#متانول #اوره

شرکت های تولید کننده اوره و متانول عملکرد دی ماه خود را منتشر کرده اند. #شپدیس چون سال مالی خود را از اول مهر آغاز کرده، قابل مقایسه با همگروهی ها نیست ولی ...

#کرماشا در دی ماه به لحاظ مقداری بسیار بهتر از گذشته بود. 49درصد بالاتر از میانگین. #شخارک هم 91درصد بالاتر از میانگین بود و متانول بسیار زیادی فروخت.

#شفن و #زاگرس در دی ماه مقدار کمی محصول فروختند البته در 9ماهه سال جاری نسبت به میانگین تولید سالانه جلوتر بودند لذا در 10ماهه همچنان بهتر از سال قبلی هستند.

به لحاظ نرخ فروش #شفن محصول خود را بالاتر از قیمت های جهانی فروخته و این عدد بسیار بالاتر از انتظاری برای متانول بود. پس ازان #زاگرس و #شخارک متوسط نرخ فروش خود را بسیار بالا بردند.

#کرماشا #خراسان #شیراز هم اوره خود را 40درصد بالاتر از 9ماه نخست فروختند. چون #شپدیس در واقع گزارش 3ماهه داده، باید گفت نرخ دی شبیه به میانگین پاییز بود.

مجموع درآمد دی ماه #شخارک و #کرماشا بسیار بالاتر از میانگین ماه های اخیر بوده البته اینها منظم نمی فروشند.

#شفن بهترین p.e ttm را دارد اما علت آن فروش سهام تاپیکو طی پاییز است.

@validhelalat

#با_گزارشات #اسفند

در اسفند، #شپدیس گزارش ماه ششم خود را داد. 12درصد نرخ فروش بالاتر از 5ماه قبل بود و مقدار فروش هم 16درصد رشد کرده بود لذا درآمد اسفند 30درصد بالاتر از متوسط 5ماه قبل بود.

#توریل 42درصد بالاتر از 11ماه قبل درآمد طی اسفند داشت. #خزامیا توانست با تحویل 9297دستگاه محصول 276درصد بالاتر از میانگین ماه های قبل محصول بفروشد. درآمد اسفند 442درصد بالاتر از 11ماه قبل بود.

#پتایر به لطف رشد نرخ فروش 41درصد رشد درآمد ماهانه نسبت به میانگین داشت.

#بموتو سال مالی مشابه شپدیس دارد. در اسفند 339درصد تعداد دستگاه بیشتری محصول فروخت که ماه ششم سال مالی این شرکت است.

#مارون به لطف نرخ فروش، 60درصد درآمد بیشتر از میانگین کسب کرد. #شاملا و #شصدف نیز به ترتیب 38درصد و 37درصد درآمد بالاتر کسب کردند.

#شفن نیز به دلیل رشد قیمت متانول، 94درصد رشد درآمد اسفند نسبت به میانگین 11ماه قبل را داشت.

@validhelalat

#صنایع #اوره #بهار_1400

اوره سازان در بهار سال قبل 3.82همت درآمد و در بهار سال جاری 8.2همت درآمد داشتند که رشد با اهمیتی داشت. در این میان #شیراز به سبب دپو کردن محصول، رشد درآمد اندکی داشت که طبعا موجودی انبار خود را در ماه های بعدی میفروشد.

درآمد بهار این صنعت 20درصد انتظار تحلیلی ما بود اما 22درصد سود مورد انتظارمان پوشش یافت. سطح p.e fw این گروه بسیار به هم نزدیک است و بالاتر بودن p.e fw کرماشا هم با توجه به طرح توسعه توجیه می شود. در کل p.e fw #خراسان #شیراز #شپدیس 5 است. مقصود ما از P.e fw سود 4 فصل بعدی بدون در نظر گرفتن سال مالی است.

@validhelalat

#گزارشات_ماهانه

تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.

قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.

خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.

شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.

اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.

چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.

تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.

به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.

برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.

در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.

ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.

*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.

@validhelalat ❤️

#گزارشات_ماهانه #پتروشیمی

تقریبا تمامی شرکت ها گزارش ماهانه خود را به سایت کدال ارسال کردند. حالا انتظاراتی از سود فصل تابستان در شرکت ها و صنایع مختلف پدید آمده که طبعا می تواند بر روند قیمت سهام نیز تاثرگذار باشد.

بخشی از متن حاضر ممکن است در پست های قبلی نیز آورده شده باشد و این محتوا جهت تکمیل و جمع بندی است.

#اوره
در این صنعت #خراسان #شیراز #کرماشا #شپدیس 50درصد بالاتر از بهار به طور متوسط درآمد داشتند. شیراز 110درصد بالاتر از بهار درآمد داشته است. همچنین #خراسان در تابستان جاری نسبت به تابستان 99 رشد 233درصدی درآمد را ثبت کرده است. شیراز در بهار مقدار کمتری محصول فروخت و در تابستان جبران کرد لذا انتظار می رود بیشترین رشد سود فصلی را گزارش کند. P.e ttm شیراز 2.5واحد، خراسان و کرمانشاه 2واحد و شپدیس حدود 1واحد با آمدن گزارش تابستان، تقویت می شود.

#متانول
در متانولی ها #زاگرس #شفن #شخارک حضور دارند. شخارک نسبت به بهار 36درصد رشد درآمد دارد، شفن 25درصد و زاگرس مشابه بهار است. نسبت به تابستان قبلی درآمد این سه شرکت 141درصد رشد کرده که شخارک با 188درصد رشد و زاگرس با 112درصد رشد، بیشترین و کمترین هستند. به لحاظ p.e ttm زاگرس یک واحد بهبود می یابد، شخارک و شفن در سطح P.e بهار می مانند.

#پلیمر #آروماتیک #اولفین
در این گروه درآمد به طور متوسط در تابستان 19درصد رشد کرده است. #شپترو با 67درصد، #نوری 44درصد و #آریا 42درصد رشد، بیشترین ها هستند. رشد درآمد تابستان به تابستان، در شپترو 275درصد، #شاراک 144درصد، #بوعلی 151درصد و میانگین گروه 105درصد است. بهترین تقویت P.e ttm را شپترو خواهد داشت. پس ازان #شجم #شاراک #شگویا #شغدیر #شبصیر P.e خود را تقویت می کنند که که از 9.3 به 8.1 به طور میانگین خواهد بود.

@validhelalat

#در_کانون_توجه

طی روز جاری بر اساس مدل های معاملاتی و بررسی بازار، نمادهای #ومدیر #شبصیر #شپدیس #مادیرا #لوتوس #فاما #چفیبر #مدیریت در کانون توجه بازار بودند. در اینجا برخی از اطلاعات بنیادی این نمادها را جهت آشنایی بیشتر به صورت خلاصه گزارش خواهیم کرد.

#ومدیر اواخر خرداد ماه در بازار بورس عرضه شد. p.e ttm این نماد روی تابلو 1.85 است و سال مالی آن منتهی به آذر است. سود محقق شده این شرکت طی گزارش 9ماهه منتهی به شهریور 976ريال بوده البته نیمی ازین سود مدیون فروش سرمایه گذاری ها است. در آبان هم ومدیر 170میلیارد تومان سود فروش سهام داشته که معادل 188ريال سود به ازای هر سهم است. در بخش غیر بورسی، نوآوران مديريت سبا در سال مالی گذشته سود با اهمیتی از محل فروش سرمایه گذاری ها داشت که طبعا طی سال جاری تکرار ناپذیر بود. کارگزاري صبا جهاد، مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري، ثبات ويستا و واسپاري آتيه صبا از دیگر شرکت های سرمایه پذیر غیر بورسی این نماد هستند. در بخش بورسی نیز ونوین، ومعادن، فخوز ،البرز، فملی، فولاد، بیمه ملت، وخارزم، تیپیکو، اخابر، شپدیس، زاگرس، جم، وصندوق، شاراک و شخارک از جمله سرمایه گذاری های ومدیر هستند. به نظر می رسد توجه بازار به این سهم طی روز جاری به دلیل نزدیک شدن به پایان سال مالی و تقسیم سود باشد.

#شبصیر از پتروشیمی های نام آشنای بازار است که نیازی به معرفی مانند ومدیر ندارد. این پتروشیمی در محدوده P.e ttm 6.5 واحدی است. به دلیل تولید ABS مصرف چندان بالایی در گاز به عنوان سوخت ندارد و خوراک آن نیز یک محصول پتروشیمی است و در واقع گاز خوراک مصرف نمی کند. p.s نماد 2.7 است که می تواند به 2.2 برسد. حاشیه سود بهار 38درصد و تابستان 58درصد بوده است. یکی از دلایل توجه بازار به سهم احتمالا این است که خوراک گازی مصرف نمی کند و گاز سوخت اندکی مصرف می کند.

#شپدیس امروز مورد اقبال بازار بود. مجددا گزارش رسید که ایران اوره را 900دلار فروخته است. به دلیل جلوگیری روسیه و چین از صادرات اوره و نگرانی هند، اوره ایران در این کشور به بالاتر از متوسط قیمت فوب خلیج فارس رسیده است. هرچند رشد با اهمیت قیمت گاز به عنوان یک تهدید محسوب می شود اما خبرها در خصوص تصویب پیشنهادات وزیر اقتصاد در دولت مبنی بر تعیین سقف قیمت گاز، منجر به توجه بازار به این سهم شد. شپدیس که سال مالی منتهی به شهریور دارد 6 دی ماه مجمع تقسیم سود برگزار می کند و از 21.314ريال EPS محقق شده بخشی ازان را تقسیم خواهد کرد. سال گذشته شپدیس 70درصد سود را تقسیم کرد.

#مادیرا طی هفته های اخیر افت سنگین قیمتی را تجربه کرد. تغییر گزارشات شرکت از اصلی به تلفیقی باعث شد تا اعداد گزارش این شرکت قابلیت مقایسه را از دست بدهد با این حال بازگشت ارزش بازار مادیرا به آذر 1398 یعنی دو سال قبل، باعث شد تا نگاه ها به این سمت معطوف شود.

#لوتوس دیگر نمادی است که سال مالی منتهی به دی دارد. با نزدیک شدن به آخرین ماه از سال مالی این تامین سرمایه و ثبات نسبی قیمت در محدوده جاری تا حدی اعتماد به این نماد بازگشته است. هرچند بازار طی 3ماه اخیر نزولی بوده اما لوتوس تقریبا در همین حوالی ثابت مانده است. حق تقدم های افزایش سرمایه اخیر 10 آذر با پایان مهلت مواجه شده و همکنون باید منتظر حراج حق تقدم های استفاده نشده باشیم که می تواند نوساناتی در قیمت سهم ایجاد کند.

#مدیریت 20 مرداد در بازار عرضه شد که همکنون 80درصد بالای قیمت عرضه اولیه است اما حدود 25درصد از سقف قیمتی پایین تر است. سال مالی این سرمایه گذاری منتهی به آذر ماه است و 5347ريال EPS روی تابلو دارد که P.e ttm را 1.74 نشان می دهد با این حال 80 - 85 درصد این سود محقق شده روی تابلو ناشی از فروش سرمایه گذاری ها است. طی دو ماه مهر و آبان نیز مدیریت سهام در بازار فروخته و 100ريال دیگر EPS ازین ناحیه ساخته است.

#فاما #چفیبر دیگر نمادهایی بودند که در بازار امروز مثبت بودند اما تقریبا P.e fw آن ها در سطح همین p.e ttm روی تابلو بوده و حجم معاملات امروز آن ها نیز از متوسط یک ماه اخیر پایین تر است لذا هرچند تا حدی به لحاظ معاملاتی تقویت شدند اما هیجان معاملاتی نداشتند. p.e فاما حدود 12 و چفیبر بالای 45 واحد است.

@validhelalat

#بورس_کالا 2 بهمن

روز شنبه بخشی از معاملات سیمان و PVC با رقابت خریداران همراه شد.

جمع عرضه سیمان یک میلیون و 52هزار تن بود که 707هزار تن تقاضا برای آن نشست و 617هزار تن معامله شد. #سخاش #سمازن #ساروج #سصوفی #سبجنو در مواردی محصول خود را بالاتر از قیمت پایه فروختند.

#اوره توسط #کرماشا 167میلیون ريال عرضه و معامله شد که نسبت به هفته های قبل کاهش قیمت داشت. اوره #شپدیس و #شیراز خریدار نداشت و #اوره #خراسان 168میلیون ريال معامله شد.

هر تن PVC #شپترو 382-392 میلیون ريال قیمت خورد که در مواردی 7-8 درصد بالای قیمت پایه بود.

#ذوب آهن اصفهان 72میلیارد تومان محصول فروخت که عمده آن #تیرآهن بود. متوسط قیمت کل محصولات 146میلیون ريال بود و رقابت خاصی شکل نگرفت. 8.68میلیارد تومان هم ریل به فروش رسید.

@validhelalat

#گزارش_زمستان

در یک بررسی ابتدایی نمادهای فخوز فولاد شپديس فسپا فباهنر هرمز فاسمين فنورد كيميا فروس فسبزوار فملي فزرين پارس خراسان شغدير كاوه كرماشا شبصير شاراك فجر بوعلي شگويا شيراز شخارك فتوسا فولاژ كچاد نوري ارفع فنوال جم آريا كنور كمنگنز زاگرس فگستر فزر ... ارزیابی شده اند.

جمع درآمد این شرکت ها طی چهار فصل سال اخیر به ترتیب 155همت، 175همت، 200همت و 223همت بوده که روند صعودی را نشان می دهد و درآمد زمستان یک رکورد است.

همچنین درآمد زمستان سال گذشته 160همت بوده لذا حدود 40درصد رشد درآمد زمستان به زمستان را شاهد هستیم.

متوسط حاشیه سود این شرکت ها در زمستان سال قبل 43درصد، در کل سال 99 نیز 44درصد بوده است. در سه فصل سال 1400 به ترتیب 44درصد، 43درصد و 37درصد می باشد اما برای زمستان حاشیه سود 39درصد انتظار می رود.

جمع سود خالص در زمستان سال 99 به 78همت رسید و در کل آن سال نیز 195همت بود.

برای سه فصل اخیر به ترتیب 61.3همت، 81.2همت و 74.2همت سود خالص ثبت شده و برای زمستان بالغ بر 100همت سود خالص برآورد می شود. بخشی ازین رشد ناشی از شناسایی سود سرمایه گذاری در فصل زمستان است.

به احتمال قوی پایین ترین p.e fw آمدن گزارش زمستان به #فخوز #فولاد #شپدیس #فسپا #فباهنر #هرمز #فاسمین اختصاص دارد که کمتر از 5 واحد هستند.

بیشترین بهبود p.e ttm با آمدن گزارش زمستان نسبت به پاییز (عدد P.e در سایت TSETMC) در نماد #فاسمین #کرماشا #شیراز #شپدیس #فباهنر #پارس #فزرین #فملی #فخوز صورت خواهد گرفت که این 10نماد از p.e ttm فعلی که 7.3 است به 5.6 می رسند.

@validhelalat