Главное на рынке облигаций на 01.12.2023
✈️ «Аэрофьюэлз» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
💴 МФК «Саммит» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🗃 «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 06. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-04-00597-R от 30 ноября 2023 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 2,5 млрд рублей, срок обращения — три года. Ориентир ставки купона 18-19%, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по открытой подписке, облигации будут доступны неограниченному кругу лиц (наличие статуса квалифицированного инвестора не обязательно). Эмитент также принял решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,4 млрд рублей между ООО «Онлайн Микрофинанс» (1,36 млрд рублей), ООО «Финтех Групп» (13,7 млн рублей) и Александром Васильевым (13,8 млн рублей).
💊 «Фармфорвард» 5 декабря начнет размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. АКРА в октябре 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🏭 УОМЗ 18 декабря 2023 г. исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-П02. Обязанность приобрести 1,5 млн бумаг предусмотрена п. 10.1 Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к выпуску — с 7 по 13 декабря 2023 г. Агентом по приобретению выступит Новикомбанк. Ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П02 эмитент установил на уровне 0,1% годовых.
🖇 АКРА повысило кредитный рейтинг АО «ГК «ЕКС» до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».
🧼 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Чистая Планета» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П07-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00544-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
💰 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций МФК «КЭШДРАЙВ» серии КО-П09. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00576-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аэрофьюэлз #Саммит #АйДи_Коллект #Фармфорвард #УОМЗ #ГК_ЕКС #Чистая_Планета #Кэшдрайв #Группа_Астон
✈️ «Аэрофьюэлз» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 ноября. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 1 декабря. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 002P-02 на уровне ruBBB+.
💴 МФК «Саммит» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация в последние два года обращения: по 4,16% от номинала будет погашено в даты выплат 13-35-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🗃 «АйДи Коллект» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 06. Присвоенный регистрационный номер: 4B02-04-00597-R от 30 ноября 2023 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предварительные параметры выпуска: объем — 2,5 млрд рублей, срок обращения — три года. Ориентир ставки купона 18-19%, купоны ежемесячные. Размещение пройдет по открытой подписке, облигации будут доступны неограниченному кругу лиц (наличие статуса квалифицированного инвестора не обязательно). Эмитент также принял решение распределить часть прибыли по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 1,4 млрд рублей между ООО «Онлайн Микрофинанс» (1,36 млрд рублей), ООО «Финтех Групп» (13,7 млн рублей) и Александром Васильевым (13,8 млн рублей).
💊 «Фармфорвард» 5 декабря начнет размещение дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. АКРА в октябре 2023 г. присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🏭 УОМЗ 18 декабря 2023 г. исполнит оферту по выпуску облигаций серии БО-П02. Обязанность приобрести 1,5 млн бумаг предусмотрена п. 10.1 Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Период предъявления бумаг к выпуску — с 7 по 13 декабря 2023 г. Агентом по приобретению выступит Новикомбанк. Ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-П02 эмитент установил на уровне 0,1% годовых.
🖇 АКРА повысило кредитный рейтинг АО «ГК «ЕКС» до уровня BBB+(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».
🧼 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ООО «Чистая Планета» на уровне ruB+, прогноз по рейтингу — «стабильный».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П07-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00544-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
💰 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций МФК «КЭШДРАЙВ» серии КО-П09. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-07-00576-R-002P. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аэрофьюэлз #Саммит #АйДи_Коллект #Фармфорвард #УОМЗ #ГК_ЕКС #Чистая_Планета #Кэшдрайв #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 04.12.2023
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) 5 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» 12 декабря планирует провести сбор заявок на однолетний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 12 декабря планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 «Истринская сыроварня» приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится 16 декабря.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приняла решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» принял решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
👔 АКРА повысило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruА- с позитивным прогнозом.
🏤 АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекс-Строительство» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🐔 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕнисейАгроСоюз» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-13304-F-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Элит Строй» (материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в ГК «Страна Девелопмент») на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ИЭК_Холдинг #ВИС #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #СЕЛЛ_Сервис #ТАМИ_и_КО #Атомстройкомплекс_Строительство #ЕнисейАгроСоюз #Элит_Строй #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) 5 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» 12 декабря планирует провести сбор заявок на однолетний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 12 декабря планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 «Истринская сыроварня» приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится 16 декабря.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приняла решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» принял решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
👔 АКРА повысило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruА- с позитивным прогнозом.
🏤 АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекс-Строительство» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🐔 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕнисейАгроСоюз» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-13304-F-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Элит Строй» (материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в ГК «Страна Девелопмент») на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ИЭК_Холдинг #ВИС #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #СЕЛЛ_Сервис #ТАМИ_и_КО #Атомстройкомплекс_Строительство #ЕнисейАгроСоюз #Элит_Строй #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 01.12.2023
1 декабря за один день был размещен трехлетний выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ставка купона — 16% годовых на весь срок обращения. YTM — 16,99%.
Так как отчетность по МСФО опубликована только за первое полугодие, рассмотрим подробнее отчетность эмитента по РСБУ за девять месяцев 2023 г.
Выручка компании за этот период составила 2,2 трлн рублей, что на 7% ниже показателя того же временно́го отрезка предыдущего года. Операционная прибыль — 68,2 млрд рублей, что на 66% ниже результата АППГ. Чистая прибыль за девять месяцев 2023 г. составила 69 млрд, что почти в два раза меньше того же периода прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 г. валовая рентабельность снизилась до 23,1%, за АППГ этот показатель составлял 26,6%. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,1% (в прошлом году за такой же срок — 5,6%).
EBIT за девять месяцев 2023 г. — 198 млрд рублей (-28%). Соотношение финансового долга к EBIT по составило 7,7х, что выше значения за аналогичный период прошлого года (5,5х).
Показатели работы компании ухудшились, но это не оказало негативного влияния на размещение свежего выпуска. Весь выпуск был выкуплен в пятницу за 2 411 сделок. Объем максимальной заявки составил 266 млн рублей. 72% выпуска было размещено 20-ю заявками объемами от 10 млн рублей и выше. Наибольшее количество сделок (1 759 штук) — с объемом до 100 тыс. рублей. Показатель медианы составил 20 тыс. рублей, наиболее популярный объем сделки — 1 тыс. рублей.
В пятницу также началось размещение трехлетнего выпуска МФК Саммит 001Р-02. За первый день выкуплено 39% выпуска объемом 150 млн рублей. Ежемесячные выплаты за первые 6 купонных периодов пройдут по ставке 21% годовых, затем купонная доходность снижается лесенкой: 18%, 16% и 15%.
За 1 декабря выпуски только трех эмитентов привлекли инвестиций больше, чем на 1 млн рублей. Выпуск Сибнефтехимтрейд БО-03 (4,9 млн) с начала размещения выкуплен на 10,7%. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещены еще на 11,6 млн рублей. По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 за день было выкуплено бумаг на сумму 1,7 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Саммит #Сибнефтехимтрейд #Аэрофьюэлз
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
1 декабря за один день был размещен трехлетний выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей. Ставка купона — 16% годовых на весь срок обращения. YTM — 16,99%.
Так как отчетность по МСФО опубликована только за первое полугодие, рассмотрим подробнее отчетность эмитента по РСБУ за девять месяцев 2023 г.
Выручка компании за этот период составила 2,2 трлн рублей, что на 7% ниже показателя того же временно́го отрезка предыдущего года. Операционная прибыль — 68,2 млрд рублей, что на 66% ниже результата АППГ. Чистая прибыль за девять месяцев 2023 г. составила 69 млрд, что почти в два раза меньше того же периода прошлого года. По итогам девяти месяцев 2023 г. валовая рентабельность снизилась до 23,1%, за АППГ этот показатель составлял 26,6%. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,1% (в прошлом году за такой же срок — 5,6%).
EBIT за девять месяцев 2023 г. — 198 млрд рублей (-28%). Соотношение финансового долга к EBIT по составило 7,7х, что выше значения за аналогичный период прошлого года (5,5х).
Показатели работы компании ухудшились, но это не оказало негативного влияния на размещение свежего выпуска. Весь выпуск был выкуплен в пятницу за 2 411 сделок. Объем максимальной заявки составил 266 млн рублей. 72% выпуска было размещено 20-ю заявками объемами от 10 млн рублей и выше. Наибольшее количество сделок (1 759 штук) — с объемом до 100 тыс. рублей. Показатель медианы составил 20 тыс. рублей, наиболее популярный объем сделки — 1 тыс. рублей.
В пятницу также началось размещение трехлетнего выпуска МФК Саммит 001Р-02. За первый день выкуплено 39% выпуска объемом 150 млн рублей. Ежемесячные выплаты за первые 6 купонных периодов пройдут по ставке 21% годовых, затем купонная доходность снижается лесенкой: 18%, 16% и 15%.
За 1 декабря выпуски только трех эмитентов привлекли инвестиций больше, чем на 1 млн рублей. Выпуск Сибнефтехимтрейд БО-03 (4,9 млн) с начала размещения выкуплен на 10,7%. Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 размещены еще на 11,6 млн рублей. По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 за день было выкуплено бумаг на сумму 1,7 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Саммит #Сибнефтехимтрейд #Аэрофьюэлз
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 04.12.2023
По итогам торгов на вторичном рынке рейтинг по объему торгов возглавил свежий выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей, размещенный в конце прошлой недели за одну сессию. Дневная ликвидность составила 28,7 млн рублей, котировки остаются вблизи номинала (99,98%).
В рейтинг по объему также попал четырехлетний выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность составила 20,3 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки облигаций, размещенных в начале сентября 2023 г., достигли новых минимальных значений. По итогу вчерашних торгов цена бумаг составила 98,44% от номинала. Ближайшая выплата купона пройдет 7 декабря по ставке 13,7% годовых.
В топ-5 по доходности попал выпуск ЛИТАНА 001P-01 объемом 300 млн рублей. Котировки облигаций с ежеквартальным купоном 13% годовых опустились до 95,55% от номинала. Инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы бумаги, учитывая, что погашение выпуска состоится уже в мае 2024 г. Стоит напомнить о связанных с выпуском рисках, о которых неоднократно упоминал ранее организатор размещения. При этом в сентябре 2023 г. НКР изменило прогноз по рейтингу эмитента «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне B+.ru.
Первую строчку рейтинга по снижению цены возглавил выпуск Агротек БО-02. Котировки бумаги находятся на исторических минимумах, за день цена опустилась с 97,13% до 93,81% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 1,4 млн рублей.
Также в список попали бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-03, котировки опустились с 93,17% до 90,95% от номинала, чистая доходность выпуска выросла до 16,1%.
Выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P снизился в цене со 104,26% до 101,66% от номинала, что увеличило чистую доходность выпуска до 19%. 26 декабря вместе с выплатой купона по фиксированной ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение тела долга в размере 4%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 742,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Аэрофьюэлз #Каршеринг_Руссия #Литана #Агротек #Нафтатранс_Плюс #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
По итогам торгов на вторичном рынке рейтинг по объему торгов возглавил свежий выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей, размещенный в конце прошлой недели за одну сессию. Дневная ликвидность составила 28,7 млн рублей, котировки остаются вблизи номинала (99,98%).
В рейтинг по объему также попал четырехлетний выпуск Каршеринг Руссия 001P-03, дневная ликвидность составила 20,3 млн рублей (объем выпуска 4,5 млрд). Котировки облигаций, размещенных в начале сентября 2023 г., достигли новых минимальных значений. По итогу вчерашних торгов цена бумаг составила 98,44% от номинала. Ближайшая выплата купона пройдет 7 декабря по ставке 13,7% годовых.
В топ-5 по доходности попал выпуск ЛИТАНА 001P-01 объемом 300 млн рублей. Котировки облигаций с ежеквартальным купоном 13% годовых опустились до 95,55% от номинала. Инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы бумаги, учитывая, что погашение выпуска состоится уже в мае 2024 г. Стоит напомнить о связанных с выпуском рисках, о которых неоднократно упоминал ранее организатор размещения. При этом в сентябре 2023 г. НКР изменило прогноз по рейтингу эмитента «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз» на «стабильный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне B+.ru.
Первую строчку рейтинга по снижению цены возглавил выпуск Агротек БО-02. Котировки бумаги находятся на исторических минимумах, за день цена опустилась с 97,13% до 93,81% от номинала. Дневная ликвидность составила почти 1,4 млн рублей.
Также в список попали бумаги Нафтатранс плюс ООО БО-03, котировки опустились с 93,17% до 90,95% от номинала, чистая доходность выпуска выросла до 16,1%.
Выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P снизился в цене со 104,26% до 101,66% от номинала, что увеличило чистую доходность выпуска до 19%. 26 декабря вместе с выплатой купона по фиксированной ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение тела долга в размере 4%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 379 выпускам составил 742,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,39%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Аэрофьюэлз #Каршеринг_Руссия #Литана #Агротек #Нафтатранс_Плюс #Глобал_Факторинг_Нетворк
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 15.12.2023
🚀 «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил облигациям кредитный рейтинг на уровне ruA-.
💉 «Биннофарм Групп» установил размер премии к RUONIA трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 2,4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA (EXP).
✈️ НКР присвоило «ТЗК Аэрофьюэлз» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💳 «ВИС Финанс» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #ИЭК_Холдинг #ВИС #Аэрофьюэлз #ЛайфСтрим
🚀 «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил облигациям кредитный рейтинг на уровне ruA-.
💉 «Биннофарм Групп» установил размер премии к RUONIA трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 2,4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA (EXP).
✈️ НКР присвоило «ТЗК Аэрофьюэлз» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💳 «ВИС Финанс» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #ИЭК_Холдинг #ВИС #Аэрофьюэлз #ЛайфСтрим
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 22.12.2023
В топ-5 по снижению цены попали сразу три выпуска АО «РКК». 21 декабря компания допустила техдефолт по выплате 12-го купона и погашению оставшейся части номинальной стоимости по коммерческим облигациям серии КО-01. В результате котировки бумаг РКК-БО-03 за пятницу просели с 96,61% до 92,15% на максимальной за последние пять месяцев дневной ликвидности — 29,2 млн рублей (объем выпуска — 500 млн). Выпуск РКК-БО-02 снизился в цене со 102,24% до 98,34%. Объем торгов за день составил 15 млн — максимальное значение с момента размещения выпуска. Облигации РКК-БО-01 снизились в цене со 101,49% до 98,52%, дневная ликвидность выпуска составила 12 млн рублей.
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 с максимальным для выпуска дневным объемом 49,5 млн рублей (объем эмиссии 1,4 млрд рублей). Чистая доходность выпуска достигла 16,08%, что в целом соответствует рейтингу эмитента A-, который он получил в декабре текущего года.
Первую строчку рейтинга по росту цены занял выпуск Регион-Продукт БО 001Р-04, его котировки за день поднялись со 101,75% до 103% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогам торгов составила 17,94%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 991,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,31%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #Аэрофьюэлз #Регион_Продукт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В топ-5 по снижению цены попали сразу три выпуска АО «РКК». 21 декабря компания допустила техдефолт по выплате 12-го купона и погашению оставшейся части номинальной стоимости по коммерческим облигациям серии КО-01. В результате котировки бумаг РКК-БО-03 за пятницу просели с 96,61% до 92,15% на максимальной за последние пять месяцев дневной ликвидности — 29,2 млн рублей (объем выпуска — 500 млн). Выпуск РКК-БО-02 снизился в цене со 102,24% до 98,34%. Объем торгов за день составил 15 млн — максимальное значение с момента размещения выпуска. Облигации РКК-БО-01 снизились в цене со 101,49% до 98,52%, дневная ликвидность выпуска составила 12 млн рублей.
В рейтинг по объему торгов попал выпуск Аэрофьюэлз-002Р-02 с максимальным для выпуска дневным объемом 49,5 млн рублей (объем эмиссии 1,4 млрд рублей). Чистая доходность выпуска достигла 16,08%, что в целом соответствует рейтингу эмитента A-, который он получил в декабре текущего года.
Первую строчку рейтинга по росту цены занял выпуск Регион-Продукт БО 001Р-04, его котировки за день поднялись со 101,75% до 103% от номинала. Чистая доходность выпуска по итогам торгов составила 17,94%.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 991,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,31%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Русская_контейнерная_компания #Аэрофьюэлз #Регион_Продукт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 01.07.2024
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💡 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «Энергоника» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. У эмитента продолжает действовать кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐟 «Инарктика» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 10 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 878,77 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🕳 Компания «Новые технологии» завершила размещения трехлетних облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,18% выпуска на 661,76 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Аэрофьюэлз #Энергоника #Инарктика #СЛДК #Новые_технологии
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — спред не выше 350 б.п. к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💡 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «Энергоника» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом. У эмитента продолжает действовать кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐟 «Инарктика» по итогам I квартала 2024 г. выплатит дивиденды в размере 10 рублей на акцию. Всего на выплату дивидендов компания направит 878,77 млн рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК)» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🕳 Компания «Новые технологии» завершила размещения трехлетних облигаций серии БО-03 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 66,18% выпуска на 661,76 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 марта 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ред_Софт #Глобал_Факторинг_Нетворк #Аэрофьюэлз #Энергоника #Инарктика #СЛДК #Новые_технологии
Главное на рынке облигаций на 16.07.2024
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Юг Руси» 17 июля начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (МКБ). Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
➰ «Омега» 24 июля начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также компания установила ставку 9-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 18 июля компания планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — спред не выше 3,5% годовых к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 Банк России зарегистрировал облигации «Кронунг» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00130-L. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-11-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 18% годовых, ставку 12-го купона — 16% годовых.
🏪 «Бизнес-Недвижимость» сообщила о прекращении возможности требовать досрочного погашения владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Позитив #МГКЛ #Юг_Руси #Омега #ДиректЛизинг #Аэрофьюэлз #Кронунг #ГК_Солтон #Бизнес_Недвижимость #Автоэкспресс
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Юг Руси» 17 июля начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (МКБ). Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
➰ «Омега» 24 июля начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также компания установила ставку 9-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 18 июля компания планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — спред не выше 3,5% годовых к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 Банк России зарегистрировал облигации «Кронунг» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00130-L. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-11-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 18% годовых, ставку 12-го купона — 16% годовых.
🏪 «Бизнес-Недвижимость» сообщила о прекращении возможности требовать досрочного погашения владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_Позитив #МГКЛ #Юг_Руси #Омега #ДиректЛизинг #Аэрофьюэлз #Кронунг #ГК_Солтон #Бизнес_Недвижимость #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 22.07.2024
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
✈️ «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚪ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Феррони», сообщил о намерении «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
🏭 «Арагон» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #Финансовые_системы #АПРИ #Феррони #Арагон #Группа_Позитив #Группа_Астон #ТД_РКС
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
✈️ «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚪ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Феррони», сообщил о намерении «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
🏭 «Арагон» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #Финансовые_системы #АПРИ #Феррони #Арагон #Группа_Позитив #Группа_Астон #ТД_РКС
Главное на рынке облигаций на 23.07.2024
✈️ «Аэрофьюэлз» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛢 «Миррико» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 19-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 24% годовых.
💸 МФК «Джой Мани» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аэрофьюэлз #Миррико #Элемент_лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #Джой_Мани
✈️ «Аэрофьюэлз» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛢 «Миррико» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Сбор заявок на выпуск прошел 22 июля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 19-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 24% годовых.
💸 МФК «Джой Мани» установила ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аэрофьюэлз #Миррико #Элемент_лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #Джой_Мани
🔥 Коротко о торгах за 23.07.2024
🟧 На первичном рынке
23 июля стартовало размещение двух выпусков.
МИРРИКО БО-П01 объемом 500 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 581 сделку, средняя заявка 860, 6 тыс. рублей.
Аэрофьюэлз-002Р-03 объемом 1, 2 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 284 сделки, средняя заявка 934, 6 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 855,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Миррико #Аэрофьюэлз
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
23 июля стартовало размещение двух выпусков.
МИРРИКО БО-П01 объемом 500 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 581 сделку, средняя заявка 860, 6 тыс. рублей.
Аэрофьюэлз-002Р-03 объемом 1, 2 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 284 сделки, средняя заявка 934, 6 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 427 выпускам составил 855,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,75%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Миррико #Аэрофьюэлз
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 24.07.2024
➰ «Омега» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: «ключ» плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П14 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 1 августа эмитент планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 «Городской супермаркет» в начале августа планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс не более 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 Владельцы облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-02 одобрили внесение изменений в условия выпуска, связанные с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. О сути изменений эмитент пока не сообщает. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
💉 «Биннофарм Групп» выкупила по оферте облигации серии 001Р-02 на 2,54 млрд рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: «ключ» плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». НКР 23 июля присвоило облигациям эмитента серии 002Р-03 кредитный рейтинг A-.ru.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Омега #ГК_Самолет #Городской_супермаркет #Авангард_Агро #Биннофарм_Групп #Аэрофьюэлз
➰ «Омега» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: «ключ» плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П14 объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 1 августа эмитент планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс не более 3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 6 августа. Организатор — банк «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 «Городской супермаркет» в начале августа планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс не более 2% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 Владельцы облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-02 одобрили внесение изменений в условия выпуска, связанные с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. О сути изменений эмитент пока не сообщает. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
💉 «Биннофарм Групп» выкупила по оферте облигации серии 001Р-02 на 2,54 млрд рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: «ключ» плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». НКР 23 июля присвоило облигациям эмитента серии 002Р-03 кредитный рейтинг A-.ru.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Омега #ГК_Самолет #Городской_супермаркет #Авангард_Агро #Биннофарм_Групп #Аэрофьюэлз
Главное на рынке облигаций на 02.08.2024
✈️ ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в июле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ Московская биржа перевела облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 во Второй уровень котировального списка. Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,4 млрд рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного период, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Фордевинд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #СмартФакт #НТЦ_Евровент #Михайловский_молочный_завод #Аэрофьюэлз #ДиректЛизинг #Хромос
✈️ ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.
🌐 «СмартФакт» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в июле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ Московская биржа перевела облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 во Второй уровень котировального списка. Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,4 млрд рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного период, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Фордевинд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #СмартФакт #НТЦ_Евровент #Михайловский_молочный_завод #Аэрофьюэлз #ДиректЛизинг #Хромос
Главное на рынке облигаций на 10.08.2024
🛴 «ВУШ» 12 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала облигации «Аэрофьюэлз» серии 002P-03 (дополнительный выпуск № 1). Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🩻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Медицинский центр «Поликлиника.ру» серий БО-01, БО-02, БО-03. Выпускам присвоены регистрационные номера — 4B02-01-00161-L, 4B02-02-00161-L и 4B02-03-00161-L соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпусков пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» 30 сентября исполнит оферту по выпуску облигаций серии 001-P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).Период предъявления облигаций к выкупу — с 19 по 25 сентября 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🌾 Совет директоров (наблюдательный совет) «Группа «Продовольствие» принял решение разместить пятилетние облигации серии 001P-04 на 430 млн рублей. Ориентир ставки купона — 23% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация по выпуску не предусмотрена. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📄 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Монополия» серии 001P. Регистрационный номер — 4-05437-D-001P-02E.
🌳 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг «Сегежа Групп» и его облигаций до уровня ruBB+, сохранив развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВВ.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 24-25-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг A+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #ВУШ #Аэрофьюэлз #МЦ_Поликлиника_ру #Татнефтехим #Группа_Продовольствие #Монополия #Сегежа_Групп #ГК_Самолет
Продолжение🔽
🛴 «ВУШ» 12 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала облигации «Аэрофьюэлз» серии 002P-03 (дополнительный выпуск № 1). Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,4% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🩻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Медицинский центр «Поликлиника.ру» серий БО-01, БО-02, БО-03. Выпускам присвоены регистрационные номера — 4B02-01-00161-L, 4B02-02-00161-L и 4B02-03-00161-L соответственно. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпусков пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» 30 сентября исполнит оферту по выпуску облигаций серии 001-P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).Период предъявления облигаций к выкупу — с 19 по 25 сентября 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🌾 Совет директоров (наблюдательный совет) «Группа «Продовольствие» принял решение разместить пятилетние облигации серии 001P-04 на 430 млн рублей. Ориентир ставки купона — 23% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация по выпуску не предусмотрена. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📄 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Монополия» серии 001P. Регистрационный номер — 4-05437-D-001P-02E.
🌳 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг «Сегежа Групп» и его облигаций до уровня ruBB+, сохранив развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВВ.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 24-25-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг A+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #ВУШ #Аэрофьюэлз #МЦ_Поликлиника_ру #Татнефтехим #Группа_Продовольствие #Монополия #Сегежа_Групп #ГК_Самолет
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💳 «ВИС Финанс» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Агентом по приобретению выступит Банк Синара. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
✈️ «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Также агентство повысило кредитный рейтинг облигаций эмитента серии 002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей до уровня ruA-.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛗 «СФО РЛО» завершило размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 12 сентября. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне eAAA(ru.sf).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВИС #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз #Гарант_Инвест #СФО_РЛО
🛢 «Славянск ЭКО» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
✈️ «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Также агентство повысило кредитный рейтинг облигаций эмитента серии 002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей до уровня ruA-.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛗 «СФО РЛО» завершило размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 12 сентября. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне eAAA(ru.sf).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВИС #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз #Гарант_Инвест #СФО_РЛО
Главное на рынке облигаций на 07.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате.
✈️ «Аэрофьюэлз» 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002P-03. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании БО-П04 подтвержден на уровне АА-.ru.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» и его трех выпусков облигаций на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🌳 Московская биржа включила облигации ООО «Парк Сказка» серии БО-П01 в Сектор роста. Трехлетние облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила 3 октября 2024 г. за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #РКК #Аэрофьюэлз #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Парк_Сказка
🚛 «Транспортная лизинговая компания» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5,5% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 19-35-го купонов, еще 6,5% — в дату погашения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚞 «Русская контейнерная компания» допустила техдефолт по выплате 5-го купона облигаций серии БО-03 на сумму 20,6 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — несвоевременное поступление денежных средств от зарубежных клиентов из-за сложностей проведения платежей в иностранной валюте. РКК с декабря 2023 г. допустила череду техдефолтов, но каждый раз исполняла обязанности по выплате.
✈️ «Аэрофьюэлз» 11 октября с 11:00 до 15:00 соберет заявки на дополнительный выпуск облигаций №1 серии 002P-03. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-специализированный застройщик» («ПИК СЗ») на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг выпуска облигаций компании БО-П04 подтвержден на уровне АА-.ru.
🏙 НКР подтвердило кредитный рейтинг «ПИК-Корпорация» и его трех выпусков облигаций на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🌳 Московская биржа включила облигации ООО «Парк Сказка» серии БО-П01 в Сектор роста. Трехлетние облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей компания разместила 3 октября 2024 г. за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #РКК #Аэрофьюэлз #ПИК_СЗ #ПИК_Корпорация #Парк_Сказка
Главное на рынке облигаций на 14.10.2024
🌾 «Байсэл» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
✈️ «Аэрофьюэлз» 17 октября начнет размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 11 сентября. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов переменная: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») допустил техдефолт по частичному досрочному погашению облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 23 млн рублей. Компания смогла выплатить инвесторам лишь 14,5 млн рублей из 37,5 млн. Это 38,7% от полного объема частичного досрочного погашения. Причина неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами бумаг в полном объеме — изменение ковенант по банковскому кредитованию. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила техдефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01, сообщил ПВО «ЮЛКМ». Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Напомним, эмитент в сентябре допустил дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии БО-01 на 986,4 тыс. рублей.
💊 «Озон Фармацевтика» установило индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 30-35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 30-35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного публичного размещения бумаг. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Цена IPO будет установлена по итогам сбора заявок, который пройдет с 11 по 16 октября 2024 г. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.
🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22,41% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📄 Мосбиржа ввела маркировку облигаций Сектора устойчивого развития. К краткому наименованию инструмента добавлено дополнительное буквенное обозначение «s» – sustainability (устойчивость – англ.), которое означает, что эмитент придерживается принципов устойчивого развития. Маркировка призвана упростить для инвесторов поиск зеленых, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Байсэл #Аэрофьюэлз #Селлер #Фабрика_Фаворит #Озон #Легенда #ДиректЛизинг #Московская_биржа
🌾 «Байсэл» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
✈️ «Аэрофьюэлз» 17 октября начнет размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 11 сентября. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов переменная: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») допустил техдефолт по частичному досрочному погашению облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 23 млн рублей. Компания смогла выплатить инвесторам лишь 14,5 млн рублей из 37,5 млн. Это 38,7% от полного объема частичного досрочного погашения. Причина неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами бумаг в полном объеме — изменение ковенант по банковскому кредитованию. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🧀 Фабрика «Фаворит» допустила техдефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01, сообщил ПВО «ЮЛКМ». Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Напомним, эмитент в сентябре допустил дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии БО-01 на 986,4 тыс. рублей.
💊 «Озон Фармацевтика» установило индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 30-35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 30-35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного публичного размещения бумаг. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Цена IPO будет установлена по итогам сбора заявок, который пройдет с 11 по 16 октября 2024 г. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.
🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22,41% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📄 Мосбиржа ввела маркировку облигаций Сектора устойчивого развития. К краткому наименованию инструмента добавлено дополнительное буквенное обозначение «s» – sustainability (устойчивость – англ.), которое означает, что эмитент придерживается принципов устойчивого развития. Маркировка призвана упростить для инвесторов поиск зеленых, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Байсэл #Аэрофьюэлз #Селлер #Фабрика_Фаворит #Озон #Легенда #ДиректЛизинг #Московская_биржа
Главное на рынке облигаций на 17.10.2024
🗃 Сегодня, 17 октября, ПКО «АйДи Коллект» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🖥 Сегодня, 17 октября, ООО «Р-Вижн» (R-Vision) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в октябре присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
✈️ Сегодня, 17 октября, АО «Аэрофьюэлз» начинает размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДельтаЛизинга» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийского лизинга» серии БО-П13. Регистрационный номер — 4B02-13-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.
🍷«Симпл» планирует провести сбор заявок на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не более 350 б.п. Купонный период — 30 дней. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
#дайджест #АйДи_Коллект #Р_Вижн #Аэрофьюэлз #ДельтаЛизинг #Балтийский_лизинг #Симпл
Продолжение🔽
🗃 Сегодня, 17 октября, ПКО «АйДи Коллект» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00597-R-001P от 19 августа 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 13-го купонного периода заем будет гаситься равными долями. Организатор — ИК «Цифра брокер». «Эксперт РА» в августе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🖥 Сегодня, 17 октября, ООО «Р-Вижн» (R-Vision) начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00177-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 2,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в октябре присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
✈️ Сегодня, 17 октября, АО «Аэрофьюэлз» начинает размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ДельтаЛизинга» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийского лизинга» серии БО-П13. Регистрационный номер — 4B02-13-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.
🍷«Симпл» планирует провести сбор заявок на дебютные двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не более 350 б.п. Купонный период — 30 дней. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
#дайджест #АйДи_Коллект #Р_Вижн #Аэрофьюэлз #ДельтаЛизинг #Балтийский_лизинг #Симпл
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко о торгах за 17.10.2024
🟧 На первичном рынке
17 октября стартовало размещение двух выпусков.
АйДи Коллект 001P-02 объемом 300 млн был реализован на 81 млн 80 тыс. рублей (27,03% от общего объема эмиссии).
Р-Вижн 001Р-01 объемом 300 млн был реализован на 77 млн 577 тыс. рублей (25,86% от общего объема эмиссии).
Завершилось размещение допвыпуска облигаций №1 Аэрофьюэлз-002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 1329,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,19%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Аэрофьюэлз #АйДи_Коллект #Р_Вижн
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
17 октября стартовало размещение двух выпусков.
АйДи Коллект 001P-02 объемом 300 млн был реализован на 81 млн 80 тыс. рублей (27,03% от общего объема эмиссии).
Р-Вижн 001Р-01 объемом 300 млн был реализован на 77 млн 577 тыс. рублей (25,86% от общего объема эмиссии).
Завершилось размещение допвыпуска облигаций №1 Аэрофьюэлз-002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 459 выпускам составил 1329,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 21,19%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Аэрофьюэлз #АйДи_Коллект #Р_Вижн
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🦷 МСП Банк приобрел облигации «Центр развития стоматологии «Садко» серии 001P-01 на 62,5 млн рублей. С выпуском четырехлетних облигаций объемом 250 млн рублей компания вышла на биржу 16 октября. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация и на call-опцион. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». НКР в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
💊 «Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за одну акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд, рублей включая базовый размер 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей Аллокация для частных инвесторов составила около 11%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начались 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка.
🏡 «Джи-групп» выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Деньги будут переведены акционерам не позднее 2 декабря 2024 г. «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
📦 «Логитерра» установила ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 22,5 %годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Садко #Озон #Джи_Групп #Логитерра #Аэрофьюэлз
💊 «Озон Фармацевтика» провела IPO по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за одну акцию. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов составила 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. Всего «Озон Фармацевтика» привлекла 3,45 млрд, рублей включая базовый размер 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей Аллокация для частных инвесторов составила около 11%. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начались 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка.
🏡 «Джи-групп» выплатит дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Деньги будут переведены акционерам не позднее 2 декабря 2024 г. «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
📦 «Логитерра» установила ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии КО-П01 на уровне 22,5 %годовых.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Садко #Озон #Джи_Групп #Логитерра #Аэрофьюэлз