📶 Дополнительно к общей статистике ЦБ РФ по выдачам июня еще статистика по просрочке по ипотеке:

Просроченная задолженность по ИЖК на 01.07.2024 увеличилась за месяц на 2,1 млрд руб.,
до 70,9 млрд руб (месяцем ранее было 68,8 млрд).

Но, опять же, если смотреть относительно, то доля просроченной задолженности
сохраняется на уровне 0,4%.

Как выглядит удельный вес просрочки в накопленном ипотечном портфеле в динамике видно на картинке от ЦБ РФ

#статистика

📶 Ну и вот еще немного статистики от ЦБ - Объем ипотечных кредитов за июнь в разрезе федеральных округов и в динамике. Кто успешнее поспешил с заканчивающейся льготной ипотекой и до внедрения новой семейной и ИТ...

#статистика

📶 Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) (структура Сбербанка) подвело июльские итоги ипотечного кредитования.

Количество выданных ипотечных кредитов за месяц упало на 57%, а объемы – на 65%. Если сравнивать год к году, то объемы сократились на 55%, а объемы – на 57%.

В июле банки выдали* выдали 76,44 тыс. кредитов на 292,06 млрд руб.

Средний размер кредита за месяц уменьшился на 20% с 4,75 до 3,82 млн руб. При оценке год к году снижение составило 5% (годом ранее было 4,03 млн).

Средний срок кредита за месяц стал короче и вернулся к значениям годом ранее - 254 мес (21 год 2 мес).

Новостройки

В июле новое жильё заняло 18% от общего количества и 27% от общего объема ипотеки. Месяцем ранее доля таких была 45% от общего количества ипотек и 49% от их общего объема. Годом ранее доля первички была 26% по количеству и 34% по объему.

🔝ТОП-5 регионов по объемам в июле (топ последние месяцы практически не меняется):

Москва
Московская обл
Санкт-Петербург
Краснодарский край
Татарстан

*Учитываются данные по кредитам от банков, передающих сведения в ОКБ, в т.ч. от Сбербанка, по которым заключены договоры и выданы кредиты в июле.

#статистика

📶 Дом РФ про июль:

Цены:

Завершение массовой ипотечной программы повлияло на динамику цен на строящееся жильё: рост резко замедлился. По данным индекса цен ДОМ PФ, в июле 2024 г. новостройки подорожали лишь на 0,4% (после +1,4% в июне и +1,0% в мае) на фоне охлаждения спроса.

Замедление роста цен наблюдается во всех топ-10 регионах, кроме Краснодарского края. В Москве цены на новые квартиры даже снизились на -0,2%. Всего с начала года новостройки в России подорожали на 5,9%, что лишь немного опережает уровень инфляции (5,1%).

Продажи:

Продажи квартир в июле ожидаемо сократились: зарегистрировано ДДУ на 1,8 млн кв. м (-31% г/г и -52% к июню 2024 г.). Основные причины снижения — завершение «Льготной ипотеки», запретительные ставки по рыночной ипотеке и возросшая привлекательность депозитов как инструмента сбережения.

👉Полный отчет тут

#статистика

📶 ЦБ РФ отчитался по ипотеке за июль 2024

☑️Всего

Объемы выдач

Ожидаемо. В июле месячные выдачи ипотечных кредитов упали рухнули⬇️ на 54,9% в объеме.

Всего в июле было выдано 107,2 тыс кредитов на сумму 356 млрд рублей, тогда как в июне т.г. - 202,4 тыс кредитов на сумму 788,5 млрд рублей. В годовом сопоставлении предоставление ИЖК также снизилось — на 37,2 и 44,9% по количеству и объему соответственно.

После завершения ГП2020 и изменения условий Семейной ипотеки выдачи  по программам господдержки за месяц сократились на 72,9%, составив половину (51,9%) общего объема ИЖК, или 184,5 млрд рублей (месяцем ранее — 86,4% общего объема, или 681,1 млрд рублей). В то же время предоставление ИЖК на рыночных условиях в июле увеличилось на 59,7%, до 171,4 млрд рублей.

В т.ч. по ДДУ (рынок+льготки) в июле тоже рухнуло, было выдано 20,7 тыс кредитов на 117,1 млрд руб (в июне т.г. - 95,4 тыс кредитов на 474,7 млрд руб). Годом ранее - 51,2 тыс кредитов на 248,9 млрд.

Средняя сумма кредита

Средняя сумма кредита снизилась - 3,32 млн руб в июле при 3,9 млн месяцем ранее. Год назад было 3,79 млн.

По ДДУ сумма выросла до 5,66 млн с 4,98 млн месяцем ранее. Годом ранее было 4,87 млн.

Средний срок кредита

Средний срок ипотеки в июле снизился - 289,5 мес против 310,2 мес месяцем ранее. Годом ранее 291,1 мес.

По ДДУ аналогично - 314,9 мес против 320,8 месяцем ранее. Годом ранее 308,3 мес.

Средняя ставка

Средняя ставка в июле существенно выросла⬆️ - 10,22% против 7,57% месяцем ранее. ЦБ связал это с ростом доли рыночных кредитов. Годом ранее было 8,25%.

