Итоги
🇷🇺Позитивный день для российских инвесторов: сегодня индекс Мосбиржи прибавил 4,34%. В связи с уверенным укреплением рубля за последние дни внимание инвесторов переключилось на акции компаний, ориентированные на внутренний рынок: МТС (#MTSS) +33,4%, Интер РАО (#IRAO) +25,5% (в том числе в связи с рекомендацией о выплате дивидендов), Россети (#RSTI)+16,2%, ЛСР (#LSRG) +15.7%, Ozon (#OZON) + 13.8%, Магнит (#MGNT) +13.2%. Котировки экспортеров по итогам дня продемонстрировали рост в пределах 5%.
🎰Предварительные данные по инфляции в Германии по итогам марта – очередной антирекорд. Инфляция в марте выросла на 2,2% до 7,3% (в феврале +0,9% м/м или 5,1% г/г), значительно выше прогноза в 6,2% Инфляционная спираль в европейских странах продолжает разгоняться на фоне значительного роста цен на электричество, газ и другие виды топлива (+39,5% г/г). Продуктовая инфляция в марте составила +6,2 г/г.
🇷🇺Кривая доходности ОФЗ в среду продолжила снижение на 75-125 б.п. Ожидания замедления инфляции, восстановление цен на нефть и сохранение тренда на укрепление рубля способствуют умеренным покупкам на рынке облигаций. В отсутствии нерезидентов и крупных институциональных игроков, объем торгов в ОФЗ достиг уровня в 5,9 млрд руб. На таком «тонком» рынке наибольшим интересом пользовались самые короткие выпуски 26209 и 26220 с погашением в июле и декабре текущего года и ОФЗ 26207 с дюрацией 3,8 лет. Торговая активность в сегменте корпоративных облигаций была ожидаемо ниже – лишь 1,3 млрд руб., но покупки также преобладали. По итогам дня индекс RGBITR вырос на 4,33%, индекс RUCBITR на 1,9%.
📈После существенного подъема накануне американские индексы теряют в моменте -0,42% по S&P500 и -0.58% по Nasdaq. Лидерами роста в моменте стали акции Adagio (#ADGI, +52,21% на новостях об обращении в FDA для регистрации лекарства от коронавируса на основе антител) и (#VIR, +18,25% из-за включения в индекс S&P Small Cap 600). Аутсайдерами стали ценные бумаги Liquidmetal Technologies (#LQMT, -40,06%) и Fast Radius (#FSRD, -34,22%) из-за слабых квартальных отчетов ниже ожиданий аналитиков.
🔶Paychex отчитался лучше ожиданий. Компания получила выручку в размере $1,28 млрд (+15,3% г/г), EPS - $1,15 (+19,8% г/г).
🚗Li Auto объявил, что новый внедорожник будет представлен 16 апреля 2022 г., в моменте бумаги выросли на 5,1%.
🎰Порция макростатистики США: ВВП за IV кв. составило 6,9% кв/кв (ожид. – 7,1%, пред. – 2,3%), дефлятор ВВП за IV кв. составил 7,1% (ожид. – 7,2%, пред. – 7,2%). Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 455 тыс. человек при прогнозе в 450 тыс. (пред. – 486 тыс.). Запасы сырой нефти за неделю сократились на 3,449 млн при прогнозе в -1,022 млн (пред. – 2,508 млн).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Позитивный день для российских инвесторов: сегодня индекс Мосбиржи прибавил 4,34%. В связи с уверенным укреплением рубля за последние дни внимание инвесторов переключилось на акции компаний, ориентированные на внутренний рынок: МТС (#MTSS) +33,4%, Интер РАО (#IRAO) +25,5% (в том числе в связи с рекомендацией о выплате дивидендов), Россети (#RSTI)+16,2%, ЛСР (#LSRG) +15.7%, Ozon (#OZON) + 13.8%, Магнит (#MGNT) +13.2%. Котировки экспортеров по итогам дня продемонстрировали рост в пределах 5%.
🎰Предварительные данные по инфляции в Германии по итогам марта – очередной антирекорд. Инфляция в марте выросла на 2,2% до 7,3% (в феврале +0,9% м/м или 5,1% г/г), значительно выше прогноза в 6,2% Инфляционная спираль в европейских странах продолжает разгоняться на фоне значительного роста цен на электричество, газ и другие виды топлива (+39,5% г/г). Продуктовая инфляция в марте составила +6,2 г/г.
