#1121假日分享2
#美股回檔
#台股震盪誰有機會?
#產業趨勢轉佳，投信陸續回補
#6223旺矽
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Telegram:https://t.me/imoney168
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2020年10月北美半導體設備製造商出貨金額為26.4億美元(yoy26.9%)

儘管美總統大選偶有紛爭，全球疫情第2波升溫，
但根據產業龍頭企業發布第四季強勁增長的顯示，
未來幾個月應再度展現積極態勢。
.
晶圓代工龍頭台積電(2330)持續積極投入先進製程，
第三季法說會時表示全年資本支出約為170億美元，將創新高。
成為帶動今年半導體設備成長的動能之一。
由於5G和HPC強勁需求驅動5奈米和7奈米製程，加上投入先進製程3奈米研發等，即使在全球疫情不確性的情況下，台積電今年資本支出上看170億美元新高。加上赴美設廠投資，這塊領域震盪後，絕對可以布局！
.
2020～2025年的全球半導體探針卡市場仍會 #維持6.2％年複合成長率（CAGR）的成長動能。
其中，#5G智慧型手機市場滲透率將由今年的19％到明年提升至41％，出貨量將達到5.36億支，至2023年將超過10億支，
包括 #應用處理器、#天線模組、#電源管理IC、#載板與封測等需求成長可期！美股回檔，也許會是個機會！
．
#6223旺矽
主要應用領域為LCD驅動IC、邏輯IC、利基型記憶體IC、消費型IC、通訊IC、電子儀器及醫療設備用IC，其中，LCD驅動IC佔約66%、邏輯IC佔約33%、利基型記憶體IC佔約1%
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◆探針卡是一片佈滿探針的電路板，為測試機台和待測晶圓間的分析介面設備，應用於晶圓針測階段，是晶圓測試階段的重要關鍵元件之一。
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晶圓針測屬於半導體製程中的後段製程，可避免不良品進入後段封裝製程，因此晶圓探針卡與半導體產業息息相關。
.
݈過去受美國對華為制裁升級、限縮其晶片供給影響，相關智慧型手機應用處理器（AP）及系統單晶片（SoC）訂單需求減少，致使旺矽下半年營運動能趨緩，致使股價從167元快速回落至87.2元，公司積極調整，聯發科亦為其重要客戶，目前提供智慧型手機AP生產所需垂直探針卡，高階AP的MEMS探針卡最快第四季進入認證階段，而近期隨者拜登當選，高通又可供貨給華為，也許過去失去的又可要回來！目前看起來最壞時機應已過去！

.
◆半導體自動化設備(LED挑揀相關設備)
LED自動化設備方面，公司研發的產品主要是提供LED中游廠商在完成LED製程後，晶粒切割前與切割後的晶圓與晶粒級檢測之移動、支撐的自動化平台，是LED業者在進行檢測時不可或缺的必要工具，因此產品需求增減也較易受到該產業影響。
.
LED測試設備營收約30％的垂直共振腔面射型雷射（VCSEL），並看好2021～2022年micro LED需求崛起，將帶動業績回升

.
探針卡產品之服務對象大多是晶圓代工廠商、IC設計公司、封裝測試廠，主要客戶包括頎邦、南茂、鈺創、GlobalFoundries、奇景光電(Himax)、京元電子、Marvell、聯詠、#nVidia、OmniVision、#台積電、#聯電等公司。至於LED機台銷售之主要客戶為 #晶電、大陸三安光電、飛利浦、OSRAM。

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

#1128假日分享2
#美股又大漲了
#這檔因5G而變身
#6284佳邦
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Telegram:https://t.me/imoney168
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全球 5G 通訊中的手持裝置，
因 5G 毫米波收發需採用至少 3 條 LCP 軟板天線，
除 #蘋果、#非蘋手機外，還有 #NB、#平板、#穿戴裝置等需求也顯著成長，台廠陸續展開在台投資高階軟板及材料投資計畫，投資規模超過 600 億元
.
#6284佳邦(國巨集團、華新集團都在搶，最後花落華新)
.
公司產品以 #雜訊抑制元件、#過電壓/過電流保護元件 及 #高頻通訊元件為主，項目涵蓋：電路保護元件、電磁干擾/電磁防護元件、電源保護元件、#RF天線 產品等
.
保護元件為被動元件的一種，主要功能為當電路中之電流、電壓及電磁波輻射出現不正常狀況時，能適時進行斷電、減壓，以防止電子產品內之電子迴路、主動元件及IC等零件受到損害或不當電磁波造成其他電子產品受到干擾，產品廣泛應用於資訊、通訊、消費性電子、電器、車用及航太工業等產品。
.
而高頻通訊元件中之天線，為一種能夠有效向空間某特定方向輻射電磁波或能接收空間某特定方向來的電磁波之裝置，主要可應用於全球定位系統(GPS)、手機、NB、無線區域網路、藍芽模組、無線射頻識別系統(RFID)、近場通訊(NFC)等領域。
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其中，在 #GPS定位陶瓷天線出貨量約占全球四成，#汽車市場天線出貨量占全球汽車銷售總數二成，無論天上飛的、地上跑的電子產品，都能見到佳邦產品的蹤跡。
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以手機來看，從4G走到5G，5G是市場發展趨勢，
採用天線的量 #增加超過兩倍
.
未來在G時代，天線需求肯定愈來愈廣，
以 #物聯網來看，像是 #冰箱 原本不需要接收訊息，但當智慧家庭成型，就需要接受訊號，因此要導入天線。
.
又如 #手表 這種穿戴裝置及電視，還有 #汽車配件增加許多車載的聯網系統，只要有收跟發訊號，都要用天線傳遞。
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※5G有兩個特點，
第一個是 #無線速度高過於有線連結，
因為無線(無插頭)，所以電源必須要達到#省電，
隨之而來的電源管理需求就需要 #更多小型功率電感。
.
另一個特點是5G通訊手持裝置 #線路複雜，為提高良率，需要將產品分開模組化，個別測試完再將模組組裝起來，而為讓每個模組達到最佳化，就需要各別 #電源管理IC，因此會有愈多電感需求。
.
我們預期手機功率電感的強大需求會先發酵，
其次是網通和PC類應用。以5G基地台來看，
其中的中央處理器（CPU）邊緣運算處理速度要很快，
在這種大規模的AI需求高速運算下，就會需要更多的功率電感。

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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

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#美股又大漲了
#這檔因5G而變身
#6284佳邦
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全球 5G 通訊中的手持裝置，
因 5G 毫米波收發需採用至少 3 條 LCP 軟板天線，
除 #蘋果、#非蘋手機外，還有 #NB、#平板、#穿戴裝置等需求也顯著成長，台廠陸續展開在台投資高階軟板及材料投資計畫，投資規模超過 600 億元
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#6284佳邦(國巨集團、華新集團都在搶，最後花落華新)
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公司產品以 #雜訊抑制元件、#過電壓/過電流保護元件 及 #高頻通訊元件為主，項目涵蓋：電路保護元件、電磁干擾/電磁防護元件、電源保護元件、#RF天線 產品等
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保護元件為被動元件的一種，主要功能為當電路中之電流、電壓及電磁波輻射出現不正常狀況時，能適時進行斷電、減壓，以防止電子產品內之電子迴路、主動元件及IC等零件受到損害或不當電磁波造成其他電子產品受到干擾，產品廣泛應用於資訊、通訊、消費性電子、電器、車用及航太工業等產品。
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而高頻通訊元件中之天線，為一種能夠有效向空間某特定方向輻射電磁波或能接收空間某特定方向來的電磁波之裝置，主要可應用於全球定位系統(GPS)、手機、NB、無線區域網路、藍芽模組、無線射頻識別系統(RFID)、近場通訊(NFC)等領域。
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其中，在 #GPS定位陶瓷天線出貨量約占全球四成，#汽車市場天線出貨量占全球汽車銷售總數二成，無論天上飛的、地上跑的電子產品，都能見到佳邦產品的蹤跡。
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以手機來看，從4G走到5G，5G是市場發展趨勢，
採用天線的量 #增加超過兩倍
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未來在G時代，天線需求肯定愈來愈廣，
以 #物聯網來看，像是 #冰箱 原本不需要接收訊息，但當智慧家庭成型，就需要接受訊號，因此要導入天線。
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又如 #手表 這種穿戴裝置及電視，還有 #汽車配件增加許多車載的聯網系統，只要有收跟發訊號，都要用天線傳遞。
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※5G有兩個特點，
第一個是 #無線速度高過於有線連結，
因為無線(無插頭)，所以電源必須要達到#省電，
隨之而來的電源管理需求就需要 #更多小型功率電感。
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另一個特點是5G通訊手持裝置 #線路複雜，為提高良率，需要將產品分開模組化，個別測試完再將模組組裝起來，而為讓每個模組達到最佳化，就需要各別 #電源管理IC，因此會有愈多電感需求。
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我們預期手機功率電感的強大需求會先發酵，
其次是網通和PC類應用。以5G基地台來看，
其中的中央處理器（CPU）邊緣運算處理速度要很快，
在這種大規模的AI需求高速運算下，就會需要更多的功率電感。

