Главное на рынке облигаций на 11.06.202
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.
🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Автобан_Финанс #Легенда #Пионер_Лизинг #ВИС_Финанс #ДелоПортс #Азот #Петроинжиниринг #АПРИ
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.
🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Автобан_Финанс #Легенда #Пионер_Лизинг #ВИС_Финанс #ДелоПортс #Азот #Петроинжиниринг #АПРИ
Главное на рынке облигаций на 04.07.2024
📊 «Бизнес-Лэнд» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📉 МФК «Фордевинд» 5 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» объявила о намерении провести IPO на Московской бирже летом 2024 г. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Предварительный сбор заявок девелопер проведет через ИК «Иволга Капитал». В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности «Группы Позитив» и «Позитив Текнолоджиз» на уровне ruAА со стабильным прогнозом. Также агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Группы Позитив» серии 001Р-01 на уровне ruАA (EXP).
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «РуссОйл» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом и выпуска облигаций ООО «ВИС Финанс» — на уровне A(RU).
🏭 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций «Завода КЭС» разместил памятку владельца облигаций серии 001Р-04, по которым 1 июля компания допустила дефолт. Размер неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составил 10,8 млн рублей.
🎆 «Электроаппарат» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 10,9 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигаций серии КО-П04 на 33 млн рублей. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Бизнес_Лэнд #АПРИ #Ойл_Ресурс_Групп #Позитив_Текнолоджис #РуссОйл #ВИС #Завод_КЭС #Электроаппарат #Кэшдрайв
📊 «Бизнес-Лэнд» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📉 МФК «Фордевинд» 5 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» объявила о намерении провести IPO на Московской бирже летом 2024 г. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Предварительный сбор заявок девелопер проведет через ИК «Иволга Капитал». В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности «Группы Позитив» и «Позитив Текнолоджиз» на уровне ruAА со стабильным прогнозом. Также агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Группы Позитив» серии 001Р-01 на уровне ruАA (EXP).
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «РуссОйл» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом и выпуска облигаций ООО «ВИС Финанс» — на уровне A(RU).
🏭 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций «Завода КЭС» разместил памятку владельца облигаций серии 001Р-04, по которым 1 июля компания допустила дефолт. Размер неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составил 10,8 млн рублей.
🎆 «Электроаппарат» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 10,9 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигаций серии КО-П04 на 33 млн рублей. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #Бизнес_Лэнд #АПРИ #Ойл_Ресурс_Групп #Позитив_Текнолоджис #РуссОйл #ВИС #Завод_КЭС #Электроаппарат #Кэшдрайв
Главное на рынке облигаций на 08.07.2024
💊 «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Стоимость акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Промомед #Моторные_технологии #Михайловский_молочный_завод #Саммит #ВсеИнструменты_ру #АПРИ_Флай_Плэнинг
💊 «Промомед» планирует 12 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 5 июля и продлится до 11 июля. Диапазон размещения установлен в размере 375-400 рублей, что соответствует капитализации 75-80 млрд рублей. Квалифицированным и неквалифицированным инвесторам доступны акции дополнительного выпуска в количестве 40 млн штук. Таким образом, в рамках IPO инвесторам будет предложено примерно 7,5–8% от общего количества выпущенных акций, без учета акций, размещаемых в рамках IPO, на сумму около 6 млрд рублей. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🥛 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Михайловского молочного завода» (ММЗ) серии 001Р-01 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00799-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение бумаг начнется 11 июля. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Стоимость акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») большую часть первого торгового дня держалась на отметке 195 рублей, а на закрытии остановилась на 199 рублей, на 0,5% ниже цены IPO. Эмитент провел IPO по нижней границе ценового диапазона в 200 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 100 млрд рублей. В рамках IPO компания привлекла 14,5 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении (free-float) — 12%. Аллокация на институциональных инвесторов составила около 79% от объема предложения, на розничных инвесторов — порядка 15%, на сотрудников и партнеров компании — 6%. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» (ранее АПРИ «Флай Плэнинг») выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 21,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
