[하나금투 반도체 김경민, 김주연]
★ 2020.12.04 (금) 필라델피아 반도체 +2.8%, 2,793선 마감. 상승주 27, 하락주 3, 보합 0
다우 +0.8%, S&P 500 +0.9%, 나스닥 +0.7%
금요일 필라델피아 반도체 지수는 목요일 소폭 조정 이후 재차 상승. 미국 경기 부양책 타결 기대감 때문. 52주 신고가 재경신
메모리 강세 지속. #마이크론 대만 Fab 정전 이후 조사기관 DRAMeXchange에서 1Q21 서버 DRAM 가격 전망을 기존 "소폭 하락"에서 "소폭 상승"으로 상향 조정. 마이크론 +4.9%, WDC +6.7%, 실리콘 모션 +5.1%
마이크론 주가는 73.3달러로 70달러 상회하며 마감. 52주 신고가 재경신. DRAM 업황의 조기 턴어라운드 기대감이 NAND Flash 서플라이 체인에 속하는 WDC와 실리콘 모션 주가에도 긍정적 영향
그 외에 상승세 견조했던 업종은 5G 모바일 (Wireless) 수혜주. #퀄컴 +5.1%, #Skyworks +4.5%, #Qorvo +3.9%. 애플의 AiP 내재화 루머 및 RF Front End Module 사업 진출 루머 계기로 주가 조정 이후 유의미한 수준으로 첫 반등
5G 수혜주 중에서 모바일 쪽이 아니라 통신장비 수혜주에 해당되는 #Marvell Technology는 주가 하락. 실적 발표에서 업계 전체적 (industry-wide) 서플라이 체인 공급 부족으로 수요 증가에 충분히 대응하지 못한다고 언급
Marvell Technology의 서플라이 체인 중에 파운드리 서비스 공급사는 TSMC, UMC, 타워재즈 등. Marvell의 공급 부족 발표 계기로 파운드리 공급사 주가 상승. #TSMC ADR +4.3%, #UMC ADR +14.5%, #타워재즈 +4.1% 마감. 3사 중에 #UMC ADR의 경우 뉴욕증시 개시 전부터 전일 대비 +10% 이상 급등
필라델피아 반도체 P/E, Trailing 기준 37.1배, FY1 기준 24.4배
52주 장중 최고점 대비 0.0%, 52주 장중 최저점 대비 +126.3%, YTD 상승률 +51.0%
★ 2020.12.04 (금) 필라델피아 반도체 +2.8%, 2,793선 마감. 상승주 27, 하락주 3, 보합 0
다우 +0.8%, S&P 500 +0.9%, 나스닥 +0.7%
금요일 필라델피아 반도체 지수는 목요일 소폭 조정 이후 재차 상승. 미국 경기 부양책 타결 기대감 때문. 52주 신고가 재경신
메모리 강세 지속. #마이크론 대만 Fab 정전 이후 조사기관 DRAMeXchange에서 1Q21 서버 DRAM 가격 전망을 기존 "소폭 하락"에서 "소폭 상승"으로 상향 조정. 마이크론 +4.9%, WDC +6.7%, 실리콘 모션 +5.1%
마이크론 주가는 73.3달러로 70달러 상회하며 마감. 52주 신고가 재경신. DRAM 업황의 조기 턴어라운드 기대감이 NAND Flash 서플라이 체인에 속하는 WDC와 실리콘 모션 주가에도 긍정적 영향
그 외에 상승세 견조했던 업종은 5G 모바일 (Wireless) 수혜주. #퀄컴 +5.1%, #Skyworks +4.5%, #Qorvo +3.9%. 애플의 AiP 내재화 루머 및 RF Front End Module 사업 진출 루머 계기로 주가 조정 이후 유의미한 수준으로 첫 반등
5G 수혜주 중에서 모바일 쪽이 아니라 통신장비 수혜주에 해당되는 #Marvell Technology는 주가 하락. 실적 발표에서 업계 전체적 (industry-wide) 서플라이 체인 공급 부족으로 수요 증가에 충분히 대응하지 못한다고 언급
Marvell Technology의 서플라이 체인 중에 파운드리 서비스 공급사는 TSMC, UMC, 타워재즈 등. Marvell의 공급 부족 발표 계기로 파운드리 공급사 주가 상승. #TSMC ADR +4.3%, #UMC ADR +14.5%, #타워재즈 +4.1% 마감. 3사 중에 #UMC ADR의 경우 뉴욕증시 개시 전부터 전일 대비 +10% 이상 급등
필라델피아 반도체 P/E, Trailing 기준 37.1배, FY1 기준 24.4배
52주 장중 최고점 대비 0.0%, 52주 장중 최저점 대비 +126.3%, YTD 상승률 +51.0%
★ 2020.12.21 (월) 필라델피아 반도체 -0.63%, 2,747선 마감. 상승주 11, 하락주 19, 보합 0
월요일 필라델피아 반도체 지수는 금요일에 -0.48% 하락한 이후 재차 하락. 변종 코로나 확산 우려가 반도체 지수 투자심리에 부정적
#인테그리스 +2.21%, 공정소재 공급사. 앞으로 3~5년간 대만에 2,000억 원 이상 투자하며 고객사와의 관계 강화 추진. 해당지역은 Kaohsiung Science Park이며 주변에 TSMC 및 디스플레이 공급사들의 생산라인 포진
#Cree +1.7%. 5G 전환 기대감으로 화합물 반도체 업종 주가 상승 지속. 동종업종의 Two Six +0.04%. 미중 갈등 중에 Huawei 제재가 시작된 이후 Cree가 주가 측면에서 가장 어려움을 겪었는데 SMIC 제재가 강화된 이후 미중 갈등이 Cree 주가에 더 이상 부정적 영향을 끼치지 않고 있으며 5G 기대감이 온전히 반영
#TSMC_ADR +0.5%, 경쟁사 SMIC가 미국 상무부의 Entity List에 포함. 동종업종의 UMC_ADR +3.6%
#마이크론 +0.01%, 전일 대비 하락하며 시작했다가 낙폭 축소하며 보합 마감. 메모리 업종에서 NAND 관련주는 하락. Western Digital -1.8%, 실리콘 모션 -1.0%
하락주는 #인텔 -2.3%, #자일링스 -2.6%, #AMD -2.8%. 마이크로소프트의 프로세서 내재화 뉴스가 주가에 부정적. 자일링스의 경우 마이크로소프트와 경쟁 구도보다는 AMD가 자일링스를 인수한 이후 시너지가 제한적일 수 있다는 점에서 주가 하락. 한편 프로세서 공급사 중에 엔비디아는 +0.5%로 상승 마감했는데 인공지능 추론 분야에서 엔비디아의 위상이 높고 최근 완성차 회사들이 차량용 소프트웨어 및 칩 분야에서 엔비디아와의 협력을 강화하기 때문
월요일 필라델피아 반도체 지수는 금요일에 -0.48% 하락한 이후 재차 하락. 변종 코로나 확산 우려가 반도체 지수 투자심리에 부정적
#인테그리스 +2.21%, 공정소재 공급사. 앞으로 3~5년간 대만에 2,000억 원 이상 투자하며 고객사와의 관계 강화 추진. 해당지역은 Kaohsiung Science Park이며 주변에 TSMC 및 디스플레이 공급사들의 생산라인 포진
#Cree +1.7%. 5G 전환 기대감으로 화합물 반도체 업종 주가 상승 지속. 동종업종의 Two Six +0.04%. 미중 갈등 중에 Huawei 제재가 시작된 이후 Cree가 주가 측면에서 가장 어려움을 겪었는데 SMIC 제재가 강화된 이후 미중 갈등이 Cree 주가에 더 이상 부정적 영향을 끼치지 않고 있으며 5G 기대감이 온전히 반영
#TSMC_ADR +0.5%, 경쟁사 SMIC가 미국 상무부의 Entity List에 포함. 동종업종의 UMC_ADR +3.6%
#마이크론 +0.01%, 전일 대비 하락하며 시작했다가 낙폭 축소하며 보합 마감. 메모리 업종에서 NAND 관련주는 하락. Western Digital -1.8%, 실리콘 모션 -1.0%
