[하나금투 반도체 김경민, 김주연]
★ 2020.11.27 (금) 필라델피아 반도체 +1.2%, 2,631선 마감. 상승주 29, 하락주 1
다우 +0.1%, S&P 500 +0.2%, 나스닥 +0.9%
수요일 -0.4% 조정 이후 목요일 휴장으로 하루 쉬었던 반도체 지수는 금요일에 +1.2% 반등하며 52주 신고가 경신
추수감사절 연휴로 오후 1시 조기 폐장했음에도 불구하고 백신 낙관론과 연말 쇼핑 시즌 기대감이 반도체 업종 투자심리에 긍정적 영향
#퀄컴 -0.2%, 유일하게 하락. 퀄컴과 함께 5G RF 모듈의 서플라이 체인을 구성하는 Skyworks도 +0.2%로 비교적 부진. 퀄컴의 고객사 애플이 자체 mmWave AiP (Antenna in PKG) 모듈을 개발하고, 궁극적으로 자체 RF Front-end 모듈을 설계한다는 루머가 주가에 부정적
장비업종이 상대적 강세. Brooks +3.7%, ASML 홀딩 +3.4%, 램리서치 +2.2%, KLAC +2.1%, AMAT +1.9%. 2021년 TSMC와 삼성전자가 파운드리 부문에서 적극적으로 시설투자를 전개할 것이라는 점이 장비주 투자심리에 긍정적 영향
5G/EV용 화합물 반도체 업종 강세 지속. 반도체 지수 내의 유일한 수혜주 CREE +3.8%. 반도체 지수에 포함되지 않은 ST마이크로 ADR +4.1% 마감. 동종업종의 Two Six (IIVI US), -0.7%로 조정. 화합물 반도체 3사의 최근 3개월 주가 상승률은 CREE +44.6%, ST마이크로 +31.4%, Two Six +49.9% 기록하며 가파르게 상승
메모리 반도체 업종 주가 양호. 마이크론 +1.3%, 종가 64.23달러 마감. 52주 신고가 경신. Western Digital +1.3%, 실리콘 모션 +0.5%. 전방산업 수요처 중에서 HPQ와 Dell이 실적 발표 마무리. 팬데믹 영향으로 노트북 PC 수요 견조세 지속
필라델피아 반도체 PER은 Trailing 기준 35.0배, FY1 기준 23.2배
52주 장중 최고점 대비 -0.6%, 52주 장중 최저점 대비 +113.3%, YTD 상승률 +42.3%
★ 2020.11.27 (금) 필라델피아 반도체 +1.2%, 2,631선 마감. 상승주 29, 하락주 1
다우 +0.1%, S&P 500 +0.2%, 나스닥 +0.9%
수요일 -0.4% 조정 이후 목요일 휴장으로 하루 쉬었던 반도체 지수는 금요일에 +1.2% 반등하며 52주 신고가 경신
추수감사절 연휴로 오후 1시 조기 폐장했음에도 불구하고 백신 낙관론과 연말 쇼핑 시즌 기대감이 반도체 업종 투자심리에 긍정적 영향
#퀄컴 -0.2%, 유일하게 하락. 퀄컴과 함께 5G RF 모듈의 서플라이 체인을 구성하는 Skyworks도 +0.2%로 비교적 부진. 퀄컴의 고객사 애플이 자체 mmWave AiP (Antenna in PKG) 모듈을 개발하고, 궁극적으로 자체 RF Front-end 모듈을 설계한다는 루머가 주가에 부정적
장비업종이 상대적 강세. Brooks +3.7%, ASML 홀딩 +3.4%, 램리서치 +2.2%, KLAC +2.1%, AMAT +1.9%. 2021년 TSMC와 삼성전자가 파운드리 부문에서 적극적으로 시설투자를 전개할 것이라는 점이 장비주 투자심리에 긍정적 영향
5G/EV용 화합물 반도체 업종 강세 지속. 반도체 지수 내의 유일한 수혜주 CREE +3.8%. 반도체 지수에 포함되지 않은 ST마이크로 ADR +4.1% 마감. 동종업종의 Two Six (IIVI US), -0.7%로 조정. 화합물 반도체 3사의 최근 3개월 주가 상승률은 CREE +44.6%, ST마이크로 +31.4%, Two Six +49.9% 기록하며 가파르게 상승
메모리 반도체 업종 주가 양호. 마이크론 +1.3%, 종가 64.23달러 마감. 52주 신고가 경신. Western Digital +1.3%, 실리콘 모션 +0.5%. 전방산업 수요처 중에서 HPQ와 Dell이 실적 발표 마무리. 팬데믹 영향으로 노트북 PC 수요 견조세 지속
필라델피아 반도체 PER은 Trailing 기준 35.0배, FY1 기준 23.2배
52주 장중 최고점 대비 -0.6%, 52주 장중 최저점 대비 +113.3%, YTD 상승률 +42.3%
[하나금투 반도체 김경민, 김주연]
★ 2020.12.04 (금) 필라델피아 반도체 +2.8%, 2,793선 마감. 상승주 27, 하락주 3, 보합 0
다우 +0.8%, S&P 500 +0.9%, 나스닥 +0.7%
금요일 필라델피아 반도체 지수는 목요일 소폭 조정 이후 재차 상승. 미국 경기 부양책 타결 기대감 때문. 52주 신고가 재경신
메모리 강세 지속. #마이크론 대만 Fab 정전 이후 조사기관 DRAMeXchange에서 1Q21 서버 DRAM 가격 전망을 기존 "소폭 하락"에서 "소폭 상승"으로 상향 조정. 마이크론 +4.9%, WDC +6.7%, 실리콘 모션 +5.1%
마이크론 주가는 73.3달러로 70달러 상회하며 마감. 52주 신고가 재경신. DRAM 업황의 조기 턴어라운드 기대감이 NAND Flash 서플라이 체인에 속하는 WDC와 실리콘 모션 주가에도 긍정적 영향
그 외에 상승세 견조했던 업종은 5G 모바일 (Wireless) 수혜주. #퀄컴 +5.1%, #Skyworks +4.5%, #Qorvo +3.9%. 애플의 AiP 내재화 루머 및 RF Front End Module 사업 진출 루머 계기로 주가 조정 이후 유의미한 수준으로 첫 반등
5G 수혜주 중에서 모바일 쪽이 아니라 통신장비 수혜주에 해당되는 #Marvell Technology는 주가 하락. 실적 발표에서 업계 전체적 (industry-wide) 서플라이 체인 공급 부족으로 수요 증가에 충분히 대응하지 못한다고 언급
Marvell Technology의 서플라이 체인 중에 파운드리 서비스 공급사는 TSMC, UMC, 타워재즈 등. Marvell의 공급 부족 발표 계기로 파운드리 공급사 주가 상승. #TSMC ADR +4.3%, #UMC ADR +14.5%, #타워재즈 +4.1% 마감. 3사 중에 #UMC ADR의 경우 뉴욕증시 개시 전부터 전일 대비 +10% 이상 급등
필라델피아 반도체 P/E, Trailing 기준 37.1배, FY1 기준 24.4배
52주 장중 최고점 대비 0.0%, 52주 장중 최저점 대비 +126.3%, YTD 상승률 +51.0%
★ 2020.12.04 (금) 필라델피아 반도체 +2.8%, 2,793선 마감. 상승주 27, 하락주 3, 보합 0
다우 +0.8%, S&P 500 +0.9%, 나스닥 +0.7%
금요일 필라델피아 반도체 지수는 목요일 소폭 조정 이후 재차 상승. 미국 경기 부양책 타결 기대감 때문. 52주 신고가 재경신
메모리 강세 지속. #마이크론 대만 Fab 정전 이후 조사기관 DRAMeXchange에서 1Q21 서버 DRAM 가격 전망을 기존 "소폭 하락"에서 "소폭 상승"으로 상향 조정. 마이크론 +4.9%, WDC +6.7%, 실리콘 모션 +5.1%
마이크론 주가는 73.3달러로 70달러 상회하며 마감. 52주 신고가 재경신. DRAM 업황의 조기 턴어라운드 기대감이 NAND Flash 서플라이 체인에 속하는 WDC와 실리콘 모션 주가에도 긍정적 영향
그 외에 상승세 견조했던 업종은 5G 모바일 (Wireless) 수혜주. #퀄컴 +5.1%, #Skyworks +4.5%, #Qorvo +3.9%. 애플의 AiP 내재화 루머 및 RF Front End Module 사업 진출 루머 계기로 주가 조정 이후 유의미한 수준으로 첫 반등
5G 수혜주 중에서 모바일 쪽이 아니라 통신장비 수혜주에 해당되는 #Marvell Technology는 주가 하락. 실적 발표에서 업계 전체적 (industry-wide) 서플라이 체인 공급 부족으로 수요 증가에 충분히 대응하지 못한다고 언급
Marvell Technology의 서플라이 체인 중에 파운드리 서비스 공급사는 TSMC, UMC, 타워재즈 등. Marvell의 공급 부족 발표 계기로 파운드리 공급사 주가 상승. #TSMC ADR +4.3%, #UMC ADR +14.5%, #타워재즈 +4.1% 마감. 3사 중에 #UMC ADR의 경우 뉴욕증시 개시 전부터 전일 대비 +10% 이상 급등
필라델피아 반도체 P/E, Trailing 기준 37.1배, FY1 기준 24.4배
52주 장중 최고점 대비 0.0%, 52주 장중 최저점 대비 +126.3%, YTD 상승률 +51.0%