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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

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#台股震盪誰有機會?
#產業趨勢轉佳，投信陸續回補
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2020年10月北美半導體設備製造商出貨金額為26.4億美元(yoy26.9%)

儘管美總統大選偶有紛爭，全球疫情第2波升溫，
但根據產業龍頭企業發布第四季強勁增長的顯示，
未來幾個月應再度展現積極態勢。
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晶圓代工龍頭台積電(2330)持續積極投入先進製程，
第三季法說會時表示全年資本支出約為170億美元，將創新高。
成為帶動今年半導體設備成長的動能之一。
由於5G和HPC強勁需求驅動5奈米和7奈米製程，加上投入先進製程3奈米研發等，即使在全球疫情不確性的情況下，台積電今年資本支出上看170億美元新高。加上赴美設廠投資，這塊領域震盪後，絕對可以布局！
.
2020～2025年的全球半導體探針卡市場仍會 #維持6.2％年複合成長率（CAGR）的成長動能。
其中，#5G智慧型手機市場滲透率將由今年的19％到明年提升至41％，出貨量將達到5.36億支，至2023年將超過10億支，
包括 #應用處理器、#天線模組、#電源管理IC、#載板與封測等需求成長可期！美股回檔，也許會是個機會！
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#6223旺矽
主要應用領域為LCD驅動IC、邏輯IC、利基型記憶體IC、消費型IC、通訊IC、電子儀器及醫療設備用IC，其中，LCD驅動IC佔約66%、邏輯IC佔約33%、利基型記憶體IC佔約1%
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◆探針卡是一片佈滿探針的電路板，為測試機台和待測晶圓間的分析介面設備，應用於晶圓針測階段，是晶圓測試階段的重要關鍵元件之一。
.
晶圓針測屬於半導體製程中的後段製程，可避免不良品進入後段封裝製程，因此晶圓探針卡與半導體產業息息相關。
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݈過去受美國對華為制裁升級、限縮其晶片供給影響，相關智慧型手機應用處理器（AP）及系統單晶片（SoC）訂單需求減少，致使旺矽下半年營運動能趨緩，致使股價從167元快速回落至87.2元，公司積極調整，聯發科亦為其重要客戶，目前提供智慧型手機AP生產所需垂直探針卡，高階AP的MEMS探針卡最快第四季進入認證階段，而近期隨者拜登當選，高通又可供貨給華為，也許過去失去的又可要回來！目前看起來最壞時機應已過去！

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◆半導體自動化設備(LED挑揀相關設備)
LED自動化設備方面，公司研發的產品主要是提供LED中游廠商在完成LED製程後，晶粒切割前與切割後的晶圓與晶粒級檢測之移動、支撐的自動化平台，是LED業者在進行檢測時不可或缺的必要工具，因此產品需求增減也較易受到該產業影響。
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LED測試設備營收約30％的垂直共振腔面射型雷射（VCSEL），並看好2021～2022年micro LED需求崛起，將帶動業績回升

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探針卡產品之服務對象大多是晶圓代工廠商、IC設計公司、封裝測試廠，主要客戶包括頎邦、南茂、鈺創、GlobalFoundries、奇景光電(Himax)、京元電子、Marvell、聯詠、#nVidia、OmniVision、#台積電、#聯電等公司。至於LED機台銷售之主要客戶為 #晶電、大陸三安光電、飛利浦、OSRAM。

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》

鴻海（2317）昨日宣布買下旺宏（2337）6吋晶圓廠後，完成半導體佈局最後一哩路！
・
鴻海家族半導體供應鏈
#設備供應商京鼎（3413）、
#廠務系統工程帆宣（ 6196）、
#驅動與電源管理IC天鈺（4961）、
#夏普日本福山廠、
#大馬SilTerra（矽佳）、
#封測廠訊芯-KY （6451）
#中國青島新核芯封測廠，
加上與國巨（2327）合資設立的
#國瀚半導體（XSemi）等，
・
而此交易案補上了6吋晶圓 #自製這個缺口。
・
可想而知，半導體晶圓這塊奇缺
這就是徐老師於節目不斷提醒【半導體】主要原因，而過去遠距辦公商機崛起，對筆電、伺服器等電子設備的爆發性需求，使得全球半導體使用量是去年的2倍，
無論是 #面板驅動IC、#電源管理IC，或是#車用晶片、#功率半導體（#mosfet,#mcu,#整流二極體）等，缺貨、漲價風頻傳，未來通訊技術要升級到5G、及電動車，預估半導體用量將是 #目前的10倍，足見掌握半導體供應鏈的重要性，因此這個交易案是鴻海自有零件垂直整合的關鍵策略。

・

劉揚偉接棒後，敢做做此決策，肯定是以 #鴻海 承接各種電子設備訂單作為溫度計，而旗下的 #天鈺 的面板驅動IC、#電源管理晶片 與 #感測器 市場需求強勁，有機會將順勢調漲產品售價，甚至於6129普誠都有機會分到羹！

#0806龍捲風晨報
#每日堅持貼文很難
#納指、標普創歷史新高
#今晚非農數據很重要
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Telegram：https://t.me/imoney168
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FB 社團：https://www.facebook.com/groups/istock168

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本週最重要的經濟數據是周五的7月非農就業數據。它將為市場判斷美聯儲何時開始收緊貨幣政策提供重要的數據參考。
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據FactSet的最新數據，截至上週五，59%的標準普爾500指數成份公司已公佈業績，其中88%的每股收益高於華爾街預期。標準普爾500指數公司的預期盈利增長率正朝著85.1%的方向發展，這將是自2009年第四季度以來的最大漲幅。
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★★美國白宮與 #通用、#福特 等汽車製造商發布聯合聲明稱，拜登將於週四簽署一項行政令，設定到 #2030年零排放汽車銷量佔新車總銷量50%的目標，並提出新的汽車排放規定以在2026年之前減少污染。該行政令還將啟動長期燃油效率和排放標準的製定，主要的動機是扭轉上一屆政府對排放政策的大幅放鬆。
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受此推動，通用、福特等車企普遍上漲，帶動Blink Charing等充電樁概念股一同走高。而這次似乎沒邀請特斯拉，背後意涵，值得玩味！

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中美貨櫃運費漲破2萬美元 創歷史新高
https://news.cnyes.com/news/id/4695902
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鴻海砸25.2億元 拿下旺宏六吋晶圓廠
https://udn.com/news/story/7240/5652829
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鴻海（2317）昨日宣布買下旺宏（2337）6吋晶圓廠後，完成半導體佈局最後一哩路！
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鴻海家族半導體供應鏈
#設備供應商京鼎（3413）、
#廠務系統工程帆宣（ 6196）、
#驅動與電源管理IC天鈺（4961）、
#夏普日本福山廠、
#大馬SilTerra（矽佳）、
#封測廠訊芯-KY （6451）
#中國青島新核芯封測廠，
加上與國巨（2327）合資設立的
#國瀚半導體（XSemi）等，
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而此交易案補上了6吋晶圓 #自製這個缺口。
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可想而知，半導體晶圓這塊奇缺
這就是徐老師於節目不斷提醒【半導體】主要原因，而過去遠距辦公商機崛起，對筆電、伺服器等電子設備的爆發性需求，使得全球半導體使用量是去年的2倍，
無論是 #面板驅動IC、#電源管理IC，或是#車用晶片、#功率半導體（#mosfet,#mcu,#整流二極體）等，缺貨、漲價風頻傳，未來通訊技術要升級到5G、及電動車，預估半導體用量將是 #目前的10倍，足見掌握半導體供應鏈的重要性，因此這個交易案是鴻海自有零件垂直整合的關鍵策略。

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劉揚偉接棒後，敢做做此決策，肯定是以 #鴻海 承接各種電子設備訂單作為溫度計，而旗下的 #天鈺 的面板驅動IC、#電源管理晶片 與 #感測器 市場需求強勁，有機會將順勢調漲產品售價，甚至於6129普誠都有機會分到羹！
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》