🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 19.01.2024
В рейтинге по объему торгов лидирует новый выпуск СибАвтоТранс 001Р-03, дневной объем торгов составил 23,2 млн рублей. Котировки бумаги за день выросли со 101,5% до 101,75%. Выпуск имеет фиксированный купон в размере 19% до конца пятилетнего срока обращения, так что в ближайшие дни высокий спрос на бумагу, скорее всего, сохранится и цена облигаций продолжит расти.
В рейтинге по росту цены наибольшую ликвидность за день продемонстрировал выпуск Рус Контейнерная Компания БО03. 19 января объем торгов составил 4 млн рублей, а котировки облигаций выросли с 93,46% до 94,9% от номинала. Котировки облигаций эмитента продолжают восстанавливаться после его выхода из техдефолта.
В топ-5 по снижению цены за 19 января наиболее ликвидный выпуск — Лизинг-Трейд 001P-10, дневной объем торгов составил 6,7 млн рублей. Котировки бумаги за день просели со 104,88% до 103,24% от номинала. По итогу торгов чистая доходность выпуска составила 19,31%, что на текущий момент выше средней доходности (18%) выпусков эмитентов на ступенях рейтинга «BBB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 376 выпускам составил 647,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #СибАвтоТранс #РКК #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
В рейтинге по объему торгов лидирует новый выпуск СибАвтоТранс 001Р-03, дневной объем торгов составил 23,2 млн рублей. Котировки бумаги за день выросли со 101,5% до 101,75%. Выпуск имеет фиксированный купон в размере 19% до конца пятилетнего срока обращения, так что в ближайшие дни высокий спрос на бумагу, скорее всего, сохранится и цена облигаций продолжит расти.
В рейтинге по росту цены наибольшую ликвидность за день продемонстрировал выпуск Рус Контейнерная Компания БО03. 19 января объем торгов составил 4 млн рублей, а котировки облигаций выросли с 93,46% до 94,9% от номинала. Котировки облигаций эмитента продолжают восстанавливаться после его выхода из техдефолта.
В топ-5 по снижению цены за 19 января наиболее ликвидный выпуск — Лизинг-Трейд 001P-10, дневной объем торгов составил 6,7 млн рублей. Котировки бумаги за день просели со 104,88% до 103,24% от номинала. По итогу торгов чистая доходность выпуска составила 19,31%, что на текущий момент выше средней доходности (18%) выпусков эмитентов на ступенях рейтинга «BBB».
Суммарный объем торгов в основном режиме по 376 выпускам составил 647,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,72%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #СибАвтоТранс #РКК #Лизинг_Трейд
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 24.01.2024
🛴 «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
✈️ ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Быстроденьги» серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов в период с 30 января по 1 февраля. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено поручительство от «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Начать размещение выпуска компания планирует 26 января. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Лизинг-Трейд» также сообщил о том, что 22 февраля исполнит оферту по выпуску серии 001P-05. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — со 2 по 8 февраля 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Центр-резерва» серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
#дайджест #Мой_Самокат #ГК_Самолет #Быстроденьги #Лизинг_Трейд #Центр_Резерв
Продолжение🔽
🛴 «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
✈️ ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Быстроденьги» серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 300-500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов в период с 30 января по 1 февраля. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено поручительство от «МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Начать размещение выпуска компания планирует 26 января. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен в размере 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал». «Лизинг-Трейд» также сообщил о том, что 22 февраля исполнит оферту по выпуску серии 001P-05. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — со 2 по 8 февраля 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Центр-резерва» серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
#дайджест #Мой_Самокат #ГК_Самолет #Быстроденьги #Лизинг_Трейд #Центр_Резерв
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 25.01.2024
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
🐖 «Центр-Резерв» 26 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌫 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ПКФ «Мегатакт-НН» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-36-го купонов составит 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей, заняв на рынке публичного долга 41,1 млн рублей (8,2% от выпуска). С бумагами компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 3%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
💰 МФК «Кэшдрайв» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П10 на 100 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #Центр_Резерв #Аренза_Про #ПКФ_Мегатакт_НН #Лизинг_Трейд #ПЗ_Пушкинское
Главное на рынке облигаций на 26.01.2024
🐖 «Центр-Резерв» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» 29 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔌 ЛК «Роделен» 8 февраля планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом.
