La FED ha deciso di mantenere invariati i tassi e ha segnalato che rimarranno alti per un periodo più lungo.
Questi i principali punti della riunione del FOMC:
● Il FOMC ha votato all'unanimità per la sesta riunione consecutiva di lasciare il tasso di riferimento invariato nell'intervallo target del 5,25%-5,5%, il massimo degli ultimi due decenni, e ha aggiunto una nuova frase alla dichiarazione sottolineando: "Negli ultimi mesi, sono mancati ulteriori progressi verso l'obiettivo di inflazione del 2% fissato dal Comitato”.Il FOMC ha affermato che "le prospettive economiche sono incerte e il Comitato resta molto attento al rischio di inflazione".
● La FED ha affermato che i rischi legati al raggiungimento degli obiettivi in materia di occupazione e inflazione "si sono spostati verso un migliore equilibrio nell'ultimo anno", riferendosi ai progressi al passato. La dichiarazione precedente affermava che gli obiettivi si stavano “muovendo verso un migliore equilibrio”.
● La FED ha ribadito in precedenza che il FOMC non prevede di tagliare i tassi "fino a quando non avrà acquisito maggiore fiducia che l'inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%".
● La FED ha annunciato che rallenterà il ritmo del quantitative tightening a partire dal 1° giugno, abbassando di oltre la metà il limite massimo di titoli del Tesoro che verranno cancellati dal bilancio, da 60 a 25 miliardi di dollari al mese.
● I funzionari mantengono il ritmo di deflusso dei titoli garantiti da ipoteca a un massimo di 3 miliardi di dollari al mese; La FED reinvestirà eventuali pagamenti in capitale superiori al tetto in titoli del Tesoro invece che in MBS.
● Secondo il FedWatch del CME, il mercato sta attualmente scontando un taglio dei tassi nel corso dell'anno.
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Questi i principali punti della riunione del FOMC:
● Il FOMC ha votato all'unanimità per la sesta riunione consecutiva di lasciare il tasso di riferimento invariato nell'intervallo target del 5,25%-5,5%, il massimo degli ultimi due decenni, e ha aggiunto una nuova frase alla dichiarazione sottolineando: "Negli ultimi mesi, sono mancati ulteriori progressi verso l'obiettivo di inflazione del 2% fissato dal Comitato”.Il FOMC ha affermato che "le prospettive economiche sono incerte e il Comitato resta molto attento al rischio di inflazione".
● La FED ha affermato che i rischi legati al raggiungimento degli obiettivi in materia di occupazione e inflazione "si sono spostati verso un migliore equilibrio nell'ultimo anno", riferendosi ai progressi al passato. La dichiarazione precedente affermava che gli obiettivi si stavano “muovendo verso un migliore equilibrio”.
● La FED ha ribadito in precedenza che il FOMC non prevede di tagliare i tassi "fino a quando non avrà acquisito maggiore fiducia che l'inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%".
● La FED ha annunciato che rallenterà il ritmo del quantitative tightening a partire dal 1° giugno, abbassando di oltre la metà il limite massimo di titoli del Tesoro che verranno cancellati dal bilancio, da 60 a 25 miliardi di dollari al mese.
● I funzionari mantengono il ritmo di deflusso dei titoli garantiti da ipoteca a un massimo di 3 miliardi di dollari al mese; La FED reinvestirà eventuali pagamenti in capitale superiori al tetto in titoli del Tesoro invece che in MBS.
● Secondo il FedWatch del CME, il mercato sta attualmente scontando un taglio dei tassi nel corso dell'anno.
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Apple ha pubblicato i risultati finanziari per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2024, terminato il 30 marzo 2024.
La società ha registrato un fatturato trimestrale di 90,8 miliardi di dollari, in calo del 4% rispetto all'anno precedente, e un utile diluito per azione di 1,53 dollari.
Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato: "In questo trimestre abbiamo raggiunto un fatturato record con i nostri servizi e siamo entusiasti di aver lanciato Apple Vision Pro. Inoltre, anticipiamo con entusiasmo l'annuncio di un prodotto questa settimana e una conferenza mondiale degli sviluppatori il mese prossimo. Rimaniamo impegnati per fornire i migliori prodotti e servizi, rispettando i nostri valori fondamentali."
