🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 24.08.2023
24 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
В лидерах по объему торгов — выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Вчера торги прошли с объемом 54 млн рублей. Цена опустилась со 103,64% до 102,44% от номинала, практически до минимума прошлой недели (102,4%). Напомним, что по выпуску 1 сентября должна пройти выплата купона по ставке 13,6% годовых.
Облигации Балтийский лизинг ООО БО-П08 также попали в топ-5 по объему торгов, который за день составил почти 25 млн рублей. Снижение цены продолжается, за неделю она опустилась с 98% до 97% от номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 92%. Вероятно, кто-то вышел из облигаций, продав весь объем в своем портфеле (5,27 млн рублей).
В лидерах по доходности — третий выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, чистая доходность которого составила 17,26%. За вчерашний день цена снизилась до 100,97% от номинала, дневной объем торгов составил всего 86 тыс. рублей при объеме займа в 100 млн рублей. Напомним, что 26 августа пройдет последняя выплата купона по ставке 18% годовых, далее, с 13-го по 18-й купонный периоды, ставка будет составлять 16% годовых.
24 августа рейтинг лидеров роста цены возглавил выпуск серии 001P-01 компании «Мосгорломбард» с дневным ростом цены 2,45 п.п., который продолжается всё лето. Начиная с 31 мая цена поднялась со 100,9% до 105,1%. Облигации объемом 150 млн рублей имеют купон с ежеквартальной выплатой по ставке 16,5% годовых.
Также отметим выпуск Ламбумиз БО-П01, цена которого выросла с 98,85% до 99,7% от номинала. Размещение облигаций объемом 120 млн рублей состоялось в июле 2019 г. со сроком погашения через пять лет. Выплата купона по ставке 9,5% годовых пройдет уже сегодня, следующая — 24 сентября. Амортизация по 25% от тела долга начнется в январе 2024 г.
По итогам шести месяцев выручка компании выросла на 17% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,23 млрд рублей. Операционная прибыль выросла почти на 53% (со 164 до 251 млн рублей).
За полгода финансовый долг увеличился на 42% (со 141 до 200 млн рублей). При снижении краткосрочных кредитов на 17,3% долгосрочные займы стали больше вдвое (с 62 до 135 млн рублей). Количество денежных средств на счетах также выросло почти в два раза (94,2%) — со 121 до 235 млн рублей.
Результаты хорошие, и, судя по промежуточным итогам, компания готовится к существенному наращиванию оборотов и увеличению своей доли на рынке.
Лидером по снижению цены стал единственный выпуск БО-П01 компании ООО ПК «СМАК». За вчерашние торги цена опустилась со 102,48% до 100,45% при объеме торгов всего 60 тыс. рублей (объем эмиссии — 50 млн рублей), в результате чистая доходность составила 12,65% годовых. Ставка ежемесячного купона — 13%. Эмитент ранее выплатил 40% тела долга по амортизации, следующая выплата — 10% от номинального объема — состоится уже 9 сентября. Дата погашения — 2 декабря 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 800,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Евротранс #Балтийский_Лизинг #Вэббанкир #Мосгорломбард #Ламбумиз #СМАК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
24 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
В лидерах по объему торгов — выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Вчера торги прошли с объемом 54 млн рублей. Цена опустилась со 103,64% до 102,44% от номинала, практически до минимума прошлой недели (102,4%). Напомним, что по выпуску 1 сентября должна пройти выплата купона по ставке 13,6% годовых.
Облигации Балтийский лизинг ООО БО-П08 также попали в топ-5 по объему торгов, который за день составил почти 25 млн рублей. Снижение цены продолжается, за неделю она опустилась с 98% до 97% от номинала. Минимальное значение за вчерашние торги составило 92%. Вероятно, кто-то вышел из облигаций, продав весь объем в своем портфеле (5,27 млн рублей).
В лидерах по доходности — третий выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, чистая доходность которого составила 17,26%. За вчерашний день цена снизилась до 100,97% от номинала, дневной объем торгов составил всего 86 тыс. рублей при объеме займа в 100 млн рублей. Напомним, что 26 августа пройдет последняя выплата купона по ставке 18% годовых, далее, с 13-го по 18-й купонный периоды, ставка будет составлять 16% годовых.
24 августа рейтинг лидеров роста цены возглавил выпуск серии 001P-01 компании «Мосгорломбард» с дневным ростом цены 2,45 п.п., который продолжается всё лето. Начиная с 31 мая цена поднялась со 100,9% до 105,1%. Облигации объемом 150 млн рублей имеют купон с ежеквартальной выплатой по ставке 16,5% годовых.
Также отметим выпуск Ламбумиз БО-П01, цена которого выросла с 98,85% до 99,7% от номинала. Размещение облигаций объемом 120 млн рублей состоялось в июле 2019 г. со сроком погашения через пять лет. Выплата купона по ставке 9,5% годовых пройдет уже сегодня, следующая — 24 сентября. Амортизация по 25% от тела долга начнется в январе 2024 г.
По итогам шести месяцев выручка компании выросла на 17% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,23 млрд рублей. Операционная прибыль выросла почти на 53% (со 164 до 251 млн рублей).
За полгода финансовый долг увеличился на 42% (со 141 до 200 млн рублей). При снижении краткосрочных кредитов на 17,3% долгосрочные займы стали больше вдвое (с 62 до 135 млн рублей). Количество денежных средств на счетах также выросло почти в два раза (94,2%) — со 121 до 235 млн рублей.
Результаты хорошие, и, судя по промежуточным итогам, компания готовится к существенному наращиванию оборотов и увеличению своей доли на рынке.
Лидером по снижению цены стал единственный выпуск БО-П01 компании ООО ПК «СМАК». За вчерашние торги цена опустилась со 102,48% до 100,45% при объеме торгов всего 60 тыс. рублей (объем эмиссии — 50 млн рублей), в результате чистая доходность составила 12,65% годовых. Ставка ежемесячного купона — 13%. Эмитент ранее выплатил 40% тела долга по амортизации, следующая выплата — 10% от номинального объема — состоится уже 9 сентября. Дата погашения — 2 декабря 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 800,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Евротранс #Балтийский_Лизинг #Вэббанкир #Мосгорломбард #Ламбумиз #СМАК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Юнисервис Капитал
ООО ПК «СМАК» готовится к размещению второго выпуска облигаций серии БО-П02.
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Предварительные параметры выпуска: объем – 60 млн руб.; номинал – 1 000 руб.; срок обращения — 4 года; выплата купонного дохода – ежемесячно; ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 12 купонные периоды, 15,25% годовых на 13 — 24 к. п., 15% годовых на 25 — 36 к. п., 14% годовых на 37— 48 к. п. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.
По выпуску планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 купонного периода. Два call-опциона в даты окончания 24 и 36 к. п. по усмотрению эмитента.
Размещение выпуска намечено на сентябрь. Другие подробности, даты регистрации и размещения будут уточнены дополнительно.
ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей рыбные консервы и паштеты, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб.
Компания осуществляет деятельность на собственной площадке. Максимальный объем производства составляет 32 000 банок в смену.
Продукция поставляется ритейлерам и дистрибьютерам во многие города страны, а также в магазины Казахстана и Киргизии, среди постоянных клиентов: «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит».
Эмитент — не новичок на публичном рынке — дебютный выпуск ООО ПК «СМАК» разместило в декабре 2020 г. на сумму 50 млн руб. (ISIN: RU000A102KP7, №4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020).
Эмитент по графику выплачивает купонный доход. Начиная с 14.09.22 г., ежеквартально гасит по 10% от номинальной стоимости бумаг. Дата полного погашения дебютного выпуска: 02.12.24 г.
Подробнее о компании в презентации по итогам 6 мес. 2023 года.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Предварительные параметры выпуска: объем – 60 млн руб.; номинал – 1 000 руб.; срок обращения — 4 года; выплата купонного дохода – ежемесячно; ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 12 купонные периоды, 15,25% годовых на 13 — 24 к. п., 15% годовых на 25 — 36 к. п., 14% годовых на 37— 48 к. п. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.
По выпуску планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 купонного периода. Два call-опциона в даты окончания 24 и 36 к. п. по усмотрению эмитента.
Размещение выпуска намечено на сентябрь. Другие подробности, даты регистрации и размещения будут уточнены дополнительно.
ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей рыбные консервы и паштеты, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб.
Компания осуществляет деятельность на собственной площадке. Максимальный объем производства составляет 32 000 банок в смену.
Продукция поставляется ритейлерам и дистрибьютерам во многие города страны, а также в магазины Казахстана и Киргизии, среди постоянных клиентов: «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит».
Эмитент — не новичок на публичном рынке — дебютный выпуск ООО ПК «СМАК» разместило в декабре 2020 г. на сумму 50 млн руб. (ISIN: RU000A102KP7, №4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020).
Эмитент по графику выплачивает купонный доход. Начиная с 14.09.22 г., ежеквартально гасит по 10% от номинальной стоимости бумаг. Дата полного погашения дебютного выпуска: 02.12.24 г.
Подробнее о компании в презентации по итогам 6 мес. 2023 года.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Главное на рынке облигаций на 30.08.2023
📇 Компания «Финансовые системы» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляется амортизационными частями. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Размещение начнется 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🛻 «Контрол лизинг» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 31 августа. Предусмотрена ежемесячная амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
🦑 ПК «Смак» планирует в сентябре разместить четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Мани Капитал» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 «ПР-Лизинг» приобрел по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 113,2 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💊 «Вита Лайн» приобрела по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 574,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🧀 «Истринская сыроварня» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Мани_Капитал #СМАК #Истринская_сыроварня #ПР_Лизинг #Вита_Лайн #Финансовые_системы
📇 Компания «Финансовые системы» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляется амортизационными частями. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Размещение начнется 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🛻 «Контрол лизинг» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 31 августа. Предусмотрена ежемесячная амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
🦑 ПК «Смак» планирует в сентябре разместить четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Мани Капитал» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 «ПР-Лизинг» приобрел по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 113,2 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💊 «Вита Лайн» приобрела по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 574,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🧀 «Истринская сыроварня» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Мани_Капитал #СМАК #Истринская_сыроварня #ПР_Лизинг #Вита_Лайн #Финансовые_системы
Forwarded from Юнисервис Капитал
Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении начнется завтра, 31 августа, в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru при помощи системы Boomerang.
Минимальный период сбора — 30 минут.
Подробнее про выпуск, его предварительные параметры и эмитента — в презентации за 6 мес. 2023 г.
О системе Boomerang подробно рассказываем здесь. Обращаем внимание, что инструкция составлялась на примере другого выпуска, но общая хронология верная.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
boomin.ru
СМАК-БО-П02
Forwarded from Юнисервис Капитал
Минимальный период сбора заявок при условии повышенного спроса составит всего 30 минут.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
boomin.ru
СМАК-БО-П02
🌫 «Волста», представитель владельцев облигаций «ТД Синтеком» серии БО-ПО1, подало исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с эмитента 103,2 млн рублей, поскольку эмитент не удовлетворил направленное ему ранее требование о досрочном погашении облигаций.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П10 на уровне 12% годовых.
🏡 «Джи-групп» приняла решение часть нераспределенной прибыли в размере 212 млн рублей по итогам деятельности общества за II квартал 2023 г. направить на выплату дивидендов в срок до 20 ноября 2023 г. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за прошлые периоды в размере 29, 848 млрд рублей не распределять. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Дарс_Девелопмент #МигКредит #Каршеринг_Руссия #СМАК #АйДи_Коллект #Проект_111 #Феррони #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #Аренза_Про #ТД_Синтеком #Автоэкспресс #Джи_Групп
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П10 на уровне 12% годовых.
🏡 «Джи-групп» приняла решение часть нераспределенной прибыли в размере 212 млн рублей по итогам деятельности общества за II квартал 2023 г. направить на выплату дивидендов в срок до 20 ноября 2023 г. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за прошлые периоды в размере 29, 848 млрд рублей не распределять. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Дарс_Девелопмент #МигКредит #Каршеринг_Руссия #СМАК #АйДи_Коллект #Проект_111 #Феррони #Позитив_Текнолоджис #Группа_Позитив #Аренза_Про #ТД_Синтеком #Автоэкспресс #Джи_Групп
Forwarded from Юнисервис Капитал
ОО ПК «СМАК» готовится разместить 2-й облигационный выпуск. Размещение состоится в четверг, 7 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска.
Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023:
◻️ Объем выпуска: 60 млн руб.
◻️ Срок обращения: 1440 дней.
◻️ Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п.
◻️ Доходность к погашению (YTM): 16,4%.
◻️ Амортизация: ежеквартально по 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п.
◻️ Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.
◻️ Дюрация: 2,8 года.
◻️ Дата начала торгов: 7.09.2023.
Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала для закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Ключевое об эмитенте:
◻️ Выпускает широкую линейку рыбных консервов и паштетов, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб, а также консервы из мяса птицы.
◻️ Собственная производственная площадка, оснащенная автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции.
◻️ Поставляет продукцию во многие города России в крупнейшие федеральные сети, а также в Казахстан и Киргизию.
◻️ ООО ПК «СМАК» уже зарекомендовало себя как надежный эмитент, исполняя добросовестно обязательства по первому выпуску № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020, объемом 50 млн руб., выплачивая по графику купонный доход и осуществляя частичное досрочное погашение.
Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры по второму выпуску облигаций № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023:
◻️ Объем выпуска: 60 млн руб.
◻️ Срок обращения: 1440 дней.
◻️ Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка составит 16% годовых с 1 по 12 купонные периоды, 15,25% годовых с 13 по 24 к. п., 15% годовых с 25 по 36 к. п. и 14% годовых с 37 по 48 к. п.
◻️ Доходность к погашению (YTM): 16,4%.
◻️ Амортизация: ежеквартально по 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 к. п.
◻️ Предусмотрено два call-опциона (досрочное погашение) в даты окончания 24 и 36 купонных периодов по усмотрению эмитента.
◻️ Дюрация: 2,8 года.
◻️ Дата начала торгов: 7.09.2023.
Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала для закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Ключевое об эмитенте:
◻️ Выпускает широкую линейку рыбных консервов и паштетов, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб, а также консервы из мяса птицы.
◻️ Собственная производственная площадка, оснащенная автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции.
◻️ Поставляет продукцию во многие города России в крупнейшие федеральные сети, а также в Казахстан и Киргизию.
◻️ ООО ПК «СМАК» уже зарекомендовало себя как надежный эмитент, исполняя добросовестно обязательства по первому выпуску № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020, объемом 50 млн руб., выплачивая по графику купонный доход и осуществляя частичное досрочное погашение.
Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Главное на рынке облигаций на 06.09.2023
🛣 «Автобан-Финанс» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П03, который продлится до 12 сентября. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Компания БКС». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г.
💳 МФК «МигКредит» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение начнется 7 сентября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купонов четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Размещение бумаг начнется 8 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 «Трейдберри» 12 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🦑 ПК «Смак» 7 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений на приобретение облигаций прошел 31 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚞 «Бизнес Альянс» во второй половине сентября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов составит 16% годовых, 3-4-го купонов — 15,5% годовых, 5-6-го купонов — 14,5% годовых, 7-8-го купонов — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента – ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 21 сентября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 18,5% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💊 НРА присвоило кредитный рейтинг «Аптечной сети 36,6» на уровне ВВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🛢УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 общим объемом 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала, который составляет 1000 рублей за одну бумагу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Автобан_Финанс #МигКредит #Каршеринг_Руссия #Трейдберри #СМАК #Бизнес_Альянс #Джи_Групп #Сибнефтехимтрейд #Трейд_Менеджмент #Аптечная_сеть_36_6 #УК_ОРГ
🛣 «Автобан-Финанс» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П03, который продлится до 12 сентября. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит «Компания БКС». Оферта пройдет 15 сентября 2023 г.
💳 МФК «МигКредит» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение начнется 7 сентября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купонов четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Размещение бумаг начнется 8 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 «Трейдберри» 12 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🦑 ПК «Смак» 7 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений на приобретение облигаций прошел 31 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🚞 «Бизнес Альянс» во второй половине сентября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов составит 16% годовых, 3-4-го купонов — 15,5% годовых, 5-6-го купонов — 14,5% годовых, 7-8-го купонов — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента – ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 21 сентября планирует собрать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 14,25–14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 26 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 21-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 18,5% годовых.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
💊 НРА присвоило кредитный рейтинг «Аптечной сети 36,6» на уровне ВВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
🛢УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 общим объемом 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала, который составляет 1000 рублей за одну бумагу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Автобан_Финанс #МигКредит #Каршеринг_Руссия #Трейдберри #СМАК #Бизнес_Альянс #Джи_Групп #Сибнефтехимтрейд #Трейд_Менеджмент #Аптечная_сеть_36_6 #УК_ОРГ
Forwarded from Юнисервис Капитал
Важное объявление и скрипт!
Уже завтра, 7 сентября, стартует первичное размещение выпуска облигаций производственной компании «СМАК».
В связи с чем сообщаем: принять участие в размещении, по всей видимости, смогут все желающие, включая тех, кто ранее НЕ направлял нам заявки через портал Boomin.ru.
Как же так вышло, что сначала был сбор и аллокация, а теперь мы прогнозируем наличие свободных лимитов?
Думаем, ответ очевиден: рынок есть рынок, и словесные интервенции ЦБ несколько усложняют прогнозирование спроса при первичных размещениях.
Поэтому, всем желающим говорим свое «добро пожаловать!».
Еще раз для тех, кто отмечался в бумеранге: не забудьте внести номер заявки из торговой системы в своем личном кабинете до 13:00 по мск. Ваши заявки при выполнении данного условия, будут отбиты в полном, ранее подтвержденном, объеме.
Всех остальных – приглашаем принять участие на общих началах. Постараемся отбить частично или полностью – спрос покажет. По всем вопросам – пишите.
Общая инструкция для покупки бумаг:
◻️ Наименование: СМАК-БО-П02
◻️ Номер выпуска: № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023
◻️ ISIN-код: RU000A106UA9.
◻️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
◻️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◻️ Цена: 100
◻️ Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Полная версия скрипта доступна по ссылке.
Подробная информация о компании и её финансовых результатах — в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Уже завтра, 7 сентября, стартует первичное размещение выпуска облигаций производственной компании «СМАК».
В связи с чем сообщаем: принять участие в размещении, по всей видимости, смогут все желающие, включая тех, кто ранее НЕ направлял нам заявки через портал Boomin.ru.
Как же так вышло, что сначала был сбор и аллокация, а теперь мы прогнозируем наличие свободных лимитов?
Думаем, ответ очевиден: рынок есть рынок, и словесные интервенции ЦБ несколько усложняют прогнозирование спроса при первичных размещениях.
Поэтому, всем желающим говорим свое «добро пожаловать!».
Еще раз для тех, кто отмечался в бумеранге: не забудьте внести номер заявки из торговой системы в своем личном кабинете до 13:00 по мск. Ваши заявки при выполнении данного условия, будут отбиты в полном, ранее подтвержденном, объеме.
Всех остальных – приглашаем принять участие на общих началах. Постараемся отбить частично или полностью – спрос покажет. По всем вопросам – пишите.
Общая инструкция для покупки бумаг:
◻️ Наименование: СМАК-БО-П02
◻️ Номер выпуска: № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023
◻️ ISIN-код: RU000A106UA9.
◻️ Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
◻️ Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
◻️ Цена: 100
◻️ Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование: ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис
Полная версия скрипта доступна по ссылке.
Подробная информация о компании и её финансовых результатах — в презентации.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#СМАК
Главное на рынке облигаций на 07.09.2023
🦑 ПК «Смак» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00564-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🖼 «Проект 111» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢УК «ОРГ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-01566-G. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено поручительство от ООО «Ойл Ресурс Групп». Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ-|ru| с негативным прогнозом от НРА.
💳 МФК «МигКредит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00340-R-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом.
🏗 «Дарс-девелопмент» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00109-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛓ «Феррум» определил параметры выпуска биржевых облигаций. Размещение пятилетних бумаг объемом 250 млн рублей эмитент планирует начать во второй половине сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 18% годовых.
🚚 «Контент» установил ставку 7-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО001 на уровне 22% годовых. По выпуску предстоит оферта, эмитент выкупит до 3 тыс. облигаций. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 25 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг, которая составляет 1000 рублей за штуку.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СМАК #МигКредит #Проект_111 #УК_ОРГ #Дарс_Девелопмент #Феррум #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Контент
🦑 ПК «Смак» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00564-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🖼 «Проект 111» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢УК «ОРГ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-01566-G. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено поручительство от ООО «Ойл Ресурс Групп». Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ-|ru| с негативным прогнозом от НРА.
💳 МФК «МигКредит» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00340-R-002P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом.
🏗 «Дарс-девелопмент» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00109-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⛓ «Феррум» определил параметры выпуска биржевых облигаций. Размещение пятилетних бумаг объемом 250 млн рублей эмитент планирует начать во второй половине сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 18% годовых.
🚚 «Контент» установил ставку 7-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО001 на уровне 22% годовых. По выпуску предстоит оферта, эмитент выкупит до 3 тыс. облигаций. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 25 сентября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг, которая составляет 1000 рублей за штуку.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СМАК #МигКредит #Проект_111 #УК_ОРГ #Дарс_Девелопмент #Феррум #НТЦ_Евровент #Пионер_Лизинг #Контент
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 07.09.2023
7 сентября состоялось размещение выпусков сразу пяти эмитентов. Коротко о каждом.
Второй выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 ПК «СМАК» объемом 60 млн рублей был размещен на 51,67%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых (1-12-го купонов), 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Не имея рейтинга, компания по итогам полугодия показывает хорошую динамику увеличения валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) относительно АППГ.
Также стартовало размещение трехлетнего выпуска УК ОРГ-БО-03. Выпуск объемом 300 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, выкуплен на 31,84% (95,5 млн рублей). Ставка ежемесячного купона, как и в предыдущих двух выпусках, установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
19,27% из 200 млн рублей общего объема эмиссии трехлетних облигаций серии 002MC-02 компании «МигКредит» размещено в первый день торгов на первичном рынке. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на первых год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Рыночная ситуация изменилась очень быстро: предыдущий выпуск эмитента был размещен в июле 2023 г. всего за один день.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 компании «Проект 111». Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей и ежеквартальным купоном по ставке 14,5% годовых был выкуплен полностью за 589 сделок. «Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Успешный дебют и у компании «Дарс-Девелопмент»: выпуск серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения два года был выкуплен в один день за 4 971 сделку. Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения, что в целом адекватно для текущего рейтинга компании. Напомним, что «Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #УК_ОРГ #МигКредит #Проект_111 #Дарс_Девелопмент
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
7 сентября состоялось размещение выпусков сразу пяти эмитентов. Коротко о каждом.
Второй выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П02 ПК «СМАК» объемом 60 млн рублей был размещен на 51,67%. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых (1-12-го купонов), 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Не имея рейтинга, компания по итогам полугодия показывает хорошую динамику увеличения валовой прибыли (+24%) и прибыли от реализации (+39%) относительно АППГ.
Также стартовало размещение трехлетнего выпуска УК ОРГ-БО-03. Выпуск объемом 300 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, выкуплен на 31,84% (95,5 млн рублей). Ставка ежемесячного купона, как и в предыдущих двух выпусках, установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».
19,27% из 200 млн рублей общего объема эмиссии трехлетних облигаций серии 002MC-02 компании «МигКредит» размещено в первый день торгов на первичном рынке. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на первых год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Рыночная ситуация изменилась очень быстро: предыдущий выпуск эмитента был размещен в июле 2023 г. всего за один день.
Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 компании «Проект 111». Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей и ежеквартальным купоном по ставке 14,5% годовых был выкуплен полностью за 589 сделок. «Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Успешный дебют и у компании «Дарс-Девелопмент»: выпуск серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей со сроком обращения два года был выкуплен в один день за 4 971 сделку. Ставка ежеквартального купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения, что в целом адекватно для текущего рейтинга компании. Напомним, что «Эксперт РА» в июле присвоил эмитенту рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #УК_ОРГ #МигКредит #Проект_111 #Дарс_Девелопмент
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 11.09.2023
⛓ Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций «Феррум» серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска запланировано на вторую половину сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Компания «Трейдберри» сообщила о подписании публичной безотзывной оферты в отношении биржевых облигаций серии БО-01 со стороны собственника компании Виктора Шевченко и ООО «Снэк Тайм», которые обязуются приобрести ценные бумаги в количестве до 100 тыс. штук. Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска серии БО-01 объемом 100 млн рублей начнется 12 сентября. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
💉«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
📋 ХК «Эволюция» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-86089-H. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🎛 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Аренза-Про» в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ приняло решение выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям из нераспределенной чистой прибыли за 2020 г. в размере 514,67 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 100 млн рублей. Общий размер нераспределенной чистой прибыли ПКБ по итогам 2020 г. составил 1,77 млрд рублей.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов.
🦑 ПК «Смак» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 13,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Феррум #Трейдберри #Каршеринг_Руссия #СМАК #Биннофарм_Групп #ХК_Эволюция #Аренза_Про #ПКБ #Группа_Астон
⛓ Московская биржа зарегистрировала пятилетний выпуск облигаций «Феррум» серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00110-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска запланировано на вторую половину сентября. Ориентир ставки купона — 14-15%. Организатором выступает «НФК-Сбережения». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛒 Компания «Трейдберри» сообщила о подписании публичной безотзывной оферты в отношении биржевых облигаций серии БО-01 со стороны собственника компании Виктора Шевченко и ООО «Снэк Тайм», которые обязуются приобрести ценные бумаги в количестве до 100 тыс. штук. Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска серии БО-01 объемом 100 млн рублей начнется 12 сентября. Ставка купонов установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
💉«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
📋 ХК «Эволюция» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-86089-H. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🎛 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «Аренза-Про» в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
💵 ПКБ приняло решение выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям из нераспределенной чистой прибыли за 2020 г. в размере 514,67 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 100 млн рублей. Общий размер нераспределенной чистой прибыли ПКБ по итогам 2020 г. составил 1,77 млрд рублей.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов.
🦑 ПК «Смак» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 13,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Феррум #Трейдберри #Каршеринг_Руссия #СМАК #Биннофарм_Групп #ХК_Эволюция #Аренза_Про #ПКБ #Группа_Астон
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 08.09.2023
8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.
В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).
Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).
Напомним, что первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября, а дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #Каршеринг_Руссия #Электроаппарат #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.
В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).
Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).
Напомним, что первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября, а дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #Каршеринг_Руссия #Электроаппарат #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 11.09.2023
11 сентября новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
В лидеры по объему торгов попал недавно размещенный выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов составил 91 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Четырехлетние облигации с ежемесячным купоном со ставкой 13,7% годовых были размещены в полном объеме 8 сентября. С учетом снижения цены до 98,58% от номинала доходность выпуска составляет чуть более 15% годовых.
Вторую строчку в рейтинге объемов торгов занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов за понедельник составил 39 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Выпуск, размещенный апреле 2023 г. сроком на пять лет, имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 13,6% годовых. По итогу торгов в понедельник цена незначительно выросла — со 100,48% до 100,88% от номинала.
В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P с дневным приростом цены 3,31 п.п. — до 112,38% от номинала при объеме торгов 1,2 млн рублей. Напомним, что трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре.
Также существенный рост цены наблюдался у дебютного выпуска серии БО-01 компании «Агротек». Трехлетние облигации, размещенные в январе 2023 г., выросли в цене со 101,69% до 104,1% от номинала на дневном объеме 476 тыс. рублей (объем эмиссии — 135 млн рублей). Ежеквартальные выплаты 3-го и 4-го купонов пройдут по ставке 17% годовых, в дальнейшем ставка будет снижена до 16,5% на 5-8-й купонный периоды и затем — 16% до погашения.
В рейтинге по снижению цены отметим четырехлетний выпуск серии БО-П01 ПК «СМАК», цена которого снизилась до отметки 99,84% от номинала. 14 сентября по выпуску состоится первое ежеквартальное частичное погашение 10% от номинальной стоимости облигаций.
Напомним, что не так давно состоялось размещение второго выпуска эмитента серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Четырехлетние облигации имеют выплаты 1-12 купона по ставке 16% годовых. На вторичном рынке цена выпуска составляет 100,25% от номинала.
Также отметим выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-03, цена которого снизилась на 1,54 п.п — до 95% от номинала. Объем торгов за день составил почти 3,5 млн рублей (объем эмиссии — 500 млн рублей). При ежемесячном купоне со ставкой 12% чистая доходность выпуска выросла до 14,03% годовых.
Напомним о недавнем разборе итогов работы эмитента за первое полугодие 2023 г., а также о планируемом размещении выпуска трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 683,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,0%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Каршеринг_Руссия #ЕвроТранс #Глобал_Факторинг_Нетворк #Агротек #Нафтатранс_Плюс #СМАК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
11 сентября новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
В лидеры по объему торгов попал недавно размещенный выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Дневной объем торгов составил 91 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). Четырехлетние облигации с ежемесячным купоном со ставкой 13,7% годовых были размещены в полном объеме 8 сентября. С учетом снижения цены до 98,58% от номинала доходность выпуска составляет чуть более 15% годовых.
Вторую строчку в рейтинге объемов торгов занял выпуск ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов за понедельник составил 39 млн рублей (объем эмиссии — 5 млрд рублей). Выпуск, размещенный апреле 2023 г. сроком на пять лет, имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 13,6% годовых. По итогу торгов в понедельник цена незначительно выросла — со 100,48% до 100,88% от номинала.
В топ-5 по росту цены первую строчку занимает выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P с дневным приростом цены 3,31 п.п. — до 112,38% от номинала при объеме торгов 1,2 млн рублей. Напомним, что трехлетний выпуск с объемом 100 млн рублей имеет ежемесячный купон с постоянной ставкой 20% годовых. Первый платеж по амортизации (4%) состоится в декабре.
Также существенный рост цены наблюдался у дебютного выпуска серии БО-01 компании «Агротек». Трехлетние облигации, размещенные в январе 2023 г., выросли в цене со 101,69% до 104,1% от номинала на дневном объеме 476 тыс. рублей (объем эмиссии — 135 млн рублей). Ежеквартальные выплаты 3-го и 4-го купонов пройдут по ставке 17% годовых, в дальнейшем ставка будет снижена до 16,5% на 5-8-й купонный периоды и затем — 16% до погашения.
В рейтинге по снижению цены отметим четырехлетний выпуск серии БО-П01 ПК «СМАК», цена которого снизилась до отметки 99,84% от номинала. 14 сентября по выпуску состоится первое ежеквартальное частичное погашение 10% от номинальной стоимости облигаций.
Напомним, что не так давно состоялось размещение второго выпуска эмитента серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Четырехлетние облигации имеют выплаты 1-12 купона по ставке 16% годовых. На вторичном рынке цена выпуска составляет 100,25% от номинала.
Также отметим выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-03, цена которого снизилась на 1,54 п.п — до 95% от номинала. Объем торгов за день составил почти 3,5 млн рублей (объем эмиссии — 500 млн рублей). При ежемесячном купоне со ставкой 12% чистая доходность выпуска выросла до 14,03% годовых.
Напомним о недавнем разборе итогов работы эмитента за первое полугодие 2023 г., а также о планируемом размещении выпуска трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 331 выпуску составил 683,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,0%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Каршеринг_Руссия #ЕвроТранс #Глобал_Факторинг_Нетворк #Агротек #Нафтатранс_Плюс #СМАК
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 28.11.2023
В топ-5 по объему торгов за 28 ноября с большим отрывом лидируют облигации ГК Самолет БО-П11: дневной объем торгов составил 241 млн рублей, что является максимальным значением за последние 7 месяцев. При этом котировки бумаги за сессию изменились незначительно: выросли с 97,61% до 97,7% от номинала. Ставка купона — 12,7%, ближайшая выплата состоится в феврале 2024 г.
В рейтинге по росту цены лидером оказался выпуск СМАК БО-П01, цена которого за день выросла с 98,5% до 100,91%. По выпуску 8 декабря пройдет выплата 36-го купона по ставке 13% годовых, а также очередная амортизация тела долга в размере 10%.
Вторую строчку рейтинга роста цены занял выпуск Светофор Групп АО БО-П02, котировки его увеличились с 95,3% до 97,49% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по ставке 12% пройдет в феврале 2024 г. Напомним, что 30% тела долга компания уже выплатила, а следующая амортизация в размере 30% будет в августе 2024 г.
Выпуск Балтийский лизинг ООО БО-П07 занял первую строчку списка топ-5 по снижению цены. Котировки бумаги опустились с 97,21% до 93,5% от номинала. Котировки снижаются уже 4 месяца подряд.
Что касается списка дефолтных выпусков, то отметим УК «Голдман Групп», которая допустила дефолт по облигациям серии 001Р-02 при выплате 27-го купона.
Помимо этого, в ноябре техдефолты были зафиксированы по облигациям эмитентов, которые также входят в группу УК «Голдман Групп»: ООО «ИС Петролеум», ООО «ТД «Мясничий» (на имущество которого был наложен арест в объеме 30,4 млн рублей) и ООО «ОбъединениеАгроЭлита». В отношении владельца компании, Романа Гольдмана, было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на более чем 1 млрд рублей. Он объявлен в розыск.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 365 выпускам составил 928,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,63%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ГК_Самолет #СМАК #Светофор_Групп #Балтийский_Лизинг #Goldman_Group #ИС_Петролеум #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В топ-5 по объему торгов за 28 ноября с большим отрывом лидируют облигации ГК Самолет БО-П11: дневной объем торгов составил 241 млн рублей, что является максимальным значением за последние 7 месяцев. При этом котировки бумаги за сессию изменились незначительно: выросли с 97,61% до 97,7% от номинала. Ставка купона — 12,7%, ближайшая выплата состоится в феврале 2024 г.
В рейтинге по росту цены лидером оказался выпуск СМАК БО-П01, цена которого за день выросла с 98,5% до 100,91%. По выпуску 8 декабря пройдет выплата 36-го купона по ставке 13% годовых, а также очередная амортизация тела долга в размере 10%.
Вторую строчку рейтинга роста цены занял выпуск Светофор Групп АО БО-П02, котировки его увеличились с 95,3% до 97,49% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по ставке 12% пройдет в феврале 2024 г. Напомним, что 30% тела долга компания уже выплатила, а следующая амортизация в размере 30% будет в августе 2024 г.
Выпуск Балтийский лизинг ООО БО-П07 занял первую строчку списка топ-5 по снижению цены. Котировки бумаги опустились с 97,21% до 93,5% от номинала. Котировки снижаются уже 4 месяца подряд.
Что касается списка дефолтных выпусков, то отметим УК «Голдман Групп», которая допустила дефолт по облигациям серии 001Р-02 при выплате 27-го купона.
Помимо этого, в ноябре техдефолты были зафиксированы по облигациям эмитентов, которые также входят в группу УК «Голдман Групп»: ООО «ИС Петролеум», ООО «ТД «Мясничий» (на имущество которого был наложен арест в объеме 30,4 млн рублей) и ООО «ОбъединениеАгроЭлита». В отношении владельца компании, Романа Гольдмана, было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на более чем 1 млрд рублей. Он объявлен в розыск.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 365 выпускам составил 928,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,63%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ГК_Самолет #СМАК #Светофор_Групп #Балтийский_Лизинг #Goldman_Group #ИС_Петролеум #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 06.12.2023
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
☎️ «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» утвердил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп».
💰МФК «КЭШДРАЙВ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🦑 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 21% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Энерготехсервис #Электрощит_Стройсистема #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #Кэшдрайв #СМАК #Пионер_Лизинг #НТЦ_Евровент #УК_ОРГ
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
☎️ «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» утвердил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп».
💰МФК «КЭШДРАЙВ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🦑 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 21% годовых.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Энерготехсервис #Электрощит_Стройсистема #ТД_Мясничий #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group #Кэшдрайв #СМАК #Пионер_Лизинг #НТЦ_Евровент #УК_ОРГ
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 06.12.2023
В лидерах по объему торгов продолжающий размещение ИЛС БО-01-001P, ликвидность за 6 декабря составила почти 34 млн рублей. Котировки бумаги выросли до 100,08%. Как видно, не все инвесторы хотят участвовать в первичном размещении, поэтому выкупают предлагаемые объемы на вторичном рынке.
В топ-5 по росту цены лидирует четырехлетний выпуск СМАК БО-П01, размещение которого состоялось в декабре 2020 г. За 6 декабря облигации выросли в цене с 98,66% до 101,72%. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг а уровне ruB+ со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» выделило высокий уровень рентабельности компании. За период с 30 июня 2022-го по 30 июня 2023 гг. показатель EBITDA margin составил 7%, что на 2 п.п. выше, чем за АППГ. Уже 8 декабря по выпуску состоится выплата 36-купона по ставке 13%, вместе с десятипроцентной амортизацией тела долга. После этого компании останется погасить еще 40% номинальной стоимости выпуска.
С большим отрывом по ликвидности в рейтинге ВДО по снижению цены первую строчку занимает выпуск Урожай БО-02. Котировки бумаги снизились за день с 98,76% до 96% от номинала. Дневной объем торгов в размере 6 млн рублей был максимальным за 2023 г. Погашение выпуска объемом 150 млн рублей должно состояться в июне 2024 г., но есть сомнения, что компания способна погасить весь объем займа без рефинансирования. Поэтому некоторые владельцы облигаций предпочли всё же не примерять на себя подобные риски и вышли из облигаций даже с потерями в цене. К тому же на текущий момент есть более интересные предложения на рынке ВДО, чем облигации эмитента с рейтингом B+(RU) и купонной доходностью 11,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 371 выпуску составил 638,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,16%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ист_лоджистикал_системс #СМАК #Урожай
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В лидерах по объему торгов продолжающий размещение ИЛС БО-01-001P, ликвидность за 6 декабря составила почти 34 млн рублей. Котировки бумаги выросли до 100,08%. Как видно, не все инвесторы хотят участвовать в первичном размещении, поэтому выкупают предлагаемые объемы на вторичном рынке.
В топ-5 по росту цены лидирует четырехлетний выпуск СМАК БО-П01, размещение которого состоялось в декабре 2020 г. За 6 декабря облигации выросли в цене с 98,66% до 101,72%. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг а уровне ruB+ со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» выделило высокий уровень рентабельности компании. За период с 30 июня 2022-го по 30 июня 2023 гг. показатель EBITDA margin составил 7%, что на 2 п.п. выше, чем за АППГ. Уже 8 декабря по выпуску состоится выплата 36-купона по ставке 13%, вместе с десятипроцентной амортизацией тела долга. После этого компании останется погасить еще 40% номинальной стоимости выпуска.
С большим отрывом по ликвидности в рейтинге ВДО по снижению цены первую строчку занимает выпуск Урожай БО-02. Котировки бумаги снизились за день с 98,76% до 96% от номинала. Дневной объем торгов в размере 6 млн рублей был максимальным за 2023 г. Погашение выпуска объемом 150 млн рублей должно состояться в июне 2024 г., но есть сомнения, что компания способна погасить весь объем займа без рефинансирования. Поэтому некоторые владельцы облигаций предпочли всё же не примерять на себя подобные риски и вышли из облигаций даже с потерями в цене. К тому же на текущий момент есть более интересные предложения на рынке ВДО, чем облигации эмитента с рейтингом B+(RU) и купонной доходностью 11,5% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 371 выпуску составил 638,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,16%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Ист_лоджистикал_системс #СМАК #Урожай
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 23.01.2024
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключ плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚘 «Аквилон-Лизинг» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00057-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Якорным инвестором по выпуску выступает МСП Банк. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входит «ПР-Лизинг») серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🐖 Собрание участников «Центр-резерв» утвердило решение о размещении по открытой подписке четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🏘 «Инград» досрочно погасил все находящиеся в обращении облигации серии 001P-02 на 15 млрд рублей.
✈️ ГК «Самолет» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,25%.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Софтлайн» на уровне ruBBB+, изменив его с «развивающегося» на «стабильный».
🦑 Московская биржа исключила облигации «СМАК» серий БО-П01 и БО-П02 из Сектора ПИР.
🛢 УК «ОРГ» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПР_Лизинг #Инград #ПЗ_Пушкинское #ГК_Самолет #Аквилон_Лизинг #Центр_Резерв #Софтлайн #СМАК #УК_ОРГ