🔒 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Сейф-Финанс» серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00609-R-001P-02E. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг облигаций эмитента — ruBBB от «Эксперта РА».
⛽️ Арбитражный суд Омской области признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов «Калита» требование «Регион Финанс» как представителя владельцев облигаций серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) разместила локальные облигации серии ЗО-2027 на 349,9 млн долларов в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2027 г. Таким образом, компания заместила 70% выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. В марте 2025 г. по выпуску пройдет оферта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
💳 МФК «МигКредит» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 января. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибирский_КХП #Роделен #Центр_Резерв #Сейф_Финанс #Калита #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #МигКредит #ТМК
🐖 «Центр-Резерв» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — B(RU), статус «рейтинг на пересмотре — негативный» от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-00506-R-001P. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 26 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» 29 января начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔌 ЛК «Роделен» 8 февраля планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 002P-02 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом.
🔒 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Сейф-Финанс» серии 002Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00609-R-001P-02E. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг облигаций эмитента — ruBBB от «Эксперта РА».
⛽️ Арбитражный суд Омской области признал обоснованным и включил в третью очередь реестра требований кредиторов «Калита» требование «Регион Финанс» как представителя владельцев облигаций серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) разместила локальные облигации серии ЗО-2027 на 349,9 млн долларов в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в феврале 2027 г. Таким образом, компания заместила 70% выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 августа. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. По выпуску предусмотрена амортизация. В марте 2025 г. по выпуску пройдет оферта. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
💳 МФК «МигКредит» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 января. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Сибирский_КХП #Роделен #Центр_Резерв #Сейф_Финанс #Калита #Лизинг_Трейд #Гарант_Инвест #МигКредит #ТМК
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 26.01.2024
26 января состоялось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-11 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 20%, далее снижается лесенкой до 15-16%. YTM — 18,47%.
Весь выпуск был выкуплен за 1 203 сделки. Объем основного количества сделок (1 086 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 2,1 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 100 тыс., мода — 169 тыс. рублей.
В этот же день началось размещение четырехлетнего выпуска Центр-резерв БО-03 объемом 200 млн рублей. При кредитном рейтинге B(RU) с негативным прогнозом эмитент зафиксировал на весь период обращения ставку купона на уровне 19%. YTM — 20,7%.
За первый день за 1 041 сделку было размещено бумаг на сумму 69,8 млн рублей. Объем максимальной заявки составил 2 млн рублей. Показатель медианы достиг уровня 10 тыс., мода — 1 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лизинг_Трейд #Центр_резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
26 января состоялось размещение пятилетнего выпуска Лизинг-Трейд 001P-11 объемом 200 млн рублей. Ставка купона на первый год обращения — 20%, далее снижается лесенкой до 15-16%. YTM — 18,47%.
Весь выпуск был выкуплен за 1 203 сделки. Объем основного количества сделок (1 086 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальный объем сделки составил 2,1 млн рублей. Показатель медианы достиг отметки 100 тыс., мода — 169 тыс. рублей.
В этот же день началось размещение четырехлетнего выпуска Центр-резерв БО-03 объемом 200 млн рублей. При кредитном рейтинге B(RU) с негативным прогнозом эмитент зафиксировал на весь период обращения ставку купона на уровне 19%. YTM — 20,7%.
За первый день за 1 041 сделку было размещено бумаг на сумму 69,8 млн рублей. Объем максимальной заявки составил 2 млн рублей. Показатель медианы достиг уровня 10 тыс., мода — 1 тыс. рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Лизинг_Трейд #Центр_резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 30.01.2024
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 1-12-го купонов по выпуску облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручительство по займу предоставит МКК «Турбозайм». Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 31 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серий 001P-03 и 001P-04. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Объем каждого из выпусков составит до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 6 февраля эмитент планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 29 января по 6 февраля проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO. Заявки на дополнительный выпуск акций номинальной стоимостью 0,000625 рубля за бумагу в количестве 48 млн штук будут активированы 6 февраля. Планируемая дата начала торгов акциями эмитента —7 февраля. Ценовой диапазон — от 245 до 265 рублей за акцию. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара».
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 22-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,77% годовых.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс», что означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании и облигаций продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🥃 Компания «Сибстекло» приобрела по оферте облигации серии БО-П03 на 6,77 млн рублей, включая НКД.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элемент лизинг» и облигаций серии 001Р-06 компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #КИВИ_Финанс #Сибстекло #Элемент_Лизинг #Лизинг_Трейд
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00134-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 1-12-го купонов по выпуску облигаций серии 002Р-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручительство по займу предоставит МКК «Турбозайм». Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 31 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚞 Московская биржа зарегистрировала облигации «Бизнес Альянс» серий 001P-03 и 001P-04. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Объем каждого из выпусков составит до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску 001Р-03 будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны по займу 001Р-04 фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
✈️ Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ГК «Самолет» серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 6 февраля эмитент планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») с 29 января по 6 февраля проведет предварительный сбор заявок в рамках IPO. Заявки на дополнительный выпуск акций номинальной стоимостью 0,000625 рубля за бумагу в количестве 48 млн штук будут активированы 6 февраля. Планируемая дата начала торгов акциями эмитента —7 февраля. Ценовой диапазон — от 245 до 265 рублей за акцию. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара».
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 22-го купона облигаций серии 01 на уровне 20,77% годовых.
🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу КИВИ и облигаций «КИВИ Финанс», что означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании и облигаций продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
🥃 Компания «Сибстекло» приобрела по оферте облигации серии БО-П03 на 6,77 млн рублей, включая НКД.
🚙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Элемент лизинг» и облигаций серии 001Р-06 компании на уровне ruА со стабильным прогнозом.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-11 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-12-го купонов на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Быстроденьги #Бизнес_Альянс #ГК_Самолет #Каршеринг_Руссия #Истринская_сыроварня #Пионер_Лизинг #КИВИ_Финанс #Сибстекло #Элемент_Лизинг #Лизинг_Трейд
Главное на рынке облигаций на 01.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💴 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Саммит» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00098-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставку 19-24-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 19% годовых, 25-30-го купонов — 18% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов —15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску 22 февраля предстоит оферта. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🌫 ПКФ «Мегатакт-НН» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 на 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ПКФ_Мегатакт_НН #Саммит #Лизинг_Трейд #ЭкономЛизинг
Главное на рынке облигаций на 26.02.2024
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
🚗 Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐟 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. 4 марта компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌽 Собрание участников «Агротек» утвердило размещение двух выпусков пятилетних облигаций серий БО-04 и БО-05 объемом 75 млн рублей. По выпускам предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займам будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от «Мясокомбината Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚌 АКРА присвоило ЛК «Дельта» кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
🥨 Московская биржа включила облигации «Регион-Продукт» серии 001P-04» в Сектор роста.
🏭 «Эксперт РА» присвоил облигациям «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) серий 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей, 001Р-04 на 1,5 млрд рублей и 001Р-05 объемом 2 млрд рублей кредитные рейтинги ruBBB+.
🏘 «Инград» подвел итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
🏭 «Завод КЭС» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-05 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Лизинг_Трейд #Инарктика #Агротек #Брусника #Дельта #Регион_Продукт #АБЗ_1 #Инград #Завод_КЭС
Главное на рынке облигаций на 11.03.2024
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG «Главстрой» на уровне ESG-III(с) и присвоил рейтинг на уровне ESG-BB, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 февраля. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐖 «Центр-Резерв» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в январе 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Центр_Резерв #Лизинг_Трейд #Главстрой #Брусника #Бизнес_Альянс #Центр_резерв
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG «Главстрой» на уровне ESG-III(с) и присвоил рейтинг на уровне ESG-BB, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 февраля. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐖 «Центр-Резерв» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в январе 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Центр_Резерв #Лизинг_Трейд #Главстрой #Брусника #Бизнес_Альянс #Центр_резерв
Главное на рынке облигаций на 19.03.2024
🚛 «ЕвроТранс» сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска запланировано на конец марта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 20 марта в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир для инвесторов с основателем ГК «Хромос» Андреем Пахомовым и финансовым директором «Хромос Инжиниринг» Татьяной Пушкиной. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «Вэббанкир» 21 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Группы ЛСР» серии 001Р-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 19 марта компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⌨️ Владельцы облигаций «Бифорком Текнолоджис» серии БО-П01 получили право требовать досрочного погашения облигаций в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Юнитек сервис».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставки 22-27-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов — на уровне 17% годовых, 34-39-го купонов — на уровне 16% годовых, 40-60-го купонов — на уровне 15% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 24-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставки 63-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых и 14-го купона выпуска серии БО-П04 на уровне 20% годовых.
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П09-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 АКРА присвоило «Агро-Фрегат» кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Хромос_Инжиниринг #ВэбБанкир #Группа_ЛСР #Пионер_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Лизинг_Трейд #Быстроденьги #Группа_Астон #Агро_Фрегат
🚛 «ЕвроТранс» сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска запланировано на конец марта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 20 марта в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир для инвесторов с основателем ГК «Хромос» Андреем Пахомовым и финансовым директором «Хромос Инжиниринг» Татьяной Пушкиной. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 МФК «Вэббанкир» 21 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Группы ЛСР» серии 001Р-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 19 марта компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⌨️ Владельцы облигаций «Бифорком Текнолоджис» серии БО-П01 получили право требовать досрочного погашения облигаций в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Юнитек сервис».
🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставки 22-27-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов — на уровне 17% годовых, 34-39-го купонов — на уровне 16% годовых, 40-60-го купонов — на уровне 15% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 24-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставки 63-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых и 14-го купона выпуска серии БО-П04 на уровне 20% годовых.
🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П09-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 АКРА присвоило «Агро-Фрегат» кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Евротранс #Хромос_Инжиниринг #ВэбБанкир #Группа_ЛСР #Пионер_Лизинг #Бифорком_Текнолоджис #Лизинг_Трейд #Быстроденьги #Группа_Астон #Агро_Фрегат
Главное на рынке облигаций на 13.06.202
🏡 «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» объявила две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.
🔒 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
📇 Компания «Финансовые системы» подвела итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».
💸 МФК «Займер» утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
🔧 Московская биржа включила облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Легенда #Балтийский_лизинг #Джи_групп #Гарант_Инвест #Сейф_Финанс #Финансовые_системы #Займер #Лизинг_Трейд #ХРОМОС_Инжиниринг #Автобан_Финанс
🏡 «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» объявила две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.
🔒 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
📇 Компания «Финансовые системы» подвела итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».
💸 МФК «Займер» утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
🔧 Московская биржа включила облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Легенда #Балтийский_лизинг #Джи_групп #Гарант_Инвест #Сейф_Финанс #Финансовые_системы #Займер #Лизинг_Трейд #ХРОМОС_Инжиниринг #Автобан_Финанс
Главное на рынке облигаций на 25.06.2024
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢Московская биржа зарегистрировала облигации «Миррико» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Банк России зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») в количестве 100 млн штук. Регистрационный номер — 1-01-06636-G. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 копейка. Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании получат лица, являющиеся акционерами эмитента на 18 апреля 2024 г. Размер основного выпуска составил 500 млн бумаг. Ранее эмитент сообщил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже в июле 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 РКК 20 июня допустило техдефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 2 млн рублей. Как пояснил эмитент, денежные средства были направлены в кредитную организацию 20 июня 2024 г., но их списание было осуществлено 21 июня 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
🛴 Московская биржа включила облигации «Мой Самокат» серии БО-01 в Сектор роста.
🚗 «Лизинг-Трейд» выкупил по оферте облигаций серии 001P-04 на 8,83 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ruВBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #Миррико #ВсеИнструменты_ру #РКК #НФК_Структурные_Инвестиции #Мой_Самокат #Лизинг_Трейд #Балтийский_лизинг #Автобан_Финанс
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢Московская биржа зарегистрировала облигации «Миррико» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Банк России зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») в количестве 100 млн штук. Регистрационный номер — 1-01-06636-G. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 копейка. Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании получат лица, являющиеся акционерами эмитента на 18 апреля 2024 г. Размер основного выпуска составил 500 млн бумаг. Ранее эмитент сообщил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже в июле 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 РКК 20 июня допустило техдефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 2 млн рублей. Как пояснил эмитент, денежные средства были направлены в кредитную организацию 20 июня 2024 г., но их списание было осуществлено 21 июня 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
🛴 Московская биржа включила облигации «Мой Самокат» серии БО-01 в Сектор роста.
🚗 «Лизинг-Трейд» выкупил по оферте облигаций серии 001P-04 на 8,83 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ruВBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #Миррико #ВсеИнструменты_ру #РКК #НФК_Структурные_Инвестиции #Мой_Самокат #Лизинг_Трейд #Балтийский_лизинг #Автобан_Финанс