Итоги
🇷🇺Российский рынок растерял весь рост первой половины дня и закрывает день в минусе (-1,37%) при минимальных объемах торгов с 29 марта (26.7 млрд.) Лучше рынка выглядели золотодобытчики Полюс (+5,42%) и Petropavlovsk (+4,85%), хотя золото (#GOLD) только пока только обозначило выход из консолидации 1920-1940 $/oz. Часть ликвидности ушла на валютный рынок, где объемы вновь превысили 100 млрд. руб.
💸Менеджмент Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за IV кв.
📈Рынок ОФЗ продолжил рост в понедельник. Индексы RUGBITR и RUCIBITR по итогам дня вышли в «плюс» на 2,14% и 0,63% соответственно. Кривая доходностей снизилась на 15-25 б.п. на длине 4-х лет, в самых коротких, срочностью менее 1 года, выпусках доходность подросла на 20-40 б.п. В результате инверсия кривой доходности ОФЗ в диапазоне 1-10 лет расширилась до 160 б.п. (+40 б.п.). Объем торгов в понедельник оказался чуть выше 3 млрд руб., что почти в 2 раза ниже результатов в пятницу.
📌Американские площадки начали неделю существенным снижением (#S&P 500 -1,13%) на фоне продолжения роста доходности гособлигаций до 2,7% и ожидания завтрашних данных по инфляции, которые могут существенно повлиять на прогнозы дальнейших действий ФРС.
🇨🇳В Китае зарегистрирована очередная вспышка коронавируса - закрыт г. Гуанчжоу с введением серьезных ограничений на въезд и выезд. 🛢️Нефть достаточно активно отреагировала на очередные ограничения (#BRENT -4,11%) пытается удержаться на уровне поддержки 98$, при уверенном пробитии повышается вероятность снижения до 92-93$
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок растерял весь рост первой половины дня и закрывает день в минусе (-1,37%) при минимальных объемах торгов с 29 марта (26.7 млрд.) Лучше рынка выглядели золотодобытчики Полюс (+5,42%) и Petropavlovsk (+4,85%), хотя золото (#GOLD) только пока только обозначило выход из консолидации 1920-1940 $/oz. Часть ликвидности ушла на валютный рынок, где объемы вновь превысили 100 млрд. руб.
💸Менеджмент Северстали рекомендовал не выплачивать дивиденды за IV кв.
21 и I кв. 22. А вот Белуга Групп, наоборот, планирует осуществить выплату акционерам компании в размере 47,24 руб./акция, с учетом промежуточных дивидендов 72,76 р., общая выплата за 2021 года составит 120 руб. на акцию.📈Рынок ОФЗ продолжил рост в понедельник. Индексы RUGBITR и RUCIBITR по итогам дня вышли в «плюс» на 2,14% и 0,63% соответственно. Кривая доходностей снизилась на 15-25 б.п. на длине 4-х лет, в самых коротких, срочностью менее 1 года, выпусках доходность подросла на 20-40 б.п. В результате инверсия кривой доходности ОФЗ в диапазоне 1-10 лет расширилась до 160 б.п. (+40 б.п.). Объем торгов в понедельник оказался чуть выше 3 млрд руб., что почти в 2 раза ниже результатов в пятницу.
📌Американские площадки начали неделю существенным снижением (#S&P 500 -1,13%) на фоне продолжения роста доходности гособлигаций до 2,7% и ожидания завтрашних данных по инфляции, которые могут существенно повлиять на прогнозы дальнейших действий ФРС.
🇨🇳В Китае зарегистрирована очередная вспышка коронавируса - закрыт г. Гуанчжоу с введением серьезных ограничений на въезд и выезд. 🛢️Нефть достаточно активно отреагировала на очередные ограничения (#BRENT -4,11%) пытается удержаться на уровне поддержки 98$, при уверенном пробитии повышается вероятность снижения до 92-93$
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Итоги
🇷🇺Российский рынок -небольшой откат назад -0,67% при объемах значительно ниже среднего. Бумаги Аэрофлота (#AFLT +2,46%) получили поддержку после сообщения Китая о возможности поставки запчастей для самолетов для российских авиакомпаний.
📌Рынок государственных облигаций закрылся в пятницу небольшим снижением. Основной ценовой рост коснулся коротких бумаг - в ОФЗ 26215 (ср.цена +0,06%; дох. 8,89%; дюр. 1,1 года), ОФЗ 26234 (ср.цена +0,18%; дох. 8,91%; дюр. 2,8 года) В госдолге старше 3-х лет преобладали продажи ОФЗ 2212 (ср.цена -0,15%; дох. 9,07%; дюр. 4,5 года), ОФЗ 26228 (ср.цена -0,04%; дох. 9,04%; дюр. 5,9 года).
📈Корпоративные облигации незначительно подросли – среди наиболее ликвидных лидеров роста - РОСНАН2P3 (цена +2,98%; дох. 29,82%; дюр. 0,3 года), МТС 1P-20 (цена +1,2%; дох. 9,59%; дюр. 3,2 года), ГТЛК 1P-13 (цена +0,83%; дох. 10,96%; дюр. 3,7 года).
🌥️ЦБ оценил объем иностранных ценных бумаг, замороженных в НРД в 6 трлн. руб. По словам первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, ЦБ рассматривает несколько возможных вариантов решения этой ситуации, включая вариант консолидации всех активов в рамках одного фонда для предоставления возможности частным инвесторам выйти из заблокированных ценных бумаг.
🛢️Цены на нефть (#Brent -6%) - реакция на риски рецессии. Цены на бензин⛽ в США превысили отметку 5$ за галлон, однако, фьючерсы на бензин снизились (-7.4%) вслед за нефтью. В целом, негативная 📉динамика сегодня отмечается практически на всех товарных рынках. Bank of America оценил вероятность рецессии в США в следующем году в 40%
📉Американские индексы завершают последний день недели скромным плюсом. В лидерах роста компании альтернативной (солнечной) энергетики Enphase Energy (#ENPH +9.6%) и Solar Edge (#SEDG +9,07%) на решении приостановить действие тарифа на импорт компонентов для оборудования из юго-восточной Азии на 1 год. В лидерах снижения – практически все нефтедобытчики на обвале нефти.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок -небольшой откат назад -0,67% при объемах значительно ниже среднего. Бумаги Аэрофлота (#AFLT +2,46%) получили поддержку после сообщения Китая о возможности поставки запчастей для самолетов для российских авиакомпаний.
📌Рынок государственных облигаций закрылся в пятницу небольшим снижением. Основной ценовой рост коснулся коротких бумаг - в ОФЗ 26215 (ср.цена +0,06%; дох. 8,89%; дюр. 1,1 года), ОФЗ 26234 (ср.цена +0,18%; дох. 8,91%; дюр. 2,8 года) В госдолге старше 3-х лет преобладали продажи ОФЗ 2212 (ср.цена -0,15%; дох. 9,07%; дюр. 4,5 года), ОФЗ 26228 (ср.цена -0,04%; дох. 9,04%; дюр. 5,9 года).
📈Корпоративные облигации незначительно подросли – среди наиболее ликвидных лидеров роста - РОСНАН2P3 (цена +2,98%; дох. 29,82%; дюр. 0,3 года), МТС 1P-20 (цена +1,2%; дох. 9,59%; дюр. 3,2 года), ГТЛК 1P-13 (цена +0,83%; дох. 10,96%; дюр. 3,7 года).
🌥️ЦБ оценил объем иностранных ценных бумаг, замороженных в НРД в 6 трлн. руб. По словам первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, ЦБ рассматривает несколько возможных вариантов решения этой ситуации, включая вариант консолидации всех активов в рамках одного фонда для предоставления возможности частным инвесторам выйти из заблокированных ценных бумаг.
🛢️Цены на нефть (#Brent -6%) - реакция на риски рецессии. Цены на бензин⛽ в США превысили отметку 5$ за галлон, однако, фьючерсы на бензин снизились (-7.4%) вслед за нефтью. В целом, негативная 📉динамика сегодня отмечается практически на всех товарных рынках. Bank of America оценил вероятность рецессии в США в следующем году в 40%
📉Американские индексы завершают последний день недели скромным плюсом. В лидерах роста компании альтернативной (солнечной) энергетики Enphase Energy (#ENPH +9.6%) и Solar Edge (#SEDG +9,07%) на решении приостановить действие тарифа на импорт компонентов для оборудования из юго-восточной Азии на 1 год. В лидерах снижения – практически все нефтедобытчики на обвале нефти.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
ИТОГИ
🇷🇺Российский рынок акций не смог удержать импульс роста, наблюдавшийся в начале торгов, и по итогам понедельника потерял 0,62%. В пятерке лидеров X5 Retail Group (#FIVE +6.29%) после публикации сильных операционных результатов за 1 полугодие и Ozon (#OZON +9,14%) на фоне заявления Президента РФ о формировании механизма привлечения частного капитала быстрорастущими компаниями. Ждем от #OZON достижения как минимум 1400 р в краткосрочной перспективе. Также инвесторы продолжают отыгрывать новость о слиянии ФСК ЕЭС и Россетей (#FEES и #RSTI по итогам торгов набирают 14,79% и 7,68%, соответственно).
🛢️Нефтяные котировки (#Brent +5%) получили хороший импульс после того, как саудиты фактически отказались наращивать объемы поставок нефти на мировой рынок в моменте, обозначив потолок в 13 млн баррелей в сутки только к 2027 году. А зачем?. Бюджет Саудовской Аравии сверстан исходя из цены на нефть на уровне 65$ и королевство впервые за 6 лет зафиксировало профицит бюджета в 1 квартале этого года на уровне 15.3 млрд. долл. Нарушать сложившийся status quo сейчас совершенно не в интересах саудитов, тем более, что риск рецессии и новая волна Covid и так давят на котировки.
🥇Золото по –прежнему «вне игры» и держится вблизи двухлетних минимумов. На фоне в общем то неплохого отскока в commodities, и более чем привлекательных доходностях в безрисковых инструментах, инвесторы пока не спешат покупать бездоходный актив.
📈Американский фондовый рынок начал неделю смелым ростом: в моменте S&P давал +0.7%, Nasdaq – 1,1%, однако, к середине дня активность покупателей поубавилась. В отсутствие макроэкономической статистики инвесторы полностью сосредоточили внимание на сезоне корпоративной отчётности, который сегодня продолжили представители финансового сектора. Существенно лучше ожиданий отчитался брокер The Charles Schwab (#SCHW -1,24%), однако большую часть роста с премаркета он растерял уже в начале торгов, также неплохую отчетность представили Goldman Sachs (#GS+1,7% и Bank of America (#BAC+0,12%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций не смог удержать импульс роста, наблюдавшийся в начале торгов, и по итогам понедельника потерял 0,62%. В пятерке лидеров X5 Retail Group (#FIVE +6.29%) после публикации сильных операционных результатов за 1 полугодие и Ozon (#OZON +9,14%) на фоне заявления Президента РФ о формировании механизма привлечения частного капитала быстрорастущими компаниями. Ждем от #OZON достижения как минимум 1400 р в краткосрочной перспективе. Также инвесторы продолжают отыгрывать новость о слиянии ФСК ЕЭС и Россетей (#FEES и #RSTI по итогам торгов набирают 14,79% и 7,68%, соответственно).
🛢️Нефтяные котировки (#Brent +5%) получили хороший импульс после того, как саудиты фактически отказались наращивать объемы поставок нефти на мировой рынок в моменте, обозначив потолок в 13 млн баррелей в сутки только к 2027 году. А зачем?. Бюджет Саудовской Аравии сверстан исходя из цены на нефть на уровне 65$ и королевство впервые за 6 лет зафиксировало профицит бюджета в 1 квартале этого года на уровне 15.3 млрд. долл. Нарушать сложившийся status quo сейчас совершенно не в интересах саудитов, тем более, что риск рецессии и новая волна Covid и так давят на котировки.
🥇Золото по –прежнему «вне игры» и держится вблизи двухлетних минимумов. На фоне в общем то неплохого отскока в commodities, и более чем привлекательных доходностях в безрисковых инструментах, инвесторы пока не спешат покупать бездоходный актив.
📈Американский фондовый рынок начал неделю смелым ростом: в моменте S&P давал +0.7%, Nasdaq – 1,1%, однако, к середине дня активность покупателей поубавилась. В отсутствие макроэкономической статистики инвесторы полностью сосредоточили внимание на сезоне корпоративной отчётности, который сегодня продолжили представители финансового сектора. Существенно лучше ожиданий отчитался брокер The Charles Schwab (#SCHW -1,24%), однако большую часть роста с премаркета он растерял уже в начале торгов, также неплохую отчетность представили Goldman Sachs (#GS+1,7% и Bank of America (#BAC+0,12%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
ИТОГИ
🇷🇺Дивидендные ожидания подняли сегодня российский рынок на 1.90%. Лукойл (#LKOH+10,59%) вырос мощно и быстро. По оптимистичным оценкам, дивиденды могут превысить 1000 рублей на акцию (если компания решит выплатить финальные дивиденды за 2021 год (по расчетам около 600 руб.), а также дивиденды за 1 пол.’22. Допускаем, что после прохождения уровня 2500, российский рынок может дойти до 2800 на горизонте 3-х месяцев.
🛢️Не самая лучшая картина в нефти - #Brent снижается на 3% ($92,7), ожидаем остановку на уровнях поддержки в $90-91. Причиной столь стремительного движения в четверг были данные по замедлению экономической активности в Китае (PMI за август, 49.5- в зоне сжатия). К факторам снижения прибавляется еще и обсуждение установки потолка цен для российской нефти представителями G7. ОПЕК+, похоже, сохранит квоты на добычу на октябрь на текущих уровнях и посмотрит куда приведут переговоры США-ЕС- Иран по возобновлению ядерной сделки. Вероятность сокращения добычи со стороны ОПЕК+ повысится в случае устойчивого снижения нефти к уровню 70$.
📉Американские площадки продолжили сегодня снижение, но достижение уровня 3900 по SP 500 стало сигналом к «buy the deep». В принципе, и повышение ставки на 75 б.п. в сентябре и ожидание сильных данных по занятости, которые выйдут завтра уже в «ценах», поэтому ожидаем некоторой паузы на рынке.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Дивидендные ожидания подняли сегодня российский рынок на 1.90%. Лукойл (#LKOH+10,59%) вырос мощно и быстро. По оптимистичным оценкам, дивиденды могут превысить 1000 рублей на акцию (если компания решит выплатить финальные дивиденды за 2021 год (по расчетам около 600 руб.), а также дивиденды за 1 пол.’22. Допускаем, что после прохождения уровня 2500, российский рынок может дойти до 2800 на горизонте 3-х месяцев.
🛢️Не самая лучшая картина в нефти - #Brent снижается на 3% ($92,7), ожидаем остановку на уровнях поддержки в $90-91. Причиной столь стремительного движения в четверг были данные по замедлению экономической активности в Китае (PMI за август, 49.5- в зоне сжатия). К факторам снижения прибавляется еще и обсуждение установки потолка цен для российской нефти представителями G7. ОПЕК+, похоже, сохранит квоты на добычу на октябрь на текущих уровнях и посмотрит куда приведут переговоры США-ЕС- Иран по возобновлению ядерной сделки. Вероятность сокращения добычи со стороны ОПЕК+ повысится в случае устойчивого снижения нефти к уровню 70$.
📉Американские площадки продолжили сегодня снижение, но достижение уровня 3900 по SP 500 стало сигналом к «buy the deep». В принципе, и повышение ставки на 75 б.п. в сентябре и ожидание сильных данных по занятости, которые выйдут завтра уже в «ценах», поэтому ожидаем некоторой паузы на рынке.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Индексы континентального Китая и Гонконга открыли день с колоссальным гэпом (в моменте #SCI 300 +3,18%, #Hang Seng +7%), подхватив оптимизм американских площадок. Кроме того, рост индексов происходит на почти сенсационной новости – Китай сократил срок карантина для путешественников с семи до пяти дней (правда, придется до посещения «самоизолироваться» на три дня) и предъявить всего лишь один ПРЦ тест, сделанный не позднее 48 часов до визита). Рекордное снижение индекса доллара после вчерашних данных по инфляции ( #DXY -2,9%) выразилось, в том числе, и в росте курса юаня относительно доллара (1%). Nikkei сегодня сделал «всего» 1%, но надо помнить, что уверенное восстановление рынка там началось гораздо раньше – с начала октября рост составил почти 11%. Сегодня японцев поддержала, в том числе, и статистика – годовая инфляция цен производителей снизилась до 9,1% с 10,2% в сентябре. Ожидаем, что рост товарных рынков (#Brent+2,4%) сегодня поддержит и российский рынок.
📊 США продлили разрешение сделок по энергоносителям с российскими банками до 15 мая 2023 года. Предыдущее разрешение на соответствующие транзакции действовало до 5 декабря. В списке Минфина США крупнейшие российские банки - Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-Банк, ВЭБ, Открытие и другие организации, где им принадлежит доля 50% или более. Разрешение касается сделок, к которым относится все виды добычи, производства, обогащения, транспортировки, покупки нефти, СПГ, конденсата, угля, древесины, нефтепродуктов, любой с/х продукции, которую используют в качестве биотоплива. Также, действие лицензии распространяется на разработку, обмен или передачу энергии, включая атомную и тепловую, полученную из возобновляемых источников. Ранее Bloomberg сообщил о негласных рекомендациях Госдепартамента и Минфина США крупнейшим американским банкам, включая JPMorgan и Citigroup, продолжить вести бизнес с некоторыми стратегическими российскими компаниями, такими как «Газпром», «Фосагро» и «Уралкалий» и др.
📈 Дефицит бюджета США в октябре составил $88 млрд, что в два раза меньше, чем в октябре прошлого года. Доходы бюджета увеличились на 12,2% и достигли $318,6 млрд против $283,9 млрд годом ранее. Расходы упали на 9,5% - до $406,4 млрд по сравнению с $448,9 млрд. Между тем процентные выплаты по госдолгу выросли до $47,6 млрд с $18,9 млрд в октябре прошлого года. По итогам 2022 финансового года, который в США завершается 30 сентября, дефицит составил $1,4 трлн, также сократившись вдвое по сравнению с прошлым годом, в связи со снижением расходов на COVID-19 и расходов на поддержку экономики.
#daily #interfax
📊 США продлили разрешение сделок по энергоносителям с российскими банками до 15 мая 2023 года. Предыдущее разрешение на соответствующие транзакции действовало до 5 декабря. В списке Минфина США крупнейшие российские банки - Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Альфа-Банк, ВЭБ, Открытие и другие организации, где им принадлежит доля 50% или более. Разрешение касается сделок, к которым относится все виды добычи, производства, обогащения, транспортировки, покупки нефти, СПГ, конденсата, угля, древесины, нефтепродуктов, любой с/х продукции, которую используют в качестве биотоплива. Также, действие лицензии распространяется на разработку, обмен или передачу энергии, включая атомную и тепловую, полученную из возобновляемых источников. Ранее Bloomberg сообщил о негласных рекомендациях Госдепартамента и Минфина США крупнейшим американским банкам, включая JPMorgan и Citigroup, продолжить вести бизнес с некоторыми стратегическими российскими компаниями, такими как «Газпром», «Фосагро» и «Уралкалий» и др.
📈 Дефицит бюджета США в октябре составил $88 млрд, что в два раза меньше, чем в октябре прошлого года. Доходы бюджета увеличились на 12,2% и достигли $318,6 млрд против $283,9 млрд годом ранее. Расходы упали на 9,5% - до $406,4 млрд по сравнению с $448,9 млрд. Между тем процентные выплаты по госдолгу выросли до $47,6 млрд с $18,9 млрд в октябре прошлого года. По итогам 2022 финансового года, который в США завершается 30 сентября, дефицит составил $1,4 трлн, также сократившись вдвое по сравнению с прошлым годом, в связи со снижением расходов на COVID-19 и расходов на поддержку экономики.
#daily #interfax
Как прошел день
Российский рынок акций (+0,34%) открылся ростом, но большая часть позитивного импульса сошла на нет во второй половине дня. Торговая активность (35 млрд руб.) сократилась на 30% от уровня четверга. Снизились акции компаний нефтегазового и металлургического секторов, за исключением #GMKN (+4.07%) и #ALRS (+2,34%). Сдержанный рост показали акции компаний финансового и потребительского секторов. #SBER (+0,04%) удержался в плюсе после ралли в четверг. В акции «Детского мира» (#DSKY: +7.7%) вернулись покупатели. Исторические минимумы котировок #DSKY вероятно привлекли часть инвесторов, которые могут дождаться итогов реорганизации в 2023 году, либо заработать на «отскоке». #GMKN на сильных фундаментальных факторах продолжает активно восстанавливаться, опережая в динамике «коллег» по отрасли. Всплеск в #ALRS (68руб.) интересен хорошим объемом (1,3 млрд руб.), но предпосылок для выхода за границы ценового коридора 60-70 руб. пока не видно.
Американские площадки открылись без единой динамики (#DJI:-0,2%; #SPX:+0,9%) – рыночный оптимизм был слегка подпорчен статистикой Мичиганского университета - потребительские настроения упали в ноябре до 54,7п. с 59,9п. при прогнозе в 59,5п., при этом годовые инфляционные ожидания выросли до 5,1% с 5,0%. Тем не менее, S&P прибавляет почти 1% за счет «голубых фишек» в секторе телекоммуникаций, нефтяном и потребительском секторе. Лидер роста - алюминиевый гигант Alcoa (+12,5%) переоценивается на благоприятной конъюнктуре. Стремительное ослабление доллара до 106,5п. по индексу DXY(-1,6%) стимулирует ценовой всплеск в сырье – нефти (#Brent:+1,7%) и металлах (алюминий +6,4%, никель +5,1%, палладий + 3,2%, медь + 4%). Золото (#XAU:+0,5%) плавно тестирует уровень 1760 и в случае успеха пойдет к следующей цели - $1800.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок акций (+0,34%) открылся ростом, но большая часть позитивного импульса сошла на нет во второй половине дня. Торговая активность (35 млрд руб.) сократилась на 30% от уровня четверга. Снизились акции компаний нефтегазового и металлургического секторов, за исключением #GMKN (+4.07%) и #ALRS (+2,34%). Сдержанный рост показали акции компаний финансового и потребительского секторов. #SBER (+0,04%) удержался в плюсе после ралли в четверг. В акции «Детского мира» (#DSKY: +7.7%) вернулись покупатели. Исторические минимумы котировок #DSKY вероятно привлекли часть инвесторов, которые могут дождаться итогов реорганизации в 2023 году, либо заработать на «отскоке». #GMKN на сильных фундаментальных факторах продолжает активно восстанавливаться, опережая в динамике «коллег» по отрасли. Всплеск в #ALRS (68руб.) интересен хорошим объемом (1,3 млрд руб.), но предпосылок для выхода за границы ценового коридора 60-70 руб. пока не видно.
Американские площадки открылись без единой динамики (#DJI:-0,2%; #SPX:+0,9%) – рыночный оптимизм был слегка подпорчен статистикой Мичиганского университета - потребительские настроения упали в ноябре до 54,7п. с 59,9п. при прогнозе в 59,5п., при этом годовые инфляционные ожидания выросли до 5,1% с 5,0%. Тем не менее, S&P прибавляет почти 1% за счет «голубых фишек» в секторе телекоммуникаций, нефтяном и потребительском секторе. Лидер роста - алюминиевый гигант Alcoa (+12,5%) переоценивается на благоприятной конъюнктуре. Стремительное ослабление доллара до 106,5п. по индексу DXY(-1,6%) стимулирует ценовой всплеск в сырье – нефти (#Brent:+1,7%) и металлах (алюминий +6,4%, никель +5,1%, палладий + 3,2%, медь + 4%). Золото (#XAU:+0,5%) плавно тестирует уровень 1760 и в случае успеха пойдет к следующей цели - $1800.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺📊 Российский рынок акций по итогам среды снизился, на 0,15%(#MOEX: 2192,88п.). Во второй половине дня рынок предпринял небезуспешную попытку восстановиться, с 2172п. до 2193п., благодаря стабилизации динамики в рубле и нефтяных фьючерсах.
🏭 Менее всего пострадали бумаги сектора металлов и добычи (#MOEXMM: -0.11%) за счет роста #GMKN (+1.92%), #RUAL (+0,69%) и #PLZL (+0,25%). Причиной стало восстановление цен в никеле (+3,9%) и устойчивости золота (+0,7%), несмотря на давление со стороны DXY.
🏢 #AFKS (+1,4%) закрыли день ростом на 1,4% благодаря официальному подтверждению со стороны главного акционера возможности выплаты дивидендов по итогам года.
📈 Недельная инфляция вновь ускорилась - за период 29.11-05.12 темпы выросли до 0,58% с 0,19%. В годовом выражении инфляция выросла до 12,5% с 12,04%.
☑ цены на продовольственные товары замедлили рост до 0,17% с 0,21% неделей ранее;
☑ в сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен также подскочили до 5,39% с 0,54%, за счет индексации тарифов ЖКХ;
☑ в непродовольственных товарах инфляция замедлилась 0,03% с 0,05% неделей ранее.
Считаем, что влияние на рынок облигаций будет минимальным, а динамика цен станет важным фактором не менять уровень учетной ставки на заседании СД Банка России 16 декабря.
🇺🇲 Американские площадки не могут определиться с трендом – S&P (-0,2%), DJ(+0,2%), NDQ (-0,6%). Под давлением «перегретые» сектора ИТ и телекомы, при этом относительно неплохо себя чувствуют компании Big Pharma.
🛢Статистика EIA по запасам нефти и дистиллятов оказалась недостаточно позитивной –
недельные запасы нефти снизились на 5,19 млн барр. при прогнозе -3,31 млн барр., при этом импорт нефти вырос (+1,49 млн барр.). Отчет оказался менее сильным, чем утренние данные от API, но причиной возобновления снижения нефти сегодня вечером, полагаем, является доминирующий пессимизм при оценке мирового спроса на сырье – #Brent снижается на 2,29%, до $77,6.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺📊 Российский рынок акций по итогам среды снизился, на 0,15%(#MOEX: 2192,88п.). Во второй половине дня рынок предпринял небезуспешную попытку восстановиться, с 2172п. до 2193п., благодаря стабилизации динамики в рубле и нефтяных фьючерсах.
🏭 Менее всего пострадали бумаги сектора металлов и добычи (#MOEXMM: -0.11%) за счет роста #GMKN (+1.92%), #RUAL (+0,69%) и #PLZL (+0,25%). Причиной стало восстановление цен в никеле (+3,9%) и устойчивости золота (+0,7%), несмотря на давление со стороны DXY.
🏢 #AFKS (+1,4%) закрыли день ростом на 1,4% благодаря официальному подтверждению со стороны главного акционера возможности выплаты дивидендов по итогам года.
📈 Недельная инфляция вновь ускорилась - за период 29.11-05.12 темпы выросли до 0,58% с 0,19%. В годовом выражении инфляция выросла до 12,5% с 12,04%.
☑ цены на продовольственные товары замедлили рост до 0,17% с 0,21% неделей ранее;
☑ в сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен также подскочили до 5,39% с 0,54%, за счет индексации тарифов ЖКХ;
☑ в непродовольственных товарах инфляция замедлилась 0,03% с 0,05% неделей ранее.
Считаем, что влияние на рынок облигаций будет минимальным, а динамика цен станет важным фактором не менять уровень учетной ставки на заседании СД Банка России 16 декабря.
🇺🇲 Американские площадки не могут определиться с трендом – S&P (-0,2%), DJ(+0,2%), NDQ (-0,6%). Под давлением «перегретые» сектора ИТ и телекомы, при этом относительно неплохо себя чувствуют компании Big Pharma.
🛢Статистика EIA по запасам нефти и дистиллятов оказалась недостаточно позитивной –
недельные запасы нефти снизились на 5,19 млн барр. при прогнозе -3,31 млн барр., при этом импорт нефти вырос (+1,49 млн барр.). Отчет оказался менее сильным, чем утренние данные от API, но причиной возобновления снижения нефти сегодня вечером, полагаем, является доминирующий пессимизм при оценке мирового спроса на сырье – #Brent снижается на 2,29%, до $77,6.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций закрылся снижением на 0,67%, до 2159,8п. по #IMOEX. Несмотря на восстановление #Brent на 2,3%, до $82,6, и #Urals на 3,5%, до $56,7, рубль снижался к основным валютам на ожиданиях потенциального сокращения экспортной выручки - #USDRUB вырос на 1,14%, до уровня в 64. Наибольшие потери понес сектор ИТ (-2,66%) за счет продаж в #YNDX (-2,29%) и #VKCO (-4.18%). Высокую устойчивость показали акции металлургов (-0,11%) – слабеющий рубль и закрепившееся выше $1800 золото поддержали рост в #PLZL (+1,47%) #POLY (+0,18%). «Новичок» рынка ВУШ смог закрыть 1й торговый день почти на уровне размещения – 185,4 руб. при обороте в 525 млн руб.
📊 Инфляция за 06.12-12.12 замедлилась до 0,19% с 0,58% неделей ранее:
· цены на продовольственные товары замедлили рост до 0,15% с 0,17%;
· в сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен также снизились до 0,97% с 5,39% за счет индексации тарифов ЖКХ неделей ранее;
· В непродовольственных товарах инфляция замедлилась 0,01% с 0,03%.
Опубликованные ранее вечером данные по инфляционным ожиданиям населения на год вперед показали снижение до 12,1% с 12,2% в ноябре. Мы по-прежнему не ждем изменения учетной ставки на заседании СД Банка России в пятницу,16 декабря.
🇺🇲 Американские площадки осторожно подрастают на 0,5-0,6%. Все внимание инвесторов будет направлено на выступление Дж.Пауэлла по итогам заседания FOMC. Как ожидается, ставка будет повышена на 50 б.п., а в глава Fed поделится обновленными макропрогнозами и прогнозами в части процентных ставок, диапазон по которым будет, вероятно, повышен до уровня 4,75-5,25%.
Агрессивная риторика спикеров ФРС в последнее время сформировала консенсус в экспертном сообществе о том, что 2023 год вряд ли будет годом смягчения монетарной политики. При этом риски рецессии в крупнейших экономиках мира продолжают расти, поэтому в случае если в речи главы ФРС инвесторы услышат намеки о поддержке экономики США в перспективе следующего года индексы могут усилить рост.
Доходности 2Y UST сегодня продолжают снижаться, до 4,17% (-3 б.п.), а «предкризисная» инверсия кривой сократилась до 68б.п. с 72 б.п. Индекс доллара DXY снизился за день до 103,7 с 104,1п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций закрылся снижением на 0,67%, до 2159,8п. по #IMOEX. Несмотря на восстановление #Brent на 2,3%, до $82,6, и #Urals на 3,5%, до $56,7, рубль снижался к основным валютам на ожиданиях потенциального сокращения экспортной выручки - #USDRUB вырос на 1,14%, до уровня в 64. Наибольшие потери понес сектор ИТ (-2,66%) за счет продаж в #YNDX (-2,29%) и #VKCO (-4.18%). Высокую устойчивость показали акции металлургов (-0,11%) – слабеющий рубль и закрепившееся выше $1800 золото поддержали рост в #PLZL (+1,47%) #POLY (+0,18%). «Новичок» рынка ВУШ смог закрыть 1й торговый день почти на уровне размещения – 185,4 руб. при обороте в 525 млн руб.
📊 Инфляция за 06.12-12.12 замедлилась до 0,19% с 0,58% неделей ранее:
· цены на продовольственные товары замедлили рост до 0,15% с 0,17%;
· в сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен также снизились до 0,97% с 5,39% за счет индексации тарифов ЖКХ неделей ранее;
· В непродовольственных товарах инфляция замедлилась 0,01% с 0,03%.
Опубликованные ранее вечером данные по инфляционным ожиданиям населения на год вперед показали снижение до 12,1% с 12,2% в ноябре. Мы по-прежнему не ждем изменения учетной ставки на заседании СД Банка России в пятницу,16 декабря.
🇺🇲 Американские площадки осторожно подрастают на 0,5-0,6%. Все внимание инвесторов будет направлено на выступление Дж.Пауэлла по итогам заседания FOMC. Как ожидается, ставка будет повышена на 50 б.п., а в глава Fed поделится обновленными макропрогнозами и прогнозами в части процентных ставок, диапазон по которым будет, вероятно, повышен до уровня 4,75-5,25%.
Агрессивная риторика спикеров ФРС в последнее время сформировала консенсус в экспертном сообществе о том, что 2023 год вряд ли будет годом смягчения монетарной политики. При этом риски рецессии в крупнейших экономиках мира продолжают расти, поэтому в случае если в речи главы ФРС инвесторы услышат намеки о поддержке экономики США в перспективе следующего года индексы могут усилить рост.
Доходности 2Y UST сегодня продолжают снижаться, до 4,17% (-3 б.п.), а «предкризисная» инверсия кривой сократилась до 68б.п. с 72 б.п. Индекс доллара DXY снизился за день до 103,7 с 104,1п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
📈 Рынок акций вырос в понедельник на 0,72% благодаря паузе на внешних финансовых рынках и внутренним, преимущественно позитивным, корпоративным событиям:
🪵 #SGZH (+3,0%) возглавила рост на сообщениях о поддержке Правительств РФ лесопромышленной отрасли в виде субсидий и квот на перевозку грузов в Китай;
🏢 #SBER (+1,99%) вернулся на уровень выше 140 руб. благодаря обнадеживающей пресс-конференции первого зампреда А. Ведяхина. Банк отчитался о росте своих операционных показателей, спрогнозировал «уверенную» чистую прибыль по итогам года, а также сообщил об активной работе по открытию филиала в Китае;
🛢 #ROSN (+1,92%) замыкает ТОП-3 «зеленых» акций дня. Утверждение акционерами на внеочередном собрании дивидендов за 1П22 в размере 20,39 руб на акцию или 216,1 млрд руб. поддержало рост акций на фоне восходящей ценовой конъюнктуры в нефти (#Brent +3,6%; $83,9 в пятницу). Дивидендная доходность по итогам дня составляет 5,9%
Внешние рынки сегодня «на паузе» благодаря «рождественским» выходным. Завтра мы ожидаем позитивного открытия ведущих фондовых площадок и товарных рынков благодаря сообщению South China Morning Post о смягчении 3-летней политики нулевой терпимости к Covid-19 и отмене карантинных ограничений с 8 января для въезжающих в страну.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Рынок акций вырос в понедельник на 0,72% благодаря паузе на внешних финансовых рынках и внутренним, преимущественно позитивным, корпоративным событиям:
🪵 #SGZH (+3,0%) возглавила рост на сообщениях о поддержке Правительств РФ лесопромышленной отрасли в виде субсидий и квот на перевозку грузов в Китай;
🏢 #SBER (+1,99%) вернулся на уровень выше 140 руб. благодаря обнадеживающей пресс-конференции первого зампреда А. Ведяхина. Банк отчитался о росте своих операционных показателей, спрогнозировал «уверенную» чистую прибыль по итогам года, а также сообщил об активной работе по открытию филиала в Китае;
🛢 #ROSN (+1,92%) замыкает ТОП-3 «зеленых» акций дня. Утверждение акционерами на внеочередном собрании дивидендов за 1П22 в размере 20,39 руб на акцию или 216,1 млрд руб. поддержало рост акций на фоне восходящей ценовой конъюнктуры в нефти (#Brent +3,6%; $83,9 в пятницу). Дивидендная доходность по итогам дня составляет 5,9%
Внешние рынки сегодня «на паузе» благодаря «рождественским» выходным. Завтра мы ожидаем позитивного открытия ведущих фондовых площадок и товарных рынков благодаря сообщению South China Morning Post о смягчении 3-летней политики нулевой терпимости к Covid-19 и отмене карантинных ограничений с 8 января для въезжающих в страну.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Инвесторы сокращают позиции в российских бумагах (#MOEX -0,52%) в преддверии праздников и даже рост курса доллара в условиях сохраняющейся высокой волатильности слабо поддерживает экспортоориентированные компании.
📌Газпром (# GAZP -1,02%) объявил о добыче 412,6 млрд .куб м в 2022 году (по сравнению с 514,79 млрд. куб. м в 2021 году). На прошлой неделе вице - премьер Александр Новак озвучил оценку снижения добычи природного газа в России в 2022 году на уровне 18-20% (до 671 млрд. куб.)
💸Годовая инфляция на 26 декабря составила 12,19%, за прошлую неделю +0,12% за счет роста продовольственных цен (+0,24%). Сезонное снижение инфляции в январе может несколько сгладить эффект от ослабления курса рубля.
🔻Все глобальные рынки сегодня – не в лучшей форме. Краткосрочный оптимизм от снижения антиковидных барьеров в Китае пока не получил свое развитие, тем более, что растет обеспокоенность в отношении истинных масштабов заболеваний в отсутствие достоверных данных. #Brent теряет 2%
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Инвесторы сокращают позиции в российских бумагах (#MOEX -0,52%) в преддверии праздников и даже рост курса доллара в условиях сохраняющейся высокой волатильности слабо поддерживает экспортоориентированные компании.
📌Газпром (# GAZP -1,02%) объявил о добыче 412,6 млрд .куб м в 2022 году (по сравнению с 514,79 млрд. куб. м в 2021 году). На прошлой неделе вице - премьер Александр Новак озвучил оценку снижения добычи природного газа в России в 2022 году на уровне 18-20% (до 671 млрд. куб.)
💸Годовая инфляция на 26 декабря составила 12,19%, за прошлую неделю +0,12% за счет роста продовольственных цен (+0,24%). Сезонное снижение инфляции в январе может несколько сгладить эффект от ослабления курса рубля.
🔻Все глобальные рынки сегодня – не в лучшей форме. Краткосрочный оптимизм от снижения антиковидных барьеров в Китае пока не получил свое развитие, тем более, что растет обеспокоенность в отношении истинных масштабов заболеваний в отсутствие достоверных данных. #Brent теряет 2%
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
Рынок акций готовится к каникулам – на сокращающихся торговых оборотах индекс МосБиржи закрыл основную сессию «в плюсе» на 0,34% (#IMOEX: 2147,06п).
Оставшиеся в рынке участники торгов в целом были настроены «празднично» - более 60% из всего объема совершенных сделок (9,9 млрд руб.) прошло в #SBER (+0,67%) #SBERP (+1,6%) #GAZP (+0,7%) #LKOH (+0,09%), #PLZL (+0,13%), #ROSN (+0,77%) и #GMKN (+0,5%). Лишь дивидендный гэп #SIBN (-10,69%) смог ослабить восходящую динамику индекса.
#ISKJ
Успешное завершение очередного этапа в череде научных испытаний вакцины против гриппа и коронавируса вернуло интерес к #ISKJ (+3,3%). Перспективы углубления сотрудничества ИСКЧ с «Нацимбио», включая запуск массового производства препаратов на мощностях фармхолдинга «Ростеха», повышают привлекательность акции.
Американские площадки небезуспешно пытаются показать рост в последние торговые сессии уходящего года - #S&P500(+1,9%), #DJ(+1,2%), #ND(+2,65%).
Сдержанный оптимизм вызван «дезрецессионных» данными по рынку труда и выросшими запасами нефти – число заявок на пособие по безработице за 4 недели снизилось до 221тыс с 221,25 тыс., запасы сырой нефти выросли на 0,718 млн барр. при прогнозе в -1,52 млн барр. #Brent в моменте снижается к $82 (-1,8%)
Мы не столь позитивны в ожиданиях - ситуации на рынке труда в январе-феврале скорее ухудшится. Крупнейшие корпорации уже объявили о грядущих сокращениях численности персонала. Январьское «открытие» Китая вероятно смягчит глобальную рецессию, но может и способствовать развитию стагфляционного «сценария» особенно если антиковидные барьеры в мире неожиданно покажут свою неэффективность.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Рынок акций готовится к каникулам – на сокращающихся торговых оборотах индекс МосБиржи закрыл основную сессию «в плюсе» на 0,34% (#IMOEX: 2147,06п).
Оставшиеся в рынке участники торгов в целом были настроены «празднично» - более 60% из всего объема совершенных сделок (9,9 млрд руб.) прошло в #SBER (+0,67%) #SBERP (+1,6%) #GAZP (+0,7%) #LKOH (+0,09%), #PLZL (+0,13%), #ROSN (+0,77%) и #GMKN (+0,5%). Лишь дивидендный гэп #SIBN (-10,69%) смог ослабить восходящую динамику индекса.
#ISKJ
Успешное завершение очередного этапа в череде научных испытаний вакцины против гриппа и коронавируса вернуло интерес к #ISKJ (+3,3%). Перспективы углубления сотрудничества ИСКЧ с «Нацимбио», включая запуск массового производства препаратов на мощностях фармхолдинга «Ростеха», повышают привлекательность акции.
Американские площадки небезуспешно пытаются показать рост в последние торговые сессии уходящего года - #S&P500(+1,9%), #DJ(+1,2%), #ND(+2,65%).
Сдержанный оптимизм вызван «дезрецессионных» данными по рынку труда и выросшими запасами нефти – число заявок на пособие по безработице за 4 недели снизилось до 221тыс с 221,25 тыс., запасы сырой нефти выросли на 0,718 млн барр. при прогнозе в -1,52 млн барр. #Brent в моменте снижается к $82 (-1,8%)
Мы не столь позитивны в ожиданиях - ситуации на рынке труда в январе-феврале скорее ухудшится. Крупнейшие корпорации уже объявили о грядущих сокращениях численности персонала. Январьское «открытие» Китая вероятно смягчит глобальную рецессию, но может и способствовать развитию стагфляционного «сценария» особенно если антиковидные барьеры в мире неожиданно покажут свою неэффективность.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Две попытки достигнуть уровня 2170 по индексу Мосбиржи пока не увенчались успехом – стремительное укрепление рубля (-2,96%) немного «подкосили» металлургов и даже рост нефти (#Brent +1,5%) не сильно поддержал рынок акций. В нефтегазовом секторе инвесторы предпочти Газпром (#GAZP+0,72%) Новатэку (#NVTK -0,13%) на смене сантимента после оценки новости о приостановке французской компании GTT работы в России и отказе от работы с судостроительным комплексом «Звезда». А соглашение со «Звездой» предусматривало строительство 15 газовозов ледового класса. В то же время цены на газ в Европе стали умеренно восстанавливаться – с 5 января цены TTF выросли с 700$ до 835$.
🇨🇳Очевидно, что цены на энергоносители довольно резко поменяли направление после знакового снятия ковид-ограничений для путешественников со стороны Китая в минувшие выходные. По расчетам министерства транспорта, общее число поездок (на всех видах транспорта) в период китайских новогодних каникул (начинаются с 21 января) достигнет 2.1 млрд, что вдвое больше, чем в прошлом году, а количество перелетов в день достигнет 11 тыс, что составляет 73% от «доковидного» 2019 года. Таким образом, ставка на рост потребления энергоносителей со стороны Китая не лишена оснований.
📌После публикации обнадеживающих данных о снижении инфляции в еврозоне (которая, впрочем, можем вернуться при усилении тренда в нефти) и вероятного снижения «прессинга» со стороны центробанков золото продолжает восхождение (#GOLD +0,3%). Тем не менее, сопротивление на уровне 1870$ достаточно сильное и для развития роста необходимы более весомые аргументы.
📈Американские площадки начали неделю оптимистично – #SP прибавляет 1% в основном за счет технологического сектора (#NASDAQ +2,05%), правда, «сходу» уровень 3950 взять не удалось. Инвесторы увидели в пятничных данных, а именно в низких темпах роста почасовой заработной платы (4,6% г/г) признаки охлаждения и питают надежды на, как минимум, смягчение тона со стороны ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Две попытки достигнуть уровня 2170 по индексу Мосбиржи пока не увенчались успехом – стремительное укрепление рубля (-2,96%) немного «подкосили» металлургов и даже рост нефти (#Brent +1,5%) не сильно поддержал рынок акций. В нефтегазовом секторе инвесторы предпочти Газпром (#GAZP+0,72%) Новатэку (#NVTK -0,13%) на смене сантимента после оценки новости о приостановке французской компании GTT работы в России и отказе от работы с судостроительным комплексом «Звезда». А соглашение со «Звездой» предусматривало строительство 15 газовозов ледового класса. В то же время цены на газ в Европе стали умеренно восстанавливаться – с 5 января цены TTF выросли с 700$ до 835$.
🇨🇳Очевидно, что цены на энергоносители довольно резко поменяли направление после знакового снятия ковид-ограничений для путешественников со стороны Китая в минувшие выходные. По расчетам министерства транспорта, общее число поездок (на всех видах транспорта) в период китайских новогодних каникул (начинаются с 21 января) достигнет 2.1 млрд, что вдвое больше, чем в прошлом году, а количество перелетов в день достигнет 11 тыс, что составляет 73% от «доковидного» 2019 года. Таким образом, ставка на рост потребления энергоносителей со стороны Китая не лишена оснований.
📌После публикации обнадеживающих данных о снижении инфляции в еврозоне (которая, впрочем, можем вернуться при усилении тренда в нефти) и вероятного снижения «прессинга» со стороны центробанков золото продолжает восхождение (#GOLD +0,3%). Тем не менее, сопротивление на уровне 1870$ достаточно сильное и для развития роста необходимы более весомые аргументы.
📈Американские площадки начали неделю оптимистично – #SP прибавляет 1% в основном за счет технологического сектора (#NASDAQ +2,05%), правда, «сходу» уровень 3950 взять не удалось. Инвесторы увидели в пятничных данных, а именно в низких темпах роста почасовой заработной платы (4,6% г/г) признаки охлаждения и питают надежды на, как минимум, смягчение тона со стороны ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации