Главное на 25.01.2023
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») планирует в феврале провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 10,25–10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС, Газпромбанк и Тинькофф Банк.
💻 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Одновременно агентство отозвало рейтинг Softline Holding PLC без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.
🚞 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Бизнес Альянс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-59083-H-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
✈️ АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг А-(RU) с позитивным прогнозом.
📶 «Мосрегионлифт» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости в даты окончания 17-36-го купонов. Организатор — «ИК Диалот». Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мосрегионлифт #Городской_супермаркет #СофтЛайн_Трейд #Бизнес_Альянс #ГК_Самолет #Мосрегионлифт
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») планирует в феврале провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 10,25–10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС, Газпромбанк и Тинькофф Банк.
💻 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «СофтЛайн Трейд» на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом. Одновременно агентство отозвало рейтинг Softline Holding PLC без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.
🚞 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Бизнес Альянс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-59083-H-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
✈️ АКРА повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и его облигаций до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг А-(RU) с позитивным прогнозом.
📶 «Мосрегионлифт» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости в даты окончания 17-36-го купонов. Организатор — «ИК Диалот». Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор ПИР.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мосрегионлифт #Городской_супермаркет #СофтЛайн_Трейд #Бизнес_Альянс #ГК_Самолет #Мосрегионлифт
Главное на 23.05.2023
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СофтЛайн» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛣 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
📶 «Мосрегионлифт» готовит новый выпуск четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
🏬 Московская биржа зарегистрировала допвыпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (Дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер допвыпуска — 4B02-02-12464-K-002P.
🏎 «Роял Капитал» установил ставку 5-12-го купонов облигаций серии БО-П07 на уровне 15% годовых.
🏡 НКР присвоило выпускам облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-02 и 002Р-05 кредитные рейтинги на уровне BBB.ru.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #АВТОБАН_Финанс #Мосрегионлифт #Лизинг_Трейд #АПРИ_Флай_Плэнинг #Роял_Капитал #Гарант_Инвест
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СофтЛайн» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.
🛣 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
📶 «Мосрегионлифт» готовит новый выпуск четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
🏬 Московская биржа зарегистрировала допвыпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (Дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер допвыпуска — 4B02-02-12464-K-002P.
🏎 «Роял Капитал» установил ставку 5-12-го купонов облигаций серии БО-П07 на уровне 15% годовых.
🏡 НКР присвоило выпускам облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-02 и 002Р-05 кредитные рейтинги на уровне BBB.ru.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СофтЛайн_Трейд #АВТОБАН_Финанс #Мосрегионлифт #Лизинг_Трейд #АПРИ_Флай_Плэнинг #Роял_Капитал #Гарант_Инвест
Главное на 08.06.2023
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) сегодня начинает размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые. Выпуск включен в Сектор РИИ Московской биржи. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Также эмитент сообщил о выкупе по оферте 99,1% выпуска облигаций БО-П01 на 3,47 млрд рублей. Цена составила 100% от номинала.
🏦 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Размещение выпуска по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов начнется 8 июня. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Объем эмиссии пока не раскрывается.
📶 Московская биржа зарегистрировала четырехлетний выпуск «Мосрегионлифт» серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#УОМЗ #СмартФакт #Лайм_Займ #МСБ_Лизинг #Мосрегионлифт #Евровент
🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) сегодня начинает размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые. Выпуск включен в Сектор РИИ Московской биржи. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Также эмитент сообщил о выкупе по оферте 99,1% выпуска облигаций БО-П01 на 3,47 млрд рублей. Цена составила 100% от номинала.
🏦 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Размещение выпуска по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов начнется 8 июня. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Объем эмиссии пока не раскрывается.
📶 Московская биржа зарегистрировала четырехлетний выпуск «Мосрегионлифт» серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#УОМЗ #СмартФакт #Лайм_Займ #МСБ_Лизинг #Мосрегионлифт #Евровент
Главное на 09.06.2023
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🚜 «МСБ-Лизинг» 13 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
📶 «Мосрегионлифт» 15 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.
💰 МФК «Кэшдрайв» 13 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Русская контейнерная компания» утвердила параметры выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов; а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
🔌 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций НПФ «Микран» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что андеррайтером размещения назначена ИК «Цифра брокер». Объем выпуска и ставка купона пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-12 купонов коммерческий облигаций серии КО-П06 на уровне 10,5% годовых.
🕳 АКРА присвоило компании «Новые технологии» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПИК — Корпорация» и ПИК СЗ — специализированный застройщик» («ПИК-СЗ»)на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
💧АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный», и выпуска облигаций «Боржоми финанс» — на уровне A-(RU).
🚘 АКРА повысило кредитный рейтинг «Аквилон-Лизинг» с уровня ВВ(RU) до ВВ+(RU), изменив с «позитивного» на «стабильный». Повышение рейтинга связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок рейтинга на прошлогоднем уровне.
🏦 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💸 МФК «Лайм-Займ» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
План выплат купонов на сегодня.
#Ред_Софт #МСБ_лизинг #Мосрегионлифт #Кэшдрайв #РКК #Микран #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс #Новые_технологии #ПИК_Корпорации #ПИК_СЗ #RIL #Аквилон_Лизинг #СмартФакт #Лайм_Займ
🖥 «Ред Софт» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🚜 «МСБ-Лизинг» 13 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
📶 «Мосрегионлифт» 15 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.
💰 МФК «Кэшдрайв» 13 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Русская контейнерная компания» утвердила параметры выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов; а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента.
🔌 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций НПФ «Микран» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что андеррайтером размещения назначена ИК «Цифра брокер». Объем выпуска и ставка купона пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 45-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-12 купонов коммерческий облигаций серии КО-П06 на уровне 10,5% годовых.
🕳 АКРА присвоило компании «Новые технологии» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ПИК — Корпорация» и ПИК СЗ — специализированный застройщик» («ПИК-СЗ»)на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
💧АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный», и выпуска облигаций «Боржоми финанс» — на уровне A-(RU).
🚘 АКРА повысило кредитный рейтинг «Аквилон-Лизинг» с уровня ВВ(RU) до ВВ+(RU), изменив с «позитивного» на «стабильный». Повышение рейтинга связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок рейтинга на прошлогоднем уровне.
🏦 «СмартФакт» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
💸 МФК «Лайм-Займ» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
План выплат купонов на сегодня.
#Ред_Софт #МСБ_лизинг #Мосрегионлифт #Кэшдрайв #РКК #Микран #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс #Новые_технологии #ПИК_Корпорации #ПИК_СЗ #RIL #Аквилон_Лизинг #СмартФакт #Лайм_Займ
Главное на 15.06.2023
📶 «Мосрегионлифт» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏗 «ТД РКС» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
🏬 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (дополнительный выпуск №2). Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Также АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 18% годовых.
🛢 «Гидромашсервис» 11 июля досрочно погасит оставшийся в обращении объем выпуска облигаций серии БО-02 в объеме 1,5 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01. Это означает, что агентству необходима дополнительная информация об эмитенте. Рейтинг облигаций продолжает действовать на уровне ruA.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 134 тыс. 611 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего эмитент намерен приобрести до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг ко второй оферте — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛайфСтрим #Мосрегионлифт #Фордевинд #ТД_РКС #Гидромашсервис #КИВИ_Финанс
📶 «Мосрегионлифт» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏗 «ТД РКС» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 950 млн рублей на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 июня. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня.
🏬 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (дополнительный выпуск №2). Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Также АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 18% годовых.
🛢 «Гидромашсервис» 11 июля досрочно погасит оставшийся в обращении объем выпуска облигаций серии БО-02 в объеме 1,5 млрд рублей.
🐦 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу облигаций «КИВИ Финанс» серии 001P-01. Это означает, что агентству необходима дополнительная информация об эмитенте. Рейтинг облигаций продолжает действовать на уровне ruA.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 134 тыс. 611 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего эмитент намерен приобрести до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг ко второй оферте — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #ЛайфСтрим #Мосрегионлифт #Фордевинд #ТД_РКС #Гидромашсервис #КИВИ_Финанс
Главное на 16.06.2023
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П05, который продлится до 22 июня. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Выкуп состоится 6 июля. Агентом по приобретению облигаций выступит ООО «ИК «Иволга Капитал».
📶 «Мосрегионлифт» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 18 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 июня 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Сообщалось, что потенциальными покупателями бумаг выступают клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Городской_супермаркет #АПРИ_Флай_Плэнинг #Мосрегионлифт #ЛайфСтрим #Кэшдрайв
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» начал сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П05, который продлится до 22 июня. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Выкуп состоится 6 июля. Агентом по приобретению облигаций выступит ООО «ИК «Иволга Капитал».
