Главное на 28.12.2022
🏡 «Джи-групп» установила ставку купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.
🛢Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей запланировано на 29 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
💻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СофтЛайн Трейд» серии 002Р объемом до 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-45848-H-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🏨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Антерра» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚜 Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») выкупила по оферте 219,2 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 99,8% от номинала. Агентом по приобретению выступил банк «Уралсиб».
💍 МГКЛ («Мосгорломбард») завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей сроком обращения 4,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💍 «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк. АКРА присвоило выпуску облигаций «Ювелит» серии 001P-01 кредитный рейтинг BBB+(RU). Рейтинг эмиссии приравнен к кредитному рейтингу эмитента.
🚀 «ИЭК Холдинг» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ИЭК Холдинг» серии 001P-01 на уровне ruA- и снял статус «под наблюдением».
🌀 «Реиннольц» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.
🚗 «Солид-Лизинг» разместил выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-09 на 500 млн рублей. Компания начала размещение в июле 2021 г. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 14% годовых. Способ размещения —закрытая подписка среди клиентов ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Джи_Групп #МГКЛ #ИЭК_Холдинг #Гидромашсервис #ПР_Лизинг #СофтЛайн_Трейд #Антерра #Ювелит #Реиннольц #Солид_Лизинг
🏡 «Джи-групп» установила ставку купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.
🛢Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей запланировано на 29 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.
💻 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СофтЛайн Трейд» серии 002Р объемом до 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-45848-H-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🏨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Антерра» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
🚜 Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») выкупила по оферте 219,2 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 99,8% от номинала. Агентом по приобретению выступил банк «Уралсиб».
💍 МГКЛ («Мосгорломбард») завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей сроком обращения 4,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
💍 «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк. АКРА присвоило выпуску облигаций «Ювелит» серии 001P-01 кредитный рейтинг BBB+(RU). Рейтинг эмиссии приравнен к кредитному рейтингу эмитента.
🚀 «ИЭК Холдинг» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы: банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ИЭК Холдинг» серии 001P-01 на уровне ruA- и снял статус «под наблюдением».
🌀 «Реиннольц» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.
🚗 «Солид-Лизинг» разместил выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-09 на 500 млн рублей. Компания начала размещение в июле 2021 г. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 14% годовых. Способ размещения —закрытая подписка среди клиентов ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Джи_Групп #МГКЛ #ИЭК_Холдинг #Гидромашсервис #ПР_Лизинг #СофтЛайн_Трейд #Антерра #Ювелит #Реиннольц #Солид_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 04.12.2023
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) 5 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» 12 декабря планирует провести сбор заявок на однолетний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 12 декабря планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 «Истринская сыроварня» приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится 16 декабря.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приняла решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» принял решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
👔 АКРА повысило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruА- с позитивным прогнозом.
🏤 АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекс-Строительство» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🐔 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕнисейАгроСоюз» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-13304-F-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Элит Строй» (материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в ГК «Страна Девелопмент») на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ИЭК_Холдинг #ВИС #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #СЕЛЛ_Сервис #ТАМИ_и_КО #Атомстройкомплекс_Строительство #ЕнисейАгроСоюз #Элит_Строй #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз
📦 «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) 5 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» 12 декабря планирует провести сбор заявок на однолетний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 12 декабря планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежеквартальные. Поручитель по выпуску — Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧀 «Истринская сыроварня» приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01, воспользовавшись call-опционом. Погашение состоится 16 декабря.
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приняла решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» принял решение о размещении четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
👔 АКРА повысило кредитный рейтинг «ТАМИ и КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг ruА- с позитивным прогнозом.
🏤 АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекс-Строительство» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом.
🐔 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЕнисейАгроСоюз» серии 001P объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-13304-F-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Элит Строй» (материнская компания для специализированных застройщиков, входящих в ГК «Страна Девелопмент») на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
✈️ «Аэрофьюэлз» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1,4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ист_Лоджистикал_Системс #ИЭК_Холдинг #ВИС #Истринская_сыроварня #Транс_Миссия #СЕЛЛ_Сервис #ТАМИ_и_КО #Атомстройкомплекс_Строительство #ЕнисейАгроСоюз #Элит_Строй #Славянск_ЭКО #Аэрофьюэлз
Главное на рынке облигаций на 08.12.2023
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом АКРА.
🚀 «ИЭК Холдинг» увеличил ориентир ставки купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») 7 декабря начала сбор заявок в рамках IPO, который продлится до 13 декабря. Ценовой диапазон установлен в размере 3,1–3,5 рублей за обыкновенную акцию. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения — 329,16 млн акций. Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении составит до 36%. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
♻️ ЭБИС на 27 декабря назначил ОСВО, на котором будет вынесен вопрос об избрании представителя владельца облигаций (ПВО) по выпуску серии БО-П05. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 15 декабря 2023 г.
🏢 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Краус-М» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🪙 «Эксперт РА» снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом.
📄 Московская биржа провела первую сделку купли-продажи в рамках вторичного обращения на платформе оператора обмена ЦФА. Сделка заключена с выпуском ЦФА, размещенным ПАО «Ростелеком» 4 декабря 2023 г. объемом 200 млн рублей. Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал Банк ДОМ.РФ.
🌃 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстрой» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 25 декабря 2023 г.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» с разницей в восемь минут сообщило о возникновении у владельцев облигаций серии БО-П02 права требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, а затем о его прекращении. В качестве основания для досрочного погашения облигаций эмитент указал реорганизацию компании в форме присоединения к ней «Стройконтракта». Основанием для прекращения требования о выкупе бумаг стал отказ эмитента от реорганизации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МСБ_Лизинг #ИЭК_Холдинг #Электрощит_Стройсистема #МГКЛ #Краус_М #ЭБИС #Московская_биржа #Феррони #ЭйрЛоанс #АСПЭК_Домстрой #Быстроденьги
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом АКРА.
🚀 «ИЭК Холдинг» увеличил ориентир ставки купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») 7 декабря начала сбор заявок в рамках IPO, который продлится до 13 декабря. Ценовой диапазон установлен в размере 3,1–3,5 рублей за обыкновенную акцию. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения — 329,16 млн акций. Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении составит до 36%. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
♻️ ЭБИС на 27 декабря назначил ОСВО, на котором будет вынесен вопрос об избрании представителя владельца облигаций (ПВО) по выпуску серии БО-П05. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 15 декабря 2023 г.
🏢 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Краус-М» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🪙 «Эксперт РА» снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом.
📄 Московская биржа провела первую сделку купли-продажи в рамках вторичного обращения на платформе оператора обмена ЦФА. Сделка заключена с выпуском ЦФА, размещенным ПАО «Ростелеком» 4 декабря 2023 г. объемом 200 млн рублей. Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал Банк ДОМ.РФ.
🌃 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстрой» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 25 декабря 2023 г.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» с разницей в восемь минут сообщило о возникновении у владельцев облигаций серии БО-П02 права требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, а затем о его прекращении. В качестве основания для досрочного погашения облигаций эмитент указал реорганизацию компании в форме присоединения к ней «Стройконтракта». Основанием для прекращения требования о выкупе бумаг стал отказ эмитента от реорганизации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МСБ_Лизинг #ИЭК_Холдинг #Электрощит_Стройсистема #МГКЛ #Краус_М #ЭБИС #Московская_биржа #Феррони #ЭйрЛоанс #АСПЭК_Домстрой #Быстроденьги
Главное на рынке облигаций на 12.12.2023
💨 «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛵 «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 Московская биржа зарегистрировала однолетние облигации «ИЭК Холдинг» серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 12 декабря. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ОР по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский.
🏘 «Инград» 28 декабря проведет оферты по выпускам облигаций серий 001P-01 (до 9 млн 999 тыс. 995 штук) и 001P-02 (до 15 млн штук). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 21 по 27 декабря. Агент — Московский кредитный банк.
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Эволюция» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00750-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏤 АКРА повысило ESG-рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Технология #СлавПроект #Соби_Лизинг #ИЭК_Холдинг #ОР #Инград #ЛК_Эволюция #ТМК
💨 «Технология» 13 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» 13 декабря начнет размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
🛵 «Соби-Лизинг» 19 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 Московская биржа зарегистрировала однолетние облигации «ИЭК Холдинг» серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 12 декабря. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
👞 Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ОР по иску Сбербанка. Требования банка в размере 1,3 млрд рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Арбитражным управляющим назначен Андрей Комашинский.
🏘 «Инград» 28 декабря проведет оферты по выпускам облигаций серий 001P-01 (до 9 млн 999 тыс. 995 штук) и 001P-02 (до 15 млн штук). Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 21 по 27 декабря. Агент — Московский кредитный банк.
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ЛК «Эволюция» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00750-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏤 АКРА повысило ESG-рейтинг «Трубная металлургическая компания» (ТМК) с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🏬 «АПРИ «Флай Плэнинг» завершила доразмещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Цена доразмещения составила 100% от номинала. Организатором выступила ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АПРИ_Флай_Плэнинг #Технология #СлавПроект #Соби_Лизинг #ИЭК_Холдинг #ОР #Инград #ЛК_Эволюция #ТМК
Boomin.ru | инвестиции в растущие компании
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 07.12.2023 По итогам торгов за 7 декабря в рейтинг по доходности попал трехлетний выпуск Охта Групп БО-П01, погашение которого должно состояться уже 13 декабря 2023 года. Котировки бумаги были зафиксированы…
Главное на рынке облигаций на 13.12.2023
☎️ «Энерготехсервис» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00490-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «Технология» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00127-L. Бумаги включены в Сектор роста. Якорный инвестор — МСП Банк. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» сегодня начинает размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
💳 «ВИС Финанс» установил ставку 1-6-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» установил ставку купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Технология #СлавПроект #Энерготехсервис #ИЭК_Холдинг #ВИС
Продолжение🔽
☎️ «Энерготехсервис» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00490-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Техразмещение состоится 13 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «Технология» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00127-L. Бумаги включены в Сектор роста. Якорный инвестор — МСП Банк. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌆 «СлавПроект» сегодня начинает размещение годовых облигаций объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.
💳 «ВИС Финанс» установил ставку 1-6-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚀 «ИЭК Холдинг» установил ставку купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Технология #СлавПроект #Энерготехсервис #ИЭК_Холдинг #ВИС
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 14.12.2023
💳 «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» с 14 по 18 декабря проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставок 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚀«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ИЭК Холдинг» и выпуск облигаций компании серии 001P-01 на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
☎️ «Энерготехсервис» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Энерготехсервис #ИЭК_Холдинг #ВИС #Унител
💳 «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Поручителем по займу выступила «Группа «ВИС». Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид». Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌐 «Унител» с 14 по 18 декабря проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставок 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 22 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — BВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚀«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ИЭК Холдинг» и выпуск облигаций компании серии 001P-01 на уровне ruА-, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
☎️ «Энерготехсервис» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Энерготехсервис #ИЭК_Холдинг #ВИС #Унител
Главное на рынке облигаций на 15.12.2023
🚀 «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил облигациям кредитный рейтинг на уровне ruA-.
💉 «Биннофарм Групп» установил размер премии к RUONIA трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 2,4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA (EXP).
✈️ НКР присвоило «ТЗК Аэрофьюэлз» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💳 «ВИС Финанс» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #ИЭК_Холдинг #ВИС #Аэрофьюэлз #ЛайфСтрим
🚀 «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00085-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг», Совкомбанк. «Эксперт РА» присвоил облигациям кредитный рейтинг на уровне ruA-.
💉 «Биннофарм Групп» установил размер премии к RUONIA трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 2,4% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA (EXP).
✈️ НКР присвоило «ТЗК Аэрофьюэлз» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🖥 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
💳 «ВИС Финанс» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИФК «Солид».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #ИЭК_Холдинг #ВИС #Аэрофьюэлз #ЛайфСтрим
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.12.2023
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 18.12.2023
💉 «Биннофарм Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — B02-03-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 14 декабря. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Техно Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску запланирована полная безотзывная оферта после года обращения, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang сегодня, сразу по окончании прямого эфира на YouTube-канале Boomin, запланированного на 13:00 по московскому времени, и продлится, как минимум сутки. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 19,5% годовых. Сегодня, 18 декабря, эмитент начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций выпуска, который продлится до 22 декабря. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». Оферта пройдет 15 марта 2023 г.
🌽 АКРА присвоило ГК «Агроэко» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
💨 МСП банк приобрел 25% выпуска облигаций «Технологии» серии БО-01 на 50 млн рублей. Размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей эмитент начал 13 декабря. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь срок обращения. По займу предусмотрен call-опцион через год после начала размещения. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏢 Совкомбанк привлек 11,5 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. Это размещение стало первым в российском банковском секторе за восемь лет. Размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного ценового диапазона 11,5 рублей за бумагу.
🚀 «ИЭК Холдинг» завершил размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #Технология #ТЕХНО_Лизинг #Транс_Миссия #ИЭК_Холдинг #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #ГК_Агроэко #Технология #Совкомбанк
💉 «Биннофарм Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — B02-03-00054-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. По выпуску установлен размер премии к RUONIA на уровне 2,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги прошел 14 декабря. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал», МТС-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Техно Лизинг» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00455-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску запланирована полная безотзывная оферта после года обращения, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении откроется в системе Boomerang сегодня, сразу по окончании прямого эфира на YouTube-канале Boomin, запланированного на 13:00 по московскому времени, и продлится, как минимум сутки. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 19,5% годовых. Сегодня, 18 декабря, эмитент начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций выпуска, который продлится до 22 декабря. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». Оферта пройдет 15 марта 2023 г.
🌽 АКРА присвоило ГК «Агроэко» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.
💨 МСП банк приобрел 25% выпуска облигаций «Технологии» серии БО-01 на 50 млн рублей. Размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей эмитент начал 13 декабря. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь срок обращения. По займу предусмотрен call-опцион через год после начала размещения. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏢 Совкомбанк привлек 11,5 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже. Это размещение стало первым в российском банковском секторе за восемь лет. Размещение акций прошло по верхней границе ранее установленного ценового диапазона 11,5 рублей за бумагу.
🚀 «ИЭК Холдинг» завершил размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Биннофарм_Групп #Технология #ТЕХНО_Лизинг #Транс_Миссия #ИЭК_Холдинг #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #ГК_Агроэко #Технология #Совкомбанк
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.12.2023
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Высокий спрос на облигации ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 сохраняется даже на вторичном рынке, что позволило бумагам с дневной ликвидностью 39 млн рублей попасть в рейтинг по объему торгов. Выпуск объемом 2 млрд рублей был размещен 18 декабря. Котировки бумаги за день выросли со 100,11% до 100,25% от номинала.
В рейтинг по доходности попал выпуск АБЗ-1 001Р-01. Из-за близости даты полного погашения выпуска (25 декабря 2023 г.) и снижения котировок до 99,8% чистая доходность облигаций подскочила до 22,4%. Отметим, что амортизация началась с выплатой 7 купона и на текущий момент амортизировано 82,5% тела долга.
В топ-5 по росту цены первую строчку занял выпуск Завод КЭС 001Р-03, котировки за день поднялись со 107,5% до 109,5% от номинала. Доходность выпуска — 16,63% — остается ниже показателя среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года эмитентов той же рейтинговой категории «BB».
В рейтинге по снижению цены первую строчку занимает выпуск Группа компаний «Самолет» 01. За 19 декабря цена облигаций снизилась со 135% до 104% от номинала при дневном объеме торгов всего 55 тыс. рублей. Среднедневной объем торгов за месяц составил 52 тыс. рублей, а максимальная цена — 154% от номинала.
Также в рейтинг по снижению цены попали облигации ТЕХНО Лизинг 001P-03. Котировки бумаги опустились за день с 94,65% до 93% от номинала. Дневная ликвидность составила 1,7 млн рублей (объем выпуска — 250 млн). Вероятно, часть инвесторов решила сократить объем бумаг в портфеле даже с учетом потерь от ценовой разницы после раскрытия параметров нового выпуска, размещение которого начнется уже 21 декабря. Ставка купона выпуска серии 001Р-06 составит 17% на весь срок обращения в отличие от третьего выпуска со ставкой 12,5%, зафиксированной на весь срок.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ИЭК_Холдинг #АБЗ_1 #Завод_КЭС #ГК_Самолет #ТЕХНО_Лизинг
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией