🏦 ГД приняла в I чтении законопроект, наделяющий ЦБ правом с 1 июля устанавливать макропруденциальные лимиты к ипотечным кредитам. Это позволит ограничивать предоставление рискованных кредитов. #законодательство

@rusipoteka

📄 Законопроект о предоставлении военнослужащим, получившим в ходе СВО инвалидность II группы, права на прекращение обязательств по оплате кредитов внесен в ГД. #законодательство

@rusipoteka

💬
👨Руслан Сырцов,
управляющий директор компании «Метриум»:

«Доля ипотечных сделок в январе 2024 года снизилась с рекордных 84% до 76%. Спрос по договорам долевого участия просел на 55,3%, что, впрочем, объясняется в том числе традиционными сезонными колебаниями. На вторичном рынке доля ипотеки еще осенью упала с 70% до 10-15%. Показатель до сих пор держится на этом уровне.

Цены на вторичном рынке Москвы медленно снижаются. Собственники в среднем снижают стоимость лотов в объявлениях на 50-100 тысяч рублей еженедельно.

Цены на первичное жилье в Москве стагнируют. Квадратный метр стоит в среднем 447,7 тысяч рублей. Средний размер дисконт сейчас составляет всего 3%, максимальный достигает 30%.

За месяц показатель (стоимость "квадрата" первичного жилья – прим.) сократился на 0,8%, однако за год вырос на 8,9%. Январский спад цен незначителен и больше напоминает стагнацию. К тому же, этот процесс в большей степени объясняется сезонными колебаниями. Большинство девелоперов в успешном 2023 году приобрели финансовую "подушку безопасности", позволяющую пережить временное снижение покупательской активности без установления серьезных дисконтов.

Кроме того, многие застройщики привлекают клиентов другими маркетинговыми инструментами – траншевой ипотекой, беспроцентной рассрочкой и трейд-ин. Тем не менее, новостройки массового сегмента в ближайшие полгода могут подешеветь на 3-5%, что немного нивелирует существенную коррекцию вверх 2023 года.

На первичном рынке в ближайшей перспективе сохранится стагнация, возможна незначительная коррекция вниз, которая не затронет премиальные проекты. На вторичном рынке цены будут перманентно медленно снижаться вплоть до снижения ключевой ставки. В сфере ИЖС ожидаю рост цен, так как власти предлагают поддержать продление льготной ипотеки на частное домостроение». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

💬
👨Рустам Азизов,
руководитель управления ипотечного кредитования ГК «А101»:

«Год начался очень бодро в связи с введенными банковскими комиссиями для застройщиков. В целом по рынку снижение объемов кредитования наблюдается где-то до 20%.

Если все введенные ограничения (высокая ключевая ставка, ухудшение условий по госпрограммам и введенные требования по предельно допустимой нагрузке на заемщика) будут действовать, снижение рынка ипотеки может составить и 50%.

При этом застройщики вряд ли начнут заметно снижать цены – нужно учитывать такие факторы, как рост стоимости кредитов для застройщиков, а также материалов, оборудования и услуг строительных бригад.

Пока можно увидеть, что цены очень слабо меняются в какую-либо сторону, разве что отдельные застройщики предлагают скидки на определенный пул квартир. Представляется, что в ближайшем будущем девелоперы могут незначительно повышать цены на те объекты, которые находятся в более высокой стадии готовности.

Объемы продаж на вторичном рынке снижаются на фоне роста ипотечных ставок. По словам экспертов, сейчас средние цены предложения стагнируют, а весной могут снизиться на 7-10%. Учитывая, что цены на новостройки снижаться не будут, ценовой разрыв между сегментами усилится...

Если отталкиваться от прогнозных значений ЦБ по ключевой ставке в 2024 году (это 12-13%), то снижение (ключевой ставки – прим.) можно ожидать уже в первом полугодии 2024 года. Однако динамика снижения ключевой ставки будет медленной. Поэтому если ключевая ставка и опустится до 9-10%, то только к концу года. Соответственно, рыночные ставки по ипотеке на уровне 12-15% будут высокими весь год. В то же время сейчас рыночные ставки находятся на уровне 18-19%.

Пока сильного роста отказов (в выдаче ипотеки – прим.) не наблюдается, но уже видно, что если раньше клиент мог получить одобрение примерно в 5-6 банках, то сейчас – в 2-3. Ипотеку по-прежнему можно получить, однако возможности клиента ограничиваются в части выбора условий кредитования». #мнение

@rusipoteka | @IpoProfi

⛔️ Банки «Уралсиб», Ак Барс и МКБ приостановили выдачу семейной ипотеки, сообщили эксперты.

По данным ДОМ РФ, кредитные организации израсходовали лимиты на оформление кредитов по программе на 77-90%.

При этом среди пятерки крупнейших по выдаче ипотеки в РФ банков трое уже переступили по программе отметку в 90%:

✅Банк «Открытие» исчерпал квоту на 94,9%
✅Банк ДОМ РФ – на 99,4%
✅Сбербанк – на 102%

Совокупный лимит на все банки на выдачу семейной ипотеки на 8 февраля был израсходован примерно на 87,4%.

UPD: Банк «Уралсиб» опроверг информацию о том, что кредитная организация приостановила выдачу семейной ипотеки.

@rusipoteka #семейная

🏷Средний размер скидки на вторичном рынке РФ в январе составил около 1,8%, подсчитали в Домклик.

Наибольший дисконт предлагают собственники в следующих крупнейших регионах:

📍Краснодарский край (3,2%)
📍Татарстан (3%)
📍Самарская область (2,8%)

Интересно, что высокая разница между стоимостью в объявлении и стоимостью объекта в сделке характерна для большинства субъектов ПФО. Так, в большинстве регионов ПФО величина торга лежит в пределах 2,5-4,5%.

Минимальный дисконт от собственников отмечается в следующих крупнейших субъектах РФ:

📍Омская область (менее 0,1%)
📍Пермский край (0,3%)
📍Московская область (0,9%)

@rusipoteka #вторичка

🟣 Банк «Уралсиб» не приостанавливал выдачу семейной ипотеки.

В банке сообщили, что она по-прежнему доступна в одновременной комбинации с двумя опциями. Это программа «Суперстарт», представляющая собой рассрочку от 6 месяцев, и программа «Сверхлимит», позволяющая получить дополнительную сумму для покупки жилья, превосходящего по стоимости возможные лимиты по семейной ипотеке.

@rusipoteka

⭐️ В Ак Барс Банке сообщили, что лимит бюджета по семейной ипотеке в кредитной организации полностью освоен. Банк возобновит выдачу по программе, как только будет выделен новый лимит.

@rusipoteka

⚡️ ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике», – говорится в релизе.

❗️ЦБ отметил, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. #важное

@rusipoteka

🔤 Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным, стоит ожидать не ранее II полугодия, если ЦБ начнет цикл смягчения денежно-кредитной политики, прогнозируют в ВТБ.

@rusipoteka

📉 ЦБ видит существенное снижение активности на рынках необеспеченного потребкредитования и ипотеки. В то же время высокими остаются выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограмм, отмечает регулятор.

@rusipoteka

После решения ЦБ сохранить ключевую ставку ипотечные ставки также останутся на текущем уровне, считают эксперты.

❤️рина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА:

В феврале-марте ставки сохранятся примерно на текущем уровне. Их движение будет зависеть в первую очередь от последующих решений регулятора по ключевой.

Спрос на льготную ипотеку будет зависеть от того, придут ли к консенсусу банки и застройщики в вопросе комиссий, и от имеющихся у банков лимитов. Вторичка будет испытывать сложности из-за высоких ставок. В то же время январский фактор сезонности в феврале-марте станет неактуален, поэтому некоторое восстановление спроса мы все же увидим.

❤️горь Додонов, аналитик ФГ «Финам»:

Результаты сегодняшнего заседания оказались в рамках ожиданий, поэтому я бы не прогнозировал значимых изменений ипотечных ставок в ближайшие месяцы. Начало постепенного снижения ипотечных ставок следует ожидать ближе к лету, когда ЦБ может приступить к смягчению монетарной политики.

Ипотечный спрос будет восстанавливаться в ближайшие месяцы после сезонно слабого января. Однако объемы ипотечных выдач скорее всего будут на 25-30% ниже уровней прошлого года из-за высоких рыночных ставок, ужесточения регулирования ипотечного сегмента со стороны ЦБ и ужесточения условий льготных ипотечных программ.

Сам спрос будет концентрироваться в первую очередь на госпрограммах, ставки по которым в несколько раз ниже рыночных. Льготные госпрограммы будут удерживать спрос от более глубокой просадки.

❤️адежда Караваева, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»:

Снижение ипотечных ставок возможно не ранее апреля-мая, до тех же пор ставки будут неизменными.

В ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение выдач как в результате сохраняющихся высоких ставок на рыночную ипотеку, так из-за ужесточения условий льготной ипотеки. Интерес к ипотеке может вырасти во втором полугодии 2024 года. На это повлияют как возможное уменьшение доходности банковских вкладов (в данном случае недвижимость может быть активом для инвестиций), так и снижение ставок по ипотеке. #мнение

@rusipoteka