Главное на 06.04.2023
🚘 «Аквилон-Лизинг» зарегистрировал выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-02-001P на 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00057-L-001P от 05.04.2023 г. Эмитент планирует начать размещение во второй декаде апреля, ориентир ставки купона — от 14% до 15% годовых, купоны ежеквартальные, планируется амортизационная структура погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💳 МФК «МигКредит» утвердила условия бессрочной программы биржевых облигаций серии 002MC на 5 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения составляет 10 лет. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по облигациям не предусмотрено.
🛢 «Нафтатранс плюс» проведет добровольную оферту, запланированную при размещении. Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт., или 25% от эмиссии в 100 млн рублей, цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг и накопленный купонный доход. Период предъявления заявок — с 17 по 21 апреля. Дата выкупа — 2 мая. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аквилон_Лизинг #МигКредит #Нафтатранс_Плюс
🚘 «Аквилон-Лизинг» зарегистрировал выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-02-001P на 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00057-L-001P от 05.04.2023 г. Эмитент планирует начать размещение во второй декаде апреля, ориентир ставки купона — от 14% до 15% годовых, купоны ежеквартальные, планируется амортизационная структура погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💳 МФК «МигКредит» утвердила условия бессрочной программы биржевых облигаций серии 002MC на 5 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения составляет 10 лет. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по облигациям не предусмотрено.
🛢 «Нафтатранс плюс» проведет добровольную оферту, запланированную при размещении. Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт., или 25% от эмиссии в 100 млн рублей, цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг и накопленный купонный доход. Период предъявления заявок — с 17 по 21 апреля. Дата выкупа — 2 мая. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аквилон_Лизинг #МигКредит #Нафтатранс_Плюс
Главное на 10.04.2023
🚘 «Аквилон-Лизинг» 13 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку купона трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей на уровне 11,5%. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску при пересмотре ставки купона предусмотрена оферта. Размещение начнется 12 апреля. Способ размещения — закрытая подписка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аквилон_Лизинг #Автоэкспресс
🚘 «Аквилон-Лизинг» 13 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку купона трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО02 объемом 200 млн рублей на уровне 11,5%. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску при пересмотре ставки купона предусмотрена оферта. Размещение начнется 12 апреля. Способ размещения — закрытая подписка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аквилон_Лизинг #Автоэкспресс
Главное на 25.04.2023
🍩 «Кузина» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-01671-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 20 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 27 апреля планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го ежеквартальных купонов — 18% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во второй половине мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Планируется включение выпуска в Сектор РИИ Московской биржи. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 52-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 27-28-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11,5% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 13-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
🚘 «Бэлти-Гранд» продлил срок размещения облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней) до 17 июля 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 120,4 млн рублей.
🏡 «Джи-групп» досрочно частично погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 389,8 тыс. штук на 357,8 млн рублей. Ранее облигации в этом объеме были выкуплены эмитентом по оферте.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на СПБ Биржу в июне 2022 г. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система».
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 13 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌰 «Ника» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу в августе 2022 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кузина #АБЗ_1 #АПРИ_Флай_Плэнинг #Пионер_Лизинг #Каршеринг_Руссия #ГК_Самолет #Бэлти_Гранд #Джи_Групп #УК_ОРГ #Аквилон_Лизинг #НИКА
🍩 «Кузина» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-01671-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 20 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 27 апреля планирует начать размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го ежеквартальных купонов — 18% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») во второй половине мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Планируется включение выпуска в Сектор РИИ Московской биржи. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 52-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 27-28-го купонов облигаций серии 01 на уровне 11,5% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 13-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
🚘 «Бэлти-Гранд» продлил срок размещения облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней) до 17 июля 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 120,4 млн рублей.
🏡 «Джи-групп» досрочно частично погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 389,8 тыс. штук на 357,8 млн рублей. Ранее облигации в этом объеме были выкуплены эмитентом по оферте.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 64% займа на 127,86 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на СПБ Биржу в июне 2022 г. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов — 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система».
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 13 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌰 «Ника» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу в августе 2022 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Кузина #АБЗ_1 #АПРИ_Флай_Плэнинг #Пионер_Лизинг #Каршеринг_Руссия #ГК_Самолет #Бэлти_Гранд #Джи_Групп #УК_ОРГ #Аквилон_Лизинг #НИКА
Главное на 09.06.2023
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🚜 «МСБ-Лизинг» 13 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
📶 «Мосрегионлифт» 15 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.
💰 МФК «Кэшдрайв» 13 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Русская контейнерная компания» утвердила параметры выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов; а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
🔌 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций НПФ «Микран» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что андеррайтером размещения назначена ИК «Цифра брокер». Объем выпуска и ставка купона пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-12 купонов коммерческий облигаций серии КО-П06 на уровне 10,5% годовых.
🕳 АКРА присвоило компании «Новые технологии» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПИК — Корпорация» и ПИК СЗ — специализированный застройщик» («ПИК-СЗ»)на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
💧АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный», и выпуска облигаций «Боржоми финанс» — на уровне A-(RU).
🚘 АКРА повысило кредитный рейтинг «Аквилон-Лизинг» с уровня ВВ(RU) до ВВ+(RU), изменив с «позитивного» на «стабильный». Повышение рейтинга связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок рейтинга на прошлогоднем уровне.
🏦 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💸 МФК «Лайм-Займ» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
План выплат купонов на сегодня.
#Ред_Софт #МСБ_лизинг #Мосрегионлифт #Кэшдрайв #РКК #Микран #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс #Новые_технологии #ПИК_Корпорации #ПИК_СЗ #RIL #Аквилон_Лизинг #СмартФакт #Лайм_Займ
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🚜 «МСБ-Лизинг» 13 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
📶 «Мосрегионлифт» 15 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.
💰 МФК «Кэшдрайв» 13 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Русская контейнерная компания» утвердила параметры выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов; а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
🔌 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций НПФ «Микран» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что андеррайтером размещения назначена ИК «Цифра брокер». Объем выпуска и ставка купона пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-12 купонов коммерческий облигаций серии КО-П06 на уровне 10,5% годовых.
🕳 АКРА присвоило компании «Новые технологии» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПИК — Корпорация» и ПИК СЗ — специализированный застройщик» («ПИК-СЗ»)на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
💧АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный», и выпуска облигаций «Боржоми финанс» — на уровне A-(RU).
🚘 АКРА повысило кредитный рейтинг «Аквилон-Лизинг» с уровня ВВ(RU) до ВВ+(RU), изменив с «позитивного» на «стабильный». Повышение рейтинга связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок рейтинга на прошлогоднем уровне.
🏦 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💸 МФК «Лайм-Займ» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
План выплат купонов на сегодня.
#Ред_Софт #МСБ_лизинг #Мосрегионлифт #Кэшдрайв #РКК #Микран #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс #Новые_технологии #ПИК_Корпорации #ПИК_СЗ #RIL #Аквилон_Лизинг #СмартФакт #Лайм_Займ
Главное на 24.07.2023
🛢 УК «ОРГ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп». Организатор — ИК «Финам».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 26 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🔌 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Роделен» серии 002P объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-19014-J-002P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Биннофарм Групп» серии 001Р-02 на уровне ruA. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между рейтингом «Биннофарм Групп» и выпуском облигаций.
🚘 Общее собрание участников (акционеров) «Аквилон-Лизинг» одобрило открытие пятилетней невозобновляемой рамочной кредитной линии в Сбербанке на 250 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Роделен #Биннофарм_Групп #УК_ОРГ #Аквилон_Лизинг
🛢 УК «ОРГ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп». Организатор — ИК «Финам».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 26 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🔌 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Роделен» серии 002P объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-19014-J-002P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.
💉 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Биннофарм Групп» серии 001Р-02 на уровне ruA. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между рейтингом «Биннофарм Групп» и выпуском облигаций.
🚘 Общее собрание участников (акционеров) «Аквилон-Лизинг» одобрило открытие пятилетней невозобновляемой рамочной кредитной линии в Сбербанке на 250 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Роделен #Биннофарм_Групп #УК_ОРГ #Аквилон_Лизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 18.12.2023
В рейтинг по объему торгов попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, дневная ликвидность была максимальной за последние 3 месяца и составила 34,4 млн рублей. Чистая доходность выпуска эмитента с рейтингом BB.ru составила 20,87%, что на 2% выше средних показателей доходности выпусков в той же рейтинговой категории.
По итогам торгов 18 декабря в рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Эфферон 01, дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. Котировки бумаги выросли с 86,05% до 87,87% от номинала, что снизило чистую доходность выпуска до 16,6%. Напомним, что выплата 5 купона пройдет 22 февраля по ставке, сниженной с 17,5% до 13,5% годовых.
В топ-5 по снижению цены отметим как наиболее ликвидный Аквилон-Лизинг БО-02-001P. Дневной объем выкупа был максимальным за последние 7 месяцев и составил 3 млн рублей. Котировки бумаги продолжают снижаться и достигли минимальных значений с момента размещения — 91,8%. Торги были закрыты на уровне 92,5% от номинала. Продолжается процесс выравнивания доходности выпуска с рыночной конъюнктуры. Чистая доходность выпуска составляет 17,74%, что на 1% ниже средних значений выпусков эмитентов в рейтинговой категории «BB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 1101,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,12%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Аквилон_Лизинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинг по объему торгов попал четырехлетний выпуск АПРИ ФП БО-002Р-03, дневная ликвидность была максимальной за последние 3 месяца и составила 34,4 млн рублей. Чистая доходность выпуска эмитента с рейтингом BB.ru составила 20,87%, что на 2% выше средних показателей доходности выпусков в той же рейтинговой категории.
По итогам торгов 18 декабря в рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Эфферон 01, дневной объем торгов составил 1,3 млн рублей. Котировки бумаги выросли с 86,05% до 87,87% от номинала, что снизило чистую доходность выпуска до 16,6%. Напомним, что выплата 5 купона пройдет 22 февраля по ставке, сниженной с 17,5% до 13,5% годовых.
В топ-5 по снижению цены отметим как наиболее ликвидный Аквилон-Лизинг БО-02-001P. Дневной объем выкупа был максимальным за последние 7 месяцев и составил 3 млн рублей. Котировки бумаги продолжают снижаться и достигли минимальных значений с момента размещения — 91,8%. Торги были закрыты на уровне 92,5% от номинала. Продолжается процесс выравнивания доходности выпуска с рыночной конъюнктуры. Чистая доходность выпуска составляет 17,74%, что на 1% ниже средних значений выпусков эмитентов в рейтинговой категории «BB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 382 выпускам составил 1101,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,12%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #АПРИ_Флай_Плэнинг #Аквилон_Лизинг #Эфферон
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.12.2023
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ЛК «Эволюция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Организатор — инвестиционный банк «Синара». «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
🚧 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Электрощит-Стройсистема» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00427-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аквилон-Лизинг» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установил ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 24% годовых.
#дайджест #ЛК_Эволюция #СЕЛЛ_Сервис #Балтийский_Лизинг #Быстроденьги #Электрощит_Стройсистема #Аквилон_Лизинг #Истринская_сыроварня #МГКЛ
Продолжение🔽
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00645-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ЛК «Эволюция» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00750-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей на уровне 15,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 25 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 27 декабря. Организатор — инвестиционный банк «Синара». «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
🚧 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Электрощит-Стройсистема» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00427-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚘 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Аквилон-Лизинг» серии БО-03-001P. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 2-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
💰МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установил ставку 7-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 24% годовых.
#дайджест #ЛК_Эволюция #СЕЛЛ_Сервис #Балтийский_Лизинг #Быстроденьги #Электрощит_Стройсистема #Аквилон_Лизинг #Истринская_сыроварня #МГКЛ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 22.01.2024
🚘 «Аквилон-Лизинг» 23 января начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступит МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 26 января начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
🛴Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Мой самокат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 53-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аквилон_Лизинг #Лизинг_Трейд #Мой_самокат #Нафтатранс_Плюс
🚘 «Аквилон-Лизинг» 23 января начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступит МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 26 января начать размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.
🛴Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Мой самокат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00133-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 53-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Аквилон_Лизинг #Лизинг_Трейд #Мой_самокат #Нафтатранс_Плюс
Главное на рынке облигаций на 23.01.2024
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов ожидаются в конце января — первой половине февраля. Преимущественное право приобретения дополнительных акций будут иметь владельцы обыкновенных акций эмитента на 1 декабря 2023 г. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🧀 Собрание участников «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚠 АКРА подтвердило ESG-рейтинг «Делопортс» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌐 «Унител» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря 2023 г. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Унител #Каршеринг_Руссия #Джи_Групп #Софтлайн #Истринская_сыроварня #Делопортс #Аквилон_Лизинг
🏡 «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🧀 Собрание участников «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚠 АКРА подтвердило ESG-рейтинг «Делопортс» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌐 «Унител» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря 2023 г. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Унител #Каршеринг_Руссия #Джи_Групп #Софтлайн #Истринская_сыроварня #Делопортс #Аквилон_Лизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 23.01.2024
23 января состоялось размещение трехлетнего выпуска Аквилон-Лизинг БО-03-001P. Ставка купона в размере 17,7% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 18,87%.
Весь объем в размере 100 млн рублей раскупили в один день за 1 125 сделок, при том что доходность к погашению выпуска ниже, чем у других участников облигационного рынка с сопоставимым рейтингом (BB+).
Высокую динамику размещения продемонстрировал выпуск АйДи Коллект 06: за 23 января размещено облигаций на 37,2 млн рублей. Реализовано 59% от общего объема эмиссии. YTM — 19,5%. Вчера эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin, в ходе которого рассказал о предварительных итогах работы за 2023 г.
Несмотря на снижение спроса на флоатеры, успешно стартовало размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Доля выкупленных облигаций за день составила 98,7%. Ставка 1-го купона выпуска установлена на уровне 19% годовых, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%.
Вчера также были высокие объемы выкупа у выпусков ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (24,7 млн) и МигКредит БО-04 (10,2 млн), размещение которых подходит к концу. Эмитентам осталось разместить менее 6% от общего объема выпусков.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Аквилон_Лизинг #АйДи_Коллект #ПЗ_Пушкинское #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
23 января состоялось размещение трехлетнего выпуска Аквилон-Лизинг БО-03-001P. Ставка купона в размере 17,7% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 18,87%.
Весь объем в размере 100 млн рублей раскупили в один день за 1 125 сделок, при том что доходность к погашению выпуска ниже, чем у других участников облигационного рынка с сопоставимым рейтингом (BB+).
Высокую динамику размещения продемонстрировал выпуск АйДи Коллект 06: за 23 января размещено облигаций на 37,2 млн рублей. Реализовано 59% от общего объема эмиссии. YTM — 19,5%. Вчера эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin, в ходе которого рассказал о предварительных итогах работы за 2023 г.
Несмотря на снижение спроса на флоатеры, успешно стартовало размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Доля выкупленных облигаций за день составила 98,7%. Ставка 1-го купона выпуска установлена на уровне 19% годовых, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%.
Вчера также были высокие объемы выкупа у выпусков ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (24,7 млн) и МигКредит БО-04 (10,2 млн), размещение которых подходит к концу. Эмитентам осталось разместить менее 6% от общего объема выпусков.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МигКредит #Аквилон_Лизинг #АйДи_Коллект #ПЗ_Пушкинское #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 30.05.2024
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏎 НРА понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB|ru| со стабильным прогнозом.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 4,06 млрд рублей, а также 60,5 млн рублей — по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения. Эмитент смог приобрести 22,9 тыс. бумаг на 23,2 млн рублей. Причина частичного исполнения обязательств — отсутствие достаточного количества денежных средств на счетах компании.
🚘 АКРА повысило кредитный рейтинг «Аквилон-Лизинг» до уровня ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
👔 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «ТАМИ и КО» (бренд Henderson) без подтверждения в связи с присвоением кредитного рейтинга материнской компании «Эйч Эф Джи» и окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Соби_Лизинг #Роял_Капитал #КИВИ_Финанс #Аквилон_Лизинг #ТАМИ_КО
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купона составит 90 дней, 2-46-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏎 НРА понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB|ru| со стабильным прогнозом.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 4,06 млрд рублей, а также 60,5 млн рублей — по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения. Эмитент смог приобрести 22,9 тыс. бумаг на 23,2 млн рублей. Причина частичного исполнения обязательств — отсутствие достаточного количества денежных средств на счетах компании.
🚘 АКРА повысило кредитный рейтинг «Аквилон-Лизинг» до уровня ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом.
👔 «Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности «ТАМИ и КО» (бренд Henderson) без подтверждения в связи с присвоением кредитного рейтинга материнской компании «Эйч Эф Джи» и окончанием срока действия договора. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Соби_Лизинг #Роял_Капитал #КИВИ_Финанс #Аквилон_Лизинг #ТАМИ_КО