Финансовые показатели. Итоги недели: 1-7 июля 2024 г.*
📈 Первая неделя июля 2024 г. прошла для финансовых рынков вполне ожидаемо и спокойно. Единственно, на Форексе прогноз об обвальном падении курса евро в связи с досрочными парламентскими выборами во Франции не оправдался. Более того, за последние 2 недели доллар даже ослаб к евро на 2 цента (см. граф. EUR/USD).  По итогам второго тура ни одна партия не получила абсолютного большинства в Национальном собрании, но выросли шансы продолжения предыдущего курса при создании коалиции левых и блока Макрона с ограничением роли "неудобной" для власти партии Ле Пен. Как отметил глава российского МИДа Сергей Лавров, выборы во Франции "не сильно напоминали демократию" по причине многочисленных манипуляций волеизъявлением избирателей, уговоров участников снять свои кандидатуры.

🛢 Brent Oil Futures
Цены на нефть в начале недели торговались вблизи двухмесячных максимумов на ожиданиях роста спроса в летний сезон вождения и возможных перебоев с поставками из-за урагана Берил. К тому же, запасы нефти в США уменьшились на 12,2 млн баррелей за неделю. Остаток недели - боковое движение с колебаниями вокруг 87 долл. - можно назвать технической паузой.
🇷🇺 USD/RUB
Рубль за неделю немного снизился с 85,5 до 88 за доллар, уменьшилась также его волатильность. Снижению курса способствовало объявление Минфином увеличения ежедневного объема покупок валюты и золота с 5 июля по 6 августа до 5,4 млрд руб. по сравнению с 3,7 млрд руб. месяцем ранее.
🇷🇺 CNY/RUB
Удивительным образом динамика рубля к юаню повторяет динамику к доллару с таким же уменьшением волатильности. Игроки на рынке постепенно успокаиваются после санкционных событий июня. 
🇨🇳 USD/CNY
Курс юаня к долл. в боковом тренде с незначительным падением, что в общем-то устраивает экспортоориентированную китайскую экономику.
🏛  Индекс МосБиржи
Главный индекс страны к середине недели поднялся до отметки 3225, однако потом растерял весь свой рост из-за ожидаемого ужесточения ДКП Банком России и заявления главы ВТБ А.Костина на Финансовом конгрессе Банка России 3 июля 2024 г. о рисках делистинга крупных компаний. По его оценкам, капитализация рынка не растет из-за ухода западных инвесторов, а у российских корпораций нет желания делиться высокой прибылью. Зачем тогда компаниям держать на рынке свои акции?
📈  S&P 500
Опять продолжение "фанатичного" роста. Снова очередной рекорд - теперь на отметке 5567. Инвесторов по-прежнему мало заботят тревожные сигналы в макроэкономике, а они продолжают поступать и накапливаться. Уровень безработицы на рынке труда подрос до 4,1%. Инфляция и высокие процентные ставки по опросам все сильнее беспокоят американцев, которые все больше недовольны выросшей стоимостью жизни [1].
💛 Bitcoin
Ситуация для ведущей криптовалюты в последние пару недель оказалась непростой, некоторые аналитики поспешили назвать её "идеальным штормом". Спустя 10 лет после банкротства крупнейшей криптобиржи Mt. Gox её администраторы начали масштабные выплаты кредиторам в объеме более 137 тыс. биткоинов на общую сумму около 9 млрд долл. Это спровоцировало волну распродаж биткойнов, поскольку участники рынка решили, что получатели BTC-выплат являются их потенциальными продавцами. Однако падение курса привело к новому притоку денег в биткоиновые ETF для покупки криптовалюты на низких уровнях.
🥇 Gold Futures
Золото за неделю хорошо подросло - почти на 70 долл. К причинам роста можно отнести небольшое ослабление курса доллара к корзине валют при одновременном повышении вероятности смягчения ДКП ФРС в сентябре.

Итоговые значения на 7 июля 2024г.

        Цена/   Изм.    Изм.
        Котир  за мес  за год
_____________________________
Brent    86,86  9,48%  10,69%
$/₽     88,0079  -1,5% -3,55%
CNY/₽  12,1074 -1,79%  -4,19%
$/CNY   7,2684  0,29%   0,66%
МосБир 3150,37 -2,56%  11,22%
S&P500 5567,19  4,12%  26,56%
₿      57013,7 -17,77% 88,18%
Gold   2399,85  3,22%  24,18%

*проведённый анализ не является рекомендацией по покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов.

#фин_индикаторы 07.07.2024

Валютная структура экспортной выручки и расчетов за импорт во внешней торговле России в мес., млрд долл.
Источник: Банк России

🖼 Без комментариев

#валюта

🇮🇳 Визит Н.Моди в Россию: Запад в шоке от глубины сотрудничества

🇷🇺🇮🇳 С 8 по 9 июля 2024 г. Россию с официальным визитом посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это была первая зарубежная поездка индийского премьера после переизбрания, что само по себе уже о многом говорит. Западные СМИ наперебой написали, что отнюдь не Вашингтон с его саммитом Североатлантического Альянса, а встречи российского лидера с его азиатскими визави Н. Моди и Си являются движущей силой мировых событий [1].

📋 Одной из ключевых тем на переговорах с Президентом Путиным стали вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Спектр этих вопросов огромен: взаимная торговля, военно-техническое сотрудничество, инвестиции, судостроение, фармацевтика и производство медицинского оборудования, транспорт и логистика, включая мультимодальный транспортный коридор "Север-Юг", финансы и много других областей. В Итоговом Заявлении был отмечен значительный рост двустороннего товарооборота в 2023 году, который более чем в два раза превысил установленную лидерами задачу по достижению объемов торговли в 30 млрд долл. к 2025 году. На встрече была поставлена новая цель - довести товарооборот до отметки в 100 млрд долл. к 2030 году. Кстати, примерно на такую стоимость поставляет свою продукцию Китай - самый крупный торговый партнер Индии по импорту, Россия - вторая.

📊 При этом в нашем товарообороте имеет место серьезный дисбаланс - российский экспорт в 15 раз больше импорта индийских товаров (60 млрд долл. против 4 млрд долл.) - и для его устранения необходимо наращивание экспорта Индии в нашу страну, в том числе за счет промышленного сотрудничества, новых технологических и инвестиционных партнерств и форм кооперации. Было также заявлено о продолжении консультаций по вопросу заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индией. Подобные соглашения у Индии есть с Сингапуром, ОАЭ, Ю. Кореей и Индонезией.

🛢 Во многом успехи российско-индийского торгового сотрудничества достигнуты за счет поставок нефти. Мы уже писали о том, что стоимость фрахта и дисконт на российскую нефть к июню этого года сократились, а также что Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в эту страну с долей 40% (рис.1). Совсем недавно две частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy, большинство акций которых принадлежит российским инвесторам, подписали срочную сделку на покупку российской нефти. Наращивание объемов импорта российской нефти в Индию сопровождается сокращением закупок ее у других поставщиков.

⚛️ Высокая оценка на переговорах была также дана сотрудничеству двух стран в области мирного атома.  Строительство Росатомом энергоблоков АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнад на юге Индии идёт полным ходом. Сейчас проходит согласование второй площадки в соответствии с ранее заключенными соглашениями и новой АЭС российского проекта с реакторной установкой ВВЭР-1200. Индия стремится к локализации производства оборудования для реализации этих проектов и совместному производству технических компонентов АЭС. Новое направление – атомные электростанции малой мощности. Еще в апреле 2024 г. партнерам из Индии была представлена информация о решениях "Росатома" в области плавучих АЭС.

🛩 Индия является одним из крупнейших покупателей российских вооружений, развивается лицензионное производство военной техники. В стране производят танки Т-90, истребители Су-30МКИ, автоматы АК-203 и снаряды "Манго" и "Инвар". Совместное предприятие BrahMos Aerospace основано в 1998 году и выпускает сверхзвуковые ракеты "Брамос", используемые всеми видами ВС Индии. По данным SIPRI, в 2019-2023 годах на Индию пришлось 34% российского экспорта вооружений [1].

🏦 В Индии активно работают несколько крупных российских банков: ВТБ с 2008 г., Сбербанк с 2010 г., Газпромбанк с 2014 г. Они предоставляют корпоративные кредиты, осуществляют операции с валютой и обслуживание ВЭД. В России индийский банковский сектор, кстати, крупнейший в мире по числу кредитных организаций, представлен "Коммерческим Индо Банком" с 2013 г.

#Индия #торговля #ОПК

Финансовые показатели. Итоги недели: 8-14 июля 2024 г.*
📈 Неделя для российского и мировых финансовых рынков выдалась непростой. Фондовый рынок России на фоне закрытия реестров держателей акций продолжил тренд на снижение, хотя цена на нефть держалась в районе комфортных 85 долл. за барр. Субботнее покушение на Дональда Трампа создает предпосылки для усиления волатильности на мировых финансовых рынках на следующей неделе и роста спроса на традиционные защитные активы, прежде всего, золото, а также на доллар и активы, которые станут более привлекательными после все более вероятной победы кандидата-республиканца. Цена биткоина, которому, кстати, благоволит Трамп, уже пошла вверх.

🛢 Brent Oil Futures
На нефтяном рынке разнонаправленно действуют два ключевых фактора: падение запасов в США до 445,1 млн бар. на прошлой неделе и снижение спроса в Китае. Цена за бочку североморской нефти первую половину недели на 1 долл. скорректировалась вниз, потом немного подросла.
🇷🇺 USD/RUB
Предварительная оценка платежного баланса за июнь, опубликованная Банком России, показала небольшое снижение положительного сальдо текущего счета по сравнению с маем, обусловлено оно было сокращением профицита баланса внешней торговли товарами (см. табл.). Однако даже итоговое значение счета в 4,7 млрд долл. сработало в пользу устойчивости рубля: рубль как начал неделю на отметке 88, так ее и закончил.
🇷🇺 CNY/RUB
По-прежнему динамика рубля к юаню повторяет динамику к доллару: 12,1000-12,1194. 
🇨🇳 USD/CNY
Доллар на Форексе ослаб. К нему укрепилось евро и много других резервных валют. Причина - сокращение инфляции: общий и базовый ИПЦ США уменьшились (хотя жилье и услуги подорожали) и этот факт еще больше приблизил снижение процентной ставки ФРС. Курс юаня к долл. вслед за другими валютами немного укрепился.
🏛  Индекс МосБиржи
Главный фондовый индекс страны продолжил падение и опустился даже ниже символической отметки в 3000 пунктов. Распродажи были связаны с закрытием реестров крупных компаний для выплат годовых дивидендов. Снизились бумаги Роснефти на второй день после отсечки годовых дивидендов, Сбербанка и ряда других голубых фишек. Всему виной - гэп.
Поясним, дивидендный гэп (англ. gap — пробел, зазор) — это снижение цены акций на сумму, равную или меньшую размеру дивидендов, происходящее на следующий торговый день после даты отсечения [1]. Дата отсечения — это последний день, когда акционеры могут приобрести акции, чтобы иметь право на получение объявленных дивидендов. На Московской бирже действует режим торгов Т+2, который предусматривает два дня на перерегистрацию сделки, включая выходные и праздничные дни. Для того чтобы попасть в реестр акционеров и получить дивиденды, акции нужно приобрести за два дня до закрытия реестра или раньше. Даты закрытия реестра объявляются компаниями заранее и доступны в дивидендных календарях на сайтах компаний, Московской биржи и брокеров.
📈  S&P 500
На неделе еще один рекорд у американского индекса широкого рынка - на отметке 5651, но политическая жизнь, похоже скоро устроит ему "американские горки".
💛 Bitcoin
Падение Биткоина, как мы и писали в прошлый раз, способствовало входу на рынок новых игроков и новых денег для его покупки. Плюс рост до 60104 долл. на новости о покушении на Дональда Трампа.
🥇 Gold Futures
Золото за неделю подросло до 2416 долл. за унцию. Похоже фактор защитного актива в ближайшее время включится в полную силу.

Итоговые значения на 14 июля 2024г.

       Цена/   Изм.    Изм.
       Котир  за мес  за год
_____________________________     
Brent    85,27  3,89%  6,76%
$/₽    87,8791  -1,9% -2,42%
CNY/₽  12,1194 -1,88%  -3,9%
$/CNY   7,2504 -0,07%  1,54%
МосБир 2975,44 -7,48%  2,51%
S&P500 5615,35  3,38% 24,64%
₿      60072,4 -9,39% 98,09%
Gold      2416  2,85% 22,99%

*проведённый анализ не является рекомендацией по покупке или продаже каких-либо финансовых инструментов.

#фин_индикаторы 14.07.2024 #ПБ

Состояние рынка труда в России.
Источник: Банк России

🖼 Без комментариев

#статистика #кадры