🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 29.11.2023
29 ноября завершилось размещение трехлетнего выпуска Мани Капитал 001P-02 объемом 150 млн рублей. За день было размещено облигаций на сумму 20,1 млн рублей.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 в среду были размещены на сумму 8,3 млн рублей. Выпуск объемом 4 млрд рублей размещен на 72,5%. После объявленной эмитентом на март 2025 г. оферты, в ходе которой цена приобретения бумаг составит 103% от номинала, эффективная доходность облигаций выросла до 17% годовых, что выше среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года в рейтинге «BBB», которое в среднем составляет 16%.
За вчерашний день облигации выпуска Группа Продовольствие 001P-03 размещены на сумму 2,3 млн рублей. Всего выкуплено бумаг на 132,5 млн рублей, что составляет 44,16% от общего объема в 300 млн рублей. По итогам торгов показатель эффективной доходности находится на уровне 17,7% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Мани_Капитал
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
29 ноября завершилось размещение трехлетнего выпуска Мани Капитал 001P-02 объемом 150 млн рублей. За день было размещено облигаций на сумму 20,1 млн рублей.
Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 в среду были размещены на сумму 8,3 млн рублей. Выпуск объемом 4 млрд рублей размещен на 72,5%. После объявленной эмитентом на март 2025 г. оферты, в ходе которой цена приобретения бумаг составит 103% от номинала, эффективная доходность облигаций выросла до 17% годовых, что выше среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года в рейтинге «BBB», которое в среднем составляет 16%.
За вчерашний день облигации выпуска Группа Продовольствие 001P-03 размещены на сумму 2,3 млн рублей. Всего выкуплено бумаг на 132,5 млн рублей, что составляет 44,16% от общего объема в 300 млн рублей. По итогам торгов показатель эффективной доходности находится на уровне 17,7% годовых.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Группа_Продовольствие #Гарант_Инвест #Мани_Капитал
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 29.02.2024
🏙 «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐦 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании и эмиссии действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») утвердил стабилизационные меры, которые позволят поддержать курс акций компании на уровне не ниже цены IPO. Согласно решению совета директоров, дочерняя структура МГКЛ — «Команда МГКЛ» — имеет право в срок до 31 декабря 2024 г. приобрести до 40 млн обыкновенных акций общества по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, не превышающей 2,49 рубля за акцию после установления курса акций на Московской бирже ниже 2,5 рубля за такую акцию. Покупка бумаг будет осуществляться у неопределенного круга владельцев.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🛴 «Мой самокат» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Сэтл_Групп #Солид_Лизинг #КИВИ_Финанс #МГКЛ #Истринская_сыроварня #Мой_Самокат
🏙 «Сэтл Групп» 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-03 с офертой через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,9% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 29 марта. Организатор — БК «Регион». Кредитный рейтинг эмитента — A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💳 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Мани Капитал» серии 001P-03, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P от 28 февраля 2024 г. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Солид-Лизинг» серии БО-02 объемом 500 млн рублей со сроком обращения 3,5 года, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐦 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «КИВИ» и облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 до уровня ruB- с развивающимся прогнозом и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании и эмиссии действовал рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») утвердил стабилизационные меры, которые позволят поддержать курс акций компании на уровне не ниже цены IPO. Согласно решению совета директоров, дочерняя структура МГКЛ — «Команда МГКЛ» — имеет право в срок до 31 декабря 2024 г. приобрести до 40 млн обыкновенных акций общества по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, не превышающей 2,49 рубля за акцию после установления курса акций на Московской бирже ниже 2,5 рубля за такую акцию. Покупка бумаг будет осуществляться у неопределенного круга владельцев.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 4-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🛴 «Мой самокат» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Сэтл_Групп #Солид_Лизинг #КИВИ_Финанс #МГКЛ #Истринская_сыроварня #Мой_Самокат
Главное на рынке облигаций на 01.03.2024
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР.
🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Инарктика #КИВИ_Финанс #Мани_Капитал #Джой_Мани #Новые_Технологии #Транс_Миссия #Инград
🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР.
🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Солид_Лизинг #Инарктика #КИВИ_Финанс #Мани_Капитал #Джой_Мани #Новые_Технологии #Транс_Миссия #Инград
Главное на рынке облигаций на 04.03.2024
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Славянск ЭКО» серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует в марте провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Элемент Лизинг» 7 марта планирует провести сбор заявок на двухлетние облигаций серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🚜 НКР присвоило ГК «Солтон» (владеет «Агрохолдинг «Солтон») кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа включила облигации «Сибирский КХП» серии 001P-02 в Сектор роста.
🔬 «Левенгук» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 17,1 млн рублей плюс НКД.
🐟 «Инарктика» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
📊 АО «НФК — Структурные инвестиции» и АО ВТБ Регистратор проведут прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin 6 марта в 12:30 по московскому времени. Тема онлайн-встречи — размещение выпуска классических облигаций АО «НФК — Структурные инвестиции» и возможности финансовой платформы ВТБ Регистратор. Спикеры: владелец холдинга, куда входят НФК-СИ и «Пионер Лизинг», Евгений Наумов и заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Максим Гецьман. Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Славянск_ЭКО #Элемент_лизинг #НФК_Структурные_инвестиции #НТЦ_Евровент #Сибнефтехимтрейд #Сибирский_КХП #Агрохолдинг_Солтон #Инарктика
💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Славянск ЭКО» серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует в марте провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Элемент Лизинг» 7 марта планирует провести сбор заявок на двухлетние облигаций серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых.
🚜 НКР присвоило ГК «Солтон» (владеет «Агрохолдинг «Солтон») кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа включила облигации «Сибирский КХП» серии 001P-02 в Сектор роста.
🔬 «Левенгук» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 17,1 млн рублей плюс НКД.
🐟 «Инарктика» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».
📊 АО «НФК — Структурные инвестиции» и АО ВТБ Регистратор проведут прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin 6 марта в 12:30 по московскому времени. Тема онлайн-встречи — размещение выпуска классических облигаций АО «НФК — Структурные инвестиции» и возможности финансовой платформы ВТБ Регистратор. Спикеры: владелец холдинга, куда входят НФК-СИ и «Пионер Лизинг», Евгений Наумов и заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Максим Гецьман. Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Славянск_ЭКО #Элемент_лизинг #НФК_Структурные_инвестиции #НТЦ_Евровент #Сибнефтехимтрейд #Сибирский_КХП #Агрохолдинг_Солтон #Инарктика
Главное на рынке облигаций на 05.03.2024
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🤝 «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00135-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ставку 1-18-го купонов трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 7 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Элемент лизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Компания 7 марта планирует провести сбор заявок на выпуск серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,92% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #Брусника #Пионер_Лизинг #Партнерство_Инвестиции_Развитие
💳 МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🤝 «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00135-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» установила ставку 1-18-го купонов трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 7 марта. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара», Россельхозбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Элемент лизинг» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Компания 7 марта планирует провести сбор заявок на выпуск серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,92% годовых.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 54-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Элемент_Лизинг #Глобал_Факторинг_Нетворк #Брусника #Пионер_Лизинг #Партнерство_Инвестиции_Развитие
Главное на рынке облигаций на 06.03.2024
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА.
🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей.
🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО.
🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.
🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новые_Технологии #АБЗ_1 #Сейф_Финанс #Балтийский_лизинг #Московская_Биржа #Партнерство_Инвестиции_Развитие #Автоэкспресс #Агрофирма_Рубеж #ПЗ_Пушкинское #Мани_Капитал_Лизинг
🔥 Коротко о торгах за 05.03.2024
🟧 На первичном рынке
5 марта стартовало два размещения Мани Капитал 001P-03 и ПИР БО-01-001P.
Выпуск трехлетних облигаций Мани Капитал 001P-03 объемом 200 млн рублей был размещен на 77,78% (155 тыс. 563 рублей).
Выпуск трехлетних облигаций ПИР БО-01-001P объемом 150 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 423 сделки, средняя заявка — 105, 4 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 407 выпускам составил 975,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,08%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Мани_Капитал #Партнерство_Инвестиции_Развитие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
5 марта стартовало два размещения Мани Капитал 001P-03 и ПИР БО-01-001P.
Выпуск трехлетних облигаций Мани Капитал 001P-03 объемом 200 млн рублей был размещен на 77,78% (155 тыс. 563 рублей).
Выпуск трехлетних облигаций ПИР БО-01-001P объемом 150 млн рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 423 сделки, средняя заявка — 105, 4 тыс. рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 407 выпускам составил 975,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,08%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Мани_Капитал #Партнерство_Инвестиции_Развитие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 01.04.2024
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
Главное на рынке облигаций на 03.04.2024
🔧 Московская биржа включила в Сектор роста облигации ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 393 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила в Сектор роста облигации «Легенда» серии 002P-02. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 170 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
💳 МФК «Мани Капитал» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 марта 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Хромос #Легенда #Группа_Астон
🔧 Московская биржа включила в Сектор роста облигации ООО «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01. С выпуском объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 28 марта 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 393 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа включила в Сектор роста облигации «Легенда» серии 002P-02. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 170 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).
💳 МФК «Мани Капитал» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 марта 2024 г. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Мани_Капитал #Хромос #Легенда #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 02.05.2024
🚛 «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-80110-H-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 25 апреля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Ред Софт» серии 002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Совет директоров «Мани Капитал Лизинг» утвердил размещение облигаций серии 001Р-01. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 25-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,97% годовых.
🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых.
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 в Сектор роста.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид».
🌽 «Агротек» завершил размещение пятилетних облигаций серий БО-04 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купонов по выпуску установлена в размере 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Быстроденьги #Ред_Софт #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #РСГ_финанс #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Агротек
🚛 «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-80110-H-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 25 апреля. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» 16 мая планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Ред Софт» серии 002Р-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Совет директоров «Мани Капитал Лизинг» утвердил размещение облигаций серии 001Р-01. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 25-го купона облигаций серии 01 на уровне 22,97% годовых.
🏢 «РСГ-Финанс» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых.
🏡 Московская биржа включила облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-08 в Сектор роста.
🎛 «Аренза-Про» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2024 г. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — «Синара», «Газпромбанк» и «Солид».
🌽 «Агротек» завершил размещение пятилетних облигаций серий БО-04 объемом 75 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в марте 2024 г. Ставка купонов по выпуску установлена в размере 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЕвроТранс #Быстроденьги #Ред_Софт #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #РСГ_финанс #Гарант_Инвест #Аренза_Про #Агротек
Главное на рынке облигаций на 20.05.2024
🚞 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌾 АКРА повысило кредитный рейтинг «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
🚜 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг УК «ОРГ» — BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Урожай #Goldmna_Group #Практика_ЛК #Ойл_Ресурс_Групп
🚞 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Бизнес Альянс» серии 001P-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует начать размещение 23 мая. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 20% годовых, 7-12-го — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚙 Московская биржа зарегистрировала облигации «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры эмиссии пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 65-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 26-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🧴Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Кеарли Групп» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00151-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌾 АКРА повысило кредитный рейтинг «Урожай» до уровня BB-(RU) со стабильным прогнозом.
🌱 Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении УК «Голдман Групп» процедуру наблюдения, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс». Истцом выступает Сбербанк России. Следующее судебное заседание по делу назначено на 15 октября 2024 г.
🚜 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Практика ЛК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 апреля 2024 г. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг УК «ОРГ» — BВ|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Бизнес_Альянс #Мани_Капитал_Лизинг #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Кеарли_Групп #Урожай #Goldmna_Group #Практика_ЛК #Ойл_Ресурс_Групп
Главное на рынке облигаций на 06.08.2024
🌃 «АСПЭК-Домстрой» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00634-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» допустила техдефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей. Денежные обязательства не исполнены по причине отсутствия оборотных средств на момент выплаты купонного дохода.
🚘 «Рольф» 19 сентября планирует собрать заявки квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🪵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00170-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🦷 НКР присвоило «Центру развития стоматологии «Садко» (Нижний Новгород) кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа включила облигации «Байсэл» серии 001Р-02 в Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Мани Капитал» на уровне ruBB- и изменил прогноз на со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АСПЭК_Домстрой #Фабрика_Фаворит #Рольф #СЛДК #ПЗ_Пушкинское #Садко #Байсэл #Мани_Капитал
🌃 «АСПЭК-Домстрой» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00634-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» допустила техдефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей. Денежные обязательства не исполнены по причине отсутствия оборотных средств на момент выплаты купонного дохода.
🚘 «Рольф» 19 сентября планирует собрать заявки квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».
🪵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» (СЛДК) серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00170-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🦷 НКР присвоило «Центру развития стоматологии «Садко» (Нижний Новгород) кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.
🌾 Московская биржа включила облигации «Байсэл» серии 001Р-02 в Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Мани Капитал» на уровне ruBB- и изменил прогноз на со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #АСПЭК_Домстрой #Фабрика_Фаворит #Рольф #СЛДК #ПЗ_Пушкинское #Садко #Байсэл #Мани_Капитал