Главное на 21.06.2023

🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает второе доразмещение выпуска облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 175 млн рублей по цене 101% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор выпуска — ИК «Иволга Капитал». В результате доразмещения бумаг объем эмиссии увеличится до 1 млрд рублей.

🔌 НПФ «Микран» 27 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

🛻 «Экспомобилити» 22 июня начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций — клиенты Экспобанка.

🚙 «Балтийский лизинг» установил ставку 1-24-го купонов десятилетних облигаций серии БО-П08 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 июня.

🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) планирует 4 июля провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,9–12,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.

🔌 «Инкаб» установил ставку 7-12-го купонов выпуска серии БО-01 на уровне 13,5% годовых.

🎆 «Электроаппарат» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 16% годовых.

🏋️‍♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 18-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Балтийский_Лизинг #АПРИ_Флай_Плэнинг #Микран #Экспомобилити #ВУШ #Инкаб #Электроаппарат #Брайт_Финанс

Главное на 06.07.2023

🛴 «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Ставка купона установлена в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Московская биржа включила выпуск в Сектор РИИ.

🚙 «ДиректЛизинг» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00308-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — «Цифра брокер».

🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».

🪫Компания «Электрорешения» (работает под брендом EKF) установили ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Московская биржа зарегистрировала облигации под номером 4B02-01-00067-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 июля.

💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «МигКредит» серии 002MC-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00340-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Авангард-Агро» и облигаций компании на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. Оценка обусловлена сохранением кредитных метрик в рамках диапазонов, установленных для этого уровня рейтинга.

🔌 «Инкаб» выкупил по оферте 28 985 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала.

🎆 «Электроаппарат» выкупил по оферте 5 317 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала.

💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте 31 300 облигаций серии КО-П04 по цене 100% от номинала.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ВУШ #ДиректЛизинг #Русская_контейнерная_компания #Электрорешения #МигКредит #Авангард_Агро #Инкаб #Электроаппарат #Кэшдрайв

Главное на рынке облигаций на 05.09.2023

🌰 «НИКА» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс». Рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Андеррайтером выступит Газпромбанк. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября. Рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏗 «Дарс-девелопмент» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Размещение начнется 7 сентября. Рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💳 МФК «МигКредит» 7 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом.

🎆 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Электроаппарат» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00012-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры займа пока не раскрываются. Рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🛒 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Трейдберри» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00434-R. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

🛣 «Автобан-Финанс» установил ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 10% годовых.

🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.

🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

🌐 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Заслона» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВB со стабильным прогнозом.

🛻 «Контрол лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 августа 2023 г. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Контрол_лизинг #Ника #Дарс_Девелопмент #Каршеринг_Руссия #МигКредит #Электроаппарат #Трейдберри #Автобан_Финанс #Сибэнергомаш_БКЗ #ТП_Кировский #Заслон

Главное на рынке облигаций на 08.09.2023

🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купонов установлена на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🎆 «Электроаппарат» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00012-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚪Компания «Феррони» установила ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых.

🏗 «Дарс-девелопмент» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов.

🖼 «Проект 111» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей за один день торгов.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Каршеринг_Руссия #Электроаппарат #Проект_111 #Феррони #Дарс_Девелопмент

🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 08.09.2023

8 сентября закончилось размещение выпуска СМАК БО-П02. Объем эмиссии 60 млн рублей был выкуплен в течение двух торговых сессий за 400 сделок. Четырехлетние облигации имеют ежемесячные выплаты купона по ставке 16% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.

Также в пятницу за один день был полностью размещен выпуск Каршеринг Руссия 001P-03. Четырехлетние облигации имеют ежемесячный купон со ставкой 13,7% годовых на весь срок обращения.

В этот же день началось размещение облигаций серии БО-02 компании «Электроаппарат» . Выпуск с погашением в 2027 г. имеет ежеквартальный купон по ставке 16% годовых на весь период обращения. Промежуточная амортизация по выпуску не предусмотрена. Напомним, что рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом, годом ранее АКРА присваивала кредитный рейтинг компании на уровне B+(RU).

Продолжается размещение выпуска ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В пятницу инвесторы вложили 712 млн рублей в бумаги этой серии, что увеличило долю размещенных облигаций до 40,79% (объем эмиссии 4 млрд рублей).

Напомним, что первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых пройдет 28 сентября, а дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #СМАК #Каршеринг_Руссия #Электроаппарат #Гарант_Инвест

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 13.09.2023

13 сентября новых размещений не было.

По объему первичного размещения за прошедший день лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. В среду были выкуплены облигации на 42,3 млн рублей. Размещено 43,12% от объема эмиссии в 4 млрд рублей.

Второе полугодие подряд компания показывает положительную динамику. Менеджмент оптимистичен в отношении краткосрочной дистанции и ждет рекордных показателей выручки и EBITDA уже по итогам 2023 г.

По новому выпуску 28 сентября состоится первая выплата ежемесячного купона по ставке 14,5% годовых. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.

Четырехлетние облигации серии БО-02 компании «Электроаппарат» выкуплены на 10,56% за четыре сессии. Размещено 15,8 млн рублей от общего объема в 150 млн. Ставка — 16% годовых.

Продолжают размещение выпуски МигКредит БО-03 и ОйлРесурсГрупп БО-03 (УК «ОРГ»), стартовавшие 7 сентября.

Новый выпуск ООО «МигКредит» объемом 200 млн рублей и с ежемесячным купоном 16,75% годовых выкуплен на 30,4% (за среду реализованы бумаги на 6 млн рублей).

По выпуску серии БО-03 АО «УК «ОРГ» объем выкупа составил 3,4 млн рублей. Общий объем эмиссии 300 млн рублей размещен на 37,11%. Выплаты купона ежемесячные по фиксированной ставке 16,5% годовых.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #Гарант_Инвест #МигКредит #УК_ОРГ #Электроаппарат

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Главное на рынке облигаций на 02.10.2023

🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк».

✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.

🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом.

🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%.

🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.

💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г.

🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации.

🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Балтийский_лизинг #Охта_Групп #Sunlight #Азот #ХК_Финанс #Аэрофьюэлз #Т1 #Авангард_Агро #Группа_Астон #Электроаппарат #Быстроденьги #Гидромашсервис #Автоэкспресс

🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 03.10.2023

3 октября началось размещение выпуска Джи-групп 002P-03 объемом 2 млрд рублей. Трехлетние облигации с ежеквартальным купоном со ставкой 15,4% годовых были размещены за один день. Количество сделок — 4 846 шт.

Основная доля выкупа пришлась на заявки с крупными объемами (от 10 млн рублей): за 16 таких сделок было размещено облигаций на сумму 1,19 млрд рублей (59,5% от размещенного объема). Максимальная сделка состоялась на сумму 278,6 млн рублей. 22% объема выпуска пришлось на сделки с объемами в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей (225 штук). 18,5% выпуска были выкуплены за 4 605 сделок с объемом до 1 млн рублей. В данном случае выпуск нельзя назвать «народным», так как основная доля размещения принадлежит институциональным инвесторам.

Также завершилось размещение пятилетнего выпуска НИКА 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ежеквартальная ставка купона — 17% годовых — зафиксирована на весь период обращения.

До конца размещен также выпуск МигКредит БО-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Вчера выпуски компаний ФПК «Гарант-Инвест» и «Электроаппарат» выделились дневными объемами выкупа на первичном рынке.

По пятилетнему выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 объем размещения составил 129,5 млн рублей за 29 сделок. Объем эмиссии — 4 млрд рублей — размещен на 65,15%. Ежемесячные выплаты купона в первый год будут проходить по ставке 14,5% годовых.

Облигации Электроаппарат-БО-02 за 3 октября были выкуплены на сумму 32,3 млн рублей.

Объем эмиссии — 150 млн рублей — размещен на 38,33%. Выплаты купона ежеквартальные по ставке 16% годовых на весь период обращения.

📊 Подробнее в ВДОграфе

#размещения #итоги_торгов #первичка #Джи_Групп #Ника #МигКредит #Гарант_Инвест #Электроаппарат

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🏘 «Инград» исполнит оферты по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02. В качестве дат приобретения бумаг эмитент установил 26 марта, 2 апреля, 9 апреля, 16 апреля и 23 апреля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей).

💴 МФК «Саммит» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых.

🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 02 на уровне 14% годовых.

🌃 НКР повысило кредитный рейтинг «АСПЭК-Домстрой» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.

📑 «ИВА Партнерс» зарегистрировала реорганизацию в форме преобразования в АО «ИВА Партнерс» с переходом к АО «ИВА Партнерс» всех прав и обязанностей ООО «ИВА Партнерс».

🌐 Владельцы облигаций «Заслон» серии 001Р-01 не предъявили к выкупу ни одной облигации. Основанием для досрочного погашения бумаг стала реорганизация общества в форме выделения из него нового юридического лица — «Новосиб».

🎆 «Электроаппарат» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 47% выпуска на 70,6 млн рублей. С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых до погашения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Электроаппарат #Инград #Саммит #Кировский_завод #АСПЭК_Домстрой #ИВА_Партнерс #Заслон

Главное на рынке облигаций на 19.06.2024

🍩 «Кузина» допустила техдефолт при выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 949 тыс. рублей. В качестве причины эмитент указал приостановку налоговым органом операций по счетам, в связи с которой отсутствует возможность произвести выплату купонного дохода с расчетного счета эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом.

🏗 «ТД РКС» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Техразмещение запланировано на 21 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

🛣 «Автобан-Финанс» установил ставку 1-6-го купонов шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🌾 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Урожай» серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По займу предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💵 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации ПКБ серии 001Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-32831-F-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом.

🏭 Московская биржа перевела облигации «Завод КЭС» серий 001P-02, 001P-03, 001P-04 и 001P-05 из Сектора роста в Сектор ПИР. НКР 17 июня понизило кредитный рейтинг эмитенту до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».

🎆 «Электроаппарат» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 19,5% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🏋️‍♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 21% годовых.

🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Пионер» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#Кузина #ТД_РКС #Автобан_Финанс #Урожай #ПКБ #Завод_КЭС #Электроаппарат #Брайт_Финанс #Пионер

Главное на рынке облигаций на 04.07.2024

📊 «Бизнес-Лэнд» сегодня начинает размещение облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00157-L. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор размещения — ИК «Финам». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

📉 МФК «Фордевинд» 5 июля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏬 «АПРИ» объявила о намерении провести IPO на Московской бирже летом 2024 г. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. Предварительный сбор заявок девелопер проведет через ИК «Иволга Капитал». В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

🛢 «Ойл Ресурс Групп» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет кредитный рейтинг BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинги кредитоспособности «Группы Позитив» и «Позитив Текнолоджиз» на уровне ruAА со стабильным прогнозом. Также агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Группы Позитив» серии 001Р-01 на уровне ruАA (EXP).

🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «РуссОйл» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

💳 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «ВИС» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом и выпуска облигаций ООО «ВИС Финанс» — на уровне A(RU).

🏭 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций «Завода КЭС» разместил памятку владельца облигаций серии 001Р-04, по которым 1 июля компания допустила дефолт. Размер неисполненных обязательств по выплате купонного дохода составил 10,8 млн рублей.

🎆 «Электроаппарат» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 10,9 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигаций серии КО-П04 на 33 млн рублей. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей).

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Фордевинд #Бизнес_Лэнд #АПРИ #Ойл_Ресурс_Групп #Позитив_Текнолоджис #РуссОйл #ВИС #Завод_КЭС #Электроаппарат #Кэшдрайв

Главное на рынке облигаций на 26.08.2024

🩻 МЦ «Поликлиника.ру» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚘 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Остров машин» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00183-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 11-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💳 «ХК Финанс» установила ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 16% годовых.

🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.

⛽️«ИСК ПетроИнжиниринг» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 430,56 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

💳 «ВИС Финанс» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🛗 «СФО РЛО» завершило размещение пятилетних облигаций класса «Б» объемом 92,6 млн рублей. Способ размещения — закрытая подписка в пользу ООО «Мосрегионлифт». С займом компания вышла на фондовый рынок 23 сентября. В процессе размещения находится пятилетний выпуск облигаций «СФО РЛО» с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» номинальным объемом 207,1 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #МЦ_Поликлиника_ру #Остров_машин #Истринская_сыроварня #ХК_Финанс #Электроаппарат #ИСК_Петроинжиниринг #ВИС #СФО_РЛО

Главное на рынке облигаций на 27.08.2024

🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

⛽️ ЯТЭК 30 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

👷‍♀️«РегионСпецТранс» 30 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🚞 «Бизнес Альянс» планирует 1 октября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🚘 «Интерлизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 21,6% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 25,5%.

🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на уровне 21% годовых. Также компания установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО05 на уровне 21% годовых.

🧀 Фабрика «Фаворит», допустившая 19 сентября дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01, ответила на запрос представителя владельцев облигаций «ЮЛКМ». Эмитент сообщил, готов произвести выплату купонного дохода в любой момент с использованием счета третьего лица, в связи с блокировкой счета. Также фабрика проинформировала, что ведет переговоры с инвесторами выпуска облигаций серии БО-П01, готовыми оказать ей поддержку, по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости бумаг.

🤱Московская биржа включила облигации ООО «Нэппи клаб» серии БО-01 в Сектор роста. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🎆 «Электроаппарат» частично досрочно погасил облигаций серии БО-01 в количестве 10,9 тыс. штук. В начале июля 2024 г. облигации в указанном объеме эмитент выкупил по оферте. НКР 25 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.

🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 27,45% выпуска на 82,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 30 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 сентября. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Солид_СпецАвтоТехЛизинг #ЯТЭК #РегионСпецТранс #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #Сибнефтехимтрейд #Автоэкспресс #Фабрика_Фаворит #Нэппи_клаб #Электроаппарат #Соби_Лизинг #Группа_Астон