⚙️ НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 70 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность call-опционов в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Промомед #Моторные_технологии #Михайловский_молочный_завод #Саммит #ВсеИнструменты_ру #АПРИ_Флай_Плэнинг
Главное на рынке облигаций на 19.07.2024
💻 «Группа Позитив» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjorn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск акций АПРИ. Регистрационный номер — 1-01-12464-К. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее компания заявила о намерение в течение лета 2024 г. провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛢 Компания «Миррико» 23 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент лизинг» серии 001Р-09. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Компания 22 июля планирует провести сбор заявок на выпуск объемом не менее 1 млрд рублей. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала облигации «АСПЭК-Домстрой» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00634-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #Группа_Позитив #ТАЛК_Лизинг #АПРИ #Миррико #Элемент_Лизинг #АСПЭК_Домстрой
Продолжение🔽
💻 «Группа Позитив» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚜 «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjorn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск акций АПРИ. Регистрационный номер — 1-01-12464-К. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее компания заявила о намерение в течение лета 2024 г. провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛢 Компания «Миррико» 23 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Элемент лизинг» серии 001Р-09. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Компания 22 июля планирует провести сбор заявок на выпуск объемом не менее 1 млрд рублей. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌃 Московская биржа зарегистрировала облигации «АСПЭК-Домстрой» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00634-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #Группа_Позитив #ТАЛК_Лизинг #АПРИ #Миррико #Элемент_Лизинг #АСПЭК_Домстрой
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 22.07.2024
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
✈️ «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚪ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Феррони», сообщил о намерении «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
🏭 «Арагон» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #Финансовые_системы #АПРИ #Феррони #Арагон #Группа_Позитив #Группа_Астон #ТД_РКС
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00331-R. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA плюс 6%. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «НФК-Сбережения». Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
✈️ «Аэрофьюэлз» 23 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) с 19 по 26 июля проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставки купонов будут переменными и ежеквартальными с привязкой к ключевой ставке Банка России. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «АПРИ» планирует 30 июля провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал сегодня, 22 июля, и продлится по 28 июля. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее сообщалось, что в рамках IPO инвесторам будут предложены акции в рамках допэмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🚪ЮЛКМ, представитель владельцев облигаций «Феррони», сообщил о намерении «Монолитное строительное управление-1» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) в отношении эмитента. Соответствующее заявление «Монолитное строительное управление-1» разместило на Федресурсе.
🏭 «Арагон» подвел итоги оферты по выпуску серии БО-П02: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💻 «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» 19 июля 2024 г. присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-01 на уровне ruAA.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серий КО-П09-002РС и КО-П10-002РС — каждый по 500 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Пионер_Лизинг #Аэрофьюэлз #Финансовые_системы #АПРИ #Феррони #Арагон #Группа_Позитив #Группа_Астон #ТД_РКС
Крупнейший девелопер Челябинской области «АПРИ» 30 июля начнет первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Сбор заявок инвесторов стартовал 22 июля. Накануне IPO Boomin провел оценку стоимости компании, проанализировав деятельность эмитента и рынок, на котором он работает.
Подробности в аналитическом обзоре на портале Boomin
#апри
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 30.07.2024
🏬 «АПРИ» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌾 «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 31 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ОР, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Сроки введения процедуры пока не раскрываются.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» установила ставку 31-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 22,75% годовых. 14 августа 2024 г. по выпуску предстоит оферта. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 июля по 5 августа.
🚰 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Пензтяжпромарматура» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00255-E-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктика» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
📢 НКР повысило кредитный рейтинг «Плаза-Телеком» до BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Урожай» серии БО-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 159 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Бизнес-Альянс» серии 001P-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 35,5 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Байсэл #Финансовые_системы #ОР #ГК_Самолет #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #Пензтяжпромарматура #Инарктика #Плаза_Телеком #Урожай #Бизнес_Альянс
🏬 «АПРИ» сегодня начинает первичное публичное размещение акций под тикером APRI, ISIN RU000A108LJ5. Московская биржа включила акции «АПРИ» в Сектор роста. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Ранее компания сообщала, что ориентир цены размещения составляет 8,8–9,7 рубля за акцию, что соответствует капитализации компании в 10-11 млрд рублей. Доля акций в свободном обращении составит до 10%. Все привлеченные средства будут направлены на развитие новых проектов (Cash-in). Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🌾 «Байсэл» 1 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-11-го купонных периода, еще 40% — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📇 Компания «Финансовые системы» (бренд AzurDrive) 31 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ОР, сообщил представитель владельцев облигаций — ООО «Регион-Финанс». Сроки введения процедуры пока не раскрываются.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П06 объемом 500 млн рублей на уровне 17,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚕 «Транс-Миссия» установила ставку 31-48-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 22,75% годовых. 14 августа 2024 г. по выпуску предстоит оферта. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 июля по 5 августа.
🚰 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Пензтяжпромарматура» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00255-E-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктика» до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.
📢 НКР повысило кредитный рейтинг «Плаза-Телеком» до BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Урожай» серии БО-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 200 млн рублей компания вышла на биржу 26 июня 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 159 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 Московская биржа продлила срок размещения трехлетних облигаций «Бизнес-Альянс» серии 001P-05 до 16 августа 2024 г. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 23 мая 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 35,5 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Байсэл #Финансовые_системы #ОР #ГК_Самолет #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #Пензтяжпромарматура #Инарктика #Плаза_Телеком #Урожай #Бизнес_Альянс
Главное на рынке облигаций на 31.07.2024
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 5%. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 19 по 26 июля. Андеррайтер — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника» допустила техдефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости облигаций серии 001P-01. Размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. Причина — отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔧 «ХРОМОС Инжиниринг» 1 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов будут рассчитываться по формуле: «ключ» плюс 4,75%. Предусмотрен call-опцион и амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 «Аренза-Про» 6 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — «ключ» плюс спред не выше 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, МСП Банк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Балтийский лизинг» серии БО-П12. Регистрационный номер — 4B02-12-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 АКРА присвоило выпуску облигаций «Пионер-Лизинг» серии 02 кредитный рейтинг B+(RU).
🏬 Компания «АПРИ» в ходе IPO привлекла 880 млн рублей. На момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free float) составила 9%. Предполагалось, что объем размещения в денежном выражении составит 0,5–1 млрд рублей, что соответствует free float на уровне 5-10%. Эмитент установил цену акций в рамках IPO по верхней границе — в размере 9,7 рубля за бумагу. Организатором размещения выступила ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Ника #Финансовые_системы #Хромос #Аренза_Про #Балтийский_лизинг #ЕнисейАгроСоюз #Пионер_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 08.08.2024
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом. Одновременно повышен кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций эмитента серии БО-002P-03 с BB.ru до BBB-.ru.
🚘 Московская биржа зарегистрировала облигации «Интерлизинг» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🗃 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПКО «АйДи Коллект» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🚖 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автодом» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 5-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
⛽️ Московская биржа включила пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в октябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌲«Хвоя» завершила размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Вэббанкир #АПРИ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Автодом #Быстроденьги #Легенда #Феррони #ГазТрансСнаб #Хвоя
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку 1-го купона двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Сбор заявок прошел 7 августа. Размещение начнется 9 августа. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 14 августа планирует начать размещение облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона: КС плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом. Одновременно повышен кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций эмитента серии БО-002P-03 с BB.ru до BBB-.ru.
🚘 Московская биржа зарегистрировала облигации «Интерлизинг» серии 001P-09. Регистрационный номер — 4B02-09-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🗃 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПКО «АйДи Коллект» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🚖 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автодом» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏡 «Легенда» установила ставку 5-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
⛽️ Московская биржа включила пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в Сектор роста. Выпуск компания разместила в октябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Ива Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌲«Хвоя» завершила размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Вэббанкир #АПРИ #Интерлизинг #АйДи_Коллект #Автодом #Быстроденьги #Легенда #Феррони #ГазТрансСнаб #Хвоя
Главное на рынке облигаций на 02.08.2024
🚜 «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjörn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Займер» серии 002P объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-16767-A-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 «АПРИ» 1 октября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-03. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 сентября 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_Лизинг #Займер #АПРИ
🚜 «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00489-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjörn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Займер» серии 002P объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-16767-A-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 «АПРИ» 1 октября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-03. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 сентября 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_Лизинг #Займер #АПРИ
Главное на рынке облигаций на 11.08.2024
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «Солид СпецАвтоТехЛизинг» серии 01. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 «АПРИ» установила ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-002P-03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 20% годовых. По выпуску 20 сентября предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу через web-кабинет НРД — с 11 по 17 сентября 2024 г.
🚞 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Бизнес Альянс» серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 29 августа 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 95,9 млн рублей. Ставки 1-13-го купонов определяются по формуле: КС плюс 5,5% годовых, 14-27-го купонов — КС плюс 4,5% годовых, 28-42-го купонов — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🔬 ММЦБ по итогам первого полугодия 2024 г. выплатит дивиденды в размере 74,65 млн рублей. В расчете на одну акцию — 5 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 16 сентября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Фабрика «Фаворит» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 35-го купона облигаций серии БО-П01. Размер выплаченных доходов — 128,5 тыс. рублей. Напомним, 5 сентября эмитент допустил техдефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей.
📑 Московская биржа с 24 сентября 2024 г. начнет рассчитывать основной индекс в китайских юанях. Индекс МосБиржи будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях, на которые приходится основная доля во внешнеторговых расчетах в России. Расчет Индекса МосБиржи в юанях призван способствовать повышению узнаваемости и прозрачности российского рынка акций для инвесторов азиатского региона. Сейчас расчет Индекса МосБиржи производится в российских рублях и долларах США.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_СпецАвтоТехЛизинг #АПРИ #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #Московская_биржа #ММЦБ #Фабрика_Фаворит
🚜 Московская биржа зарегистрировала облигации «Солид СпецАвтоТехЛизинг» серии 01. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 «АПРИ» установила ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-002P-03 на уровне 24% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 20% годовых. По выпуску 20 сентября предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к выкупу через web-кабинет НРД — с 11 по 17 сентября 2024 г.
🚞 Московская биржа продлила период размещения облигаций «Бизнес Альянс» серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей до 27 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на фондовый рынок 29 августа 2024 г. На текущий момент бумаги размещены на 95,9 млн рублей. Ставки 1-13-го купонов определяются по формуле: КС плюс 5,5% годовых, 14-27-го купонов — КС плюс 4,5% годовых, 28-42-го купонов — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🔬 ММЦБ по итогам первого полугодия 2024 г. выплатит дивиденды в размере 74,65 млн рублей. В расчете на одну акцию — 5 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 16 сентября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Фабрика «Фаворит» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 35-го купона облигаций серии БО-П01. Размер выплаченных доходов — 128,5 тыс. рублей. Напомним, 5 сентября эмитент допустил техдефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей.
📑 Московская биржа с 24 сентября 2024 г. начнет рассчитывать основной индекс в китайских юанях. Индекс МосБиржи будет демонстрировать динамику изменения стоимости наиболее ликвидных российских акций, выраженную в китайских юанях, на которые приходится основная доля во внешнеторговых расчетах в России. Расчет Индекса МосБиржи в юанях призван способствовать повышению узнаваемости и прозрачности российского рынка акций для инвесторов азиатского региона. Сейчас расчет Индекса МосБиржи производится в российских рублях и долларах США.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_СпецАвтоТехЛизинг #АПРИ #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #Московская_биржа #ММЦБ #Фабрика_Фаворит
Главное на рынке облигаций на 02.10.2024
🌳 «Парк Сказка» 3 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 21,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,59% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💳 «ВИС Финанс» установил ставки 17-28-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный.
🛗 «СФО РЛО» погасило 7,6% от номинальной стоимости облигаций класса «А», а также выплатило инвесторам доход за 1-й купонный период. Общий размер перечисленных держателям бумаг средств составил 15,7 млн рублей. АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
🌃 «АСПЭК-Домстрой» продлил период размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 6 сентября. На текущий момент бумаги размещены на 43,7 млн рублей. Облигации включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «АПРИ» выкупила по оферте облигации серии БО-002P-03 на 50,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Парк_Сказка #ТАЛК_лизинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #ВИС #Группа_Астон #Мани_Мен #Главстрой #СФО_РЛО #АСПЭК_Домстрой #АПРИ
🌳 «Парк Сказка» 3 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 21,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,59% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
💳 «ВИС Финанс» установил ставки 17-28-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС на уровне 21% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со стабильного на негативный.
🛗 «СФО РЛО» погасило 7,6% от номинальной стоимости облигаций класса «А», а также выплатило инвесторам доход за 1-й купонный период. Общий размер перечисленных держателям бумаг средств составил 15,7 млн рублей. АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).
🌃 «АСПЭК-Домстрой» продлил период размещения трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей до 18 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 6 сентября. На текущий момент бумаги размещены на 43,7 млн рублей. Облигации включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏬 «АПРИ» выкупила по оферте облигации серии БО-002P-03 на 50,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Парк_Сказка #ТАЛК_лизинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #ВИС #Группа_Астон #Мани_Мен #Главстрой #СФО_РЛО #АСПЭК_Домстрой #АПРИ
Главное на рынке облигаций на 08.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 21.10.2024
🥡 Банк России зарегистрировал дебютный выпуск 10-летних облигаций компании «Вкусно» серии 001П-01 под номером 4-01-00825-R-001P. Номинальная стоимость — 1 тыс. рублей.
🚙 «ДельтаЛизинг» 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ «Омега» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%.
📊 «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 22-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 30% годовых.
💸 МФК «Джой Мани» установило ставку 8-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
🏬 «АПРИ» 19 ноября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🦾 «Моторика» приобрела в рамках оферты 63 191 штук облигаций серии БО-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛢 «Славянск ЭКО» приобрел в рамках оферты 2 859 191 штуку бумаг серии 001Р-01 на 2,86 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД.
💳 «ВИС Финанс» приобрел в рамках оферты 1 083 168 штук облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала (1000 руб.) плюс НКД. Агентом по приобретению выступил Банк Синара.
🚙 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Московская биржа включила ценные бумаги серии 001Р-04 с 18 октября 2024 г. в Сектор рынка инноваций и инвестиций в соответствии с Правилами листинга ПАО. АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вкусно #ДельтаЛизинг #Омега #НФК_Структурные_Инвестиции #Джой_мани #АПРИ #Моторика #Славянск_ЭКО #ВИС #Каршеринг_Руссия
🥡 Банк России зарегистрировал дебютный выпуск 10-летних облигаций компании «Вкусно» серии 001П-01 под номером 4-01-00825-R-001P. Номинальная стоимость — 1 тыс. рублей.
🚙 «ДельтаЛизинг» 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ «Омега» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%.
📊 «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 22-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 30% годовых.
💸 МФК «Джой Мани» установило ставку 8-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
🏬 «АПРИ» 19 ноября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🦾 «Моторика» приобрела в рамках оферты 63 191 штук облигаций серии БО-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛢 «Славянск ЭКО» приобрел в рамках оферты 2 859 191 штуку бумаг серии 001Р-01 на 2,86 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД.
💳 «ВИС Финанс» приобрел в рамках оферты 1 083 168 штук облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала (1000 руб.) плюс НКД. Агентом по приобретению выступил Банк Синара.
