#0801(六)假日分享2
#費半本周創歷史高
#高通、NVIDIA、AMD、台積電大漲
#整體趨勢向上
#籌碼面提早告知?
#6533晶心科震盪壓回可留意
更多的產業新知及個股操作可到
Telegram:https://t.me/imoney168

.
據外媒最新消息指稱，NVIDIA正在洽談以現金加股票的方式從 #軟銀 手中收購其英國晶片設計子公司 #ARM，
此筆交易對ARM的估值超過320億美元

.
#NVIDIA 的產品主要集中在 #高階晶片市場，
強大的 #繪圖處理器（處理數據密集型任務）
通常出售給 #PC遊戲玩家、#科學研究人員、#人工智慧
#自動駕駛汽車開發商、#虛擬貨幣礦商。
.
收購ARM
可能會給ARM的其它大型授權公司敲響警鐘，
包括：蘋果、博通、高通，它們可能擔心一項獨特的資產被NVIDIA等潛在競爭對手收購。
.
因為Arm架構的應用對象是 #手機晶片 以及 各種 #物聯網晶片，任何一家相關業者收購Arm都可能瓜田李下，引起其它相關IP使用客戶的疑慮，但NVIDIA本身並沒有在做手機晶片，使用Arm架構也只是在少數高性能運算應用上，與市場主流應用重疊不大，所以賣給NVIDIA會成為市場上的預期
.
而對NVIDIA來說，
現在高性能運算目前還寄人籬下，
仍依附 #英特爾 或 #AMD 甚至 #IBM在內的處理器架構下生存
.
一旦強強聯手，將會非常強大
但值得留意，
#華為 旗下 #海思半導體，
是由ARM設計的晶片架構，事件發展可能會再次影響華為
.
於是RISC-V題材再起！
RISC-V（發音為「risk-five」）
是一個基於精簡指令集（RISC）原則的開源指令集架構，簡易解釋為開源軟體運動相對應的一種「開源硬體」
與大多數指令集相比，RISC-V指令集可以自由地用於任何目的，允許任何人設計、製造和銷售RISC-V晶片和軟體而不必支付給任何公司專利費
.
而台股相關股就是#6533晶心科
國內第一家供應32位元嵌入式微處理器的IP設計公司，
是 #聯發科、#聯電 的轉投資公司，
為全球主要CPU矽智財供應商，
提供RISC-V處理器核心產品軟硬體解決方案的主要供應商之一
.
IC 設計產業t除了要求 #輕薄短小，#成本便宜外，
還要求能 #快速上市，
趨勢則朝向系統單晶片(SoC)，
即在一顆晶片中包含有各式各樣的功能方塊，
組合而成一單晶片系統
.
如將個別已完成驗證之模組(IP)組合起來，
可以在較短開發時程內完成整個系統的規畫與設計，
未來每一顆千萬晶體的SoC中超過90%
(不含記憶體部份)都將由 #矽智財 組合而成
.
而當設計公司的產品採 #高階製程後 產品本身的複雜度
將使得晶片設計中 #IP的合成、#驗證 與 #DFT/DFM
更為挑戰，因為 #邏輯設計 與 #實體設計 分家的設計流程具有瓶頸，所以在晶片驗證時，需要調整不同的參數設定，造成在#晶圓廠下單模擬與驗證時間過長，
這樣就會失去了競爭力，
而設計服務業者有能力整合不同IP，
為設計服務業商機之所在！
.
目前晶心科，RISC-V架構相關業績比重已超過五成，
而且除了 #授權金 之外，
預計明年開始也會帶入 #權利金 貢獻
.
近期受惠前 2 大客戶
包括 #觸控、#感測 IC 設計公司出貨續強，
權利金收入穩健成長，第 1 季達 0.32 億元，
較上季與去年同期成長，
同時 IP 授權合約上半年已達82張
.
未來在 #智慧手機IP布局完整，
且切入#TDDI、#WiFi、#感測器 及 #記憶體控制IC等零組件下，預估晶心科下半年有機會隨客戶量產增加，帶動業績進入高速成長。
.
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》
.
更多的產業訊息，及個股的盤中提醒可來
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與大多數指令集相比，RISC-V指令集可以自由地用於任何目的，允許任何人設計、製造和銷售RISC-V晶片和軟體而不必支付給任何公司專利費
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還要求能 #快速上市，
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即在一顆晶片中包含有各式各樣的功能方塊，
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(不含記憶體部份)都將由 #矽智財 組合而成
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將使得晶片設計中 #IP的合成、#驗證 與 #DFT/DFM
更為挑戰，因為 #邏輯設計 與 #實體設計 分家的設計流程具有瓶頸，所以在晶片驗證時，需要調整不同的參數設定，造成在#晶圓廠下單模擬與驗證時間過長，
這樣就會失去了競爭力，
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為設計服務業商機之所在！
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與大多數指令集相比，RISC-V指令集可以自由地用於任何目的，允許任何人設計、製造和銷售RISC-V晶片和軟體而不必支付給任何公司專利費
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是 #聯發科、#聯電 的轉投資公司，
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即在一顆晶片中包含有各式各樣的功能方塊，
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.
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與大多數指令集相比，RISC-V指令集可以自由地用於任何目的，允許任何人設計、製造和銷售RISC-V晶片和軟體而不必支付給任何公司專利費
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是 #聯發科、#聯電 的轉投資公司，
為全球主要CPU矽智財供應商，
提供RISC-V處理器核心產品軟硬體解決方案的主要供應商之一
.
IC 設計產業t除了要求 #輕薄短小，#成本便宜外，
還要求能 #快速上市，
趨勢則朝向系統單晶片(SoC)，
即在一顆晶片中包含有各式各樣的功能方塊，
組合而成一單晶片系統
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如將個別已完成驗證之模組(IP)組合起來，
可以在較短開發時程內完成整個系統的規畫與設計，
未來每一顆千萬晶體的SoC中超過90%
(不含記憶體部份)都將由 #矽智財 組合而成
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而當設計公司的產品採 #高階製程後 產品本身的複雜度
將使得晶片設計中 #IP的合成、#驗證 與 #DFT/DFM
更為挑戰，因為 #邏輯設計 與 #實體設計 分家的設計流程具有瓶頸，所以在晶片驗證時，需要調整不同的參數設定，造成在#晶圓廠下單模擬與驗證時間過長，
這樣就會失去了競爭力，
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目前晶心科，RISC-V架構相關業績比重已超過五成，
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預計明年開始也會帶入 #權利金 貢獻
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近期受惠前 2 大客戶
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鴻海（2317）昨日宣布買下旺宏（2337）6吋晶圓廠後，完成半導體佈局最後一哩路！
・
鴻海家族半導體供應鏈
#設備供應商京鼎（3413）、
#廠務系統工程帆宣（ 6196）、
#驅動與電源管理IC天鈺（4961）、
#夏普日本福山廠、
#大馬SilTerra（矽佳）、
#封測廠訊芯-KY （6451）
#中國青島新核芯封測廠，
加上與國巨（2327）合資設立的
#國瀚半導體（XSemi）等，
・
而此交易案補上了6吋晶圓 #自製這個缺口。
・
可想而知，半導體晶圓這塊奇缺
這就是徐老師於節目不斷提醒【半導體】主要原因，而過去遠距辦公商機崛起，對筆電、伺服器等電子設備的爆發性需求，使得全球半導體使用量是去年的2倍，
無論是 #面板驅動IC、#電源管理IC，或是#車用晶片、#功率半導體（#mosfet,#mcu,#整流二極體）等，缺貨、漲價風頻傳，未來通訊技術要升級到5G、及電動車，預估半導體用量將是 #目前的10倍，足見掌握半導體供應鏈的重要性，因此這個交易案是鴻海自有零件垂直整合的關鍵策略。

・

劉揚偉接棒後，敢做做此決策，肯定是以 #鴻海 承接各種電子設備訂單作為溫度計，而旗下的 #天鈺 的面板驅動IC、#電源管理晶片 與 #感測器 市場需求強勁，有機會將順勢調漲產品售價，甚至於6129普誠都有機會分到羹！

#0806龍捲風晨報
#每日堅持貼文很難
#納指、標普創歷史新高
#今晚非農數據很重要
.
Telegram：https://t.me/imoney168
.
FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

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本週最重要的經濟數據是周五的7月非農就業數據。它將為市場判斷美聯儲何時開始收緊貨幣政策提供重要的數據參考。
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據FactSet的最新數據，截至上週五，59%的標準普爾500指數成份公司已公佈業績，其中88%的每股收益高於華爾街預期。標準普爾500指數公司的預期盈利增長率正朝著85.1%的方向發展，這將是自2009年第四季度以來的最大漲幅。
.
★★美國白宮與 #通用、#福特 等汽車製造商發布聯合聲明稱，拜登將於週四簽署一項行政令，設定到 #2030年零排放汽車銷量佔新車總銷量50%的目標，並提出新的汽車排放規定以在2026年之前減少污染。該行政令還將啟動長期燃油效率和排放標準的製定，主要的動機是扭轉上一屆政府對排放政策的大幅放鬆。
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受此推動，通用、福特等車企普遍上漲，帶動Blink Charing等充電樁概念股一同走高。而這次似乎沒邀請特斯拉，背後意涵，值得玩味！

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中美貨櫃運費漲破2萬美元 創歷史新高
https://news.cnyes.com/news/id/4695902
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鴻海砸25.2億元 拿下旺宏六吋晶圓廠
https://udn.com/news/story/7240/5652829
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鴻海（2317）昨日宣布買下旺宏（2337）6吋晶圓廠後，完成半導體佈局最後一哩路！
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鴻海家族半導體供應鏈
#設備供應商京鼎（3413）、
#廠務系統工程帆宣（ 6196）、
#驅動與電源管理IC天鈺（4961）、
#夏普日本福山廠、
#大馬SilTerra（矽佳）、
#封測廠訊芯-KY （6451）
#中國青島新核芯封測廠，
加上與國巨（2327）合資設立的
#國瀚半導體（XSemi）等，
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而此交易案補上了6吋晶圓 #自製這個缺口。
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可想而知，半導體晶圓這塊奇缺
這就是徐老師於節目不斷提醒【半導體】主要原因，而過去遠距辦公商機崛起，對筆電、伺服器等電子設備的爆發性需求，使得全球半導體使用量是去年的2倍，
無論是 #面板驅動IC、#電源管理IC，或是#車用晶片、#功率半導體（#mosfet,#mcu,#整流二極體）等，缺貨、漲價風頻傳，未來通訊技術要升級到5G、及電動車，預估半導體用量將是 #目前的10倍，足見掌握半導體供應鏈的重要性，因此這個交易案是鴻海自有零件垂直整合的關鍵策略。

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劉揚偉接棒後，敢做做此決策，肯定是以 #鴻海 承接各種電子設備訂單作為溫度計，而旗下的 #天鈺 的面板驅動IC、#電源管理晶片 與 #感測器 市場需求強勁，有機會將順勢調漲產品售價，甚至於6129普誠都有機會分到羹！
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

父親節快樂喔！【telegram好友群限定獨享版】
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吃完大餐過完父親節後來熱身了吧！
每年第四季都ˋ車用零組件旺季
而車市在疫情和緩後
從低基期復甦
加上國際政策推波助瀾
可從中尋找需求量大、持續供不應求的漲價趨勢族群
.
疫情以來，電子產業業績表現普遍亮眼，主要是來自疫情所導致的產品加速升級與反彈的需求；但需求擴張的速度太快，供給面無法滿足實際需求，追根究柢還是因為上半年缺料狀況緊繃所致。
這樣的情形，尤其以半導體業最為嚴重，大多數供應鏈都面臨「有單沒料」的尷尬情形。
.
不過到了下半年，情況似乎逐漸緩解，根據研究機構高德納（Gartner）最新報告，全球半導體供應鏈庫存今年第3季仍處在「嚴重短缺水準」，但情況可望逐季改善，今年第4季將達「溫和短缺」，並於2022年回升至正常水準；也就是說，今年下半年起，半導體業「已經沒有那麼缺了」。
.
如果進一步分析，半導體產業中，#車用電子 的需求還是成長最快、最多。根據英國調研機構IHS Markit預測，今年全球車用半導體市場產值較去年 #跳升18％，至26年將突破6百億美元。
目前調研機構預估，
未來10年全球電動車的 #年複合成長率將高達3成。
.
車電需求旺盛下半年成主軸
過去半年，車用晶片因 #晶圓代工 與 #封裝產能受限而缺貨，
其他車電零組件也因長短料因素，遲遲出不了貨；
但現在全球汽車供應鏈逐漸恢復常軌，
車用晶片6月過後出貨可望逐步舒緩，
其他車電零組件亦可跟著順利出貨。
.
隨著 #自駕 或 #輔助駕駛 功能的發展，
高端自駕技術對於 #感測器 的需求提升，
又或是電動車的 #電池電源管理、#逆變器、#充電 等產品需求快速成長，都將推升車用電子的產值與產能。
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車用電子的爆發性需求，帶動部分零組件消耗量跟著衝高，
如車用逆變器、充電設備就需要大量離散元件，
導致如 #MOSFET（金氧半導體場效電晶體）、#IGBT（絕緣閘雙極電晶體）與 #二極體等在市場上供不應求，價格也跟著水漲船高。
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#朋程（8255）是目前全球最大車用整流二極體供應商，去年全球市占率達54％，主要客戶皆為國際車廠一階零組件供應商（Tier 1）。今年預估，隨著高效二極體產品的出貨量與貢獻持續放大，未來幾年，朋程於全球市占率可望進一步提升至7成以上。
.
朋程於今年第1季獲利1.55億元(EPS1.7元)，創下17年以來單季新高紀錄。
根據目前市況，朋程有機會扭轉過去連續4年獲利呈現衰退的窘境。不過目前股價反映車市好轉、高效二極體出貨量大增等實質利多，
.
上半年財報，歸屬於母公司淨利2.66億元，年增478%，每股稅後盈餘2.92元。高效能二極體（LLD）出貨呈現倍數成長，
上半年出貨量便已達到2020全年水準，幾乎已達去年全年水準，
預估今年高效能二極體出貨量有機會來上看5500萬顆，全球市占率可望由去年55%要升至今年70%。
.
另外，超高效能二極體（ULLD）在今年第二季開始導入小量生產，每月出貨量雖僅萬顆水準，但預期下半年出貨量將快速增加，預估全年出貨量約在80至100萬顆水準。
.
展望下半年，第三、四季可望維持第二季榮景，
第三季營收年增可望在15%至18%，
第四季則可在成長10%，由於新產品研發逐步上線，
預估明年仍維持正向成長。
.
此外，朋程在碳化矽（SiC）MOSFET佈局逐漸成效，通過歐系車廠認證，成為台灣首家車用碳化矽MOSFET認證廠商，而IGBT模組下半年亦少量出貨，加上高效能二極體及超高效能二極體也已順利打入前裝車廠供應鏈，為新能源車趨勢潮流最大贏家。