Главное на 09.06.2023
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🚜 «МСБ-Лизинг» 13 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
📶 «Мосрегионлифт» 15 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.
💰 МФК «Кэшдрайв» 13 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Русская контейнерная компания» утвердила параметры выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов; а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
🔌 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций НПФ «Микран» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что андеррайтером размещения назначена ИК «Цифра брокер». Объем выпуска и ставка купона пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-12 купонов коммерческий облигаций серии КО-П06 на уровне 10,5% годовых.
🕳 АКРА присвоило компании «Новые технологии» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПИК — Корпорация» и ПИК СЗ — специализированный застройщик» («ПИК-СЗ»)на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
💧АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный», и выпуска облигаций «Боржоми финанс» — на уровне A-(RU).
🚘 АКРА повысило кредитный рейтинг «Аквилон-Лизинг» с уровня ВВ(RU) до ВВ+(RU), изменив с «позитивного» на «стабильный». Повышение рейтинга связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок рейтинга на прошлогоднем уровне.
🏦 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💸 МФК «Лайм-Займ» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
План выплат купонов на сегодня.
#Ред_Софт #МСБ_лизинг #Мосрегионлифт #Кэшдрайв #РКК #Микран #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс #Новые_технологии #ПИК_Корпорации #ПИК_СЗ #RIL #Аквилон_Лизинг #СмартФакт #Лайм_Займ
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🚜 «МСБ-Лизинг» 13 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
📶 «Мосрегионлифт» 15 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.
💰 МФК «Кэшдрайв» 13 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Русская контейнерная компания» утвердила параметры выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов; а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
🔌 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций НПФ «Микран» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что андеррайтером размещения назначена ИК «Цифра брокер». Объем выпуска и ставка купона пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-12 купонов коммерческий облигаций серии КО-П06 на уровне 10,5% годовых.
🕳 АКРА присвоило компании «Новые технологии» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПИК — Корпорация» и ПИК СЗ — специализированный застройщик» («ПИК-СЗ»)на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
💧АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный», и выпуска облигаций «Боржоми финанс» — на уровне A-(RU).
🚘 АКРА повысило кредитный рейтинг «Аквилон-Лизинг» с уровня ВВ(RU) до ВВ+(RU), изменив с «позитивного» на «стабильный». Повышение рейтинга связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок рейтинга на прошлогоднем уровне.
🏦 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💸 МФК «Лайм-Займ» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
План выплат купонов на сегодня.
#Ред_Софт #МСБ_лизинг #Мосрегионлифт #Кэшдрайв #РКК #Микран #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс #Новые_технологии #ПИК_Корпорации #ПИК_СЗ #RIL #Аквилон_Лизинг #СмартФакт #Лайм_Займ
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 15.11.2023
В рейтинг по росту цены попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, цена которого поднялась на 0,88 п.п. (до 99,51%). По облигациям, входящим в Сектор роста, был продлен срок размещения до 27 декабря 2023 г. Выкуплено уже 70% из объема выпуска 4 млрд рублей. Компания в марте 2023 г. проведет безотзывную оферту по выпуску, цена приобретения бумаг — 103% от номинала.
Также существенный рост цены наблюдался по облигациям РКК-БО-01 — до 104,88% (+1,46 п.п.). Дневная ликвидность по выпуску составила 1,1 млн рублей. Выплата купона в размере 19% годовых состоится уже 21 ноября.
Топ-5 по снижению цены был сформирован из выпусков с низкой дневной ликвидностью. Цена бумаг Центр-резерв БО-01 продолжает снижаться, за 15 ноября котировки опустились со 116,39% до 114,04% от номинала. 8 ноября был выплачен купон по ставке 22% годовых, а также очередная амортизация — 5% тела долга, следующие — в феврале 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 350 выпускам составил 670,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,22%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #РКК #Центр-Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по росту цены попал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, цена которого поднялась на 0,88 п.п. (до 99,51%). По облигациям, входящим в Сектор роста, был продлен срок размещения до 27 декабря 2023 г. Выкуплено уже 70% из объема выпуска 4 млрд рублей. Компания в марте 2023 г. проведет безотзывную оферту по выпуску, цена приобретения бумаг — 103% от номинала.
Также существенный рост цены наблюдался по облигациям РКК-БО-01 — до 104,88% (+1,46 п.п.). Дневная ликвидность по выпуску составила 1,1 млн рублей. Выплата купона в размере 19% годовых состоится уже 21 ноября.
Топ-5 по снижению цены был сформирован из выпусков с низкой дневной ликвидностью. Цена бумаг Центр-резерв БО-01 продолжает снижаться, за 15 ноября котировки опустились со 116,39% до 114,04% от номинала. 8 ноября был выплачен купон по ставке 22% годовых, а также очередная амортизация — 5% тела долга, следующие — в феврале 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 350 выпускам составил 670,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,22%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Гарант_Инвест #РКК #Центр-Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 10.01.2024
10 января в рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Брусника 001P-02. Дневной объем торгов составил 46,9 млн рублей — максимальное значение за последние три месяца. За день котировки бумаги опустились до 98,56%. С учетом того, что погашение выпуска должно состояться 1 апреля, инвесторы могут получить дополнительную выгоду (1,5% за три месяца) от ценовой разницы.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидный выпуск Рус Контейнерная Компания БО02. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей, а цена выросла с 97,8% до 99,47% от номинала. Котировки бумаги продолжают восстанавливаться после выхода эмитента из техдефолта.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидный выпуск ЛЕГЕНДА БО 001P-04. Объем торгов за 10 января составил 12,3 млн рублей (объем выпуска — 4 млрд), а котировки снизились с 95,29% до 94,5% от номинала. Чистая доходность достигла 14,26%, что на 2,5% ниже средней доходности (16,5%) выпусков эмитентов той же рейтинговой категории с дюрацией более года.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 383 выпускам составил 751,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,52%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #РКК #Легенда
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
10 января в рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Брусника 001P-02. Дневной объем торгов составил 46,9 млн рублей — максимальное значение за последние три месяца. За день котировки бумаги опустились до 98,56%. С учетом того, что погашение выпуска должно состояться 1 апреля, инвесторы могут получить дополнительную выгоду (1,5% за три месяца) от ценовой разницы.
В топ-5 по росту цены наиболее ликвидный выпуск Рус Контейнерная Компания БО02. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей, а цена выросла с 97,8% до 99,47% от номинала. Котировки бумаги продолжают восстанавливаться после выхода эмитента из техдефолта.
В рейтинге по снижению цены наиболее ликвидный выпуск ЛЕГЕНДА БО 001P-04. Объем торгов за 10 января составил 12,3 млн рублей (объем выпуска — 4 млрд), а котировки снизились с 95,29% до 94,5% от номинала. Чистая доходность достигла 14,26%, что на 2,5% ниже средней доходности (16,5%) выпусков эмитентов той же рейтинговой категории с дюрацией более года.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 383 выпускам составил 751,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,52%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #РКК #Легенда
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.01.2024
В рейтинге по объему торгов лидирует новый выпуск СибАвтоТранс 001Р-03, дневной объем торгов составил 23,2 млн рублей. Котировки бумаги за день выросли со 101,5% до 101,75%. Выпуск имеет фиксированный купон в размере 19% до конца пятилетнего срока обращения, так что в ближайшие дни высокий спрос на бумагу, скорее всего, сохранится и цена облигаций продолжит расти.
В рейтинге по росту цены наибольшую ликвидность за день продемонстрировал выпуск Рус Контейнерная Компания БО03. 19 января объем торгов составил 4 млн рублей, а котировки облигаций выросли с 93,46% до 94,9% от номинала. Котировки облигаций эмитента продолжают восстанавливаться после его выхода из техдефолта.
В топ-5 по снижению цены за 19 января наиболее ликвидный выпуск — Лизинг-Трейд 001P-10, дневной объем торгов составил 6,7 млн рублей. Котировки бумаги за день просели со 104,88% до 103,24% от номинала. По итогу торгов чистая доходность выпуска составила 19,31%, что на текущий момент выше средней доходности (18%) выпусков эмитентов на ступенях рейтинга «BBB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 376 выпускам составил 647,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #СибАвтоТранс #РКК #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по объему торгов лидирует новый выпуск СибАвтоТранс 001Р-03, дневной объем торгов составил 23,2 млн рублей. Котировки бумаги за день выросли со 101,5% до 101,75%. Выпуск имеет фиксированный купон в размере 19% до конца пятилетнего срока обращения, так что в ближайшие дни высокий спрос на бумагу, скорее всего, сохранится и цена облигаций продолжит расти.
