#本週操盤筆記0511-0517
#0511(一)14:30直播來囉
#下午直播網址連結會貼出來
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#盤中的分享會更為即時喔
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股市急、驚、瘋，全在【龍捲風】
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接下來的一周，
首先要留意美國非農就業數據的影響發酵情況和 #國際貿易局勢的相關消息(中美武肺爭議從WHO延燒至聯合國)，
以及海外新冠疫情的進展和經濟重啟情況；
其次則需要關註一系列經濟數據，
如中美4月CPI數據、歐元區一季度GDP和美國4月零售銷售數據，此外，原油投資者需要重點關注EIA、OPEC和IEA原油市場三大月度報告。
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#英國首相約翰遜將在當地時間週日19：00（北京時間週一凌晨02：00）公佈解除封鎖措施的路線圖；英國首相發言人還表示，約翰遜同意在周末與各國領導人進一步通報情況；預計有望改善市場風險偏好，股市和商品貨幣的吸引力將有望增加，也有望改善原油需求前景
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歐美試探解封： 經濟已等不及了，要“和病毒一起生活”
繼 #意大利、#西班牙、#希臘、#葡萄牙 和 #德國 在上周放寬限制後，5月11日，#英國 和 #法國 也即將結束封鎖，逐步恢復經濟的正常秩序。在大西洋的另一端，美國各州也在嘗試不同程度的重新開放，平衡因疫情危機而受挫的經濟需求以及民眾的健康風險。
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對歐洲來說，最嚴重的一波疫情已經過去了。上週，意大利和法國的死亡人數創下近兩個月來的新低，德國的病床也繼續保持空閒狀態。
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5月4日，意大利率先進入抗擊疫情和恢復經濟並行的第二階段，#近450萬人重返崗位。製造業、建築業等行業率先復工。一些具有“戰略意義”的企業，包括以出口為導向的經濟活動，在得到地方官員批准後也已逐步復工。總理孔特表示，如果一切進展順利，5月18日，意大利將重新開放商業零售、博物館、展覽活動。
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Fed 主席鮑爾發表談話：
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台北時間週三 (13 日) 晚間 9 點，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將針對美國經濟現況與展望發表談話，但市場預期，鮑爾還可能在本次談話中向市場釋放 Fed「不會實施」負利率政策，以打退目前利率期貨市場預計 Fed 將在年底降息至負利率之預期。
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https://news.cnyes.com/news/id/4474972

#目前行情是在極度恐慌盤
變成極度樂觀盤
所架構的是解藥出，全球解封，經濟回歸正常
任何一環節出錯，都會再度出現回跌
所以即時新聞需時時刻刻的掌握
而徐老師知道大家不見得有時間
所以特開Telegram 讓大家免費加入
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#0613(六)假日分享2
#美股反彈
#tesla創新高後快速拉回
#有一檔新概念股
#合併題材
#卻因疫情合併效應未出現
#但投信買不停
#券資比也開始攀升
#4551智伸科
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#中國 政府已釋出多項 #購車補貼
#歐洲也相繼針對汽車產業祭出援助計畫
#德國(50億)
#法國(88億)
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#特斯拉 因遭兩家大行調降評級，
#高盛 將其評級由買入下調至中性，
#摩根士丹利調降其評級至跑輸大盤，
本週特斯拉股價曾經站上1000美元，兩家大行認為估值過高，下跌跌3.86%
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#4551智伸科
公司成立初期以生產硬碟零組件為主，2002年開始生產汽車零組件產品，2004與2006年加入工業用產品與半導體設備，2009年後投入醫療器材領域。
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2019年，公司將以換股方式將旭申國際(Sixxon Precision Machinery Co., Ltd)納為100%持股子公司。旭申為精密金屬零件製造廠商，雙方產品和客戶具互補效應，合併後可強化智伸科在油電車和電動車的佈局，並強化產品的整性。
.
技術方面，公司原為單軸多站式製程，近年在汽車及醫療產品精密加工困難度增加，以及為省去人力及重複上料時間，近期向歐洲廠商購入多軸加工機(包括瑞士Toronos六軸及八軸同時加工多軸機、德國Mikron五軸加工機等)，導入自動化設備，提高生產率及品質。
.
5月合併營收完整納入旭申國際，但台灣旭申廠受歐美地區汽車產業供應鏈於4到5月因疫情影響，貢獻度有限。不過，在歐美陸續解封後，客戶稼動率有望逐步拉高，將帶動智伸科營收回到正軌，預期第二季依舊低迷，第三季後整體營運有望逐季回升。

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預估 2020 年全年併表後營收年增 23.1%至 63.17 億元，稅後 EPS 約 6.63 元，
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(1)觀察 1Q20 智伸科三大事業體，以醫療和電子較強， 仍處成長態勢外，在中國和全球車市陷泥淖，車用會出現衰退，未來持 續看好 #醫療 和 #電子 的成長性和獲利性，車用則希望未來三季努力追趕，目標由雙位數衰退降至個位數甚至持平；
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(2)旭升客戶多為歐美系統廠/車廠，故在 2Q20 受影響甚鉅，單月營收來看，下降幅度恐仍達高雙位數，但在歐美陸續解封，且各國政府多做補貼刺激消費下，營運有機會逐步回穩。
2021 年併後逐漸進入正常軌道，
預估 2021 年營收年 增 12%至 70.75 億元，稅後 EPS 約 7.32 元。
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車用強強聯手深耕電動車和 48V 輕油混電系統，合併後表現拭目以待：
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智伸科目前車用營收比重約佔 70%以上，
而旭申國際主要產品為 #車用變速箱扭力轉換器、#電動汽車關鍵零組件、#高端重機避震器高階零件 和 #工業設備等，車用佔比約 60%~70%，兩者皆為精密金屬加工並著重車用產品，客戶是產業中的國際重要廠商，兩者的結合中長線應可產 生 1+1>2 的綜效，惟短線面臨併購陣痛和疫情搗亂，即便 1Q20 併入 旭升，依舊下修 2020 年估值，預估獲利增幅小於 2019 年。
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目前投信法人進場布局，券資比也衝高，有機會挑戰前波套牢賣壓趨
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
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更多的產業訊息，及個股的盤中提醒可來
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#歐洲也相繼針對汽車產業祭出援助計畫
#德國(50億)
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技術方面，公司原為單軸多站式製程，近年在汽車及醫療產品精密加工困難度增加，以及為省去人力及重複上料時間，近期向歐洲廠商購入多軸加工機(包括瑞士Toronos六軸及八軸同時加工多軸機、德國Mikron五軸加工機等)，導入自動化設備，提高生產率及品質。
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5月合併營收完整納入旭申國際，但台灣旭申廠受歐美地區汽車產業供應鏈於4到5月因疫情影響，貢獻度有限。不過，在歐美陸續解封後，客戶稼動率有望逐步拉高，將帶動智伸科營收回到正軌，預期第二季依舊低迷，第三季後整體營運有望逐季回升。

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預估 2020 年全年併表後營收年增 23.1%至 63.17 億元，稅後 EPS 約 6.63 元，
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2021 年併後逐漸進入正常軌道，
預估 2021 年營收年 增 12%至 70.75 億元，稅後 EPS 約 7.32 元。
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車用強強聯手深耕電動車和 48V 輕油混電系統，合併後表現拭目以待：
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智伸科目前車用營收比重約佔 70%以上，
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車用強強聯手深耕電動車和 48V 輕油混電系統，合併後表現拭目以待：
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智伸科目前車用營收比重約佔 70%以上，
而旭申國際主要產品為 #車用變速箱扭力轉換器、#電動汽車關鍵零組件、#高端重機避震器高階零件 和 #工業設備等，車用佔比約 60%~70%，兩者皆為精密金屬加工並著重車用產品，客戶是產業中的國際重要廠商，兩者的結合中長線應可產 生 1+1>2 的綜效，惟短線面臨併購陣痛和疫情搗亂，即便 1Q20 併入 旭升，依舊下修 2020 年估值，預估獲利增幅小於 2019 年。
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#1010假日分享3
#美股再出染疫後出現新轉折?
#台股在0925必要之惡後也出現轉折
#全球股市再度翻揚向上
#但疫情並未因此而趨緩
#伺服器+筆電+手機題材將再起?！
#6230超眾
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★Telegram:https://t.me/imoney168

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隨者佛系防疫的 #英國首相、#巴西總統 及 美國總統相繼染疫，
讓很多鐵齒覺得疫情不嚴重，不用戴口罩，不用防疫，可正常過日子的人，相繼打臉，天氣漸涼秋意再起，各國防疫措師似乎再轉極。
.
歐美染疫人數越來越嚴重
#英國 已封鎖 #利物浦 及 包括 #倫敦 的 #英格蘭北部大部分地區，關閉所有餐廳及酒吧至少兩周，家庭間的聚會也禁止，
超過四分一受到嚴格防疫限制。
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#法國 衞生部長也表示在巴黎實施最嚴格防疫警戒，包括關閉所有酒吧。
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紐約市部分社區疫情反彈，
州長葛謨已下令九個郵遞區號的學校關閉；
州府6日公布的防疫計畫顯示，
州府畫定的聚集疫情區和警戒區內所有學校都將關閉，
而對預防區內的學校，
須從下周五開始每周對所有到校師生進行檢測；
市長白思豪6日則呼籲全校公校家長和學生踴躍參與隨機檢測。
.
因疫情反彈，市長白思豪（Bill de Blasio）宣布，
10月7日將關閉疫情嚴重的
#布魯克林 及 #皇后區部分區域，
極力防堵疫情再次擴散。
.
並表示若疫情進一步反彈，
預計轉回線上教學的學生數量將增加；
市府目前已經為公校學生
準備了95萬台遠程學習設備，
包括35萬台iPad，但仍有需求缺口；
市府將從即日起再採購10萬台iPad，
11月將分發給有需要的學生。
.
顯而易見的WFH將成常態
.
一旦各地陸續發出限制令，
企業勢必被迫重啟在家上班
(Work From Home；WFH)模式，
相關需求商機也將迎來二次爆發期
.
現在有些人會認為
WFH僅是企業防疫的 #短期方案，
但隨著生活與工作型態的改變，
即便有效疫苗上市或疫情完全控制，
WFH也很有可能成為長期趨勢，
#VMware、#Facebook、#Twitter 等美國科技公司都已允許辦公室員工選擇永久在家工作
.
一旦WFH成常態，
每個人待在家的時間變多，
不論是 #在家工作 或 #居家娛樂 的 #網路流量
需求也跟著大增，
推動行動與固網的傳輸流量快速提升，
資料傳輸加大將促使企業用戶與資料中心升級
.
#伺服器 、筆電就會變得更為需要
.
#6230超眾
旗下筆電、伺服器、手機等三大產品線，
訂單能見度佳，加上迎來產業旺季，
推升營收表現；
手機方面，雖然今年因疫情影響，
較為疲弱，
但在 #華為事件 下
今年打入新客戶，也有助第 4 季營運表現
.
#日本電產 自從2018年宣布入主超眾後，短短二年內，
持股已從四成，一舉突破六成，截至今年8月底為止，
日本電產持股比重已攀升至64.97%。
.
加上超眾董座永井淳一日前曾指出，日本電產未來不排除持續增加超眾持股，引發外界揣測超眾私有化的進度正進行中。
.
◎日本電產過去皆以併購為企業發展策略，
1984 年啟動首個併購案後，目前在日本及海外地區，
總計有 66 家子公司，
包括惠而浦旗下壓縮機業務恩布拉科 (Embraco)、歐姆龍 (6645-JP) 旗下車用電子子公司歐姆龍汽車電子等，且多數都是 100% 持股收購公司。
.
日本電產近年也看準 #電動車趨勢，
買下本田旗下子公司 Honda Elesys 補強車載 ECU 產品線；
去年 4 月斥千億日圓，買下歐姆龍車用電子子公司所有股份，
再加上日本電產既有馬達技術、
以及超眾散熱應用，已將自動駕駛產品線的拼圖湊齊。
.
為提升散熱領域，日本電產因應美中貿易戰後續效應影響，
及看準散熱需求，帶著超眾前進越南河內設廠，
預計 7 年內投資 4 兆元越南盾 (約新台幣 53 億元)，
預計明年 3 月完工，初期產能以散熱組裝模組為主，
明年上半年小量貢獻營收

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在筆電、桌上型電腦、伺服器等佔第二季營收比重八八％，
WFH商機受惠程度大。
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其中，伺服器營收佔比約28％，在5G時基礎建設持續建置及資料傳輸需求持續提升下，企業對於伺服器設備升級下將帶動新一波需求動能，國際客戶在產品需求仍穩定增溫下，將帶動公司業績成長力道。
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公布 9 月合併營收 9.19 億元，較上（8）月成長 11.4%，與去年同期相比為年增 25.8%；累計其今年前 9 月營收為 64.45 億元，較去年同期增加 3.4%。
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此檔個股籌碼已被特定券商鎖住，市場上籌碼極少，進出較不易，而主力作手何時要拉，較難評判，也有可能先震盪洗盤後再拉，股進出請大家嚴設停損停利點！
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
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#1220假日分享3
#貨櫃航運持續追蹤
#德航封牌
#附上12月18日中國出口集散箱運輸指數(可去換算漲幅%)
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由於貨櫃嚴重短缺的關係，德國貨櫃航運商赫伯羅特（Hapag Lloyd）傳出已暫停接受 40 呎貨櫃訂單，直到明年 1 月中旬
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公告稱，「我們面臨設備極度吃緊的窘境，影響擴及 #德國、#奧地利、#瑞士、#匈牙利 與 #捷克 的貨櫃碼頭。」雖然赫伯羅特希望支援所有已確認的出口訂單，但「也許會有訂單遭到取消的個案」。
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#法國 達飛海運集團（CMA CGM）最近也因為貨櫃嚴重短缺的關係，決定暫停接受亞洲至北歐航線的貨櫃航運新訂單，直到 12 月底。
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數家 #英國 運輸業者表示，由於缺乏所需設備，已被迫取消出口訂單。一名貨運承攬業者透露，這週他被告知，為了完成倫敦的裝箱作業，得前往利物浦（Liverpool）才能取得空櫃，來回要趕 450 英里的路
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◆陽明股價連漲三個月，漲勢凌厲，因該公司美洲、歐洲線的航線比重較大，由於大陸造櫃廠產能不足，導致缺櫃狀況，加上碼頭工人調度不佳，支撐美洲線運價持穩，歐洲線則延續漲勢，且因高價的長期租約將陸續到期，全年獲利表現有望轉虧為盈。
陽明近日表示，委由台船建造的 10 艘 2800 TEU 級全貨櫃輪，第 6 艘新船「好明輪」已交付，可裝載近 2,940 個標準櫃，由陽明海運董事長鄭貞茂及台船董事長鄭文隆共同主持命名典禮。而其餘船隻也將在 2022 年前陸續交付，有助於提升船隊整體營運效率。
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◆萬海以亞洲線為主，因全球海運缺船、缺櫃態勢，將延續至明年農曆春節，在第四季近洋線的運價漲勢強勁下，業績展望正向。
萬海全球排名第12大貨櫃航商，是國內最大的近洋航線霸主，近期遠洋線的遠東-美西線也表現很好，擁有95艘船，萬海美國航線加強布局成為推動營收成長新動能。今年不只是加碼進場造櫃，擬以上看3.6億美元（約新台幣103億元）評估增購數艘二手船舶加入營運。
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貨櫃專家解讀，萬海進場買二手船，算是用行動告訴大家，市場需求好到來不及造船了，用買的最快。這形同產業訂單多到滿天飛，蓋廠已經來不及，而是直接併購工廠加入生產行列。
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貨攬業者指出，全球的年節需求，傳統旺季補貨潮帶動成長，各大海運業者都投入船舶到美國線，也因為需求量太大，造成缺櫃、搶櫃的的窘境，還排擠到亞洲線的運價，萬海的主力航線兩岸航線、東南亞線都全面喊減，10月跟11月報價漲一倍。
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◆長榮強調，由於今年航運量急遽攀升，所以公司也在船隊規劃上進行超前部署，已投入近 16 艘全新貨櫃輪，且目前尚未交付的新船還有 53 艘，也都會在 2022 年底前陸續交付。
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以下幫大家蒐集了運價漲幅，及最新報價，大家可去計算，哪檔貨櫃航運還有機會續漲！
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》