📶 «Мосрегионлифт» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 18 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 июня 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Сообщалось, что потенциальными покупателями бумаг выступают клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Городской_супермаркет #АПРИ_Флай_Плэнинг #Мосрегионлифт #ЛайфСтрим #Кэшдрайв
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 25.08.2023
25 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Одним из лидеров по объему торгов остается выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 с дневным оборотом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). 25 августа состоялась выплата купона с доходностью 12,7% годовых, следующая будет в ноябре.
Напомним, что компания 5 сентября планирует провести сбор заявок на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 с техразмещением 8 сентября. Общий объем займа составит 2,5 млрд рублей, ставка купона — 14,5% годовых, купоны ежемесячные.
По итогам шести месяцев 2023 г. эмитент вышел на чистую прибыль в 726 млн рублей (но накопленный убыток до сих пор превышает 5 млрд рублей), общий финансовый долг составляет почти 12 млрд рублей плюс лизинговые обязательства еще на 9 млрд рублей при полугодовой выручке за 2023 г. в 8,5 млрд рублей. Однако в активах на конец июня значилось 4,85 млрд рублей остатков на расчетных счетах, из-за чего у аналитиков Boomin возникли резонные вопросы: куда компания за пару месяцев потратила 4,5 млрд и зачем ей сейчас еще нужно 2,5 млрд рублей? Ответы узнаем только из следующих отчетов — ближе к концу года.
В лидерах по росту цены отметим выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P, цена которого за пятницу выросла со 115,99% до 117,31%. Выпуск, размещенный в декабре 2022 г. на трехлетний срок, имеет ежемесячный купон по ставке 20% годовых. Ближайшая выплата НКД будет 28 августа, а первый платеж по амортизации — в декабре.
Также в рейтинг попал выпуск Пионер-Лизинг БО-П02, размещенный в марте 2019 г. сроком на 10 лет. При текущей цене 102,67% (прирост 0,67% п.п.) чистая доходность сейчас находится на уровне 13,26%.
Напомним, что эмитент установил на октябрь ставку купона в размере 18,25% годовых (в сентябре — всё еще 13,75% годовых) согласно формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.
В лидеры по снижению цены попал дебютный выпуск серии БО-01 компании «Мосрегионлифт». За день цена опустилась на 1,79%, до отметки 108,8% от номинала. Выпуск объемом 200 млн рублей был размещен в январе 2023 г. на трехлетний срок по ставке 18% годовых с ежемесячными купонами. Чистая доходность бумаг сейчас составляет 13,97%.
Также в лидерах по снижению оказался выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-04. В пятницу цена закрытия составила 110,82% от номинала (снижение на 1,88 п.п.). Выпуск объемом 100 млн рублей был размещен в октябре 2022 г. сроком на три года. Ежемесячная выплата по ставке 19% годовых пройдет уже 27 августа. На текущий момент чистая доходность составляет 13,3% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 755,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,29%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Каршеринг_Руссия #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Мосрегионлифт #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
25 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
Одним из лидеров по объему торгов остается выпуск Каршеринг Руссия 001P-02 с дневным оборотом 30,6 млн рублей (объем эмиссии — 4,5 млрд рублей). 25 августа состоялась выплата купона с доходностью 12,7% годовых, следующая будет в ноябре.
Напомним, что компания 5 сентября планирует провести сбор заявок на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 с техразмещением 8 сентября. Общий объем займа составит 2,5 млрд рублей, ставка купона — 14,5% годовых, купоны ежемесячные.
По итогам шести месяцев 2023 г. эмитент вышел на чистую прибыль в 726 млн рублей (но накопленный убыток до сих пор превышает 5 млрд рублей), общий финансовый долг составляет почти 12 млрд рублей плюс лизинговые обязательства еще на 9 млрд рублей при полугодовой выручке за 2023 г. в 8,5 млрд рублей. Однако в активах на конец июня значилось 4,85 млрд рублей остатков на расчетных счетах, из-за чего у аналитиков Boomin возникли резонные вопросы: куда компания за пару месяцев потратила 4,5 млрд и зачем ей сейчас еще нужно 2,5 млрд рублей? Ответы узнаем только из следующих отчетов — ближе к концу года.
В лидерах по росту цены отметим выпуск Глобал Факторинг БО-01-001P, цена которого за пятницу выросла со 115,99% до 117,31%. Выпуск, размещенный в декабре 2022 г. на трехлетний срок, имеет ежемесячный купон по ставке 20% годовых. Ближайшая выплата НКД будет 28 августа, а первый платеж по амортизации — в декабре.
Также в рейтинг попал выпуск Пионер-Лизинг БО-П02, размещенный в марте 2019 г. сроком на 10 лет. При текущей цене 102,67% (прирост 0,67% п.п.) чистая доходность сейчас находится на уровне 13,26%.
Напомним, что эмитент установил на октябрь ставку купона в размере 18,25% годовых (в сентябре — всё еще 13,75% годовых) согласно формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.
В лидеры по снижению цены попал дебютный выпуск серии БО-01 компании «Мосрегионлифт». За день цена опустилась на 1,79%, до отметки 108,8% от номинала. Выпуск объемом 200 млн рублей был размещен в январе 2023 г. на трехлетний срок по ставке 18% годовых с ежемесячными купонами. Чистая доходность бумаг сейчас составляет 13,97%.
Также в лидерах по снижению оказался выпуск Нафтатранс плюс ООО БО-04. В пятницу цена закрытия составила 110,82% от номинала (снижение на 1,88 п.п.). Выпуск объемом 100 млн рублей был размещен в октябре 2022 г. сроком на три года. Ежемесячная выплата по ставке 19% годовых пройдет уже 27 августа. На текущий момент чистая доходность составляет 13,3% годовых.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 310 выпускам составил 755,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,29%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Каршеринг_Руссия #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #Мосрегионлифт #Нафтатранс_Плюс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 11.10.2023
Президент Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами, что положительно сказалось на динамике отечественной валюты. Дальнейшее укрепление рубля может привести к снижению вероятности увеличения ключевой ставки ЦБ и, возможно, в конце октября ее оставят без изменений. Новость появилась вчера вечером, поэтому реакцию долгового рынка будем отслеживать по итогам торгов четверга.
В рейтинг по доходности попал выпуск ТЕХНО Лизинг 001P-04. Дневной объем торгов пятилетними облигациями составили 48,5 млн рублей (объем эмиссии 500 млн рублей), что является максимальным значением с октября 2022 года. Выпуск за день существенно снизился в цене с 90,3% до 87,02%, что позволило ему занять вторую строчку в поп-5 по снижению цены.
Доходность по выпуску стремится к 18% годовых, поскольку к невысокому купону 10,75% можно дополнительно получить почти 13% при погашении, а амортизация начнется с мая 2025 года. Предположительно, из бумаги выходил крупный инвестор, у которого появилась более доходная инвестиционная идея.
Отметим также выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, по которому и на вторичных торгах прошел значительный объем с ростом цены до 102% от номинала. Однако к закрытию торгового дня цена установилась на отметке чуть выше номинала — 100,76%, и это при купоне 21% годовых. Да, инвесторов можно купить высокой ставкой, но каков при этом уровень риска?
В топ-5 по росту цены отметим выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, чья цена за день выросла с 94,63% до 95,66% от номинала (первая серьёзная попытка оставить снижение цены с 22 сентября). Дневной объем торгов составил 1 млн рублей (сумма выпуска 100 млн рублей), но несмотря на стабильную хорошую ликвидность бумаг сектора МФО, компании смотрят с тревогой на перспективы развития 2024 года, а для инвесторов появляются дополнительные риски.
Постепенно возвращается оптимистичный настрой по выпускам «Феррони». Котировки облигаций серии БО-01 продолжают расти. За день цена увеличилась с 91,95% до 93,94% от номинала на дневном объеме торгов 1,1 млн рублей. Чистая доходность выпуска составляет 19,84%, что позволяет выпуску сохранять топовые позиции в рейтинге по доходности.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск Мосрегионлифт БО-01, цена которого опустилась на 1,06 п.п. — до 103,34% от номинала. Трехлетние облигации объемом 200 млн рублей и с ежемесячным купоном с фиксированной ставкой 18% годовых были размещены в январе 2023г года за один торговый день.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 238 выпускам составил 867,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,11%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ТЕХНО_Лизинг #Быстроденьги #Вэббанкир #Феррони #Мосрегионлифт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Президент Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами, что положительно сказалось на динамике отечественной валюты. Дальнейшее укрепление рубля может привести к снижению вероятности увеличения ключевой ставки ЦБ и, возможно, в конце октября ее оставят без изменений. Новость появилась вчера вечером, поэтому реакцию долгового рынка будем отслеживать по итогам торгов четверга.
В рейтинг по доходности попал выпуск ТЕХНО Лизинг 001P-04. Дневной объем торгов пятилетними облигациями составили 48,5 млн рублей (объем эмиссии 500 млн рублей), что является максимальным значением с октября 2022 года. Выпуск за день существенно снизился в цене с 90,3% до 87,02%, что позволило ему занять вторую строчку в поп-5 по снижению цены.
Доходность по выпуску стремится к 18% годовых, поскольку к невысокому купону 10,75% можно дополнительно получить почти 13% при погашении, а амортизация начнется с мая 2025 года. Предположительно, из бумаги выходил крупный инвестор, у которого появилась более доходная инвестиционная идея.
Отметим также выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, по которому и на вторичных торгах прошел значительный объем с ростом цены до 102% от номинала. Однако к закрытию торгового дня цена установилась на отметке чуть выше номинала — 100,76%, и это при купоне 21% годовых. Да, инвесторов можно купить высокой ставкой, но каков при этом уровень риска?
В топ-5 по росту цены отметим выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, чья цена за день выросла с 94,63% до 95,66% от номинала (первая серьёзная попытка оставить снижение цены с 22 сентября). Дневной объем торгов составил 1 млн рублей (сумма выпуска 100 млн рублей), но несмотря на стабильную хорошую ликвидность бумаг сектора МФО, компании смотрят с тревогой на перспективы развития 2024 года, а для инвесторов появляются дополнительные риски.
Постепенно возвращается оптимистичный настрой по выпускам «Феррони». Котировки облигаций серии БО-01 продолжают расти. За день цена увеличилась с 91,95% до 93,94% от номинала на дневном объеме торгов 1,1 млн рублей. Чистая доходность выпуска составляет 19,84%, что позволяет выпуску сохранять топовые позиции в рейтинге по доходности.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск Мосрегионлифт БО-01, цена которого опустилась на 1,06 п.п. — до 103,34% от номинала. Трехлетние облигации объемом 200 млн рублей и с ежемесячным купоном с фиксированной ставкой 18% годовых были размещены в январе 2023г года за один торговый день.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 238 выпускам составил 867,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,11%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ТЕХНО_Лизинг #Быстроденьги #Вэббанкир #Феррони #Мосрегионлифт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 17.11.2023
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Мани Капитал» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» установил ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 16,52% годовых.
📶 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Мосрегионлифта» на уровне ruB, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк.
🛢«РуссОйл» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 24 октября 2023 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Инград #Мосрегионлифт #Интерлизинг #РуссОйл
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Мани Капитал» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏘 «Инград» установил ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 16,52% годовых.
📶 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Мосрегионлифта» на уровне ruB, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 4,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк.
🛢«РуссОйл» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 24 октября 2023 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 6-го и 10-го купонных периодов, а также амортизация. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Инград #Мосрегионлифт #Интерлизинг #РуссОйл
⚡️ Об итогах торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам облигаций ООО «Мосрегионлифт», а также выплате купонов в прошедшем месяце — в обзоре Boomin.
#Мосрегионлифт
#Мосрегионлифт
Главное на рынке облигаций на 06.08.2024
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Порт Ревяк» 9 августа начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 13 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ЭкономЛизинг» до уровня ruВВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом.
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации ИК «Айгенис» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.
📶 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Мосрегионлифт» на уровне ruB, изменив прогноз с «позитивного» на «развивающийся».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 16-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🖥 АКРА присвоило выпускам облигаций «Ред Софт» серий 002Р-04 на 150 млн рублей и 002Р-05 на 100 млн рублей кредитный рейтинг BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Порт_Ревяк #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Джи_Групп #ЭкономЛизинг #ИК_Айгенис #Мосрегионлифт #Саммит #НФК_Структурные_Инвестиции #Ред_Софт
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Порт Ревяк» 9 августа начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 13 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ЭкономЛизинг» до уровня ruВВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом.
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации ИК «Айгенис» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.
📶 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Мосрегионлифт» на уровне ruB, изменив прогноз с «позитивного» на «развивающийся».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 16-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🖥 АКРА присвоило выпускам облигаций «Ред Софт» серий 002Р-04 на 150 млн рублей и 002Р-05 на 100 млн рублей кредитный рейтинг BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Порт_Ревяк #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Джи_Групп #ЭкономЛизинг #ИК_Айгенис #Мосрегионлифт #Саммит #НФК_Структурные_Инвестиции #Ред_Софт