📡 НПФ «Микран» утвердило программу облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до десяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКР.
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» и его выпусков облигаций на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз на «негативный».
🔌 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» на уровне ruBВB со стабильным прогнозом.
⛽️ «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. АКРА 13 октября присвоило выпуску облигаций ЯТЭК серии 001Р-03 кредитный рейтинг A(RU).
🧼 «Чистая Планета» завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #Чистая_Планета #ЯТЭК #Микран #ПР_Лизинг
🚜 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» и его выпусков облигаций на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз на «негативный».
🔌 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» на уровне ruBВB со стабильным прогнозом.
⛽️ «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. АКРА 13 октября присвоило выпуску облигаций ЯТЭК серии 001Р-03 кредитный рейтинг A(RU).
🧼 «Чистая Планета» завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #Чистая_Планета #ЯТЭК #Микран #ПР_Лизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 13.10.2023
13 сентября состоялось размещение выпуска серии 001Р-03 ПАО «ЯТЭК».
Интересно, что при высоком кредитном рейтинге эмитента на уровне A(RU), первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне не выше 15,85% годовых. Однако по итогам сбора заявок на трехлетние облигациям ставка первых шести ежеквартальных купонов составила 15,35% годовых, что остается высоким показателем доходности для эмитентов с таким уровнем рейтингом, но и объемом эмиссии также был увеличен с 5 до 6 млрд рублей. В итоге выпуск был размещен за один день.
Всего за день было подано 4627 заявок. Основная доля выпуска (68,3%) была размещена за счет крупных институционалов. За 41 сделку было выкуплено облигаций на сумму 4,8 млрд рублей. Максимальные объемы были у двух сделок — они превысили 1 млрд рублей. Остальные 20% объема эмиссии были распределены между розничными инвесторами. Медианное значение составило 40 тыс. рублей, а мода — около 10 тыс. рублей.
Также напомним, что полное погашение дебютного выпуска ЯТЭК-001Р-01 объемом 4 млрд рублей состоится уже 31.10.2023 года.
Инвесторы также продолжают выкупать выпуски, размещение которых началось на прошлой неделе:
— Так выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03 за пятницу смог привлечь инвестиций на сумму 66,3 млн рублей. С 11 октября размещено 80,3% выпуска объемом 300 млн рублей. Сильному спросу на облигации способствует высокая ставка 21% на первые 6 ежемесячный купонных выплат.
— По облигациям ЛК Роделен БО 002P-01 дневной объем торгов составил 13,5 млн рублей, а весь выпуск объемом 750 млн рублей суммарно выкуплен на 60,8%. Несмотря на то, что ставка ежемесячного купона на уровне 15,75%, инвесторы делают акцент на надежность (кредитный рейтинг эмитента ruBBB).
Практически завершилось размещение выпусков Агротек БО-03 и МФК ВЭББАНКИР 04. Доля оставшихся облигаций составляет менее 10%.
Несмотря на то, что ликвидность перераспределилась на прошлой неделе в пользу более рисковых облигаций с высокой доходностью, стабильный ежедневный спрос сохраняется на выпуски с эмитентов с высоким кредитным качеством: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (более 1 млн рублей в день), а также на выпуск без организатора, но с большой базой лояльных инвесторов Группа Продовольствие 001P-03.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ЯТЭК #Быстроденьги #Роделен #Агротек #Вэббанкир #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
13 сентября состоялось размещение выпуска серии 001Р-03 ПАО «ЯТЭК».
Интересно, что при высоком кредитном рейтинге эмитента на уровне A(RU), первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне не выше 15,85% годовых. Однако по итогам сбора заявок на трехлетние облигациям ставка первых шести ежеквартальных купонов составила 15,35% годовых, что остается высоким показателем доходности для эмитентов с таким уровнем рейтингом, но и объемом эмиссии также был увеличен с 5 до 6 млрд рублей. В итоге выпуск был размещен за один день.
Всего за день было подано 4627 заявок. Основная доля выпуска (68,3%) была размещена за счет крупных институционалов. За 41 сделку было выкуплено облигаций на сумму 4,8 млрд рублей. Максимальные объемы были у двух сделок — они превысили 1 млрд рублей. Остальные 20% объема эмиссии были распределены между розничными инвесторами. Медианное значение составило 40 тыс. рублей, а мода — около 10 тыс. рублей.
Также напомним, что полное погашение дебютного выпуска ЯТЭК-001Р-01 объемом 4 млрд рублей состоится уже 31.10.2023 года.
Инвесторы также продолжают выкупать выпуски, размещение которых началось на прошлой неделе:
— Так выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03 за пятницу смог привлечь инвестиций на сумму 66,3 млн рублей. С 11 октября размещено 80,3% выпуска объемом 300 млн рублей. Сильному спросу на облигации способствует высокая ставка 21% на первые 6 ежемесячный купонных выплат.
— По облигациям ЛК Роделен БО 002P-01 дневной объем торгов составил 13,5 млн рублей, а весь выпуск объемом 750 млн рублей суммарно выкуплен на 60,8%. Несмотря на то, что ставка ежемесячного купона на уровне 15,75%, инвесторы делают акцент на надежность (кредитный рейтинг эмитента ruBBB).
Практически завершилось размещение выпусков Агротек БО-03 и МФК ВЭББАНКИР 04. Доля оставшихся облигаций составляет менее 10%.
Несмотря на то, что ликвидность перераспределилась на прошлой неделе в пользу более рисковых облигаций с высокой доходностью, стабильный ежедневный спрос сохраняется на выпуски с эмитентов с высоким кредитным качеством: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (более 1 млн рублей в день), а также на выпуск без организатора, но с большой базой лояльных инвесторов Группа Продовольствие 001P-03.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ЯТЭК #Быстроденьги #Роделен #Агротек #Вэббанкир #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 16.10.2023
16 октября началось размещение трехлетнего выпуска АБЗ-1 001P-05. За первый день выкуплено бумаг на 234,4 млн рублей из общего объема 2 млрд рублей. Эмитент с рейтингом BBB(RU) предложил рынку выпуск с ежемесячным купоном «лесенкой» — в период обращения ставка постепенно будет снижаться с 16,5% до 12%. Выплаты 1-5-го купонов пройдут по максимальной ставке.
Напомним о скором сроке гашения дебютного выпуска АБЗ-1-001Р-01-боб объемом 3 млрд рублей и купоном 12% годовых, который состоится 25 декабря. По выпуску уже прошла амортизация 82,5% тела долга, в конце года пройдет гашение оставшейся 17,5% части долга.
Приближаются к окончанию размещения следующих выпусков:
Облигации Агротек БО-03 объемом 150 млн рублей размещены на 99,7%. За вчерашние торги было выкуплено бумаг на 2,7 млн рублей. Выплаты по свежему выпуску эмитента с рейтингом BB.ru будут проходить ежеквартально по фиксированной ставке 16,5% годовых.
По выпуску МФК ВЭББАНКИР 04 за прошедший день объем выкупа составил 2,6 млн рублей, выпуск объемом 300 млн рублей уже размещен на 93,63%. Ежемесячные выплаты 1-5-го купонов пройдут по ставке 20% годовых.
С 15 августа продолжается размещение пятилетнего выпуска Завод КЭС 001Р-04 объемом 300 млн рублей и ежеквартальным купоном с фиксированной ставкой 14,5% годовых. В понедельник дневной объем выкупа составил 778 тыс. рублей — максимум за последние три недели. Эмиссия по выпуску состоялась на 92%.
Со стабильно высокой ликвидностью продолжается размещение выпусков: ЛК Роделен БО 002P-01 (23,1 млн рублей), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,1 млн рублей), Феррум БП1 (3,1 млн рублей), Группа Продовольствие 001P-03 (2,9 млн рублей) и ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01(2,8 млн рублей). По всем этим выпускам дневной выкуп держался выше 2 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Агротек #Вэббанкир #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Завод_КЭС #Роделен #Феррум #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
16 октября началось размещение трехлетнего выпуска АБЗ-1 001P-05. За первый день выкуплено бумаг на 234,4 млн рублей из общего объема 2 млрд рублей. Эмитент с рейтингом BBB(RU) предложил рынку выпуск с ежемесячным купоном «лесенкой» — в период обращения ставка постепенно будет снижаться с 16,5% до 12%. Выплаты 1-5-го купонов пройдут по максимальной ставке.
Напомним о скором сроке гашения дебютного выпуска АБЗ-1-001Р-01-боб объемом 3 млрд рублей и купоном 12% годовых, который состоится 25 декабря. По выпуску уже прошла амортизация 82,5% тела долга, в конце года пройдет гашение оставшейся 17,5% части долга.
Приближаются к окончанию размещения следующих выпусков:
Облигации Агротек БО-03 объемом 150 млн рублей размещены на 99,7%. За вчерашние торги было выкуплено бумаг на 2,7 млн рублей. Выплаты по свежему выпуску эмитента с рейтингом BB.ru будут проходить ежеквартально по фиксированной ставке 16,5% годовых.
По выпуску МФК ВЭББАНКИР 04 за прошедший день объем выкупа составил 2,6 млн рублей, выпуск объемом 300 млн рублей уже размещен на 93,63%. Ежемесячные выплаты 1-5-го купонов пройдут по ставке 20% годовых.
С 15 августа продолжается размещение пятилетнего выпуска Завод КЭС 001Р-04 объемом 300 млн рублей и ежеквартальным купоном с фиксированной ставкой 14,5% годовых. В понедельник дневной объем выкупа составил 778 тыс. рублей — максимум за последние три недели. Эмиссия по выпуску состоялась на 92%.
Со стабильно высокой ликвидностью продолжается размещение выпусков: ЛК Роделен БО 002P-01 (23,1 млн рублей), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,1 млн рублей), Феррум БП1 (3,1 млн рублей), Группа Продовольствие 001P-03 (2,9 млн рублей) и ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01(2,8 млн рублей). По всем этим выпускам дневной выкуп держался выше 2 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Агротек #Вэббанкир #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Завод_КЭС #Роделен #Феррум #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 18.10.2023
18 октября состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютное размещение трехлетнего выпуска Моторика-БО-01 с ежеквартальным купоном 15,75% годовых. Объем облигаций — 300 млн рублей — был полностью выкуплен за 2 128 сделок. Коридор максимальных заявок — от 21 до 45 млн рублей. Медиана — на уровне 13 тыс., мода была 1 тыс. Доля сделок розничных инвесторов составила 63% (188 млн рублей).
«Моторика» — лидер в разработке и производстве высокотехнологичных бионических протезов верхних конечностей в России, занимает около 40% рынка.
Компания за 2022 г. увеличила показатель операционной рентабельности до положительных 14,2%. В прошлом году продажи товаров увеличились в 4,5 раза, а по итогам первого полугодия текущего года показатель уже достиг объемов 2022 г. У компаний нет финансовых долгов, так как обязательства представлены поручительствами, выданными в пользу физических лиц, приобретавших протезы за счет средств банковских кредитов. Учитывая события 2022 г., спрос на продукцию компании продолжит расти.
Также вчера был полностью размещен выпуск Элемент Лизинг-001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей со ставкой 15,5% годовых на весь период обращения. Эмитент на облигационном рынке работает давно, первое размещение состоялось в далеком 2007 г. Новый выпуск эмитента был выкуплен за 1 957 сделок. Выпуск нельзя назвать «народным», доля розничных инвесторов составила всего 10% (248 млн рублей). Топ-5 максимальных объемов заявок: 500, 406, 308,200 и 170,5 млн рублей. Средний объем заявки составил 1,3 млн, а медиана — на уровне 25 тыс. рублей.
Компания «Т-1» с дебютным выпуском серии 001P-01 за второй день торгов разместила облигаций на сумму 153 млн рублей, суммарно выкуплено уже почти 85% от общего объема в 1 млрд рублей. Напомним, что НКР высоко оценила рейтинг эмитента на уровне A.ru. При таком кредитном качестве и ставке купона 15,5% годовых первичное размещение вызывает повышенный интерес у инвесторов.
Однако, несмотря на то, что новые выпуски эмитентов с кредитным рейтингом А- имеют ставку более 15% годовых, не снижаются темпы размещения облигаций эмитентов с рейтингом BBB: так, выпуск с купоном 14,5% годовых ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 выкупили еще на 16,3 млн рублей (всего за 1,5 месяца размещено 2,8 млрд из 4 млрд рублей планируемых. На вторичных торгах цена держится вблизи номинала с хорошей ликвидностью, инвесторы ценят эмитентов с хорошими активами, особенно в виде коммерческой недвижимости. АБЗ-1 001P-05 также с рейтингом BBB привлек 75 млн. Ставка купона выше — 16,5% годовых, но лишь до марта 2024 г., потом она снижается каждые пять месяцев вплоть до 12% годовых в апреле 2026 г.
ЛК Роделен БО 002P-01 также с рейтингом ВВВ размещен за вчерашний день всего на 2,2 млн, но в общем за неделю торгов на первичном рынке эмитент привлек 488 млн рублей из 750 млн планируемых благодаря ставке 15,75% (до декабря 2025 г.) и лояльной базе инвесторов.
Компании с меньшим уровнем кредитного рейтинга также сохранили динамику размещения: как новичок Феррум БП1 (2,3 млн), так и мастодонт рынка, также отличающийся лояльным отношением облигационеров — Группа Продовольствие 001P-03 (1,6 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Моторика #Элемент_Лизинг #Т1 #Гарант_Инвест #Роделен #Феррум #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
18 октября состоялось размещение выпусков двух эмитентов.
Дебютное размещение трехлетнего выпуска Моторика-БО-01 с ежеквартальным купоном 15,75% годовых. Объем облигаций — 300 млн рублей — был полностью выкуплен за 2 128 сделок. Коридор максимальных заявок — от 21 до 45 млн рублей. Медиана — на уровне 13 тыс., мода была 1 тыс. Доля сделок розничных инвесторов составила 63% (188 млн рублей).
«Моторика» — лидер в разработке и производстве высокотехнологичных бионических протезов верхних конечностей в России, занимает около 40% рынка.
Компания за 2022 г. увеличила показатель операционной рентабельности до положительных 14,2%. В прошлом году продажи товаров увеличились в 4,5 раза, а по итогам первого полугодия текущего года показатель уже достиг объемов 2022 г. У компаний нет финансовых долгов, так как обязательства представлены поручительствами, выданными в пользу физических лиц, приобретавших протезы за счет средств банковских кредитов. Учитывая события 2022 г., спрос на продукцию компании продолжит расти.
Также вчера был полностью размещен выпуск Элемент Лизинг-001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей со ставкой 15,5% годовых на весь период обращения. Эмитент на облигационном рынке работает давно, первое размещение состоялось в далеком 2007 г. Новый выпуск эмитента был выкуплен за 1 957 сделок. Выпуск нельзя назвать «народным», доля розничных инвесторов составила всего 10% (248 млн рублей). Топ-5 максимальных объемов заявок: 500, 406, 308,200 и 170,5 млн рублей. Средний объем заявки составил 1,3 млн, а медиана — на уровне 25 тыс. рублей.
Компания «Т-1» с дебютным выпуском серии 001P-01 за второй день торгов разместила облигаций на сумму 153 млн рублей, суммарно выкуплено уже почти 85% от общего объема в 1 млрд рублей. Напомним, что НКР высоко оценила рейтинг эмитента на уровне A.ru. При таком кредитном качестве и ставке купона 15,5% годовых первичное размещение вызывает повышенный интерес у инвесторов.
Однако, несмотря на то, что новые выпуски эмитентов с кредитным рейтингом А- имеют ставку более 15% годовых, не снижаются темпы размещения облигаций эмитентов с рейтингом BBB: так, выпуск с купоном 14,5% годовых ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 выкупили еще на 16,3 млн рублей (всего за 1,5 месяца размещено 2,8 млрд из 4 млрд рублей планируемых. На вторичных торгах цена держится вблизи номинала с хорошей ликвидностью, инвесторы ценят эмитентов с хорошими активами, особенно в виде коммерческой недвижимости. АБЗ-1 001P-05 также с рейтингом BBB привлек 75 млн. Ставка купона выше — 16,5% годовых, но лишь до марта 2024 г., потом она снижается каждые пять месяцев вплоть до 12% годовых в апреле 2026 г.
ЛК Роделен БО 002P-01 также с рейтингом ВВВ размещен за вчерашний день всего на 2,2 млн, но в общем за неделю торгов на первичном рынке эмитент привлек 488 млн рублей из 750 млн планируемых благодаря ставке 15,75% (до декабря 2025 г.) и лояльной базе инвесторов.
Компании с меньшим уровнем кредитного рейтинга также сохранили динамику размещения: как новичок Феррум БП1 (2,3 млн), так и мастодонт рынка, также отличающийся лояльным отношением облигационеров — Группа Продовольствие 001P-03 (1,6 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Моторика #Элемент_Лизинг #Т1 #Гарант_Инвест #Роделен #Феррум #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 20.10.2023
20 сентября на первичном рынке ВДО новых размещений не было.
В пятницу были выкуплены оставшиеся бумаги на 766 млн выпуска АйДи Коллект 05. Трехлетние облигации с ежемесячным купоном 16% годовых общим объемом 900 млн рублей были размещены в течение двух дней за 112 сделок. Средняя заявка — 8 млн рублей. Медиана — на уровне 16 тыс. рублей. Наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей. Сделка с максимальным объемом была зафиксирована 20 октября, ее объем составил 600 млн рублей. Остальные крупные заявки не превышали 50 млн рублей. На розничный спрос пришлось всего 1,3% (11,4 млн рублей) от общего объема выпуска.
Ликвидность выше 10 млн рублей на первичных торгах наблюдалась по двум выпускам:
— Двухлетние облигации ООО Т1 001Р-01 были выкуплены на 46 млн рублей. После увеличения объема эмиссии с 1 до 2 млрд рублей доля размещенных бумаг 49% (979 млн рублей). На вторичном рынке динамика цены направлена в сторону снижения, однако котировки остаются пока выше номинала (100,06%).
— Пятничный объем выкупа по выпуску АБЗ-1 001P-05 составил 27,4 млн рублей. Облигации объемом 2 млрд рублей размещены на 22,33% (447 млн).
Дневной объем выкупа облигаций ЛК Роделен БО 002P-01 в сумме вышел 7,2 млн рублей. За 9 дней размещено облигаций на сумму 495 млн рублей (66%).
Пятничный выкуп выпуска Сибирское Стекло БО-П04 составил почти 4 млн рублей. Доля выкупленных облигаций с ежемесячным купоном 17% годовых увеличилась до 80,3% (241 из 300 млн рублей). С высокой вероятностью облигации будут размещены в ближайшие дни.
Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Пока институциональные инвесторы вкладывают свободную ликвидность в новые выпуски, появившиеся в последние дни, частные вложили почти 1,5 млн рублей в облигации эмитента с качественным уровнем кредитного рейтинга BBB.
Впрочем, и выпуски компаний с меньшим рейтингом, но широко известных розничным инвесторам, также продолжают пользоваться у них спросом, тем более те, у которых на вторичном рынке поддерживаются стабильные котировки, например, Группа Продовольствие 001P-03.
Наименьшим спросом пользовался выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03: несмотря на купон 21%, инвесторы купили буквально десяток бумаг. Такая же ситуация наблюдается и по выпуску БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02, правда, с существенно меньшим купоном — 16,5% при том же рейтинге, и с организатором в лице крупного известного банка — «АБ «РОССИЯ».
Видимо, финансовые компании пользуются сейчас меньшим спросом у розничных инвесторов, чем представители реального сектора экономики.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Роделен #Группа_Продовольствие #Т1 #Сибстекло #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Бизнес_Альянс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
20 сентября на первичном рынке ВДО новых размещений не было.
В пятницу были выкуплены оставшиеся бумаги на 766 млн выпуска АйДи Коллект 05. Трехлетние облигации с ежемесячным купоном 16% годовых общим объемом 900 млн рублей были размещены в течение двух дней за 112 сделок. Средняя заявка — 8 млн рублей. Медиана — на уровне 16 тыс. рублей. Наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей. Сделка с максимальным объемом была зафиксирована 20 октября, ее объем составил 600 млн рублей. Остальные крупные заявки не превышали 50 млн рублей. На розничный спрос пришлось всего 1,3% (11,4 млн рублей) от общего объема выпуска.
Ликвидность выше 10 млн рублей на первичных торгах наблюдалась по двум выпускам:
— Двухлетние облигации ООО Т1 001Р-01 были выкуплены на 46 млн рублей. После увеличения объема эмиссии с 1 до 2 млрд рублей доля размещенных бумаг 49% (979 млн рублей). На вторичном рынке динамика цены направлена в сторону снижения, однако котировки остаются пока выше номинала (100,06%).
— Пятничный объем выкупа по выпуску АБЗ-1 001P-05 составил 27,4 млн рублей. Облигации объемом 2 млрд рублей размещены на 22,33% (447 млн).
Дневной объем выкупа облигаций ЛК Роделен БО 002P-01 в сумме вышел 7,2 млн рублей. За 9 дней размещено облигаций на сумму 495 млн рублей (66%).
Пятничный выкуп выпуска Сибирское Стекло БО-П04 составил почти 4 млн рублей. Доля выкупленных облигаций с ежемесячным купоном 17% годовых увеличилась до 80,3% (241 из 300 млн рублей). С высокой вероятностью облигации будут размещены в ближайшие дни.
Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Пока институциональные инвесторы вкладывают свободную ликвидность в новые выпуски, появившиеся в последние дни, частные вложили почти 1,5 млн рублей в облигации эмитента с качественным уровнем кредитного рейтинга BBB.
Впрочем, и выпуски компаний с меньшим рейтингом, но широко известных розничным инвесторам, также продолжают пользоваться у них спросом, тем более те, у которых на вторичном рынке поддерживаются стабильные котировки, например, Группа Продовольствие 001P-03.
Наименьшим спросом пользовался выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03: несмотря на купон 21%, инвесторы купили буквально десяток бумаг. Такая же ситуация наблюдается и по выпуску БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02, правда, с существенно меньшим купоном — 16,5% при том же рейтинге, и с организатором в лице крупного известного банка — «АБ «РОССИЯ».
Видимо, финансовые компании пользуются сейчас меньшим спросом у розничных инвесторов, чем представители реального сектора экономики.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Роделен #Группа_Продовольствие #Т1 #Сибстекло #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Бизнес_Альянс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 26.10.2023
26 октября новых размещений не было.
Максимальный объем размещения на первичном рынке — у выпуска ООО Т1 001Р-01. За день размещено облигаций на сумму 515,5 млн рублей. 500 млн рублей выкуплено за одну сделку, остальной объем пришелся на розничных инвесторов. Выпуск размещен почти на 94%.
Большой объем выкупа был замечен еще у двух выпусков.
Дневной спрос на облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 составил 32 млн рублей. Выпуск размещен на 70,24%.
Облигации АБЗ-1 001P-05 за день были выкуплены на сумму 36 млн рублей. С 16 октября размещено 27,57% от общего объема 2 млрд рублей.
Продолжается размещение выпусков: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 — 3,6 млн, РУССОЙЛ БО-01 — 1,7 млн, ЛК Роделен БО 002P-01 — 1,7 млн, Группа Продовольствие 001P-03 — 1,3 млн рублей. Ожило размещение и по выпуску МФК ВЭББАНКИР 04 — 5 млн.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Т1 #Гарнат_Инвест #АБЗ_1 #РуссОйл #Роделен #Группа_Продовольствие #Вэббанкир
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26 октября новых размещений не было.
Максимальный объем размещения на первичном рынке — у выпуска ООО Т1 001Р-01. За день размещено облигаций на сумму 515,5 млн рублей. 500 млн рублей выкуплено за одну сделку, остальной объем пришелся на розничных инвесторов. Выпуск размещен почти на 94%.
Большой объем выкупа был замечен еще у двух выпусков.
Дневной спрос на облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 составил 32 млн рублей. Выпуск размещен на 70,24%.
Облигации АБЗ-1 001P-05 за день были выкуплены на сумму 36 млн рублей. С 16 октября размещено 27,57% от общего объема 2 млрд рублей.
Продолжается размещение выпусков: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 — 3,6 млн, РУССОЙЛ БО-01 — 1,7 млн, ЛК Роделен БО 002P-01 — 1,7 млн, Группа Продовольствие 001P-03 — 1,3 млн рублей. Ожило размещение и по выпуску МФК ВЭББАНКИР 04 — 5 млн.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Т1 #Гарнат_Инвест #АБЗ_1 #РуссОйл #Роделен #Группа_Продовольствие #Вэббанкир
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 01.11.2023
1 ноября началось размещение дополнительного выпуска на 250 млн рублей АПРИ ФП БО-002Р-03. За день было размещено облигаций на сумму 79,6 млн рублей, максимальный объем сделки составил 3,8 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21%, первая выплата состоится 19 декабря. На вторичном рынке дневная ликвидность по выпуску 23,1 млн рублей была максимальной за последний месяц. Цена третий день держится вблизи уровня 101,2% от номинала.
Наибольший объем первичного размещения был у следующих выпусков.
По выпуску АБЗ-1 001P-05 за день привлечено инвестиций на сумму 48,6 млн рублей. Максимальный объем — с 19 октября. Облигационный заём размещен почти на 33%.
Более 25 млн рублей составил объем выкупа выпусков лизинговых компаний — ЛК Роделен БО 002P-01 (27,3 млн) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (26,3 млн). Выпуск «Роделена» размещен на 73,54% «Арензы-Про» — почти на 50%.
Практически завершилось размещение МФК Быстроденьги 002Р-03. Дневной объем выкупа составил 18,1 млн рублей. Интересно, что из всего объема эмиссии 300 млн рублей осталось только две бумаги. Подобный случай был и с выпуском МФК ВЭББАНКИР 04, когда перед увеличением объема эмиссии с 250 до 300 тыс. бумаг невыкупленными оставались только 10 облигаций.
Сохраняет темп размещения и выпуск Группа Продовольствие 001P-03. За 1 ноября объем выкупа составил более 1 млн рублей. Стабильно ликвидными остаются бумаги и на вторичном рынке: на текущей неделе объем торгов не опускался ниже 1,2 млн рублей), котировки остаются выше номинального значения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #АБЗ_1 #Роделен #Быстроденьги #Вэббанкир #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 ноября началось размещение дополнительного выпуска на 250 млн рублей АПРИ ФП БО-002Р-03. За день было размещено облигаций на сумму 79,6 млн рублей, максимальный объем сделки составил 3,8 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21%, первая выплата состоится 19 декабря. На вторичном рынке дневная ликвидность по выпуску 23,1 млн рублей была максимальной за последний месяц. Цена третий день держится вблизи уровня 101,2% от номинала.
Наибольший объем первичного размещения был у следующих выпусков.
По выпуску АБЗ-1 001P-05 за день привлечено инвестиций на сумму 48,6 млн рублей. Максимальный объем — с 19 октября. Облигационный заём размещен почти на 33%.
Более 25 млн рублей составил объем выкупа выпусков лизинговых компаний — ЛК Роделен БО 002P-01 (27,3 млн) и АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (26,3 млн). Выпуск «Роделена» размещен на 73,54% «Арензы-Про» — почти на 50%.
Практически завершилось размещение МФК Быстроденьги 002Р-03. Дневной объем выкупа составил 18,1 млн рублей. Интересно, что из всего объема эмиссии 300 млн рублей осталось только две бумаги. Подобный случай был и с выпуском МФК ВЭББАНКИР 04, когда перед увеличением объема эмиссии с 250 до 300 тыс. бумаг невыкупленными оставались только 10 облигаций.
Сохраняет темп размещения и выпуск Группа Продовольствие 001P-03. За 1 ноября объем выкупа составил более 1 млн рублей. Стабильно ликвидными остаются бумаги и на вторичном рынке: на текущей неделе объем торгов не опускался ниже 1,2 млн рублей), котировки остаются выше номинального значения.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #АБЗ_1 #Роделен #Быстроденьги #Вэббанкир #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 02.11.2023
2 ноября состоялось размещение трехлетнего выпуска Регион-Продукт БО 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Облигации были выкуплены за один день, общее количество сделок составило 1 205. Максимальный объем заявки составил 26 млн рублей. Остальные 74% объема эмиссии пришлись на розничных инвесторов со сделками, не превышающими 2 млн рублей. Медиана — на уровне 2 тыс. рублей.
По выпуску АПРИ ФП БО-002Р-03 привлечено инвестиций на сумму почти 51 млн рублей. Размещено 84,07% облигаций от объема эмиссии 750 млн рублей.
Продолжается размещение выпуска АБЗ-1 001P-05. За день выкуплено облигаций на сумму 52,1 млн рублей. Эмиссия выпуска состоялась на 35,32%.
Облигации выпуска ЛК Роделен БО 002P-01 за 2 ноября выкуплены на сумму 11,4 млн рублей. На вторичном рынке котировки выпуска с начала месяца находятся выше номинального значения. Ликвидность за вчерашний день составила 2,6 млн рублей.
По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 размещено за вчерашний день 3,2 млн рублей — максимальный объем за текущую неделю. На вторичном рынке по выпуску ликвидность бумаг также выше 1 млн рублей, цена при этом выше номинала (100,11%).
За 2 ноября размещено более чем по 2 млн рублей по следующим выпускам: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (3 млн), РУССОЙЛ БО-01 ( 2,1 млн), Феррум БП1 (4,3 млн), БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 (2,1 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (2,4 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #АБЗ_1 #Роделен #Регион_Продукт #Аренза_Про #Группа_Продовольствие #РуссОйл #Феррум #Бизнес_Альянс #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 ноября состоялось размещение трехлетнего выпуска Регион-Продукт БО 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Облигации были выкуплены за один день, общее количество сделок составило 1 205. Максимальный объем заявки составил 26 млн рублей. Остальные 74% объема эмиссии пришлись на розничных инвесторов со сделками, не превышающими 2 млн рублей. Медиана — на уровне 2 тыс. рублей.
По выпуску АПРИ ФП БО-002Р-03 привлечено инвестиций на сумму почти 51 млн рублей. Размещено 84,07% облигаций от объема эмиссии 750 млн рублей.
Продолжается размещение выпуска АБЗ-1 001P-05. За день выкуплено облигаций на сумму 52,1 млн рублей. Эмиссия выпуска состоялась на 35,32%.
Облигации выпуска ЛК Роделен БО 002P-01 за 2 ноября выкуплены на сумму 11,4 млн рублей. На вторичном рынке котировки выпуска с начала месяца находятся выше номинального значения. Ликвидность за вчерашний день составила 2,6 млн рублей.
По выпуску Группа Продовольствие 001P-03 размещено за вчерашний день 3,2 млн рублей — максимальный объем за текущую неделю. На вторичном рынке по выпуску ликвидность бумаг также выше 1 млн рублей, цена при этом выше номинала (100,11%).
За 2 ноября размещено более чем по 2 млн рублей по следующим выпускам: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (3 млн), РУССОЙЛ БО-01 ( 2,1 млн), Феррум БП1 (4,3 млн), БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-02 (2,1 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (2,4 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #АБЗ_1 #Роделен #Регион_Продукт #Аренза_Про #Группа_Продовольствие #РуссОйл #Феррум #Бизнес_Альянс #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 07.11.2023
7 ноября на рынке ВДО новых размещений не было. Рассмотрим выпуски с максимальным объемом выкупа за вчерашний день, размещение которых пока не закончено.
По выпуску АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей привлечено еще 93,6 млн рублей. Эмиссия состоялась на 45,3%.
На втором месте по объему первичного размещения — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03: привлечено 51,3 млн рублей. После начала размещения дополнительного выпуска эмиссия облигаций объемом 750 млн рублей состоялась почти на 98%. Ставка 21% годовых установлена на первый год обращения.
Замыкает тройку лидеров выпуск ЛК Роделен БО 002P-01 с дневным объемом выкупа 39 млн рублей. Облигации объемом 750 млн рублей и ежемесячным купоном 15,75% годовых размещены на 93,28%.
Основные показатели деятельности лизинговой компании «Роделен» по итогам девяти месяцев 2023 г.
— Выручка выросла на 44% (до 371 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). При этом текущий показатель уже на 5% выше выручки 2022 г. (выручка в 2022 г. составила 351,5 млн).
— Операционная прибыль превысила показатель за АППГ на 49% (262,3 млн против 176,3 млн рублей).
— Чистая прибыль составила 81,1 млн рублей, что на 25,4% выше результатов АППГ.
— Финансовый долг, по данным баланса, вырос до 2,32 млрд рублей, по итогам девяти месяцев 2022 г. он составлял 1,43 млрд.
— Показатель операционной рентабельности улучшился с 66,8% до 70,8%.
— Коэффициент чистого долга на скорректированную EBITDA составил 7,2 против 6,04 по итогам 2022 г.
— Коэффициент покрытия процентов (ICR) составил 1,52 — за девять месяцев 2023 г. он снизился на 0,03.
Также отметим, что 7 ноября 2023 г. от компании «Роделен» зарегистрирован отзыв на исковое заявление «Банка Воронеж» о взыскании денежных средств на сумму 723,3 млн рублей.
Облигации Группа Продовольствие 001P-03 за день размещены еще на 9 млн рублей. Хорошая ликвидность бумаг наблюдается на вторичном рынке, котировки сохраняют значения выше номинала.
Также отметим выпуски: РУССОЙЛ БО-01 (5,9 млн), ОйлРесурсГрупп БО-03 (3,5 млн) АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (3,2 млн) — их объемы первичного размещения за день превысили планку в 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #АПРИ_Флай_Плэнинг #Роделен #РуссОйл #Группа_Продовольствие #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
7 ноября на рынке ВДО новых размещений не было. Рассмотрим выпуски с максимальным объемом выкупа за вчерашний день, размещение которых пока не закончено.
По выпуску АБЗ-1 001P-05 объемом 2 млрд рублей привлечено еще 93,6 млн рублей. Эмиссия состоялась на 45,3%.
На втором месте по объему первичного размещения — выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03: привлечено 51,3 млн рублей. После начала размещения дополнительного выпуска эмиссия облигаций объемом 750 млн рублей состоялась почти на 98%. Ставка 21% годовых установлена на первый год обращения.
Замыкает тройку лидеров выпуск ЛК Роделен БО 002P-01 с дневным объемом выкупа 39 млн рублей. Облигации объемом 750 млн рублей и ежемесячным купоном 15,75% годовых размещены на 93,28%.
Основные показатели деятельности лизинговой компании «Роделен» по итогам девяти месяцев 2023 г.
— Выручка выросла на 44% (до 371 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). При этом текущий показатель уже на 5% выше выручки 2022 г. (выручка в 2022 г. составила 351,5 млн).
— Операционная прибыль превысила показатель за АППГ на 49% (262,3 млн против 176,3 млн рублей).
— Чистая прибыль составила 81,1 млн рублей, что на 25,4% выше результатов АППГ.
— Финансовый долг, по данным баланса, вырос до 2,32 млрд рублей, по итогам девяти месяцев 2022 г. он составлял 1,43 млрд.
— Показатель операционной рентабельности улучшился с 66,8% до 70,8%.
— Коэффициент чистого долга на скорректированную EBITDA составил 7,2 против 6,04 по итогам 2022 г.
— Коэффициент покрытия процентов (ICR) составил 1,52 — за девять месяцев 2023 г. он снизился на 0,03.
Также отметим, что 7 ноября 2023 г. от компании «Роделен» зарегистрирован отзыв на исковое заявление «Банка Воронеж» о взыскании денежных средств на сумму 723,3 млн рублей.
Облигации Группа Продовольствие 001P-03 за день размещены еще на 9 млн рублей. Хорошая ликвидность бумаг наблюдается на вторичном рынке, котировки сохраняют значения выше номинала.
Также отметим выпуски: РУССОЙЛ БО-01 (5,9 млн), ОйлРесурсГрупп БО-03 (3,5 млн) АРЕНЗА-ПРО 001P-03 (3,2 млн) — их объемы первичного размещения за день превысили планку в 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #АПРИ_Флай_Плэнинг #Роделен #РуссОйл #Группа_Продовольствие #Аренза_Про
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 08.11.2023
8 ноября началось размещение пятилетнего выпуска Бэлти-Гранд-БО-П06 объемом 300 млн рублей. На первые два года ставка купона установлена на уровне 17% годовых, далее — снижается до 14%. За первый день торгов размещены облигации на 42 млн рублей (14% от общего объема) за 605 сделок. Максимальная сделка была совершена на сумму 10 млн рублей, медиана — на уровне 5 тыс. рублей. Объем большинства сделок (535 шт.) — до 100 тыс. рублей.
Основные финансовые показатели за девять месяцев 2023 г.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась с 531,5 до 356 млн рублей (-33%), преимущественно за счет большого сокращения себестоимости — 142 млн против 362 млн рублей (-61%). Рост операционной прибыли составил 30% (со 135,6 до 175,6 млн) в сравнении с АППГ. Рост чистой прибыли — на 27% (12,6 против 10 млн рублей).
— Показатель дебиторской задолженности снизился на 15% — до 885,6 млн рублей. В пассивах рост финансового долга всего на 2% — до 1 029 млн рублей. Кредиторская задолженности за девять месяцев 2023 г. снизилась на 35% (со 107,2 до 69,9).
— Операционная рентабельность составила 49% против 25% по итогам 2022 г. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 1,7% до 3,6%.
— Коэффициенты: Чистый долг/ EBITDA (скорректированный) = 7,11 (7,58 в 2022 г.), ICR = 1,08 (1,06).
Выпуски, объем размещения которых за вчерашний день превысил 4 млн рублей: АБЗ-1 001P-05 (57,4 млн), ЛК Роделен БО 002P-01 (26,5 млн), РУССОЙЛ БО-01 (9,5 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (4,5 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Бэлти_Гранд #АБЗ_1 #РуссОйл #Группа_Продовольствие #Роделен
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 ноября началось размещение пятилетнего выпуска Бэлти-Гранд-БО-П06 объемом 300 млн рублей. На первые два года ставка купона установлена на уровне 17% годовых, далее — снижается до 14%. За первый день торгов размещены облигации на 42 млн рублей (14% от общего объема) за 605 сделок. Максимальная сделка была совершена на сумму 10 млн рублей, медиана — на уровне 5 тыс. рублей. Объем большинства сделок (535 шт.) — до 100 тыс. рублей.
Основные финансовые показатели за девять месяцев 2023 г.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась с 531,5 до 356 млн рублей (-33%), преимущественно за счет большого сокращения себестоимости — 142 млн против 362 млн рублей (-61%). Рост операционной прибыли составил 30% (со 135,6 до 175,6 млн) в сравнении с АППГ. Рост чистой прибыли — на 27% (12,6 против 10 млн рублей).
— Показатель дебиторской задолженности снизился на 15% — до 885,6 млн рублей. В пассивах рост финансового долга всего на 2% — до 1 029 млн рублей. Кредиторская задолженности за девять месяцев 2023 г. снизилась на 35% (со 107,2 до 69,9).
— Операционная рентабельность составила 49% против 25% по итогам 2022 г. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 1,7% до 3,6%.
— Коэффициенты: Чистый долг/ EBITDA (скорректированный) = 7,11 (7,58 в 2022 г.), ICR = 1,08 (1,06).
Выпуски, объем размещения которых за вчерашний день превысил 4 млн рублей: АБЗ-1 001P-05 (57,4 млн), ЛК Роделен БО 002P-01 (26,5 млн), РУССОЙЛ БО-01 (9,5 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (4,5 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #АБЗ_1 #Бэлти_Гранд #АБЗ_1 #РуссОйл #Группа_Продовольствие #Роделен
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 10.11.2023
🚘 «Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресса» серии 3П-КО06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🔌 ЛК «Роделен» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 10 октября 2023 г. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #ГК_Самолет
🚘 «Интерлизинг» планирует 14 ноября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группы Астон» серии КО-П06-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-06-00544-R-002P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресса» серии 3П-КО06. Регистрационный номер — 4CDE-06-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 19% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии 01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🔌 ЛК «Роделен» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 10 октября 2023 г. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Роделен #Группа_Астон #Автоэкспресс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #ГК_Самолет
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 09.11.2023
9 ноября закончилось размещение выпуска ЛК Роделен БО 002P-01 объемом 750 млн рублей. За день был выкуплен остаток облигаций на сумму 23,9 млн рублей.
Выпуск БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06, размещение которого началось 8 ноября, за вчерашний день привлек еще 6,6 млн рублей. Выкуплено 16,1% (48,3 млн) от общего объема в 300 млн рублей.
Облигации выпуска Завод КЭС 001Р-04 за день были размещены на сумму 8,5 млн рублей. Из объема эмиссии 300 млн осталось 7,5 млн рублей. Эмитент имеет рейтинг «BB-», выплаты купонов проходят ежеквартально по фиксированной ставке 14,5%, первая выплата — 15 декабря.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Роделен #Бэлти_Гранд #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9 ноября закончилось размещение выпуска ЛК Роделен БО 002P-01 объемом 750 млн рублей. За день был выкуплен остаток облигаций на сумму 23,9 млн рублей.
Выпуск БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06, размещение которого началось 8 ноября, за вчерашний день привлек еще 6,6 млн рублей. Выкуплено 16,1% (48,3 млн) от общего объема в 300 млн рублей.
Облигации выпуска Завод КЭС 001Р-04 за день были размещены на сумму 8,5 млн рублей. Из объема эмиссии 300 млн осталось 7,5 млн рублей. Эмитент имеет рейтинг «BB-», выплаты купонов проходят ежеквартально по фиксированной ставке 14,5%, первая выплата — 15 декабря.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Роделен #Бэлти_Гранд #Завод_КЭС
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.01.2024
🐖 «Центр-Резерв» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» 29 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔌 ЛК «Роделен» 8 февраля планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом.
🔒 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Сейф-Финанс» серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00609-R-001P-02E. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг облигаций эмитента — ruBBB от «Эксперта РА».
⛽️ Арбитражный суд Омской области признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов «Калита» требование «Регион Финанс» как представителя владельцев облигаций серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) разместила локальные облигации серии ЗО-2027 на 349,9 млн долларов в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2027 г. Таким образом, компания заместила 70% выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. В марте 2025 г. по выпуску пройдет оферта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
💳 МФК «МигКредит» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 января. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибирский_КХП #Роделен #Центр_Резерв #Сейф_Финанс #Калита #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #МигКредит #ТМК
🐖 «Центр-Резерв» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» 29 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔌 ЛК «Роделен» 8 февраля планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом.
🔒 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Сейф-Финанс» серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00609-R-001P-02E. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг облигаций эмитента — ruBBB от «Эксперта РА».
⛽️ Арбитражный суд Омской области признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов «Калита» требование «Регион Финанс» как представителя владельцев облигаций серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) разместила локальные облигации серии ЗО-2027 на 349,9 млн долларов в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2027 г. Таким образом, компания заместила 70% выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. В марте 2025 г. по выпуску пройдет оферта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
💳 МФК «МигКредит» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 января. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибирский_КХП #Роделен #Центр_Резерв #Сейф_Финанс #Калита #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #МигКредит #ТМК
Главное на рынке облигаций на 07.02.2024
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 09.02.2024
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс
Главное на рынке облигаций на 12.02.2024
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
Главное на рынке облигаций на 13.02.2024
💴 МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.
💧 АКРА присвоило трехлетним облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
📦 «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
⛓ «Феррум» установил ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ЭБИС требования КВС, как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Саммит #Роделен #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Боржоми_Финанс #Логитерра #Феррум #ЭБИС
💴 МФК «Саммит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала десятилетние облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-11902-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей компания начнет 15 февраля. По займу предусмотрена трехлетняя оферта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны.
💧 АКРА присвоило трехлетним облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг EA-(RU). По данным рейтингового агентства, объем выпуска составит 5-7 млрд рублей.
📦 «Логитерра» 17 июля 2024 г. исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 16 июля. Цена приобретения составит 99,13% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).
⛓ «Феррум» установил ставку 13-го купона по облигациям серии БО-01-001P на уровне 20% годовых.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы включил в третью очередь реестра кредиторов ЭБИС требования КВС, как представителя владельцев облигаций, по выпускам серии БО-П01 в размере 176,9 млн рублей, серии БО-П02 — на 181,8 млн рублей, серии БО-П03 — 174,9 млн рублей, серии БО-П04 — 469,8 млн рублей. Арбитражный суд г. Москвы также пошел навстречу ПВО ЭБИС серии БО-П05 — «Регион-Финанс», — включив его требования в реестр кредиторов, за исключением требования в части задолженности по купонному доходу по облигациям, возникшей с даты введения наблюдения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Саммит #Роделен #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Боржоми_Финанс #Логитерра #Феррум #ЭБИС
🔥 Коротко о торгах за 13.02.2024
🟧 На первичном рынке
13 февраля стартовало размещение двух эмитентов.
Выпуск четырехлетних облигаций ЛК Роделен БО 002P-02 объемом 1 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 5 179 сделок.
Выпуск трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-03 был размещен на 79,65% (119 млн 472 тыс. из 150 млн рублей) за 803с сделки.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 392 выпускам составил 1547,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,07%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Роделен #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
13 февраля стартовало размещение двух эмитентов.
Выпуск четырехлетних облигаций ЛК Роделен БО 002P-02 объемом 1 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 5 179 сделок.
Выпуск трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-03 был размещен на 79,65% (119 млн 472 тыс. из 150 млн рублей) за 803с сделки.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 392 выпускам составил 1547,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,07%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Роделен #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии 002P-02 рублей на уровне 19% годовых.
🛠 АКРА присвоило «ВсеИнструменты.ру» кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚜 «МСБ-Лизинг» сообщил, что владельцам облигаций серии 003Р-02, купившим бумаги на первичном рынке в период с 3 по 5 января 2024 г., будет выплачен 1-й купон 7 марта. До конца февраля инвестору следует оповестить своего брокера о «необходимости осуществить действия для получения недостающей части купонных выплат», далее запрос от брокера должен быть направлен эмитенту до 1 марта.
💸 МФК «Джой Мани» приняла решение открыть в Транскапиталбанке трехлетнюю кредитную линию на 900 млн рублей. Привлеченные средства компания направит на рефинансирование задолженности перед АО «Свой Банк» (230 млн рублей) и пополнение оборотных средств. Каждый из траншей в рамках кредитной линии будет предоставлен на срок не более полугода. Ставка за пользование кредитом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,67% годовых, но не менее 15% годовых.
🥥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «СЕЛЛ-Сервис» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
💴 МФК «Саммит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🔌 ЛК «Роделен» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #МСБ_Лизинг #Джой_Мани #СЕЛЛ_Сервис #Саммит #Роделен
🛠 АКРА присвоило «ВсеИнструменты.ру» кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚜 «МСБ-Лизинг» сообщил, что владельцам облигаций серии 003Р-02, купившим бумаги на первичном рынке в период с 3 по 5 января 2024 г., будет выплачен 1-й купон 7 марта. До конца февраля инвестору следует оповестить своего брокера о «необходимости осуществить действия для получения недостающей части купонных выплат», далее запрос от брокера должен быть направлен эмитенту до 1 марта.
💸 МФК «Джой Мани» приняла решение открыть в Транскапиталбанке трехлетнюю кредитную линию на 900 млн рублей. Привлеченные средства компания направит на рефинансирование задолженности перед АО «Свой Банк» (230 млн рублей) и пополнение оборотных средств. Каждый из траншей в рамках кредитной линии будет предоставлен на срок не более полугода. Ставка за пользование кредитом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,67% годовых, но не менее 15% годовых.
🥥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «СЕЛЛ-Сервис» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
💴 МФК «Саммит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🔌 ЛК «Роделен» завершила размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплаты 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ДиректЛизинг #ВсеИнструменты_ру #МСБ_Лизинг #Джой_Мани #СЕЛЛ_Сервис #Саммит #Роделен
Главное на рынке облигаций на 11.10.2024
🚚 «Монополия» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставки купонов переменные: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Первый этап сбора заявок на выпуск прошел 8 октября, второй этап состоится с 14 октября по 15 ноября. Изначально компания планировала разместить бумаги на 3 млрд рублей. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 «Эталон-Финанс» 15 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Ставки купонов переменные: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🦷 ЦРС «Садко» 16 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Компания имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌾 «Авангард-Агро» 28 октября проведет ОСВО серии БО-001P-01, на которое вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан вынес определение о введении наблюдения в отношении «Завод КЭС», сообщил ПВО «Регион-Финанс». Ранее арбитраж принял к производству заявление ГК «Юг-Энерго» о признании эмитента банкротом. Московская биржа приняла решение прекратить с 27 декабря 2024 торги облигациями компании.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💊 «Вита Лайн» установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 9,75% годовых. 6 ноября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг выкупу — с 23 по 29 октября. Агентом по приобретению выступит «Джи Ай Солюшенс». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔌 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ЛК «Роделен» до уровня ruBВB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Монополия #Эталон_Финанс #Садко #Авангард_Агро #Завод_КЭС #ГК_Солтон #Вита_Лайн #Роделен
🚚 «Монополия» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-05437-D-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставки купонов переменные: КС плюс 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Первый этап сбора заявок на выпуск прошел 8 октября, второй этап состоится с 14 октября по 15 ноября. Изначально компания планировала разместить бумаги на 3 млрд рублей. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏘 «Эталон-Финанс» 15 октября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 8 млрд рублей. Ставки купонов переменные: КС плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы: Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🦷 ЦРС «Садко» 16 октября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в дату окончания 6-го купонного периода. Компания имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌾 «Авангард-Агро» 28 октября проведет ОСВО серии БО-001P-01, на которое вынесет вопрос о согласии на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🏭 Арбитражный суд Республики Татарстан вынес определение о введении наблюдения в отношении «Завод КЭС», сообщил ПВО «Регион-Финанс». Ранее арбитраж принял к производству заявление ГК «Юг-Энерго» о признании эмитента банкротом. Московская биржа приняла решение прекратить с 27 декабря 2024 торги облигациями компании.
🚜 ГК «Солтон» установила ставку 7-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💊 «Вита Лайн» установила ставку 17-20-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 9,75% годовых. 6 ноября по выпуску предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг выкупу — с 23 по 29 октября. Агентом по приобретению выступит «Джи Ай Солюшенс». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔌 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ЛК «Роделен» до уровня ruBВB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Монополия #Эталон_Финанс #Садко #Авангард_Агро #Завод_КЭС #ГК_Солтон #Вита_Лайн #Роделен