Главное на 17.11.2022
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🌾 «Агрокубань Ресурс» перенесла с 17 ноября сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на более позднюю дату. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
🏭 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
🌆 «СлавПроект» принял решение разместить по открытой подписке годовые облигации объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В настоящее время в процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 300 млн рублей.
🏎 «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску биржевых облигаций ООО «Каскад» серии 001Р-01, получил уведомление от временного управляющего компании-эмитента, согласно которому первое собрание кредиторов должника состоится 25 ноября 2022 г. Повестка дня включает: выбор дальнейшей процедуры банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение); образование комитета кредиторов; определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации; выбор реестродержателя.
🪙 «ЭйрЛоанс» сообщил о прекращении обязательств по кредитному договору с SIA Mintos Finance путем зачисления облигаций серии 002P-01 на открытый иностранному кредитору счет депо типа «С». Размер сделки — 2,57 млрд рублей, что составляет 31,2% от балансовой стоимости активов эмитента. Срок исполнения обязательств по сделке — 31 декабря 2026 г.
🛢 «ЮниМетрикс» объяснил причины переноса срока погашения облигаций. Как сообщил генеральный директор компании Алексей Антипин, до недавнего времени ключевым клиентом эмитента была «Шелл Нефть» — российская дочка мирового концерна Shell. В марте Shell заявил об уходе из России, а в мае уведомил «ЮниМетрикс» о прекращении сотрудничества. Остановка деятельности компании поставила под угрозу и исполнение обязательств эмитента по облигационному займу. Тогда эмитент принял решение о продлении срока обращения облигаций, которое встретило поддержку со стороны держателей бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агрокубань_Ресурс #АБЗ_1 #СлавПроект #Каскад #ЭйрЛоанс #ЮниМетрикс
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🌾 «Агрокубань Ресурс» перенесла с 17 ноября сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на более позднюю дату. Ориентир ставки купона — премия не более 350 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
🏭 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
🌆 «СлавПроект» принял решение разместить по открытой подписке годовые облигации объемом 300 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В настоящее время в процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 300 млн рублей.
🏎 «Л Си Пи Инвестор Сервисез», ПВО по выпуску биржевых облигаций ООО «Каскад» серии 001Р-01, получил уведомление от временного управляющего компании-эмитента, согласно которому первое собрание кредиторов должника состоится 25 ноября 2022 г. Повестка дня включает: выбор дальнейшей процедуры банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение); образование комитета кредиторов; определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации; выбор реестродержателя.
🪙 «ЭйрЛоанс» сообщил о прекращении обязательств по кредитному договору с SIA Mintos Finance путем зачисления облигаций серии 002P-01 на открытый иностранному кредитору счет депо типа «С». Размер сделки — 2,57 млрд рублей, что составляет 31,2% от балансовой стоимости активов эмитента. Срок исполнения обязательств по сделке — 31 декабря 2026 г.
🛢 «ЮниМетрикс» объяснил причины переноса срока погашения облигаций. Как сообщил генеральный директор компании Алексей Антипин, до недавнего времени ключевым клиентом эмитента была «Шелл Нефть» — российская дочка мирового концерна Shell. В марте Shell заявил об уходе из России, а в мае уведомил «ЮниМетрикс» о прекращении сотрудничества. Остановка деятельности компании поставила под угрозу и исполнение обязательств эмитента по облигационному займу. Тогда эмитент принял решение о продлении срока обращения облигаций, которое встретило поддержку со стороны держателей бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Агрокубань_Ресурс #АБЗ_1 #СлавПроект #Каскад #ЭйрЛоанс #ЮниМетрикс
Главное на 29.11.2022
🏦 «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 1 декабря начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Позитив Текнолоджиз» серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-66202-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на выпуск в начале декабря. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.
🪙 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-02 со сроком погашения 30 апреля 2025 г. Регистрационный номер — 4-02-00623-R-002P. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
🚙 ООО «Балтийский лизинг» 2 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения — не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению на уровне не выше 11,2% годовых. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR) и ИБ «Синара».
📱АО «Кифа» с 19 по 22 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16-16,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организаторы: BCS Global Markets и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 26 декабря.
♻️ ООО «ЭБИС» допустило дефолт при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей. Владельцы облигаций «ЭБИС» серии БО-П05 получили право требовать досрочного погашения в связи с нарушением условий по выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П03.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Позитив_Текнолоджиз #ЭйрЛоанс #Балтийский_лизинг #Кифа #Эбис
🏦 «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 1 декабря начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Позитив Текнолоджиз» серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-66202-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок на выпуск в начале декабря. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.
🪙 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-02 со сроком погашения 30 апреля 2025 г. Регистрационный номер — 4-02-00623-R-002P. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
🚙 ООО «Балтийский лизинг» 2 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир цены размещения — не ниже 100% от номинала, что будет соответствовать доходности к погашению на уровне не выше 11,2% годовых. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк (GZPR) и ИБ «Синара».
📱АО «Кифа» с 19 по 22 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16-16,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона — 30% от номинала, 12-го купона — 50% от номинала. Организаторы: BCS Global Markets и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 26 декабря.
♻️ ООО «ЭБИС» допустило дефолт при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей. Владельцы облигаций «ЭБИС» серии БО-П05 получили право требовать досрочного погашения в связи с нарушением условий по выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П03.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глобал_Факторинг_Нетворк #Позитив_Текнолоджиз #ЭйрЛоанс #Балтийский_лизинг #Кифа #Эбис
Главное на 13.01.2023
🪙 Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск дисконтных облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4-03-00623-R-002P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🍸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл», г. Обнинск) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00093-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🛢КАО «Азот» 26 января частично досрочно погасит почти весь остаток (после амортизации) выпуска коммерческих облигаций серии 001КО-03: эмитент выкупит облигации на 3,997 млрд рублей, что составит 46,3% от номинала каждой облигации . Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 4-го купона облигаций серии 001P-02 объемом на уровне 9,5% годовых.
📊 АКРА присвоило компаниям «Электрощит-Стройсистема» и «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинский завод профилированного стального настила), входящим в группу «Стройсистема», кредитные рейтинги на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Размещение бумаг началось 21 сентября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭйрЛоанс #КЛВЗ_Кристалл #Азот #Новосибирскхлебопродукт #Феррони #Главстрой #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #Фордевинд
🪙 Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск дисконтных облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4-03-00623-R-002P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🍸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл», г. Обнинск) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00093-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🛢КАО «Азот» 26 января частично досрочно погасит почти весь остаток (после амортизации) выпуска коммерческих облигаций серии 001КО-03: эмитент выкупит облигации на 3,997 млрд рублей, что составит 46,3% от номинала каждой облигации . Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 4-го купона облигаций серии 001P-02 объемом на уровне 9,5% годовых.
📊 АКРА присвоило компаниям «Электрощит-Стройсистема» и «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинский завод профилированного стального настила), входящим в группу «Стройсистема», кредитные рейтинги на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Размещение бумаг началось 21 сентября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭйрЛоанс #КЛВЗ_Кристалл #Азот #Новосибирскхлебопродукт #Феррони #Главстрой #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #Фордевинд
Главное на рынке облигаций на 10.08.2023
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌱 «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».
🏭 «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🛢 Совет директоров УК «ОРГ» утвердил выпуск трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. По займу будет предоставлено обеспечение со стороны поручителя «Ойл Ресурс Групп».
🪙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг эмитента продолжает действовать на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией сообщения о введении Банком России со 2 августа 2023 г. ограничений на операции компании по выдаче микрозаймов сегменту заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
💳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ВИС» и облигаций «ВИС Финанс» серий БО-П03 и БО-П04 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 12% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинга» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
☎️ АО «МаксимаТелеком» выкупило в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 10,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
♻️ Новый ПВО по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, КВС (г. Кострома), приступил к своим полномочиям с 20 июля 2023 г. Прежний ПВО — «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
☸️ «Неолизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Завод_КЭС #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #ВИС_Финанс #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #МаксимаТелеком #ЭБИС #Неолизинг
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🌱 «ФЭС-Агро» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00435-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», Газпромбанк и ИК «Диалот».
🏭 «Завод КЭС» 15 августа начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🛢 Совет директоров УК «ОРГ» утвердил выпуск трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей. По займу будет предоставлено обеспечение со стороны поручителя «Ойл Ресурс Групп».
🪙 «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг эмитента продолжает действовать на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией сообщения о введении Банком России со 2 августа 2023 г. ограничений на операции компании по выдаче микрозаймов сегменту заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
💳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группы ВИС» и облигаций «ВИС Финанс» серий БО-П03 и БО-П04 до уровня ruA+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 3-4-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П08 на уровне 12% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭкономЛизинга» на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом.
☎️ АО «МаксимаТелеком» выкупило в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 10,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей. Ранее эмитент сообщил, что бумаги по оферте будут приобретаться на внебиржевом рынке с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно.
♻️ Новый ПВО по выпускам ЭБИС серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, КВС (г. Кострома), приступил к своим полномочиям с 20 июля 2023 г. Прежний ПВО — «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
☸️ «Неолизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-1 объемом 100 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Фордевинд #ФЭС_Агро #Завод_КЭС #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #ВИС_Финанс #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #МаксимаТелеком #ЭБИС #Неолизинг
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 09.08.2023
Вчера, после новости о повышении кредитного рейтинга, в лидерах по объемам был четвертый выпуск компании ООО «ВИС ФИНАНС». Объемы торгов по облигациям БО-П04 составили 52,36 млн рублей, что вдвое превышает объемы предыдущего дня. 23 августа пройдет первая выплата купона с доходностью 12,9%. Цена закрытия при этом еще близка к номиналу (100,03%).
В топ-5 лидеров роста выпуск Центр-резерв БО-01, цена по итогу торгов составила 129,22%. Сегодня должны пройти выплаты с купонной доходностью 22% годовых и амортизацией в 5% от номинала.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03, цена 99,21%, прирост 0,84 п.п. Осталось всего три выплаты купона (ставка 10,5%) до даты погашения 26 марта 2024 г.
В лидерах по снижению цены бумаги Первое клиентское бюро НАО 001Р-03 (-3.03 п.п). После роста цены к 103,45%, ее вернули к средним нормальным значениям. Напоминаем, что уже 8 сентября состоится выплата по купону (ставка 12,25%) с первым десятипроцентным погашением от номинала.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Kviku 001P-01 (МФК «ЭйрЛоанс»). Вчера был максимальный объем за всю историю данного выпуска — 4,34 млн рублей. На днях «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу компании. Цена опустилась до 97,56% к номиналу.
Хотелось бы также отметить выпуск Группы Продовольствие 001P-02 из-за его высокой волатильности. С начала августа диапазон торгов внутри дня 104-109%. 7 августа состоялась выплата купона со ставкой 15% годовых. Снижение купона-«лесенки» началось в июне, с 16 до 15%, а следующее планируется летом 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 800,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,6%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ВИС_Финанс #Центр_Резерв #Гарант_Инвест #ПКБ #ЭйрЛоанс #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Вчера, после новости о повышении кредитного рейтинга, в лидерах по объемам был четвертый выпуск компании ООО «ВИС ФИНАНС». Объемы торгов по облигациям БО-П04 составили 52,36 млн рублей, что вдвое превышает объемы предыдущего дня. 23 августа пройдет первая выплата купона с доходностью 12,9%. Цена закрытия при этом еще близка к номиналу (100,03%).
В топ-5 лидеров роста выпуск Центр-резерв БО-01, цена по итогу торгов составила 129,22%. Сегодня должны пройти выплаты с купонной доходностью 22% годовых и амортизацией в 5% от номинала.
Также отметим облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-03, цена 99,21%, прирост 0,84 п.п. Осталось всего три выплаты купона (ставка 10,5%) до даты погашения 26 марта 2024 г.
В лидерах по снижению цены бумаги Первое клиентское бюро НАО 001Р-03 (-3.03 п.п). После роста цены к 103,45%, ее вернули к средним нормальным значениям. Напоминаем, что уже 8 сентября состоится выплата по купону (ставка 12,25%) с первым десятипроцентным погашением от номинала.
В топ-5 по снижению цены попал выпуск Kviku 001P-01 (МФК «ЭйрЛоанс»). Вчера был максимальный объем за всю историю данного выпуска — 4,34 млн рублей. На днях «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу компании. Цена опустилась до 97,56% к номиналу.
Хотелось бы также отметить выпуск Группы Продовольствие 001P-02 из-за его высокой волатильности. С начала августа диапазон торгов внутри дня 104-109%. 7 августа состоялась выплата купона со ставкой 15% годовых. Снижение купона-«лесенки» началось в июне, с 16 до 15%, а следующее планируется летом 2024 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 303 выпускам составил 800,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,6%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ВИС_Финанс #Центр_Резерв #Гарант_Инвест #ПКБ #ЭйрЛоанс #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 11.08.2023
11 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
На прошлой неделе «Торговый дом Синтеком» допустил дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. В связи с этим владельцы облигаций вправе требовать от эмитента досрочного погашения облигаций по номиналу. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объема денежных средств. Цена за 11 августа составила 62,1%.
В лидеры по объему торгов попал свежий выпуск Фордевинд 03, размещение которого прошло на прошлой неделе. Объем пятничных торгов составил 46,5 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей. С ежемесячным купоном 16% бумага торгуется на 0,7-0,9% выше номинала, что несущественно отражается на доходности, учитывая, что амортизационное погашение начнется с августа 2026 года.
В обращении у эмитента есть еще два выпуска. По дебютному, размещенному в сентябре 2022 года со ставкой 19,9% годовых и объемом 250 млн рублей, амортизация по 4% в месяц начнется уже со следующего месяца, а текущая цена выше 105 % от номинала. По второму выпуску, размещенному в июне 2023 года со ставкой 16% годовых на сумму 500 млн рублей, погашение начнется только с 2025 года, а цена около 101% — в настоящее время это самый доходный выпуск эмитента, по которому также идут активные торги с объемом 5-6 млн в день.
В списке лидеров по доходности выпуск Kviku 001P-01. После обновления статуса по кредитному рейтингу цена продолжает снижаться. Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России, адресованное эмитенту, «об ограничении заключения договоров потребительского кредита (займа) с физическими лицами, показатель долговой нагрузки по которым превышает 80%». При купонной доходности 13,25%, чистая доходность по итогу 11 августа составила 16,13%. В компании ожидают, что рейтинг будет пересмотрен в ближайшие недели, а снижение цены уже на исходе.
В лидерах роста цены снова бумаги эмитента «Центр-резерв». На этот раз дебютный выпуск БО-01 прирос на 1,63% — до цены 130,96% от номинала, что является максимальным значением с момента размещения. При купоне 22% годовых, с учетом премии, чистая доходность составляет 5,1%. Интересный факт: рост цены произошел после выплаты купона.
При этом чистая доходность второго выпуска эмитента, с ценой 114,38% и ежемесячном купоне 18% годовых, существенно выше, что в полной мере показывает, что в сегменте ВДО есть примеры «рыночной неэффективности», которая со временем не компенсируется. Попытка заработать на таких кейсах имеет сомнительную основу, в отличие от тех же сделок с ОФЗ.
По-прежнему распродают выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По итогу торгов в пятницу цена снизилась с 95,12% до 85,12%. Объемы торгов продолжают оставаться высокими, более 41 млн рублей. Новой информации пока не появилось, и опасения инвесторов далеко не беспочвенны. Заморозка счетов несет в себе риски невыплаты купона 17.08.2023 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 311 выпускам составил 996,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,71%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа #Фордевинд #ТД_Синтеком #Центр_Резерв #ЭйрЛоанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
11 августа новых размещений не было.
🟧 На вторичном рынке
На прошлой неделе «Торговый дом Синтеком» допустил дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. В связи с этим владельцы облигаций вправе требовать от эмитента досрочного погашения облигаций по номиналу. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объема денежных средств. Цена за 11 августа составила 62,1%.
В лидеры по объему торгов попал свежий выпуск Фордевинд 03, размещение которого прошло на прошлой неделе. Объем пятничных торгов составил 46,5 млн рублей при номинальном объеме выпуска 500 млн рублей. С ежемесячным купоном 16% бумага торгуется на 0,7-0,9% выше номинала, что несущественно отражается на доходности, учитывая, что амортизационное погашение начнется с августа 2026 года.
В обращении у эмитента есть еще два выпуска. По дебютному, размещенному в сентябре 2022 года со ставкой 19,9% годовых и объемом 250 млн рублей, амортизация по 4% в месяц начнется уже со следующего месяца, а текущая цена выше 105 % от номинала. По второму выпуску, размещенному в июне 2023 года со ставкой 16% годовых на сумму 500 млн рублей, погашение начнется только с 2025 года, а цена около 101% — в настоящее время это самый доходный выпуск эмитента, по которому также идут активные торги с объемом 5-6 млн в день.
В списке лидеров по доходности выпуск Kviku 001P-01. После обновления статуса по кредитному рейтингу цена продолжает снижаться. Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России, адресованное эмитенту, «об ограничении заключения договоров потребительского кредита (займа) с физическими лицами, показатель долговой нагрузки по которым превышает 80%». При купонной доходности 13,25%, чистая доходность по итогу 11 августа составила 16,13%. В компании ожидают, что рейтинг будет пересмотрен в ближайшие недели, а снижение цены уже на исходе.
В лидерах роста цены снова бумаги эмитента «Центр-резерв». На этот раз дебютный выпуск БО-01 прирос на 1,63% — до цены 130,96% от номинала, что является максимальным значением с момента размещения. При купоне 22% годовых, с учетом премии, чистая доходность составляет 5,1%. Интересный факт: рост цены произошел после выплаты купона.
При этом чистая доходность второго выпуска эмитента, с ценой 114,38% и ежемесячном купоне 18% годовых, существенно выше, что в полной мере показывает, что в сегменте ВДО есть примеры «рыночной неэффективности», которая со временем не компенсируется. Попытка заработать на таких кейсах имеет сомнительную основу, в отличие от тех же сделок с ОФЗ.
По-прежнему распродают выпуск Агрофирма-племзавод Победа 1Р1. По итогу торгов в пятницу цена снизилась с 95,12% до 85,12%. Объемы торгов продолжают оставаться высокими, более 41 млн рублей. Новой информации пока не появилось, и опасения инвесторов далеко не беспочвенны. Заморозка счетов несет в себе риски невыплаты купона 17.08.2023 г.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 311 выпускам составил 996,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,71%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Агрофирма_племзавод_Победа #Фордевинд #ТД_Синтеком #Центр_Резерв #ЭйрЛоанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 06.09.2023
В рейтинге по объемам торгов лидирует выпуск Брусника 001P-02. Дневной оборот составил 87 млн рублей – максимальное значение за 2 года (при размещенном объеме 6 млрд рублей). При этом цена практически не изменилась — 98,56% от номинала. Купон со ставкой 9,6% выплачивается ежеквартально. 1,5% дисконта к номиналу добавит к доходности по купону около 3% годовых до погашения в марте следующего года, что в текущих условиях неплохо для бумаги с рейтингом A-.
Также в рейтинг по объему торгов попал трёхлетний выпуск Селектел 001P-03R, размещение которого прошло 18 августа. Дневной объем торгов составил 43,5 млн рублей (размер эмиссии — 3 млрд рублей). Начиная с 31 августа, цена снижается (была 101,79%), сейчас торги проходят ниже номинала (99,94%) — впервые с момента размещения. Фиксированный купон по ставке 13,3% выплачивается каждые полгода, бумаге присвоен рейтинг А+, так что доходности начинают быть привлекательными.
В лидерах по доходности эмитент «Литана» с трехлетним дебютным выпуском серии 001P-01, размещенным в мае 2021 года. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). За день цена снизилась с 98,21% до 96,45% от номинала. Чистая доходность — на уровне 13,32%. Выпуск имеет ежеквартальную выплату купонов по ставке 13% годовых.
Напомним, что в июле рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал «стабильный прогноз». Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Организатор выпуска недавно указал, что продолжает считать «Литану» наиболее рискованной позицией в своем публичном портфеле.
В топ-5 по росту цены выпуск серии БО-01-001 компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».
При дневном объеме торгов 1,8 млн рублей (объем в обращении 100 млн рублей), цена изменилась на 0,93% и по итогу торгов составила 112,55%. Напомним, что выплаты купона проходят ежемесячно по ставке 20% годовых, а первый платеж по амортизации (4%) состоится уже в декабре.
В лидерах по снижению цены отметим выпуск Kviku 001P-01. За вчерашний день цена снизилась на 2,04% до отметки 91,29% годовых – минимальное значение текущего года. Дневной объем торгов составил 3,2 млн рублей (размещенный объем 300 млн рублей.).
Напомним, что в начале августа «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ООО «МФК «ЭйрЛоанс». Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России. Ранее в компании ожидали пересмотра рейтинга и замедления темпов снижения цены, однако ситуация не изменилась.
Также отметим выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, который стал лидером по снижению цены. Цена на облигации снизалась со 104% до 99% от номинала, на крайне малом объеме — 75 тыс. рублей. Дебютное размещение трехлетних облигаций общим объемом 100 млн рублей состоялось 23 декабря 2021 г. с ежеквартальной купонной выплатой по ставке 12,5% годовых.
По итогам 6 месяцев 2023 г. активы компании увеличились на 17,5% (до 2,85 млрд рублей). Основные средства выросли на 47% (с 330 до 486 млн рублей).
Оборотные активы увеличились на 15,5% — до 1,94 млрд рублей, основную долю в них занимает дебиторская задолженность, за полгода она увеличилась на 20% (с 1,4 до 1,7 млрд рублей).
В пассивах стоит отметить увеличение финансового долга на 34%, за счет роста долгосрочных займов на 330 млн рублей (с 0,96 до 1,3 млрд рублей). В результате чего увеличились риски покрытия долга ликвидными активами.
Выручка компании составила 126 млн рублей, что на 16% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а операционная прибыль снизилась на 37% (с 92 до 58 млн рублей). Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за 6 месяцев 2023 года составил почти 63 млн рублей, против 81 млн годом ранее.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Глобал_Факторинг_Нетворк #Селектел #Литана #ЭйрЛоанс #ЛКМБ_РТ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В рейтинге по объемам торгов лидирует выпуск Брусника 001P-02. Дневной оборот составил 87 млн рублей – максимальное значение за 2 года (при размещенном объеме 6 млрд рублей). При этом цена практически не изменилась — 98,56% от номинала. Купон со ставкой 9,6% выплачивается ежеквартально. 1,5% дисконта к номиналу добавит к доходности по купону около 3% годовых до погашения в марте следующего года, что в текущих условиях неплохо для бумаги с рейтингом A-.
Также в рейтинг по объему торгов попал трёхлетний выпуск Селектел 001P-03R, размещение которого прошло 18 августа. Дневной объем торгов составил 43,5 млн рублей (размер эмиссии — 3 млрд рублей). Начиная с 31 августа, цена снижается (была 101,79%), сейчас торги проходят ниже номинала (99,94%) — впервые с момента размещения. Фиксированный купон по ставке 13,3% выплачивается каждые полгода, бумаге присвоен рейтинг А+, так что доходности начинают быть привлекательными.
В лидерах по доходности эмитент «Литана» с трехлетним дебютным выпуском серии 001P-01, размещенным в мае 2021 года. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). За день цена снизилась с 98,21% до 96,45% от номинала. Чистая доходность — на уровне 13,32%. Выпуск имеет ежеквартальную выплату купонов по ставке 13% годовых.
Напомним, что в июле рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал «стабильный прогноз». Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Организатор выпуска недавно указал, что продолжает считать «Литану» наиболее рискованной позицией в своем публичном портфеле.
В топ-5 по росту цены выпуск серии БО-01-001 компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».
При дневном объеме торгов 1,8 млн рублей (объем в обращении 100 млн рублей), цена изменилась на 0,93% и по итогу торгов составила 112,55%. Напомним, что выплаты купона проходят ежемесячно по ставке 20% годовых, а первый платеж по амортизации (4%) состоится уже в декабре.
В лидерах по снижению цены отметим выпуск Kviku 001P-01. За вчерашний день цена снизилась на 2,04% до отметки 91,29% годовых – минимальное значение текущего года. Дневной объем торгов составил 3,2 млн рублей (размещенный объем 300 млн рублей.).
Напомним, что в начале августа «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ООО «МФК «ЭйрЛоанс». Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России. Ранее в компании ожидали пересмотра рейтинга и замедления темпов снижения цены, однако ситуация не изменилась.
Также отметим выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, который стал лидером по снижению цены. Цена на облигации снизалась со 104% до 99% от номинала, на крайне малом объеме — 75 тыс. рублей. Дебютное размещение трехлетних облигаций общим объемом 100 млн рублей состоялось 23 декабря 2021 г. с ежеквартальной купонной выплатой по ставке 12,5% годовых.
По итогам 6 месяцев 2023 г. активы компании увеличились на 17,5% (до 2,85 млрд рублей). Основные средства выросли на 47% (с 330 до 486 млн рублей).
Оборотные активы увеличились на 15,5% — до 1,94 млрд рублей, основную долю в них занимает дебиторская задолженность, за полгода она увеличилась на 20% (с 1,4 до 1,7 млрд рублей).
В пассивах стоит отметить увеличение финансового долга на 34%, за счет роста долгосрочных займов на 330 млн рублей (с 0,96 до 1,3 млрд рублей). В результате чего увеличились риски покрытия долга ликвидными активами.
Выручка компании составила 126 млн рублей, что на 16% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а операционная прибыль снизилась на 37% (с 92 до 58 млн рублей). Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за 6 месяцев 2023 года составил почти 63 млн рублей, против 81 млн годом ранее.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Глобал_Факторинг_Нетворк #Селектел #Литана #ЭйрЛоанс #ЛКМБ_РТ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 19.09.2023
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Селлер #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Невский_экологический_оператор #ЭйрЛоанс #Инград #Кортрос #РСГ_Финанс #Автобан_Финанс #Балтийский_лизинг
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #Селлер #Кэшдрайв #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Невский_экологический_оператор #ЭйрЛоанс #Инград #Кортрос #РСГ_Финанс #Автобан_Финанс #Балтийский_лизинг
Главное на рынке облигаций на 08.12.2023
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом АКРА.
🚀 «ИЭК Холдинг» увеличил ориентир ставки купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») 7 декабря начала сбор заявок в рамках IPO, который продлится до 13 декабря. Ценовой диапазон установлен в размере 3,1–3,5 рублей за обыкновенную акцию. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения — 329,16 млн акций. Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении составит до 36%. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
♻️ ЭБИС на 27 декабря назначил ОСВО, на котором будет вынесен вопрос об избрании представителя владельца облигаций (ПВО) по выпуску серии БО-П05. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 15 декабря 2023 г.
🏢 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Краус-М» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🪙 «Эксперт РА» снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом.
📄 Московская биржа провела первую сделку купли-продажи в рамках вторичного обращения на платформе оператора обмена ЦФА. Сделка заключена с выпуском ЦФА, размещенным ПАО «Ростелеком» 4 декабря 2023 г. объемом 200 млн рублей. Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал Банк ДОМ.РФ.
🌃 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстрой» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 25 декабря 2023 г.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» с разницей в восемь минут сообщило о возникновении у владельцев облигаций серии БО-П02 права требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, а затем о его прекращении. В качестве основания для досрочного погашения облигаций эмитент указал реорганизацию компании в форме присоединения к ней «Стройконтракта». Основанием для прекращения требования о выкупе бумаг стал отказ эмитента от реорганизации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МСБ_Лизинг #ИЭК_Холдинг #Электрощит_Стройсистема #МГКЛ #Краус_М #ЭБИС #Московская_биржа #Феррони #ЭйрЛоанс #АСПЭК_Домстрой #Быстроденьги
🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-24004-R-002P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом АКРА.
🚀 «ИЭК Холдинг» увеличил ориентир ставки купона годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей до не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск запланирован на 12 декабря. Организаторы — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Совкомбанк. Техразмещение пройдет 15 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») 7 декабря начала сбор заявок в рамках IPO, который продлится до 13 декабря. Ценовой диапазон установлен в размере 3,1–3,5 рублей за обыкновенную акцию. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объем размещения — 329,16 млн акций. Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении составит до 36%. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
♻️ ЭБИС на 27 декабря назначил ОСВО, на котором будет вынесен вопрос об избрании представителя владельца облигаций (ПВО) по выпуску серии БО-П05. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО, — 15 декабря 2023 г.
🏢 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Краус-М» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
🪙 «Эксперт РА» снял статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku). Рейтинг продолжает действовать на уровне ruBB- с развивающимся прогнозом.
📄 Московская биржа провела первую сделку купли-продажи в рамках вторичного обращения на платформе оператора обмена ЦФА. Сделка заключена с выпуском ЦФА, размещенным ПАО «Ростелеком» 4 декабря 2023 г. объемом 200 млн рублей. Инвестором выступил Банк ГПБ. Покупателем на вторичном рынке стал Банк ДОМ.РФ.
🌃 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстрой» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-03 номинальным объемом 350 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 260 дней) до 25 декабря 2023 г.
🚧 «Электрощит-Стройсистема» с разницей в восемь минут сообщило о возникновении у владельцев облигаций серии БО-П02 права требовать от эмитента досрочного погашения бумаг, а затем о его прекращении. В качестве основания для досрочного погашения облигаций эмитент указал реорганизацию компании в форме присоединения к ней «Стройконтракта». Основанием для прекращения требования о выкупе бумаг стал отказ эмитента от реорганизации.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МСБ_Лизинг #ИЭК_Холдинг #Электрощит_Стройсистема #МГКЛ #Краус_М #ЭБИС #Московская_биржа #Феррони #ЭйрЛоанс #АСПЭК_Домстрой #Быстроденьги
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 07.12.2023
По итогам торгов за 7 декабря в рейтинг по доходности попал трехлетний выпуск Охта Групп БО-П01, погашение которого должно состояться уже 13 декабря 2023 года. Котировки бумаги были зафиксированы на уровне 99,72% от номинала.
В топ-5 по снижению цены первую строчку рейтинга занял выпуск СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02. Котировки бумаги за день опустились с 85,55% до 81,4% от номинала. Дневная ликвидность составила 6,1 млн рублей (объем выпуска 500 млн рублей) — максимальное значение за последний год. Возможно, снижение связано с исполнением крупной заявки, при низкой ликвидности «стакана», что и толкнуло котировки вниз. Вполне вероятно, сегодня часть вчерашней нисходящей динамики цены будет отыграно покупками.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными были выпуски: ОйлРесурсГрупп БО-03 (рост котировок с 94,95% до 96,79%) и Kviku 001P-01 (рост цены за день с 89,34% до 90,63%) объем торгов которых составил по 1,2 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 544,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,59%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Охта_Групп #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #СЭЗ_им_С_Орджоникидзе
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
По итогам торгов за 7 декабря в рейтинг по доходности попал трехлетний выпуск Охта Групп БО-П01, погашение которого должно состояться уже 13 декабря 2023 года. Котировки бумаги были зафиксированы на уровне 99,72% от номинала.
В топ-5 по снижению цены первую строчку рейтинга занял выпуск СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02. Котировки бумаги за день опустились с 85,55% до 81,4% от номинала. Дневная ликвидность составила 6,1 млн рублей (объем выпуска 500 млн рублей) — максимальное значение за последний год. Возможно, снижение связано с исполнением крупной заявки, при низкой ликвидности «стакана», что и толкнуло котировки вниз. Вполне вероятно, сегодня часть вчерашней нисходящей динамики цены будет отыграно покупками.
В рейтинге по росту цены наиболее ликвидными были выпуски: ОйлРесурсГрупп БО-03 (рост котировок с 94,95% до 96,79%) и Kviku 001P-01 (рост цены за день с 89,34% до 90,63%) объем торгов которых составил по 1,2 млн рублей.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 347 выпускам составил 544,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,59%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Охта_Групп #УК_ОРГ #ЭйрЛоанс #СЭЗ_им_С_Орджоникидзе
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 03.06.2024
🐦 «КИВИ Финанс» вышел из техдефолта: компания приобрела по оферте 8,3 млн облигации серии 001Р-02 — все предъявленные к выкупу бумаги — по цене 101,64% от номинала. Выкуп включил номинальную стоимость облигаций и НКД.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенды» серии 002Р-03. Регистрационный номер 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ТД РКС» серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. «ТД РКС» планирует 10 июня провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🌾 «Урожай» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🪙 Общее собрание участников МФК «ЭйрЛоанс» утвердило программу облигаций серии 003Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с развивающимся прогнозом.
🕳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Новые технологии» на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🔩 «А101» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» разместил облигации серии 001P-03Y на 160,94 млн юаней, или 40,24% эмиссии. С выпуском объемом 400 млн юаней компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#КИВИ_Финанс #Легенда #ТД_РКС #Урожай #ЭйрЛоанс #Новые_технологии #А101 #Славянск_ЭКО
🐦 «КИВИ Финанс» вышел из техдефолта: компания приобрела по оферте 8,3 млн облигации серии 001Р-02 — все предъявленные к выкупу бумаги — по цене 101,64% от номинала. Выкуп включил номинальную стоимость облигаций и НКД.
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенды» серии 002Р-03. Регистрационный номер 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ТД РКС» серии 002Р-04 объемом не более 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. «ТД РКС» планирует 10 июня провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организаторами выступят БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🌾 «Урожай» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🪙 Общее собрание участников МФК «ЭйрЛоанс» утвердило программу облигаций серии 003Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с развивающимся прогнозом.
🕳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Новые технологии» на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🔩 «А101» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы размещения — Россельхозбанк и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» разместил облигации серии 001P-03Y на 160,94 млн юаней, или 40,24% эмиссии. С выпуском объемом 400 млн юаней компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#КИВИ_Финанс #Легенда #ТД_РКС #Урожай #ЭйрЛоанс #Новые_технологии #А101 #Славянск_ЭКО
Главное на рынке облигаций на 24.06.2024
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 19 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 «Первое клиентское бюро» 26 июня начнет размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Сбор заявок прошел 21 июня. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» планирует 26 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежеквартальные. Оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 003Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00623-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
👕 «Бизнес-Лэнд» сообщил о блокировке своих счетов со стороны ФНС России из-за образовавшейся задолженности. Требование об уплате задолженности по налогам компания получила 15 мая 2024 г. Размер задолженности — 7,53 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐖 НРА понизило кредитный рейтинг «Племзавода «Пушкинское» до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга вызвано резко отрицательной динамикой показателей рентабельности и ликвидности на фоне роста доли заемного финансирования.
🛢 «Азот» установил ставку 16-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 17,1% годовых. По выпуску 3 июля предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 28 июня.
💰МГКЛ («Мосгорломбард») выплатил дивиденды за 2023 г. в размере 8 копеек за акцию. Всего компания перечислила владельцам бумаг 30,26 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Балтийский_лизинг #Автобан_Финанс #ПКБ #Урожай #ЭйрЛоанс #Бизнес_Лэнд #Пушкинское #Кэшдрайв #Мосгорломбард
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 19 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 «Первое клиентское бюро» 26 июня начнет размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Сбор заявок прошел 21 июня. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» планирует 26 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 22% годовых. Купоны ежеквартальные. Оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌾 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 003Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00623-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
👕 «Бизнес-Лэнд» сообщил о блокировке своих счетов со стороны ФНС России из-за образовавшейся задолженности. Требование об уплате задолженности по налогам компания получила 15 мая 2024 г. Размер задолженности — 7,53 млн рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🐖 НРА понизило кредитный рейтинг «Племзавода «Пушкинское» до уровня ВВ|ru| со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга вызвано резко отрицательной динамикой показателей рентабельности и ликвидности на фоне роста доли заемного финансирования.
🛢 «Азот» установил ставку 16-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 17,1% годовых. По выпуску 3 июля предстоит исполнение оферты. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 24 по 28 июня.
💰МГКЛ («Мосгорломбард») выплатил дивиденды за 2023 г. в размере 8 копеек за акцию. Всего компания перечислила владельцам бумаг 30,26 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Балтийский_лизинг #Автобан_Финанс #ПКБ #Урожай #ЭйрЛоанс #Бизнес_Лэнд #Пушкинское #Кэшдрайв #Мосгорломбард