🚛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Евротранс» на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.

💸 МФК «Быстроденьги» продлила период размещения облигаций серии 002Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 9 октября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 22 августа 2024 г. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 24,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор ПИР. Выпуск доступен квалифицированным инвесторам по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг уровня ruBB- с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».

🏙 Московская биржа перевела облигации «Сэтл Групп» серий 002P-02 и 002Р-03 во Второй уровень котировального списка. Эмитент имеет кредитный рейтинг A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

👷‍♀️«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «РегионСпецТранс» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

💰 МФК «Кэшдрайв» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П08 на 27,6 млн рублей плюс НКД.

🤱 МСП Банк приобрело облигации «Нэппи Клаб» серии БО-01 на 37,5 млн рублей. С трехлетними облигациями серии БО-01 объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🖍 Компания «Лазерные системы» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 17 сентября 2024 г. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-го купона установлена на уровне 23,25% годовых. Ставки последующих купонов рассчитывается по формуле: КС плюс 4,25% годовых. По займу предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

💲 МФК «Т-Финанс» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 001Р-01 на 10 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: КС плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. АКРА 20 сентября присвоило выпуску кредитный рейтинг A(RU).

⛓ «Феррум» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей, реализовав 40,93% выпуска на 102,3 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона — 20% годовых. Ставки 14-25-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — «НФК-Сбережения». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Евротранс #Быстроденьги #Сэтл_Групп #РегионСпецТранс #Кэшдрайв #Нэппи_Клаб #Лазерные_системы #Т_Финанс #Феррум

Главное на рынке облигаций на 25.08.2024

💳 «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 24 сентября присвоил кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA+.

⛽️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ЯТЭК серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск компания планирует провести в конце сентября. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

👷‍♀️Московская биржа зарегистрировала облигации «РегионСпецТранс» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🛍 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Премиум Маркет» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00178-L. Параметры займа пока не раскрываются.

🏬 «Группа Аренадата» установила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 85-95 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 17-19 млрд рублей. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%. В рамках IPO действующие акционеры предложат до 28 млн акций. Старт торгов акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 г.

🖥 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Р-Вижн» серии 001Р объемом до 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00177-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

📄Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Компании «Симпл» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00181-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

🚗 «Пионер-Лизинг» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,18% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

⚙️ НЗРМ установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

✈️ ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-П04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Эмитент имеет кредитный рейтинг A+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

🚘 «Рольф» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3% годовых. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».

🤱 Компания «Нэппи клаб» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #ВИС #ЯТЭК #РегионСпецТранс #Премиум_Маркет #Группа_Аренадата #Р_Вижн #Симпл #Пионер_Лизинг #НЗРМ #ГК_Самолет #Рольф #Нэппи_клаб

Главное на рынке облигаций на 27.08.2024

🚜 «Солид СпецАвтоТехЛизинг» сегодня начинает размещение облигаций серии 01 сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00174-L. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

⛽️ ЯТЭК 30 сентября начнет размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

👷‍♀️«РегионСпецТранс» 30 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🚞 «Бизнес Альянс» планирует 1 октября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона — 24% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

🚘 «Интерлизинг» установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 21,6% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 25,5%.

🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО01 на уровне 21% годовых. Также компания установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО05 на уровне 21% годовых.

🧀 Фабрика «Фаворит», допустившая 19 сентября дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01, ответила на запрос представителя владельцев облигаций «ЮЛКМ». Эмитент сообщил, готов произвести выплату купонного дохода в любой момент с использованием счета третьего лица, в связи с блокировкой счета. Также фабрика проинформировала, что ведет переговоры с инвесторами выпуска облигаций серии БО-П01, готовыми оказать ей поддержку, по выплате купонного дохода и погашению номинальной стоимости бумаг.

🤱Московская биржа включила облигации ООО «Нэппи клаб» серии БО-01 в Сектор роста. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

🎆 «Электроаппарат» частично досрочно погасил облигаций серии БО-01 в количестве 10,9 тыс. штук. В начале июля 2024 г. облигации в указанном объеме эмитент выкупил по оферте. НКР 25 сентября 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом.

🛵 «Соби-Лизинг» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-05 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 27,45% выпуска на 82,4 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 30 мая 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🏬 «Группа Астон» завершила размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 сентября. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#дайджест #Солид_СпецАвтоТехЛизинг #ЯТЭК #РегионСпецТранс #Бизнес_Альянс #Интерлизинг #Сибнефтехимтрейд #Автоэкспресс #Фабрика_Фаворит #Нэппи_клаб #Электроаппарат #Соби_Лизинг #Группа_Астон