🚙 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Московская биржа включила ценные бумаги серии 001Р-04 с 18 октября 2024 г. в Сектор рынка инноваций и инвестиций в соответствии с Правилами листинга ПАО. АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вкусно #ДельтаЛизинг #Омега #НФК_Структурные_Инвестиции #Джой_мани #АПРИ #Моторика #Славянск_ЭКО #ВИС #Каршеринг_Руссия
Главное на рынке облигаций на 30.10.2024
🌾 ОСВО предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-01, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний Московской биржи в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🥡 «Ламбумиз» разместит акции по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — 425-460 рублей за бумагу, то есть по 425 рублей за акцию. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up периодом 365 дней. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начинаются сегодня, 30 октября 2024 г., под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.
🛠 НКР присвоило «Вератеку» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 28 октября Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск компании.
🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 8 по 14 ноября 2024 г. включительно. Дата приобретения — 21 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала, плюс НКД. Владелец облигаций или уполномоченное им лицо должны направить требование по электронным адресам: эмитента (bonds@pr-liz.ru) или агента по приобретению (yu.volkova@ricom.ru, corp@ricom.ru). Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 23-го купона классических внебиржевых облигаций серии 001П-02 на уровне 98% годовых. Дата начала купонного периода — 22 ноября 2025 г., дата окончания — 22 декабря 2025 г.
🏬 «АПРИ» установила ставки 9-12 купонов четырехлетних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с выкупом 19 ноября 2024 г. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
⛓️ «Феррум» установил ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-01-001P на уровне объемом 250 млн рублей 27,5% годовых. Ставки 14-25-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы. АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Авангард_Агро #Ламбумиз #Вератек #ПР_Лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #АПРИ #Феррум #ЕнисейАгроСоюз
🌾 ОСВО предоставило согласие на внесение изменений в условия выпуска биржевых облигаций «Авангард-Агро» серии БО-001P-01, связанных с объемом прав по бумагам и порядком их осуществления. Также предоставлено согласие на то, что эмитент вправе изменять конкретные формулировки изменений в условия выпуска биржевых облигаций в случае получения замечаний Московской биржи в ходе регистрации таких изменений, не изменяя сути согласованных изменений. АКРА в июле 2024 г. подтвердило рейтинг эмитенту на уровне ВВВ(RU) с негативным прогнозом.
🥡 «Ламбумиз» разместит акции по нижней границе ранее объявленного ценового коридора — 425-460 рублей за бумагу, то есть по 425 рублей за акцию. Сбор заявок проходил с 23 по 29 октября. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов, а также Lock-up периодом 365 дней. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начинаются сегодня, 30 октября 2024 г., под тикером LMBZ и ISIN RU000A108ZX6.
🛠 НКР присвоило «Вератеку» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 28 октября Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск компании.
🚜 «ПР-Лизинг» объявил оферту по облигациям серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 8 по 14 ноября 2024 г. включительно. Дата приобретения — 21 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала, плюс НКД. Владелец облигаций или уполномоченное им лицо должны направить требование по электронным адресам: эмитента (bonds@pr-liz.ru) или агента по приобретению (yu.volkova@ricom.ru, corp@ricom.ru). Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».
📊 «НФК-СИ» установила ставку 23-го купона классических внебиржевых облигаций серии 001П-02 на уровне 98% годовых. Дата начала купонного периода — 22 ноября 2025 г., дата окончания — 22 декабря 2025 г.
🏬 «АПРИ» установила ставки 9-12 купонов четырехлетних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с выкупом 19 ноября 2024 г. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». НКР в августе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
⛓️ «Феррум» установил ставку 15-го купона пятилетних облигаций серии БО-01-001P на уровне объемом 250 млн рублей 27,5% годовых. Ставки 14-25-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» установил ставку 4-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей на уровне 25% годовых. Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы. АКРА в ноябре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Авангард_Агро #Ламбумиз #Вератек #ПР_Лизинг #НФК_Структурные_Инвестиции #АПРИ #Феррум #ЕнисейАгроСоюз
🚜 «ТАЛК лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 23,5% годовых.
С выпуском трехлетних облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 350 млн рублей компания вышла на биржу 2 сентября 2024 г. Ставки рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА в январе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
💨 «Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-02. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🥃 «Сибстекло» объявило оферту по выпуску серии БО-П03. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 22 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🕹 АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» с A(RU) до A+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» до уровня ruBB+ с ruBB со стабильным прогнозом.
🏬 НРА повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_лизинг #Евровент #Ультра #Сибстекло #Т1 #Фордевинд #АПРИ
С выпуском трехлетних облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 350 млн рублей компания вышла на биржу 2 сентября 2024 г. Ставки рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА в январе 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
💨 «Евровент» установил ставку 35-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. С 19-го по 36-й купонные периоды ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75 п.п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в декабре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
🔧 «Ультра» объявила оферту по выпуску серии БО-02. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🥃 «Сибстекло» объявило оферту по выпуску серии БО-П03. Владельцы облигаций могут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 г. через своего брокера. Заявки будут исполнены 22 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🕹 АКРА повысило кредитный рейтинг «Т1» с A(RU) до A+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» до уровня ruBB+ с ruBB со стабильным прогнозом.
🏬 НРА повысило кредитный рейтинг «АПРИ» с BB.ru до BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_лизинг #Евровент #Ультра #Сибстекло #Т1 #Фордевинд #АПРИ
Главное на рынке облигаций на 08.11.2024
🚛 «Евротранс» 11 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 АПРИ планирует 12 ноября начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 30% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🌆 «СлавПроект» зарегистрировал выпуск классических облигаций серии 03 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-03-00610-R. Способ размещения — открытая подписка.
💉«Магнат» зарегистрировал выпуск классических облигаций серии 01 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00829-R. Способ размещения — открытая подписка.
🌾 «Агропром» зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций серий КО-01 и КО-02. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-01-00195-L и 4CDE-02-00195-L от 7 ноября 2024 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🐠 ООО ТД «Балтийский берег» 11 ноября разместит трехлетние коммерческие облигации серии КО-01 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями бумаг являются зарегистрированные клиенты АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ». Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
🔧 «Ультра» установила ставку 13-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей на уровне 18,75% годовых. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску 26 ноября 2024 г. состоится выкуп по оферте. Предъявить бумаги к приобретению можно в период с 11 по 15 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💊 «Вита Лайн» выкупила по оферте 250 тыс. 439 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала на 250,44 млн рублей.
🚘 «Бэлти-Гранд» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей, начавшееся в ноябре 2023 г., реализовав 61,67% эмиссии на 185 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #АПРИ #СлавПроект #Магнат #Агропром #Балтийский_берег #Ультра #Вита_Лайн #Бэлти_Гранд
🚛 «Евротранс» 11 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 АПРИ планирует 12 ноября начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 30% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🌆 «СлавПроект» зарегистрировал выпуск классических облигаций серии 03 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-03-00610-R. Способ размещения — открытая подписка.
💉«Магнат» зарегистрировал выпуск классических облигаций серии 01 в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00829-R. Способ размещения — открытая подписка.
🌾 «Агропром» зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций серий КО-01 и КО-02. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-01-00195-L и 4CDE-02-00195-L от 7 ноября 2024 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🐠 ООО ТД «Балтийский берег» 11 ноября разместит трехлетние коммерческие облигации серии КО-01 на 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка. Потенциальными приобретателями бумаг являются зарегистрированные клиенты АО «Финансовая платформа БИЗМОЛЛ». Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
🔧 «Ультра» установила ставку 13-48-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей на уровне 18,75% годовых. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску 26 ноября 2024 г. состоится выкуп по оферте. Предъявить бумаги к приобретению можно в период с 11 по 15 ноября 2024 г. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💊 «Вита Лайн» выкупила по оферте 250 тыс. 439 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала на 250,44 млн рублей.
🚘 «Бэлти-Гранд» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей, начавшееся в ноябре 2023 г., реализовав 61,67% эмиссии на 185 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00417-R-001P. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 25-60-го купонов — на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #АПРИ #СлавПроект #Магнат #Агропром #Балтийский_берег #Ультра #Вита_Лайн #Бэлти_Гранд
Главное на рынке облигаций на 11.11.2024
🚛 Сегодня «ЕвроТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» 12 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🏭 «Кингисеппский машиностроительный завод» (входит в холдинг KMZ) зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций объемом 600 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-00193-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент в середине ноября планирует провести сбор заявок на дебютные облигации. Ставка купона — плавающая, ориентир спреда пока не оглашается. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет. Организатор — Совкомбанк. Первичное размещение будет проходить на СПБ Бирже, вторичное — на СПБ Бирже и Московской бирже. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Рольф» 26 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуски облигаций серий 001P-04 и 001P-05 общим объемом 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка РФ. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Ориентиры по ним будут объявлены позднее. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
🍷 «Симпл» увеличил по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей ориентир спреда к ключевой ставке до 450 б.п (ранее он составлял 350 б.п). Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
#дайджест #ЕвроТранс #АПРИ #Кингисеппский_машиностроительный_завод #Рольф #Симпл
Продолжение🔽
🚛 Сегодня «ЕвроТранс» начинает размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Организатор — Газпромбанк.
Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения.
Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «АПРИ» 12 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🏭 «Кингисеппский машиностроительный завод» (входит в холдинг KMZ) зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций объемом 600 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-00193-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент в середине ноября планирует провести сбор заявок на дебютные облигации. Ставка купона — плавающая, ориентир спреда пока не оглашается. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет. Организатор — Совкомбанк. Первичное размещение будет проходить на СПБ Бирже, вторичное — на СПБ Бирже и Московской бирже. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 «Рольф» 26 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуски облигаций серий 001P-04 и 001P-05 общим объемом 3 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, привязанные к ключевой ставке Банка РФ. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Ориентиры по ним будут объявлены позднее. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.
🍷 «Симпл» увеличил по двухлетним облигациям серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей ориентир спреда к ключевой ставке до 450 б.п (ранее он составлял 350 б.п). Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00181-L-001P. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 12 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Способ размещения — открытая подписка. Предварительная дата начала размещения — 15 ноября. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)» от АКРА.
#дайджест #ЕвроТранс #АПРИ #Кингисеппский_машиностроительный_завод #Рольф #Симпл
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 12.11.2024
🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания
🏬 Сегодня «АПРИ» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на первый год обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта и амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Селектела» и облигаций компании на уровне ruAA-, прогноз по рейтингу — стабильный.
🛢 Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом «СибНефтьРезерв» (входит в агрохолдинг Goldman Group) и открыл в отношении компании конкурсное производство.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых. Ставка 5-12 купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
🚙 «Директ Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ+(RU) с негативным прогнозом от АКРА.
🚛 «Транспортная лизинговая компания» (ТЛК) завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей, реализовав 18,42% займа на 36,8 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Эксперт РА» в июне 2024 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ТЛК на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ #Селектел #СибНефтьРезерв #Goldman_Group #Хайтэк_Интеграция #ДиректЛизинг #Транспортная_лизинговая_компания
🔥 Коротко о торгах за 12.11.2024
🟧 На первичном рынке
12 ноября стартовало размещение АПРИ БО-002Р-05. Выпуск объемом 250 млн был размещен на 102 млн 115 тыс. рублей (40,85% от общего объема эмиссии).
Завершилось размещение выпуска АйДи Коллект 001P-02 объемом 300 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 458 выпускам составил 1102,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 23,31%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #АПРИ #АйДи_Коллект
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
12 ноября стартовало размещение АПРИ БО-002Р-05. Выпуск объемом 250 млн был размещен на 102 млн 115 тыс. рублей (40,85% от общего объема эмиссии).
Завершилось размещение выпуска АйДи Коллект 001P-02 объемом 300 млн рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 458 выпускам составил 1102,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 23,31%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #АПРИ #АйДи_Коллект
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией