Главное на 10.02.2023
🚙 «Элемент Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💎 ПЮДМ не набрал достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций. По заявлению эмитента, ПЮДМ сосредоточится на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки и не допустить дефолта.
🚗 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ДК Лизинг» серии С-01. Регистрационный номер — 4-00699-R-001P. Размещаемые по программе бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11,5% годовых. Также эмитент сообщил о проведении с 9 по 16 февраля сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии КО-П02. Выкуп состоится 21 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🎃 Сахарная компания «Столица» допустила дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 01 на сумму 193,5 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — приостановление операций по расчетным счетам эмитента. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.
🛢 АКРА присвоило ГК «Азот» кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.
🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
🏭 «АБЗ-1» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 февраля. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Саммит #ПЮДМ #ДК_Лизинг #Кэшдрайв #Феррони #СК_Столица #Азот #Соби_Лизинг #АБЗ_1
🚙 «Элемент Лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 10,55% годовых на весь период. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 9 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 февраля.
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций МФК «Саммит» объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
💎 ПЮДМ не набрал достаточного количества голосов владельцев облигаций серии БО-П01 для проведения общего собрания владельцев облигаций. В рамках преОСВО эмитент смог узнать мнение держателей 817 биржевых облигаций, что составляет 35,1% голосов от голосов всех владельцев облигаций. Учитывая результаты проведенного предварительного голосования, проводить ОСВО эмитент считает нецелесообразным. Необходимый кворум для принятия решения на ОСВО о внесении изменений в эмиссионные документы составляет 75% голосов владельцев облигаций. По заявлению эмитента, ПЮДМ сосредоточится на поиске источников для рефинансирования выпуска облигаций, чтобы осуществить погашение в запланированные сроки и не допустить дефолта.
🚗 Банк России зарегистрировал программу облигаций «ДК Лизинг» серии С-01. Регистрационный номер — 4-00699-R-001P. Размещаемые по программе бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
💰 МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 11,5% годовых. Также эмитент сообщил о проведении с 9 по 16 февраля сбора заявок на приобретение по оферте облигаций серии КО-П02. Выкуп состоится 21 февраля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🎃 Сахарная компания «Столица» допустила дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 01 на сумму 193,5 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательств — приостановление операций по расчетным счетам эмитента. У владельцев облигаций возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг.
🛢 АКРА присвоило ГК «Азот» кредитный рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.
🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 1 ноября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.
🏭 «АБЗ-1» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 февраля. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Саммит #ПЮДМ #ДК_Лизинг #Кэшдрайв #Феррони #СК_Столица #Азот #Соби_Лизинг #АБЗ_1
Главное на 13.02.2023
🏘 «Эталон-Финанс» планирует 17 февраля провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002P-01 со сроком обращения не более 15 лет и трехлетней офертой объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 575 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 22 февраля.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») планирует 28 февраля провести сбор заявок на приобретение десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 10,25–10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 3 марта.
🧴«Волста», представитель владельцев облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01, направила в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании ИТК «Оптима» несостоятельным (банкротом).
🛢 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Городской_супермаркет #ИТК_Оптима #Азот
🏘 «Эталон-Финанс» планирует 17 февраля провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 002P-01 со сроком обращения не более 15 лет и трехлетней офертой объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не более 575 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 22 февраля.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») планирует 28 февраля провести сбор заявок на приобретение десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 10,25–10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 3 марта.
🧴«Волста», представитель владельцев облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01, направила в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании ИТК «Оптима» несостоятельным (банкротом).
🛢 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Городской_супермаркет #ИТК_Оптима #Азот
Главное на 21.03.2023
🧀 «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🚙 «Балтийский лизинг» в конце марта — начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона —11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара».
💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Хайтэк-Интеграция» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 11-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Истринская_сыроварня #Балтийский_лизинг #Хайтэк_Интеграция #Брайт_Финанс #Группа_Астон #Азот
🧀 «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🚙 «Балтийский лизинг» в конце марта — начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона —11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара».
💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Хайтэк-Интеграция» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 11-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Истринская_сыроварня #Балтийский_лизинг #Хайтэк_Интеграция #Брайт_Финанс #Группа_Астон #Азот
Главное на рынке облигаций на 15.09.2023
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле. Купоны полугодовые. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Группы «Продовольствие» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🔌 ЛК «Роделен» 5 октября планирует собрать заявки на пятилетние облигации серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 20 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 октября. Агентом по приобретению бумаг выступит ПАО «Банк Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу B+(RU) «Феррони». Решение вызвано появлением на «Федресурсе» информации о намерении АО «АБ Россия» и ПАО «Сбербанк» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельными (банкротами) «Феррони Йошкар-Ола», «Феррони Тольятти» и «Феррони». Представители эмитента дали подробные комментарии относительно намерения двух кредиторов подать иски о банкротстве. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА.
📋 ХК «Эволюция» 18 сентября досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-01 на 10 млрд рублей, выкупленный ранее по оферте.
🖲 АКРА повысило кредитный рейтинг «Некс-Т» до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом. Решение обусловлено ростом финансовых показателей, способствовавшим улучшению оценок за размер, рентабельность, долговую нагрузку и обслуживание долга. Агентство ожидает улучшение финансового профиля компании.
👞 Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда г. Москвы по иску «Регион Финанс» о взыскании задолженности с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 и принял по делу новый судебный акт.
🛢 «Азот» принял решение частично досрочно погасить коммерческие облигации серии 001КО-04 в дату окончания 12-го купона (29 сентября) в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги. Общая сумма выплат составит 5,56 млрд рублей. Также компания выплатит дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. В результате частичного досрочного погашения облигаций изменится график погашения бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Саммит #Группа_Продовольствие #Кэшдрайв #Роделен #ВИС #Феррони #ХК_Эволюция #Некс_Т #ОР #Азот
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. В дальнейшем ставка купонов будет определяться по формуле. Купоны полугодовые. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Группы «Продовольствие» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00013-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» 19 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🔌 ЛК «Роделен» 5 октября планирует собрать заявки на пятилетние облигации серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ВИС Финанс» 20 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 октября. Агентом по приобретению бумаг выступит ПАО «Банк Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚪АКРА присвоило статус «рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу B+(RU) «Феррони». Решение вызвано появлением на «Федресурсе» информации о намерении АО «АБ Россия» и ПАО «Сбербанк» обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельными (банкротами) «Феррони Йошкар-Ола», «Феррони Тольятти» и «Феррони». Представители эмитента дали подробные комментарии относительно намерения двух кредиторов подать иски о банкротстве. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА.
📋 ХК «Эволюция» 18 сентября досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-01 на 10 млрд рублей, выкупленный ранее по оферте.
🖲 АКРА повысило кредитный рейтинг «Некс-Т» до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у компании действовал рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом. Решение обусловлено ростом финансовых показателей, способствовавшим улучшению оценок за размер, рентабельность, долговую нагрузку и обслуживание долга. Агентство ожидает улучшение финансового профиля компании.
👞 Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда г. Москвы по иску «Регион Финанс» о взыскании задолженности с ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) по облигациям серии 001Р-02 и принял по делу новый судебный акт.
🛢 «Азот» принял решение частично досрочно погасить коммерческие облигации серии 001КО-04 в дату окончания 12-го купона (29 сентября) в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги. Общая сумма выплат составит 5,56 млрд рублей. Также компания выплатит дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. В результате частичного досрочного погашения облигаций изменится график погашения бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Саммит #Группа_Продовольствие #Кэшдрайв #Роделен #ВИС #Феррони #ХК_Эволюция #Некс_Т #ОР #Азот
Главное на рынке облигаций на 25.09.2023
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября начнет размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» 28 сентября начнет размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций 001Р-Р-01, который продлится до 29 сентября. Выкуп бумаг состоится 4 октября. Цена приобретения установлена равной 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей). Агент по оферте — ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🏙 «ПИК-СЗ» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 13,5% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 13-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 15,5% годовых.
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 600 рублей) плюс НКД.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Нафтатранс_Плюс #Вэббанкир #Агротек #Татнефтехим #ПИК_СЗ #Азот #Джи_Групп #АПРИ_Флай_Плэнинг
🗃 «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» 26 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор предварительных уведомлений инвесторов на облигации прошел 20 сентября. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября начнет размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 «Агротек» 28 сентября начнет размещение облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» сегодня начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций 001Р-Р-01, который продлится до 29 сентября. Выкуп бумаг состоится 4 октября. Цена приобретения установлена равной 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей). Агент по оферте — ИК «ВЕЛЕС Капитал».
🏙 «ПИК-СЗ» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 13,5% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 13-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 15,5% годовых.
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 600 рублей) плюс НКД.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АйДи_Коллект #Нафтатранс_Плюс #Вэббанкир #Агротек #Татнефтехим #ПИК_СЗ #Азот #Джи_Групп #АПРИ_Флай_Плэнинг
Главное на рынке облигаций на 02.10.2023
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».
✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.
🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.
🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 25.12.2023
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустила техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 ЛК «Эволюция» 26 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» 26 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 232 тыс. 424 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 450 рублей) плюс НКД.
🛢 «Азот» установил ставку 14-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_Лизинг #СЕЛЛ_Сервис #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Джи_Групп #Азот #Автоэкспресс
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустила техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 ЛК «Эволюция» 26 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» 26 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 232 тыс. 424 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 450 рублей) плюс НКД.
🛢 «Азот» установил ставку 14-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_Лизинг #СЕЛЛ_Сервис #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Джи_Групп #Азот #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 05.02.2024
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-13304-F-001P. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Накануне размещения Boomin провел экспресс-анализ деятельности эмитента. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
✈️ ГК «Самолет» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени соберет заявки инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Предварительная дата начала размещения — 9 февраля. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛞 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Приволжский завод подшипников качения» (ПЗПК) серии 01. Регистрационный номер — 4-01-04593-G. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявило об увеличении объема IPO до 4,2 млрд рублей (включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения) на фоне высокого интереса в рамках сбора заявок со стороны институциональных инвесторов. Изначально компания сообщала, что базовый размер IPO ожидается в пределах 3–3,5 млрд рублей. Увеличение предложения произойдет за счет допэмиссии. Первичное размещение акций компаний на Московской бирже пройдет сегодня, 6 февраля, торги акциями стартуют 7 февраля. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» одобрил размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом до 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск компания планирует провести 13 февраля. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Организаторы — «Синара», Газпромбанк и «Солид». Техразмещение запланировано на 16 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,66% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 53-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
🛻 «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») установил ставку 13-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на уровне 17% годовых, 14-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-21-го купонов — 15,5% годовых, 22-го купона — 14% годовых, 23-24-го купонов — 13% годовых.
🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом.
🏘 «Инград» 8 февраля досрочно погасит 9,993 млн облигаций серии 001Р-01, выкупленных по оферте. В обращении остались 6,6 тыс. бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #ГК_Самолет #ПЗПК #Каршеринг_Руссия #Аренза_Про #Глобал_Факторинг_Нетворк #Пионер_Лизинг #ЭМ_Запад #Азот #Инград
Главное на рынке облигаций на 07.02.2024
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг
🔌 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ЛК «Роделен» серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-19014-J-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Эмитент планирует провести сбор заявок на выпуск 8 февраля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П13 с 10 млрд рублей до 24,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💧Компания «Боржоми Финанс» приняла решение 23 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Эмитент планирует 15 февраля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 20 февраля. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Кредитный рейтинг компании —A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») провел IPO по верхней границе диапазона — 265 рублей. Общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO). Размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. С учетом привлеченных в ходе IPO средств капитализация «Каршеринг Руссия» составит 46,6 млрд рублей. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска облигаций «Евротранс» ( серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей, а также проекта, финансируемого в рамках выпуска, принципам «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту «зеленых» облигаций.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.
☎️ «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «ЭнергоТехСервис» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Азот» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
🖲 «Некс-Т» частично досрочно погасил облигации серии БО-П01 на 217,8 млн рублей (216,9 тыс. штук), включая НКД.
🐔 «ЕнисейАгроСоюз» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут рассчитываться по : ключевая ставка плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор выпуска — ИК «Цифра брокер».
🚜 «МСБ-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕнисейАгроСоюз #Роделен #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Боржоми_Финанс #Евротранс #Феррони #ЭнергоТехСервис #Азот #Некс_Т #МСБ_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 22.03.2024
🏗 «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» намерена 5 апреля в заочной форме провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-02. В повестке два пункта: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения бумаг.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 55-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 15-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🔧 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Ультра» на уровне В|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
🛵 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_ЛСР #Новые_Технологии #КИВИ_Финанс #Сибирский_КХП #Нафтатранс_плюс #Азот #Ультра #Соби_Лизинг
🏗 «Группа ЛСР» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Компания «Новые технологии» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,85% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» намерена 5 апреля в заочной форме провести общее собрание владельцев облигаций серии 001Р-02. В повестке два пункта: об отказе от права требовать от эмитента приобретения облигаций серии 001P-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения бумаг.
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 55-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых.
🛢 «Азот» установил ставку 15-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🔧 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Ультра» на уровне В|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
🛵 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Соби-Лизинг». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Группа_ЛСР #Новые_Технологии #КИВИ_Финанс #Сибирский_КХП #Нафтатранс_плюс #Азот #Ультра #Соби_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 11.06.202
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.
🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Автобан_Финанс #Легенда #Пионер_Лизинг #ВИС_Финанс #ДелоПортс #Азот #Петроинжиниринг #АПРИ
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.
🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»
🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Автобан_Финанс #Легенда #Пионер_Лизинг #ВИС_Финанс #ДелоПортс #Азот #Петроинжиниринг #АПРИ