🇷🇺Кривая доходности ОФЗ в среду продолжила снижение на 75-125 б.п. Ожидания замедления инфляции, восстановление цен на нефть и сохранение тренда на укрепление рубля способствуют умеренным покупкам на рынке облигаций. В отсутствии нерезидентов и крупных институциональных игроков, объем торгов в ОФЗ достиг уровня в 5,9 млрд руб. На таком «тонком» рынке наибольшим интересом пользовались самые короткие выпуски 26209 и 26220 с погашением в июле и декабре текущего года и ОФЗ 26207 с дюрацией 3,8 лет. Торговая активность в сегменте корпоративных облигаций была ожидаемо ниже – лишь 1,3 млрд руб., но покупки также преобладали. По итогам дня индекс RGBITR вырос на 4,33%, индекс RUCBITR на 1,9%.
📈После существенного подъема накануне американские индексы теряют в моменте -0,42% по S&P500 и -0.58% по Nasdaq. Лидерами роста в моменте стали акции Adagio (#ADGI, +52,21% на новостях об обращении в FDA для регистрации лекарства от коронавируса на основе антител) и (#VIR, +18,25% из-за включения в индекс S&P Small Cap 600). Аутсайдерами стали ценные бумаги Liquidmetal Technologies (#LQMT, -40,06%) и Fast Radius (#FSRD, -34,22%) из-за слабых квартальных отчетов ниже ожиданий аналитиков.
🔶Paychex отчитался лучше ожиданий. Компания получила выручку в размере $1,28 млрд (+15,3% г/г), EPS - $1,15 (+19,8% г/г).
🚗Li Auto объявил, что новый внедорожник будет представлен 16 апреля 2022 г., в моменте бумаги выросли на 5,1%.
🎰Порция макростатистики США: ВВП за IV кв. составило 6,9% кв/кв (ожид. – 7,1%, пред. – 2,3%), дефлятор ВВП за IV кв. составил 7,1% (ожид. – 7,2%, пред. – 7,2%). Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 455 тыс. человек при прогнозе в 450 тыс. (пред. – 486 тыс.). Запасы сырой нефти за неделю сократились на 3,449 млн при прогнозе в -1,022 млн (пред. – 2,508 млн).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Итоги
🇷🇺Российский рынок продолжил рост на вчерашнем импульсе – индекс Мосбиржи прибавил 2%, объемы продолжили восстанавливаться – сегодня максимум за 8 последних сессий. В лидерах роста второй день подряд Россети (#RSTI+13,3%) и нефтегазовые компании на ожиданиях рекомендаций по дивидендам на ближайших СД - Сургутнефтегаз (#SNGS +6,7% СД 18 мая), Газпром (#GAZP+4,9%,26 мая), Роснефть (#ROSN+3,8%).
📌На долговом рынке торговая инициатива с небольшим перевесом оказалась за покупателями. В госдолге основной спрос коснулся среднесрочных бумаг ОФЗ 26212 (YTM 10,39%, дюр.4,6), ОФЗ 26237 (YTM 10,38%, дюр.5,4) и ОФЗ 26239 (YTM 10,31%, дюр.6,6). В коротких выпусках до 1,5 лет преобладали продажи и котировки госбумаг просели в среднем на 0,1%. В корпоративных облигациях наибольший рост котировок показали следующие выпуски – на 1,1% вырос АльфаБО-21 (YTM 13,4%, дюр.1,3), +0,6% ГТЛК БО-04 (YTM 13,2%, дюр.1,2), +0,55% ГТЛК 2P-01(YTM 12,9%, дюр.2,1), +0,5% Сегежа2P1R (YTM 11,8%, дюр.2,2).
5️⃣Татнефть (#TATN +5%) уже пятая компания, объявившая о сохранении листинга АДР. (на сегодняшний день - Норильский никель, Новатэк, Полюс, НЛМК и Татнефть)
🔛Американские рынки получили поддержку от апрельских цифр по розничным продажам +1,4% (+0,9% в марте), розничные продажи за без учета расходов на бензин и авто выросли на +1,2% (-0,2% в марте). Кроме того, промпроизводство в апреле также неожиданно выросло выше прогнозов +0,9%. Сегодняшняя макростатистика указывает, что рецессия остается пока лишь призрачной угрозой и, возможно, Пауэлл прав в своем утверждении, что экономика избежит жесткой посадки. А пока – осторожный «risk on»: S&P +1,4% (идет на тест 20 -дн WMA), индекс доллара существенно снизился за последние три дня, а доходности 10 –ти летних Treasuries умеренно растут.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок продолжил рост на вчерашнем импульсе – индекс Мосбиржи прибавил 2%, объемы продолжили восстанавливаться – сегодня максимум за 8 последних сессий. В лидерах роста второй день подряд Россети (#RSTI+13,3%) и нефтегазовые компании на ожиданиях рекомендаций по дивидендам на ближайших СД - Сургутнефтегаз (#SNGS +6,7% СД 18 мая), Газпром (#GAZP+4,9%,26 мая), Роснефть (#ROSN+3,8%).
📌На долговом рынке торговая инициатива с небольшим перевесом оказалась за покупателями. В госдолге основной спрос коснулся среднесрочных бумаг ОФЗ 26212 (YTM 10,39%, дюр.4,6), ОФЗ 26237 (YTM 10,38%, дюр.5,4) и ОФЗ 26239 (YTM 10,31%, дюр.6,6). В коротких выпусках до 1,5 лет преобладали продажи и котировки госбумаг просели в среднем на 0,1%. В корпоративных облигациях наибольший рост котировок показали следующие выпуски – на 1,1% вырос АльфаБО-21 (YTM 13,4%, дюр.1,3), +0,6% ГТЛК БО-04 (YTM 13,2%, дюр.1,2), +0,55% ГТЛК 2P-01(YTM 12,9%, дюр.2,1), +0,5% Сегежа2P1R (YTM 11,8%, дюр.2,2).
5️⃣Татнефть (#TATN +5%) уже пятая компания, объявившая о сохранении листинга АДР. (на сегодняшний день - Норильский никель, Новатэк, Полюс, НЛМК и Татнефть)
🔛Американские рынки получили поддержку от апрельских цифр по розничным продажам +1,4% (+0,9% в марте), розничные продажи за без учета расходов на бензин и авто выросли на +1,2% (-0,2% в марте). Кроме того, промпроизводство в апреле также неожиданно выросло выше прогнозов +0,9%. Сегодняшняя макростатистика указывает, что рецессия остается пока лишь призрачной угрозой и, возможно, Пауэлл прав в своем утверждении, что экономика избежит жесткой посадки. А пока – осторожный «risk on»: S&P +1,4% (идет на тест 20 -дн WMA), индекс доллара существенно снизился за последние три дня, а доходности 10 –ти летних Treasuries умеренно растут.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
ИТОГИ
🇷🇺Российский рынок акций не смог удержать импульс роста, наблюдавшийся в начале торгов, и по итогам понедельника потерял 0,62%. В пятерке лидеров X5 Retail Group (#FIVE +6.29%) после публикации сильных операционных результатов за 1 полугодие и Ozon (#OZON +9,14%) на фоне заявления Президента РФ о формировании механизма привлечения частного капитала быстрорастущими компаниями. Ждем от #OZON достижения как минимум 1400 р в краткосрочной перспективе. Также инвесторы продолжают отыгрывать новость о слиянии ФСК ЕЭС и Россетей (#FEES и #RSTI по итогам торгов набирают 14,79% и 7,68%, соответственно).
🛢️Нефтяные котировки (#Brent +5%) получили хороший импульс после того, как саудиты фактически отказались наращивать объемы поставок нефти на мировой рынок в моменте, обозначив потолок в 13 млн баррелей в сутки только к 2027 году. А зачем?. Бюджет Саудовской Аравии сверстан исходя из цены на нефть на уровне 65$ и королевство впервые за 6 лет зафиксировало профицит бюджета в 1 квартале этого года на уровне 15.3 млрд. долл. Нарушать сложившийся status quo сейчас совершенно не в интересах саудитов, тем более, что риск рецессии и новая волна Covid и так давят на котировки.
🥇Золото по –прежнему «вне игры» и держится вблизи двухлетних минимумов. На фоне в общем то неплохого отскока в commodities, и более чем привлекательных доходностях в безрисковых инструментах, инвесторы пока не спешат покупать бездоходный актив.
📈Американский фондовый рынок начал неделю смелым ростом: в моменте S&P давал +0.7%, Nasdaq – 1,1%, однако, к середине дня активность покупателей поубавилась. В отсутствие макроэкономической статистики инвесторы полностью сосредоточили внимание на сезоне корпоративной отчётности, который сегодня продолжили представители финансового сектора. Существенно лучше ожиданий отчитался брокер The Charles Schwab (#SCHW -1,24%), однако большую часть роста с премаркета он растерял уже в начале торгов, также неплохую отчетность представили Goldman Sachs (#GS+1,7% и Bank of America (#BAC+0,12%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций не смог удержать импульс роста, наблюдавшийся в начале торгов, и по итогам понедельника потерял 0,62%. В пятерке лидеров X5 Retail Group (#FIVE +6.29%) после публикации сильных операционных результатов за 1 полугодие и Ozon (#OZON +9,14%) на фоне заявления Президента РФ о формировании механизма привлечения частного капитала быстрорастущими компаниями. Ждем от #OZON достижения как минимум 1400 р в краткосрочной перспективе. Также инвесторы продолжают отыгрывать новость о слиянии ФСК ЕЭС и Россетей (#FEES и #RSTI по итогам торгов набирают 14,79% и 7,68%, соответственно).
