🗓 Важные события на неделе с 16 по 20 августа.
16 августа
📌 Русагро (#AGRO) - финансовый отчет по МСФО за 2 квартал 2021 г. и рекомендация СД по дивидендам.
📌 HHRU - финансовый отчет по МСФО за 2 квартал 2021 г.
17 августа
📌 Ozon (#OZON) - финансовые результаты за 2 квартал 2021 г.
📌 М.Видео (#MVID) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года.
📌 Черкизово - СД по дивидендам за 1 полугодие 2021 г.
18 августа
📌 MTC (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 г.
📌 Белуга - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
19 августа
📌 Газпром нефть (#SIBN) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года.
📌 Черкизово: финансовые результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года
📌 EN+ (#ENPG) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года.
📌 QIWI - финансовыt результаты по МСФО за 2 квартал 2021 года.
📌 Магнит (#MGNT) - аудированные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
20 августа
📌 Московская биржа (#MOEX) - финансовыt результаты по МСФО за 2 квартал 2021 года.
📌 Распадская (#RASP) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
📌 Ленэнерго (#LSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 г.
🇺🇲 Отчёты популярных иностранных эмитентов:
💲16 августа - Roblox Corporation (#RBLX)
💲 17 августа - Home Depot (#HD), Walmart (#WMT)
💲 18 августа - NVIDIA (#NVDA), Robinhood (#HOOD), Cisco (#CSCO), Vipshop (#VIPS), Target (#TGT), Lowe's (#LOW W).
💲 19 августа - Applied Materials (#AMAT), Bath & Body Works, Macy's (#M),
💲 20 августа - Deere & Co (#DE).
👀 За чем следим на этой неделе.
✅ Продолжается сезон отчётностей в США и России за 2 квартал и 1 полугодие 2021 г.
✅ Геополитика: ситуация в Афганистане. Влияние на рынки пока минимально, но ситуация может выйти из-под контроля.
✅ COVID-19: вспышки заболеваемости в Азии и США, ход вакцинации, риск 4-й волны пандемии.
✅ Китай: регуляторные действия властей в отношении отдельных компаний и целых отраслей.
✅ Утверждение инфраструктурного пакета Байдена на $1 трлн и бюджетного плана на $3.5 трлн.
✅ Нефть: восстановление спроса и снятие ограничений ОПЕК+ на добычу.
✅ Газ и Газпром: визит Меркель в Москву 20 августа.
✅ Рубль: налоговый период в РФ как фактор поддержки рубля.
✅ Действия властей КНР по охлаждению рынка металлов и других сырьевых товаров.
✅ Риторика ФРС по срокам сворачивания программы QE. Инфляция, уровень занятости и доходность 10-летних гособлигаций США.
16 августа
📌 Русагро (#AGRO) - финансовый отчет по МСФО за 2 квартал 2021 г. и рекомендация СД по дивидендам.
📌 HHRU - финансовый отчет по МСФО за 2 квартал 2021 г.
17 августа
📌 Ozon (#OZON) - финансовые результаты за 2 квартал 2021 г.
📌 М.Видео (#MVID) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года.
📌 Черкизово - СД по дивидендам за 1 полугодие 2021 г.
18 августа
📌 MTC (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 г.
📌 Белуга - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
19 августа
📌 Газпром нефть (#SIBN) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года.
📌 Черкизово: финансовые результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года
📌 EN+ (#ENPG) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года.
📌 QIWI - финансовыt результаты по МСФО за 2 квартал 2021 года.
📌 Магнит (#MGNT) - аудированные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
20 августа
📌 Московская биржа (#MOEX) - финансовыt результаты по МСФО за 2 квартал 2021 года.
📌 Распадская (#RASP) - финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2021 г.
📌 Ленэнерго (#LSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2021 г.
🇺🇲 Отчёты популярных иностранных эмитентов:
💲16 августа - Roblox Corporation (#RBLX)
💲 17 августа - Home Depot (#HD), Walmart (#WMT)
💲 18 августа - NVIDIA (#NVDA), Robinhood (#HOOD), Cisco (#CSCO), Vipshop (#VIPS), Target (#TGT), Lowe's (#LOW W).
💲 19 августа - Applied Materials (#AMAT), Bath & Body Works, Macy's (#M),
💲 20 августа - Deere & Co (#DE).
👀 За чем следим на этой неделе.
✅ Продолжается сезон отчётностей в США и России за 2 квартал и 1 полугодие 2021 г.
✅ Геополитика: ситуация в Афганистане. Влияние на рынки пока минимально, но ситуация может выйти из-под контроля.
✅ COVID-19: вспышки заболеваемости в Азии и США, ход вакцинации, риск 4-й волны пандемии.
✅ Китай: регуляторные действия властей в отношении отдельных компаний и целых отраслей.
✅ Утверждение инфраструктурного пакета Байдена на $1 трлн и бюджетного плана на $3.5 трлн.
✅ Нефть: восстановление спроса и снятие ограничений ОПЕК+ на добычу.
✅ Газ и Газпром: визит Меркель в Москву 20 августа.
✅ Рубль: налоговый период в РФ как фактор поддержки рубля.
✅ Действия властей КНР по охлаждению рынка металлов и других сырьевых товаров.