По ДДУ ставка чуть уменьшилась: 6,17% против 6,24% месяцем ранее. Годом ранее - 6,06%.

На рынке готового жилья ставка сложилась выше показателя июня: 12,5% против 9,8% месяцем ранее.

🟢Самая дешевая ипотека в июле тут:
▪️Архангельская обл, без НАО (5,99%⬇️)
▪️Бурятия (6,02%⬆️)
▪️Амурская обл (6,05%⬇️)

🔴Самая дорогая ипотека тут:
▪️Чечня (14,79%⬆️)
▪️Карачаево-Черкессия (12,68%⬆️)
▪️Кемеровская обл (12,01%⬆️)

***
☑️ ИЖС

Тут тоже в июле падение объемов (опять же, за счет изменения условий льготных программ).

В июле на покупку готовых домов и на ИЖС выдано 43,3 тыс кредитов на 106,8 млрд руб (в июне - 59,3 тыс на 144,5 млрд). Большая доля выдач пришлась на ИЖС - 31,5 тыс на 65,7 млрд (в июне - 47,1 тыс на 95,7 млрд).

Средняя ставка по частному домостроению в июле выросла - 8,73% против 7,63% в июне. В т.ч. ИЖС - 7,17% против 6,95% в июне.

Средняя сумма кредита - 2,47 млн против 2,43 млн в июне. В т.ч. ИЖС - 2,08 млн против 2,03 млн в июне.

***

☑️ Совокупный портфель ипотеки на 01.08.2024 за месяц немного сократился⬇️ - 19,71 трлн рублей (с приобретенными кредитами) против 19,75 трлн месяцем ранее. Такое уже было, но лишь на 01.05.2022 и на 01.06.2022 года.

@ipotekahouse #ипотека #статистика #цбрф

📶Статистика от ЦБ РФ по досрочному погашению ипотечных кредитов за 2 кв 2024 года

Всего объем досрочно погашенных ипотечных кредитов за 2 кв 2024 года составил 425,1 млрд рублей⬇️ против 432,8 млрд кварталом ранее и 560,1 млрд годом ранее.

В т.ч. досрочно погашено:
▪️собственными средствами заемщика - 390 млрд⬇️(1кв2024-397,4млрд)
▪️вновь выданными кредитами - 2,3 млрд⬆️(1кв-2,1)
▪️средствами, полученными от реализации заложенного имущества - 1,3 млрд⬇️(1кв-1,7)
▪️госсубсидиями - 24,0 млрд⬇️(1кв-26,9)

🚫 Снижение объема досрочного погашения наблюдается второй квартал подряд. ЦБ объясняет сокращение досрочки тем, что граждане несут лишние деньги на депозиты, а не в погашение кредита.

🔝ТОП-5 регионов, где замечено наибольший объем досрочки за счет собственных средств (топ за квартал не изменился):

▪️Москва - 61,2 млрд⬇️(1кв-63,4)
▪️МО - 31,4 млрд⬇️(1кв-32,4)
▪️Санкт-Петербург - 23,9 млрд⬇️(1кв-25,2)
▪️Тюменская обл - 17,0 млрд⬇️(1кв-17,4)
▪️Краснодарский край - 14,1 млрд⬆️(1кв-13,7)

@ipotekahouse #ипотекаинедвижимость #статистика

Квартиры на "вторичке" в августе дорожали быстрее новостроек, пишет Интерфакс.

Эксперты из «Мира квартир»проанализировали цены на рынке 70 городов с населением более 300 тыс. человек.

В исследовании отмечается, что на первичном рынке за август "квадрат" вырос на 0,6%, а средний лот - на 0,4%. Ожидается, что данная тенденция к разрыву между сегментами продолжится и далее.

В среднем по стране за август рост стоимости "квадрата" на вторничном рынке составил 0,7%, до 116 078 рублей.

Жилье подорожало в 53 городах из 70, подешевело в 15, в 2-х не изменилось.

Самый большой рост произошел тут:
⬆️ Краснодар (+4,4%),
⬆️ Ленинградская обл (+2,6%),
⬆️ Новосибирск (+2,1%),
⬆️ Томск (+2,1%),
⬆️ Тольятти (+2%),
⬆️ Воронеж (+2%).

Снизилась цена больше всего в Московской области (-2,2%).

В Москве метр вырос на 0,3%, и теперь его цена равняется 341 344 рублям.

#статистика

🔹 По оценкам ДОМ PФ, в августе банки предоставили 116 тыс ипотечных кредитов на 375 млрд руб.

Падение к прошлому году — примерно в 1,5 раза, но к июлю наблюдается небольшой рост (на 8% по количеству и на 5% по сумме) за счет рыночных программ.

Всего по итогам 8 месяцев 2024 г. банки предоставили 984 тыс. кредитов (-19% г/г) на 3,6 трлн руб. (-21%).

#статистика

Дом РФ выпустил очередной Индекс цен на новостройки за август.

Из интересного:

Цены на первичном рынке жилья в целом по РФ стабилизировались:

Новостройки в августе в целом по РФ подорожали⬆️всего на 0,1% (после +0,4% в июле и +1,4% в июне). Это минимальное месячное изменение с марта 2023.

Больше всего подорожали⬆️новостройки в Курганской (+4,9%), Омской (+4,2%) и Курской (+3,1%) областях.

Цены на новостройки упали в 23 регионах. Лидерами по снижению⬇️стали Ульяновская (-3,12%), Ивановская (-2,49%) и Тверская (-1,79%) области.

В Москве в августе Дом РФ также заметил снижение⬇️цен -1,2% к июлю.

На замедление роста цен повлияло снижение спроса - по данным наш.дом.рф, продажи в новостройках за июль-август сократились на 43% г/г.

#статистика #домрф

📶 ЦБ РФ отчитался по ипотеке за август 2024

☑️Всего

Объемы выдач

После обрушения в июле ипотечный рынок встрепенулся. Практически все чуть росло (если сравнивать с шокированным июлем).

В августе месячные выдачи ипотечных кредитов в объеме подросли⬆️на 5,4%, хотя вот по количеству упали на 6,6%. Всего было выдано 100,1 тыс кредитов на сумму 375,1 млрд рублей, тогда как в июле т.г. - 107,2 тыс кредитов на сумму 356 млрд рублей. Если говорить о годовом сопоставлении, то в сегодняшнем августе наблюдается "крушение" объемов -53,7% и -55,8% по количеству и объему соответственно (годом ранее было 216 тыс кредитов на 849 млрд).

Общий рост объемов выдач (м/м) опять же случился из-за программ с господдержкой, пишет ЦБ, которые встрепенулись и за месяц выросли⬆️+6%, все также составив чуть больше половины (52,2%) общего объема ИЖК (доля госипотек в выдачах, кстати, тоже подросла⬆️, месяцем ранее было 51,9% общего объема). Это произошло за счет кратного роста⬆️(в 2,2 раза) выдач по семейной ипотеке. А вот ИТ-ипотека в августе упала в 17,2 раза (скорее это связано с запоздало формируемымми списками работодателей). Кстати, несмотря на запредельные ставки выдачи подросли⬆️и на рыночных условиях +4,6% м/м, до 179,4 млрд рублей.

Средняя сумма кредита

Средняя сумма кредита повысилась⬆️ - 3,75 млн руб в августе против 3,32 млн руб месяцем ранее. За счет этого, кстати, объем августа обогнал объем июля (по количеству таки провал). Год назад было 3,93 млн.

Средний срок кредита

Средний срок ипотеки в августе увеличился - 298,3 мес против 289,5 мес месяцем ранее. Годом ранее 294 мес. Т.е. в целом средний срок взятой ипотеки ~25 лет.

Средняя ставка

Средняя ставка в августе сизилась⬇️ - 9,32% против 10,22% месяцем ранее. ЦБ связал это с ростом доли семейной ипотеки. Годом ранее было 8,04%.

А вот по ДДУ ставка чуть выросла⬆️ (несмотря, что семейная это в основном тоже ДДУ, т.е. тут рост ставки не за счет доли госпрограмм, а скорее просто рост ставки по госпрограммам, все же подтянулись вверх): 6,35% против 6,17% месяцем ранее. Годом ранее - 5,92%.

На рынке готового жилья средняя ставка августа неожиданно получилась ниже показателя июля: 11,9% против 12,5% месяцем ранее.

🟢Самая дешевая ипотека в августе тут:
▪️Саха (Якутия) (5,33%⬇️)
▪️Архангельская обл, без НАО (5,40%⬇️)
▪️Бурятия (5,43%⬇️)

🔴Самая дорогая ипотека тут:
▪️Чечня (13,70%⬇️)
▪️Ингушетия (12,1%⬆️)
▪️Северная Осетия - Алания (10,99%⬇️)

***
☑️ ИЖС

Тут в августе случилось очередное падение объемов.

На покупку готовых домов и на ИЖС было выдано 31,6 тыс кредитов на 90,3 млрд руб (в июле - 43,3 тыс кредитов на 106,8 млрд). По-прежнему большая доля идет на ИЖС, а не на покупку готового дома - 19,8 тыс на 46,1 млрд (в июле - 31,5 тыс на 65,7 млрд).

Средняя ставка по всем домам (ИЖС и готовое) в августе чуть снизилась - 8,36% против 8,73% в июле. В т.ч. ИЖС аналогично - 7,01% против 7,17% в июле.

Средняя сумма кредита выросла⬆️- 2,86 млн против 2,47 млн в июле. В т.ч. ИЖС аналогично - 2,32 млн против 2,08 млн месяцем ранее.

***

☑️ Совокупный портфель ипотеки на 01.09.2024 за месяц чуть подрос⬆️ после сокращения в августе - 19,84 трлн рублей (с приобретенными кредитами) против 19,71 трлн месяцем ранее.

☑️ Доля ипотеки в общем объеме выданных физлицам кредитов в августе составила 16,4%⬆️ (15,3% в июле 2024 года).

@ipotekahouse #ипотека #статистика #цбрф