#غمینو

نرخ های فروش به شکل مناسبی صعود کرده و با در نظر گرفتن افزایش نرخ مواد اولیه و رشد مقدار فروش در 6 ماه دوم، حدود 800 ريال eps در سال جاری خواهیم داشت.

@validhelalat 😃

#با_گزارشات 30 دی - مطلب سوم

#غمینو #غسالم #غگرجی #قاسم #دقاضی

#مینو_شرق تسهیلات مالی خود را به سمت تسویه برده است. سود ناخالص 6 ماه 45 میلیارد ريال اما در 9 ماه به 102 میلیارد ريال رسید. سود ناخالص 9 ماه سال جاری 81 درصد و سود خالص 109 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد نشان می دهد. هزینه مالی روند صعودی داشته و مالیات به سبب تحقق سود بالاتر رشد کرده است. نهایتا 589 ريال eps محقق شد در حالی که طی 6 ماه تنها 222 ريال سود به دست آمده بود. بر طبق اعداد اعلامی شرکت روند سوداوری ادامه دار خواهد بود.

#سالمین بر بدهی بانکی خود افزود. این شرکت در 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10درصد کاهش سود داشت اما در 9 ماهه 34 درصد از 9 ماه سال قبلی فراتر رفت. در کل 6 ماه 35 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت و در پاییز به تنهایی 57 میلیارد ريال سود ساخته است! نهایتا اینکه سود محقق شده هر سهم 222 ريال بوده اما در 6 ماهه تنها 88 ريال eps داشت.

#بیسکوئیت_گرجی در 6ماه نخست 39 میلیارد ريال سود خالص به دست آورده بود اما در 9 ماه به 91 میلیارد ريال رسید. رقم سود محقق شده 9 ماهه 117 درصد از مدت مشابه سال قبلیس بالاتر است. گرجی تصور میکند در 3 ماه زمستان 63 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند در حالی که کل سود محقق شده 9 ماهه 108 میلیارد ريال است لذا تحلیل شرکت این است که زمستان گرمی در سود سازی در پیش باشد.

#قاسم بدهی بانکی خود را به صفر نزدیک کرده است. 1662 میلیارد ريال بدهی بانکی به 237 میلیارد ريال تنزل کرده است! در 6 ماه نخست قاسم فقط 15 میلیارد ريال سود خالص داشت و اساسا قبل ازان هم زیان ده بود. حالا در 9 ماهه 155 میلیارد ريال سود کرده و هزینه مالی 44 درصد افت کرده است. همین فرمان جلو برویم قاسم در زمستان به اندازه کل 9ماه سود می سازد.

#داروسازی_شهید_قاضی در 6 ماه 4494 ريال سود ساخته بود اما در این رقم در 9 ماه به 6664 ريال رسید که 162 درصد از کل سال 1396 بالاتر است. دقاضی تقریبا خطی جلو رفته و به همین شکل اگر پیش برود بالای 9000 ريال eps می سازد.

@validhelalat 👏👏

#با_گزارشات

#سبهان #غشصفا #غمینو #قصفها

سیمان بهبهان در 12 ماهه 6209 ريال سود ساخت در حالی که سود محقق شده 9 ماه 4756 ريال بود. حاشیه سود در زمستان اندکی کاهش یافت اما در مجموع شرایط با ثباتی در زمستان نسبت به فصول قبل تجربه شد. متوسط نرخ فروش فروردین 10درصد بالاتر از کل سال 97 است لذا فعلا نرخ فروش فاصله معناداری با نرخ سال 97 ندارد.

در پگاه اصفهان حاشیه سود زمستان نسبت به 9 ماه قبل ازان روند نزولی را طی کرد. طی 9 ماه 953 ريال eps ساخته بود که در 12 ماه به 1214 ريال رسید. متوسط نرخ پنیر به عنوان کالای غیر همگن 9درصد بالاتر از سال 97 در فروردین ماه بوده لذا می توان برداشت کرد که نرخ های فروش هنوز به شکل با اهمیتی نسبت به سال 97 رشد نکرده است.

مینوشرق در 9 ماه 331 ريال سود با سرمایه 178 میلیارد ريالی ساخته بود که در 12 ماه به 593 ريال رسید. رشد حاشیه سود در زمستان به همراه افزایش مجموع درآمد باعث شده تا سودعملیاتی صعودی شود. متوسط نرخ بیسکوئیت به عنوان کالای غیرهمگن در فروردین 27درصد بالاتر از متوسط سال 97 است که افزایش با اهمیتی برای این شرکت با حاشیه سود 20درصد محسوب می شود.

قنداصفهان در 9 ماه 1296 ريال سود ساخته بود که در 12 ماه به 2447 ريال رسید! حاشیه سود 12 ماه 15.5درصد بوده که بالاتر از متوسط 9 ماهه است. نرخ فروش تفاله 70درصد در فروردین بالاتر از متوسط سال 97 است. این در حالی است که 30 درصد سود شرکت وابسته به تفاله است و بهای تمام شده آن مادامی که نرخ شکر افزایش نیابد، ثابت و کم تغییر است.

@validhelalat 😇

شماره شانزدهم بولتن #بیدار_نیوز

❌بازار به کدام سمت میرود؟

⚪️ در این شماره می‌خوانید:

♻️بازی فیل‌ها هنوز شروع نشده
💢گفت و گوی ویژه با مهدی سوری: قواعد بورس امروز با سال 92 متفاوت است

♻️ تجدید ارزیابی‌های هلدینگ مینو به کجا رسید؟ #غصینو #غمینو #غپینو #قاسم #خودکفا

💢رشد سودآوری قاسم نسبت به سال گذشته

♻️تکمیل زنجیره تامین مواد اولیه مینو با خرید شرکت پرتو دانه خزر

💢بررسی تاثیر افزایش حذف ارز 4200 تومانی بر صنعت شکر
♻️رشد 30 درصدی سود قشهد

📌تحلیل تکنیکال #قشهد
📌تحلیل تکنیکال قاسم

🔊گفتگو با مهدی میرزایی: رشد بازار تا پایان فروردین ماه سال بعد ادامه دارد

🔊گفتگو با گلناز میرسلیمانی : حقوقی‌ها نمیخواهند بازده سهمشان از بازده شاخص کل عقب بماند

➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh

#خوب_است_بدانیم_که / بخش اول 13 اردیبهشت

دلار حواله سنا 22.795 – 21.975 تومان. اسکناس تهران 22.300 تومان.

در بورس کالا، اسلاک واکس 128-180 میلیون ريال بر اساس گرید. الکیل بنزن سنگین 200میلیون ريال، پارافین واکس سنگین 145میلیون ريال، شمش آلومینیوم 579میلیون ريال، کنسانتره سنگ آهن چادرملو 24.1میلیون ريال، کاتد کس 2.269 میلیون ريال. ورق گالوانیزه لوازم خانگی 261میلیون ريال.

ارزش معاملات خرد روز یکشنبه 1.93همت. خروج پول حقیقی 403میلیارد تومان. ورود پول به صندوق درآمد ثابت 133میلیارد تومان.

در خصوص یکی از بخش های فرآیند افزایش سرمایه #قرن #تمدن #پارتا #غمینو #فولاژ #درهآور #دارو گزارش جدید به کدال رسید.

جلسه سران قوا با موضوع بازار سرمایه ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد

**صنایع و شرکت ها

وتجارت در یک شفاف سازی گفت "با توجه به وضعیت باز ارزی مثبت این بانک در تاریخ 1399/12/30، قطعاً اعمال نرخ‌های جدید در تسعیر مبالغ ارزی دارای آثار درآمدی بوده، لیکن تعیین مبلغ دقیق آن منوط به تهیه صورتهای مالی پایان سال می باشد."

شرکت فرآورده‌های غذایی و قند یاسوج مجددا به مالک اولیه یعنی بانک تجارت بازگشت. این مساله به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار این شرکت بوده است.

بانک سامان، وسینا، وبصادر، وخاور، رفاه ... در خصوص تسعیر ارز شفاف سازی دادند. به جز وبصادر، الباقی تراز ارزی مثبت دارند.

لخزر مجوز افزایش نرخ در تمامی محصولات خود به جز لباسشویی را دریافت کرد.

دلار پتروشیمی ها این هفته 228.718 ريال برای قیمت پایه بورس کالا اعلام شد.

مدیر امور سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران درخصوص معافیت مالیاتی شرکت و تاثیرات ناشی از آن می گوید " توانستیم مجموعا برای سال ۹۰ تا ۹۵ بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان معافیت مالیاتی اخذ کنیم. شرکت به دنبال این است که بتواند این معافیت ها را برای سال ۹۶ و ۹۸ اخذ کند که به محض انجام این مهم اطلاع رسانی خواهد شد."

مدیرعامل شستا از فروش تجمیعی 8300 میلیارد تومانی شرکت‌های مدیریتی شستا در فروردین‌ماه 1400 خبر داد. فروردین‌ماه 1399 فروش تجمیعی شرکت‌های مدیریتی شستا 3500 میلیارد تومان بود که رشدی 2.3 برابری را نشان می‌دهد.

محمد باقری عضو ناظر مجلس در شورای رقابت می گوید " حتما باید ساختار قیمت‌گذاری خودرو تغییر کند. قیمت باید از مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص شود و نباید به عهده شورای رقابت یا نهاد دیگری باشد. در برخی موارد هم به نظر می‌رسد که مشکل قانونی وجود دارد."

جلسه ای در خصوص قیمت گذاری خودرو طی روز جاری برگزار می گردد اما مشخص نیست که در این جلسه قیمت ها تغییر کند یا خیر.

صنعت و معدن می گوید " بنا بر داده‌های ICIS اوره (فوب ایران) در هفته اخیر با نرخ 268 دلار معامله شده و رشد 13 دلاری داشته است. همچنین نرخ اوره (فوب خلیج فارس، نت بک آمریکا) رشد 13 دلاری داشته و به 345 دلار رسیده است."

روز گذشته جلسه ای در خصوص نگرانی ها در خصوص تامین آب صنایع برگزار شد و امیدواری ها برای پیشبینی های لازم در فصل گرما به وجود آمده است.

متوسط قیمت‌ گاز در چهار هاب بزرگ دنیا در هفته اخیر 18 سنت به ازای هر مترمکعب بوده است.

معدن24 در مطلبی نوشت " در بازار جنوب شرق آسیا قیمت ورق گرم وارداتی طی هفته گذشته صعودی بوده و فعالیت بازار ورق گرم ویتنام با توجه به نزدیکی تعطیلات روز کارگر بیشترهم شده بود. قیمت های پیشنهادی ورق گرم وارداتی به 1000 دلار هر تن سی اف آر رسیده و عرضه کننده ها همچنان به فکر افزایش قیمت هستند."

طی هفته گذشته محموله هایی از اسلب روسیه در 850 دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا معادل 825 تا 830 دلار هر تن فوب حمل جولای معامله شد که تا 50 دلار نسبت به اواسط ماه قبل رشد داشته است.

تولید کنسانتره فراگیر سناباد از ظرفیت فراتر رفت. مدیرعامل شرکت می گوید " یکی از مهم ترین اهداف سیمیدکو در سال 99، دستیابی به ظرفیت کامل کارخانه بود که در تولید کنسانتره به ظرفیت اسمی کارخانه دست یافتیم." طی سال گذشته 2 میلیون 516 هزار تن کنسانتره در این شرکت تولید شد. (زیرمجموعه فخوز است)

هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه توکا توسط مدیرعامل افتتاح شد. عظیمیان گفت " درصورتی‌که بتوانید امکان تعاملات با بازارهای بین‌المللی را فراهم آورید، فولاد مبارکه همواره در کنار شما خواهد بود."

به گزارش مجله تخصصی S&P Global Platts در روز 30 آپریل 2021، پس از دو هفته پرشور و شوق، اگرچه شاهد افت محسوسی در بازار اروماتیک‌ها نبودیم اما از رونق بازار - به خصوص برای بنزن و استایرن منومر- کم شد.

بخش اول 13 اردیبهشت

@validhelalat

#صنایع #بیسکوئیت #بهار_1400

در میان 7 شرکتی که محصولات آن ها عمدتا بیسکوئیت، شکلات و به طور کلی تنقلات است، درآمد بهار سال گذشته 506میلیارد تومان و بهار سال جاری 1009میلیارد تومان بوده است.

#غشوکو #غپینو #غمینو #غصینو بیشترین رشد درامد را به نمایش گذشته اند ضمن اینکه همین شرکت ها درصد بالاتری از انتظار درآمدی کل سال را نیز پوشش داده اند.

پوشش 20درصدی درآمد تحلیلی ما طی بهار در حالی است که بدون در نظر گرفتن #غگرجی و #غویتا سایرین توانسته اند 22درصد سود تحلیلی را نیز پوشش دهند.

البته توجه کنیم که P.e ttm گروه با سود زمستان 24.4 بوده، با گزارش بهار 25.5 بوده که علت آن تکرارناپذیر بودن بخشی از سود غیرعملیاتی سال 99 است.

در بحث p.e fw انتظار داریم که #غمینو شانس تجربه کردن p.e زیر 10 را داشته باشد و پس ازان p.e fw غپینو هم در محدوده زیر 14خواهد بود. سایر نمادها p.e fw های بالاتری دارند.

@validhelalat

#شیرینیجات #تنقلات

در این گروه که عمدتا آدامس خرسی و بادکنکی، چیپس و پفک تولید می شود،7 نماد مورد بررسی قرار گرفته است. #غصینو #غپینو #غمینو #غسالم #غگرجی #غشوکو سال مالی منتهی به اسفند داشته و #غویتای آذر ماهی است.

در سال تقویمی 99 این 7 شرکت 3.2همت درآمد داشتند، طی بهار سال جاری 935میلیارد ريال درآمد محقق شد و برای کل سال تقویمی 1400 انتظار 4.67 همت درآمد داریم.

نرخ های فروش در تیر و مرداد تا حدی نسبت به میانگین بهار تقویت شده و مقادیر فروش نیز طی ماه های آتی با شیب ملایمی صعودی است اما در #غشوکو مقادیر تولید بهار رشد با اهمیتی داشته و انتظار می رود که رشد درآمدی این شرکت نسبت به سال گذشته با اهمیت باشد.

متوسط حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 28درصد بوده است اما در بهار 1400 به طور متوسط کاهش یافته و به 23درصد رسیده است اما #غصینو #غمینو #غشوکو شرایط نسبتا بهترین داشته اند و حاشیه سودشان با ثبات بوده است.

این شرکت ها سال گذشته 230میلیارد تومان هزینه عمومی اداری پرداخت کردند که برای سال جاری به 272میلیارد تومان خواهد رسید. هزینه مالی نیز 97میلیارد تومان بوده اما #غصینو #غویتا با رشد بدهی بانکی و هزینه مالی همراه هستند و جمع هزینه مالی به رقم 250میلیارد تومان نزدیک می شود.

در سال گذشته #غصینو #غویتا با فروش دارایی، سود غیرعملیاتی با اهمیتی شناسایی کردند که در سال جاری تکرار نمی شود. در #غگرجی #غمینو هم اندکی سود غیر عملیاتی داشته ایم.

با این شرایط، میانگین p.s fw در محدوده 3.9 است که #غمینو با 2.5واحد پایین ترین نسبت را دارد. با گزارش زمستان، p.e ttm این گروه 24بوده، با آمدن گزارش فصل بهار p.e ttm در همان سطح قبل باقی می ماند اما p.e ttm #غشوکو از 42 به 24 می رسد که وضعیت بهتری را نشان می دهد.

به لحاظ p.e fw برای این 7 نماد متوسط 49واحد پیشبینی می شود اما #غمینو #غشوکو با P.e fw حدود 12-13 واحد بهترین خواهند بود. سایر نمادها شانس داشتن p.e fw زیر 20 را فعلا به سختی دارند اما #غپینو مسیر خوبی را پیش آمده و احتمالا p.e fw حدود 16 واحد را دارد.

@validhelalat

#شیرینیجات

در این گروه نماد های #غصینو #غپینو #غویتا #غسالم #غمینو را بررسی کرده ایم. درآمد 980میلیارد تومانی تابستان سال گذشته به 2.35همت در تابستان سال جاری رسیده که جهش بسیار بزرگی است.

این جهش عمدتا مدیون آزادسازی نرخ ارز ترجیحی است. هرچند p.e همکنون به طور متوسط 11 می باشد اما با گزارش تابستان به مرز 8 واحد می رسد ازین جهت در چیپس و پفک سازها، تقویت سودآوری محتمل است.

#غمینو #غسالم #غپینو کاندید بهترین P.e ها هستند البته #غویتا هم تغییر رویه داده و به سمت P.e محور شدن است.

@validhelalat

#غمینو

با فرض آرد 19میلیون تومانی، شکر 35میلیون تومانی، روغن خوراکی 50میلیون تومانی و متوسط نرخ محصول 76میلیون تومانی سود هر سهم 856ريال قابل محاسبه است.

مقادیر فروش در سال 1402 نسبت به 1401 کاهش 13درصد داشته است. در گزارش های ماهانه نشانه ای از بازگشت به مقادیر بالاتر تولید و فروش دیده نمی شود اما هرگونه بهبود در مقادیر تولید و فروش تاثیر مناسبی بر سود دارد.

به طور مثال اگر مقادیر تولید و فروش به سال 1401 بازگردد، سودآوری شرکت به ازای هر سهم از 1100ريال عبور می کند.

به عبارت ساده تر اگر تولید و فروش 10درصد رشد کند، احتمالا سودآوری 20درصد رشد می کند و ازین زاویه مقادیر بسیار مهم هستند که باید دنبال شود.

@validhelalat