✅ Риторика ФРС по срокам сворачивания программы QE. Инфляция, уровень занятости и доходность 10-летних гособлигаций США.
📅 Подведем итоги недели.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи +2.85%. РТС +8.3% (в моменте +15%). Евросоюз никак не согласует очередной пакет санкций, что в наше время воспринимается рынком как позитив. На этой неделе получилось дивидендное мини-ралли - весь топ бумаг (МТС, Сургут, Газпром, Татнефть) вырос на решениях по выплатам. Ликвидность торгов по-прежнему низкая, участники рынка предлагают повысить её, допустив к торгам нерезов (без возможности вывода средств).
💪 Рубль в пятницу побывал ниже 58. В это сейчас трудно поверить, но причины укрепления весомы: экспорт в денежном выражении, несмотря на сокращение объёмов, только растет, а импорт так и не встал с колен. Будучи зажатым ограничениями ЦБ, рублю ничего не остаётся, как расти. Начало налогового периода будет работать в пользу рубля всю следующую неделю. Уровни интересны, точечно докупаю квазивалютные инструменты.
🛢 Нефть держится выше $110 за баррель Brent. Военный конфликт в Украине и бесконечные разговоры об эмбарго толкают котировки вверх. Нарушенная ещё в пандемию логистика и проблемы в добыче тоже добавляют к цене. США пытаются снять санкции с венесуэльской нефти, чтобы сбить инфляцию и в т.ч. заместить забаненый в апреле импорт из РФ, но это всё не быстро. Российский сорт Urals продается китайцам для пополнения их резервов с дисконтом - по $70-80.
🔥 Газ в Европе опустился ниже планки $1000 за 1 тыс. куб. м. Отсрочка газового эмбарго, а также принятие частью европейских стран схемы оплаты с конвертацией в рубли, несколько охладили рынок. Падать ниже ценам не даёт геополитическое противостояние: судебные споры в Польше, остановка поставок в Финляндию, сокращение прокачки через Украину и др.
🇺🇸 Американский рынок погружается в медвежью фазу (по классике она наступает после -20% от пиков). S&P500 после отскока снова ниже важного рубежа 4 тыс. п., потерял 2.6%, -18% с начала года. Nasdaq -3%. Глава ФРС Пауэлл готовит рынок к 2-м поднятиям ставки подряд на 0.5 п.п. и обещает не останавливаться перед ужесточением ДКП, если инфляция продолжит рост. Одновременно с этим в сезоне отчётностей за 1 квартал преобладают цифры выше ожиданий, прибыли большинства корпораций растут.
🇨🇳 В Китае наконец небольшой отскок: индекс Hang Seng вырос за неделю на 2.9%, хотя пока и не вышел из нисходящего канала. Народный банк Китая понизил 5-летнюю ставку кредитования (применяется в ипотеке) до 4.45% с 4.60%. Таким образом, регулятор хотя бы частично смягчил ДКП. Второй повод для позитива - обещание с 1 июня открыть Шанхай после локдауна. Перспектива обострения вокруг Тайваня продолжает давить на китайский рынок.
Топ-5 событий недели:
✔️ Индекс РТС на укреплении рубля превысил уровни до СВО и достиг отметки 1240 п.
✔️ Правительство РФ предписало Сбербанку (#SBER) не выплачивать дивиденды за 2021 год.
✔️ Газпром (#GAZP) 21 мая остановил прокачку газа в Финляндию из-за отказа платить в рублях.
✔️ Акции #MTSS выросли на 18.7% на решении СД выплатить дивиденды за 2021 г.
✔️ Отчёты ретейлеров Walmart (#WMT) и Target (#TGT), пострадавших от высокой инфляции, обвалили рынок США.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи +2.85%. РТС +8.3% (в моменте +15%). Евросоюз никак не согласует очередной пакет санкций, что в наше время воспринимается рынком как позитив. На этой неделе получилось дивидендное мини-ралли - весь топ бумаг (МТС, Сургут, Газпром, Татнефть) вырос на решениях по выплатам. Ликвидность торгов по-прежнему низкая, участники рынка предлагают повысить её, допустив к торгам нерезов (без возможности вывода средств).
💪 Рубль в пятницу побывал ниже 58. В это сейчас трудно поверить, но причины укрепления весомы: экспорт в денежном выражении, несмотря на сокращение объёмов, только растет, а импорт так и не встал с колен. Будучи зажатым ограничениями ЦБ, рублю ничего не остаётся, как расти. Начало налогового периода будет работать в пользу рубля всю следующую неделю. Уровни интересны, точечно докупаю квазивалютные инструменты.
🛢 Нефть держится выше $110 за баррель Brent. Военный конфликт в Украине и бесконечные разговоры об эмбарго толкают котировки вверх. Нарушенная ещё в пандемию логистика и проблемы в добыче тоже добавляют к цене. США пытаются снять санкции с венесуэльской нефти, чтобы сбить инфляцию и в т.ч. заместить забаненый в апреле импорт из РФ, но это всё не быстро. Российский сорт Urals продается китайцам для пополнения их резервов с дисконтом - по $70-80.
🔥 Газ в Европе опустился ниже планки $1000 за 1 тыс. куб. м. Отсрочка газового эмбарго, а также принятие частью европейских стран схемы оплаты с конвертацией в рубли, несколько охладили рынок. Падать ниже ценам не даёт геополитическое противостояние: судебные споры в Польше, остановка поставок в Финляндию, сокращение прокачки через Украину и др.
🇺🇸 Американский рынок погружается в медвежью фазу (по классике она наступает после -20% от пиков). S&P500 после отскока снова ниже важного рубежа 4 тыс. п., потерял 2.6%, -18% с начала года. Nasdaq -3%. Глава ФРС Пауэлл готовит рынок к 2-м поднятиям ставки подряд на 0.5 п.п. и обещает не останавливаться перед ужесточением ДКП, если инфляция продолжит рост. Одновременно с этим в сезоне отчётностей за 1 квартал преобладают цифры выше ожиданий, прибыли большинства корпораций растут.
🇨🇳 В Китае наконец небольшой отскок: индекс Hang Seng вырос за неделю на 2.9%, хотя пока и не вышел из нисходящего канала. Народный банк Китая понизил 5-летнюю ставку кредитования (применяется в ипотеке) до 4.45% с 4.60%. Таким образом, регулятор хотя бы частично смягчил ДКП. Второй повод для позитива - обещание с 1 июня открыть Шанхай после локдауна. Перспектива обострения вокруг Тайваня продолжает давить на китайский рынок.
Топ-5 событий недели:
✔️ Индекс РТС на укреплении рубля превысил уровни до СВО и достиг отметки 1240 п.
✔️ Правительство РФ предписало Сбербанку (#SBER) не выплачивать дивиденды за 2021 год.
✔️ Газпром (#GAZP) 21 мая остановил прокачку газа в Финляндию из-за отказа платить в рублях.
✔️ Акции #MTSS выросли на 18.7% на решении СД выплатить дивиденды за 2021 г.
✔️ Отчёты ретейлеров Walmart (#WMT) и Target (#TGT), пострадавших от высокой инфляции, обвалили рынок США.
📅 Важные события на предстоящей неделе
15 августа
📌 Группа Позитив (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 HeadHunter (#HHRU) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 Татнефть (#TATNP) - заседание совета директоров, в т.ч. по вопросу о дивидендах за 1 полугодие 2022 г.
📌 Стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, в локальные акции.
📌 Мосбиржа (#MOEX) допускает нерезидентов из дружественных стран к торгам облигациями.
📌 Последний день для попадания в реестр акционеров ФСК ЕЭС (#FEES) для голосования по вопросу о присоединении Россетей (#RSTI)
16 августа
📌 Softline (#SFTL) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
17 августа
📌 Озон (#OZON) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
📌 Последний день для попадания в реестр акционеров Россетей (#RSTI) для голосования по вопросу о присоединении к ФСК ЕЭС (#FEES).
18 августа
📌 En+ (#ENPG) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
19 августа
📌 Магнит (MGNT) - аудированные финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчётностей за 2 квартал.
15 августа: Li Auto (#LI)
16 августа: Walmart (#WLMT), Home Depot (#HD) и др.
17 августа: Cisco Systems (#CSCO), Lowe's (#LOW), Analog Divices (#ADI), Target (#TGT) и др.
18 августа: Estee Lauder (#EL), Applied Materials (#AMAT), Kohl's (KSS), Netease (#NTES) и др.
19 августа: Deer (#DE), Foot Locker (#FL) и др.
За какими событиями стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Ход боевых действий в Украине, поставки западных вооружений. Подготовка к референдумам в присоединенных областях Украины.
⚡️ Санкции. Попытки установления потолка цен на российскую нефть. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.
🇷🇺 ЦБ РФ. Проминфляция PPI в РФ (июль) - 17 августа 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Разрешения на строительство новых домов (Housing Starts) в июле - 16 августа 15:30мск. Промпроизводство в США (июль) - 16 августа 16:15мск. Розничные продажи (июль) - 16 августа 15:30мск. Минутки с заседания FOMC ФРС - 17 августа 21:00мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Потребинфляция CPI в Еврозоне (июль) - 18 августа 12:00мск. Проминфляция PPI в Германии (июль) - 19 августа 09:00мск
🔥 Газ. Цены на газ в Европе, заполнение газохранилищ, сокращение потребления газа в Европе. Объёмы прокачки по "Северному Потоку-1". Планы газового эмбарго ЕС.
🇨🇳 Китай. Промпроизводство (июль) - 15 августа 05:00мск. Делистинг госкомпаний с бирж в США. Визит группы американских конгрессменов на Тайвань - 15 августа.
Всем хорошей недели!
15 августа
📌 Группа Позитив (#POSI) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 HeadHunter (#HHRU) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 Татнефть (#TATNP) - заседание совета директоров, в т.ч. по вопросу о дивидендах за 1 полугодие 2022 г.
📌 Стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, в локальные акции.
📌 Мосбиржа (#MOEX) допускает нерезидентов из дружественных стран к торгам облигациями.
📌 Последний день для попадания в реестр акционеров ФСК ЕЭС (#FEES) для голосования по вопросу о присоединении Россетей (#RSTI)
16 августа
📌 Softline (#SFTL) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
17 августа
📌 Озон (#OZON) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
📌 Последний день для попадания в реестр акционеров Россетей (#RSTI) для голосования по вопросу о присоединении к ФСК ЕЭС (#FEES).
