📌 Основные итоги прошедшей недели (1-8 декабря) по версии Русипотеки

🔸 Владимир Путин заявил, что правительство и ЦБ ищут решения для того, чтобы избежать перегрева на рынке ипотеки

🔸 Возможность установить самозапрет на кредитование не распространится на ипотеку и автокредит, сообщил глава комитета ГД Анатолий Аксаков

🔸 ФАС возбудила дело против Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни». В их действиях при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Сбербанк считает, что законодательство не нарушает, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царев

🔸 7 февраля 2024 года в Москве состоится юбилейный Х Российский ипотечный конгресс, организаторами которого выступают Русипотека и Cbonds. Регистрация и информация по ссылке

Льготные программы

🔸 Вступило в силу постановление правительства о запуске «Арктической ипотеки» под 2%. Банки начали выдачу кредитов по программе

🔸 Минфин внес в правительство проект постановления с изменениями в условия выдачи ипотеки с господдержкой. Предлагается увеличить первый взнос, снизить величину субсидий банкам, снизить размер кредита в столичных регионах, ограничить возможность получения нескольких льготных кредитов, ввести требования к доходу и ограничения по размеру ПДН

🔸 Антон Силуанов, глава Минфина, подтвердил, что ведомство внесло в правительство предложение о повышении первого взноса по льготной ипотеке до 30%

🔸 Правительство принимает меры по увеличению первого взноса по ипотеке с господдержкой, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин

🔸 Для семейной ипотеки и ипотеки для новых регионов размер первого взноса повышать не планируют, для остальных госпрограмм требование по взносу может быть увеличено до 25%, сообщили осведомленные источники

🔸 Льготную ипотеку предложили сделать постоянной, но адресной. При этом, когда размер ключевой ставки ЦБ будет превышать 10%, льготы предлагается включать для всех граждан, но с ограничением по уровню дохода

🔸 Марат Хуснуллин считает необходимым утвердить программу льготной ипотеки минимум до 2030 года. Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко ранее сообщил, что возможность продления программы до 2030 года обсуждается в кабмине

🔸 ЦБ предостерег от слишком широкого применения льготных программ, поскольку это требует более высокой ключевой ставки и может в конечном итоге привести к «порочному кругу» между расширением льгот и ужесточением денежно-кредитной политики

Законодательство

🔸 ГД приняла в окончательном чтении законопроект, направленный на ограничение существенного увеличения ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора

🔸 Владимир Путин поручил до 1 мая 2024 года обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих установление единого порядка досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан

🔸 Комитет ГД по финрынку поддержал продление до конца 2024 года права участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами

Банки

🔸 Сбербанк расширил список ипотечных программ для самозанятых. Теперь им доступны ипотека на строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости, рефинансирование действующей ипотеки, льготная ипотека в Республике Тыва

🔸 Почта Банк запустил оформление кредита на строительство дома своими силами (хозспособ)

🔸 ВТБ начнет с января 2024 года предлагать свои розничные финансовые продукты, в том числе ипотечные кредиты, в офисах банка «Открытие»

👉🏻все новости банков см. по #банки

#ИтогиНедели @rusipoteka

Спокойствия и мира! 🕊

Выраженный рост цен на новостройки начал замедляться

По данным Циан, средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России в начале декабря составила 162,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,6% за месяц.

Отмечается постепенное охлаждение рынка: за предшествующий месяц цены на первичное жилье выросли в среднем на 2,4%. Охлаждению способствует сокращение спроса и увеличение объема предложения.

Заметнее всего средняя стоимость «первички» за месяц выросла:

📍в Воронеже – на 4,3%, до 109,4 тыс. руб. за кв. м
📍в Нижнем Новгороде – на 3,5%, до 183,2 тыс. руб.
📍в Краснодаре и Волгограде – на 3,4%, до 175 тыс. и 119 тыс. руб. соответственно

По мнению экспертов, ключевым событием для сегмента в ближайшее время может стать существенное ужесточение условий выдачи ипотеки с господдержкой, что может способствовать дальнейшему снижению продаж, на которое застройщики будут вынуждены реагировать предоставлением скидок. #первичка #цены

@rusipoteka

Сколько же слез погнали проливать из-за ужесточения льготной ипотеки. Расширяют Каспийское море.

Как же жить теперь, ЦИАН посчитал, что 25-30% покупателей уйдет с рынка, какой кошмар. Ужас-ужас. Как теперь жить застройщикам, которые сделали 5х по прибыли за три года?

Теперь трезво смотрим.

1️⃣ Уйдут купцы? Да. Но в мегаполисах. В регионах пока что все останется более-менее ровно, хотя 30% первого взноса - это много для всех.

2️⃣ Покайфовали - пора и честь знать. Теперь девелоперам придется реально биться за клиентов, горячих лидов, трафик. Стоимость лида взлетит в космос. Но они могут себе это позволить, не надо тут жалеть никого. Вместе с этим придется тормозить индексацию цен. Поднимать будут реже и меньше - если раньше могли спокойно накидывать 1% в месяц с капитализацией (вместо 12% за год получалось 12,6%), то теперь будут так делать раз в квартал или поднимать чуть мягче. Плюс придется играться с акциями, торгом, скидками, "аутлетами". Ну а как еще.

3️⃣ Никакого коллапса в отрасли не будет. Проектное финансирование и мат/финмодели закладывают минимальную отпускную цену квадратного метра, чтобы выйти в безубыток. Поверьте, там зазора минимум 15-20% даже при постоянном гоготе о росте цен на стройматериалы, нехватке спецов и так далее.

4️⃣ Инвесторам - подходите к выбору максимально аккуратно. Если вы и ваша команда действительно все просчитали и уверены, что выхлоп на выходе перебьет инфляцию даже с дисконтом для вторички - можно заходить. Но нужно очень много просчитывать, от налогов до комиссий, от переплаты за кредит до минимальному ценнику для выхода.

5️⃣ Сегмент бизнес-класса и выше все равно будет процветать и дальше, особенно в крупных городах. Там не так много народу заходило с кредитами, а в элитке паркуют бабки коррупционеры. Спрос там все равно будет всегда.

6️⃣ Купцам надо радоваться хотя бы потому, что через годик девелоперам придется реально конкурировать между собой, улучшая качество строительства и комплексов. От сегодняшних фанерных новостроек можно будет увидеть отличия уже через несколько лет.

Все там в порядке будет, можно не париться. А покупателям чуть погодя будет полегче дышаться. Хотя закрывать программу нужно было еще два года назад - пальцы стерлись об этом писать.

@economismrussia

Изменение Ипотечного индекса Русипотеки* за прошедшую неделю с 1 по 8 декабря 2023 года

❗️Вторичный рынок: 17,09 (+0,05)
❗️Первичный рынок: 17,13 (+0,05)
❗️Рефинансирование: 17,18 (без изменений)
❗️Целевое залоговое кредитование: 17,98 (+0,04)
❗️Нецелевое залоговое кредитование: 18,59 (+0,03)

* - Ипотечный индекс Русипотеки рассчитывается как среднее значение ставок предложения ведущих кредиторов и позволяет оценивать направление и скорость изменения ставок по ипотеке. Первичный рынок без учёта субсидированных и акционных программ.

❗️Изменение ставок

✅ Металлинвестбанк
- Вторичное жилье с ПВ 30% 16,49 (+1,00)
- Новостройка с ПВ 30% 16,49 (+1,00)
- Минимальная ставка вторичное жилье 16,49 (+1,00)
- Минимальная ставка новостройки 16,49 (+1,00)
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,80 (+0,10)
- IT-ипотека 4,80 (+0,20)
- Семейная ипотека 5,80 (+0,10)
- Кредит под залог имеющегося жилья целевой 17,10 (+1,01)
- Кредит под залог имеющегося жилья нецелевой 18,60 (+0,80)

✅ ФК Открытие
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,00 (+0,01)
- IT-ипотека 5,00 (+0,41)

✅ УБРиР
- Минимальная ставка новостройка с господдержкой 7,50 (+0,20)

@rusipoteka #ставки

❗️Мониторинг ставок банков Высшей ипотечной лиги по итогам прошлой недели с 1 по 8 декабря 2023 года.

Исходные данные:

▪️срок кредита – 15 лет;
▪️объект – квартиры;
▪️сумма кредита – средний размер выданного кредита для приобретения вторичного жилья 3,76 млн руб., первичного жилья – 5,87 млн руб., для рефинансирования – 3 млн руб.;
▪️если в банке программы рефинансирования разделяются на рефинансирование вторичного жилья и на рефинансирование новостроек, то в таблице указана ставка рефинансирования вторичного жилья;
▪️при условии комплексного ипотечного страхования или при присоединении к коллективному договору страхования;
▪️ставки приведены по программам, не требующим оплаты единовременной комиссии за снижение ставки, а также без учета субсидированных программ;
▪️ставки по новостройкам приведены для аккредитованных застройщиков и без учета повышения ставки на период строительства;
▪️клиент «с улицы», не учитываются скидки по акциям;
▪️доходы подтверждены 2-НДФЛ или справкой из ПФР (с сайта Госуслуги);
▪️ПВ – 30%. #ставки

@rusipoteka

❗️Результаты мониторинга минимальных ипотечных ставок в ведущих банках по стандартным программам, без учета субсидированных программ, по итогам прошлой недели с 1 по 8 декабря 2023 года.

При анализе минимальных ставок учитываются акционные предложения и снижение ставки на весь срок или определенное время за оплату единовременной комиссии. #ставки

@rusipoteka

❗️Минимальные ставки в банках Высшей ипотечной лиги по госпрограммам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека» (на новостройки), «Военная ипотека» и «IT-ипотека» по итогам прошлой недели с 1 по 8 декабря 2023 года.

Для анализа минимальных ставок используются данные размещенные на сайтах банков в разделах ипотечных продуктов со словами «ставки от». #ставки

@rusipoteka

❗️Ставки по программам кредитования под залог имеющегося жилья по итогам прошлой недели с 1 по 8 декабря 2023 года. При анализе использовались следующие параметры: коэффициент К/З – 70%, сумма – 3 млн рублей. #ставки

@rusipoteka