Главное на рынке облигаций на 28.08.2023
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏡 «Гарант-Инвест» установила ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. Предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Размещение запланировано на 29 августа.
🛻 «Контрол лизинг» 31 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 16–16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
🖼 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Проект 111» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🛢 УК «ОРГ» 4 сентября по соглашению с владельцами бумаг проведет оферту по облигациям серии БО-01. Выкуп будет происходить по цене 100% от номинала плюс НКД.
🚗 «Солид-Лизинг» утвердил параметры готовящегося выпуска облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3,5 года с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Купоны полугодовые. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🌬 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Эра Групп» серии 001P. Регистрационный номер — 4-27347-N-001P-02E.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга благодаря планам компании по замещению проектным финансированием корпоративного долга во второй половине 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #Каршеринг_Руссия #Гарант_Инвест #Контрол_лизинг #Проект_111 #Солид_Лизинг #Эра_Групп #Инград
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏡 «Гарант-Инвест» установила ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. Предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Размещение запланировано на 29 августа.
🛻 «Контрол лизинг» 31 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 16–16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
🖼 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Проект 111» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🛢 УК «ОРГ» 4 сентября по соглашению с владельцами бумаг проведет оферту по облигациям серии БО-01. Выкуп будет происходить по цене 100% от номинала плюс НКД.
🚗 «Солид-Лизинг» утвердил параметры готовящегося выпуска облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3,5 года с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Купоны полугодовые. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🌬 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Эра Групп» серии 001P. Регистрационный номер — 4-27347-N-001P-02E.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга благодаря планам компании по замещению проектным финансированием корпоративного долга во второй половине 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #Каршеринг_Руссия #Гарант_Инвест #Контрол_лизинг #Проект_111 #Солид_Лизинг #Эра_Групп #Инград
Главное на рынке облигаций на 13.09.2023
📱 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-10. Регистрационный номер — 4B02-10-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Джи-групп» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 21 сентября компания планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 АО «АБ «Россия» заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Феррони», а также ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», выступающими поручителями по выпускам биржевых облигаций эмитента серий БО-01 и БО-02. Это же планирует сделать и ПАО «Сбербанк». По мнению ПВО — ООО «ЮЛКМ» — это обязательство имеет для владельцев биржевых облигаций существенное значение. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Капитал» (МФК «МК») на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Биннофарм Групп» серий 001P-02 и 001P-01 объемом 3 млрд каждый на уровне ruA.
🛒 Компания «Трейдберри» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
📋 ХК «Эволюция» завершила размещение по закрытой подписке шестилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 10 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Трейдберри #Селлер #Солид_Лизинг #ХК_Эволюция #Лизинг_Трейд #Джи_Групп #Феррони #Мани_Капитал #Биннофарм_Групп
📱 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение выпуска по закрытой подписке начнется 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-10. Регистрационный номер — 4B02-10-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Джи-групп» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 21 сентября компания планирует собрать заявки на облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪 АО «АБ «Россия» заявило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Феррони», а также ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола», выступающими поручителями по выпускам биржевых облигаций эмитента серий БО-01 и БО-02. Это же планирует сделать и ПАО «Сбербанк». По мнению ПВО — ООО «ЮЛКМ» — это обязательство имеет для владельцев биржевых облигаций существенное значение. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Капитал» (МФК «МК») на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Биннофарм Групп» серий 001P-02 и 001P-01 объемом 3 млрд каждый на уровне ruA.
🛒 Компания «Трейдберри» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
📋 ХК «Эволюция» завершила размещение по закрытой подписке шестилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 10 млрд рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Трейдберри #Селлер #Солид_Лизинг #ХК_Эволюция #Лизинг_Трейд #Джи_Групп #Феррони #Мани_Капитал #Биннофарм_Групп
Главное на рынке облигаций на 14.09.2023
🚗 «Солид-Лизинг» 15 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» планирует 21 сентября начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 20-21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📂 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Маэстро» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00114-L-001P-02E. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #Маэстро
🚗 «Солид-Лизинг» 15 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» планирует 21 сентября начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 20-21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📂 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Маэстро» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00114-L-001P-02E. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #Маэстро
Главное на рынке облигаций на 15.09.2023
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле. Купоны полугодовые. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Группы «Продовольствие» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🔌 ЛК «Роделен» 5 октября планирует собрать заявки на пятилетние облигации серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 20 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 октября. Агентом по приобретению бумаг выступит ПАО «Банк Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу B+(RU) «Феррони». Решение вызвано появлением на «Федресурсе» информации о намерении АО «АБ Россия» и ПАО «Сбербанк» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельными (банкротами) «Феррони Йошкар-Ола», «Феррони Тольятти» и «Феррони». Представители эмитента дали подробные комментарии относительно намерения двух кредиторов подать иски о банкротстве. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА.
📋 ХК «Эволюция» 18 сентября досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-01 на 10 млрд рублей, выкупленный ранее по оферте.
🖲 АКРА повысило кредитный рейтинг «Некс-Т» до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом. Решение обусловлено ростом финансовых показателей, способствовавшим улучшению оценок за размер, рентабельность, долговую нагрузку и обслуживание долга. Агентство ожидает улучшение финансового профиля компании.
👞 Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда г. Москвы по иску «Регион Финанс» о взыскании задолженности с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 и принял по делу новый судебный акт.
🛢 «Азот» принял решение частично досрочно погасить коммерческие облигации серии 001КО-04 в дату окончания 12-го купона (29 сентября) в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги. Общая сумма выплат составит 5,56 млрд рублей. Также компания выплатит дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. В результате частичного досрочного погашения облигаций изменится график погашения бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Саммит #Группа_Продовольствие #Кэшдрайв #Роделен #ВИС #Феррони #ХК_Эволюция #Некс_Т #ОР #Азот
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле. Купоны полугодовые. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Группы «Продовольствие» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🔌 ЛК «Роделен» 5 октября планирует собрать заявки на пятилетние облигации серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 20 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 октября. Агентом по приобретению бумаг выступит ПАО «Банк Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу B+(RU) «Феррони». Решение вызвано появлением на «Федресурсе» информации о намерении АО «АБ Россия» и ПАО «Сбербанк» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельными (банкротами) «Феррони Йошкар-Ола», «Феррони Тольятти» и «Феррони». Представители эмитента дали подробные комментарии относительно намерения двух кредиторов подать иски о банкротстве. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА.
📋 ХК «Эволюция» 18 сентября досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-01 на 10 млрд рублей, выкупленный ранее по оферте.
🖲 АКРА повысило кредитный рейтинг «Некс-Т» до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом. Решение обусловлено ростом финансовых показателей, способствовавшим улучшению оценок за размер, рентабельность, долговую нагрузку и обслуживание долга. Агентство ожидает улучшение финансового профиля компании.
👞 Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда г. Москвы по иску «Регион Финанс» о взыскании задолженности с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 и принял по делу новый судебный акт.
🛢 «Азот» принял решение частично досрочно погасить коммерческие облигации серии 001КО-04 в дату окончания 12-го купона (29 сентября) в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги. Общая сумма выплат составит 5,56 млрд рублей. Также компания выплатит дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. В результате частичного досрочного погашения облигаций изменится график погашения бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Саммит #Группа_Продовольствие #Кэшдрайв #Роделен #ВИС #Феррони #ХК_Эволюция #Некс_Т #ОР #Азот
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 14.09.2023
Лидером по объему торгов стали трехлетние облигации Брусника 001P-02. По выпуску установлен новый максимум — 99,4 млн рублей за день (объем эмиссии — 6 млрд рублей) при среднедневном объеме торгов, не превышающем 10 млн рублей. Отметим небольшой рост цены с 98,06% до 98,3% годовых. Выплаты купона проходят ежеквартально по ставке 9,6%. Всё тело долга будет погашено уже 1 апреля 2024 г.
В лидерах по доходности выпуск Солид-Лизинг ООО БО-001-02. При дневном объеме 532 тыс. рублей (размещенный объем — 180 млн рублей) цена облигаций снизилась до 99% от номинала. Интересно, что уже 19 сентября состоится погашение 100% тела долга, а также последняя выплата купона по ставке 12,5% годовых.
Напомним, что эмитент с кредитным рейтингом B+|ru| сегодня, 15 сентября, начинает размещение по закрытой подписке облигаций серии БО-01 объемом эмиссии 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых (ставка ЦБ +4%).
В топ-5 по снижению цены попал выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, цена которого опустилась до уровня 97,28% от номинала (-2,4 п.п.), дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. По облигациям со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей уже с сентября начинаются ежемесячные выплаты по новой ставке 16% годовых (ранее ставка 7-12-го купонов была на уровне 18%).
Напомним, что «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-. В конце августа был зарегистрирован выпуск облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
В лидерах по снижению цены также находится дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Бифорком Тек», цена которого за день опустилась с 98,25% до 96,2% от номинала. Дневной объем торгов составил 4,1 млн рублей (объем эмиссии — 250 млн рублей), что как минимум в два раза превышает среднее значение дневных объемов торгов за последние полгода. В начале сентября состоялась ежеквартальная выплата купона по ставке 10,5% годовых.
Напомним, что в рамках июньской оферты компанией было выкуплено облигаций на сумму 36,6 млн рублей. 4 июля 2024 г. — дата погашения трехлетнего выпуска.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 332 выпускам составил 737,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,13%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Бифорком_Текнолоджис #Солид_Лизинг #Вэббанкир
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
Лидером по объему торгов стали трехлетние облигации Брусника 001P-02. По выпуску установлен новый максимум — 99,4 млн рублей за день (объем эмиссии — 6 млрд рублей) при среднедневном объеме торгов, не превышающем 10 млн рублей. Отметим небольшой рост цены с 98,06% до 98,3% годовых. Выплаты купона проходят ежеквартально по ставке 9,6%. Всё тело долга будет погашено уже 1 апреля 2024 г.
В лидерах по доходности выпуск Солид-Лизинг ООО БО-001-02. При дневном объеме 532 тыс. рублей (размещенный объем — 180 млн рублей) цена облигаций снизилась до 99% от номинала. Интересно, что уже 19 сентября состоится погашение 100% тела долга, а также последняя выплата купона по ставке 12,5% годовых.
Напомним, что эмитент с кредитным рейтингом B+|ru| сегодня, 15 сентября, начинает размещение по закрытой подписке облигаций серии БО-01 объемом эмиссии 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых (ставка ЦБ +4%).
В топ-5 по снижению цены попал выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, цена которого опустилась до уровня 97,28% от номинала (-2,4 п.п.), дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. По облигациям со сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей уже с сентября начинаются ежемесячные выплаты по новой ставке 16% годовых (ранее ставка 7-12-го купонов была на уровне 18%).
Напомним, что «Эксперт РА» в апреле 2023 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruBB-. В конце августа был зарегистрирован выпуск облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
В лидерах по снижению цены также находится дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Бифорком Тек», цена которого за день опустилась с 98,25% до 96,2% от номинала. Дневной объем торгов составил 4,1 млн рублей (объем эмиссии — 250 млн рублей), что как минимум в два раза превышает среднее значение дневных объемов торгов за последние полгода. В начале сентября состоялась ежеквартальная выплата купона по ставке 10,5% годовых.
Напомним, что в рамках июньской оферты компанией было выкуплено облигаций на сумму 36,6 млн рублей. 4 июля 2024 г. — дата погашения трехлетнего выпуска.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 332 выпускам составил 737,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,13%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Бифорком_Текнолоджис #Солид_Лизинг #Вэббанкир
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.09.2023
15 сентября началось размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 компании «Солид-Лизинг» объемом 700 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За день было выкуплено бумаг на сумму 178,3 млн рублей за 44 сделки. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка полугодовых купонов будет определяться по формуле: ставка ЦБ +4%. НРА в сентябре 2022 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
15 сентября началось размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 компании «Солид-Лизинг» объемом 700 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За день было выкуплено бумаг на сумму 178,3 млн рублей за 44 сделки. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка полугодовых купонов будет определяться по формуле: ставка ЦБ +4%. НРА в сентябре 2022 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 18.09.2023
18 сентября новых размещений не было.
Продолжается размещение выпуска Солид-Лизинг БО-01 с полугодовым купоном 16% годовых. За понедельник инвесторы выкупили бумаги на сумму 203,6 млн рублей. Общий объем займа в 700 млн рублей размещен на 54,6%.
Увеличилась динамика первичных торгов облигациями МигКредит БО-03, размещение которых началось 7 сентября. За вчерашний день выкуплено бумаг на 64,4 млн рублей. Общий объем — 200 млн рублей — размещен на 68,91%. Ставка 1-12-го купонов — 16,75% годовых. Амортизация по 4% от тела долга будет выплачиваться в даты окончания 12-36-го купонных периодов.
Отметим также выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, по которому дневные объемы выкупа не опускаются ниже 20 млн рублей вторую неделю подряд. Объем эмиссии 4 млрд рублей размещен на 44,93%. Облигации с купоном 14,5% годовых пользуются спросом и на вторичном рынке. На прошлой неделе дневные объемы торгов не опускались ниже 7,5 млн рублей при цене, близкой к номиналу (99,92%).
Напомним, что в апреле НКР присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru, а НРА подтвердило рейтинг на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации с прогнозом «стабильный».
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Солид_Лизинг #МигКредит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
18 сентября новых размещений не было.
Продолжается размещение выпуска Солид-Лизинг БО-01 с полугодовым купоном 16% годовых. За понедельник инвесторы выкупили бумаги на сумму 203,6 млн рублей. Общий объем займа в 700 млн рублей размещен на 54,6%.
Увеличилась динамика первичных торгов облигациями МигКредит БО-03, размещение которых началось 7 сентября. За вчерашний день выкуплено бумаг на 64,4 млн рублей. Общий объем — 200 млн рублей — размещен на 68,91%. Ставка 1-12-го купонов — 16,75% годовых. Амортизация по 4% от тела долга будет выплачиваться в даты окончания 12-36-го купонных периодов.
Отметим также выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, по которому дневные объемы выкупа не опускаются ниже 20 млн рублей вторую неделю подряд. Объем эмиссии 4 млрд рублей размещен на 44,93%. Облигации с купоном 14,5% годовых пользуются спросом и на вторичном рынке. На прошлой неделе дневные объемы торгов не опускались ниже 7,5 млн рублей при цене, близкой к номиналу (99,92%).
Напомним, что в апреле НКР присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB.ru, а НРА подтвердило рейтинг на уровне «ВВВ|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации с прогнозом «стабильный».
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Солид_Лизинг #МигКредит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 29.09.2023
🏡 «Джи-групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-03 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-03. Эмитент планирует выкупить до 3 млн облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 10 по 16 октября.
🕹 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Т1» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Главстрой» установил ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,5% годовых. Ставка 10-го купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
💳 «ХК Финанс» установила ставку 6-7-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 13% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🎛 «Аренза-Про» готовит пятилетние биржевые облигации объемом 300 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥨 Московская биржа исключила из Сектора Роста выпуск облигации серии 001Р-02 «Регион-Продукта» «в связи с получением письма организации».
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 15 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. НРА 28 сентября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фордевинд #«Авангард_Агро #Т1 #Главстрой #ХК_Финанс #НЗРМ #Аренза_Про #«Регион_Продукт #Солид_Лизинг
🏡 «Джи-групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-03 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-03. Эмитент планирует выкупить до 3 млн облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 10 по 16 октября.
🕹 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Т1» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Главстрой» установил ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,5% годовых. Ставка 10-го купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
💳 «ХК Финанс» установила ставку 6-7-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 13% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🎛 «Аренза-Про» готовит пятилетние биржевые облигации объемом 300 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥨 Московская биржа исключила из Сектора Роста выпуск облигации серии 001Р-02 «Регион-Продукта» «в связи с получением письма организации».
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 15 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. НРА 28 сентября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фордевинд #«Авангард_Агро #Т1 #Главстрой #ХК_Финанс #НЗРМ #Аренза_Про #«Регион_Продукт #Солид_Лизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 28.09.2023
28 сентября началось размещение облигаций серии 001P-03 компании «Группа «Продовольствие». Трехлетний выпуск с ежемесячным купоном 16% годовых на весь период обращения был выкуплен на 10,15% (30,4 млн рублей) от общего объема эмиссии в 300 млн рублей, что немало в текущих условиях, когда на первичном рынке уже «зависло» порядка 14-ти выпусков ВДО. Средний объем размещения за один торговый день по выпускам ВДО составил около 15,8 млн рублей, что в два раза меньше, чем у «Группы «Продовольствие». В первый день первичных торгов сделок институционалов или крупных инвесторов практически не было. Объем 95% всех заявок (828 шт.) не превышал 100 тыс. рублей. Эмитент по всем своим выпускам ориентирован на розничных инвесторов и в очередной раз вышел на рынок без организатора.
В этот же день стартовало размещение выпуска Агротек БО-03 со сроком обращения 3,5 года. Объем эмиссии 150 млн рублей выкуплен на 39,04% (58,6 млн рублей). Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения.
Компания «Солид-Лизинг» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-01 на 700 млн рублей по номинальной стоимости. За вчерашние торги было выкуплено облигаций на объем почти 76 млн рублей. Суммарно с 15 по 28 сентября весь объем был выкуплен за 215 сделок.
Напомним, что срок обращения бумаг — 3,5 года, оферта не предусмотрена. Ставка 1-го купона установлена в размере 16% годовых, выплаты раз в полгода. Ставка 2-7-го купонов определяется как ставка Банка России + 4%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Агротек #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
28 сентября началось размещение облигаций серии 001P-03 компании «Группа «Продовольствие». Трехлетний выпуск с ежемесячным купоном 16% годовых на весь период обращения был выкуплен на 10,15% (30,4 млн рублей) от общего объема эмиссии в 300 млн рублей, что немало в текущих условиях, когда на первичном рынке уже «зависло» порядка 14-ти выпусков ВДО. Средний объем размещения за один торговый день по выпускам ВДО составил около 15,8 млн рублей, что в два раза меньше, чем у «Группы «Продовольствие». В первый день первичных торгов сделок институционалов или крупных инвесторов практически не было. Объем 95% всех заявок (828 шт.) не превышал 100 тыс. рублей. Эмитент по всем своим выпускам ориентирован на розничных инвесторов и в очередной раз вышел на рынок без организатора.
В этот же день стартовало размещение выпуска Агротек БО-03 со сроком обращения 3,5 года. Объем эмиссии 150 млн рублей выкуплен на 39,04% (58,6 млн рублей). Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения.
Компания «Солид-Лизинг» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-01 на 700 млн рублей по номинальной стоимости. За вчерашние торги было выкуплено облигаций на объем почти 76 млн рублей. Суммарно с 15 по 28 сентября весь объем был выкуплен за 215 сделок.
Напомним, что срок обращения бумаг — 3,5 года, оферта не предусмотрена. Ставка 1-го купона установлена в размере 16% годовых, выплаты раз в полгода. Ставка 2-7-го купонов определяется как ставка Банка России + 4%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Агротек #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 06.10.2023
Бумаги выпуска ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 попали в рейтинг по объему торгов. По четырехлетним облигациям, размещенным в мае 2023 г., дневной объем торгов составил 98 млн рублей (объем выпуска — 3 млрд рублей), что является максимальным дневным значением торгов за весь период. Бумаги со второй половины августа подвержены высокой волатильности. За 6 октября цена снизилась со 101,9% до 101% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску пройдет в ноябре по ставке 18% годовых. Ставка на выплату 3-го купона будет определена 2 ноября.
Бумаги выпуска ХК Финанс ООО БО 001Р-08 также попали в топ-5 по объему торгов.
Трехлетние облигации с датой погашения в июле 2025 г. в пятницу окончили торги с максимальным объемом за этот год — 34 млн рублей (объем выпуска — 3 млрд рублей). По выпуску 6 октября состоялась выплата купона по ставке 9,75% годовых. Ставка 6-7 купонов установлена на уровне 13% годовых. На прошлой неделе осуществлен сбор заявок на выкуп по оферте облигаций, расчеты пройдут 11 октября.
Рейтинг по росту цены за 6 октября был сформирован из ВДО с низкой ликвидностью. Лидером списка оказался трехлетний выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, цена которого за день изменилась с 99% до 102% при дневном объеме торгов 64 тыс. рублей (объем выпуска — 100 млн рублей). Повышение волатильности началось с 18 августа, а в конце сентября дисперсия цены увеличилась.
В топ-5 по снижению цены попал трехлетний выпуск Неолизинг БО-1, цена которого за пятницу опустилась на 3,45 п.п. (со 106,5% до 103,05%). Объем торгов при этом составил всего 75 тыс. рублей при объеме эмиссии 100 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 17% годовых на весь период обращения.
Также в рейтинге оказались бумаги выпуска Солид-Лизинг ООО БО-001-07, цена которого опустилась с 99,59% до 96,55% на дневном объеме торгов 4 млн рублей (объем выпуска — 300 млн рублей). Минимальное значение цены за 6 октября составило 90,04% от номинала. Напомним, что 18 ноября пройдет вторая пятипроцентная амортизация тела долга после выплаты 11-го купона по ставке 14,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 342 выпускам составил 921,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,84%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Легенда #ХК_Финанс #Неолизинг #ЛКМБ_РТ #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Бумаги выпуска ЛЕГЕНДА БО 002Р-01 попали в рейтинг по объему торгов. По четырехлетним облигациям, размещенным в мае 2023 г., дневной объем торгов составил 98 млн рублей (объем выпуска — 3 млрд рублей), что является максимальным дневным значением торгов за весь период. Бумаги со второй половины августа подвержены высокой волатильности. За 6 октября цена снизилась со 101,9% до 101% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по выпуску пройдет в ноябре по ставке 18% годовых. Ставка на выплату 3-го купона будет определена 2 ноября.
Бумаги выпуска ХК Финанс ООО БО 001Р-08 также попали в топ-5 по объему торгов.
Трехлетние облигации с датой погашения в июле 2025 г. в пятницу окончили торги с максимальным объемом за этот год — 34 млн рублей (объем выпуска — 3 млрд рублей). По выпуску 6 октября состоялась выплата купона по ставке 9,75% годовых. Ставка 6-7 купонов установлена на уровне 13% годовых. На прошлой неделе осуществлен сбор заявок на выкуп по оферте облигаций, расчеты пройдут 11 октября.
Рейтинг по росту цены за 6 октября был сформирован из ВДО с низкой ликвидностью. Лидером списка оказался трехлетний выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, цена которого за день изменилась с 99% до 102% при дневном объеме торгов 64 тыс. рублей (объем выпуска — 100 млн рублей). Повышение волатильности началось с 18 августа, а в конце сентября дисперсия цены увеличилась.
В топ-5 по снижению цены попал трехлетний выпуск Неолизинг БО-1, цена которого за пятницу опустилась на 3,45 п.п. (со 106,5% до 103,05%). Объем торгов при этом составил всего 75 тыс. рублей при объеме эмиссии 100 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 17% годовых на весь период обращения.
Также в рейтинге оказались бумаги выпуска Солид-Лизинг ООО БО-001-07, цена которого опустилась с 99,59% до 96,55% на дневном объеме торгов 4 млн рублей (объем выпуска — 300 млн рублей). Минимальное значение цены за 6 октября составило 90,04% от номинала. Напомним, что 18 ноября пройдет вторая пятипроцентная амортизация тела долга после выплаты 11-го купона по ставке 14,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 342 выпускам составил 921,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,84%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Легенда #ХК_Финанс #Неолизинг #ЛКМБ_РТ #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 20.10.2023
Первые строчки топ-5 по объему торгов преимущественно заняли облигации свежих выпусков. Так, выпуск ЯТЭК 001Р-03, размещенный 13 октября, занял первую строчку рейтинга с дневным объемом торгов 46 млн рублей. Также в этом списке оказался выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06 с дневным объемом 35 млн рублей, размещение которого состоялось 18 октября. Замыкают рейтинг облигации Сибирское Стекло БО-П04 с дневным объемом торгов 21 млн рублей.
В рейтинге по росту цены отметим два ликвидных выпуска.
За 20 октября котировки выпуска Солид-Лизинг ООО 01 поднялись с 97,43% до 100%. Дневной объем торгов 2,7 млн рублей является максимальным в этом месяце. Напомним, что выпуск эмитента серии 001Р-03 объемом 110 млн рублей будет погашен уже в декабре.
Также растут цены у выпусков компании «Феррони». Облигации серии БО-П01 выросли в цене на 1,49 б.п. (до 77,99%). За прошедшую неделю дневной объем торгов не опускался ниже 1 млн рублей. Положительный настрой инвесторов вызвали новости, связанные с подписанием соглашений с большинством кредиторов.
Сразу два выпуска эмитента «Пионер-Лизинг» попали в рейтинг по снижению цены.
Цена облигаций серии БО-П03 снизилась до 103% (-1,57%). Ближайшая выплата купона 5 ноября пройдет по ставке 18% годовых (ставка ЦБ + 6%,), а следующая будет 5 декабря по ставке 19% годовых.
По выпуску БО-П02 плавающая ставка еще выше — +6,25% к ключевой. 19 ноября купон будет выплачен по ставке 19,25% годовых. По итогам пятничных торгов цена 103,98% от номинала оказалась максимальной среди всех выпусков эмитента, несмотря на дневное снижение на -1,5 п.п.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 359 выпускам составил 706,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,92%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЯТЭК #Элемент_Лизинг #Сибстекло #Солид_Лизинг #Феррони #Пионер_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Первые строчки топ-5 по объему торгов преимущественно заняли облигации свежих выпусков. Так, выпуск ЯТЭК 001Р-03, размещенный 13 октября, занял первую строчку рейтинга с дневным объемом торгов 46 млн рублей. Также в этом списке оказался выпуск Элемент Лизинг БО 001P-06 с дневным объемом 35 млн рублей, размещение которого состоялось 18 октября. Замыкают рейтинг облигации Сибирское Стекло БО-П04 с дневным объемом торгов 21 млн рублей.
В рейтинге по росту цены отметим два ликвидных выпуска.
За 20 октября котировки выпуска Солид-Лизинг ООО 01 поднялись с 97,43% до 100%. Дневной объем торгов 2,7 млн рублей является максимальным в этом месяце. Напомним, что выпуск эмитента серии 001Р-03 объемом 110 млн рублей будет погашен уже в декабре.
Также растут цены у выпусков компании «Феррони». Облигации серии БО-П01 выросли в цене на 1,49 б.п. (до 77,99%). За прошедшую неделю дневной объем торгов не опускался ниже 1 млн рублей. Положительный настрой инвесторов вызвали новости, связанные с подписанием соглашений с большинством кредиторов.
Сразу два выпуска эмитента «Пионер-Лизинг» попали в рейтинг по снижению цены.
Цена облигаций серии БО-П03 снизилась до 103% (-1,57%). Ближайшая выплата купона 5 ноября пройдет по ставке 18% годовых (ставка ЦБ + 6%,), а следующая будет 5 декабря по ставке 19% годовых.
По выпуску БО-П02 плавающая ставка еще выше — +6,25% к ключевой. 19 ноября купон будет выплачен по ставке 19,25% годовых. По итогам пятничных торгов цена 103,98% от номинала оказалась максимальной среди всех выпусков эмитента, несмотря на дневное снижение на -1,5 п.п.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 359 выпускам составил 706,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,92%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ЯТЭК #Элемент_Лизинг #Сибстекло #Солид_Лизинг #Феррони #Пионер_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 08.02.2024
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 16 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 17-18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
🚗 «Солид-Лизинг» утвердил размещение выпуска облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💶 «Цифра брокер» выплатит 9-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей.
🌐 «Диасофт» установил ориентир цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне 4–4,5 тыс. рублей за бумагу. Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Общий размер первичного размещения может составить до 4,14 млрд рублей. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Компания собирает заявки инвесторов в период с 7 по 14 февраля. Торги на Московской бирже начнутся 16 февраля.
🏡 «Легенда» установила ставку 3-го купона четырехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-01 рублей на уровне 20% годовых.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #ГК_Самолет #Солид_Лизинг #Цифра_Брокер #Диасофт #Легенда #Инград
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 1-24-го купонов трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Техразмещение запланировано на 9 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 16 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 17-18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена двухлетняя оферта. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
🚗 «Солид-Лизинг» утвердил размещение выпуска облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💶 «Цифра брокер» выплатит 9-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. Общий размер выплат составит 42,5 млн рублей.
🌐 «Диасофт» установил ориентир цены первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне 4–4,5 тыс. рублей за бумагу. Базовый размер IPO составит до 800 тыс. акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Общий размер первичного размещения может составить до 4,14 млрд рублей. В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также институциональные инвесторы. Компания собирает заявки инвесторов в период с 7 по 14 февраля. Торги на Московской бирже начнутся 16 февраля.
🏡 «Легенда» установила ставку 3-го купона четырехлетних «зеленых» облигаций серии 002Р-01 рублей на уровне 20% годовых.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #ГК_Самолет #Солид_Лизинг #Цифра_Брокер #Диасофт #Легенда #Инград
Главное на рынке облигаций на 29.02.2024
🏙 «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐦 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании и эмиссии действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») утвердил стабилизационные меры, которые позволят поддержать курс акций компании на уровне не ниже цены IPO. Согласно решению совета директоров, дочерняя структура МГКЛ — «Команда МГКЛ» — имеет право в срок до 31 декабря 2024 г. приобрести до 40 млн обыкновенных акций общества по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, не превышающей 2,49 рубля за акцию после установления курса акций на Московской бирже ниже 2,5 рубля за такую акцию. Покупка бумаг будет осуществляться у неопределенного круга владельцев.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🛴 «Мой самокат» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Сэтл_Групп #Солид_Лизинг #КИВИ_Финанс #МГКЛ #Истринская_сыроварня #Мой_Самокат
🏙 «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐦 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании и эмиссии действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») утвердил стабилизационные меры, которые позволят поддержать курс акций компании на уровне не ниже цены IPO. Согласно решению совета директоров, дочерняя структура МГКЛ — «Команда МГКЛ» — имеет право в срок до 31 декабря 2024 г. приобрести до 40 млн обыкновенных акций общества по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, не превышающей 2,49 рубля за акцию после установления курса акций на Московской бирже ниже 2,5 рубля за такую акцию. Покупка бумаг будет осуществляться у неопределенного круга владельцев.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🛴 «Мой самокат» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Сэтл_Групп #Солид_Лизинг #КИВИ_Финанс #МГКЛ #Истринская_сыроварня #Мой_Самокат
Главное на рынке облигаций на 01.03.2024
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР.
🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Инарктика #КИВИ_Финанс #Мани_Капитал #Джой_Мани #Новые_Технологии #Транс_Миссия #Инград
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР.
🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Инарктика #КИВИ_Финанс #Мани_Капитал #Джой_Мани #Новые_Технологии #Транс_Миссия #Инград
🔥 Коротко о торгах за 01.03.2024
🟧 На первичном рынке
1 марта стартовало два размещения ИНАРКТИКА 002Р-01 и Солид-Лизинг БО-02.
Выпуск трехлетних облигаций ИНАРКТИКА 002Р-01 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 30 370 сделок, средняя заявка — 147, 3 тыс. рублей
Выпуск Солид-Лизинг БО-02 объемом 500 млн рублей был размещен на 23,97% (119 тыс. 836 рублей). Срок обращения 3,5 года. Купоны ежеквартальные.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 401 выпуску составил 1414,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,46%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Инарктика #Солид_лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
1 марта стартовало два размещения ИНАРКТИКА 002Р-01 и Солид-Лизинг БО-02.
Выпуск трехлетних облигаций ИНАРКТИКА 002Р-01 объемом 3 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 30 370 сделок, средняя заявка — 147, 3 тыс. рублей
Выпуск Солид-Лизинг БО-02 объемом 500 млн рублей был размещен на 23,97% (119 тыс. 836 рублей). Срок обращения 3,5 года. Купоны ежеквартальные.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 401 выпуску составил 1414,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,46%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Инарктика #Солид_лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🌐 «С-Принт» утвердил программу биржевых облигаций серии 001P объемом 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.
🏘 УК «Доминион» утвердило программу коммерческих облигаций серии 001PC на 16 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по закрытой подписке на срок до 10 лет.
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
💵 МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 29 марта 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 113 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент лизинг» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ. «Эксперт РА» и АКРА 13 марта присвоили облигациям эмитента серии 001Р-07 кредитные рейтинги на уровне ruA и A(RU) соответственно.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #С_Принт #Доминион #Солид_Лизинг #Вэббанкир #Элемент_Лизинг #Автоэкспресс
🏘 УК «Доминион» утвердило программу коммерческих облигаций серии 001PC на 16 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены по закрытой подписке на срок до 10 лет.
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
💵 МФК «Вэббанкир» продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 29 марта 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 113 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент лизинг» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ. «Эксперт РА» и АКРА 13 марта присвоили облигациям эмитента серии 001Р-07 кредитные рейтинги на уровне ruA и A(RU) соответственно.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #С_Принт #Доминион #Солид_Лизинг #Вэббанкир #Элемент_Лизинг #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 28.03.2024
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой Мани» 29 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сергиевского» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 16% годовых. По выпуску 8 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через webкабинет НРД — с 27 марта по 3 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с позитивным прогнозом.
🚕 Московская биржа включила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 в Сектор роста.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серий 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Хромос #Агротек #Джой_Мани #Сергиевское #МГКЛ #Кэшдрайв #Вэббанкир #Солид_Лизинг #Транс_Миссия #Инград #Автоэкспресс
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 с офертой через год объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00138-L. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИК «Юнисервис Капитал», соорганизатором и якорным инвестором — МСП банк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» сегодня начинает размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей каждый. Регистрационные номера выпусков — 4B02-04-00094-L и 4B02-05-00094-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов по займам установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпускам предусмотрена амортизация, а также call-опцион в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината «Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой Мани» 29 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сергиевского» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00145-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 8-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8 купонов коммерческих облигаций серии КО-П05 на уровне 16% годовых. По выпуску 8 апреля предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений к выкупу через webкабинет НРД — с 27 марта по 3 апреля. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинала (1000 рублей).
💵 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- с позитивным прогнозом.
🚕 Московская биржа включила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 в Сектор роста.
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серий 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 1 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Хромос #Агротек #Джой_Мани #Сергиевское #МГКЛ #Кэшдрайв #Вэббанкир #Солид_Лизинг #Транс_Миссия #Инград #Автоэкспресс
🔥 Коротко о торгах за 27.03.2024
🟧 На первичном рынке
27 марта новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска Солид-Лизинг БО-02 объемом 500 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 407 выпускам составил 1122,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
27 марта новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска Солид-Лизинг БО-02 объемом 500 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 407 выпускам составил 1122,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,93%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Солид_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 29.08.2024
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис
🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|.
🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #СФО_РЛО #Вуш #Аренза_Про #РКК #Парк_Сказка #Фордевинд #Солид_Лизинг #ТП_Кировский #Азот #Айгенис
Главное на рынке облигаций на 12.08.2024
🛗 «СФО РЛО» сегодня начинает размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00794-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Одновременно стартует размещение по закрытой подписке облигаций эмитента класса «Б» в пользу «Мосрегионлифт» объемом 92,623 млн рублей. Организатор — ИК «Диалот». АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
📄 «Монополия» 8 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от «Монополия.Онлайн». Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. АКРА 11 сентября присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🚛 Банк России зарегистрировал пятилетние облигации «ЕвроТранс» серии 01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-Н. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
🛴 Внеочередное общее собрание участников «Мой самокат» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») утвердило условия выпуска облигаций серии 001P-01. Срок обращение бумаг — пять лет, объем — 1,5 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом НРА.
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 «Легенда» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 21,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 11-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🪙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» до уровня ruBB и изменил прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.
💸 «Микро капитал Руссия» выкупила по оферте 664,7 тыс. облигаций серии 02 по цене 94% от номинала. С учетом НКД владельцы облигаций получили 626,6 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СФО_РЛО #ВУШ #Монополия #ЕвроТранс #Мой_самокат #Ойл_Ресурс_Групп #Солид_лизинг #Легенда #ДиректЛизинг #ЭйрЛоанс #Микро_капитал_Руссия
🛗 «СФО РЛО» сегодня начинает размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00794-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Одновременно стартует размещение по закрытой подписке облигаций эмитента класса «Б» в пользу «Мосрегионлифт» объемом 92,623 млн рублей. Организатор — ИК «Диалот». АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
🛴 «ВУШ» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Сбор заявок на выпуск прошел 6 сентября. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.
📄 «Монополия» 8 октября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрено обеспечение в форме внешней публичной безотзывной оферты от «Монополия.Онлайн». Техразмещение запланировано на 11 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. АКРА 11 сентября присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🚛 Банк России зарегистрировал пятилетние облигации «ЕвроТранс» серии 01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-Н. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
🛴 Внеочередное общее собрание участников «Мой самокат» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») утвердило условия выпуска облигаций серии 001P-01. Срок обращение бумаг — пять лет, объем — 1,5 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом НРА.
🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 «Легенда» установила ставку 3-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 21,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 11-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🪙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» до уровня ruBB и изменил прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB- с развивающимся прогнозом.
💸 «Микро капитал Руссия» выкупила по оферте 664,7 тыс. облигаций серии 02 по цене 94% от номинала. С учетом НКД владельцы облигаций получили 626,6 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СФО_РЛО #ВУШ #Монополия #ЕвроТранс #Мой_самокат #Ойл_Ресурс_Групп #Солид_лизинг #Легенда #ДиректЛизинг #ЭйрЛоанс #Микро_капитал_Руссия