18 августа
📌 En+ (#ENPG) - финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2022 г.
19 августа
📌 Магнит (MGNT) - аудированные финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчётностей за 2 квартал.
15 августа: Li Auto (#LI)
16 августа: Walmart (#WLMT), Home Depot (#HD) и др.
17 августа: Cisco Systems (#CSCO), Lowe's (#LOW), Analog Divices (#ADI), Target (#TGT) и др.
18 августа: Estee Lauder (#EL), Applied Materials (#AMAT), Kohl's (KSS), Netease (#NTES) и др.
19 августа: Deer (#DE), Foot Locker (#FL) и др.
За какими событиями стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Ход боевых действий в Украине, поставки западных вооружений. Подготовка к референдумам в присоединенных областях Украины.
⚡️ Санкции. Попытки установления потолка цен на российскую нефть. Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.
🇷🇺 ЦБ РФ. Проминфляция PPI в РФ (июль) - 17 августа 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Разрешения на строительство новых домов (Housing Starts) в июле - 16 августа 15:30мск. Промпроизводство в США (июль) - 16 августа 16:15мск. Розничные продажи (июль) - 16 августа 15:30мск. Минутки с заседания FOMC ФРС - 17 августа 21:00мск.
🇪🇺 ЕЦБ. Потребинфляция CPI в Еврозоне (июль) - 18 августа 12:00мск. Проминфляция PPI в Германии (июль) - 19 августа 09:00мск
🔥 Газ. Цены на газ в Европе, заполнение газохранилищ, сокращение потребления газа в Европе. Объёмы прокачки по "Северному Потоку-1". Планы газового эмбарго ЕС.
🇨🇳 Китай. Промпроизводство (июль) - 15 августа 05:00мск. Делистинг госкомпаний с бирж в США. Визит группы американских конгрессменов на Тайвань - 15 августа.
Всем хорошей недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
14 ноября
📌 Русагро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2022 г. Конференц-колл по результатам 3 кв. и 9 мес.
📌 Газпром нефть (#SIBN) - заседание совета директоров по дивидендам за 9 мес. 2022 г.
📌 Русгрейн (#RUGR) - ВОСА по ликвидации компании.
15 ноября
📌 Ozon (#OZON) - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2022 г.
📌 Татнефть (#TATN) - заседание совета директоров по дивидендам за 9 мес. 2022 г.
16 ноября
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 3 квартал.
14 ноября: Tyson Foods (#TSN) и др.
15 ноября: Walmart (#WMT), Home Depot (#HD) и др.
16 ноября: NVIDIA (#NVDA), Cisco (#CSCO), Lowe's (#LOW), Target (#TGT) и др.
17 ноября: Alibaba (#BABA), Applied Materials (#AMAT), Kohl's (#KSS), Farfetch (#FTCH), Macy's (#M), NetEase (NTES), Weibo (#WB), Gap (#GPS) и др.
18 ноября: JDcom (#JD), Foot Locker (#FL) и др.
🔎 За какими событиями стоит следить на этой неделе:
Геополитика. Саммит G20 на Бали - 14-16 ноября. Байден и Си Цзиньпин 14 ноября встретятся перед началом саммита. Формат участия российской делегации (Лавров). Ситуация на южном направлении, перегруппировка войск после выхода из Херсона. Иранская военно-техническая помощь РФ. Поставки вооружений в рамках нового пакета США на $400 млн. Вероятное заявление Трампа об участии в президентской гонке - 15 ноября.
Санкции. Попытки G7 установить предельные цены на нефть из РФ. Подготовка к европейскому эмбарго с 5 декабря. Реакция рынка и властей РФ на признание российской экономики нерыночной. Новые санкции США против 14 физлиц и 28 юрлиц - 14 ноября.
ЦБ РФ. Речь Набиуллиной в Госдуме по выступит по основным направлениям ДКП на 2023-2025 гг. - 15 ноября.
ФРС. Проминфляция PPI в США (окт) - 15 ноября 16:30мск. Промпроизводство (окт) - 16 ноября 17:15мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 17 ноября 16:30мск.
ЕЦБ. Потребинфляция CPI в Еврозоне (окт) - 17 ноября 13:00мск. Выступления главы ЕЦБ К. Лагард - 16 ноября 18:00мск, 18 ноября 11:30мск. Банк Англии. Потребинфляция CPI в Великобритании (окт) - 16 ноября 10:00мск
Газ. Цены на газ в Европе, уровень заполнения газохранилищ, погода на континенте. Проект газового хаба в Турции.
Нефть. Вероятность глобальной рецессии и сокращения спроса. Ежемесячный отчет ОПЕК по рынкам нефти - 14 ноября 12:00мск, ежемесячный отчёт МЭА - 15 ноября 16:00мск.
Китай. Промпроизводство (окт) - 15 ноября 05:00мск. Смягчение антиковидных ограничений. Долговой кризис в строительном секторе: эффект от дополнительных вливаний $56 млрд. Итоги встречи Байден-Си на саммите G20 - 14 ноября.
14 ноября
📌 Русагро (#AGRO) - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2022 г. Конференц-колл по результатам 3 кв. и 9 мес.
📌 Газпром нефть (#SIBN) - заседание совета директоров по дивидендам за 9 мес. 2022 г.
📌 Русгрейн (#RUGR) - ВОСА по ликвидации компании.
15 ноября
📌 Ozon (#OZON) - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2022 г.
📌 Татнефть (#TATN) - заседание совета директоров по дивидендам за 9 мес. 2022 г.
16 ноября
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2022 г.
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей за 3 квартал.
14 ноября: Tyson Foods (#TSN) и др.
15 ноября: Walmart (#WMT), Home Depot (#HD) и др.
16 ноября: NVIDIA (#NVDA), Cisco (#CSCO), Lowe's (#LOW), Target (#TGT) и др.
17 ноября: Alibaba (#BABA), Applied Materials (#AMAT), Kohl's (#KSS), Farfetch (#FTCH), Macy's (#M), NetEase (NTES), Weibo (#WB), Gap (#GPS) и др.
18 ноября: JDcom (#JD), Foot Locker (#FL) и др.
🔎 За какими событиями стоит следить на этой неделе:
Геополитика. Саммит G20 на Бали - 14-16 ноября. Байден и Си Цзиньпин 14 ноября встретятся перед началом саммита. Формат участия российской делегации (Лавров). Ситуация на южном направлении, перегруппировка войск после выхода из Херсона. Иранская военно-техническая помощь РФ. Поставки вооружений в рамках нового пакета США на $400 млн. Вероятное заявление Трампа об участии в президентской гонке - 15 ноября.
Санкции. Попытки G7 установить предельные цены на нефть из РФ. Подготовка к европейскому эмбарго с 5 декабря. Реакция рынка и властей РФ на признание российской экономики нерыночной. Новые санкции США против 14 физлиц и 28 юрлиц - 14 ноября.
ЦБ РФ. Речь Набиуллиной в Госдуме по выступит по основным направлениям ДКП на 2023-2025 гг. - 15 ноября.
ФРС. Проминфляция PPI в США (окт) - 15 ноября 16:30мск. Промпроизводство (окт) - 16 ноября 17:15мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 17 ноября 16:30мск.
ЕЦБ. Потребинфляция CPI в Еврозоне (окт) - 17 ноября 13:00мск. Выступления главы ЕЦБ К. Лагард - 16 ноября 18:00мск, 18 ноября 11:30мск. Банк Англии. Потребинфляция CPI в Великобритании (окт) - 16 ноября 10:00мск
Газ. Цены на газ в Европе, уровень заполнения газохранилищ, погода на континенте. Проект газового хаба в Турции.
Нефть. Вероятность глобальной рецессии и сокращения спроса. Ежемесячный отчет ОПЕК по рынкам нефти - 14 ноября 12:00мск, ежемесячный отчёт МЭА - 15 ноября 16:00мск.
Китай. Промпроизводство (окт) - 15 ноября 05:00мск. Смягчение антиковидных ограничений. Долговой кризис в строительном секторе: эффект от дополнительных вливаний $56 млрд. Итоги встречи Байден-Си на саммите G20 - 14 ноября.
📅 Важные события на предстоящей неделе
15 мая
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Башнефть (#BANE) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 OR Group (#ORUP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - ГОСА по дивидендам за 2022 г.
📌 МТС (#MTSS) - заседание совета директоров, в повестке есть вопрос по проведению ГОСА.
16 мая
📌 Okey (#OKEY) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
18 мая
📌 Распадская (#RASP) - ГОСА
📌 Сбербанк (#SBER) - консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Фосагро (#PHOR) - СД, финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о дивидендах.
📌 Акрон (#AKRN) - СД по вопросу о дивидендах.
📌 Черкизово (#GCHE) - СД по вопросу о дивидендах.
19 мая
📌 МТС (#MTSS) - финансовые по МСФО и операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - СД по дивидендам за 2022 год.
📌 Positive Technologies (#POSI) - День инвестора
🇺🇸🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
15 мая: Xpeng (9868) и др.
16 мая: Baidu (#BIDU), Home Depot (#HD) и др.
17 мая: Cisco (#CSCO), Target (#TGT), Take-Two (#TTWO), Vipshop (#VIPS), Tencent (700) и др.
18 мая: Walmart (#WMT), Applied Materials (#AMAT), Alibaba (#BABA) и др.
19 мая: Deere&Co (#DE) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: попытки контрнаступательных действий ВСУ, поставки дальнобойных ракет и самолетов. Выделение новых пакетов западной помощи. Итоги турне Зеленского в Европу. Официальные результаты выборов в Турции - 19 мая. Саммит G7 в Японии - 19-21 мая.
Санкции. Содержание 11 пакета ЕС, в т.ч. запрет на импорт алмазов и вторичные санкции на компании из третьих стран. Передача доходов от российских активов Украине. Отказ от поставок трубопроводного газа из РФ в страны G7 и ЕС.
ЦБ РФ. Монетарная политика и курс рубля. Реакция ЦБ и Минфина на предложение Бастрыкина национализировать ведущие предприятия. ВВП 1 кв. 2023 г. (предв) - 17 мая 19:00мск
ФРС. Объем розничных продаж (апрель) - 16 мая 15:30мск. Первичные заявки на пособия Initial Jobless Claims - 18 мая 15:30мск. Речь главы ФРС Дж.Пауэлла - 19 мая 18:00мск.
ЕЦБ. Речь К.Лагард (ЕЦБ) - 16 мая 17:00мск, 18 мая 12:00мск, 19 мая 22:00мск. ВВП Еврозоны (апрель - предв) - 16 мая 12:00мск. Индекс потребительских цен CPI (апрель) - 17 мая 12:00мск.
Китай. Объем промышленного производства (апрель) - 16 мая 05:00мск. темпы восстановления экономики. Риторика по тайваньскому вопросу.
15 мая
📌 ТГК-1 (#TGKA) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 VK (#VKCO) - финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Башнефть (#BANE) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 OR Group (#ORUP) - СД по вопросу о дивидендах за 2022 г.
📌 Совкомфлот (#FLOT) - ГОСА по дивидендам за 2022 г.
📌 МТС (#MTSS) - заседание совета директоров, в повестке есть вопрос по проведению ГОСА.
16 мая
📌 Okey (#OKEY) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
18 мая
📌 Распадская (#RASP) - ГОСА
📌 Сбербанк (#SBER) - консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Фосагро (#PHOR) - СД, финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2023 г.
📌 Сургутнефтегаз (#SNGSP) - СД по вопросу о дивидендах.
📌 Акрон (#AKRN) - СД по вопросу о дивидендах.
📌 Черкизово (#GCHE) - СД по вопросу о дивидендах.
19 мая
📌 МТС (#MTSS) - финансовые по МСФО и операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
📌 Segezha Group (#SGZH) - СД по дивидендам за 2022 год.
📌 Positive Technologies (#POSI) - День инвестора
🇺🇸🇭🇰 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
15 мая: Xpeng (9868) и др.
16 мая: Baidu (#BIDU), Home Depot (#HD) и др.
17 мая: Cisco (#CSCO), Target (#TGT), Take-Two (#TTWO), Vipshop (#VIPS), Tencent (700) и др.
18 мая: Walmart (#WMT), Applied Materials (#AMAT), Alibaba (#BABA) и др.
19 мая: Deere&Co (#DE) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. События в Украине: попытки контрнаступательных действий ВСУ, поставки дальнобойных ракет и самолетов. Выделение новых пакетов западной помощи. Итоги турне Зеленского в Европу. Официальные результаты выборов в Турции - 19 мая. Саммит G7 в Японии - 19-21 мая.
Санкции. Содержание 11 пакета ЕС, в т.ч. запрет на импорт алмазов и вторичные санкции на компании из третьих стран. Передача доходов от российских активов Украине. Отказ от поставок трубопроводного газа из РФ в страны G7 и ЕС.
ЦБ РФ. Монетарная политика и курс рубля. Реакция ЦБ и Минфина на предложение Бастрыкина национализировать ведущие предприятия. ВВП 1 кв. 2023 г. (предв) - 17 мая 19:00мск
ФРС. Объем розничных продаж (апрель) - 16 мая 15:30мск. Первичные заявки на пособия Initial Jobless Claims - 18 мая 15:30мск. Речь главы ФРС Дж.Пауэлла - 19 мая 18:00мск.
ЕЦБ. Речь К.Лагард (ЕЦБ) - 16 мая 17:00мск, 18 мая 12:00мск, 19 мая 22:00мск. ВВП Еврозоны (апрель - предв) - 16 мая 12:00мск. Индекс потребительских цен CPI (апрель) - 17 мая 12:00мск.
Китай. Объем промышленного производства (апрель) - 16 мая 05:00мск. темпы восстановления экономики. Риторика по тайваньскому вопросу.
📅 Важные корпоративные события на предстоящей неделе
14 августа
📌 Возможен выход отчет Алроса (#ALRS) финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2023 г.
📌 Beluga Group (#BELU) - СД, в повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2023 г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по вопросу о дивидендах за 1 полугодие 2023 г.
15 августа
📌 X5 Group (#FIVE) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023г.
16 августа
📌 Globaltrans (GLTR) - собрание акционеров по вопросу редомициляции с Кипра в Абу-Даби
18 августа
📌 ЦИАН (#CIAN) — отчет по МСФО за 2кв 2023г
📌 «Артген» (ранее ИСКЧ) - смена тикера на Мосбирже с #ISKJ на ABIO
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
15 августа: Home Depot (#HD), JD com (#JD), Tencent (#TME).
16 августа: Cisco (#CSCO), Target (#TGT).
17 августа: Walmart (#WMT), Applied Materials (#AMAT), Lenovo (992).
18 августа: Deere&Co (#DE), Palo Alto (#PANW), Xpeng (#XPEV), Vipshop (#VIP).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Подготовка к встрече Путин-Эрдоган, в повестке возвращение РФ в зерновую сделку. Перспективы мирных переговоров (шансы в обозримой перспективе низкие).
🇷🇺 ЦБ РФ. Риторика (словесные интервенции) по поводу курса рубля. Действия регулятора после пересечения отметки 100 по доллару. Нефтегазовые доходы бюджета.
🇺🇸 ФРС. Потребительские инфляционные ожидания в США - 14 августа 18:00мск. Розничные продажи (июль) - 15 августа 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Промпроизводство в КНР (июль) - 15 августа 05:00мск. Технические дефолты деыелоперов. Стимулирующие меры властей.
Всем продуктивной недели!
14 августа
📌 Возможен выход отчет Алроса (#ALRS) финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2023 г.
📌 Beluga Group (#BELU) - СД, в повестке вопрос о дивидендах за 1 полугодие 2023 г.
📌 Татнефть (#TATN) - СД по вопросу о дивидендах за 1 полугодие 2023 г.
15 августа
📌 X5 Group (#FIVE) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023г.
16 августа
📌 Globaltrans (GLTR) - собрание акционеров по вопросу редомициляции с Кипра в Абу-Даби
18 августа
📌 ЦИАН (#CIAN) — отчет по МСФО за 2кв 2023г
📌 «Артген» (ранее ИСКЧ) - смена тикера на Мосбирже с #ISKJ на ABIO
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции: сезон отчетностей за 2 квартал
15 августа: Home Depot (#HD), JD com (#JD), Tencent (#TME).
16 августа: Cisco (#CSCO), Target (#TGT).
17 августа: Walmart (#WMT), Applied Materials (#AMAT), Lenovo (992).
18 августа: Deere&Co (#DE), Palo Alto (#PANW), Xpeng (#XPEV), Vipshop (#VIP).
👀 За чем стоит следить на этой неделе:
⚔️ Геополитика. Подготовка к встрече Путин-Эрдоган, в повестке возвращение РФ в зерновую сделку. Перспективы мирных переговоров (шансы в обозримой перспективе низкие).
🇷🇺 ЦБ РФ. Риторика (словесные интервенции) по поводу курса рубля. Действия регулятора после пересечения отметки 100 по доллару. Нефтегазовые доходы бюджета.
🇺🇸 ФРС. Потребительские инфляционные ожидания в США - 14 августа 18:00мск. Розничные продажи (июль) - 15 августа 15:30мск.
🇨🇳 Китай. Промпроизводство в КНР (июль) - 15 августа 05:00мск. Технические дефолты деыелоперов. Стимулирующие меры властей.
Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
13 ноября
📌 Московская биржа (#MOEX) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 Сегежа Групп (#SGZH) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 НоваБев (#BELU) - СД по промежуточным дивидендам за 9мес.
📌 Whoosh (#WUSH) - СД рассмотрит вопрос о выкупе акций.
📌 Роснефть (#ROSN) - решение СД по дивидендам (должен был пройти 10.11, публикация по традиции задерживается).
15 ноября
📌 HeadHunter (HHRU) - результаты за 3кв и 9мес 2023г по МСФО.
16 ноября
📌 МТС (#MTSS) - результаты по МСФО 3кв 2023г.
📌 Озон (#OZON) - результаты по МСФО 3кв 2023г.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
14 ноября: Home Depot (#HD), Vipshop (#VIPS).
15 ноября: Tencent (#0700), Cisco (#CSCO), Palo Alto (#PANW), NetEase (#NTES), Target (#TGT), JD com (#JD).
16 ноября: Walmart (#WMT), Alibaba (#BABA), Applied Materials (#AMAT), Lenovo (#0992).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в Газе, перспективы локализации конфликта. Реакция в котировках нефти и золота. Решения Конгресса США по выделению помощи Украине в бюджете на 2024 г. Встреча Байдена и Си в Сан-Франциско на саммите АТЭС - 15 ноября.
🌐 Санкции. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке иностранных активов. Новости по 12 пакету ЕС - решение по запрету на импорт алмазов из РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Инфляция, риторика ЦБ по ДКП, в т.ч. ключевой ставке. ВВП РФ (3кв 2023г - предв) - 15 ноября 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (октябрь) - 14 ноября 16:30мск. Проминфляция PPI, розничные продажи (октябрь) - 15 ноября 16:30мск. Промпроизводство (октябрь) - 16 ноября 17:15мск. Конгресс: дедлайн по продлению финансирования правительства США.
🇨🇳 Китай. Ставка однолетних кредитов 1-year MLF - 15 ноября 04:15мск, промпроизводство - 05:00мск. Меры стимулирования экономики.
✊ Всем продуктивной недели!
13 ноября
📌 Московская биржа (#MOEX) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 Сегежа Групп (#SGZH) - результаты за 3кв 2023г по МСФО.
📌 НоваБев (#BELU) - СД по промежуточным дивидендам за 9мес.
📌 Whoosh (#WUSH) - СД рассмотрит вопрос о выкупе акций.
📌 Роснефть (#ROSN) - решение СД по дивидендам (должен был пройти 10.11, публикация по традиции задерживается).
15 ноября
📌 HeadHunter (HHRU) - результаты за 3кв и 9мес 2023г по МСФО.
16 ноября
📌 МТС (#MTSS) - результаты по МСФО 3кв 2023г.
📌 Озон (#OZON) - результаты по МСФО 3кв 2023г.
🇺🇸🇨🇳 Иностранные акции - сезон отчетностей за 3кв:
14 ноября: Home Depot (#HD), Vipshop (#VIPS).
15 ноября: Tencent (#0700), Cisco (#CSCO), Palo Alto (#PANW), NetEase (#NTES), Target (#TGT), JD com (#JD).
16 ноября: Walmart (#WMT), Alibaba (#BABA), Applied Materials (#AMAT), Lenovo (#0992).
👀 За чем следить на этой неделе
⚔️ Геополитика. Наземная операция Израиля в Газе, перспективы локализации конфликта. Реакция в котировках нефти и золота. Решения Конгресса США по выделению помощи Украине в бюджете на 2024 г. Встреча Байдена и Си в Сан-Франциско на саммите АТЭС - 15 ноября.
🌐 Санкции. Заявления руководства СПБ биржи по разблокировке иностранных активов. Новости по 12 пакету ЕС - решение по запрету на импорт алмазов из РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Инфляция, риторика ЦБ по ДКП, в т.ч. ключевой ставке. ВВП РФ (3кв 2023г - предв) - 15 ноября 19:00мск.
🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI (октябрь) - 14 ноября 16:30мск. Проминфляция PPI, розничные продажи (октябрь) - 15 ноября 16:30мск. Промпроизводство (октябрь) - 16 ноября 17:15мск. Конгресс: дедлайн по продлению финансирования правительства США.
🇨🇳 Китай. Ставка однолетних кредитов 1-year MLF - 15 ноября 04:15мск, промпроизводство - 05:00мск. Меры стимулирования экономики.
✊ Всем продуктивной недели!
📅 Важные события на предстоящей неделе
4 марта
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты по МСФО за 2023г и онлайн-конференция для инвесторов - 16:00мск.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - объемы торгов за февраль 2024 г.
📌 Мосэнерго (#MSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД, в повестке есть вопросы по сделкам.
5 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2023г
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - предварительные рекомендации СД по дивидендам за 2023г.
📌 Росгосстрах (#RGSS) - ГОСА по дивидендам (0,00410062 руб/акц).
6 марта
📌 Позитив (#POSI) - предв. результаты по МСФО за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА по продаже российского бизнеса (покупатель - «Мангазея Плюс»).
7 марта
📌 Яндекс (#YNDX) - ВОСА по реструктуризации бизнеса.
🌷 8 марта - праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.
🌐 Иностранные акции
5 марта: Target (#TGT), JD.com (#JD), Nio (#NIO).
7 марта: Broadcom (#AVGO), Oracle (#ORCL), Merck (#MRK).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссия с республиканцами в Конгрессе США по вопросам помощи Украине. Шансы на избрание Трампа.
⚡️ Санкции. Обсуждение на Западе вариантов конфискации активов ЦБ РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Объем продаж валюты на март - 5 марта 12:00мск. ВВП, безработица, промпроизводство в РФ - 6 марта.
🇺🇸 ФРС. Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - 6,7 марта 18:00мск. Безработица в США - 8 марта 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Цель роста ВВП КНР на 2024г - 5 марта (прогноз - 5%). Внешняя торговля (февраль) - 7 марта 06:00мск. Меры властей по стимулированию роста экономики и фондового рынка.
✊ Всем продуктивной недели!
4 марта
📌 РусАгро (#AGRO) - результаты по МСФО за 2023г и онлайн-конференция для инвесторов - 16:00мск.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - объемы торгов за февраль 2024 г.
📌 Мосэнерго (#MSNG) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Роснефть (#ROSN) - СД, в повестке есть вопросы по сделкам.
5 марта
📌 МТС (#MTSS) - финансовые результаты по МСФО за 2023г
📌 Аэрофлот (#AFLT) - финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
📌 Мосбиржа (#MOEX) - предварительные рекомендации СД по дивидендам за 2023г.
📌 Росгосстрах (#RGSS) - ГОСА по дивидендам (0,00410062 руб/акц).
6 марта
📌 Позитив (#POSI) - предв. результаты по МСФО за 2023г.
📌 РусГидро (#HYDR) - финансовые результаты по МСФО за 2023г.
📌 Polymetal (#POLY) - ВОСА по продаже российского бизнеса (покупатель - «Мангазея Плюс»).
7 марта
📌 Яндекс (#YNDX) - ВОСА по реструктуризации бизнеса.
🌷 8 марта - праздничный день, торги на рынках Московской биржи не проводятся.
🌐 Иностранные акции
5 марта: Target (#TGT), JD.com (#JD), Nio (#NIO).
7 марта: Broadcom (#AVGO), Oracle (#ORCL), Merck (#MRK).
За чем следить
⚔️ Геополитика. Дискуссия с республиканцами в Конгрессе США по вопросам помощи Украине. Шансы на избрание Трампа.
⚡️ Санкции. Обсуждение на Западе вариантов конфискации активов ЦБ РФ.
🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Объем продаж валюты на март - 5 марта 12:00мск. ВВП, безработица, промпроизводство в РФ - 6 марта.
🇺🇸 ФРС. Выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе - 6,7 марта 18:00мск. Безработица в США - 8 марта 16:30мск.
🇨🇳 Китай. Цель роста ВВП КНР на 2024г - 5 марта (прогноз - 5%). Внешняя торговля (февраль) - 7 марта 06:00мск. Меры властей по стимулированию роста экономики и фондового рынка.
✊ Всем продуктивной недели!