В рейтинге по росту цены наибольшую ликвидность за день продемонстрировал выпуск Рус Контейнерная Компания БО03. 19 января объем торгов составил 4 млн рублей, а котировки облигаций выросли с 93,46% до 94,9% от номинала. Котировки облигаций эмитента продолжают восстанавливаться после его выхода из техдефолта.
В топ-5 по снижению цены за 19 января наиболее ликвидный выпуск — Лизинг-Трейд 001P-10, дневной объем торгов составил 6,7 млн рублей. Котировки бумаги за день просели со 104,88% до 103,24% от номинала. По итогу торгов чистая доходность выпуска составила 19,31%, что на текущий момент выше средней доходности (18%) выпусков эмитентов на ступенях рейтинга «BBB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 376 выпускам составил 647,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #СибАвтоТранс #РКК #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 23.01.2024
По итогу торгов за 23 января облигации АйДи Коллект 06 вошли в рейтинг по объему торгов. Ликвидность за день составила 24,3 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагами на вторичном рынке.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Рус Контейнерная Компания БО03 с дневным объемом торгов 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги подросли с 94,2% до 95,2% от номинала.
В рейтинг по снижению цены попал выпуску ГК Сегежа 002P-04R, цена которого опустилась с 98,65% до 97,48%. Напомним, что по другому выпуску эмитента серии 002P-03R с объемом 9 млрд рублей сегодня должна состояться оферта. Предполагаем, что проблем в исполнении обязательств в этот раз не последует, так как «АФК Система», контролирующая около 70% компании, осенью выдала заем «Сегеже» на 7,7 млрд рублей сроком на три года. Но высокая долговая нагрузка компании по-прежнему будет создавать тень угрозы дефолта.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 369 выпускам составил 763,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,66%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АйДи_Коллект #РКК #Сегежа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
По итогу торгов за 23 января облигации АйДи Коллект 06 вошли в рейтинг по объему торгов. Ликвидность за день составила 24,3 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагами на вторичном рынке.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Рус Контейнерная Компания БО03 с дневным объемом торгов 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги подросли с 94,2% до 95,2% от номинала.
В рейтинг по снижению цены попал выпуску ГК Сегежа 002P-04R, цена которого опустилась с 98,65% до 97,48%. Напомним, что по другому выпуску эмитента серии 002P-03R с объемом 9 млрд рублей сегодня должна состояться оферта. Предполагаем, что проблем в исполнении обязательств в этот раз не последует, так как «АФК Система», контролирующая около 70% компании, осенью выдала заем «Сегеже» на 7,7 млрд рублей сроком на три года. Но высокая долговая нагрузка компании по-прежнему будет создавать тень угрозы дефолта.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 369 выпускам составил 763,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,66%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АйДи_Коллект #РКК #Сегежа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 21.03.2024
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Группа ЛСР» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Интерлизинг» серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести в первой половине апреля. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сэтл Групп» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей компания планирует провести 26 марта. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «Гидромашсервис» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚞 НРА повысило кредитный рейтинг «Русская контейнерная компания» (РКК) с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 в размере 16% годовых.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершил размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Вэббанкир #Рекорд_трейд #Группа_ЛСР #Интерлизинг #Сэтл_Групп #Гидромашсервис #РКК #Брайт_Финанс #Группа_Астон
💵 МФК «Вэббанкир» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Рекорд трейд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, до оферты через год. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Группа ЛСР» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Интерлизинг» серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания планирует провести в первой половине апреля. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сэтл Групп» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей компания планирует провести 26 марта. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала облигации «Гидромашсервис» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚞 НРА повысило кредитный рейтинг «Русская контейнерная компания» (РКК) с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 в размере 16% годовых.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» завершил размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 7 декабря 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Вэббанкир #Рекорд_трейд #Группа_ЛСР #Интерлизинг #Сэтл_Групп #Гидромашсервис #РКК #Брайт_Финанс #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 25.06.2024
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢Московская биржа зарегистрировала облигации «Миррико» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Банк России зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») в количестве 100 млн штук. Регистрационный номер — 1-01-06636-G. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 копейка. Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании получат лица, являющиеся акционерами эмитента на 18 апреля 2024 г. Размер основного выпуска составил 500 млн бумаг. Ранее эмитент сообщил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже в июле 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 РКК 20 июня допустило техдефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 2 млн рублей. Как пояснил эмитент, денежные средства были направлены в кредитную организацию 20 июня 2024 г., но их списание было осуществлено 21 июня 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
🛴 Московская биржа включила облигации «Мой Самокат» серии БО-01 в Сектор роста.
🚗 «Лизинг-Трейд» выкупил по оферте облигаций серии 001P-04 на 8,83 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ruВBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #Миррико #ВсеИнструменты_ру #РКК #НФК_Структурные_Инвестиции #Мой_Самокат #Лизинг_Трейд #Балтийский_лизинг #Автобан_Финанс
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢Московская биржа зарегистрировала облигации «Миррико» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Банк России зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») в количестве 100 млн штук. Регистрационный номер — 1-01-06636-G. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 копейка. Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании получат лица, являющиеся акционерами эмитента на 18 апреля 2024 г. Размер основного выпуска составил 500 млн бумаг. Ранее эмитент сообщил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже в июле 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 РКК 20 июня допустило техдефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 2 млн рублей. Как пояснил эмитент, денежные средства были направлены в кредитную организацию 20 июня 2024 г., но их списание было осуществлено 21 июня 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
🛴 Московская биржа включила облигации «Мой Самокат» серии БО-01 в Сектор роста.
🚗 «Лизинг-Трейд» выкупил по оферте облигаций серии 001P-04 на 8,83 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ruВBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #Миррико #ВсеИнструменты_ру #РКК #НФК_Структурные_Инвестиции #Мой_Самокат #Лизинг_Трейд #Балтийский_лизинг #Автобан_Финанс
Главное на рынке облигаций на 04.07.2024
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌐 «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.
📄 «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» заключил с ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01.
🏪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #СмартФакт #Феррони #РКК #Кэшдрайв #Диасофт #Элемент #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Недвижимость #Селлер
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00616-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 4-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций — «Юнитек Сервис». Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪Компания «Феррони» установила ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» 9 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🌐 «Диасофт» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 28,6 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 300,3 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.
📄 «Элемент» по итогам 2023 г. выплатит дивиденды в размере 0,002 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 946,75 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» заключил с ИК «Риком-Траст» договоры об оказании услуг маркет-мейкера по выпуску облигаций серии 001Р-01.
🏪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Бизнес-Недвижимость» и его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 26 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #СмартФакт #Феррони #РКК #Кэшдрайв #Диасофт #Элемент #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Бизнес_Недвижимость #Селлер
Главное на рынке облигаций на 09.07.2024
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила 4-й купон облигаций серии БО-03 на сумму 20,57 млн рублей и тем самым вышла из техдефолта. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами — 5 и 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг В-|ru| со стабильным прогнозом.
🛢 «Миррико» планирует 17 июля провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 3,5–4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Практика ЛК» серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Сегодня компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 12 июля. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ Московская биржа зарегистрировала облигации «Омега» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00160-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 НРД зарегистрировал пятилетние коммерческие облигации «Группы Астон» серии КО-П10-002РС на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-10-00544-R-002P. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 10 июля. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П12 на 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ММЦБ (дочерняя компания «Артгена») на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🏪 Московская биржа перевела облигации «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001P-02 из Второго уровня котировального списка в Третий уровень. Основание принятия решения — отсутствие у компании и ее выпусков кредитного рейтинга. 4 июля АКРА отозвало кредитный рейтинг эмитента и его бумаг в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края принял заявление представителя владельцев облигаций ТД «Мясничий» — «Регион Финанс» — о включении требований в реестр кредиторов компании-должника. Ранее суд ввел процедуру наблюдения в отношении эмитента.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #РКК #Джой_Мани #Миррико #Практика_ЛК #Омега #Группа_Астон #Кэшдрайв #Быстроденьги #ММЦБ #Бизнес_недвижимость #ТД_Мясничий #Goldmna_Group
Главное на рынке облигаций на 12.07.2024
💊 «Промомед» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел с 5 по 11 июля. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» 1 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П14 на 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) на уровне «В-|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🚍 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 71,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости (1000 рублей).
🛞 «Балтийский лизинг» досрочно погасил выпуск серии БО-П05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 «Михайловский молочный завод» (ММЗ) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Михайловский_молочный_завод #РКК #Биннофарм_Групп #Балтийский_лизинг #ГК_Самолет #Практика_ЛК #Промомед
💊 «Промомед» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел с 5 по 11 июля. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚘 «Практика ЛК» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,6% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,6% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 июля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк и Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» 1 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П14 на 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💉«Биннофарм Групп» установил ставку 9-11-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) на уровне «В-|ru|, изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
🚍 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 71,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости (1000 рублей).
🛞 «Балтийский лизинг» досрочно погасил выпуск серии БО-П05. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 «Михайловский молочный завод» (ММЗ) завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Михайловский_молочный_завод #РКК #Биннофарм_Групп #Балтийский_лизинг #ГК_Самолет #Практика_ЛК #Промомед
Главное на рынке облигаций на 21.08.2024
🤱«Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌾 «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» зарегистрировал программу облигаций серии 001P. Регистрационный номер — 4-00170-L-001P-02E. «Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🥗 «Простая еда» 23 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставки 1-12 купонов облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей на уровне 24,25% годовых. Размещение запланировано на 22 августа. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚘 «Интерлизинг» 29 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Купоны по выпуску будут переменными, ежемесячными: ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия не выше 285 б.п. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Техразмещение запланировано на 3 сентября. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BBB-(RU), сохранив позитивный прогноз. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инграда» на уровне BBB+(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 20,53% годовых.
➰ «Омега» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 22%. Размещение дебютного выпуска компании началось 24 июля 2024г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_Клаб #АгроДом #СЛДК #РКК #Простая_Еда #Быстроденьги #Интерлизинг #Сибэнергомаш_БКЗ #Инград #ПКБ #Омега
🤱«Нэппи Клаб» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00169-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌾 «АгроДом» зарегистрировал облигации серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» зарегистрировал программу облигаций серии 001P. Регистрационный номер — 4-00170-L-001P-02E. «Эксперт РА» в июле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) допустила очередной техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей. НРА в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента с уровня ССС|ru| до В-|ru| со стабильным прогнозом, сняв статус «под наблюдением».
🥗 «Простая еда» 23 августа начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставки 1-12 купонов облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей на уровне 24,25% годовых. Размещение запланировано на 22 августа. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚘 «Интерлизинг» 29 августа с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Купоны по выпуску будут переменными, ежемесячными: ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения КС на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия не выше 285 б.п. Предусмотрена амортизация. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Техразмещение запланировано на 3 сентября. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BBB-(RU), сохранив позитивный прогноз. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инграда» на уровне BBB+(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся».
💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 20,53% годовых.
➰ «Омега» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 22%. Размещение дебютного выпуска компании началось 24 июля 2024г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нэппи_Клаб #АгроДом #СЛДК #РКК #Простая_Еда #Быстроденьги #Интерлизинг #Сибэнергомаш_БКЗ #Инград #ПКБ #Омега
Главное на рынке облигаций на 22.08.2024
💸 Сегодня, 22 августа, МФК «Быстроденьги» начинает размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация, а также ковенанты. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚞 НРА понизило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) до уровня СС(ru). Понижение рейтинга компании обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта. 20 августа 2024 г. эмитент допустил очередной техдефолт при выплате купона по выпуску серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей.
🌾 «Авангард-Агро» 22 августа досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ранее владельцы облигаций на общем собрании одобрили данные изменения. 1 июля АКРА подтвердило рейтинг «Авангард-агро» и облигаций компании на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 02 в размере 22,63% годовых. Ставки купонов переменные и определяются по формуле: значение срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «Группа Астон» приобрела в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-П04-002РС на 131,9 млн рублей. Общий объем выпуска — 250 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #РКК #Авангард_Агро #Пионер_Лизинг #Группа_Астон
💸 Сегодня, 22 августа, МФК «Быстроденьги» начинает размещение облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. Поручитель — МКК «Турбозайм». По выпуску предусмотрена амортизация, а также ковенанты. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🚞 НРА понизило кредитный рейтинг «Русской контейнерной компании» (РКК) до уровня СС(ru). Понижение рейтинга компании обусловлено снижением оценки качества системы управления рисками компании на фоне неоднократных фактов технического дефолта. 20 августа 2024 г. эмитент допустил очередной техдефолт при выплате купона по выпуску серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 11,84 млн рублей.
🌾 «Авангард-Агро» 22 августа досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ранее владельцы облигаций на общем собрании одобрили данные изменения. 1 июля АКРА подтвердило рейтинг «Авангард-агро» и облигаций компании на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 02 в размере 22,63% годовых. Ставки купонов переменные и определяются по формуле: значение срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «Группа Астон» приобрела в рамках оферты коммерческие облигации серии КО-П04-002РС на 131,9 млн рублей. Общий объем выпуска — 250 млн рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала. АКРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Быстроденьги #РКК #Авангард_Агро #Пионер_Лизинг #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 29.08.2024
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис
Главное на рынке облигаций на 23.08.2024
💳 «ВИС Финанс» 25 сентября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 20 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🩻 МЦ «Поликлиника.ру» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📊 Московская биржа зарегистрировала облигации «Рево Факторинг» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00175-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌳 Московская биржа зарегистрировала облигации «Парк Сказка» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
⛽️ ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 Фабрика «Фаворит» сообщило, что у владельцев облигаций серии БО-01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 11-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей. Денежные обязательства не исполнены по причине приостановки налоговым органом операций по счетам эмитента. Московская биржа 20 сентября включила облигации «Фабрики «Фаворит» серий БО-П01 и БО-01 в Сектор ПИР.
🚗 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЭкономЛизинг» серии 002Р объемом до 3 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00461-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 6-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — «отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства». Эмитент имеет кредитный рейтинг CC|ru| от НРА.
🌾 «Авангард-Агро» 21 октября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-001Р-03. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 8 по 14 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🏬 АКРА повысило кредитный рейтинг «Группа Астон» до уровня BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 4-го купона облигаций серии 02 в размере 23,11% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏙 «ПИК специализированный застройщик» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 19,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
#дайджест #ВИС #МЦ_Поликлиника_ру #Рево_Факторинг #Парк_Сказка #ЯТЭК #Фабрика_Фаворит #ЭкономЛизинг #РКК #Авангард_Агро #Группа_Астон #Пионер_Лизинг #ПИК_СЗ
Продолжение🔽
💳 «ВИС Финанс» 25 сентября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 20 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🩻 МЦ «Поликлиника.ру» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📊 Московская биржа зарегистрировала облигации «Рево Факторинг» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00175-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌳 Московская биржа зарегистрировала облигации «Парк Сказка» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
⛽️ ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 Фабрика «Фаворит» сообщило, что у владельцев облигаций серии БО-01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 11-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей. Денежные обязательства не исполнены по причине приостановки налоговым органом операций по счетам эмитента. Московская биржа 20 сентября включила облигации «Фабрики «Фаворит» серий БО-П01 и БО-01 в Сектор ПИР.
🚗 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЭкономЛизинг» серии 002Р объемом до 3 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00461-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВВ- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт при выплате 6-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 11,22 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — «отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства». Эмитент имеет кредитный рейтинг CC|ru| от НРА.
🌾 «Авангард-Агро» 21 октября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-001Р-03. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 8 по 14 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🏬 АКРА повысило кредитный рейтинг «Группа Астон» до уровня BBB-(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 4-го купона облигаций серии 02 в размере 23,11% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏙 «ПИК специализированный застройщик» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 19,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
#дайджест #ВИС #МЦ_Поликлиника_ру #Рево_Факторинг #Парк_Сказка #ЯТЭК #Фабрика_Фаворит #ЭкономЛизинг #РКК #Авангард_Агро #Группа_Астон #Пионер_Лизинг #ПИК_СЗ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 03.10.2024
🌳 «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚚 «Монополия» снизила планируемый объем трехлетних облигаций серии 001P-01 с 3 млрд до 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск квалифицированных инвесторов запланирован на 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций серии БО-02 на сумму 11,2 млн рублей, не допустив перехода технического дефолта в фактический.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 23,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛢НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервис» с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) досрочна погасило выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 17-го купонного периода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Парк_Сказка #Мой_Самокат #Каршеринг_Руссия #Монополия #Эталон_Финанс #РКК #СмартФакт #Гидромашсервис #ТМК
🌳 «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚚 «Монополия» снизила планируемый объем трехлетних облигаций серии 001P-01 с 3 млрд до 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск квалифицированных инвесторов запланирован на 8 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предоставлен ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Эталон-Финанс» серии 002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» выплатила в полном объеме 6-й купон облигаций серии БО-02 на сумму 11,2 млн рублей, не допустив перехода технического дефолта в фактический.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 23,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛢НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервис» с A.ru до A+.ru со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) досрочна погасило выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоялось в дату окончания 17-го купонного периода. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Парк_Сказка #Мой_Самокат #Каршеринг_Руссия #Монополия #Эталон_Финанс #РКК #СмартФакт #Гидромашсервис #ТМК
Главное на рынке облигаций на 07.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате.
✈️ «Аэрофьюэлз» 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002P-03. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании БО-П04 подтвержден на уровне АА-.ru.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» и его трех выпусков облигаций на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🌳 Московская биржа включила облигации ООО «Парк Сказка» серии БО-П01 в Сектор роста. Трехлетние облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила 3 октября 2024 г. за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #РКК #Аэрофьюэлз #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Парк_Сказка
🚛 «Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате.
✈️ «Аэрофьюэлз» 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002P-03. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании БО-П04 подтвержден на уровне АА-.ru.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» и его трех выпусков облигаций на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🌳 Московская биржа включила облигации ООО «Парк Сказка» серии БО-П01 в Сектор роста. Трехлетние облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила 3 октября 2024 г. за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #РКК #Аэрофьюэлз #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Парк_Сказка
Главное на рынке облигаций на 16.10.2024
🦷 Сегодня, 16 октября, «Центр развития стоматологии «Садко» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🚞 РКК полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
📄 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Тамам». Присвоенный регистрационный номер: 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» 17 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🖥 «Р-Вижн» (R-Vision) 17 октября начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й календарный день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 3 октября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлены на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
📱«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Селлера» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 22% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. НРА в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом.
#дайджест #Садко #РКК #Тамам #АйДи_Коллект #Р_Вижн #Агентство_судебного_взыскания #Селлер #ПЗ_Пушкинское
Продолжение🔽
🦷 Сегодня, 16 октября, «Центр развития стоматологии «Садко» начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашаться, начиная с 7-го купонного периода. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🚞 РКК полностью выплатила доход за 5-й купонный период по облигациям серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей, избежав дефолта. Техдефолт был зафиксирован 4 октября. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
📄 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Тамам». Присвоенный регистрационный номер: 4-01-00823-R. Способ размещения — открытая подписка.
🗃 ПКО «АйДи Коллект» 17 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🖥 «Р-Вижн» (R-Vision) 17 октября начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона будет рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 7-й календарный день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 3 октября присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) 18 октября начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлены на уровне 25,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «РИКОМ-ТРАСТ». НРА в мае 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом.
📱«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Селлера» до уровня ruC, прогноз — «развивающийся».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей на уровне 22% годовых. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны ежеквартальные. НРА в июне 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом.
#дайджест #Садко #РКК #Тамам #АйДи_Коллект #Р_Вижн #Агентство_судебного_взыскания #Селлер #ПЗ_Пушкинское
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 25.10.2024
🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания
🛠 Сегодня «ВсеИнструменты.ру» начинают размещение выпусков облигаций серий 001Р-02 и 001P-03. Оба выпуска включены в Третий уровень котировального списка. Объем трехлетних облигаций серии 001P-02 — 4,5 млрд рублей. Ставка купона переменная, определяется как ключевая ставка Банка России + 3,5%. Объем облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 2,5 года — 500 млн рублей. Ставка купона фиксированная — 21,85% годовых. Также каждый из выпусков имеет следующие параметры: номинал — 1000 рублей, цена размещения — 100% от номинала, купоны ежемесячные. Способ размещения облигаций серии 001P-02 — открытая подписка только для квалифицированных инвесторов, серии 001P-03 — открытая подписка, бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная сумма покупки при размещении — 1,4 млн рублей. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. АКРА присвоило выпускам облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серий 001Р-02 и 001Р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01. Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Владельцы облигаций получили право требовать их досрочного погашения.
🌰 Арбитражным судом Московской области принято к производству заявление о признании компании «Ника» банкротом, поданное ООО «Виваком». Назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Дата и время судебного заседания — 5 декабря 2024 г., 15:25 (дело А41-92374/2024).
🚞 Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о возвращении истцу, банку «РостФинанс», заявления о признании РКК банкротом. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.
🔬 Облигации «Реаторга» серии 001Р-01 исключены Московской биржей из Сектора роста с 25 октября 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00648-R-001P. 23 октября НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Реаторг» до уровня В|ru|, прогноз — «стабильный».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 31-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,68% годовых. Ставка купона определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%, купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
⚙️ НЗРМ установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых, а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-04. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВсеИнструменты_ру #Фабрика_Фаворит #Ника #РКК #Реаторг #Пионер_Лизинг #НЗРМ #Приволжская_Факторинговая_Компания