«Снижение цен становится практически неизбежной перспективой рынка недвижимости»

💬 🏁🏁🏁🏁🏁
Олег Репченко,
руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN RU»:

«Если в феврале 2024 г. ЦБ прогнозировал, что по итогам года средняя ключевая ставка составит 13,5-15,5% годовых, а в 2025 г. опустится до 8-10%, то теперь, согласно апрельскому прогнозу, в 2024 г. "ключ" останется на уровне 15-16%, а в 2025 г. снизится лишь до 10-12%.

"Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Учитывая, что более-менее приемлемыми для ипотечников являются ставки не выше 12% годовых, которые возможны при ключевой ниже 10%, Центробанк, фактически, предлагает попрощаться с надеждами на доступную ипотеку в обозримом будущем – как и прогнозировал IRN RU. Возможно, ипотека вернется к нам в 2026 г., когда ключевая ставка, согласно ожиданиям ЦБ, опустится до 6-7%. Но это не точно.

И в любом случае еще как минимум года полтора рынку недвижимости придется существовать без дешевой ипотеки. На первый взгляд, только вторичному, ведь на первичном есть льготные программы, ставки по которым не зависят от политики ЦБ. Проблема в том, что при ключевой ставке 16% льготная ипотека слишком дорого обходится казне, поэтому власти взяли курс на отказ от субсидирования ставок или, во всяком случае, на существенное ужесточение условий их получения...

В целом Минфин считает необходимым снизить долю льготных программ с нынешних более чем 90% до 20-25% от общего объема ипотечных выдач на первичном рынке. Так что аттракцион неслыханной щедрости с льготными ставками подходит к концу.

Так как главной причиной астрономического роста цен в последние годы была слишком доступная ипотека, ее отсутствие или ощутимое сокращение объемов выдачи, по идее, должно привести к удешевлению жилья – как на вторичном, так и на первичном рынке.

На вторичном рынке стоимость метра действительно уже потихоньку ползет вниз. На первичном спрос падает даже быстрее, чем на вторичном – во всяком случае, в московском регионе. Однако застройщики продолжают заявлять, что готовы на все, кроме снижения цен, и придумывают все более креативные ипотечные схемы для активизации продаж. Но такие "схематозы" только вредят рынку недвижимости, так как усилиями ЦБ живут недолго, при этом для борьбы с ними регулятор вынужден ужесточать условия выдачи ипотеки в целом.

Таким образом, реальным инструментом активизации продаж в условиях недоступной ипотеки остается снижение цен, в том числе на рынке новостроек. Пересидеть полтора года падения спроса у застройщиков вряд ли получится – даже с финансовой подушкой, накопленной в период прошлогоднего ажиотажа, и при высоком уровне распроданности проектов. Но учитывая, что в какой-то мере господдержка сохранится, удешевление, скорее всего, будет завуалированным – за счет акций и скидок.

Приведет ли это к катастрофическим последствиям, которыми любят пугать рынок адепты культа "вечнорастущего метра" – банкротству строительных компаний, недостроям, обвалу объемов нового строительства? Нет. Откат цен на 20-30% после двукратного роста – это совершенно нормальное явление. Как подчеркнула Эльвира Набиуллина, прибыль застройщиков "выросла кратно за четыре года", поэтому ЦБ считает, "что у них есть возможности для сокращения цен на жилье, они могут это выдержать"».
🏁🏁🏁🏁🏁🏁

ист. IRN

@rusipoteka #мнение

🏠🏠Эксперты «Циан.Аналитики» назвали отличия характеристик желаемых и приобретаемых квартир.

🔍При просмотре объявлений больше всего популярны «двушки» (36% потенциального спроса) и «трёшки» (25%).

✔️В структуре реальных сделок на первое место выходят однокомнатные квартиры (34%), которые в просмотрах занимали только третье место. Далее идут «двушки»(27%) и студии (21%). А вот популярные при просмотрах объявлений «трёшки» занимают лишь 14% от общего числа сделок.

👍Структура потенциального спроса по метражам более «равномерная», чем структура реального спроса. Выделяются только типовые метражи (34-41 кв. метров и 56-67 кв. метров).

👍В структуре реальных сделок заметны два четких пика: квартиры с площадями 34-37 кв. метров и с площадями 22-23 кв. метров. Это однокомнатные квартиры и студии.

👍Лоты с метражами от 100 «квадратов» в структуре потенциального спроса составляют 11%, в структуре реальных сделок - 4%.

🤑Структура запросов и реальных сделок по бюджету совпадает. Чаще всего покупатели смотрят и покупают квартиры за 9-10 млн рублей.

🌟Наиболее дорогие варианты (от 40 млн рублей) в структуре потенциального спроса составляют значительно большую долю, чем в структуре реальных сделок (16% против 6%).

🏙Чаще всего потенциальные покупатели смотрят квартиры на этажах со 2-го по 4-й, а приобретают на этажах с 3-го по 6-й.

🏠 Средняя стоимость загородного дома в России в апреле, по данным Циан, составила 10,8 млн рублей.

⬩ За год цены выросли на 8%.
⬩ Относительно 2020 года – почти вдвое.

📍 По словам аналитиков Циан, быстрее всего загородная недвижимость дорожает на Урале и в Приволжье (в регионах с большой долей промышленности, а также в локациях с изначально невысокими ценами (за счет эффекта «низкой базы»). #цены

@rusipoteka

❗️Владимир Путин поставил задачу:

✅обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036-му;

✅повысить доступность жилья на первичном рынке.

Это следует из указа президента.

@rusipoteka

💰 Наибольший рост цены 1 кв. м на рынке новостроек в апреле пришелся на Москву (+3,8%, до 346 тыс. руб.), говорится в исследовании «Яндекс Недвижимости».

Максимальное снижение зафиксировано:

▪️в Челябинске (–12,9%, до 133 тыс. руб.)
▪️в Самаре (–1,7%, до 102 тыс.)
▪️в Санкт-Петербурге (–1%, до 238 тыс.)

➖➖
«В апреле мы наблюдали преимущественно стагнацию цен на новостройки и накапливание предложения в крупных российских городах.

При этом продавцы фиксируют рост обращений клиентов по ипотечным программам, так как покупатели стремятся закрыть сделки до 1 июля, до окончания срока действия льготных условий», – отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
➖➖

#цены #первичка

@rusipoteka

🇷🇺 По данным ОКБ, в январе-марте 2024 года кредиты наличными стали самым популярным видом кредитования, годом ранее лидирующую позицию занимала ипотека.

Доли в общей совокупности кредитных денежных средств распределились следующим образом:

🟠38% кредиты наличными
🟠32% ипотека
🟠18% кредитные карты
🟠10% автокредиты
🟠2% POS-кредиты

В I кв. прошлого года картина была несколько иной: ипотека – 41%, кредиты наличными – 37%, кредитные карты – 16%, автокредиты – 4%, POS кредиты – 2%.

@rusipoteka

📄 Комитет ГД по финрынку рекомендовал принять в I чтении законопроект о продлении выплат в размере 450 тыс. рублей многодетным семьям на погашение ипотеки.

👆 Право на выплату смогут иметь граждане РФ – мать или отец, у которых родились третий ребенок или последующие дети в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

👆 Средства можно будет получить на погашение ипотечного кредита, оформленного до 1 июля 2031 года. #законодательство

@rusipoteka

👛 В 8 регионах ДФО выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей увеличатся до 1 млн рублей

Минвосток разработал проект постановления о финансировании этой меры господдержки.

Ранее увеличенные с 450 тыс. до 1 млн рублей выплаты были введены для многодетных семей Приморья. Теперь такая мера господдержки распространится еще на несколько регионов Дальнего Востока.

Она будет действовать там, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей по итогам 2023 года ниже, чем в среднем по ДФО (0,46 ребенка на одну женщину).

В число этих регионов входят:

🔵Камчатский край (коэффициент 0,41)
🔵Приморский край (0,34)
🔵Хабаровский край (0,39)
🔵Амурская область (0,35)
🔵Магаданская область (0,35)
🔵Сахалинская область (0,45)
🔵Еврейская АО (0,45)

Также данная мера будет действовать на Чукотке (с показателем 0,51).

📆 Изменения, как предполагается, вступят в силу с 1 июля текущего года и будут распространяться на семьи дальневосточников, где третий или последующий ребенок родился в 2024-2026 годах (в Приморье – в 2023-2026 годах).

@rusipoteka

💳ВТБ запустил пилотный проект (старт приема заявок) по программе «Земельный участок»

в рамках продуктов «Готовое жилье» и «Рефинансирование»

Цель кредита - приобретение земельного участка, предусматривающего возможность использования для удовлетворения заемщиком личных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью (в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка). При рефинансировании - за исключением кредитов, предоставленных на приобретение земельного участка с целью ИЖС. Важно: банк не предъявляет требований к обязательному строительству дома на участке.

Категория земли - земли населенных пунктов или земли с/х назначения.

Виды разрешенного использования - для ИЖС; для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); для ведения садоводства.

ПВ - от 20,1% по полному пакету документов, от 30,1% по двум документам.

Ставка - от 17,2%. ПСК: 17,860-30,139%.

Сумма кредита - до 60 млн (МСК, СПб), до 30 млн (иные регионы) при полном пакете; до 30 млн (МСК, СПб) и до 8 млн (иные регионы) по двум документам.

Важно:
▪️В рамках Программы заемщику может быть выдано не более одного кредита.
▪️При рефинансирование сумма кредита не может быть больше чем остаток ссудной задолженности по рефинансируемому кредиту.
▪️Страхование - полное по всем основным видам риска. Страховая сумма не должна быть меньше остатка ссудной задолженности по кредиту, увеличенного на 10%.

@ipotekahouse #банки

📈 Неплатежи по ипотеке нарастают

К таким выводам пришли аналитики КА «Долговой Консультант» на основе анализа данных ЦБ.

В январе-марте 2024 года портфель проблемных ипотечных кредитов (неплатежи по ипотеке более 90 дней за вычетом показателей ипотеки на первичном рынке) увеличился на 5% или 2,599 млрд рублей, достигнув 58,2 млрд в целом по РФ.

В абсолютном выражении накопленный в I кв. объем неплатежей в 1,6 раза больше, чем прирост за весь 2023 год (за 12 месяцев 2023 года просроченная ипотечная задолженность на вторичном рынке жилья увеличилась на 1,67 млрд рублей или 3%).

Лидером по приросту проблемной ипотеки на вторичном рынке жилья в абсолютном выражении с начала года стал Петербург (+323 млн рублей).

🖋➖➖➖
«Ситуация с обслуживанием ипотеки, как мы и прогнозировали осенью 2023-го, планомерно ухудшается. Высокие ипотечные ставки сделали экономически бессмысленными любые попытки перекредитования и не позволяют должникам быстро продать жилье, чтобы погасить задолженность.

При сохранении темпа по 5% в квартал, по итогам года портфель просроченной ипотеки может превысить 65-67 млрд рублей, но даже при этом доля просроченной ипотеки по отношению к общей задолженности не превысит 1% против нынешних 0,4%, что считается комфортным уровнем для кредиторов и приемлемым для экономики.

Однако двузначные цифры годового прироста означают, что в ближайшие несколько лет мы будем накапливать объемы проблемных кредитов на покупку жилья», – сказал гендиректор агентства Денис Аксенов.
➖➖➖➖

@rusipoteka

📈 В апреле цены продаж на вторичном рынке в регионах РФ, по данным компании «Этажи», показали небольшой рост. Об этом рассказал директор компании Ильдар Хусаинов. #цены #вторичка

@rusipoteka

🗣️ Анатолий Аксаков, глава комитета ГД по финрынку:

🔵Жизнь показала, что массовая льготная ипотека – это неправильно. Она стимулирует рост стоимости квартир, и в результате массовый потребитель, не обладающий высокими доходами, все равно не может улучшить свои жилищные условия, потому что ему просто не под силу становится обслуживать проценты по кредиту. Поэтому массовой льготной ипотеки быть не должно, соответствующее решение уже принято.

🔵Что касается семейной ипотеки, то тут, к сожалению, есть вопросы, связанные со злоупотреблениями на рынке, когда мошенники используют льготы в разного рода недобросовестных схемах. Сейчас мы прорабатываем механизмы, которые позволяют эти лазейки для мошенников перекрыть.

🔵По поводу IT-ипотеки – она у нас рассчитана до 1 января 2025 года. Вопрос ее продления по истечении этого срока пока не обсуждался.

ист. ПГ

@rusipoteka