하락주는 #인텔 -2.3%, #자일링스 -2.6%, #AMD -2.8%. 마이크로소프트의 프로세서 내재화 뉴스가 주가에 부정적. 자일링스의 경우 마이크로소프트와 경쟁 구도보다는 AMD가 자일링스를 인수한 이후 시너지가 제한적일 수 있다는 점에서 주가 하락. 한편 프로세서 공급사 중에 엔비디아는 +0.5%로 상승 마감했는데 인공지능 추론 분야에서 엔비디아의 위상이 높고 최근 완성차 회사들이 차량용 소프트웨어 및 칩 분야에서 엔비디아와의 협력을 강화하기 때문
[12.24 (목) 필라델피아 반도체 지수]
하나금투 반도체 김경민, 김주연
목요일 필라델피아 반도체 지수는 4영업일 동안 하락 이후 첫 반등. 전일 대비 +0.98%, 2,750선 마감. 브렉시트 협상 타결로 노딜 브렉시트 우려 소멸. 상승주 27, 하락주 2, 보합 1
#KLA +2.5%, SMIC의 Entity List 등재 이후 장비업종이 조정 받다가 1주일 만에 첫 반등. 램리서치 +2.0%, Brooks +1.8%, ASML ADR +1.8%, AMAT +1.6%
#TSMC_ADR +2.1%. 미국 Arizona 반도체 공장 설립에 관한 대만 경제부의 승인 획득. TSMC가 시설 투자 늘리면 미국 장비업종 수혜
#브로드컴 +1.4%, 퀄컴 +1.3%, Qorvo +1.2%, 인파이 +1.1%, Skyworks +0.3%. 5G 모바일 수혜주 강세 지속
#엔비디아 -0.1%, AMD +0.3%, 인텔 +1.1%. 프로세서 업종은 혼조. 마이크로소프트의 프로세서 자체 개발 뉴스 보도 이후 조정 지속
#마이크론 +0.9%. 12월 14일 73.15달러로 마감한 이후 6영업일 동안 조정. 12월 24일 종가 70.58달러로 70달러 지지선에 안착. 한국, 대만, 미국에서 DRAM 업종 강세. Consumer DRAM 공급 부족 뉴스가 긍정적. 대만 난야테크 +2.8%, SK하이닉스 +2.0%. NAND 업종은 소폭 조정. WDC -0.02%, 실리콘 모션 -0.51%
#Two_Six +1.2%. 화합물 반도체 수혜주 기대감 지속. 52주 신고가 경신. 화합물 반도체 업종의 Cree는 -1.7%로 하락 마감. 연초 대비 +123.4% 상승해 차익 실현
하나금투 반도체 김경민, 김주연
목요일 필라델피아 반도체 지수는 4영업일 동안 하락 이후 첫 반등. 전일 대비 +0.98%, 2,750선 마감. 브렉시트 협상 타결로 노딜 브렉시트 우려 소멸. 상승주 27, 하락주 2, 보합 1
#KLA +2.5%, SMIC의 Entity List 등재 이후 장비업종이 조정 받다가 1주일 만에 첫 반등. 램리서치 +2.0%, Brooks +1.8%, ASML ADR +1.8%, AMAT +1.6%
#TSMC_ADR +2.1%. 미국 Arizona 반도체 공장 설립에 관한 대만 경제부의 승인 획득. TSMC가 시설 투자 늘리면 미국 장비업종 수혜
#브로드컴 +1.4%, 퀄컴 +1.3%, Qorvo +1.2%, 인파이 +1.1%, Skyworks +0.3%. 5G 모바일 수혜주 강세 지속
#엔비디아 -0.1%, AMD +0.3%, 인텔 +1.1%. 프로세서 업종은 혼조. 마이크로소프트의 프로세서 자체 개발 뉴스 보도 이후 조정 지속
#마이크론 +0.9%. 12월 14일 73.15달러로 마감한 이후 6영업일 동안 조정. 12월 24일 종가 70.58달러로 70달러 지지선에 안착. 한국, 대만, 미국에서 DRAM 업종 강세. Consumer DRAM 공급 부족 뉴스가 긍정적. 대만 난야테크 +2.8%, SK하이닉스 +2.0%. NAND 업종은 소폭 조정. WDC -0.02%, 실리콘 모션 -0.51%
#Two_Six +1.2%. 화합물 반도체 수혜주 기대감 지속. 52주 신고가 경신. 화합물 반도체 업종의 Cree는 -1.7%로 하락 마감. 연초 대비 +123.4% 상승해 차익 실현