인도네시아 영화산업 트렌드-수라바야무역관 고창현 2022-10-05
#영화 #영화관 #영화콘텐츠 #인도네시아 #코트라
#요약
-동남아시아 영화 시장에서 가장 빠르게 성장하던 인도네시아 영화산업, 팬데믹으로 추락
-영화계의 자구, 정부의 정책지원 등으로 인도네시아 영화산업 다시 부활의 날개를 달다

동남아시아에서 가장 빠르게 성장하던 영화시장, 그러나 팬데믹으로 급격한 침체 직면
영화인들은 스스로 자구책 마련하고, OTT 플랫폼으로 전향
한국영화진흥회 KOFIC에 따르면 인도네시아에서 2021년 개봉한 영화는 106편으로 이 중 36%만이 오프라인 스크린에서 개봉했으며 나머지 64%는 OTT 플랫폼에서 선공개 되었다.

인도네시아에서 한류는 제2의 전성기라고 불릴 만큼 남녀노소 모든 연령층에서 한국 문화콘텐츠를 소비하고 있으나 인도네시아 오프라인 영화관에서 선방했던 K-영화를 찾기는 쉽지 않다.

그러나 OTT시장에서 K-영화의 위상은 사뭇 다르다. Bisnis Indonesia의 조사에 따르면 인도네시아 OTT시장에서 소비자들이 가장 선호하는 영화콘텐츠 1위는 한국, 2위는 미국, 3위는 인도네시아 등의 순서였으며, ‘22년 9월 기준 넷플릭스 인도네시아 Top10 콘텐츠 10개 중에서 8개가 한국 드라마나 영화였다.

#시사점
인구 2억7000만 명의 거대 잠재 소비자를 지녔으며, 국가에서 영화산업을 집중 육성하기 위해 다양한 정책적 지원을 추진하고 있다.

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미국 바이오플라스틱 시장동향
#미국 #플라스틱 #바이오플라스틱 #생분해성 #퇴비화 #코트라

#요약
-2021년 한국산 바이오플라스틱 대미 수출, 전년 대비 39.5% 증가
-전통적 석유 기반 플라스틱보다 친환경적인 바이오플라스틱의 향후 꾸준한 수요 증가 예상

IBIS World에 따르면 미국의 바이오플라스틱 생산업은 시장점유율의 집중도가 낮은 시장으로, 경쟁 구도를 구성하는 상위 1개의 기업이 전체 시장의 8%만을 점유하고 있으며 나머지 92%는 중소 규모 기업들로 구성돼 있다. 크고 작은 수많은 기업들이 각각 매우 미미한 시장점유율을 차지하며 구성되는 시장의 특성상, 상위권의 메이저 기업들이 별도로 없다.

#시사점
현재 미국의 바이오플라스틱 생산업 분야에서 해외로부터의 수입은 그리 많지 않지만, 앞으로 해당 수입 비중은 2026년까지 연평균 약 5% 성장할 것으로 예측된다. 한국 역시 주요 수입국 중 하나이기 때문에, 관련 업계의 우리 기업들은 질 좋고 가격 경쟁력을 갖춘 바이오플라스틱 품목으로 미국 시장 문을 두드려 볼 수 있겠다.

한편, HS Code 3920.99의 모든 하위 품목들은 미국의 무역 통상법 301조에 따른 대중 무역 제재 2차 리스트(2018년 8월 발효)에 포함돼, 해당 중국산 제품에는 25%의 추가 관세가 부과되고 있다.

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주목받는 태국 식물성 대체우유 시장
#태국식물성대체우유 #동남아식물성대체우유 #태국식물성대체우유수출 #태국비건시장 #코트라

#요약
-태국소비자 건강식에 대한 관심 증가로 식물성 대체우유 수요 증가
-2027년 식물성 대체우유 시장 236억 바트로 성장 예상

#경쟁 동향
2022년 기준 태국 식물성 대체우유 시장 내 시장점유율 상위 5개 기업 중 4개사가 태국 기업이며 85% 이상을 차지하고 있다. 태국 내 판매 중인 한국산 식물성 대체 우유 브랜드는 소수의 대형 슈퍼마켓 또는 온라인 쇼핑몰을 통해서만 유통되는 것으로 확인된다.

#시사점 및 #주의사항
현재 태국 내 식물성 우유 판매 브랜드는 9개 정도로 시장 진입이 원활한 상황이다. 특히 한-ASEAN FTA협정세율을 적용할 경우 수입관세가 5% 적용되고, 수입업자는 수입 우유 구매에 따른 태국 우유 구매요건 없이 수입이 가능하기에 한국 식물성 대체우유 제조업체는 태국 시장 진출을 긍정적으로 고려할 필요가 있다.

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#인도 #보행기 #유모차 #카시트 #코트라

인도의 유아용 기동 제품 시장 동향

#요약
-더욱 안전한 제품군의 시장 진입 기회 보여
-유명인사, 인플루언서 등을 활용한 마케팅 전략이 적절해

최근 인도에서는 유아용품에 대한 수요가 급증하고 있다. 인도의 유아용품 시장은 2022년부터 2027년까지 연평균 14.02%씩 성장할 것으로 예상된다.

유아용품 산업은 위생 및 건강 문제에 대한 인도인들의 인식이 높아짐에 따라 지속 성장할 것으로 예상된다.

현대 인도 여성들은 어린이가 자신의 움직임이나 일을 제한하는 것을 원하지 않는 성향이 있는데, 인도의 젊은 부모들은 유모차와 보행기가 엄마들의 삶을 훨씬 쉽게 만들어 주며, 아기가 24시간 내내 붙어있어야 하는 것으로부터 해방시켜준다고 생각한다. 한편, 유아용 카시트의 사용은 인도에서 비교적 새로운 현상이다.

인도의 엄마들은 유명인사들을 통해 진행되는 유행에 동참하기를 원하며 유명인사가 TV에서 사용하는 제품은 수요가 많아지게 된다. "

#시사점

인도에서 구입할 수 있는 대부분의 유아용 기동제품은 수입되고 있다. 도시 인구가 날마다 증가하기 때문에 제품의 수요가 엄청나게 증가하고 있는데, 이것은 많은 국제 브랜드에 대한 시장 진입의 기회를 의미하기도 한다. 특히 앞으로 가능성이 보이는 한 가지 영역은 안전한 제품이 부족하다는 점이다.

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인플레이션이 미국 소비자들에게 미친 영향은? 달라스무역관 이성은 2022-10-05
#미국 #인플레이션 #식료품 #소비 #코트라

#요약
-소비 규모를 줄이기 위해 할인 매장을 이용하고 더 저렴한 제품을 더 적게 소비하는 경향
-자녀를 위한 스낵류 구매 시에는 여전히 품질과 영양성분 중요시
-변경된 식품 라벨링 규정에 대한 대비 필요

전례없이 높은 인플레이션으로 인해 미국인들은 식료품 소비를 줄이고자 하며, 예전에 비해 할인 매장을 자주 이용하고 더 저렴한 제품을 더 적게 소비하는 경향을 보이고 있다. 소비자들의 소비 축소 움직임에도 자녀를 위한 스낵류 구매 시에는 가격보다는 여전히 품질과 영양성분이 가장 중요한 요소로 작용 중이며, 이동 중에 간단히 섭취할 수 있는 소포장 스낵류 수요가 증가할 것으로 보인다.

1) 더 저렴한 제품, 더 적게 산다
2) 가장 큰 타격을 입은 프리미엄 식품 부문
3) 음료는 상대적으로 브랜드 충성도 높아
4) 할인 식료품점 점유율 상승
5) 유통기한에 대한 개념 전환

PS
1) 인플레이션 하락에도 이러한 분위기가 이어질 것인지? 아니라면 다시 기존의 소비로 돌아갈 수 있을 것인지?

2) 한국제품들 중 어떤 소비가 늘 수 있을 것인지?

3) 본 조사는 텍사스주 조사이기에 미국 전체를 대변하기는 힘들 수도 있음

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고물가∙고금리 시대, 미 소비자 연말 쇼핑 지출 계획 어떻게 변할까
#미국 #쇼핑 #연말쇼핑 #연말 #지출 #선물구매 #블랙프라이데이 #인플레이션 #고금리 #고물가 #코트라

#요약
-딜로이트, 연말 쇼핑시즌 소매판매 4~6% 증가 전망
-40년 만에 최대 인플레로 지난해보다 신중한 지출 예상

소매업계, 10월부터 연말 판촉전 돌입
10월 세일은 코로나19 이후 골치가 된 소매업계 재고 문제 해결과도 맞물려 있다. 공급망 제약 현상과 경제 재개 이후 폭발적으로 증가한 재화 수요로 소매업체들이 경쟁적으로 재고를 확보했으나 전염병 확산이 안정화되고 소비 수요가 재화에서 서비스로 이동하면서 적체 재고가 문제로 떠올랐다. 유통업계 A사 관계자는 “창고 임대료, 인건비 인상 등으로 재고 부담이 더욱 커진 실정”이라며 “연말 쇼핑시즌에 할인폭을 확대해 적체 재고를 해소하고 인플레이션으로 가격에 민감한 소비자 상황을 반영해 업체들이 과거보다 더 공격적인 프로모션을 진행할 가능성이 높다”고 설명했다.


#시사점
물가 인상과 고금리 등 가계 소비지출에 부정적 요소가 가중되면서 연말 쇼핑 시즌을 앞둔 소비자들이 지난해보다 보수적으로 지출할 가능성이 커졌다. 또한 적극적으로 프로모션이나 세일을 찾고 가격 비교가 용이한 온라인 쇼핑 의존도가 지난해보다 높아질 것으로 전망된다. 재화로 집중됐던 소비도 엔데믹 영향으로 서비스로 이동하고 있는 추세다.

파키스탄 굴삭기 시장 현황-카라치무역관 민준호 2022-10-07
#파키스탄 #굴삭기 #코트라 #건설 #건설기계 #건설자재 #스마트시티
#요약
-건설부문 성장에 따라 시장 진출 전망 밝아
굴삭기 (HS Code: 8429.52)

바퀴 굴착기 수요가 도시 기반 시설, 도로 및 고속도로, 광산 개발 수요가 늘며서 증가할 전망이다. 도시지역에서 스마트시티 및 메가시티 건설 계획이 구체화되면서 바퀴굴착기 수요는 더욱 늘게 될것 이다. 광업, 도로 및 항만 건설, 석유 및 가스 건설 부문에서 대규모 프로젝트가 증가함에 따라 세계적으로 굴착기 수요가 급증했다. 굴삭기 렌탈 개념의 등장은 작업자와 생산자가 막대한 자본 투자 없이 장비를 최대한 활용할 수 있도록 하는 또 다른 주요 원동력이다.

#시사점
1. 중국-파키스탄 경제 회랑(CPEC) 인프라 프로젝트에 대한 투자
2. 운송, 전기, 주택, 통신 및 산업 기반 시설 프로젝트에 대한 투자
3. 물 및 수력 발전 부문에서 10개의 대형 프로젝트를 수립하여 국가 전력망에서 수력 발전의 몫을 확대하고 물 가용성을 개선하기 위한 전략을 발표하였으며 산업화를 지원하기 위해 경제특구를 만들고 있음
4. 주택 부족 문제를 해결하기 위해 2019년에서 2023년 사이에 500만호를 건설하는 것을 목표로 하고 있음

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미국 자동차 조명 시장동향
#미국 #자동차 #조명 #할로겐 #LED #Xenon #HID #매트릭스LED #OLED #레이저 #코트라

#요약
-2022년 8월까지 수입액 기준, 한국 1억1052만 달러로 3위
-주요 자동차 조명 제조 기업들 전략적 동맹으로 시장 경쟁력 확보

HS Code 851290은 자전거나 자동차에 사용되는 전기식 조명이나 신호용 기구, 윈드스크린 와이퍼(windscreen wiper, 제상기(defroster), 제무기(demister)의 부분품이 해당된다. 이 호에는 자전거용이나 자동차용으로 특별히 제작한 조명이나 신호용의 전기 기기를 포함한다.

#시사점

자동차 업계의 탈 탄소 운동은 조명 시장도 예외는 아니다. 희토류 금속 형광체를 제일 적은 사용하는 LED가 할로겐보다는 친환경 조명으로 더 많이 채택 되고 있다. 조명의 수명 또한 기존 할로겐보다 5~40배 길어져 에너지를 80~90% 절약할 수 있다고 알려져 앞으로도 지속적인 성장이 예상된다. Markets and Markets 자료에 따르면, 세계 자동차 조명 시장에서 LED가 2020년 104억1200만 달러에서 연평균 6% 성장하여 2025년 129억3600만 달러 규모에 이를 것으로 보인다.

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파키스탄 방산 시장 동향
#파키스탄 #방산 #무기 #탄약 #코트라

#요약
현지 언론에 따르면 파키스탄군이 전체 국방예산의 약 47%에 해당하는 7,240억 루피를 배정받게 될 것으로 알려졌는데 이 중 21%는 파키스탄 육군에게 할당되었고, 파키스탄 해군은 11%인 1653억 루피를 할당받았다.

7.62* 51mm NATO 구경은 보병의 주요 무기이며 파키스탄 육군은 G-3 소총을 사용한다. 60년 전에 H&K 독일에서 제조 기술을 전수받아 현재까지 POF에서 이 G-3 소총을 POF Waah 공장에서 생산한다. 7.62*39는 AK-47 Kalashnikov 러시아의 전설적인 무기로 전 세계 모든 군대의 두 번째 주력무기로 인기가 많다. 파키스탄 레인저가 사용한다. 5.56*45mm는 파키스탄의 SSG 특수부대가 사용하며 헤비 스나이퍼 라이플 12.7 볼트 액션이나 7.62 LSR의 라이트 스나이퍼 라이플은 저격용이다. POF는 이렇듯 다양한 구경의 모든 탄약을 생산하고 있으며 파키스탄 육군은 미국, 영국, 유럽 및 중국에서 탄약을 구매한다.

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2021-2022년 상반기 한-사우디 교역 동향
#사우디 #교역동향 #코트라

#요약
-국제유가 상승으로 정부 재정여력 확대로 사우디 경제 개선 전망
-현지 기업과의 합작투자 등을 통한 투자진출 방법 고려해야

#시사점
2022-2023년, 양국 교역 확대에 중요한 시점

사우디는 2022년 1~8월 기준 우리나라의 7번째 교역 대상국이다. 여전히 원유 등 광물성 원료 수입에 따른 수입액 규모가 큰 비중을 차지하지만 점차 수출분야를 다각화하며 수출규모 역시 확대하고 있다. 사우디 정부는 2021년 이후 국제유가가 회복되면서 2022년 국가재정 흑자 달성 후 본격적으로 그간 중단 및 보류했던 프로젝트들을 재개함과 동시에 새로운 정책을 쏟아내고 있다. 이는 제조업 기반 확대, 프로젝트 활성화 등에 한정되는 것이 아니라 관광업 육성, 문화콘텐츠 개발, 교육산업 확장, 정부 개편 등 다방면으로 진행되고 있어 조금만 관심을 기울인다면 바이어의 수요를 충족할 수 있는 분야를 발굴할 수 있다.

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日, 내년부터 디지털 급여 지급 허용을 위한 법 개정 추진
#일본 #급여 #임금 #노무 #전자화폐 #전자결제 #간편결제 #디지털 #캐시리스 #코트라

#요약
-2023년 4월 이후, 급여의 디지털 지급이 처음으로 시작
-이번 법령 개정으로 일본의 캐시리스화가 더욱 가속화 될 전망

일본 정부는 2023년 내년 4월 이후부터 스마트폰 QR코드 결제 앱 등을 통한 '디지털 급여 지급'을 허용할 방침이다. 디지털 급여 지급이란 은행을 통하지 않고 스마트폰 결제 앱 등의 계정으로 직접 급여를 지급하는 방법을 말한다. 일본 닛케이신문 보도에 따르면 일본 후생노동성은 지난 9월 13일 심의회에서 스마트폰 결제 앱 등을 이용한 임금 지급을 제도화하는 것을 목표로 정부기관 및 관련 업계 관계자와 협의를 추진하고 있다.

※ 전자결제 서비스 업체의 주요 진입 조건

1. 계좌 잔고 상한을 100만엔 이하로 설정
2. 전자결제 서비스 업체가 파산할 경우 계좌 잔고 전액 보증
3. 마지막으로 계좌 잔액이 변동된 날로부터 10년 동안은 근로자들이 계좌를 사용할 수 있도록 보호
4. 1엔 단위로 이용 가능
5. 매달 1번까지는 ATM 이용시 수수료 부담 없이 현금 인출 가능

#시사점
일본 정부는 2018년 4월 '캐시리스 비전'을 발표해 2025년까지 캐시리스 결제율을 40%까지 높이는 것을 목표로 각종 캐시리스 정책을 실시해왔다. 2025년 오사카 엑스포 개최를 앞두고 캐시리스 비중 확대에 박차를 가하기 위해 정부는 디지털 급여 지급을 허용토록 하는 법 개정을 추진하고 있으며 현재 최종 검토 단계에 진입했다.

베트남 체성분분석기 시장동향-호치민무역관 조수현 2022-10-11
#베트남 #의료기기 #체성분분석기 #코트라
#요약
-베트남은 지금 건강한 노화를 맞이할 준비중
-한국산 체성분분석기 점유율은 낮지만 인지도는 확대되는 추세

베트남의 의료기기 산업은 외국인 투자에서 가장 유망한 분야로 급부상하고 있다. 특히 베트남 의료기기 산업은 인구의 고령화, 고급 의료기기 부족, 세금 면제 혜택 및 산업 우선순위 측면에서 정부 지원 등으로 기회가 확대되고 있다.

수입동향을 보면 일본은 베트남에 꾸준히 체성분분석기를 수출하고 있으며, 아직까지 한국산 체성분분석기의 시장점유율은 7번째로 미미한 수준이다. 주요 수입국으로는 일본, 독일, 중국 순이다. 최근 시장에 유통되고 있는 일본산 체성분분석기는 TANITA, OMRON 브랜드 이며, 한국의 INBODY 브랜드가 현지 시장에서 유통되고 있다.

그러나 호치민 소재 대형 피트니스 센터에 활용 되는 체성분분석기는 한국산 브랜드 “인바디”의 제품이 눈에 띄며, 다수의 유통업자들은 “인바디” 브랜드를 알고있다고 대답하였다.

#시사점

베트남의 60세 이상 인구는 2050년까지 1190만명에서 2900만 명으로 두 배 이상 급증할 것으로 예측되고 있다. 80세 이상의 연령층은 세 배로 늘어나 인구의 약 6%를 차지 할 전망이고 베트남 인구의 고령화는 특히 의료기기 산업과 헬스 분야에 발전 전망을 제시하고 있다.

두바이로 떠나는 미식여행, 미식관광도시로의 변모 기대-두바이무역관 박미진 -2022-10-11
#두바이 #미식관광 #코트라 #음식 #음식료 #식품 #UAE
#요약
-세계 음식 문화의 멜팅팟 두바이
-문화적 다양성과 많은 수의 관광객, 완비된 미식산업 기반을 강점으로 미식관광의 중심지로 변모 노력

세계관광기구(UNWTO)는 미식관광을 여행(Tourism)산업의 하나의 분야로 정의, 관광객이 식음료 및 관련 제품 그리고 음식과 관련된 활동이나 행사를 경험하는 것을 특징으로 규정한다.

미식관광은 여행산업에서 가장 빠르게 성장하고 있는 분야이다. 글로벌 시장조사기관인 리서치앤마켓(Research and Markets)에 따르면, 미식관광 산업 규모는 2021년 6965억 달러로 추산되며 연평균 17.4% 성장하여 2027년 1조7965억 달러에 이를것으로 전망된다.

얼라이드마켓리서치(Allied Market Research)에 따르면 미식관광의 주요 성장 동력인 푸드페스티벌의 경우 연평균 17.2%의 성장, 2027년에는 5600억 달러 규모로 성장할 것으로 보인다.

#시사점
산업 관련 전문가들과의 인터뷰에 따르면 두바이에서 뜨고 있는 키워드는 해변가의 식당과 바, 중식과피자, 까페라떼를 함께파는 새로운 컨셉의 레스토랑 혹은 유명요리사가 이끄는 작은규모의 식당, 지속가능성을 배려하는 레스토랑 등이 있으며 최근 수년 내에 한식의 시장 점유율이 높아질 것임을 강조하였다.

베트남 3분기 경제 13.67% 성장하여 연간 경제성장률 목표 초과 달성 예상 -호치민무역관 조수현 2022-10-12
#베트남 #코트라

#요약
-올해 9월까지 경제성장률 8.83% 달성
-연간 경제성장률 목표치(6~6.5%)보다 높은 8%대 달성 가능성 언급

올해 9개월간 부문별 성장률은 가공·제조 10.69%, 서비스 10.57%, 산업·건설 9.44%, 농림·어업 2.99%로 나타났다. 전년 동기대비 서비스업이 18.86%, 산업·건설 부문이 12.91%, 농업 부문이 3.24% 성장했다.

#시사점
어려운 세계경제 속에서 달성한 베트남의 높은 3분기 경제성장률과 더불어 애플의 베트남 내 협력사 확대, 아이패드, 에어팟 생산공장 확대, 구글의 픽셀7 생산 등으로 인해 베트남이 미국 주도의 글로벌 경제 질서에 체계적으로 편입되고 있다는 시각도 존재한다.

ps 탈중국~

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인도 방산 산업 동향
#인도 #방산 #코트라

#요약
-세계 최대 수준 시장 규모, 국내 산업 육성 노력 지속
-시장 진입을 위해서는 혁신기술제품 위주 현지기업과 협력 다변화 필요

#시사점
국방비 지출 글로벌 3위, 세계 군사력 순위 4위, 세계 최대 방산 분야 수입국 등으로 수식되는 인도 방산 시장은 세계 최대 수준의 규모이다. 단, 러시아로부터의 수입 비중이 매우 높으며 Make-in-India 등 자국 생산 역량 강화 정책, 2020년 이래 지속 확대되는 수입금지 품목 명단 등 진입 장벽 또한 상존한다는 사실을 인지할 필요가 있다.

현지 정부의 방산 조달 지침에 따르면 설계·개발부터 생산, 중간재 조달까지 현지에서 최소 50% 이루어지는 경우를 최우선 구매 대상으로 분류하며, 완제품의 해외 직수입에 가장 낮은 우선순위를 부여하고 있다. 이와 같은 현지 시장 특성으로 인해 우리기업을 비롯한 해외기업이 현지 방산조달 프로젝트에 직접 참여하기는 어려우므로 현지기업과의 다양한 협업 기회를 발굴하여 장기적인 관점에서 접근할 필요가 있다. 국내 기술 부재로 해외조달이 불가피한 품목의 긴급 조달, 현지 방산업체의 조립∙생산을 위한 핵심부품 공급, 현지기업과의 기술 협력 등부터 시작하여 최종적으로 JV∙합작 투자까지 다양한 접근 시나리오를 검토해야 할 것이다.