Главное на рынке облигаций на 04.12.2023
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) 5 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» 12 декабря планирует провести сбор заявок на однолетний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 12 декабря планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 «Истринская сыроварня» приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится 16 декабря.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приняла решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» принял решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
👔 АКРА повысило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruА- с позитивным прогнозом.
🏤 АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекс-Строительство» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🐔 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕнисейАгроСоюз» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-13304-F-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Элит Строй» (материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в ГК «Страна Девелопмент») на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ИЭК_Холдинг #ВИС #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #СЕЛЛ_Сервис #ТАМИ_и_КО #Атомстройкомплекс_Строительство #ЕнисейАгроСоюз #Элит_Строй #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) 5 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» 12 декабря планирует провести сбор заявок на однолетний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 12 декабря планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 «Истринская сыроварня» приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится 16 декабря.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приняла решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» принял решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
👔 АКРА повысило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruА- с позитивным прогнозом.
🏤 АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекс-Строительство» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🐔 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕнисейАгроСоюз» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-13304-F-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Элит Строй» (материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в ГК «Страна Девелопмент») на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ИЭК_Холдинг #ВИС #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #СЕЛЛ_Сервис #ТАМИ_и_КО #Атомстройкомплекс_Строительство #ЕнисейАгроСоюз #Элит_Строй #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз
Главное на рынке облигаций на 20.02.2024
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Техразмещение начнется 21 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 27 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротека» утвердило решение о размещении пятилетних облигаций серии БО-04 объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Гарант_Инвест #МГКЛ #Славянск_ЭКО #Агротек
Продолжение🔽
⚙️ НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💧 «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Техразмещение начнется 21 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 27 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротека» утвердило решение о размещении пятилетних облигаций серии БО-04 объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
#дайджест #Моторные_технологии #Боржоми_Финанс #Гарант_Инвест #МГКЛ #Славянск_ЭКО #Агротек
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 04.03.2024
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Славянск ЭКО» серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует в марте провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Элемент Лизинг» 7 марта планирует провести сбор заявок на двухлетние облигаций серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🚜 НКР присвоило ГК «Солтон» (владеет «Агрохолдинг «Солтон») кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа включила облигации «Сибирский КХП» серии 001P-02 в Сектор роста.
🔬 «Левенгук» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 17,1 млн рублей плюс НКД.
🐟 «Инарктика» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
📊 АО «НФК — Структурные инвестиции» и АО ВТБ Регистратор проведут прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin 6 марта в 12:30 по московскому времени. Тема онлайн-встречи — размещение выпуска классических облигаций АО «НФК — Структурные инвестиции» и возможности финансовой платформы ВТБ Регистратор. Спикеры: владелец холдинга, куда входят НФК-СИ и «Пионер Лизинг», Евгений Наумов и заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Максим Гецьман. Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Славянск_ЭКО #Элемент_лизинг #НФК_Структурные_инвестиции #НТЦ_Евровент #Сибнефтехимтрейд #Сибирский_КХП #Агрохолдинг_Солтон #Инарктика
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Славянск ЭКО» серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует в марте провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Элемент Лизинг» 7 марта планирует провести сбор заявок на двухлетние облигаций серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🚜 НКР присвоило ГК «Солтон» (владеет «Агрохолдинг «Солтон») кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа включила облигации «Сибирский КХП» серии 001P-02 в Сектор роста.
🔬 «Левенгук» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 17,1 млн рублей плюс НКД.
🐟 «Инарктика» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
📊 АО «НФК — Структурные инвестиции» и АО ВТБ Регистратор проведут прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin 6 марта в 12:30 по московскому времени. Тема онлайн-встречи — размещение выпуска классических облигаций АО «НФК — Структурные инвестиции» и возможности финансовой платформы ВТБ Регистратор. Спикеры: владелец холдинга, куда входят НФК-СИ и «Пионер Лизинг», Евгений Наумов и заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Максим Гецьман. Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Славянск_ЭКО #Элемент_лизинг #НФК_Структурные_инвестиции #НТЦ_Евровент #Сибнефтехимтрейд #Сибирский_КХП #Агрохолдинг_Солтон #Инарктика
Главное на рынке облигаций на 11.03.2024
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG «Главстрой» на уровне ESG-III(с) и присвоил рейтинг на уровне ESG-BB, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 февраля. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐖 «Центр-Резерв» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в январе 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Центр_Резерв #Лизинг_Трейд #Главстрой #Брусника #Бизнес_Альянс #Центр_резерв
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG «Главстрой» на уровне ESG-III(с) и присвоил рейтинг на уровне ESG-BB, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 февраля. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐖 «Центр-Резерв» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в январе 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Центр_Резерв #Лизинг_Трейд #Главстрой #Брусника #Бизнес_Альянс #Центр_резерв
Главное на рынке облигаций на 13.03.2024
🚙 «Элемент лизинг» сегодня, 13 марта, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» увеличил объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-03Y до 400 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌃 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Глоракс» серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу 15 марта. Финальный ориентир ставки купона — 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 12 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU), АКРА изменило прогноз на «позитивный».
🏗 «Группа ЛСР» 19 марта планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 15,5% годовых.
🚚 «Контент» 28 марта исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО001. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 18 по 25 марта.
🌾 «Агрофирма «Рубеж» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Глоракс #Группа_ЛСР #ГК_Самолет #Контент #Агрофирма_Рубеж
🚙 «Элемент лизинг» сегодня, 13 марта, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» увеличил объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-03Y до 400 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌃 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Глоракс» серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу 15 марта. Финальный ориентир ставки купона — 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 12 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU), АКРА изменило прогноз на «позитивный».
🏗 «Группа ЛСР» 19 марта планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 15,5% годовых.
🚚 «Контент» 28 марта исполнит оферту по коммерческим облигациям серии КО001. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 18 по 25 марта.
🌾 «Агрофирма «Рубеж» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Глоракс #Группа_ЛСР #ГК_Самолет #Контент #Агрофирма_Рубеж
Главное на рынке облигаций на 14.03.2024
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛢 «Славянск ЭКО» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌃 «Глоракс» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 15 марта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
⛽️Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Рекорд трейд» серии БО-01 на 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Легенда» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона — 66,66% от номинала. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Славянск_ЭКО #Глоракс #Рекорд_трейд #Легенда
Продолжение🔽
🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🛢 «Славянск ЭКО» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌃 «Глоракс» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 15 марта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
⛽️Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Рекорд трейд» серии БО-01 на 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00136-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Легенда» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона — 66,66% от номинала. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
#дайджест #ПЗ_Пушкинское #Славянск_ЭКО #Глоракс #Рекорд_трейд #Легенда
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 15.03.2024
🌃 «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
⛽️ «Рекорд трейд» 21 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 МФК «КарМани» утвердила программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 АКРА присвоило выпуску облигаций «Славянск ЭКО» серии 001Р-03Y объемом 400 млн юаней кредитный рейтинг BBB(RU).
🌱 «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг «ФЭС-Агро» на уровне ruBBB- и изменил прогноз на «стабильный». Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00544-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Рекорд_трейд #КарМани #Славянск_ЭКО #ФЭС_Агро #Группа_Астон
🌃 «Глоракс» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
⛽️ «Рекорд трейд» 21 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💵 МФК «КарМани» утвердила программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 АКРА присвоило выпуску облигаций «Славянск ЭКО» серии 001Р-03Y объемом 400 млн юаней кредитный рейтинг BBB(RU).
🌱 «Эксперт РА» пересмотрел и присвоил кредитный рейтинг «ФЭС-Агро» на уровне ruBBB- и изменил прогноз на «стабильный». Ранее действовал рейтинг на уровне ruBB+ с позитивным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П08-002РС объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00544-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Рекорд_трейд #КарМани #Славянск_ЭКО #ФЭС_Агро #Группа_Астон
🔥 Коротко о торгах за 14.03.2024
🟧 На первичном рынке
14 марта новых стартовали два размещения: Пушкинское ПЗ 001Р-03 и Славянск ЭКО 001Р-03Y.
Выпуск пятилетних облигаций Пушкинское ПЗ 001Р-03 объемом 200 млн рублей был размещен на 44,95% (89 млн 907 тыс. рублей).
Двухлетний выпуск облигаций Славянск ЭКО 001Р-03Y объемом 400 млн юаней был размещен на 16,83% (67 млн 312 тыс. юаней).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 399 выпускам составил 890,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #ПЗ_Пушкинское #Славянск_ЭКО
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
14 марта новых стартовали два размещения: Пушкинское ПЗ 001Р-03 и Славянск ЭКО 001Р-03Y.
Выпуск пятилетних облигаций Пушкинское ПЗ 001Р-03 объемом 200 млн рублей был размещен на 44,95% (89 млн 907 тыс. рублей).
Двухлетний выпуск облигаций Славянск ЭКО 001Р-03Y объемом 400 млн юаней был размещен на 16,83% (67 млн 312 тыс. юаней).
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 399 выпускам составил 890,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,15%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #ПЗ_Пушкинское #Славянск_ЭКО
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 12.04.2024
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 ЛК «Цивилизация» 15 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 30 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💻 АКРА присвоило «Группе Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «Славянск ЭКО» продлил размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней до 26 апреля. Первоначально планировалось завершить размещение 15 апреля. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 84,95 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Гидромашсервис #Селектел #УК_ОРГ #Цивилизация #Группа_Позитив #Кэшдрайв #Славянск_ЭКО #Новосибирскхлебопродукт
⚖️ ПКО «Агентство судебного взыскания» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00048-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Бумаги включены в Сектор РИИ. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» сегодня начинает размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-17174-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00146-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚗 ЛК «Цивилизация» 15 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 30 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💻 АКРА присвоило «Группе Позитив» кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
🛢 «Славянск ЭКО» продлил размещение двухлетних облигаций серии 001P-03Y объемом 400 млн юаней до 26 апреля. Первоначально планировалось завершить размещение 15 апреля. С выпуском компания вышла на биржу 14 марта 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П06 на 84,95 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Гидромашсервис #Селектел #УК_ОРГ #Цивилизация #Группа_Позитив #Кэшдрайв #Славянск_ЭКО #Новосибирскхлебопродукт
Главное на рынке облигаций на 19.04.2024
🏗 «Дарс-девелопмент» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» 23 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ставка купона переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») серии 001Р объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00489-F-001P-02E. В рамках десятилетней программы облигации могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» сообщила о наступлении оснований для приобретения облигаций серии 001Р-02. Эмитент должен исполнить оферту 28 мая. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 апреля по 23 мая. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения облигаций — отзыв кредитного рейтинга КИВИ.
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
🚛 «Евротранс» завершил размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 марта 2024 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Дарс_Девелопмент #Балтийский_Лизинг #ТАЛК_Лизинг #КИВИ_Финанс #Славянск_ЭКО
🏗 «Дарс-девелопмент» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» 23 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ставка купона переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») серии 001Р объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00489-F-001P-02E. В рамках десятилетней программы облигации могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 Компания «КИВИ Финанс» сообщила о наступлении оснований для приобретения облигаций серии 001Р-02. Эмитент должен исполнить оферту 28 мая. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 апреля по 23 мая. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения облигаций — отзыв кредитного рейтинга КИВИ.
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом.
🚛 «Евротранс» завершил размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 марта 2024 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Дарс_Девелопмент #Балтийский_Лизинг #ТАЛК_Лизинг #КИВИ_Финанс #Славянск_ЭКО
Главное на рынке облигаций на 03.06.2024
🐦 «КИВИ Финанс» вышел из техдефолта: компания приобрела по оферте 8,3 млн облигации серии 001Р-02 — все предъявленные к выкупу бумаги — по цене 101,64% от номинала. Выкуп включил номинальную стоимость облигаций и НКД.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенды» серии 002Р-03. Регистрационный номер 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ТД РКС» серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. «ТД РКС» планирует 10 июня провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🌾 «Урожай» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🪙 Общее собрание участников МФК «ЭйрЛоанс» утвердило программу облигаций серии 003Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с развивающимся прогнозом.
🕳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Новые технологии» на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🔩 «А101» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» разместил облигации серии 001P-03Y на 160,94 млн юаней, или 40,24% эмиссии. С выпуском объемом 400 млн юаней компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#КИВИ_Финанс #Легенда #ТД_РКС #Урожай #ЭйрЛоанс #Новые_технологии #А101 #Славянск_ЭКО
🐦 «КИВИ Финанс» вышел из техдефолта: компания приобрела по оферте 8,3 млн облигации серии 001Р-02 — все предъявленные к выкупу бумаги — по цене 101,64% от номинала. Выкуп включил номинальную стоимость облигаций и НКД.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенды» серии 002Р-03. Регистрационный номер 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ТД РКС» серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. «ТД РКС» планирует 10 июня провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🌾 «Урожай» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🪙 Общее собрание участников МФК «ЭйрЛоанс» утвердило программу облигаций серии 003Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с развивающимся прогнозом.
🕳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Новые технологии» на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🔩 «А101» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» разместил облигации серии 001P-03Y на 160,94 млн юаней, или 40,24% эмиссии. С выпуском объемом 400 млн юаней компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#КИВИ_Финанс #Легенда #ТД_РКС #Урожай #ЭйрЛоанс #Новые_технологии #А101 #Славянск_ЭКО
💳 «ВИС Финанс» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Агентом по приобретению выступит Банк Синара. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
✈️ «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Также агентство повысило кредитный рейтинг облигаций эмитента серии 002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей до уровня ruA-.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛗 «СФО РЛО» завершило размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 12 сентября. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне eAAA(ru.sf).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВИС #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз #Гарант_Инвест #СФО_РЛО
🛢 «Славянск ЭКО» 18 октября исполнит оферту по облигациям серии 001Р-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 15 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
✈️ «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ТЗК Аэрофьюэлз» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Также агентство повысило кредитный рейтинг облигаций эмитента серии 002Р-02 объемом 1,4 млрд рублей до уровня ruA-.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещения среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигации серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 9 августа 2024 г. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🛗 «СФО РЛО» завершило размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 12 сентября. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежеквартальные. АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне eAAA(ru.sf).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ВИС #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз #Гарант_Инвест #СФО_РЛО
Главное на рынке облигаций на 08.10.2024
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
🚛 «Транспортная лизинговая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00155-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 24,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🛴 «Мой самокат» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00133-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏭 «Асфальтобетонный завод №1» 9 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏘 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг трехлетним облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне ruA- (EXP). Сбор заявок на выпуск серии 002P-02 компания планирует провести 10 октября. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Остров машин» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00183-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО «АПРИ» серии БО-002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🪵 «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) во второй половине октября планирует разместить среди квалифицированных инвесторов трехлетние облигации серии 001P-01 объемом не более 200 млн рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Севергазбанк и АБ «Россия». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🌆 «СлавПроект» с планирует разместить выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрен call-опцион.
🌐 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 6-го купона облигаций серии 002Р-06 на уровне 24% годовых. Компания также продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 31 октября 2024 г. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- и установил развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🛢 «Славянск ЭКО» установило ставку 13-20 купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🕳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Новые технологии» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг компании «Мани Капитал Лизинг» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Транспортная_лизинговая_компания #Мой_Самокат #АБЗ_1 #Эталон_Финанс #Остров_машин #АПРИ #СЛДК #СлавПроект #Смартфакт #Быстроденьги #Славянск_ЭКО #Новые_технологии #Мани_Капитал_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 21.10.2024
🥡 Банк России зарегистрировал дебютный выпуск 10-летних облигаций компании «Вкусно» серии 001П-01 под номером 4-01-00825-R-001P. Номинальная стоимость — 1 тыс. рублей.
🚙 «ДельтаЛизинг» 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ «Омега» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%.
📊 «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 22-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 30% годовых.
💸 МФК «Джой Мани» установило ставку 8-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
🏬 «АПРИ» 19 ноября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🦾 «Моторика» приобрела в рамках оферты 63 191 штук облигаций серии БО-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛢 «Славянск ЭКО» приобрел в рамках оферты 2 859 191 штуку бумаг серии 001Р-01 на 2,86 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД.
💳 «ВИС Финанс» приобрел в рамках оферты 1 083 168 штук облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала (1000 руб.) плюс НКД. Агентом по приобретению выступил Банк Синара.
🚙 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Московская биржа включила ценные бумаги серии 001Р-04 с 18 октября 2024 г. в Сектор рынка инноваций и инвестиций в соответствии с Правилами листинга ПАО. АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вкусно #ДельтаЛизинг #Омега #НФК_Структурные_Инвестиции #Джой_мани #АПРИ #Моторика #Славянск_ЭКО #ВИС #Каршеринг_Руссия
🥡 Банк России зарегистрировал дебютный выпуск 10-летних облигаций компании «Вкусно» серии 001П-01 под номером 4-01-00825-R-001P. Номинальная стоимость — 1 тыс. рублей.
🚙 «ДельтаЛизинг» 22 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00154-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Ставка купонов установлена на уровне 24,34% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰ «Омега» установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 600 млн рублей на уровне 23%.
📊 «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 22-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 30% годовых.
💸 МФК «Джой Мани» установило ставку 8-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых.
🏬 «АПРИ» 19 ноября 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-01. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 30 октября по 5 ноября 2024 г. включительно. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🦾 «Моторика» приобрела в рамках оферты 63 191 штук облигаций серии БО-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛢 «Славянск ЭКО» приобрел в рамках оферты 2 859 191 штуку бумаг серии 001Р-01 на 2,86 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД.
💳 «ВИС Финанс» приобрел в рамках оферты 1 083 168 штук облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала (1000 руб.) плюс НКД. Агентом по приобретению выступил Банк Синара.
🚙 «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Регистрационный номер — 4B02-04-16750-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам. Размер спреда к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 3% процентов годовых. Купоны ежемесячные. Московская биржа включила ценные бумаги серии 001Р-04 с 18 октября 2024 г. в Сектор рынка инноваций и инвестиций в соответствии с Правилами листинга ПАО. АКРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Вкусно #ДельтаЛизинг #Омега #НФК_Структурные_Инвестиции #Джой_мани #АПРИ #Моторика #Славянск_ЭКО #ВИС #Каршеринг_Руссия