#1205假日分享2
#費半創歷史高
#本周已漲到記憶體及面板了
#應用材料也創高
#3413京鼎
.
Telegram:https://t.me/imoney168
.
#3413京鼎(鴻海集團半導體設備股)
公司產品主要應用在半導體及液晶平面顯示器產業中所使用的設備模組及元件，2020年，公司決議擴建竹南二廠，預計第3季動工，2021年底完工，完工後預估3年內備品產能較目前達倍增。
.
隨著全球數位轉型加速，對半導體依賴加深，看好晶圓廠強勁的投資力道將一路延續至2021年，應用材料周五上漲3.18%、收88.84美元，創歷史收盤新高，11月至今大漲50.12%。在全球疫疾大流行下加速推進原本就已進行中的關鍵科技，在家上班、在家學習以及電子商務帶動雲端數據中心與通訊基礎設施的投資。
.
而在美國針對中國半導體廠中芯國際（SMIC）等4家中國企業再度發布制裁下，中國晶圓代工廠 #中芯國際 遭美國列入「出口管制關注名單」之後，再度被列入「中國軍方擁有或控制的中國企業清單」，全球的晶圓代工產能供不應求的狀況更嚴重，而這效應會不斷擴張，直到供給大於需求，而供給面上肯定需要廠商再投資，此時商機就會再度爆發
.
在 #晶圓代工 及 #邏輯 部分，先進製程客戶正在興建晶圓廠，
而且積極驅動先進製程研發，這樣子的投資水準有機會延續到2021年之後。
.
再者，像是 #工業 或 #汽 車等特殊市場因為疫情影響而表現不佳，但已看到2021年有機會出現反彈。
.
#記憶體部分，由於客戶製程微縮根據技術藍圖開始推進，2020年支出成長速度比晶圓代工及邏輯部分更快，NAND產業投資成長大於DRAM，而2021年DRAM產業投資會明顯快過NAND。
.
若看下個十年，我們的機會是前所未有的好，
有好幾個規模達上兆美元的機會推動材料工程演進，
包括下世代顯示技術到AR／VR、交通運輸電動化、個人化健康照顧等，還有就是人工智慧（AI）商機，AI滲透到每個重要產業或經濟領域，會帶來改變每一件事的潛力。
.

.
這是一個黃金時代，很多商機出現了無限可能，而股價永遠是架構在題材下，尤其到12月承接明年第一季作夢行情(沒有財報干擾)，很多好股票是會大漲一波的，大家可好好把握！
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#1205假日分享2
#費半創歷史高
#本周已漲到記憶體及面板了
#應用材料也創高
#3413京鼎
.
Telegram:https://t.me/imoney168
.
#3413京鼎(鴻海集團半導體設備股)
公司產品主要應用在半導體及液晶平面顯示器產業中所使用的設備模組及元件，2020年，公司決議擴建竹南二廠，預計第3季動工，2021年底完工，完工後預估3年內備品產能較目前達倍增。
.
隨著全球數位轉型加速，對半導體依賴加深，看好晶圓廠強勁的投資力道將一路延續至2021年，應用材料周五上漲3.18%、收88.84美元，創歷史收盤新高，11月至今大漲50.12%。在全球疫疾大流行下加速推進原本就已進行中的關鍵科技，在家上班、在家學習以及電子商務帶動雲端數據中心與通訊基礎設施的投資。
.
而在美國針對中國半導體廠中芯國際（SMIC）等4家中國企業再度發布制裁下，中國晶圓代工廠 #中芯國際 遭美國列入「出口管制關注名單」之後，再度被列入「中國軍方擁有或控制的中國企業清單」，全球的晶圓代工產能供不應求的狀況更嚴重，而這效應會不斷擴張，直到供給大於需求，而供給面上肯定需要廠商再投資，此時商機就會再度爆發
.
在 #晶圓代工 及 #邏輯 部分，先進製程客戶正在興建晶圓廠，
而且積極驅動先進製程研發，這樣子的投資水準有機會延續到2021年之後。
.
再者，像是 #工業 或 #汽 車等特殊市場因為疫情影響而表現不佳，但已看到2021年有機會出現反彈。
.
#記憶體部分，由於客戶製程微縮根據技術藍圖開始推進，2020年支出成長速度比晶圓代工及邏輯部分更快，NAND產業投資成長大於DRAM，而2021年DRAM產業投資會明顯快過NAND。
.
若看下個十年，我們的機會是前所未有的好，
有好幾個規模達上兆美元的機會推動材料工程演進，
包括下世代顯示技術到AR／VR、交通運輸電動化、個人化健康照顧等，還有就是人工智慧（AI）商機，AI滲透到每個重要產業或經濟領域，會帶來改變每一件事的潛力。
.

.
這是一個黃金時代，很多商機出現了無限可能，而股價永遠是架構在題材下，尤其到12月承接明年第一季作夢行情(沒有財報干擾)，很多好股票是會大漲一波的，大家可好好把握！
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#1205假日分享2
#費半創歷史高
#本周已漲到記憶體及面板了
#應用材料也創高
#3413京鼎
.
Telegram:https://t.me/imoney168
.
#3413京鼎(鴻海集團半導體設備股)
公司產品主要應用在半導體及液晶平面顯示器產業中所使用的設備模組及元件，2020年，公司決議擴建竹南二廠，預計第3季動工，2021年底完工，完工後預估3年內備品產能較目前達倍增。
.
隨著全球數位轉型加速，對半導體依賴加深，看好晶圓廠強勁的投資力道將一路延續至2021年，應用材料周五上漲3.18%、收88.84美元，創歷史收盤新高，11月至今大漲50.12%。在全球疫疾大流行下加速推進原本就已進行中的關鍵科技，在家上班、在家學習以及電子商務帶動雲端數據中心與通訊基礎設施的投資。
.
而在美國針對中國半導體廠中芯國際（SMIC）等4家中國企業再度發布制裁下，中國晶圓代工廠 #中芯國際 遭美國列入「出口管制關注名單」之後，再度被列入「中國軍方擁有或控制的中國企業清單」，全球的晶圓代工產能供不應求的狀況更嚴重，而這效應會不斷擴張，直到供給大於需求，而供給面上肯定需要廠商再投資，此時商機就會再度爆發
.
在 #晶圓代工 及 #邏輯 部分，先進製程客戶正在興建晶圓廠，
而且積極驅動先進製程研發，這樣子的投資水準有機會延續到2021年之後。
.
再者，像是 #工業 或 #汽 車等特殊市場因為疫情影響而表現不佳，但已看到2021年有機會出現反彈。
.
#記憶體部分，由於客戶製程微縮根據技術藍圖開始推進，2020年支出成長速度比晶圓代工及邏輯部分更快，NAND產業投資成長大於DRAM，而2021年DRAM產業投資會明顯快過NAND。
.
若看下個十年，我們的機會是前所未有的好，
有好幾個規模達上兆美元的機會推動材料工程演進，
包括下世代顯示技術到AR／VR、交通運輸電動化、個人化健康照顧等，還有就是人工智慧（AI）商機，AI滲透到每個重要產業或經濟領域，會帶來改變每一件事的潛力。
.

.
這是一個黃金時代，很多商機出現了無限可能，而股價永遠是架構在題材下，尤其到12月承接明年第一季作夢行情(沒有財報干擾)，很多好股票是會大漲一波的，大家可好好把握！
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#就是愛分享
#0109假日分享2
#錯過4961天鈺
#錯過2328廣宇
#3006晶豪科震盪可留意了！
.
★Telegram:https://t.me/imoney168
.
晶豪科（3006）是利基型記憶體IC設計公司，日前證實利基型DRAM與NOR Flash已漲價，合約價將從2021年第1季起調漲，2021年上半年價格持續看好
.
【供給面】
.
自去年第3季底以來，#晶圓代工 產能供不應求，
晶圓代工與封測成本增加，價格相對應調整，
.
另國際大廠韓國 #三星 及 #SK海力士 等DRAM大廠將舊有產能移轉至 #中高階CIS元件 和 #車用市場 效應下，
使得利基型DRAM供給全面吃緊。
.
繼12月報價調漲過後，
2021年第一季報價有望再度提升，漲幅約落在5～10％之間。
.
【需求面】
在 #5G智慧手機 拉貨力道強勁下，
加上 #車用 客戶在2020年下半年開始不斷回補庫存，
這波拉貨需求有望從2021年起至少延伸到第二季
.

除利基型DRAM外，
3006晶豪科另一產品
NOR Flash市況也很好，
近來受惠真 #無線藍牙耳機（TWS）等應用帶動，
2021年也可望進一步漲價。
.
若邏輯需求熱絡，利基型產品就會暢旺，
因為除邏輯晶片外，所有電子產品無論大、小容量，都需要搭配記憶體，這也是2020年第4季來，整體市況轉為熱絡的主因。
.
2021年DRAM需求會比NOR Flash更大，供應更為吃緊。
NOR Flash在中國仍有小廠商在做，
DRAM進入門檻相對較高，
2021年邏輯需求預期有不錯的發展，
在邏輯必須要搭配記憶體的需求下，利基型記憶體市況看好。
.
而市場那麼好，法人考量的就是產能拿不拿的到
.
因晶豪科以利基型記憶體IC設計為主，
跟客戶的合作是更緊密的，
現在對 #力積電 100%投片的情況下，
力積電的供貨還算平穩。
.
帶動這波利基型DRAM漲勢的動能主要來自 #消費性電子產品
與 #IoT 布建需求，由於 #遠距辦公與教學 成為新生活常態下，
數位電視、機上盒需求不減反增，
以及5G基礎建設的落實帶動Wi-Fi、Router、Modem等網通產品需求暢旺等因素，這也會帶動利基型產品需求
.
累計2020年前11月營收，創歷史同期新高。12月營收月減年增，市場傳出是因為惜售！?全球股市都再漲漲價風，此檔個股目前籌碼稍亂，所以還沒漲到，震盪後還可留意！
.

★Telegram:https://t.me/imoney168
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#就是愛分享
#0109假日分享2
#錯過4961天鈺
#錯過2328廣宇
#3006晶豪科震盪可留意了！
.
★Telegram:https://t.me/imoney168
.
晶豪科（3006）是利基型記憶體IC設計公司，日前證實利基型DRAM與NOR Flash已漲價，合約價將從2021年第1季起調漲，2021年上半年價格持續看好
.
【供給面】
.
自去年第3季底以來，#晶圓代工 產能供不應求，
晶圓代工與封測成本增加，價格相對應調整，
.
另國際大廠韓國 #三星 及 #SK海力士 等DRAM大廠將舊有產能移轉至 #中高階CIS元件 和 #車用市場 效應下，
使得利基型DRAM供給全面吃緊。
.
繼12月報價調漲過後，
2021年第一季報價有望再度提升，漲幅約落在5～10％之間。
.
【需求面】
在 #5G智慧手機 拉貨力道強勁下，
加上 #車用 客戶在2020年下半年開始不斷回補庫存，
這波拉貨需求有望從2021年起至少延伸到第二季
.

除利基型DRAM外，
3006晶豪科另一產品
NOR Flash市況也很好，
近來受惠真 #無線藍牙耳機（TWS）等應用帶動，
2021年也可望進一步漲價。
.
若邏輯需求熱絡，利基型產品就會暢旺，
因為除邏輯晶片外，所有電子產品無論大、小容量，都需要搭配記憶體，這也是2020年第4季來，整體市況轉為熱絡的主因。
.
2021年DRAM需求會比NOR Flash更大，供應更為吃緊。
NOR Flash在中國仍有小廠商在做，
DRAM進入門檻相對較高，
2021年邏輯需求預期有不錯的發展，
在邏輯必須要搭配記憶體的需求下，利基型記憶體市況看好。
.
而市場那麼好，法人考量的就是產能拿不拿的到
.
因晶豪科以利基型記憶體IC設計為主，
跟客戶的合作是更緊密的，
現在對 #力積電 100%投片的情況下，
力積電的供貨還算平穩。
.
帶動這波利基型DRAM漲勢的動能主要來自 #消費性電子產品
與 #IoT 布建需求，由於 #遠距辦公與教學 成為新生活常態下，
數位電視、機上盒需求不減反增，
以及5G基礎建設的落實帶動Wi-Fi、Router、Modem等網通產品需求暢旺等因素，這也會帶動利基型產品需求
.
累計2020年前11月營收，創歷史同期新高。12月營收月減年增，市場傳出是因為惜售！?全球股市都再漲漲價風，此檔個股目前籌碼稍亂，所以還沒漲到，震盪後還可留意！
.

★Telegram:https://t.me/imoney168
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#就是愛分享
#0109假日分享2
#錯過4961天鈺
#錯過2328廣宇
#3006晶豪科震盪可留意了！
.
★Telegram:https://t.me/imoney168
.
晶豪科（3006）是利基型記憶體IC設計公司，日前證實利基型DRAM與NOR Flash已漲價，合約價將從2021年第1季起調漲，2021年上半年價格持續看好
.
【供給面】
.
自去年第3季底以來，#晶圓代工 產能供不應求，
晶圓代工與封測成本增加，價格相對應調整，
.
另國際大廠韓國 #三星 及 #SK海力士 等DRAM大廠將舊有產能移轉至 #中高階CIS元件 和 #車用市場 效應下，
使得利基型DRAM供給全面吃緊。
.
繼12月報價調漲過後，
2021年第一季報價有望再度提升，漲幅約落在5～10％之間。
.
【需求面】
在 #5G智慧手機 拉貨力道強勁下，
加上 #車用 客戶在2020年下半年開始不斷回補庫存，
這波拉貨需求有望從2021年起至少延伸到第二季
.

除利基型DRAM外，
3006晶豪科另一產品
NOR Flash市況也很好，
近來受惠真 #無線藍牙耳機（TWS）等應用帶動，
2021年也可望進一步漲價。
.
若邏輯需求熱絡，利基型產品就會暢旺，
因為除邏輯晶片外，所有電子產品無論大、小容量，都需要搭配記憶體，這也是2020年第4季來，整體市況轉為熱絡的主因。
.
2021年DRAM需求會比NOR Flash更大，供應更為吃緊。
NOR Flash在中國仍有小廠商在做，
DRAM進入門檻相對較高，
2021年邏輯需求預期有不錯的發展，
在邏輯必須要搭配記憶體的需求下，利基型記憶體市況看好。
.
而市場那麼好，法人考量的就是產能拿不拿的到
.
因晶豪科以利基型記憶體IC設計為主，
跟客戶的合作是更緊密的，
現在對 #力積電 100%投片的情況下，
力積電的供貨還算平穩。
.
帶動這波利基型DRAM漲勢的動能主要來自 #消費性電子產品
與 #IoT 布建需求，由於 #遠距辦公與教學 成為新生活常態下，
數位電視、機上盒需求不減反增，
以及5G基礎建設的落實帶動Wi-Fi、Router、Modem等網通產品需求暢旺等因素，這也會帶動利基型產品需求
.
累計2020年前11月營收，創歷史同期新高。12月營收月減年增，市場傳出是因為惜售！?全球股市都再漲漲價風，此檔個股目前籌碼稍亂，所以還沒漲到，震盪後還可留意！
.

★Telegram:https://t.me/imoney168
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#就是愛分享
#0109假日分享2
#錯過4961天鈺
#錯過2328廣宇
#3006晶豪科震盪可留意了！
.
★Telegram:https://t.me/imoney168
.
晶豪科（3006）是利基型記憶體IC設計公司，日前證實利基型DRAM與NOR Flash已漲價，合約價將從2021年第1季起調漲，2021年上半年價格持續看好
.
【供給面】
.
自去年第3季底以來，#晶圓代工 產能供不應求，
晶圓代工與封測成本增加，價格相對應調整，
.
另國際大廠韓國 #三星 及 #SK海力士 等DRAM大廠將舊有產能移轉至 #中高階CIS元件 和 #車用市場 效應下，
使得利基型DRAM供給全面吃緊。
.
繼12月報價調漲過後，
2021年第一季報價有望再度提升，漲幅約落在5～10％之間。
.
【需求面】
在 #5G智慧手機 拉貨力道強勁下，
加上 #車用 客戶在2020年下半年開始不斷回補庫存，
這波拉貨需求有望從2021年起至少延伸到第二季
.

除利基型DRAM外，
3006晶豪科另一產品
NOR Flash市況也很好，
近來受惠真 #無線藍牙耳機（TWS）等應用帶動，
2021年也可望進一步漲價。
.
若邏輯需求熱絡，利基型產品就會暢旺，
因為除邏輯晶片外，所有電子產品無論大、小容量，都需要搭配記憶體，這也是2020年第4季來，整體市況轉為熱絡的主因。
.
2021年DRAM需求會比NOR Flash更大，供應更為吃緊。
NOR Flash在中國仍有小廠商在做，
DRAM進入門檻相對較高，
2021年邏輯需求預期有不錯的發展，
在邏輯必須要搭配記憶體的需求下，利基型記憶體市況看好。
.
而市場那麼好，法人考量的就是產能拿不拿的到
.
因晶豪科以利基型記憶體IC設計為主，
跟客戶的合作是更緊密的，
現在對 #力積電 100%投片的情況下，
力積電的供貨還算平穩。
.
帶動這波利基型DRAM漲勢的動能主要來自 #消費性電子產品
與 #IoT 布建需求，由於 #遠距辦公與教學 成為新生活常態下，
數位電視、機上盒需求不減反增，
以及5G基礎建設的落實帶動Wi-Fi、Router、Modem等網通產品需求暢旺等因素，這也會帶動利基型產品需求
.
累計2020年前11月營收，創歷史同期新高。12月營收月減年增，市場傳出是因為惜售！?全球股市都再漲漲價風，此檔個股目前籌碼稍亂，所以還沒漲到，震盪後還可留意！
.

★Telegram:https://t.me/imoney168
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#0404假日分享2
#美股又大漲啦
#其中費半漲幅可觀
#錯過了聯發科
#錯過了亞信
#錯過了九暘
#錯過6237驊訊
#半導體設備股5443均豪震盪後可留意
.
★Telegram:https://t.me/imoney168
.
美國半導體協會（SIA）新研究報告認為，
全球半導體供應鏈愈來愈容易受天災和地緣政治動盪影響，
因為供應商愈來愈集中在特定地區
.
現代半導體製程涉及上千個步驟，
需要集結來自世界各地的複雜智慧財產權、工具和化學品。
但代表美國大部分晶片製造商的美國半導體協會今天表示，
在供應鏈上有50多個地方，其中單一地區就占了65%市占率。
.
舉例來說，
設計先進晶片所需的 #智慧財產權 和 #軟體 由 #美國主宰，
製造晶片使用的 #特殊氣體 由 #歐洲供應。
另外，#最先進晶片 製造由亞洲包辦，
台灣就占其中92%
.
如果台灣無法生產晶片一年，
全球電子業營收將減少近5000億美元（新台幣14.27兆元）。
美國半導體協會說：「全球電子供應鏈將會停擺。」
.
國際半導體產業協會公布2月北美半導體設備製造商出貨總金額為31.4億美元，再創新高，凸顯半導體景氣暢旺，業者積極添購設備增產。
.
台灣在晶圓代工龍頭台積電領軍投資下，
#今年可望重回全球半導體設備銷售市場龍頭寶座。
.
台積電（2330）一向是半導體產業風向指標，
該公司預計今年資本支出將達250億至280億美元，年增45％至62.4％，其中約有80％會用在3奈米、5 奈米及7奈米先進製程，
另外約10％會用於先進封裝及光罩製作，還有約10％會用於特殊製程。
.
#5443均豪
.
★打入台積電供應鏈，站穩大量區，已與簡訊會員拉開價差，非簡訊會員不要追價，有震盪後再留意
.
公司主要經營產品包括IC封裝設備、TFT-LCD製程設備、PV全線自動化製程設備、Robot設計製造、工業自動化設備等製造。
.
此外，公司還積極跨足生技醫療市場，
已有合資的全血分析儀、隱形眼鏡設備等產品小量出貨，
公司還將在大陸蘇州建置GMP工廠，並申請CFDA認證，
可望銷售自有品牌的醫療設備。
.
2018年，公司跨足Micro LED設備領域，相關設備已進入實驗線階段，設備項目包括LED晶粒挑選、中段清洗、巨量移轉以及量測等。
.
隨著疫情趨緩，客戶設備導入進度已於去年第四季陸續恢復，加上 #晶圓代工 及 #封測 等半導體客戶今年資本支出維持高檔並持續擴充產能
.

四年前與美國大廠 IBM 簽訂技術授權，發展半導體設備，
已將設備商品化，
其中，高敏度皮秒 IC 分析儀器 (PICA) 因具備動態分析等優勢，
獲晶圓代工龍頭青睞，以 10 奈米以下製程為主，
可望陸續反映在業績上。
.
半導體自動化搬運系統則以 OHT 空中走行式無人搬運車為主，
搭配機械手臂與晶圓儲存 Stocker，配合客戶製程搬運，
已獲封測大廠採用，並切入晶圓代工龍頭。
.
另外，平面研磨設備也同樣打進半導體封裝領域，
包括 RDL、Fan-Out 等先進製程，
其他設備如晶圓量測及檢測設備、濕蝕刻設備、自動白光干涉量測系統，也將陸續通過客戶驗證，期望貢獻業績。
.
★Telegram:https://t.me/imoney168

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#0404假日分享2
#美股又大漲啦
#其中費半漲幅可觀
#錯過了聯發科
#錯過了亞信
#錯過了九暘
#錯過6237驊訊
#半導體設備股5443均豪震盪後可留意
.
★Telegram:https://t.me/imoney168
.
美國半導體協會（SIA）新研究報告認為，
全球半導體供應鏈愈來愈容易受天災和地緣政治動盪影響，
因為供應商愈來愈集中在特定地區
.
現代半導體製程涉及上千個步驟，
需要集結來自世界各地的複雜智慧財產權、工具和化學品。
但代表美國大部分晶片製造商的美國半導體協會今天表示，
在供應鏈上有50多個地方，其中單一地區就占了65%市占率。
.
舉例來說，
設計先進晶片所需的 #智慧財產權 和 #軟體 由 #美國主宰，
製造晶片使用的 #特殊氣體 由 #歐洲供應。
另外，#最先進晶片 製造由亞洲包辦，
台灣就占其中92%
.
如果台灣無法生產晶片一年，
全球電子業營收將減少近5000億美元（新台幣14.27兆元）。
美國半導體協會說：「全球電子供應鏈將會停擺。」
.
國際半導體產業協會公布2月北美半導體設備製造商出貨總金額為31.4億美元，再創新高，凸顯半導體景氣暢旺，業者積極添購設備增產。
.
台灣在晶圓代工龍頭台積電領軍投資下，
#今年可望重回全球半導體設備銷售市場龍頭寶座。
.
台積電（2330）一向是半導體產業風向指標，
該公司預計今年資本支出將達250億至280億美元，年增45％至62.4％，其中約有80％會用在3奈米、5 奈米及7奈米先進製程，
另外約10％會用於先進封裝及光罩製作，還有約10％會用於特殊製程。
.
#5443均豪
.
★打入台積電供應鏈，站穩大量區，已與簡訊會員拉開價差，非簡訊會員不要追價，有震盪後再留意
.
公司主要經營產品包括IC封裝設備、TFT-LCD製程設備、PV全線自動化製程設備、Robot設計製造、工業自動化設備等製造。
.
此外，公司還積極跨足生技醫療市場，
已有合資的全血分析儀、隱形眼鏡設備等產品小量出貨，
公司還將在大陸蘇州建置GMP工廠，並申請CFDA認證，
可望銷售自有品牌的醫療設備。
.
2018年，公司跨足Micro LED設備領域，相關設備已進入實驗線階段，設備項目包括LED晶粒挑選、中段清洗、巨量移轉以及量測等。
.
隨著疫情趨緩，客戶設備導入進度已於去年第四季陸續恢復，加上 #晶圓代工 及 #封測 等半導體客戶今年資本支出維持高檔並持續擴充產能
.

四年前與美國大廠 IBM 簽訂技術授權，發展半導體設備，
已將設備商品化，
其中，高敏度皮秒 IC 分析儀器 (PICA) 因具備動態分析等優勢，
獲晶圓代工龍頭青睞，以 10 奈米以下製程為主，
可望陸續反映在業績上。
.
半導體自動化搬運系統則以 OHT 空中走行式無人搬運車為主，
搭配機械手臂與晶圓儲存 Stocker，配合客戶製程搬運，
已獲封測大廠採用，並切入晶圓代工龍頭。
.
另外，平面研磨設備也同樣打進半導體封裝領域，
包括 RDL、Fan-Out 等先進製程，
其他設備如晶圓量測及檢測設備、濕蝕刻設備、自動白光干涉量測系統，也將陸續通過客戶驗證，期望貢獻業績。
.
★Telegram:https://t.me/imoney168

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#0417假日分享1
每天一小步，10年一大步
當別人休息時，現在努力些
未來肯定會反映在資產上
#MOSFET概念股來囉

★Telegram:https://t.me/imoney168
★FB:https://www.facebook.com/groups/istock168

台積電今年 1 月宣布，支援車用電子客戶產能需求是公司首要考量。魏哲家說，從那時起，便與其他客戶合作，動態調整、重新分配晶圓產能，以支援全球汽車產業，但受 #德州暴風雪 與 #日本瑞薩電子 生產中斷意外，導致車用晶片短缺現象進一步惡化。
.
台積電4月15日在法說會上指出，在生產力提升下，預期車用晶片缺貨情況將於下季大幅改善。
.
雖然目前看來電動車或自動駕駛車的滲透率並不高，
但就長期趨勢而言，只是時間早晚問題。
.
從投資角度來看，
很多IC設計及車用零組件都大漲過一波，有些很難再切入了
不妨留意一下MOSFET族群！

.
因應電動車快速成長，
將帶動車用半導體中的 #功率半導體或元件需求大增。
.
基本上，功率半導體大致可分為 #功率離散元件（Power Discrete）與 #功率積體電路（Power IC）二大類，
而功率離散元件產品包括
#金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、
#二極體（Diodes）、
#絕緣柵雙極電晶體（IGBT）；
其中，MOSFET占功率半導體比重較高！

在3月25日法說會上，
金氧半場效電晶體（MOSFET）廠 #大中（6435）表示
針對當前 #晶圓代工、#封測產能吃緊下，成本不斷上升
有機會重現2018年MOSFET缺貨熱潮帶起的漲價潮
.
目前業據傳第一季時已有開始漲價風吹出
期待第二季的調漲報價
概念股已幫大家整理出來囉！
.
《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

父親節快樂喔！【telegram好友群限定獨享版】
.
吃完大餐過完父親節後來熱身了吧！
每年第四季都ˋ車用零組件旺季
而車市在疫情和緩後
從低基期復甦
加上國際政策推波助瀾
可從中尋找需求量大、持續供不應求的漲價趨勢族群
.
疫情以來，電子產業業績表現普遍亮眼，主要是來自疫情所導致的產品加速升級與反彈的需求；但需求擴張的速度太快，供給面無法滿足實際需求，追根究柢還是因為上半年缺料狀況緊繃所致。
這樣的情形，尤其以半導體業最為嚴重，大多數供應鏈都面臨「有單沒料」的尷尬情形。
.
不過到了下半年，情況似乎逐漸緩解，根據研究機構高德納（Gartner）最新報告，全球半導體供應鏈庫存今年第3季仍處在「嚴重短缺水準」，但情況可望逐季改善，今年第4季將達「溫和短缺」，並於2022年回升至正常水準；也就是說，今年下半年起，半導體業「已經沒有那麼缺了」。
.
如果進一步分析，半導體產業中，#車用電子 的需求還是成長最快、最多。根據英國調研機構IHS Markit預測，今年全球車用半導體市場產值較去年 #跳升18％，至26年將突破6百億美元。
目前調研機構預估，
未來10年全球電動車的 #年複合成長率將高達3成。
.
車電需求旺盛下半年成主軸
過去半年，車用晶片因 #晶圓代工 與 #封裝產能受限而缺貨，
其他車電零組件也因長短料因素，遲遲出不了貨；
但現在全球汽車供應鏈逐漸恢復常軌，
車用晶片6月過後出貨可望逐步舒緩，
其他車電零組件亦可跟著順利出貨。
.
隨著 #自駕 或 #輔助駕駛 功能的發展，
高端自駕技術對於 #感測器 的需求提升，
又或是電動車的 #電池電源管理、#逆變器、#充電 等產品需求快速成長，都將推升車用電子的產值與產能。
.
車用電子的爆發性需求，帶動部分零組件消耗量跟著衝高，
如車用逆變器、充電設備就需要大量離散元件，
導致如 #MOSFET（金氧半導體場效電晶體）、#IGBT（絕緣閘雙極電晶體）與 #二極體等在市場上供不應求，價格也跟著水漲船高。
.
#朋程（8255）是目前全球最大車用整流二極體供應商，去年全球市占率達54％，主要客戶皆為國際車廠一階零組件供應商（Tier 1）。今年預估，隨著高效二極體產品的出貨量與貢獻持續放大，未來幾年，朋程於全球市占率可望進一步提升至7成以上。
.
朋程於今年第1季獲利1.55億元(EPS1.7元)，創下17年以來單季新高紀錄。
根據目前市況，朋程有機會扭轉過去連續4年獲利呈現衰退的窘境。不過目前股價反映車市好轉、高效二極體出貨量大增等實質利多，
.
上半年財報，歸屬於母公司淨利2.66億元，年增478%，每股稅後盈餘2.92元。高效能二極體（LLD）出貨呈現倍數成長，
上半年出貨量便已達到2020全年水準，幾乎已達去年全年水準，
預估今年高效能二極體出貨量有機會來上看5500萬顆，全球市占率可望由去年55%要升至今年70%。
.
另外，超高效能二極體（ULLD）在今年第二季開始導入小量生產，每月出貨量雖僅萬顆水準，但預期下半年出貨量將快速增加，預估全年出貨量約在80至100萬顆水準。
.
展望下半年，第三、四季可望維持第二季榮景，
第三季營收年增可望在15%至18%，
第四季則可在成長10%，由於新產品研發逐步上線，
預估明年仍維持正向成長。
.
此外，朋程在碳化矽（SiC）MOSFET佈局逐漸成效，通過歐系車廠認證，成為台灣首家車用碳化矽MOSFET認證廠商，而IGBT模組下半年亦少量出貨，加上高效能二極體及超高效能二極體也已順利打入前裝車廠供應鏈，為新能源車趨勢潮流最大贏家。

1560中砂

6月營收6.68億，月增 11.4% 年增 33.84%(歷史高)
三大事業部包括 #鑽石碟、#再生晶圓 及 #砂輪事業，
6 月均維持正成長，
其中，#再生晶圓 受惠客戶產能利用率增加及新台幣貶值等有利因素，年增幅超過 5 成。

而1Q22 營運表現，營收 16.45 億元 (Q0Q +7.06%、YoY+12.3%），稅後淨利 3.13 億元 (Q0Q +36.96%、YoY+110.58%)，毛利率 35.47%，營益率 19.8%，淨利率19.05%，EPS 2.2元。

在台積電 3奈米製程下半年進入量產，對應3奈米的 #鑽石碟 產品已於4Q21開始出貨，2Q22逐步放量，在3奈米市佔率有機會達到7成，超過美商的市佔率。
而 #再生晶圓 去年下半年因應 #晶圓代工 及 #記憶體 客戶需求而陸續調漲價格，今年上半年將對國外邏輯1C客戶漲價，這段時間漲幅約在10%以内，而下半年預期在運費及匯率等綜合考量下仍有續漲空間。

#傳統砂輪業務，供應台系 #ABF載板 客戶所需產品逐漸放量，
現階段已成為砂輪業務的最大佔比應用，





鑽石碟方面，中砂除了 3 奈米新品開始放量，
在大客戶 12 吋的市占率也不斷增加，為因應客戶訂單，今年也啟動擴產，預計年底前產能將年增 2 成以上，有助整體產品組合再優化。

展望後市，中砂為台積電 (2330-TW)(TSM-US) 供應商之一，
近期市場頻傳台積電遭各家大廠砍單，外界也高度關注台積電 7 月釋出的展望，以及相關供應商營運變化；
目前中砂看好，今年營收可望年增 10-20%，雙率也可望再優於先前預估。

目前半導體產業，整體雜音較多，當行情下殺時，很多半導體相關概念股會出現差超跌的甜蜜點，現在就是等【信心】回籠！

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》