Luca Maestri, CFO di Apple, ha aggiunto: "Grazie alla forte soddisfazione e fedeltà dei clienti, la nostra base installata attiva ha raggiunto un nuovo record. Ciò ha contribuito a un nuovo record di utili per azione per questo trimestre di marzo. "Fiduciosi nel futuro di Apple, il nostro consiglio di amministrazione ha autorizzato un ulteriore programma di riacquisto di azioni da 110 miliardi di dollari e stiamo aumentando il nostro dividendo trimestrale per il dodicesimo anno consecutivo."
Il consiglio di amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,25 dollari per azione, in crescita del 4%. Questo dividendo sarà pagato il 16 maggio 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle operazioni il 13 maggio 2024.
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La società ha registrato un fatturato trimestrale di 90,8 miliardi di dollari, in calo del 4% rispetto all'anno precedente, e un utile diluito per azione di 1,53 dollari.
Tim Cook, CEO di Apple, ha dichiarato: "In questo trimestre abbiamo raggiunto un fatturato record con i nostri servizi e siamo entusiasti di aver lanciato Apple Vision Pro. Inoltre, anticipiamo con entusiasmo l'annuncio di un prodotto questa settimana e una conferenza mondiale degli sviluppatori il mese prossimo. Rimaniamo impegnati per fornire i migliori prodotti e servizi, rispettando i nostri valori fondamentali."
Luca Maestri, CFO di Apple, ha aggiunto: "Grazie alla forte soddisfazione e fedeltà dei clienti, la nostra base installata attiva ha raggiunto un nuovo record. Ciò ha contribuito a un nuovo record di utili per azione per questo trimestre di marzo. "Fiduciosi nel futuro di Apple, il nostro consiglio di amministrazione ha autorizzato un ulteriore programma di riacquisto di azioni da 110 miliardi di dollari e stiamo aumentando il nostro dividendo trimestrale per il dodicesimo anno consecutivo."
Il consiglio di amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,25 dollari per azione, in crescita del 4%. Questo dividendo sarà pagato il 16 maggio 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle operazioni il 13 maggio 2024.
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Buffett accumula 188 miliardi di dollari di liquidità sotto forma di titoli a breve termine (short term Tbills) con un tasso del 5,4%.
Ogni volta che #Buffett accumula quantità record di cash mentre la Fed aumenta i tassi, nei 12 mesi successivi si verifica un crollo azionario epico, come è successo nel 2000, 2008, 2020...
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Quasi tutte le recessioni negli Stati Uniti si sono verificate quando il tasso di disoccupazione (linea verde) ha superato al rialzo la sua media mobile a 2 anni (linea rossa).
Ogni volta che si è verificato questo cross, prima o dopo, è arrivata una recessione.
Questo fenomeno si ripete dal 1950.
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Opinione controversa: Warren Buffet è un investitore mediocre.
Ultimi 20 anni:
- S&P 500 +568%
- Berkshire Hathaway +554%
Avresti potuto sovraperformare #Buffett, "L'oracolo di Omaha", acquistando semplicemente e mantenendo l'indice S&P 500.
Warren Buffett si trova in un universo di investimento completamente diverso da quello delle persone normali. Non si limita ad acquistare azioni di una società sperando che il prezzo delle azioni aumenti. Compra intere aziende. E quando non possiede l’intera azienda, pensi davvero che si preoccupi se il prezzo sale o scende del 10%?
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Warren Buffett si trova in un universo di investimento completamente diverso da quello delle persone normali. Non si limita ad acquistare azioni di una società sperando che il prezzo delle azioni aumenti. Compra intere aziende. E quando non possiede l’intera azienda, pensi davvero che si preoccupi se il prezzo sale o scende del 10%?
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📊📊SETTIMANA 13-17 MAGGIO📊📊
🇺🇸Stati Uniti: rapporto #CPI di aprile (mercoledì).
Si prevede che l’indice dei prezzi al consumo aumenterà dello 0,3% da marzo, leggermente inferiore al balzo dello 0,4% del mese precedente.
🔹I dati #PPI mostrerebbero un aumento dello 0,3%.
Si attendono le vendite al dettaglio, con una spesa dei consumatori inferiore (0,4%), la produzione industriale, l'indice manifatturiero dell'Empire State di New York, l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, le nuove costruzioni e i permessi di costruzione.
🎤 Ascolteremo le dichiarazioni di vari funzionari della #Fed per avere indizi su quando potrebbero iniziare i tagli dei tassi di interesse, ricordando che il presidente #Powell domani (martedì 14) sarà all'Assemblea generale annuale dell'Associazione dei banchieri stranieri ad Amsterdam.
🇪🇺Europa: si prevede che le seconde stime per il primo trimestre del 2024 confermino un’espansione dello 0,3% nell’economia dell’Eurozona, il tasso di crescita più rapido dal terzo trimestre del 2022.
🔹La produzione industriale nell'area euro dovrebbe diminuire dopo il rimbalzo di febbraio.
L’indicatore #ZEW del sentiment economico per la 🇩🇪Germania aumenterà per il decimo mese consecutivo a maggio, raggiungendo il livello più alto da febbraio 2022.
I dati finali sull’inflazione saranno annunciati per l’🇪🇺Eurozona, 🇩🇪Germania, 🇫🇷Francia e 🇮🇹Italia.
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🇺🇸Stati Uniti: rapporto #CPI di aprile (mercoledì).
Si prevede che l’indice dei prezzi al consumo aumenterà dello 0,3% da marzo, leggermente inferiore al balzo dello 0,4% del mese precedente.
🔹I dati #PPI mostrerebbero un aumento dello 0,3%.
Si attendono le vendite al dettaglio, con una spesa dei consumatori inferiore (0,4%), la produzione industriale, l'indice manifatturiero dell'Empire State di New York, l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, le nuove costruzioni e i permessi di costruzione.
🎤 Ascolteremo le dichiarazioni di vari funzionari della #Fed per avere indizi su quando potrebbero iniziare i tagli dei tassi di interesse, ricordando che il presidente #Powell domani (martedì 14) sarà all'Assemblea generale annuale dell'Associazione dei banchieri stranieri ad Amsterdam.
🇪🇺Europa: si prevede che le seconde stime per il primo trimestre del 2024 confermino un’espansione dello 0,3% nell’economia dell’Eurozona, il tasso di crescita più rapido dal terzo trimestre del 2022.
🔹La produzione industriale nell'area euro dovrebbe diminuire dopo il rimbalzo di febbraio.
L’indicatore #ZEW del sentiment economico per la 🇩🇪Germania aumenterà per il decimo mese consecutivo a maggio, raggiungendo il livello più alto da febbraio 2022.
I dati finali sull’inflazione saranno annunciati per l’🇪🇺Eurozona, 🇩🇪Germania, 🇫🇷Francia e 🇮🇹Italia.
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Ieri il #DowJones ha superato per la prima volta nella sua storia la fatidica quota di 40.000 dollari. Tuttavia, sebbene molto popolare, l'indice americano ha un'utilità limitata. La sua composizione non rappresenta appieno la realtà del mercato.
Ci sono diverse ragioni per cui alcuni analisti e investitori ritengono che non sia un indicatore significativo della salute complessiva del mercato azionario o dell'economia.
➡️ Composizione Limitata : Il Dow è composto da soli 30 titoli azionari di grandi aziende statunitensi. Questo numero limitato di componenti significa che l'indice non rappresenta adeguatamente l'intero spettro dell'economia o del mercato azionario, a differenza di indici più ampi come lo S&P 500, che include 500 aziende.
➡️ Metodologia di Ponderazione dei Prezzi : Il Dow è un indice ponderato sui prezzi, il che significa che le aziende con il prezzo per azione più alto hanno un impatto maggiore sull'indice, indipendentemente dalla loro dimensione economica o capitalizzazione di mercato. Questo può portare a una rappresentazione distorta dell'andamento del mercato, poiché una grande variazione nel prezzo di una singola azione ad alto prezzo può avere un effetto sproporzionato sull'indice.
➡️ Scarsa Rappresentanza di Alcuni Settori : L'indice tende a essere dominato da aziende di determinati settori, come quelli finanziari e industriali, mentre altri settori in crescita, come la tecnologia e i servizi di consumo, possono essere sottorappresentati. Questo sbilanciamento può portare a una visione parziale dell'attività economica complessiva.
In sintesi, il Dow Jones rimane un indice popolare e storico che cattura l'attenzione dei media, ma le sue limitazioni metodologiche e la rappresentatività ristretta fanno sì che non sia sempre considerato il migliore indicatore delle condizioni del mercato azionario o dell'economia più ampia.
Ci sono diverse ragioni per cui alcuni analisti e investitori ritengono che non sia un indicatore significativo della salute complessiva del mercato azionario o dell'economia.
➡️ Composizione Limitata : Il Dow è composto da soli 30 titoli azionari di grandi aziende statunitensi. Questo numero limitato di componenti significa che l'indice non rappresenta adeguatamente l'intero spettro dell'economia o del mercato azionario, a differenza di indici più ampi come lo S&P 500, che include 500 aziende.
➡️ Metodologia di Ponderazione dei Prezzi : Il Dow è un indice ponderato sui prezzi, il che significa che le aziende con il prezzo per azione più alto hanno un impatto maggiore sull'indice, indipendentemente dalla loro dimensione economica o capitalizzazione di mercato. Questo può portare a una rappresentazione distorta dell'andamento del mercato, poiché una grande variazione nel prezzo di una singola azione ad alto prezzo può avere un effetto sproporzionato sull'indice.
➡️ Scarsa Rappresentanza di Alcuni Settori : L'indice tende a essere dominato da aziende di determinati settori, come quelli finanziari e industriali, mentre altri settori in crescita, come la tecnologia e i servizi di consumo, possono essere sottorappresentati. Questo sbilanciamento può portare a una visione parziale dell'attività economica complessiva.
In sintesi, il Dow Jones rimane un indice popolare e storico che cattura l'attenzione dei media, ma le sue limitazioni metodologiche e la rappresentatività ristretta fanno sì che non sia sempre considerato il migliore indicatore delle condizioni del mercato azionario o dell'economia più ampia.
La Cina vende una somma record di debito americano tra segnali di diversificazione
♦️La vendita è vista come una diversificazione rispetto agli asset in dollari USA
♦️La quota di oro nelle riserve cinesi è ai livelli più alti dal 2015
La Cina ha venduto una quantità record di titoli del Tesoro e di agenzie statunitensi nel primo trimestre, evidenziando la mossa della nazione asiatica di diversificare rispetto agli asset americani mentre le tensioni commerciali persistono.
Secondo i calcoli basati sugli ultimi dati del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti , nel primo trimestre Pechino ha scaricato un totale di 53,3 miliardi di dollari tra titoli del Tesoro e obbligazioni di agenzie . Il Belgio, spesso visto come custode delle partecipazioni cinesi, ha ceduto 22 miliardi di dollari di titoli del Tesoro durante il periodo.
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♦️La vendita è vista come una diversificazione rispetto agli asset in dollari USA
♦️La quota di oro nelle riserve cinesi è ai livelli più alti dal 2015
La Cina ha venduto una quantità record di titoli del Tesoro e di agenzie statunitensi nel primo trimestre, evidenziando la mossa della nazione asiatica di diversificare rispetto agli asset americani mentre le tensioni commerciali persistono.
Secondo i calcoli basati sugli ultimi dati del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti , nel primo trimestre Pechino ha scaricato un totale di 53,3 miliardi di dollari tra titoli del Tesoro e obbligazioni di agenzie . Il Belgio, spesso visto come custode delle partecipazioni cinesi, ha ceduto 22 miliardi di dollari di titoli del Tesoro durante il periodo.
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COMMODITIES SUI MASSIMI A UN ANNO. NUOVA MINACCIA DI INFLAZIONE
Un indicatore chiave per i prezzi delle materie prime è salito al livello più alto in più di un anno, mettendo a dura prova gli sforzi delle banche centrali per contenere l'inflazione.
L'indice Bloomberg Commodity Spot, che tiene traccia di 24 contratti energetici, metallici e agricoli, è salito mercoledì scorso alla lettura più alta dall'aprile 2023.
Quest'anno le materie prime sono state in calo, a causa di un mix di interruzioni dell'offerta in alcuni mercati, crescenti tensioni geopolitiche e una spinta a proteggersi da un'inflazione più alta più a lungo.
Il petrolio greggio, uno dei maggiori componenti dell'indice, ha ampiamente beneficiato della forte domanda e delle preoccupazioni per le interruzioni dell'offerta in Medio Oriente, mentre i metalli preziosi come l'oro e l'argento hanno attirato un rinnovato interesse da parte degli investitori avversi al rischio. Anche il rame è in risalita.
Mercoledì scorso, l'indice generale dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 3,4% rispetto a un anno fa. Alloggi e benzina hanno rappresentato oltre il 70% dell'aumento, ha affermato il Bureau of Labor Statistics nel rapporto.
"Nel complesso, il rally delle materie prime riflette un contesto economico di fine ciclo in cui la domanda rimane robusta ma i vincoli dell'offerta sono evidenti", ha dichiarato Sam Vogel, chief operations officer di Cayler Capital, mentre i prezzi continuavano a salire costantemente.
In particolare, per quanto riguarda il petrolio, il consulente per il trading di materie prime prevede un "equilibrio tra domanda e offerta molto forte nella seconda metà dell'anno".
Un indicatore chiave per i prezzi delle materie prime è salito al livello più alto in più di un anno, mettendo a dura prova gli sforzi delle banche centrali per contenere l'inflazione.
L'indice Bloomberg Commodity Spot, che tiene traccia di 24 contratti energetici, metallici e agricoli, è salito mercoledì scorso alla lettura più alta dall'aprile 2023.
Quest'anno le materie prime sono state in calo, a causa di un mix di interruzioni dell'offerta in alcuni mercati, crescenti tensioni geopolitiche e una spinta a proteggersi da un'inflazione più alta più a lungo.
Il petrolio greggio, uno dei maggiori componenti dell'indice, ha ampiamente beneficiato della forte domanda e delle preoccupazioni per le interruzioni dell'offerta in Medio Oriente, mentre i metalli preziosi come l'oro e l'argento hanno attirato un rinnovato interesse da parte degli investitori avversi al rischio. Anche il rame è in risalita.
Mercoledì scorso, l'indice generale dei prezzi al consumo negli Stati Uniti è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 3,4% rispetto a un anno fa. Alloggi e benzina hanno rappresentato oltre il 70% dell'aumento, ha affermato il Bureau of Labor Statistics nel rapporto.
"Nel complesso, il rally delle materie prime riflette un contesto economico di fine ciclo in cui la domanda rimane robusta ma i vincoli dell'offerta sono evidenti", ha dichiarato Sam Vogel, chief operations officer di Cayler Capital, mentre i prezzi continuavano a salire costantemente.
In particolare, per quanto riguarda il petrolio, il consulente per il trading di materie prime prevede un "equilibrio tra domanda e offerta molto forte nella seconda metà dell'anno".
📊📊SETTIMANA 27-31 MAGGIO📊📊
🇺🇸 Stati Uniti: attenzione focalizzata sull’indice prezzi #PCE, la misura dell’inflazione preferita dalla Federal Reserve (tasso rallentato ad aprile) e sui discorsi di diversi funzionari della Fed.
Si prevede che sia il reddito personale che la spesa aumenteranno dello 0,3%, in notevole rallentamento rispetto a marzo.
Gli investitori osserveranno anche la seconda stima per la crescita del #PIL nel primo trimestre, con previsioni che suggeriscono una leggera revisione al ribasso all'1,4% rispetto alla stima anticipata dell'1,6%.
-.-.-.
🇪🇺 Europa: usciranno i report flash #CPI per 🇪🇺Eurozona, 🇩🇪 Germania, 🇫🇷Francia, 🇮🇹Italia e 🇪🇸Spagna.
Si prevede che il tasso di inflazione annuale nell'Eurozona salirà al 2,5% a maggio, il più alto in tre mesi, mentre l'indice Core dovrebbe rimanere stabile al 2,7%.
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🇺🇸 Stati Uniti: attenzione focalizzata sull’indice prezzi #PCE, la misura dell’inflazione preferita dalla Federal Reserve (tasso rallentato ad aprile) e sui discorsi di diversi funzionari della Fed.
Si prevede che sia il reddito personale che la spesa aumenteranno dello 0,3%, in notevole rallentamento rispetto a marzo.
Gli investitori osserveranno anche la seconda stima per la crescita del #PIL nel primo trimestre, con previsioni che suggeriscono una leggera revisione al ribasso all'1,4% rispetto alla stima anticipata dell'1,6%.
-.-.-.
🇪🇺 Europa: usciranno i report flash #CPI per 🇪🇺Eurozona, 🇩🇪 Germania, 🇫🇷Francia, 🇮🇹Italia e 🇪🇸Spagna.
Si prevede che il tasso di inflazione annuale nell'Eurozona salirà al 2,5% a maggio, il più alto in tre mesi, mentre l'indice Core dovrebbe rimanere stabile al 2,7%.
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La Banca di Airbnb
Gli interessi attivi di #ABNB sono saliti alle stelle fino a raggiungere i 777 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi. Questo rendimento è più simile a quello di una banca che a quello di una compagnia di viaggi.
ABNB trae vantaggio dal fatto che è la parte che elabora e distribuisce il pagamento effettivo per un prodotto o servizio.
Quando un cliente effettua una prenotazione, Airbnb riceve il denaro in anticipo. Questo denaro viene trattenuto per conto dell'host e pagato una volta fornito il servizio. Con gli aumenti degli interesse nell’ultimo anno, Airbnb ha potuto trarre vantaggio dall’investimento del denaro in buoni del Tesoro statunitense a breve termine prima di pagarlo agli host.
Proprio come #Starbucks che è una banca che vende caffè...la maggior parte dei pagamenti che raccolgono sotto forma di acquisti di carte regalo non vengono riscattati e finiscono direttamente nei profitti.
Gli interessi attivi di #ABNB sono saliti alle stelle fino a raggiungere i 777 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi. Questo rendimento è più simile a quello di una banca che a quello di una compagnia di viaggi.
ABNB trae vantaggio dal fatto che è la parte che elabora e distribuisce il pagamento effettivo per un prodotto o servizio.
Quando un cliente effettua una prenotazione, Airbnb riceve il denaro in anticipo. Questo denaro viene trattenuto per conto dell'host e pagato una volta fornito il servizio. Con gli aumenti degli interesse nell’ultimo anno, Airbnb ha potuto trarre vantaggio dall’investimento del denaro in buoni del Tesoro statunitense a breve termine prima di pagarlo agli host.
Proprio come #Starbucks che è una banca che vende caffè...la maggior parte dei pagamenti che raccolgono sotto forma di acquisti di carte regalo non vengono riscattati e finiscono direttamente nei profitti.
Mercati azionari: l'importanza degli ultimi 10 minuti di trading
Secondo gli ultimi dati di BestEx Group Research Group LLC, circa un terzo di tutte le operazioni su titoli S&P 500 avviene negli ultimi dieci minuti della sessione.
Questa tendenza è alimentata dall'aumento dei fondi passivi come gli ETF, che piazzano ordini di acquisto e vendita alla chiusura per adeguare gli indici che replicano. Questo comportamento amplifica il volume degli scambi e può influenzare la liquidità e i prezzi di mercato. Fenomeni simili sono osservati anche in Europa.
Questa concentrazione negli ultimi minuti può causare inefficienze nel processo di formazione dei prezzi, con studi che mostrano variazioni tra la fine della negoziazione continua e l'asta di chiusura. Tali fluttuazioni sono spesso guidate da flussi transazionali piuttosto che dai fondamentali economici.
Questo fenomeno solleva dubbi sulle potenziali distorsioni nei prezzi delle azioni e sulle sfide della gestione passiva degli ETF. Mentre alcuni esperti ritengono che le fluttuazioni siano normali e che i costi siano inferiori a quelli delle transazioni mattutine, altri vedono il rischio di aumentare la volatilità e distorcere i prezzi di mercato.
La sfida sarà bilanciare i benefici di questa pratica con i rischi associati, considerando sia gli investitori che la stabilità del mercato azionario.
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Secondo gli ultimi dati di BestEx Group Research Group LLC, circa un terzo di tutte le operazioni su titoli S&P 500 avviene negli ultimi dieci minuti della sessione.
Questa tendenza è alimentata dall'aumento dei fondi passivi come gli ETF, che piazzano ordini di acquisto e vendita alla chiusura per adeguare gli indici che replicano. Questo comportamento amplifica il volume degli scambi e può influenzare la liquidità e i prezzi di mercato. Fenomeni simili sono osservati anche in Europa.
Questa concentrazione negli ultimi minuti può causare inefficienze nel processo di formazione dei prezzi, con studi che mostrano variazioni tra la fine della negoziazione continua e l'asta di chiusura. Tali fluttuazioni sono spesso guidate da flussi transazionali piuttosto che dai fondamentali economici.
Questo fenomeno solleva dubbi sulle potenziali distorsioni nei prezzi delle azioni e sulle sfide della gestione passiva degli ETF. Mentre alcuni esperti ritengono che le fluttuazioni siano normali e che i costi siano inferiori a quelli delle transazioni mattutine, altri vedono il rischio di aumentare la volatilità e distorcere i prezzi di mercato.
La sfida sarà bilanciare i benefici di questa pratica con i rischi associati, considerando sia gli investitori che la stabilità del mercato azionario.
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