в августе 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лазерные_Системы #Строй_Система_Механизация #ГазТрансСнаб #ТМК #Омега #Петроинжиниринг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Солнечный_свет #Бианка_Премиум
🚛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Евротранс» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 9 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 22 августа 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг уровня ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 Московская биржа перевела облигации «Сэтл Групп» серий 002P-02 и 002Р-03 во Второй уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «РегионСпецТранс» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 на 27,6 млн рублей плюс НКД.
🤱 МСП Банк приобрело облигации «Нэппи Клаб» серии БО-01 на 37,5 млн рублей. С трехлетними облигациями серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🖍 Компания «Лазерные системы» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 17 сентября 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💲 МФК «Т-Финанс» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. АКРА 20 сентября присвоило выпуску кредитный рейтинг A(RU).
⛓ «Феррум» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей, реализовав 40,93% выпуска на 102,3 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона — 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — «НФК-Сбережения». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Быстроденьги #Сэтл_Групп #РегионСпецТранс #Кэшдрайв #Нэппи_Клаб #Лазерные_системы #Т_Финанс #Феррум
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 9 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 22 августа 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг уровня ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 Московская биржа перевела облигации «Сэтл Групп» серий 002P-02 и 002Р-03 во Второй уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
👷♀️«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «РегионСпецТранс» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 на 27,6 млн рублей плюс НКД.
🤱 МСП Банк приобрело облигации «Нэппи Клаб» серии БО-01 на 37,5 млн рублей. С трехлетними облигациями серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🖍 Компания «Лазерные системы» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 17 сентября 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💲 МФК «Т-Финанс» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. АКРА 20 сентября присвоило выпуску кредитный рейтинг A(RU).
⛓ «Феррум» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей, реализовав 40,93% выпуска на 102,3 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона — 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — «НФК-Сбережения». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Быстроденьги #Сэтл_Групп #РегионСпецТранс #Кэшдрайв #Нэппи_Клаб #Лазерные_системы #Т_Финанс #Феррум
💵 «Вэббанкир» продлил период размещения облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 6 ноября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 августа. На текущий момент бумаги размещены на 92,1 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 23% годовых. Купоны ежемесячные, переменные: КС плюс 5% годовых. Предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены ценные бумаги на 413,7 млн рублей. Ставка купонов переменная: КС плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🖥 «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB и изменило прогноз со стабильного на позитивный.
💨 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Технология» на уровне BB+.ru и изменило прогноз со стабильного на негативный.
🏗 Московская биржа включила трехлетние облигации «Строй Система Механизация» (ССМ) серии БО-01 номинальным объемом 100 млн рублей в Сектор роста. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2019 г. На сегодня размещены бумаги выпуска на 59,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱АКРА отозвало кредитный рейтинг «ТФН» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🛥 «Татнефтехим» выкупил по оферте облигации серии 001-P-01 на 53,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️ ЯТЭК завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. АКРА 30 сентября присвоило выпуску облигаций ЯТЭК серии 001Р-04 кредитный рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вэббанкир #Быстроденьги #ЛайфСтрим #Технология #Строй_Система_Механизация #ТФН #Татнефтехим #ЯТЭК
💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей сроком обращения 3,5 года до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу в мае 2024 г. На сегодня размещены ценные бумаги на 413,7 млн рублей. Ставка купонов переменная: КС плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🖥 «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB и изменило прогноз со стабильного на позитивный.
💨 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Технология» на уровне BB+.ru и изменило прогноз со стабильного на негативный.
🏗 Московская биржа включила трехлетние облигации «Строй Система Механизация» (ССМ) серии БО-01 номинальным объемом 100 млн рублей в Сектор роста. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2019 г. На сегодня размещены бумаги выпуска на 59,6 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱АКРА отозвало кредитный рейтинг «ТФН» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🛥 «Татнефтехим» выкупил по оферте облигации серии 001-P-01 на 53,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛽️ ЯТЭК завершила размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. АКРА 30 сентября присвоило выпуску облигаций ЯТЭК серии 001Р-04 кредитный рейтинг A(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вэббанкир #Быстроденьги #ЛайфСтрим #Технология #Строй_Система_Механизация #ТФН #Татнефтехим #ЯТЭК
Главное на рынке облигаций на 08.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 15.10.2024
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 14 октября присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruA-.
🌾 «Байсэл» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚘 «Остров машин» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Каршеринг Руссия» серии 001P-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Р-Вижн» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💰НРД зарегистрировала коммерческие облигации «Флит Финанс» серии КО-001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00189-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 31-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 70-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 25,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🌃 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Глоракс» и его облигаций на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Байсэл #Остров_машин #Каршеринг_Руссия #Р_Вижн #Флит_Финанс #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #Глоракс #Элемент_Лизинг
🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменная: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 14 октября присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruA-.
🌾 «Байсэл» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚘 «Остров машин» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Каршеринг Руссия» серии 001P-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 18 октября. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🖥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Р-Вижн» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💰НРД зарегистрировала коммерческие облигации «Флит Финанс» серии КО-001. Регистрационный номер — 4CDE-01-00189-L. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 31-го купона облигаций серии 01P-01 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 70-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 25,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🌃 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Глоракс» и его облигаций на уровне BBB-(RU) с позитивным прогнозом.
🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» и его облигаций на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Эталон_Финанс #Байсэл #Остров_машин #Каршеринг_Руссия #Р_Вижн #Флит_Финанс #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #Глоракс #Элемент_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 01.11.2024
🚛 «Евротранс» зарегистрировал выпуски пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга.
