벨기에 LNG 및 일반 선박용 기자재 동향 -브뤼셀무역관 심은정 2022-12-13
#유럽 #에너지 #기자재 #벨기에

#요약
-유럽 에너지위기 및 해운탈탄소화 정책으로 급부상한 LNG, 선박용 기자재·항만설비 수요 급증전망
-국내 조선업계의 장기적인 경쟁력 제고를 위해서는 친환경선박기술개발 우선되어야
선박용 기자재 HS Code: 840999

1. 그동안 내륙 파이프라인을 통한 가스공급에 의존해온 유럽지역은 LNG터미널 인프라가 부족한 상황
:벨기에, 네덜란드, 독일 등 유럽 주요 항구들은 신규 터미널 시설에 투자에 앞장서고 있다.

2. LNG수요는 2030년대 중반까지 크게 증가할 전망
: 친환경 선박 기자재 및 친환경 연료 추진선박에 대한 기술개발 필요성이 증가하고 있는 추세

3. 경쟁동향
1) 엑스마르(Exmar): 벨기에 앤트워프에 본사를 두고 있는 가스운송 전문선사로 세계최초로 부유식액화천연가스저장·재가스화설비(FSRU)건설한 기업

2) 유로나브(Euronav): 원유 저장 및 운반을 담당하는 유조선(Tanker)전문 해운사로 벨기에 앤트워프에 본사가 있음

3) 프럭시스(Fluxys): 벨기에 브뤼셀에 본사를 두고 있는 에너지·인프라 기업이다. 유럽과 브라질에 12,000km 길이의 천연가스 파이프 인프라를 보유하고 있으며, 벨기에·프랑스·그리스에 연간 총 290억㎥ 용량의 재기화가 가능한 LNG터미널과 벨기에 뢴하우트에 지하 천연가스 저장고를 운영하고 있다. 유럽 내 LNG수요확산에 대응하기 위해 벨기에 지브뤼게항의 LNG터미널을 2024년까지 확장할 예정이다.

*(관세) 한-EU FTA에 의거, HS Code 840999 제품에 대한 관세는 0%이다.

#시사점
1. 대체연료로 각광을 받는 LNG지만, LNG선박에 대한 전망에는 의견이 갈리고 있다. 디젤보다 가격이 높고 연료탱크 설치비용 부담도 있는데다, LNG를 선박추진 연료로 사용할 경우 발생되는 메탄(Methane)에 대한 우려도 제기 됨

2. 그린암모니아 및 그린수소를 미래 유망 대체연로로 지목했다. 그러나 무공해(zero-emission) 연료로써의 LNG의 한계에도 불구하고 친환경선박시장의 기술력·가격경쟁력이 확보될 때까지는 과도기적 역할을 할 것으로 예상됨

3. 국제해사기구(IMO)와 EU집행위에서 해운산업의 탄소배출량 감축정책을 강화함에 따라, 친환경연료 추진선박 뿐만 아니라, 현존선을 추후 다른 연료 추진식으로 개조가 가능한(예:LNG-ready, Ammonia-ready등) 옵션, 스크러버, 평형수 처리시스템 등에 대한 선주들의 관심이 늘고 있음

4. 국내 조선업계의 장기적인 경쟁력 제고를 위해서는 초대형·에너지고효율·친환경선박 기술 및 부품 개발을 위해 노력 필요

중국 선박 엔진 및 부품 시장동향-다롄무역관 2023-07-11
#중국 #조선 #기자재
#요약
-중국, 조선업 3대 지표에서 선두 유지 중
-선박 엔진 및 부품 수입에서 한국 비중 가장 커
-한국산 친환경 선박기자재 수출기회 많을 것

*선박엔진은 기본적으로 실린더, 피스톤, 커넥팅 로드, 크랭크샤프트, 플라이 휠, 흡배기 밸브 등을 포함

1. 2022년 기준 중국의 선박 건조량, 신조선 수주량, 신조선 수주잔량은 적재중량톤(DWT) 기준 각각 전 세계 총량의 47.3%, 55.2%, 49.0%를 차지해 1위를 기록

2. 한국은 신조선 건조량, 신조선 수주량에서 각각 전 세계 30%, 29%를 차지했으며 일본이 각각 20%, 11%로 그 뒤를 이었다. 한∙중∙일 삼국이 전 세계 선박건조를 과점하는 가운데 2022년에 비해 2023년 한국, 중국의 실적이 소폭 증가하거나 유지된 반면, 일본의 지표는 하락한 것으로 나타났다.

#시사점
1. 수출대상국은 주로 개발도상국이며 대베트남 수출규모가 매년 증가세를 보이고 있다. 베트남 뒤를 필리핀, 방글라데시, 러시아, 프랑스가 차지하고 있는데 2022년 기준으로 모두 전년대비 현상유지 또는 감소세

2. 현재 세계 조선업은 IMO 환경 규제, 온실가스감축 목표 이행, 일부 유럽 국가들의 전통 디젤추진선박 입항 금지 등의 요인으로 인해 친환경선박의 수요가 점차 늘어나고 있다.

3. 올해 초부터 다수의 바이어들이 한국의 LNG선박 기자재에 큰 관심을 보이고 있다. LNG 엔진, 초저온 화물창∙밸브 등 한국이 확연히 앞서고 있는 품목의 대중국 수출 수요가 많을 것으로 예상

중국 밸브 시장 동향-충칭무역관 2023-08-22
#중국 #밸브 #기자재 #수소 #물 #석유
#요약
-다수의 중소기업이 중저가 시장에서 경쟁, 밸브 생산량 감소 추세
-고온, 고압, 고내구성 등 고품질 요구를 충족하는 밸브 수요 증가 전망

*최근 중국 밸브 생산은 감소하는 추세다. 중국 산업용 밸브 생산량은 2014년 1032만 톤에서 2018년 486만 톤까지 감소했다. 2019년 652만 톤으로 회복했지만 2020년 코로나19의 영향으로 572만 톤을 생산하면서 2019년 대비 12.27% 감소

#시사점
향후 수소 등 그린에너지, 발전 및 화공 등 전통 산업의 스마트화로 하이테크(고압, 고내구성 등) 밸브의 수요가 많이 증가할 전망이다. 공업정보화부는 2023년 6월 27일 통지에서 제조 중소기업의 디지털화 및 하이테크화를 강화하여 고급화 제품 개발 및 생산을 추진하겠다고 발표

#같이보기
중국 선박 엔진 및 부품 시장동향-다롄무역관 2023-07-11
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쿠웨이트 밸브 시장 동향 -쿠웨이트무역관 문정인 2023-06-07
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말레이시아 밸브 (VALVE) 시장 동향 -쿠알라룸푸르무역관 안효찬 2022-11-15
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중국 <2023년 선박기자재 산업 혁신 발전 및 친환경 스마트 선박 산업 발전 포럼> 참관기-다롄무역관 2023-09-15
#중국 #조선 #기자재
#요약
-중국 전국 주요 조선소, 선사, 선박기자재 업체, 학계에서 약 150여 명 참가
-현재는 LNG선박이 친환경 선박의 주류이나 향후 수소∙메탄올∙암모니아 선박 상용화 예정

1. 산업 현장 및 학계에서는 LNG∙LPG 추진선, 수소∙암모니아∙메탄올 연료 추진선박 등 다양한 에너지원을 활용한 응용 연구를 수행하고 있다.

2. 친환경 선박의 발전을 3단계로 나누면서 발전 중기(中期)인 현재는 LNG추진선과 수소연료전지 선박에 중점을 두어야 한다고 밝혔다.

#시사점
한국은 이러한 친환경 선박으로의 전환에 있어 가장 앞선 국가이다. 현재 다수의 중국 바이어들이 한국의 LNG 선박기자재에 관심을 보이고 있어 관련 분야에서 협업 수요가 많을 것으로 전망

#같이보기
중국 선박 엔진 및 부품 시장동향-다롄무역관 2023-07-11
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그리스 탱커 시장동향 -아테네무역관 박혜윤 2023-06-15
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중국 선박기자재 시장 유·난망 품목-다롄무역관 2023-09-26
#중국 #조선 #기자재
#요약
-최근 몇 년간 중국 선박기자재 산업 국산화 가속
-고부가 선박 및 해양플랜트 산업 성장도 두드러져
-디젤엔진, 고정밀 선박부품, 친환경 선박 분야, 아직 한국이 앞서

*최근 중국 선박기자재 산업 발전현황
1. 국산화 가속 [(1) 선박용 호스 및 밸브/ (2) 선박용 가스공급장치밸브(GVU) 및 보일러/ (3) 선박용 가스 공급 시스템(FGSS)/ (4) 선박용 고급강재]

2. 고부가 선박 및 해양플랜트 산업 성장

#시사점
*중국 선박기자재 산업의 한계
(1) 설계 및 개발 역량
(2) 블록용접 정밀 제어 기술
(3) 국산 선박기자재의 낮은 국제 인지도

*대(對)중국 선박시장 수출 유망 품목
(1) 디젤 엔진 및 부품
(2) 고성능 센서
(3) 고성능 베어링
(4) 스마트 선박 장비

#같이보기
중국 <2023년 선박기자재 산업 혁신 발전 및 친환경 스마트 선박 산업 발전 포럼> 참관기-다롄무역관 2023-09-15
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중국 북방 소재 주요 조선소 살펴보기-다롄무역관 2023-12-26
#중국 #조선 #제조 #해양 #기자재
#요약
-중국 북방 약 40개의 조선소 소재
-기존 남방 조선소 위주 영업에서 북방 소재 조선소 영업 확대 고려 가능

(1) 랴오닝성
: 다롄조선소(DSIC), 헝리조선소, COSCO조선소, COSCO-카와사키 조선소

(2) 허베이성·산둥성
: 산하이관 조선소, 옌타이 CIMC래플스, CSSC 칭다오 베이하이 조선소

#시사점
1. 상하이, 장쑤성, 광둥성과 같은 중국 남방 대비 중국 북방에 소재한 조선소는 우리 기업에 많이 알려지지 않은 것이 사실이다. 그러나 중국선박공업협회에 따르면 중국 북방에는 앞서 소개한 대표적인 조선소를 포함해 약 40개의 조선소가 존재

2. 중국의 선박기자재가 빠른 속도로 국산화되고 있지만 LNG 선박기자재나 친환경설비 등과 같은 분야에서 한국산 기자재는 여전히 경쟁력을 갖추고 있다"라고 밝혔다. 실제 해당 수출상담회에서 바이어들은 친환경 고부가가치선박기자재 및 선박안전제품 등에 큰 관심을 보이기도 했다.

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2023년 중국국제해양전시회 참관기-칭다오무역관 2023-12-19
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중국 조선업 친환경발전 계획(2024-2030) -다롄무역관 2024-01-24
#중국 #조선 #해양 #제조 #기자재 #탄소 #친환경
#요약
-글로벌 해운·조선업 표준 변화 및 중국 산업의 전반적 현대화에 따라 친환경 발전 추진
-최근 발표한 '조선산업 친환경발전 개요(2024-2030)'로 인해 국제협력 강화 전망

* 중국은 2025년까지 조선업의 친환경 발전 체계를 구축하고 친환경 조선기자재의 공급 역량을 더욱 강화할 것을 목표로 하고 있다. 또한 2030년까지 조선업의 성숙한 공급망과 선진기술을 마련할 것을 요구

#시사점
1. 세계 해운업은 2050년까지 ‘탄소 배출량 제로‘에 도달해야 한다.

2. 선박의 친환경화·스마트화는 이를 달성하기 위한 주요 수단으로, 한국, 중국, 일본을 비롯한 현재 전 세계 조선 강국이 마주한 가장 큰 숙제이다. 중국도 해운·조선 강국으로서 정부 차원에서 조선업의 친환경 발전 개요를 발표

3. 2024년 중국을 포함한 전 세계 조선업의 주제는 ‘친환경’이다. 한국, 중국, 일본 각국의 친환경 선박기자재 설계 및 생산역량에는 차이가 존재하지만, 현재까지 한국은 이 분야에서 가장 앞선 것으로 평가

#같이보기
중국 북방 소재 주요 조선소 살펴보기-다롄무역관 2023-12-26
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2023년 중국 선박산업 동향-상하이무역관 2023-12-15
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독일 조선기자재 산업 분석 및 진출 전략-함부르크무역관 문기철 2024-02-24
#독일 #유럽 #조선 #해양 #제조 #기자재
#요약
-보수적이고 진입 장벽이 높은 시장 특성을 고려해 기자재 수요층의 실제 수요 파악이 중요
-규제 동향에 따른 틈새시장 선점과 독일 기업과 협업 등 다양한 진출 전략 고려할 필요

*조선기자재는 선종과 규모에 따라 차이는 있지만, 선박 건조 원가의 약 55~65%를 차지
**조선기자재 공급에 있어 한국과 독일의 차이점

1. 우리나라의 조선기자재 산업은 조선 산업의 일부로서 부품 납품 위주로 발전한데 반해 유럽은 납품에만 초점을 두는 것이 아니라 독자적인 기능 수행이 가능한 완제품 형태로 산업이 발전

2. 우리나라의 조선기자재 산업은 선박 건조 시 부품을 납품하고 이들 장비의 설치 및 운영은 조선소가 담당하는데 반해 유럽의 조선기자재 산업은 독자적인 기능 수행까지 조선기자재 산업에서 구현하고 조선소는 이를 채택하는 방식으로 공급 형태

#시사점
독일 조선기자재 시장에 진출을 위해서는 실제 수요 발굴을 통한 틈새시장 선점, 독일 기자재 공급업체와의 협업과 같은 방안이 주요 진출 전략이 될 수 있다. 더불어 가스켓과 같은 대량 생산 부품이나 선내 의장품과 같은 제품을 현지 에이전시나 유통사를 통해 납품하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것

그리스 해상 디젤 엔진 시장동향-아테네무역관 박혜윤 2024-04-12
#그리스 #유럽 #조선 #해운 #기자재
#요약
-OEM 및 제2차 부품 제조업체의 제품 대한 수요가 높은 편

*엔진을 구성하는 부품의 가격이 천차만별이기에, 어떤 제품을 선택 하느냐에 따라 엔진의 가격도 달라진다. 예를 들면, Yanmar M200L 디젤 엔진의 엔진 피스톤 가격은 450달러에서 700달러까지 다양하며, Daihatsu DK-20 디젤 엔진의 실린더 라이너 가격은 250달러에서 450달러까지 이를 수 있다. 따라서 해양 디젤 엔진 부품의 가격은 제조업체, 원산지, 품질, 보증기간에 따라 최대 70%까지 차이 날 수 있다.

#시사점
1. 현지 전문가에 따르면, 해양 디젤 엔진의 주요 브랜드는 신조선의 대부분을 차지하는 MAN과 Wartsila이며, 이어서 Daihatsu, Yanmar, Hanhwa Engine(전 HSD), HHI, STX와 같은 한국 및 일본 브랜드 등으로 구성

2. 그리스의 에이전시들은 고품질의 한국 제조업체, 특히 OEM 및 제2차 부품 제조업체의 제품 대한 수요가 높은 편이기에 시장에서 유리한 입지를 점하고 있다고 할 수 있다. 2022년 3억8700만 DWT에 이르는 세계 최대의 그리스 선단으로 인해 항상 새로운 부품에 대한 문의가 있으며, 새로운 공급업체를 발굴하고자 한다. 그리스 구매자들은 가성비와 최소 주문 수량(MOQ) 요구가 적은 작은 제조업체들을 선호

#같이보기
그리스 해상운송의 현주소와 IMO 규제의 강화-아테네무역관 박혜윤 2024-02-08
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그리스 탱커 시장동향 -아테네무역관 박혜윤 2023-06-15
https://t.me/twozaga/5350

중국 최초의 대형 크루즈선과 주요 수입 의존 품목-다롄무역관 2024-04-22
#중국 #조선 #해양 #물류 #관광 #여행 #기자재
#요약
-코로나 이후, 세계 크루즈선 관광객 상승세
-중국 첫 크루즈선 출항, 향후 크루즈선 건조 확대 및 해외 부품 수요 기대

*전 세계적으로 상승하고 있는 크루즈선 관광 수요에 비해 크루즈선의 생산 속도와 기술적 개선은 상대적으로 더딘 것으로 평가된다. 현재 세계에서 대형 크루즈선을 건조할 수 있는 국가는 5개국으로 중국, 이탈리아, 독일, 프랑스, 핀란드 등이 있고, 일반 크루즈선을 제조할 수 있는 국가는 미국, 일본, 한국, 네덜란드, 노르웨이 등이 있다.

#시사점
*유럽 크루즈 선박 건조의 국산화율은 60%에 달하나, 중국의 국산화율은 아직 10%에 불과

**중국 크루즈선 수입 의존 품목
1. 엔진 및 추진 시스템
2. 고급 장식 및 재료
3. 전자 장비 및 제어 시스템
4. 특수 재료와 부품
5. 질 석판
6. 친환경 장비

해양기술 혁신의 장, 미국 Offshore Technology Conference 2024 참관기-달라스무역관 이재인 2024-05-17
#미국 #해양 #시추 #원유 #가스 #에너지 #기자재
#요약
-매년 5월 열리는 해양 에너지 분야 세계 최대 전시회 OTC, 혁신과 기술 교류 선도
-우리 해양 플랜트 기자재 기업들의 미국 시장 진출 가능성 확인

*한국관을 찾은 글로벌 에너지 전환 기업 Technip Energy의 David Emery는 KOTRA 달라스 무역관과의 인터뷰에서 “이번 수출상담회를 통해 자사 중점 프로젝트 중 하나인 부유식 해상 풍력발전과 관련해 협력 유망한 일부 기업들과 직접 상담할 수 있는 기회가 주어져 기쁘게 생각한다”며, “한국 기업들과의 지속적인 협업을 통해 탄소 중립 목표를 달성하는데 기여하고, 재생에너지 산업의 발전과 지역사회와의 가치 공유에도 도움이 될 수 있길 희망한다”라고 전해왔다.

#시사점
해상에서의 이산화탄소 포집, 운송 및 저장, 해상풍력 에너지를 활용한 그린수소 생산 시스템 등 탄소저감 및 다양한 에너지 전환 기술에 대한 관심이 더욱 증가하고 있는 만큼, 우리 기업의 지속적인 모니터링 및 기술 개발을 통해 저탄소 시장에서의 새로운 기회 발굴이 가능할 것으로 전망