🏠Доля ипотеки на ИЖС в России в общем объеме кредитования должна составить не менее 30% к 2030 году.

Такие данные содержатся в материалах к совместному заседанию комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» и комитета ГД по строительству и ЖКХ.

Как ранее сообщал ЦБ, доля кредитов на цели ИЖС в общем объеме выдачи ипотеки по данным на сентябрь составила 14,7%. #ижс

@rusipoteka

Итоги недели.

Предложение на вторичном рынке в Петербурге увеличилось в ноябре всего на 1,2% (спальные районы плюс Мурино-Кудрово). А за первые 5 дней декабря - даже сократилось на 0,4%. Возможно, участники, которые размещали рекламу до конца ноября просто ещё не успели ее возобновить. В любом случае устойчивого прироста предложения нет. Хотя это странно. Количество звонков и внесенных авансов ощутимо снижается. Активность покупателей в рабочие дни декабря упала до уровня октябрьских выходных. В общем, покупают слабо, но и выставлять на продажу не торопятся.
Среди покупателей - либо клиенты с живыми деньгами, либо участники «цепочек» с кредитами на разницу в стоимости между старой и новой квартирой. Ставок ниже 15-16% уже нет; старые одобрения закончились. Смельчаков, готовых на 17%, тоже пока не видно.
Выставление квартиры по минимальной (по сравнению с конкурентами) стоимости уже не гарантирует не только продажу, но и хоть какое-то количество звонков. Обстановка отдаленно похожа на первые месяцы после начала СВО: неточность в цене, не принятый звонок, не согласованная вовремя скидка - дорого обходятся. Не продали с небольшой скидкой сейчас - не факт, что в ближайшее время удастся подать по запрошенной цене. Рынок уверенно дрейфует в сторону покупателя.
Объективно, продавцу проще дать небольшую дополнительную скидку в 2-3% ради получения денег. Разместив их на депозите под 15%, можно компенсировать потери за 2-3 месяца, а ждать невыгодно: с каждым месяцем выбор квартир будет побольше, и цены могут тронуться вниз.
Ещё деталь: видим устойчивый объём сделок по программам трейд-ин застройщиков. Многие покупатели новостроек стремятся сформировать бОльшую часть оплаты за счет продажи имеющихся квартир.
На рынке новостроек единственный значимый фактор - судьба льготной ипотеки. Первый взнос вот-вот увеличат, возможно, уменьшат максимальный размер кредита. Вопрос только в том, когда изменения вступят в силу и насколько жесткими они будут. Сколько дадут времени, чтобы желающие могли «запрыгнуть на подножку»: неделю, месяц?
Застройщики и банки будут искать (уже ищут) альтернативные возможности, которые позволят сохранить (хотя отчасти) спрос и не попасть под раздачу ЦБ. Пока в приоритете - рост «траншевой» ипотеки, к которой минимум претензий со стороны регулятора. Разрабатываем с банками комбинированные программы кредитования, в том числе - с зачетом имеющегося жилья.
Кардинальных изменений нет: следим за судьбой льготной ипотеки. Но в любом случае вторичному рынку будет сложнее. Господдержки там не будет, а с ипотечными ставками 16-17% спрос будет так себе.

@yeltsovm

Банк России выпустил отчет за 3 кв 2023 года по банковскому сектору.

Про ипотеку:

Темпы роста ипотеки достигли крайне высоких 10,8% (предыдущий максимум за последние пять лет – 8,7% в 4к20).

Люди стремились взять ипотеку из-за опасений дальнейшего роста цен на жилье на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий, а также из-за анонсированного повышения первоначального взноса по программам господдержки до 20%.

Банки старались успеть выдать кредиты до ужесточения макронадбавок с 01.10.2023

Объем выдач ипотеки в 3к23 составил 2,5 трлн руб. (+38% к 2к23).

Наиболее активно росли выдачи в сегменте строящегося жилья (ДДУ): всего предоставлено 1,1 трлн руб. (+71% к 2к23). Практически весь сегмент ДДУ обеспечен программами господдержки, ставки по которым не изменились, несмотря на рост ключевой ставки.

В сегменте готового жилья (неДДУ) выдано 1,4 трлн руб. (+20% к 2к23) – оценочно, прирост обеспечен готовым жильем от застройщика с господдержкой (~0,3 трлн руб., +150%) и частными домами (~0,4 трлн руб., +35%).

При этом выдачи непосредственно на вторичном рынке многоквартирных домов сократились (~0,7 трлн руб., -10%).

Средневзвешенная ставка по ДДУ по итогам 3к23 незначительно снизилась (-0,3 п.п., до 5,8% в сентябре с 6,1% в июне 2023 года) из-за более активных выдач по «Семейной ипотеке» (по ставке 6%) и «ИТ-ипотеке» (5%). В сегменте неДДУ ставка держится на уровне ~10%, несмотря на рост ключевой ставки, из-за существенных объемов ипотеки на готовое жилье с господдержкой.

Однако в 4кв23 ожидается охлаждение кредитования за счет произошедшего повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%, ужесточения макропруденциального регулирования в отношении как рискованной ипотеки, так и потребительских кредитов, а также существенного роста ставок.

Из отчета ЦБ РФ «Банковский сектор»

📉 Повышение размера первого взноса по госпрограммам, введение запретительных макронадбавок по наиболее рискованным кредитам, а также ужесточение ДКП могут привести к некоторому охлаждению рынка в 4к23, говорится в обзоре ЦБ.

По оценкам регулятора, по итогам года прирост ипотеки с корректировкой на сделки секьюритизации может составить 28–31%.

@rusipoteka

Спрос на вторичное жилье в Москве снижается, а цены - продолжают расти.
Что за парадокс?
🔝Разбирали в эфире Деньги 24. Торг уместен.

@realestate_rf