🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 05.12.2023
5 декабря началось размещение выпусков двух эмитентов.
Стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ.
Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61.
Однако это не помешало привлечь интерес большого количества инвесторов высокой купонной ставкой 19%, которая зафиксирована на весь период обращения. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму почти 214 млн рублей (71,3% выпуска). Максимальный объем заявки составил 10 млн, показатель медианы — 13 тыс., мода – 1 тыс. рублей. Объем большинства сделок (1 073 шт.) — не более 100 тыс. рублей.
5 декабря также началось размещение трехлетнего выпуска ФАРМФОРВАРД БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона 18,5% годовых установлена на весь срок обращения. За первый день выкуплено облигаций на сумму 85,3 млн рублей за 916 сделок, размещение выпуска состоялось на 28,4%. Максимальный объем сделки — 3 млн рублей, показатель медианы составил 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Объем основного количества заявок (712 штук) — не более 100 тыс. рублей.
Вчера завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04, которое началось 15 ноября. Были выкуплены оставшиеся 86 облигаций из выпуска объемом 500 млн рублей.
Другие облигации, которые продолжают размещаться, объем выкупа которых за день превысил отметку в 1 млн рублей, — ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (13,2 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (2,6 млн), Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,4 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (1 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лайм_Займ #Гарант_Инвест #Ист_лоджистикал_системс #Фармфорвард #Группа_Продовольствие #Сибнефтехимтрейд #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
5 декабря началось размещение выпусков двух эмитентов.
Стартовало дебютное размещение трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Эмитенту «Ист лоджистикал системс» (ООО «ИЛС»), чья деятельность преимущественно связана с оптовой дистрибьюцией товаров повседневного спроса, в ноябре присвоен рейтинг кредитоспособности ruBB со стабильным прогнозом.
В начале ноября эмитент опубликовал промежуточную финансовую отчетность за девять месяцев 2023 г. Выручка компании за три квартала составила почти 11,2 млрд рублей, что на 3,8% выше результатов аналогичного периода 2022 г. (АППГ). Показатель операционной прибыли достиг 441 млн рублей, на 6% выше результатов АППГ.
Финансовый долг, состоящий из краткосрочных займов, по итогу девяти месяцев 2023 г. с начала года сократился почти на 11% и составил 1,68 млрд рублей. При высокой долговой нагрузке в сопоставлении с рассчитанным EBIT LTM в размере 116 млн рублей возникают вопросы в способности компании обслуживать долг. Также настораживают коэффициенты: соотношение долг/капитал (2,54х), которое превышает отраслевую норму (2х), а также низкое значение ICR — 0,61.
Однако это не помешало привлечь интерес большого количества инвесторов высокой купонной ставкой 19%, которая зафиксирована на весь период обращения. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму почти 214 млн рублей (71,3% выпуска). Максимальный объем заявки составил 10 млн, показатель медианы — 13 тыс., мода – 1 тыс. рублей. Объем большинства сделок (1 073 шт.) — не более 100 тыс. рублей.
5 декабря также началось размещение трехлетнего выпуска ФАРМФОРВАРД БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка ежемесячного купона 18,5% годовых установлена на весь срок обращения. За первый день выкуплено облигаций на сумму 85,3 млн рублей за 916 сделок, размещение выпуска состоялось на 28,4%. Максимальный объем сделки — 3 млн рублей, показатель медианы составил 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс рублей. Объем основного количества заявок (712 штук) — не более 100 тыс. рублей.
Вчера завершилось размещение трехлетнего выпуска МФК Лайм-Займ 04, которое началось 15 ноября. Были выкуплены оставшиеся 86 облигаций из выпуска объемом 500 млн рублей.
Другие облигации, которые продолжают размещаться, объем выкупа которых за день превысил отметку в 1 млн рублей, — ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (13,2 млн), Группа Продовольствие 001P-03 (2,6 млн), Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,4 млн) и ОйлРесурсГрупп БО-03 (1 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лайм_Займ #Гарант_Инвест #Ист_лоджистикал_системс #Фармфорвард #Группа_Продовольствие #Сибнефтехимтрейд #УК_ОРГ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 06.12.2023
6 декабря новых размещений не было.
Выпуск ИЛС БО-01-001P с купонной доходностью 19% годовых был размещен на 52 млн рублей, что увеличило долю выкупленных облигаций до 85,55%. Трехлетний выпуск ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5% годовых, размещение которого стартовало в этот же день, привлек инвестиций на сумму 17,2 млн рублей. Однако темпы выкупа бумаг ниже, чем у облигаций ООО «ИЛС». Ставки дебютных выпусков различаются всего на 0,5%, но рейтинг (BB+) эмитента «ФАРМФОРВАРД» на две ступени выше.
Максимальный объем выкупа (60 млн рублей) был у трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-02, размещение которых началось 1 декабря. Выпуск объемом 150 млн рублей реализован на 79%.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Дневной объем их выкупа за 6 декабря составил почти 12,7 млн рублей. Судя по динамике размещения за последние две недели, интерес инвесторов к бумаге существенно вырос. Эффективная доходность выпуска выросла до уровней 17,2–17,4% годовых после анонсирования оферты по выпуску с ценой выкупа облигаций по 103% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #Гарант_Инвест #Фармфорвард #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 декабря новых размещений не было.
Выпуск ИЛС БО-01-001P с купонной доходностью 19% годовых был размещен на 52 млн рублей, что увеличило долю выкупленных облигаций до 85,55%. Трехлетний выпуск ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5% годовых, размещение которого стартовало в этот же день, привлек инвестиций на сумму 17,2 млн рублей. Однако темпы выкупа бумаг ниже, чем у облигаций ООО «ИЛС». Ставки дебютных выпусков различаются всего на 0,5%, но рейтинг (BB+) эмитента «ФАРМФОРВАРД» на две ступени выше.
Максимальный объем выкупа (60 млн рублей) был у трехлетних облигаций МФК Саммит 001Р-02, размещение которых началось 1 декабря. Выпуск объемом 150 млн рублей реализован на 79%.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. Дневной объем их выкупа за 6 декабря составил почти 12,7 млн рублей. Судя по динамике размещения за последние две недели, интерес инвесторов к бумаге существенно вырос. Эффективная доходность выпуска выросла до уровней 17,2–17,4% годовых после анонсирования оферты по выпуску с ценой выкупа облигаций по 103% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #Гарант_Инвест #Фармфорвард #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 07.12.2023
7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, размер ставки купона 18% на весь срок обращения. Первый раз за историю работы эмитента на долговом рынке его облигации доступны в том числе неквалифицированным инвесторам.
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов, в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд рублей, что составило 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей. Наибольшее количество сделок (31 шт.) пришлось на диапазон от 1 млн до 2,5 млн рублей. В диапазоне 10-100 млн было подано 13 заявок. Медиана — 1,7 млн рублей, мода – 1,4 млн рублей.
Также 7 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03 объемом 150 млн рублей. За первый день торгов выкуплено облигаций на почти 68 млн рублей (45% от общего объема) за 230 сделки. Максимальный объем сделки составил 40 млн рублей – единственная сделкам с объемом выше 5 млн. Максимальное количество сделок (100 шт.) было в диапазоне 100-500 тыс. рублей. Показатель медианы в первый день торгов достиг значения 20 тыс. рублей, мода – 10 тыс. рублей.
Напомним, что в начале ноября кредитный рейтинг эмитента был понижен сразу на две ступени, с BB-(RU) до уровня B(RU) с прогнозом стабильный. АКРА обусловила понижение рейтинга ростом показателей долговой нагрузки компании. Через месяц после понижения рейтинга компания объявила, что воспользуется call-опционом для погашения дебютного выпуска. Стоит отметить и положительный фактор для эмитента и инвесторов - поручительство в размере 50% от номинальной стоимости в лице АО «Корпорация «МСП» по новому выпуску.
Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18% годовых. Решение конечно адекватное для эмитента, с учетом резких колебаний ключа зафиксировать верхний порог купонной доходности было вполне логичным. Но с учетом низкого рейтинга эмитента, купонная доходность (пускай даже по верхней границе 18%) не соответствует рискам инвесторов. Тем более, что сейчас средняя доходность выпусков с дюрацией более года в той же рейтинговой категории варьируется в диапазоне 19-19,5% годовых. На первичном рынке на данный момент также проходят размещения выпусков с более высокой доходностью и более высоким рейтингом, например, ФАРМФОРВАРД БО-01.
В четверг завершилось размещение дебютного трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. За три дня весь объем был выкуплен за 2320 сделки. Максимальная сделка — 10 млн рублей, медианное значение – 16 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей. Объем наибольшего количества сделок (1746 шт.) — до 100 тыс. рублей, на них пришлось всего 9,5% объема выпуска.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
7 декабря началось размещение трехлетнего выпуска АйДи Коллект ПКО-06 объемом 2,5 млрд рублей, размер ставки купона 18% на весь срок обращения. Первый раз за историю работы эмитента на долговом рынке его облигации доступны в том числе неквалифицированным инвесторам.
Выпуск привлек внимание крупных институциональных инвесторов, в первый день торгов за 55 сделок было размещено облигаций на 1,04 млрд рублей, что составило 41,5% от общего объема. Пятая часть выпуска была выкуплена за три крупных сделки, максимальная из которых составила 200 млн рублей. Наибольшее количество сделок (31 шт.) пришлось на диапазон от 1 млн до 2,5 млн рублей. В диапазоне 10-100 млн было подано 13 заявок. Медиана — 1,7 млн рублей, мода – 1,4 млн рублей.
Также 7 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска ИстринскаяСыроварня-БО-03 объемом 150 млн рублей. За первый день торгов выкуплено облигаций на почти 68 млн рублей (45% от общего объема) за 230 сделки. Максимальный объем сделки составил 40 млн рублей – единственная сделкам с объемом выше 5 млн. Максимальное количество сделок (100 шт.) было в диапазоне 100-500 тыс. рублей. Показатель медианы в первый день торгов достиг значения 20 тыс. рублей, мода – 10 тыс. рублей.
Напомним, что в начале ноября кредитный рейтинг эмитента был понижен сразу на две ступени, с BB-(RU) до уровня B(RU) с прогнозом стабильный. АКРА обусловила понижение рейтинга ростом показателей долговой нагрузки компании. Через месяц после понижения рейтинга компания объявила, что воспользуется call-опционом для погашения дебютного выпуска. Стоит отметить и положительный фактор для эмитента и инвесторов - поручительство в размере 50% от номинальной стоимости в лице АО «Корпорация «МСП» по новому выпуску.
Ставка купона рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18% годовых. Решение конечно адекватное для эмитента, с учетом резких колебаний ключа зафиксировать верхний порог купонной доходности было вполне логичным. Но с учетом низкого рейтинга эмитента, купонная доходность (пускай даже по верхней границе 18%) не соответствует рискам инвесторов. Тем более, что сейчас средняя доходность выпусков с дюрацией более года в той же рейтинговой категории варьируется в диапазоне 19-19,5% годовых. На первичном рынке на данный момент также проходят размещения выпусков с более высокой доходностью и более высоким рейтингом, например, ФАРМФОРВАРД БО-01.
В четверг завершилось размещение дебютного трехлетнего выпуска ИЛС БО-01-001P объемом 300 млн рублей. За три дня весь объем был выкуплен за 2320 сделки. Максимальная сделка — 10 млн рублей, медианное значение – 16 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей. Объем наибольшего количества сделок (1746 шт.) — до 100 тыс. рублей, на них пришлось всего 9,5% объема выпуска.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Ист_лоджистикал_системс #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 08.12.2023
8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.
За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.
Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.
Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня #Саммит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 декабря началось размещение трехлетнего выпуска МСБ-Лизинг 003P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купонов на первый год установлена на уровне 18% годовых, затем с каждым годом понижается «лесенкой» до 17% и 16% годовых. YTM к погашению — 19%.
За первый день торгов было размещено облигаций на сумму 86,3 млн рублей — 28,8% от общего объема — за 357 сделок. 75 млн рублей из них было выкуплено одной заявкой. Остальные сделки — менее 1 млн рублей. Показатель медианы составил 5 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
В этот же день продолжилось размещение выпуска АйДи Коллект 06, который за второй день привлек инвестиций на сумму 77,4 млн рублей. Суммарный объем выпуска — 2,5 млрд рублей — реализован на 44,55%.
Выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 на второй день существенно сбавил обороты размещения. Объем выкупа составил всего 1,1 млн рублей. Выпуск реализован почти на 46%. Основная причина, возможно, кроется в ставке купона, которая рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3,5%, но не более 18%, при том что рейтинг эмитента — B (RU). На первичном рынке сейчас размещаются выпуски со ставками не ниже 18%, но с рейтингом на три ступени выше: например, вышеупомянутый выпуск АйДи Коллект 06 или ФАРМФОРВАРД БО-01 со ставкой купона 18,5%, который за пятничные торги привлек инвестиций на сумму 6,4 млн рублей. Ставки по этим выпускам при этом зафиксированы на весь срок обращения, и инвесторы получат гарантированный размер дохода даже в случае смягчения ДКП.
Близок к окончанию размещения выпуск МФК Саммит 001Р-02. За 8 декабря бумаг выкуплено на сумму 22 млн рублей. Общий объем выпуска в 300 млн рублей размещен на 93,71%.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 за 8 декабря размещены на сумму 5,1 млн рублей, выпуск объемом 4 млрд рублей реализован на 74%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Истринская_сыроварня #Саммит #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 11.12.2023
11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей.
Эмитент предложил весьма щедрые условия по выплате купонов. Купонная ставка рассчитывается по формуле: RUONIA + 6%, а выплаты будут проходить ежемесячно. В период высокой нестабильности ключевой ставки и при дальнейших перспективах ее роста флоатеры выходят на первый план. Ставка первого купона — 20,5% годовых, что на текущий момент выше средних показателей выпусков в рейтинговой категории «B» с дюрацией более года, которые составляют 19-20%.
В первый день торгов облигации Глобал Факторинг БО-04-001P размещены на сумму 82,6 млн рублей. За день состоялась 441 сделка, 400 из них — объемом до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей. Показатель медианного значения достиг уровня 30 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
За день было размещено облигаций АйДи Коллект 06 на сумму 61,5 млн рублей. Выпуск интересен фиксированной на весь период обращения ставкой 18% и доступностью в отличие от всех предыдущих выпусков эмитента, в том числе и неквалифицированным инвесторам.
Объем дневного размещения — свыше 1 млн рублей — был у следующих ценных бумаг: ФАРМФОРВАРД БО-01 (10 млн), МСБ-Лизинг 003P-02 (7,1 млн), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (2,1 млн) и Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,8 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Глобал_Факторинг_Нетворк #Сибнефтехимтрейд #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Глобал Факторинг БО-04-001P объемом 150 млн рублей.
Эмитент предложил весьма щедрые условия по выплате купонов. Купонная ставка рассчитывается по формуле: RUONIA + 6%, а выплаты будут проходить ежемесячно. В период высокой нестабильности ключевой ставки и при дальнейших перспективах ее роста флоатеры выходят на первый план. Ставка первого купона — 20,5% годовых, что на текущий момент выше средних показателей выпусков в рейтинговой категории «B» с дюрацией более года, которые составляют 19-20%.
В первый день торгов облигации Глобал Факторинг БО-04-001P размещены на сумму 82,6 млн рублей. За день состоялась 441 сделка, 400 из них — объемом до 500 тыс. рублей. Максимальный объем заявки составил 10 млн рублей. Показатель медианного значения достиг уровня 30 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. рублей.
За день было размещено облигаций АйДи Коллект 06 на сумму 61,5 млн рублей. Выпуск интересен фиксированной на весь период обращения ставкой 18% и доступностью в отличие от всех предыдущих выпусков эмитента, в том числе и неквалифицированным инвесторам.
Объем дневного размещения — свыше 1 млн рублей — был у следующих ценных бумаг: ФАРМФОРВАРД БО-01 (10 млн), МСБ-Лизинг 003P-02 (7,1 млн), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (2,1 млн) и Сибнефтехимтрейд БО-03 (1,8 млн).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #МСБ_Лизинг #АйДи_Коллект #Фармфорвард #Глобал_Факторинг_Нетворк #Сибнефтехимтрейд #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 14.12.2023
14 декабря прошло размещение четырехлетнего выпуска ВИС ФИНАНС БО-П05 эмитента с рейтингом ruA+. Ставка купона на первые полтора года обращения установлена в размере 16,2% годовых.
Выпуск в размере 2 млрд рублей был выкуплен за 2 715 сделок. Основное количество заявок пришлось на объем в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей — 2 070 штук. 85% объема выпуска было размещено среди пяти институциональных инвесторов, размер заявки каждого из которых составил 100 млн рублей. Максимальная сделка — 500 млн рублей. Показатель медианы — 12 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. В итоге на розничных инвесторов (объем заявки — до 10 млн) пришлось всего 9% выпуска.
14 декабря также началось размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения всего 1,5 года. Ежемесячный купон с фиксированной ставкой 18,5% годовых.
В первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 85,7 млн рублей за 522 сделки. Основное количество заявок — до 10 тыс. рублей (438 штук). Максимальный объем сделки — 50 млн рублей. Показатель медианы — 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Также отметим выпуски, объем размещения которых за вчерашние торги превысил отметку в 2 млн рублей: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,7 млн) размещен на 75,4%, АйДи Коллект 06 (4,5 млн) размещен на 47,25%, ФАРМФОРВАРД БО-01 (3,7 млн) размещен на 43%, выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (2 млн рублей) размещен на 50,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВИС #Истринская_сыроварня #Гарант_Инвест #Технология #АйДи_Коллект #Фармфорвард
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 декабря прошло размещение четырехлетнего выпуска ВИС ФИНАНС БО-П05 эмитента с рейтингом ruA+. Ставка купона на первые полтора года обращения установлена в размере 16,2% годовых.
Выпуск в размере 2 млрд рублей был выкуплен за 2 715 сделок. Основное количество заявок пришлось на объем в диапазоне от 10 до 100 тыс. рублей — 2 070 штук. 85% объема выпуска было размещено среди пяти институциональных инвесторов, размер заявки каждого из которых составил 100 млн рублей. Максимальная сделка — 500 млн рублей. Показатель медианы — 12 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей. В итоге на розничных инвесторов (объем заявки — до 10 млн) пришлось всего 9% выпуска.
14 декабря также началось размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения всего 1,5 года. Ежемесячный купон с фиксированной ставкой 18,5% годовых.
В первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 85,7 млн рублей за 522 сделки. Основное количество заявок — до 10 тыс. рублей (438 штук). Максимальный объем сделки — 50 млн рублей. Показатель медианы — 10 тыс. рублей, мода — 1 тыс. рублей.
Также отметим выпуски, объем размещения которых за вчерашние торги превысил отметку в 2 млн рублей: ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (5,7 млн) размещен на 75,4%, АйДи Коллект 06 (4,5 млн) размещен на 47,25%, ФАРМФОРВАРД БО-01 (3,7 млн) размещен на 43%, выпуск ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (2 млн рублей) размещен на 50,5%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ВИС #Истринская_сыроварня #Гарант_Инвест #Технология #АйДи_Коллект #Фармфорвард
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 15.12.2023
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 декабря состоялось размещение выпуска ИЭК ХОЛДИНГ 001P-02 объемом 2 млрд рублей. Ставка купона фиксированная — 16,25% годовых.
Выпуск был размещен за один день за 2 160 сделок. Объем основной массы заявок (2 025 штук) — менее 500 тыс. рублей. 83% облигаций было выкуплено тремя сделками, размер максимальной из которых составил 650 млн рублей. Показатель медианы достиг значения 15 тыс. рублей, мода — 10 тыс. рублей.
Продолжается размещение дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01, выкуплено облигаций еще на 16,5 млн рублей. Выпуск в 200 млн рублей размещен на 51%.
Выпуски, у которых объем дневного размещения превысил 1 млн рублей:
— ФАРМФОРВАРД БО-01 — 16 млн рублей.
— ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 — 5,4 млн рублей, общая доля выкупленных бумаг составляет 75,5%.
— МСБ-Лизинг 003P-02 — 3,1 млн рублей.
— МФК Саммит 001Р-02 — 1,7 млн рублей, общая доля размещенных бумаг составляет 95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #ИЭК_Холдинг #Технология #Гарант_Инвест #Фармфорвард #МСБ_Лизинг #Саммит
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 21.12.2023
21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.
За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.
В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.
Отметим выпуски, где объем размещения вчера превысил отметку 10 млн рублей. Как и прежде, лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной выкуп облигаций составил 54 млн рублей. Выпуск размещен на 78%.
Свежий выпуск МФК Джой Мани 001P-01 привлек инвестиций на 23 млн рублей. Эмитенту осталось разместить 6 тыс. бумаг от общей эмиссии в 300 тыс. облигаций. И еще два выпуска вчера преодолели 10-миллионную планку по объему выкупа: ФАРМФОРВАРД БО-01 привлек почти 19 млн (выпуск размещен на 71%), ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 разместилась на 11,4 млн рублей (выкуплено 78,6% бумаг).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Транс_Миссия #Технология #Техно_Лизинг #Фармфорвард #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
21 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей. Эмитент творчески подошел к размещению и в преддверии Нового года назначил ставку на первые 12 купонных выплат — 20,24% годовых.
За первый день эмитенту удалось разместить облигаций на 206 млн рублей, за 1 547 сделки. Основное число сделок — 1 455 — оказалось на сумму до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 13,8 млн рублей, медианы — 12 тыс. рублей, а мода — 1 тыс. рублей.
Также вчера начал размещаться пятилетний выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06 объемом 300 млн рублей. Купон будет выплачиваться ежемесячно по фиксированной на весь срок обращения ставке 17% годовых.
В первый день торгов эмитент разместил бумаг на сумму почти 40 млн рублей, за 437 сделок. Максимальная заявка составила 4,5 млн рублей, медиана — 5 тыс. рублей. Наиболее популярной оказалась заявка объемом 1 тыс. рублей.
Отметим выпуски, где объем размещения вчера превысил отметку 10 млн рублей. Как и прежде, лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, дневной выкуп облигаций составил 54 млн рублей. Выпуск размещен на 78%.
Свежий выпуск МФК Джой Мани 001P-01 привлек инвестиций на 23 млн рублей. Эмитенту осталось разместить 6 тыс. бумаг от общей эмиссии в 300 тыс. облигаций. И еще два выпуска вчера преодолели 10-миллионную планку по объему выкупа: ФАРМФОРВАРД БО-01 привлек почти 19 млн (выпуск размещен на 71%), ТЕХНОЛОГИЯ БО-01 разместилась на 11,4 млн рублей (выкуплено 78,6% бумаг).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Джой_Мани #Транс_Миссия #Технология #Техно_Лизинг #Фармфорвард #Гарант_Инвест
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 28.12.2023
🖲 «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня В|ru| с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB–|ru| со стабильным прогнозом.
🧀 Московская биржа включила выпуск облигаций «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор роста.
☎️ НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» до A-.ru со стабильным прогнозом.
🚧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрощит-Стройсистема» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. 25% выпуска приобрел МСП банк, который выступил якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💨 «Технология» завершила размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
💊 «Фармфорвард» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 декабря. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Некс_Т #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #НТЦ_Евровент #Ультра #Истринская_сыроварня #МаксимаТелеком #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #СЕЛЛ_Сервис #Технология #Фармфорвард #Транс_Миссия
🖲 «Некс-Т» сообщил, что у владельцев облигаций серии БО-П01 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием стало снижение суммы долей участников эмитента — Владимира Крикушенко, Александра Крикушенко и Валерия Маковецкого — владеющих суммарно 100% долей уставного капитала компании, до уровня менее 50% в результате продажи, обмена, дарения, передачи в качестве обеспечения по кредитному соглашению или иного действия, направленного на отчуждение долей участников.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 2-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,2% годовых.
🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-П05 на уровне 0,01% годовых. Эмитент также сообщил о завершении размещения трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 3 млрд рублей за один день торгов.
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
🔧 НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня В|ru| с развивающимся прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB–|ru| со стабильным прогнозом.
🧀 Московская биржа включила выпуск облигаций «Истринской сыроварни» серии БО-02 в Сектор роста.
☎️ НКР повысило кредитный рейтинг АО «МаксимаТелеком» до A-.ru со стабильным прогнозом.
🚧 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Электрощит-Стройсистема» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. 25% выпуска приобрел МСП банк, который выступил якорным инвестором. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
💨 «Технология» завершила размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 13 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот».
💊 «Фармфорвард» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 декабря. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых до конца срока обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот».
🚕 «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 21 декабря. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Некс_Т #Глобал_Факторинг_Нетворк #Балтийский_Лизинг #НТЦ_Евровент #Ультра #Истринская_сыроварня #МаксимаТелеком #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #СЕЛЛ_Сервис #Технология #Фармфорвард #Транс_Миссия
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 27.12.2023
27 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Балтийский лизинг ООО БО-П09 объемом 3 млрд рублей. Весь выпуск был выкуплен всего за одну сделку. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения.
По итогу 27 декабря было завершено размещение еще выпусков еще 4 эмитентов:
— Выпуск Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей размещен за пять дней. Вчера были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 37,8 млн рублей.
— Облигации АПРИ ФП БО-002Р-04 разместили последние облигации на сумму 32,9 млн рублей. Весь выпуск объемом 250 млн рублей был размещен за 4 дня.
— Дебютный выпуск серии БО-01 эмитента «Фармфорвард» вчера привлек инвестиций на сумму 38,4 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей был размещен за 17 дней.
— Размещение состоялось у дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01. 27 декабря были размещены оставшиеся 9 189 бумаг. Весь объем выпуска на сумму 200 млн рублей был выкуплен за 11 дней.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Балтийский_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фармфорвард #Технология #Транс_Миссия
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
27 декабря состоялось размещение трехлетнего выпуска Балтийский лизинг ООО БО-П09 объемом 3 млрд рублей. Весь выпуск был выкуплен всего за одну сделку. Ставка купона установлена на уровне 15,9% годовых на весь период обращения.
По итогу 27 декабря было завершено размещение еще выпусков еще 4 эмитентов:
— Выпуск Транс-Миссия БО-02 объемом 300 млн рублей размещен за пять дней. Вчера были выкуплены оставшиеся облигации на сумму 37,8 млн рублей.
— Облигации АПРИ ФП БО-002Р-04 разместили последние облигации на сумму 32,9 млн рублей. Весь выпуск объемом 250 млн рублей был размещен за 4 дня.
— Дебютный выпуск серии БО-01 эмитента «Фармфорвард» вчера привлек инвестиций на сумму 38,4 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей был размещен за 17 дней.
— Размещение состоялось у дебютного выпуска ТЕХНОЛОГИЯ БО-01. 27 декабря были размещены оставшиеся 9 189 бумаг. Весь объем выпуска на сумму 200 млн рублей был выкуплен за 11 дней.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Балтийский_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фармфорвард #Технология #Транс_Миссия
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией