По оценке Frank RG на 01.07.2024
Доля госпрограмм составила 44% (+1 п.п. к маю 2024; +20 п.п. к маю 2023).
По сравнению с другими госпрограммами показательно выросла доля Семейной ипотеки (с 17% до 17,7%).
Доля рыночной ипотеки в ипотечном портфеле снизилась с 57,3% на 01.06.2024 до 56,4% на 01.07.2024.
#статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В июле месячные выдачи ипотечных кредитов упали рухнули относительно итогов июня, предварительно подсчитали аналитики Frank RG.
Банки оформили клиентам-физлицам 76,7 тыс. ипотечных кредитов на 348,5 млрд руб (тогда как в июне по данным ЦБ было выдано 202,4 тыс кредитов на сумму 788,5 млрд руб).
Это на 57% меньше в количественном и на 55% в денежном выражении. Год к году продажи уменьшились на 55% и на 47% в количественном и денежном выражении — это максимальное сокращение, не обусловленное сезонностью, с апреля 2022 года, пика кризиса, говорят во Frank RG.
Ну и, собственно, инфографика выдач розничных кредитов в динамике с начала года от Frank Media. Как помесячно менялась доля ипотеки во всех выдачах кредитов сами видите.
#статистика
Банки оформили клиентам-физлицам 76,7 тыс. ипотечных кредитов на 348,5 млрд руб (тогда как в июне по данным ЦБ было выдано 202,4 тыс кредитов на сумму 788,5 млрд руб).
Это на 57% меньше в количественном и на 55% в денежном выражении. Год к году продажи уменьшились на 55% и на 47% в количественном и денежном выражении — это максимальное сокращение, не обусловленное сезонностью, с апреля 2022 года, пика кризиса, говорят во Frank RG.
Ну и, собственно, инфографика выдач розничных кредитов в динамике с начала года от Frank Media. Как помесячно менялась доля ипотеки во всех выдачах кредитов сами видите.
#статистика
Про льготные программы в июле:
по оперативным данным Дом РФ, по льготным ипотечным программам в первые четыре недели июля было предоставлено всего 192 млрд рублей, что втрое меньше значения за аналогичный период июня — 578 млрд рублей
Картинка от @truecon
#статистика
по оперативным данным Дом РФ, по льготным ипотечным программам в первые четыре недели июля было предоставлено всего 192 млрд рублей, что втрое меньше значения за аналогичный период июня — 578 млрд рублей
Картинка от @truecon
#статистика
Просроченная задолженность по ИЖК на 01.07.2024 увеличилась за месяц на 2,1 млрд руб.,
до 70,9 млрд руб (месяцем ранее было 68,8 млрд).
Но, опять же, если смотреть относительно, то доля просроченной задолженности
сохраняется на уровне 0,4%.
Как выглядит удельный вес просрочки в накопленном ипотечном портфеле в динамике видно на картинке от ЦБ РФ
#статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Количество выданных ипотечных кредитов за месяц упало на 57%, а объемы – на 65%. Если сравнивать год к году, то объемы сократились на 55%, а объемы – на 57%.
В июле банки выдали* выдали 76,44 тыс. кредитов на 292,06 млрд руб.
Средний размер кредита за месяц уменьшился на 20% с 4,75 до 3,82 млн руб. При оценке год к году снижение составило 5% (годом ранее было 4,03 млн).
Средний срок кредита за месяц стал короче и вернулся к значениям годом ранее - 254 мес (21 год 2 мес).
Новостройки
В июле новое жильё заняло 18% от общего количества и 27% от общего объема ипотеки. Месяцем ранее доля таких была 45% от общего количества ипотек и 49% от их общего объема. Годом ранее доля первички была 26% по количеству и 34% по объему.
🔝ТОП-5 регионов по объемам в июле (топ последние месяцы практически не меняется):
Москва
Московская обл
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Татарстан
*Учитываются данные по кредитам от банков, передающих сведения в ОКБ, в т.ч. от Сбербанка, по которым заключены договоры и выданы кредиты в июле.
#статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Названы мегаполисы, где сильнее всего упали продажи новостроек в июле.
Это:
🔻Ростов-на-Дону (-70%)
🔻Самара (-70%)
🔻Челябинск (-70%)
🔻Новосибирск (-67%)
🔻Казань (-65%)
🔻Уфа (-64%)
🔻Екатеринбург (-62%)
🔻Пермь (-62%)
🔻Волгоград (-61%)
Миллионником с минимальным падением продаж новостроек в июле оказался Санкт-Петербург (-11%).
В Москве, включая новые территории, спрос в июле сократился на треть.
Продажи новостроек по всем мегаполисам в целом в июле упали на 46,6%.
Статистика основана на выписках из ЕГРН и проектных деклараций застройщиков, пишет РБК недвижимость.
Основная причина резкого падения спроса на первичном рынке миллионников — завершение общей программы льготной ипотеки, на фоне чего рекордные продажи июня сменились резким падением.
#статистика
Это:
🔻Ростов-на-Дону (-70%)
🔻Самара (-70%)
🔻Челябинск (-70%)
🔻Новосибирск (-67%)
🔻Казань (-65%)
🔻Уфа (-64%)
🔻Екатеринбург (-62%)
🔻Пермь (-62%)
🔻Волгоград (-61%)
Миллионником с минимальным падением продаж новостроек в июле оказался Санкт-Петербург (-11%).
В Москве, включая новые территории, спрос в июле сократился на треть.
Продажи новостроек по всем мегаполисам в целом в июле упали на 46,6%.
Статистика основана на выписках из ЕГРН и проектных деклараций застройщиков, пишет РБК недвижимость.
Основная причина резкого падения спроса на первичном рынке миллионников — завершение общей программы льготной ипотеки, на фоне чего рекордные продажи июня сменились резким падением.
#статистика
Цены:
Завершение массовой ипотечной программы повлияло на динамику цен на строящееся жильё: рост резко замедлился. По данным индекса цен ДОМ PФ, в июле 2024 г. новостройки подорожали лишь на 0,4% (после +1,4% в июне и +1,0% в мае) на фоне охлаждения спроса.
Замедление роста цен наблюдается во всех топ-10 регионах, кроме Краснодарского края. В Москве цены на новые квартиры даже снизились на -0,2%. Всего с начала года новостройки в России подорожали на 5,9%, что лишь немного опережает уровень инфляции (5,1%).
Продажи:
Продажи квартир в июле ожидаемо сократились: зарегистрировано ДДУ на 1,8 млн кв. м (-31% г/г и -52% к июню 2024 г.). Основные причины снижения — завершение «Льготной ипотеки», запретительные ставки по рыночной ипотеке и возросшая привлекательность депозитов как инструмента сбережения.
👉Полный отчет тут
#статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Яндекс Недвижимость назвала ТОП-10 регионов России с самым заметным снижением цен на новостройки в августе.
Резкого обвала цен на первичную недвижимость эксперты не ожидают. Скорее речь может идти о постепенной коррекции в течение года-полутора.
#недвижимость #статистика
Резкого обвала цен на первичную недвижимость эксперты не ожидают. Скорее речь может идти о постепенной коррекции в течение года-полутора.
#недвижимость #статистика
ЦБ РФ: Ипотека в июле замедлилась
По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне.
Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в 2 раза, до 356 млрд с 788 млрд руб. в июне. Тем не менее, замечает ЦБ, сравнивать два месяца не совсем корректно, так как июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки.
Выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в 4 раза (до 179 млрд 8 с 679 млрд руб. в июне). Но июльские цифры по госпрограммам также недостаточно показательны из-за того, что, с одной стороны, выдавались льготные кредиты, договор по которым заключен до 01.07.24 по старым правилам 9, а с другой – измененная «Семейная ипотека»: заработала только после 11.07.24. Поэтому оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано.
Выдачи рыночной ипотеки, наоборот, ускорились (+61%, до 177 млрд с 110 млрд руб. в июне), частично за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры. ЦБ тут очередной раз отметил риски таких схем.
👉Из отчета ЦБ РФ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024»
#цбрф #статистика
По предварительным данным, темпы роста ипотеки замедлились до более сбалансированных 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне.
Объемы выдач ожидаемо сократились более чем в 2 раза, до 356 млрд с 788 млрд руб. в июне. Тем не менее, замечает ЦБ, сравнивать два месяца не совсем корректно, так как июньский объем выдач был аномально высоким в преддверии изменения условий господдержки.
Выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в 4 раза (до 179 млрд 8 с 679 млрд руб. в июне). Но июльские цифры по госпрограммам также недостаточно показательны из-за того, что, с одной стороны, выдавались льготные кредиты, договор по которым заключен до 01.07.24 по старым правилам 9, а с другой – измененная «Семейная ипотека»: заработала только после 11.07.24. Поэтому оценивать эффект от изменения условий госпрограмм пока рано.
Выдачи рыночной ипотеки, наоборот, ускорились (+61%, до 177 млрд с 110 млрд руб. в июне), частично за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры. ЦБ тут очередной раз отметил риски таких схем.
👉Из отчета ЦБ РФ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024»
#цбрф #статистика
Рейтинг регионов по количеству проданных квартир в новостройках за июль 2024 от Про Дома. Интересна динамика....
ТОП регионов:
1️⃣ Москва — 6 784 квартир
2️⃣ Санкт-Петербург — 3 784 квартир
3️⃣ Московская область — 3 239 квартир
4️⃣ Краснодарский край — 2 127 квартир
5️⃣ Свердловская область — 1 677 квартир
#статистика
ТОП регионов:
1️⃣ Москва — 6 784 квартир
2️⃣ Санкт-Петербург — 3 784 квартир
3️⃣ Московская область — 3 239 квартир
4️⃣ Краснодарский край — 2 127 квартир
5️⃣ Свердловская область — 1 677 квартир
#статистика
НБКИ: в июле 2024 года существенно сократились доли самых массовых групп ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 50 лет, но зато выросла доля молодых до 30 лет и возрастных 50-60 лет
#статистика
#статистика
Рэнкинг банков по общему объему выдачи ипотечных кредитов в июле 2024 года от Дом РФ.
Про то, что в июле выдача ипотеки ожидаемосократилась рухнула, уже и так все известно. Тут интересна динамика по банкам, как по выдачам, так и по доле рынка в конкретном месяце....
Вот тут было от Frank RG про общую динамику выдач по розничным кредитам и в т.ч. по ипотеке.
#статистика
Про то, что в июле выдача ипотеки ожидаемо
Вот тут было от Frank RG про общую динамику выдач по розничным кредитам и в т.ч. по ипотеке.
#статистика
☑️Всего
Объемы выдач
Ожидаемо. В июле месячные выдачи ипотечных кредитов
Всего в июле было выдано 107,2 тыс кредитов на сумму 356 млрд рублей, тогда как в июне т.г. - 202,4 тыс кредитов на сумму 788,5 млрд рублей. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК также снизилось — на 37,2 и 44,9% по количеству и объему соответственно.
После завершения ГП2020 и изменения условий Семейной ипотеки выдачи по программам господдержки за месяц сократились на 72,9%, составив половину (51,9%) общего объема ИЖК, или 184,5 млрд рублей (месяцем ранее — 86,4% общего объема, или 681,1 млрд рублей). В то же время предоставление ИЖК на рыночных условиях в июле увеличилось на 59,7%, до 171,4 млрд рублей.
В т.ч. по ДДУ (рынок+льготки) в июле тоже рухнуло, было выдано 20,7 тыс кредитов на 117,1 млрд руб (в июне т.г. - 95,4 тыс кредитов на 474,7 млрд руб). Годом ранее - 51,2 тыс кредитов на 248,9 млрд.
Средняя сумма кредита
Средняя сумма кредита снизилась - 3,32 млн руб в июле при 3,9 млн месяцем ранее. Год назад было 3,79 млн.
По ДДУ сумма выросла до 5,66 млн с 4,98 млн месяцем ранее. Годом ранее было 4,87 млн.
Средний срок кредита
Средний срок ипотеки в июле снизился - 289,5 мес против 310,2 мес месяцем ранее. Годом ранее 291,1 мес.
По ДДУ аналогично - 314,9 мес против 320,8 месяцем ранее. Годом ранее 308,3 мес.
Средняя ставка
Средняя ставка в июле существенно выросла
По ДДУ ставка чуть уменьшилась: 6,17% против 6,24% месяцем ранее. Годом ранее - 6,06%.
На рынке готового жилья ставка сложилась выше показателя июня: 12,5% против 9,8% месяцем ранее.
🟢Самая дешевая ипотека в июле тут:
▪️Архангельская обл, без НАО (5,99%
▪️Бурятия (6,02%
▪️Амурская обл (6,05%
🔴Самая дорогая ипотека тут:
▪️Чечня (14,79%
▪️Карачаево-Черкессия (12,68%
▪️Кемеровская обл (12,01%
***
☑️ ИЖС
Тут тоже в июле падение объемов (опять же, за счет изменения условий льготных программ).
В июле на покупку готовых домов и на ИЖС выдано 43,3 тыс кредитов на 106,8 млрд руб (в июне - 59,3 тыс на 144,5 млрд). Большая доля выдач пришлась на ИЖС - 31,5 тыс на 65,7 млрд (в июне - 47,1 тыс на 95,7 млрд).
Средняя ставка по частному домостроению в июле выросла - 8,73% против 7,63% в июне. В т.ч. ИЖС - 7,17% против 6,95% в июне.
Средняя сумма кредита - 2,47 млн против 2,43 млн в июне. В т.ч. ИЖС - 2,08 млн против 2,03 млн в июне.
***
☑️ Совокупный портфель ипотеки на 01.08.2024 за месяц немного сократился
@ipotekahouse #ипотека #статистика #цбрф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
А вот еще про доходы👇
Кратко: самых бедных по данным Росстата становится меньше.
По данным Росстата доля россиян с доходом ниже границы бедности во 2-м квартале т.г. составила 8,5%.
Граница бедности = 15 354 рублей.
За год численность самого бедного населения снизилась на 1,6 п.п.
Как говорит Росстат, на снижение уровня бедности повлиял рост зарплат, реализация социальных программ для самых уязвимых групп населения и рост социальных пособий.
#статистика
Кратко: самых бедных по данным Росстата становится меньше.
По данным Росстата доля россиян с доходом ниже границы бедности во 2-м квартале т.г. составила 8,5%.
Граница бедности = 15 354 рублей.
За год численность самого бедного населения снизилась на 1,6 п.п.
Как говорит Росстат, на снижение уровня бедности повлиял рост зарплат, реализация социальных программ для самых уязвимых групп населения и рост социальных пособий.
#статистика
Всего объем досрочно погашенных ипотечных кредитов за 2 кв 2024 года составил 425,1 млрд рублей
В т.ч. досрочно погашено:
▪️собственными средствами заемщика - 390 млрд
▪️вновь выданными кредитами - 2,3 млрд
▪️средствами, полученными от реализации заложенного имущества - 1,3 млрд
▪️госсубсидиями - 24,0 млрд
🔝ТОП-5 регионов, где замечено наибольший объем досрочки за счет собственных средств (топ за квартал не изменился):
▪️Москва - 61,2 млрд
▪️МО - 31,4 млрд
▪️Санкт-Петербург - 23,9 млрд
▪️Тюменская обл - 17,0 млрд
▪️Краснодарский край - 14,1 млрд
@ipotekahouse #ипотекаинедвижимость #статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Квартиры на "вторичке" в августе дорожали быстрее новостроек, пишет Интерфакс.
Эксперты из «Мира квартир»проанализировали цены на рынке 70 городов с населением более 300 тыс. человек.
В исследовании отмечается, что на первичном рынке за август "квадрат" вырос на 0,6%, а средний лот - на 0,4%. Ожидается, что данная тенденция к разрыву между сегментами продолжится и далее.
В среднем по стране за август рост стоимости "квадрата" на вторничном рынке составил 0,7%, до 116 078 рублей.
Жилье подорожало в 53 городах из 70, подешевело в 15, в 2-х не изменилось.
Самый большой рост произошел тут:
⬆️ Краснодар (+4,4%),
⬆️ Ленинградская обл (+2,6%),
⬆️ Новосибирск (+2,1%),
⬆️ Томск (+2,1%),
⬆️ Тольятти (+2%),
⬆️ Воронеж (+2%).
Снизилась цена больше всего в Московской области (-2,2%).
В Москве метр вырос на 0,3%, и теперь его цена равняется 341 344 рублям.
#статистика
Эксперты из «Мира квартир»проанализировали цены на рынке 70 городов с населением более 300 тыс. человек.
В исследовании отмечается, что на первичном рынке за август "квадрат" вырос на 0,6%, а средний лот - на 0,4%. Ожидается, что данная тенденция к разрыву между сегментами продолжится и далее.
В среднем по стране за август рост стоимости "квадрата" на вторничном рынке составил 0,7%, до 116 078 рублей.
Жилье подорожало в 53 городах из 70, подешевело в 15, в 2-х не изменилось.
Самый большой рост произошел тут:
Снизилась цена больше всего в Московской области (-2,2%).
В Москве метр вырос на 0,3%, и теперь его цена равняется 341 344 рублям.
#статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Падение к прошлому году — примерно в 1,5 раза, но к июлю наблюдается небольшой рост (на 8% по количеству и на 5% по сумме) за счет рыночных программ.
Всего по итогам 8 месяцев 2024 г. банки предоставили 984 тыс. кредитов (-19% г/г) на 3,6 трлн руб. (-21%).
#статистика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дом РФ выпустил очередной Индекс цен на новостройки за август.
Из интересного:
Цены на первичном рынке жилья в целом по РФ стабилизировались:
Новостройки в августе в целом по РФ подорожали⬆️ всего на 0,1% (после +0,4% в июле и +1,4% в июне). Это минимальное месячное изменение с марта 2023.
Больше всего подорожали⬆️ новостройки в Курганской (+4,9%), Омской (+4,2%) и Курской (+3,1%) областях.
Цены на новостройки упали в 23 регионах. Лидерами по снижению⬇️ стали Ульяновская (-3,12%), Ивановская (-2,49%) и Тверская (-1,79%) области.
В Москве в августе Дом РФ также заметил снижение⬇️ цен -1,2% к июлю.
На замедление роста цен повлияло снижение спроса - по данным наш.дом.рф, продажи в новостройках за июль-август сократились на 43% г/г.
#статистика #домрф
Из интересного:
Цены на первичном рынке жилья в целом по РФ стабилизировались:
Новостройки в августе в целом по РФ подорожали
Больше всего подорожали
Цены на новостройки упали в 23 регионах. Лидерами по снижению
В Москве в августе Дом РФ также заметил снижение
На замедление роста цен повлияло снижение спроса - по данным наш.дом.рф, продажи в новостройках за июль-август сократились на 43% г/г.
#статистика #домрф
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ЦБ РФ предварительно отчитался по ипотеке за август 2024
По предварительным данным, темпы роста ипотеки составили
0,9% и в целом сопоставимы с июльскими (0,7%).
Выдачи немного выросли – до 375 млрд с 356 млрд руб. в июле.
Общий объем выдач всех программ с господдержкой увеличился всего на 6% (до ~196 млрд с ~185 млрд руб. в июле), при этом
доля Семейной ипотеки ожидаемо выросла – до ~90 c ~40% в июле.
В августе практически остановились выдачи
«ИТ-ипотеки» после ужесточения условий программы и требований к заемщикам (~2 млрд после ~30 млрд в июле).
Рыночная ипотека также умеренно выросла – на 6%
(до ~180 млрд с ~170 млрд руб. в июле). Вероятно (пишет и "удивляется" ЦБ), заемщики рассчитывают в дальнейшем рефинансировать кредиты
под более низкую ставку. Кроме того, часть выдач может приходиться на продукты, предполагающие сниженную ставку
на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры.
#цбрф #статистика
По предварительным данным, темпы роста ипотеки составили
0,9% и в целом сопоставимы с июльскими (0,7%).
Выдачи немного выросли – до 375 млрд с 356 млрд руб. в июле.
Общий объем выдач всех программ с господдержкой увеличился всего на 6% (до ~196 млрд с ~185 млрд руб. в июле), при этом
доля Семейной ипотеки ожидаемо выросла – до ~90 c ~40% в июле.
В августе практически остановились выдачи
«ИТ-ипотеки» после ужесточения условий программы и требований к заемщикам (~2 млрд после ~30 млрд в июле).
Рыночная ипотека также умеренно выросла – на 6%
(до ~180 млрд с ~170 млрд руб. в июле). Вероятно (пишет и "удивляется" ЦБ), заемщики рассчитывают в дальнейшем рефинансировать кредиты
под более низкую ставку. Кроме того, часть выдач может приходиться на продукты, предполагающие сниженную ставку
на первые 1–5 лет за счет завышения стоимости квартиры.
#цбрф #статистика