Сбор заявок на оба выпуска пройдет со 2 ноября с 11:00 по московскому времени до 16:00 6 ноября. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.
Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября.
АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
⚗️ «Виллина» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на Московской бирже объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00191-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🕳 Компания «Новые технологии» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00069-L-001P-02E. В ее рамках бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. АКРА в мае 2024 г. подтвердило рейтинг «Новых технологий» на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» 5 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 в объеме не более 50 млн рублей. Период сбора заявок на приобретение — с 12 до 18 ноября. Дата выкупа — 20 ноября. Количество приобретаемых бумаг — не более 50 тыс. штук, цена приобретения — 100% от номинала. Агент по приобретению — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» установила ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — «негативный» от АКРА.
💰Сегодня МФК «Кэшдрайв» начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 83,05% займа на 124,579 млн рублей. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Виллина #Новые_Технологии #Аренза_Про #Ю_Ди_Пи_Авто #Феррони #Кэшдрайв #Быстроденьги
🚛 «Евротранс» зарегистрировал выпуски пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом до 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга.
Сбор заявок на оба выпуска пройдет со 2 ноября с 11:00 по московскому времени до 16:00 6 ноября. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные.
Ориентир ставки 1-12-го купонов облигаций БО-001Р-04 — не выше 15% годовых, 13-24-го купонов — не выше 14% годовых, 25-36-го купонов — не выше 13% годовых, 37-48-го купонов — не выше 12% годовых, 49-60-го купонов — не выше 11% годовых, плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ориентир ставки купонов облигаций серии БО-001Р-05 — не выше 25% годовых. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 11 ноября.
АКРА 20 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
⚗️ «Виллина» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на Московской бирже объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00191-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🕳 Компания «Новые технологии» зарегистрировала бессрочную программу облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00069-L-001P-02E. В ее рамках бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. АКРА в мае 2024 г. подтвердило рейтинг «Новых технологий» на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
🎛 «Аренза-Про» 5 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс спред 3,75%. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Газпромбанк, ИФК «Солид», МСП Банк, инвестиционный банк «Синара», «Цифра брокер». Планируется участие МСП Банка как якорного инвестора. АКРА в июне 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитенту до ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом.
🚘 «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01 в объеме не более 50 млн рублей. Период сбора заявок на приобретение — с 12 до 18 ноября. Дата выкупа — 20 ноября. Количество приобретаемых бумаг — не более 50 тыс. штук, цена приобретения — 100% от номинала. Агент по приобретению — ИК «Юнисервис капитал». «Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🚪«Феррони» установила ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — «негативный» от АКРА.
💰Сегодня МФК «Кэшдрайв» начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П13 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 22,5% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей, реализовав 83,05% займа на 124,579 млн рублей. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB- и установил развивающийся прогноз.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Виллина #Новые_Технологии #Аренза_Про #Ю_Ди_Пи_Авто #Феррони #Кэшдрайв #Быстроденьги
Главное на рынке облигаций на 06.11.2024
🔩Сегодня «Вератек» начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 26% на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Организатор — ИК «Диалот». Компания имеет действующий кредитный рейтинг ВВВ- от НКР.
💡«Энергоника» зарегистрировала выпуск серии 001Р-05. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент также выкупил по оферте 5 250 штук пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала (на 5,26 млн рублей). Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка текущего установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 «СибАвтоТранс» 13 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 28-го и 31-го купонных периодов, 5% номинала — в дату окончания 45-го купонного периода, по 7% — в даты завершения 48-го, 50-57-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 58-59-го купонных периодов. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
🏎 Общее собрание участников «Роял Капитала» приняло решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. НРА мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края отложил судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего Анны Захаровой об итогах процедуры реструктуризации долгов бенефициара агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана. Согласно материалам, судебное разбирательство отложено на 16 января.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 32-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 26% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. Кроме того, эмитент установил ставку 7-го купона облигаций серии 002Р-06 сроком обращения 3,5 года также на уровне 26% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вератек #Энергоника #СибАвтоТранс #Роял_Капитал #Goldman_Group #Быстроденьги
🔩Сегодня «Вератек» начинает размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 26% на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-42172-H. Организатор — ИК «Диалот». Компания имеет действующий кредитный рейтинг ВВВ- от НКР.
💡«Энергоника» зарегистрировала выпуск серии 001Р-05. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста. Регистрационный номер — 4B02-05-00518-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент также выкупил по оферте 5 250 штук пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей по цене 100% от номинала (на 5,26 млн рублей). Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка текущего установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 «СибАвтоТранс» 13 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-04-00677-R-001P. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны — ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 28-го и 31-го купонных периодов, 5% номинала — в дату окончания 45-го купонного периода, по 7% — в даты завершения 48-го, 50-57-го купонных периодов, по 10% от номинала — в даты окончания 58-59-го купонных периодов. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НРА в августе подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
🏎 Общее собрание участников «Роял Капитала» приняло решение о размещении биржевых облигаций серии БО-01. Параметры выпуска пока не раскрываются. НРА мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края отложил судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего Анны Захаровой об итогах процедуры реструктуризации долгов бенефициара агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана. Согласно материалам, судебное разбирательство отложено на 16 января.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 32-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 26% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. Кроме того, эмитент установил ставку 7-го купона облигаций серии 002Р-06 сроком обращения 3,5 года также на уровне 26% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вератек #Энергоника #СибАвтоТранс #Роял_Капитал #Goldman_Group #Быстроденьги