🛢️Нефтяные котировки (#Brent +5%) получили хороший импульс после того, как саудиты фактически отказались наращивать объемы поставок нефти на мировой рынок в моменте, обозначив потолок в 13 млн баррелей в сутки только к 2027 году. А зачем?. Бюджет Саудовской Аравии сверстан исходя из цены на нефть на уровне 65$ и королевство впервые за 6 лет зафиксировало профицит бюджета в 1 квартале этого года на уровне 15.3 млрд. долл. Нарушать сложившийся status quo сейчас совершенно не в интересах саудитов, тем более, что риск рецессии и новая волна Covid и так давят на котировки.
🥇Золото по –прежнему «вне игры» и держится вблизи двухлетних минимумов. На фоне в общем то неплохого отскока в commodities, и более чем привлекательных доходностях в безрисковых инструментах, инвесторы пока не спешат покупать бездоходный актив.
📈Американский фондовый рынок начал неделю смелым ростом: в моменте S&P давал +0.7%, Nasdaq – 1,1%, однако, к середине дня активность покупателей поубавилась. В отсутствие макроэкономической статистики инвесторы полностью сосредоточили внимание на сезоне корпоративной отчётности, который сегодня продолжили представители финансового сектора. Существенно лучше ожиданий отчитался брокер The Charles Schwab (#SCHW -1,24%), однако большую часть роста с премаркета он растерял уже в начале торгов, также неплохую отчетность представили Goldman Sachs (#GS+1,7% и Bank of America (#BAC+0,12%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок (#MOEX: +1,69%) закрылся в плюсе, на уровне 1949, полностью закрыв просадку за понедельник. Основными драйверами роста стали уход геополитики на второй план, ослабление рубля и локальные корпоративные истории. Отметим также сравнительно сократившийся почти в 2 раза к понедельнику объем торгов. Сильный прирост показали #RSTI (+9.1%) и #FEES (+5.2%) на новости об Указе Президента РФ, разрешающем конвертацию принадлежащих «недружественным» нерезидентам акций #RSTI и «дочек» Холдинга в акции ФСК. Хороший рост показали #NLMK (+6,1%) и #MTLR (+3,8%). Спрос на «защитные» акции продуктовой розницы также не ослабевает - #MGNT (+3,6%) и #FIVE (+3,5%). Вместе с тем потенциал роста российского рынка ограничен слабой динамикой ключевых бумаг, #GAZP (-0,5%) и #SBER (+0,7%), которые в сложившихся условиях пока не показывают готовности к восстановлению.
🌐Индекс SP500 открылся ростом до 3630п. (+0,5%). Рост отчасти обусловлен улучшением прогноза по инфляции в сентябрьском отчете ФРБ Нью-Йорка – регулятор «увидел» снижение инфляции через год на 0,3%, до 5,4%. Кратковременная надежда на смягчение политики монетарными властями позволила индексу сегодня продолжить восстановление после продолжительной коррекции в первой половине октября. По-прежнему ожидаем, что разворот к уровню 3500п. по #SPX может произойти в ближайшее время, сигналом к которому может стать как неожиданная корпоративная отчетность, так и макроэкономическая статистика.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок (#MOEX: +1,69%) закрылся в плюсе, на уровне 1949, полностью закрыв просадку за понедельник. Основными драйверами роста стали уход геополитики на второй план, ослабление рубля и локальные корпоративные истории. Отметим также сравнительно сократившийся почти в 2 раза к понедельнику объем торгов. Сильный прирост показали #RSTI (+9.1%) и #FEES (+5.2%) на новости об Указе Президента РФ, разрешающем конвертацию принадлежащих «недружественным» нерезидентам акций #RSTI и «дочек» Холдинга в акции ФСК. Хороший рост показали #NLMK (+6,1%) и #MTLR (+3,8%). Спрос на «защитные» акции продуктовой розницы также не ослабевает - #MGNT (+3,6%) и #FIVE (+3,5%). Вместе с тем потенциал роста российского рынка ограничен слабой динамикой ключевых бумаг, #GAZP (-0,5%) и #SBER (+0,7%), которые в сложившихся условиях пока не показывают готовности к восстановлению.
🌐Индекс SP500 открылся ростом до 3630п. (+0,5%). Рост отчасти обусловлен улучшением прогноза по инфляции в сентябрьском отчете ФРБ Нью-Йорка – регулятор «увидел» снижение инфляции через год на 0,3%, до 5,4%. Кратковременная надежда на смягчение политики монетарными властями позволила индексу сегодня продолжить восстановление после продолжительной коррекции в первой половине октября. По-прежнему ожидаем, что разворот к уровню 3500п. по #SPX может произойти в ближайшее время, сигналом к которому может стать как неожиданная корпоративная отчетность, так и макроэкономическая статистика.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации