Главное на рынке облигаций на 16.04.2024

🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Андеррайтер — банк «Уралсиб». Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛥 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Татнефтехим» серии 001-Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00017-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

✈️ ГК «Самолет» 8 мая 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 25 апреля по 3 мая. Агентом по приобретению выступит Совкомбанк.

🚁 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Аэроклуб» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-05544-H-001P-02E. Программа предусматривает размещение бумаг по открытой подписке. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🌐 «Группа Астра» объявила о старте вторичного размещения акций (SPO). Заявки на участие в SPO будут приниматься с 15 по 18 апреля включительно, цена будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за бумагу. В рамках SPO основной акционер компании Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций в размере от 10,5 млн до 21 млн штук, что составляет 5-10% от общего количества акций эмитента. Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.

💺 «Аполлакс Спэйс» заключил с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001Р-01.

🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 3П-КО02 на 129,3 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Интерлизинг #Татнефтехим #ГК_Самолет #Аэроклуб #Группа_Астра #ДиректЛизинг #Аполлакс_Спэйс #Автоэкспресс

Главное на рынке облигаций на 15.05.2024

💸 МФК «Быстроденьги» 16 мая начнет размещение облигаций серии 002P-06 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🔩 «А101» в третьей декаде мая планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не более 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 7-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

⛽️ «Сибнефтехимтрейд» продлил срок размещения пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей до конца ноября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 30 ноября 2023 г. В настоящее время бумаги размещены на 213,3 млн рублей. Облигации включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — B.ru со стабильным прогнозом от НКР.

📢 «Плаза-Телеком» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Плаза_Телеком #Быстроденьги #Моторные_Технологии #А101 #Проект_Град #ДиректЛизинг #Сибнефтехимтрейд

Главное на рынке облигаций на 14.06.202

🏡 «Легенда» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размер спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску установлен на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 8-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука Вкуса») установил ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Феррони» в связи с окончанием срока действия договора.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#Легенда #ДиректЛизинг #Городской_супермаркет #Феррони

⚡️ «ДиректЛизинг» планирует выйти на биржу с пятилетними облигациями серии 002Р-03. Это будет десятый по счету выпуск эмитента. Ориентир ставки ежемесячного купона — 19% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонных периодов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатором размещения выступит ИК «Цифра Брокер».

Подробнее на портале Boomin

#ДиректЛизинг

Главное на рынке облигаций на 16.07.2024

💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — не выше 1,9% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 июля. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 17 июля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, купонная ставка пока не раскрывается. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌾 «Юг Руси» 17 июля начнет размещение двух выпусков биржевых облигаций — серии 001P-01 сроком обращения 9,5 лет на 30 млрд рублей и серии 001P-02 сроком обращения 14,5 лет на 15,65 млрд рублей. По выпуску серии 001P-01 предусмотрена амортизация, начиная с 24-го купонного периода. Андеррайтером выступит Московский кредитный банк (МКБ). Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

➰ «Омега» 24 июля начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей. Ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ДиректЛизинг» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00308-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также компания установила ставку 9-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-29449-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 18 июля компания планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — спред не выше 3,5% годовых к ключевой ставке Банка России. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 23 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🏙 Банк России зарегистрировал облигации «Кронунг» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00130-L. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.

🚜 ГК «Солтон» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 10-11-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 18% годовых, ставку 12-го купона — 16% годовых.

🏪 «Бизнес-Недвижимость» сообщила о прекращении возможности требовать досрочного погашения владельцами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Группа_Позитив #МГКЛ #Юг_Руси #Омега #ДиректЛизинг #Аэрофьюэлз #Кронунг #ГК_Солтон #Бизнес_Недвижимость #Автоэкспресс

Главное на рынке облигаций на 29.07.2024

🚙 «ДиректЛизинг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Цифра брокер», соорганизаторами — МСП Банк, ИК «ИВА Партнерс», ИК «Риком Траст» и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг до уровня ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 02 на уровне 22,43% годовых и ставку 28-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,42% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

🧰 НКР присвоило «КЛС-Трейд» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.

🚛 «ЕвроТранс» утвердил условия размещения пятилетних облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей. Эмиссия будет размещена по открытой подписке, регистрирующим органом выступит Банк России. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Restore Retail Group Limited на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ДиректЛизинг #Пионер_Лизинг #реСтрор #КЛС_Трейд #ЕвроТранс

Главное на рынке облигаций на 02.08.2024

✈️ ГК «Самолет» 6 августа начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 22,13% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 59-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 32-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5% годовых.

🌐 «СмартФакт» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 22,25% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🥛 Московская биржа включила трехлетние облигации ООО «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в июле 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

✈️ Московская биржа перевела облигации «Аэрофьюэлз» серии 002Р-02 во Второй уровень котировального списка. Размещение трехлетнего выпуска объемом 1,4 млрд рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚙 «ДиректЛизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного период, плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Цифра брокер». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ГК_Самолет #Фордевинд #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Сибнефтехимтрейд #СмартФакт #НТЦ_Евровент #Михайловский_молочный_завод #Аэрофьюэлз #ДиректЛизинг #Хромос

⚡️ «ДиректЛизинг» разместил по открытой подписке пятилетние облигации серии 002Р-03 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Общее количество сделок — 641. По сообщению эмитента, наибольшую долю от общего числа составили сделки до 100 тыс. рублей. На втором месте — сделки от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. Самой крупной сделкой стала покупка бумаг на 50 млн рублей.

Подробнее на Boomin

#ДиректЛизинг

Главное на рынке облигаций на 13.08.2024

🛒 Сегодня, 13 августа, «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») начинает размещение десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные.По выпуску предусмотрена оферта через два года. АКРА в феврале 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитенту на уровне A-(RU), изменив прогноз на «стабильный».

💵 МФК «Вэббанкир» установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей в размере 23% годовых. Размещение запланировано на 14 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Купоны ежемесячные, переменные: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов и равномерная амортизация в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» в марте 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.

🐦 «КИВИ Финанс» объявило оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-02. Период предъявления бумаг к оферте и одновременно удовлетворения заявок по ним продлится с 22 августа по 17 сентября. Цена приобретения — номинальная стоимость бумаг плюс накопленный купонный доход.

✈️ ГК «Самолет» 14 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через 2 года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк.
Также «ГК Самолет» выкупила в рамках оферты 319 тыс. 404 облигации серии БО-П06 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания приобрела 63,88% от общего объема эмиссии.

🚙 «Балтийский лизинг» в первой половине сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Выплаты ежемесячные. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — инвестбанк «Синара».

🌐 ИК «Айгенис» 15 августа начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых до погашения. Организатор — ИК «Диалот».

🛣 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автобан-финанс» на уровне ruA+, прогноз — «стабильный».

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 10-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых. Ставки 2-60-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купонному периоду, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные.

👞 Движимое и недвижимое имущество ООО «Фабрика С-Теп» (основной производственный актив OR Group, находящийся в процедуре конкурсного производства) выставили на аукцион, который пройдет 19 сентября, по начальной цене 587,6 млн рублей. Торги состоятся в форме открытого аукциона. Организатор торгов — ООО «Агора».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Городской_супермаркет #Вэббанкир #КИВИ_Финанс #ГК_Самолет #Балтийский_лизинг #Айгенис #Автобан_Финанс #ДиректЛизинг #ОР

Главное на рынке облигаций на 27.08.2024

🌾 «АгроДом» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей среди квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00171-L. Ставки купонов переменные: КС плюс 6% годовых. Ставка 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — «Финам».

🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «ТАЛК лизинг» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

💡 НКР повысило кредитный рейтинг «Энергоника» с BBB-.ru до BBB.ru со стабильным прогнозом.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🗑 «Ситиматик» установил ставку 7-го купона облигаций серии 02 в размере 22% годовых.

🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 10-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 29-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,68% годовых. Компания имеет кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.

📇 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Финансовые Системы». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruВВ с развивающимся прогнозом.

🏘 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне A-.ru со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #АгроДом #ТАЛК_Лизинг #Бизнес_Альянс #Энергоника #ДиректЛизинг #Ситиматик #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #Финансовые_системы #Инград

Главное на рынке облигаций на 12.08.2024

🛗 «СФО РЛО» сегодня начинает размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00794-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Одновременно стартует размещение по закрытой подписке облигаций эмитента класса «Б» в пользу «Мосрегионлифт» объемом 92,623 млн рублей. Организатор — ИК «Диалот». АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).

🛴 «ВУШ» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.

📄 «Монополия» 8 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от «Монополия.Онлайн». Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. АКРА 11 сентября присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

🚛 Банк России зарегистрировал пятилетние облигации «ЕвроТранс» серии 01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-Н. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.

🛴 Внеочередное общее собрание участников «Мой самокат» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») утвердило условия выпуска облигаций серии 001P-01. Срок обращение бумаг — пять лет, объем — 1,5 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом НРА.

🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🏡 «Легенда» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 21,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 11-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🪙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» до уровня ruBB и изменил прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.

💸 «Микро капитал Руссия» выкупила по оферте 664,7 тыс. облигаций серии 02 по цене 94% от номинала. С учетом НКД владельцы облигаций получили 626,6 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #СФО_РЛО #ВУШ #Монополия #ЕвроТранс #Мой_самокат #Ойл_Ресурс_Групп #Солид_лизинг #Легенда #ДиректЛизинг #ЭйрЛоанс #Микро_капитал_Руссия

⚡️ «ДиректЛизинг» сегодня погасил 20% номинальной стоимости в рамках амортизации выпуска облигаций серии 001Р-07. Размер выплат составил 60 млн рублей. Таким образом, эмитент частично досрочно погасил уже 35% займа на 105 млн рублей. Следующая погашение 25% выпуска состоится 24 сентября 2025 г., последнее — 23 сентября 2026 г.

Также компания перечислила инвесторам доход за 12-й купонный период по выпуску серии 001Р-07 в размере 7,3 млн рублей. Сумма выплаты на одну облигацию составила 24,37 рубля.

Подробнее на портале Boomin

#директлизинг

Главное на рынке облигаций на 14.10.2024

🌾 «Байсэл» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

✈️ «Аэрофьюэлз» 17 октября начнет размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 11 сентября. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов переменная: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») допустил техдефолт по частичному досрочному погашению облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 23 млн рублей. Компания смогла выплатить инвесторам лишь 14,5 млн рублей из 37,5 млн. Это 38,7% от полного объема частичного досрочного погашения. Причина неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами бумаг в полном объеме — изменение ковенант по банковскому кредитованию. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🧀 Фабрика «Фаворит» допустила техдефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01, сообщил ПВО «ЮЛКМ». Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Напомним, эмитент в сентябре допустил дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии БО-01 на 986,4 тыс. рублей.

💊 «Озон Фармацевтика» установило индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 30-35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 30-35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного публичного размещения бумаг. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Цена IPO будет установлена по итогам сбора заявок, который пройдет с 11 по 16 октября 2024 г. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.

🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22,41% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

📄 Мосбиржа ввела маркировку облигаций Сектора устойчивого развития. К краткому наименованию инструмента добавлено дополнительное буквенное обозначение «s» – sustainability (устойчивость – англ.), которое означает, что эмитент придерживается принципов устойчивого развития. Маркировка призвана упростить для инвесторов поиск зеленых, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Байсэл #Аэрофьюэлз #Селлер #Фабрика_Фаворит #Озон #Легенда #ДиректЛизинг #Московская_биржа

Главное на рынке облигаций на 22.10.2024

🚙 Сегодня «ДельтаЛизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🥡 «Вкусно» 24 октября начнет размещение по открытой подписке десятилетнего выпуска классических облигаций серии 001П-01 объемом 10 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00825-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купонов установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены оферты.

⛽️Облигации серии 001P-01 «ИСК «ПетроИнжиниринг» исключены Московской биржей из Сектора РИИ с 22 октября 2024 г. «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.

💵 ПКБ установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-05 на уровне 22% годовых. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона облигаций 2-й серии на уровне 23,61% годовых. Ставка купона рассчитывается исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

🚜 «ПР-Лизинг» установил ставку 65-76-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 ноября. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».

🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 23,75% годовых. Ставки ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация. «Эксперт РА» в марте 2024 г. присвоил эмитенту кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

🧀 Владельцы облигаций серии БО-01 «Фабрики «Фаворит» получили право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 12-го купона облигаций на сумму 986,4 тыс. рублей

🖇 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ГК «ЕКС» на уровне ruBBВ+, прогноз по рейтингу — стабильный.

🚙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ДиректЛизинга», изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

🛠 АКРА присвоило выпускам облигаций «ВсеИнструменты.ру» серий 001р-02 и 001р-03 ожидаемый кредитный рейтинг еA-(ru).

💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB с позитивным прогнозом.

🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-03 на 270 тыс. рублей (270 штук). Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ДельтаЛизинг #Вкусно #ИСК_ПетроИнжиниринг #ПКБ #Пионер_Лизинг #ПР_Лизинг #Хромос_Инжиниринг #Фабрика_Фаворит #ГК_ЕКС #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #КарМани #Авангард_Агро

Главное на рынке облигаций на 12.11.2024

🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.

🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.

💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.

🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания